中国固网支付产业发展研究报告.doc

2009-2010年中国固网支付产业发展研究年度报告2009年2月目 录第一章 2008-2009年中国固网支付产业发展概述1第一节 发展现状1一、产业环境1二、产业规模与增长3第二节 基本特点6第三节 重点省市发展概要13一、上海13二、北京14三、广东15四、昆明15第二章 2009-2011年中国固网支付产业发展预测16第一节 影响因素16一、有利因素16二、不利因素19第二节 2009-2011年中国固网支付产业规模预测21第三节 2009-2011年中国固网支付产业结构预测23一、产品结构23二、区域结构24第三章 2009-2011年中国固网支付产业趋势分析26第一节 技术演进26第二节 应用（业务）创新28第三节 产业递进与变迁32第四章 中国固网支付产业链结构分析及重点应用34第一节 固网支付产业链结构34一、固网支付产业链概况34二、固网支付产业链特征35三、固网支付产业链的主要组成环节38第二节 固网支付业务重点应用41一、银行业应用模式41二、批发企业应用模式41三、电子商务企业应用模式42第五章 中国固网支付产业链竞争分析45第一节 固网支付厂商竞争格局分析45一、设备及解决方案提供商45二、电信运营商47三、银行50第二节 重点企业竞争策略51一、设备及解决方案提供商51二、电信运营商90三、银行91图表目录图表1 固网支付与现有支付的SWOT分析1图表2 2004-2009年1-6月我国固网支付行业终端投放规模及增长对比图4图表3 2006-2009年1-6月我国固网支付行业终端覆盖用户群总量规模及增长对比图5图表4 个人自助银行业务7图表5 固网支付业务日常生活费用缴纳结构图9图表6 固网支付业务行业订购结构图10图表7 电子支付的安全隐患分析17图表8 2009-2012年我国固网支付终端投放规模预测图21图表9 2009-2012年我国固网支付终端覆盖用户群总量规模预测图22图表10 电信运营商固网支付盈利模式29图表11 固网支付行业产业链34图表12 电信运营商主导的产业链合作模式39图表13 商业银行/银联主导的产业链合作模式39图表14 第三方独立运营商主导的产业链合作模式40图表15 固网运营商在三种方案中的收益比较40图表16 ePOS行业规范45图表17 近3年福建升腾资讯有限公司资产负债率变化情况55图表18 近3年福建升腾资讯有限公司产权比率变化情况56图表19 近3年福建升腾资讯有限公司已获利息倍数变化情况57图表20 近3年福建升腾资讯有限公司固定资产周转次数情况59图表21 近3年福建升腾资讯有限公司流动资产周转次数变化情况60图表22 近3年福建升腾资讯有限公司总资产周转次数变化情况61图表23 近3年福建升腾资讯有限公司销售净利率变化情况62图表24 近3年福建升腾资讯有限公司销售毛利率变化情况63图表25 近3年福建升腾资讯有限公司资产净利率变化情况64图表26 东进固网支付业务平台的系统结构64图表27 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司资产负债率变化情况69图表28 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司产权比率变化情况70图表29 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司已获利息倍数变化情况71图表30 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司固定资产周转次数情况72图表31 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况74图表32 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司总资产周转次数变化情况75图表33 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司销售净利率变化情况76图表34 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司销售毛利率变化情况77图表35 近3年深圳市东进通讯技术股份有限公司资产净利率变化情况78图表36 星网锐捷ePOS主要功能79图表37 近3年福建星网锐捷网络有限公司资产负债率变化情况80图表38 近3年福建星网锐捷网络有限公司产权比率变化情况81图表39 近3年福建星网锐捷网络有限公司已获利息倍数变化情况83图表40 近3年福建星网锐捷网络有限公司固定资产周转次数情况84图表41 近3年福建星网锐捷网络有限公司流动资产周转次数变化情况85图表42 近3年福建星网锐捷网络有限公司总资产周转次数变化情况86图表43 近3年福建星网锐捷网络有限公司销售净利率变化情况87图表44 近3年福建星网锐捷网络有限公司销售毛利率变化情况89图表45 近3年福建星网锐捷网络有限公司资产净利率变化情况90表格目录表格1 2004-2009年1-6月我国固网支付行业终端投放规模及增长情况4表格2 2006-2009年1-6月我国固网支付行业终端覆盖用户群总量规模及增长情况5表格3 2009-2012年我国固网支付终端投放规模预测结果21表格4 2009-2012年我国固网支付终端覆盖用户群总量规模预测结果22表格5 近4年福建升腾资讯有限公司资产负债率变化情况55表格6 近4年福建升腾资讯有限公司产权比率变化情况56表格7 近4年福建升腾资讯有限公司已获利息倍数变化情况57表格8 近4年福建升腾资讯有限公司固定资产周转次数情况58表格9 近4年福建升腾资讯有限公司流动资产周转次数变化情况59表格10 近4年福建升腾资讯有限公司总资产周转次数变化情况60表格11 近4年福建升腾资讯有限公司销售净利率变化情况61表格12 近4年福建升腾资讯有限公司销售毛利率变化情况62表格13 近4年福建升腾资讯有限公司资产净利率变化情况63表格14 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司资产负债率变化情况69表格15 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司产权比率变化情况70表格16 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司已获利息倍数变化情况71表格17 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司固定资产周转次数情况72表格18 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况73表格19 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司总资产周转次数变化情况74表格20 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司销售净利率变化情况76表格21 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司销售毛利率变化情况77表格22 近4年深圳市东进通讯技术股份有限公司资产净利率变化情况78表格23 近4年福建星网锐捷网络有限公司资产负债率变化情况80表格24 近4年福建星网锐捷网络有限公司产权比率变化情况81表格25 近4年福建星网锐捷网络有限公司已获利息倍数变化情况82表格26 近4年福建星网锐捷网络有限公司固定资产周转次数情况83表格27 近4年福建星网锐捷网络有限公司流动资产周转次数变化情况85表格28 近4年福建星网锐捷网络有限公司总资产周转次数变化情况86表格29 近4年福建星网锐捷网络有限公司销售净利率变化情况87表格30 近4年福建星网锐捷网络有限公司销售毛利率变化情况88表格31 近4年福建星网锐捷网络有限公司资产净利率变化情况89第一章 2008-2009年中国固网支付产业发展概述 第一节 发展现状 一、产业环境 目前，固网支付行业处于应用培育初期，固网支付已经展现出了良好的发展前景。固网支付是一种接触式的刷卡支付方式，使用方式类似于传统POS机和ATM，能够为用户提供更加真实、可靠、安全的用户体验，从而在很大程度上绕过了困扰电子支付普及的安全性问题.。图表1 固网支付与现有支付的SWOT分析机会：*银联及相关金融机构的倡导和支持，刷卡消费已被广大用户所接受；*用户对支付的安全性、便利性日益关注；*用户对现有支付产品的丰富程度、安全性都有进一步提高的要求。威胁：*现有支付产品已经颇具规模，并且为消费者所接受；*传统支付产品的改良和扩张正在加速，如网银引入usb key；*用户已经习惯免费刷卡消费（如商场pos）。优势：*基于固网而衍生的支付产品，成本相对较低，市场基数大，便于扩张；*终端可拓展性强，应用范围很多；*终端便于维护；*用户足不出户即可支付，具有很大的方便性。劣势：*需要更新终端；*移动性较低；*用户对安全性的顾虑；*已有支付产品的替代作用，如公用事业费银行代扣。虽然固网支付相对于其他电子支付方式而言具备自身的优势，产业链合作推进业务发展的意识也已经逐渐形成，但是固网支付业务的发展还是要面对来自各方面的挑战。首先，固网支付要求最终用户拥有一台刷卡终端。尽管固网支付终端能够集成电话、ATM、传统POS机的很多功能，还可以预留打印机、扫描仪等的接口，为用户提供很多服务，但是500元左右的价格仍然限制了大量用户的购买需求。因此，终端限制一直是固网支付业务拓展的一个主要瓶颈。其次，固网支付业务涉及到金融机构与电信运营商的合作，显然双方各自具有明显的资源和品牌优势。强强联手固然是好事，然而两强相遇，相互之间如何妥协以达成深度合作，推进产业发展才是首要面临的问题。再次，从业务发展的角度来看，硬件终端只是一种载体，集成在终端上的内容才是业务发展关键。因此固网支付业务的当务之急是要在终端上集成丰富多彩的增值内容。但电信运营商的优势在于网络资源，银联/商业银行的优势在于金融服务，二者在内容上都不具备明显的优势，因此必须结合专业的内容制作与提供商，合作开发适合用户需要的业务内容，引导与满足用户的业务需求，不断提升用户价值。固网支付是一种新兴的电子支付方式，它与网络支付、手机支付形成互补，必将获得巨大的发展。2008年固网支付终端覆盖用户群将达到1000万，而2012年，这个数字可能达到1.2亿。二、产业规模与增长 固网支付概念从 2003 年开始萌芽，2004 年业务开始试运营，2005-2006 年开始大量投放固网支付终端，截至到2006 年底，固网支付终端投放数量已经累计10 万台左右，基本保持翻番增长态势。随着固网支付应用逐步深入，运营商将会加大终端投放力度，2007 年，固网支付终端达到40 万台。2008年固网支付终端投放量达到120万台，覆盖1000万用户，而到2010年，固网支付终端投放将达到524万台。1.固网支付终端投放规模表格1 2004-2009年1-6月我国固网支付行业终端投放规模及增长情况时间终端投放规模（万台）同比增长%2009年1-6月150200%2008年120200%2007年40300%2006年10100%2005年5150%2004年2-图表2 2004-2009年1-6月我国固网支付行业终端投放规模及增长对比图2. 固网支付行业终端覆盖用户群总量表格2 2006-2009年1-6月我国固网支付行业终端覆盖用户群总量规模及增长情况时间终端覆盖用户群总量（万人）同比增长%2009年1-6月2000300.0%2008年1000233.3%2007年300500.0%2006年50-图表3 2006-2009年1-6月我国固网支付行业终端覆盖用户群总量规模及增长对比图目前，对固网支付而言，其运营主体包括电信运营商、金融机构以及第三方机构三类。三类运营主体目前承载的业务量也不尽相同。其中，金融机构的业务量最为可观。对于转型中的电信业来说，几十亿元级的产品已经很少见了，现在大家都在争取亿元的产品。因此，中国电信的新产品越来越表现为用户细分和功能细分的结果，并不会因为业务量不大就不做。而且如果固网支付的规模起来，其效益还是很可观的。目前中国固网支付概念刚刚形成，该业务能够为产业链各环节带来显著的收益，因此能够调动产业链各环节的积极性；此外，随着网上购物、电视购物普及，和人们持卡消费理念的逐渐形成，固网支付这种方式更容易获得最终用户的认可。同时，未来终端投放将不局限于某些高端客户家中，批发市场、饭馆、报亭、银行及电信营业网点等都将成为终端投放的主要地点，而终端所能覆盖的用户群体也将大大提升。到2012年，该数量将至少达到1.2亿人。第二节 基本特点 固网支付 固网支付是一种针对个人、家庭、企业和中小商户在固定电话上进行刷卡支付的增值业务，它基于具有刷卡功能的电话终端、固定电话网络、固网支付平台、金融网络实现多功能支付。其终端终端设备采用ePOS电话是一种具有普通电话功能的“家庭化”新型非现金支付结算工具，比普通POS机更安全、更便宜、更方便使用。通过增加安全加密功能，使普通电话机变成多功能、自助式的金融终端，用户足不出户即可轻松实现公用事业缴费、信用卡还款、票务订购、数字化产品购买等多种增值业务，同时也是行业用户解决物流配送和资金结算的高效方式。业务功能：自助金融服务：一站式自助银行服务实现信用卡还款、银行卡跨行转账、余额查询等金融服务。自助金融服务应用功能实现金融服务网点和服务时间的无限延伸，便于银行为持卡人提供更广泛、便捷的金融服务，能有效推动银行卡、尤其是信用卡的发行和使用。图表4 个人自助银行业务自助缴费服务：一站式自助缴费服务固定电话、移动、联通等账单的自助缴付，移动、联通手机预存话费的充值等及电费等相关公用事业费用的缴交。自助缴费服务应用功能实现缴费场所延伸到家庭、社区、办公室等场所，在有效提高各缴费单位、银行的工作效率的同时，实现了便民、利民。自助商旅服务：一站式自助商旅服务"差旅管家"，航空机票预定、火车票等电子商务产品的订购。自助商旅服务应用功能为商务人士提供更多元化的票务订购、商旅预定、商务、休闲等多种形式的消费服务。商业往来服务：一站式专业财务服务独有的账单支付业务模式，根据账单刷卡支付，让商业结账更轻松、更人性、更快捷，为行业的物流和分销提供资金流与信息流同步解决方案。同时，随着固网支付电话平台内容的不断丰富，固网支付电话终端可实现的业务功能还将不断延展和扩展。目前主流的固网支付业务可以分为以下几种：自助充值缴费：可实现缴电话费（电话自缴费）、水费、电费、煤气费、交通罚款、有线电视费、手机费、宽带费等日常生活费用的缴交和游戏点卡充值、手机卡充值、交通卡充值等充值类业务。对于日常生活费用的缴纳，通过以下方式来实现图表5 固网支付业务日常生活费用缴纳结构图自助金融服务：银行卡余额查询、转帐、汇款、信用卡还款、信息查询、储蓄理财、代扣代缴、交易查询、贷款、按揭还款、积分查询等金融服务。电子票券销售：用于电子售卡、彩票、Q币、游戏点卡、电影票、车票等打印类票券。电子售卡业务主要指针对电话预付费业务的充值密码通过固网支付平台以充值单的形式现场（代办网点等）打印销售，具体的业务充值仍由原充值系统平台完成。订单支付：可为订机票、订房、订餐、网上订购的商品等订单完成支付。行业订购：零售店可通过支付终端查询、订购常用商品和实现支付；商品提供商直接根据订单完成发货和配送。图表6 固网支付业务行业订购结构图 刷卡消费：完成POS机的功能，用户消费或购物后通过刷卡实现支付。固网支付用户认知度逐步提升，发展前景可观2003 年2 月，银联卡友信息服务有限公司成立，标志着中国固网支付业务开始起步，此后农业银行江苏分行试点转帐电话、交通银行启动“家易通”、上海电信推出“随e付”业务，都是针对普通个人和家庭推广固网支付业务，但是，经过3 年左右的发展，固网支付业务的用户认知度依然偏低。2006 年4 月中国银联与中国电信正式签署“固网支付”业务战略合作协议，标志着固网支付业务全面开展，业务推广对象也逐渐从个人用户转化到商户，从而进一步提高了用户认知度。随着网络的发展，网民对固网支付业务的认知有所提升，赛迪顾问调研发现，截至2007 年6 月，已经有大约40%的网民接触过固网支付的概念。由于固网支付业务使用银行卡直接刷卡执行，相对网上支付而言给用户的体验更加真实，因此更容易获得用户的接受，该项业务发展拥有比较大的用户前景。固网支付业务将使产业链各方都获益从前面的分析来看，固网支付业务尚未形成成熟的产业链，电信运营商、银联/商业银行以及第三方独立运营商主导产业链的产业链合作模式在不同区域同时存在，到底哪种产业链更适合业务发展，尚未形成定论。但是，由于固网支付业务能够给产业链各方带来直接和间接收益，因此无论是电信运营商、银联/商业银行及拥有一定资源的第三方独立运营商都有很大的动力去推动产业发展。对于电信运营商而言，即使仅仅负责固定电话网络的升级和维护，也能够凭借多项增值业务留住更多固话用户、提高用户ARPU 值，从单纯的网络提供商转型成为综合内容提供商；对于银联/商业银行等金融机构，固网支付业务可以有效激活大量睡眠状态的银行卡，提高银行卡使用率，进而提升银行卡用户体验，为银行带来多种直接和间接收益；对于第三方运营商而言，通过固网支付业务整合商户、银行、电信资源，并在系统平台基础上提供其他增值服务，可以通过手续费及各种业务的分成获得数量可观的收入。此外，固网支付业务也将使终端提供商、增值业务提供商、解决方案提供商以及上下游的商户及最终用户受益。固网支付市场竞争刚刚开始作为一项新兴业务，当前固网支付的市场竞争尚不激烈。无论是终端提供商、解决方案提供商还是运营商都力图通过紧密合作尽快提高该业务的用户认可度和普及程度，从而为其他增值业务的发展奠定良好的基础。从终端提供商角度来看，通过提供整体系统技术解决方案，推动电信运营商和银联/商业银行机构的合作，目前已形成以升腾资讯为代表的主流供应商。在运营层面，中国电信与中国银联也签署了战略合作协议，合力开拓市场，产生了像卡友这样的核心运营商；而广东天讯、北京拉卡啦等第三方运营商也加入了银联与电信的合作之中，在产业链中负责相关系统的运营或终端投放等工作，对业务发展起到了很大的推动作用。由于业务刚刚起步，各环节的合作与竞争才刚刚开始。随着产业链进一步成熟和稳定，市场竞争将逐渐激烈，这也将促进业务更快更好的发展。第三节 重点省市发展概要 一、上海 2007年，中国电信上海公司与中国银联联手推出固网支付业务，除了不能提取现金，市民可在家中固网“刷卡电话机”上办理银行卡余额查询、转账、自动还款等业务。用户只需一台带刷卡槽的电话终端，并开通固网支付功能，就能在具有来电显示功能的直线电话上使用。目前固网支付业务已能提供所有带银联标志借记卡的余额查询，十余家银行卡转账和跨行转账，以及招商、浦发、深发、平安等银行信用卡自助还款功能。同时，用户还可以在固网支付终端上使用带有银联标志的银行卡缴付水、电、煤、电话等公用事业账单等服务。上海电信在主要营业厅，推出固网支付业务优惠套餐，用户签订协议在网一年（月功能费4元）后，仅需再支付200元即可获得价值680元的固网支付终端一台。截至2008年2月29日上海电信固网支付超万户在家就能刷卡消费、支付水电煤公用事业费，上海电信推出的固网支付业务正受到越来越多市民的喜爱，截至2008年2月29日，固网支付用户突破1万户。固网支付业务是基于中国电信的通信网络优势，联合中国银联推出的一项新业务，可在电话机上实现安全便捷的金融自助服务、自助缴费、电子订单支付和电信客户卡自助等服务。用户只需开通固网支付业务，便可在固网支付终端上使用所有包括工商、农业、中国、建设银行在内带有银联标记的信用卡和借记卡进行水、电、煤、电话、手机等公用事业账单缴付；实现包括工商、农业、中国、建设银行在内的所有带有银联标记的银联卡余额查询；更支持多种信用卡还款，和多家银行的跨行转账自助服务。上海电信"信付通"固网支付业务扩展迅速，用户好评如潮，已被新闻联播和新闻30分等节目多次报道。二、北京 在北京，网通用户只要在预存1000元固话费，就会获得一台ePOS刷卡电话；而上海市民只需和电信签订一年协议，用200元就可把原价680元的ePOS智能电话机抱回家（月功能费4元），在家实现金融自助业务。固网支付业务在京沪两地蓬勃发展，刷卡电话 "飞入寻常百姓家"，这意味ePOS刷卡缴费已成为一种新时尚，固网支付已为金融创新刷出了一条新路。三、广东 中国电信广东公司也将开展“固网支付”业务。在适用范围上，“固网支付”将可以实现支付水电煤等公用事业费，还可以订机票、投注彩票等。据介绍，目前中国电信广东公司属下的实业公司正在做相关准备，分阶段逐步推进。四、昆明2009年固网支付业务在昆开通过去，银行卡持卡人只能到银行网点缴费，2009年，随着人行昆明中心支行固网支付业务的推出，持卡人只需持任意一张银联卡，就可在家里、办公室、写字楼和居民小区自助缴纳水费、电费、煤气费、手机费等费用，并可享有银行卡的余额查询、跨行转账、自助还款等金融服务。用户只需一台EPOS智能刷卡电话，就可办理公共事业缴费、金融服务和消费。其中公共事业缴费已开通移动缴费充值、联通缴费充值、电信固话（含小灵通）充值、水费、电费、煤气费、数字电视费、红十字捐款、保险缴费等9类业务和交通罚没款收缴业务。第二章 2009-2011年中国固网支付产业发展预测 第一节 影响因素 一、有利因素 改革开放30年，给百姓生活带来的最有趣的变化就是，钱袋子越来越“瘦身”卡越来越多了。中国的银行卡自1985年问世以来一直保持高速发展。2007年我国银行卡发卡总量达14.7亿张，人均拥有1.12张银行卡。银行卡的普及自然带动了电子支付产业的兴起。从某种角度来看，电子支付在悄然改变人们消费习惯的同时，也推动着金融产业的发展。近几年电子支付市场发展速度迅猛，年均增长率在30%左右，作为一种充满潜力的支付形式，未来的应用空间极大，随之带来的利润空间也相当诱人。继互联网支付和手机支付之后，固网支付也加入了这一竞争行列。近些年来，银行排队现象与银行业务的不断扩展，银行承担了大量过去由单位和政府承担的服务职能有密切关系。然而银行网点和业务窗口的增加却赶不上业务量的增加，排队等候不可避免。现在主要的支付方式由网上支付、货到付款、邮局汇款和银行汇款等。其中，网上支付虽然很好的解决了快捷问题，但是，由于网络上黑客潜伏、病毒泛滥同样给网上支付用户的账户信息安全带来威胁，一旦在上网过程中被盗、丢失帐号和密码，即使银行卡在手，账户上的钱也可能随时被人划走。货到付款对顾客来讲是最安全的，但是给电子商务企业带来了成本增加的难题，使得拓展货到付款城市的速度受到影响，进而使得电子商务的普及速度受到影响。传统的邮局汇款和银行汇款虽然比较安全但是对顾客非常不便利 。图表7 电子支付的安全隐患分析安全性问题，是大众使用电子支付时最为关心的问题，也是各金融机构亟待解决的问题。由固网通信和金融两大行业联手推出的固网支付这一新兴的电子支付方式，较为有效地解决了安全性这一老大难问题。作为最新一代电子安全支付终端，固网支付是在固定电话的基础上，利用用户电话线路，以银联银行卡结算平台为核心，通过固定电话终端完成支付功能的一种支付方式。从安全角度来看，固网支付的数据传输渠道是电话专用网络，相对于网上支付更具安全性；从技术角度看，不管是固网支付还是POS、电话支付和网上支付，其技术都比较成熟，不过固网支付的实现方式更为简单，也更为容易上手。谈及固网支付的优势，固话的最大价值在于其最终用户的真实性，而这种点对点交易的真实性和可追溯性，对于金融类应用的安全来说非常重要。使用固话支付的过程，可以证明卡在现场、用户在现场，并进行完整的交易认定。这一点是移动支付和互联网支付所不具备的。除了安全性外，固网支付还具有方便、快捷、高效、经济等优势。家庭用户可以足不出户完成交纳水电、煤气、电话费、卡卡转账等金融自助业务。对于中小商户来说，同样对这种低成本（固网支付终端的价格只有传统POS的35%）、多功能、易操作、易维护，最重要是安全可靠的支付工具有着迫切需求。二、不利因素 固网支付存在着五大不利因素首先是政策风险。虽然固网支付业务是金融部门和电信运营商联合推出的业务，政策风险较小，但是国家政策法规对该项业务的开展还有待进一步明确，因此需要密切关注政策动向。其次是技术风险。固网支付系统通过了银行卡检测中心安全测试和认证，实行“一机一密，一次一密”的安全保障，而且交易终端用户采用“实名制”，实施用户签约制度。但是，为了尽可能避免交易过程中的违规行为，固网支付平台还应根据终端用户的特性（申请时提交），分别设定不同级别的风险控制阀值，如日交易累计、月交易累计、所支持卡种、信用额度等，系统可以随时对终端的特性进行更改，指定不同的控制策略。市场风险同时，开展固网支付业务的市场风险也不容忽视。消费者长期形成的消费习惯和固有的支付方式，是电子支付成长过程中必须跨越的一道“坎”。只有提供更多与老百姓日常生活息息相关的服务，才能使该产业有长足的发展。目前，固网支付业务的合作伙伴还不是很多，后台搭建还需要完善，其终端功能目前支持业务有限，需要进一步提高。与其它业务进行对接而且，金融部门与固网运营商的合作流程控制需要更加顺畅。固网支付业务在市场导入时期，需要与银联系统平台搭建的其它业务进行对接，如水费、电费、煤气费等专项收费业务，才可后续全面跟进展开。银联如在洽谈业务合作当中遇到困难，需要运营商市场部门与其合作，共同与第三方进行洽谈，使其纳入银联系统平台，便于业务的开展。因此，固网运营商需要加强与中国银联以及第三方的合作关系，保证业务顺利实施。需要控制成本最后，开展固网支付业务需要控制成本。固网支付业务的成本主要来源于终端的投放数量，特别是在业务开展的前期，业务总量不多，而终端必须集中投放，可以采用以下三种方式，以尽可能规避成本投入风险。其一是银联投放，其中包括各商业银行在本行内的VIP客户中免费投放；其二是运营商投放，市场要面向高端商务用户和ARPU值高的家庭用户；其三是合作投放，运营商、银联及第三方按比例投放，这种方式可以较低的成本快速推广，风险共担。第二节 2009-2011年中国固网支付产业规模预测 一、固网支付终端投放规模预测我们采用统计学曲线预测模型来预测2009-2012年我国固网支付终端投放规模。图表8 2009-2012年我国固网支付终端投放规模预测图表格3 2009-2012年我国固网支付终端投放规模预测结果年份曲线预测值（万台）20092732010524201189720121415曲线预测的方程拟合优度R2=0. 99432接近1，而且置信水平为0.0054较小，比常用的置信水平为0.05要小，因此可认为该系数是显著的。二、固网支付行业终端覆盖用户群总量预测我们采用统计学曲线预测模型来预测2009-2012年我国固网支付终端覆盖用户群总量。图表9 2009-2012年我国固网支付终端覆盖用户群总量规模预测图表格4 2009-2012年我国固网支付终端覆盖用户群总量规模预测结果年份曲线预测值（万人）200923822010467720118118201212936曲线预测的方程拟合优度R2=0. 99418接近1，而且置信水平为0.0036较小，比常用的置信水平为0.05要小，因此可认为该系数是显著的。第三节 2009-2011年中国固网支付产业结构预测 一、产品结构 固网支付的应用主要包括账单缴付、个人理财、电子产品销售、公共事业缴费等类型。其中，每种类型的应用又包含了许多较为成熟的应用，比如，账单缴付类应用中就包含了银行账单缴付和企业账单类应用，企业账单类应用中又包含企业供应链交易、公用事业单位账单支付等类型。目前，固网支付应用的种类达到近百种。这每一项应用都可以形成一种商业模式的闭环，近百项业务意味着可以进入近百个行业，因此，对于运营商吸引力非常大。数量众多的应用不仅受到电信运营商的关注，也正在吸引第三方支付公司、银行、烟草、保险等各行业的目光。目前，以移动支付和互联网支付为代表的电子支付类业务已经先固网支付一步开展业务，而且移动通信对固定通信的替代效应全面显现。作为后来者的固网支付如何争取到自己的发展空间呢？在这一点上，固网的最大价值在于其最终用户的真实性，而这种点对点交易的真实性和可追溯性，对于金融类应用来说非常重要。使用固网支付的过程，可以证明卡在现场、用户在现场，并进行完整的交易认定。而这一点是移动支付和互联网支付所不具备的。固网支付的这种特型甚至可以让其创造超越支付本身所创造的价值。二、区域结构2009年，银监会有关部门负责人表示，通过实施新型农村金融机构3年工作安排，将重点解决中西部地区金融服务问题，在中西部19个省设立新型农村金融机构853家，占计划数的65.9%。一是充分发挥“支农”作用，不断改善农业地区金融服务状况。在第一产业占比高于全国平均水平（11.26%）的县（市、区）设立新型农村金融机构973家，占计划数的75.2%。二是充分发挥金融支持经济发展的作用，积极支持中西部地区经济建设。在中西部19个省（区、市，西藏除外）设立新型农村金融机构853家，占计划数的65.9%。三是通过增加有效供给，提升金融机构网点覆盖率低地区的金融服务水平。在每万人拥有网点数少于1.54个的县及县以下区域设立新型农村金融机构911家，包括在175个零银行业金融机构网点乡镇设立175家新型农村金融机构，占计划数的70.4%。另外还有47个零银行业金融机构网点乡镇将享受新型农村金融机构提供的金融服务。四是改善贫困地区的金融服务状况，支持该类地区经济发展。在423个贫困县（其中国家扶贫开发工作重点县246个，省级扶贫开发工作重点县177个）设立新型农村金融机构461家，占计划数的35.7%，占全国贫困县总数的41.8%。五是积极支持微小企业发展，不断活跃县（市、区）域经济。在部分中小企业较为发达的东部地区和中西部经济较为活跃的县（市、区）域设立以村镇银行为主的新型农村金融机构近300家。第三章 2009-2011年中国固网支付产业趋势分析 第一节 技术演进 增值业务是关键作为一种新的支付方式、一项新兴的电信增值业务，固网支付的发展有赖于整个产业链的进一步完善，更需要电信运营商、设备供应商以及金融机构等各方面的密切合作。固网支付业务涉及金融机构与电信运营商的合作，显然双方各自具有明显的资源和品牌优势。强强联手固然是好事，然而两强相遇，相互之间如何妥协以达成深度合作，推进产业发展才是首要面临的问题。只要能解决安全与隐私、接入方式、商业模式、政策壁垒等问题，固网支付将是用户、银行、银联、运营商都乐于看见的一种便利的支付方式；同时也为运营商开展电子商务奠定了非常重要的一个基础设施，为运营商开展增值业务提供新型的支付渠道。固网支付的应用主要包括账单缴付、个人理财、电子产品销售、公共事业缴费等类型。其中，每种类型的应用又包含了许多较为成熟的应用，比如，账单缴付类应用中就包含了银行账单缴付和企业账单类应用；企业账单类应用中又包含企业供应链交易、公用事业单位账单支付等类型。目前，固网支付应用的种类达到近百种。从业务发展的角度来看，硬件终端只是一种载体，集成在终端上的内容才是业务发展关键。因此固网支付业务的当务之急是要在终端上集成丰富多彩的增值内容。但电信运营商的优势在于网络资源，银联/商业银行的优势在于金融服务，二者在内容上都不具备明显的优势，因此必须结合专业的内容制作与提供商、合作开发适合用户需要的业务内容，引导与满足用户的业务需求，不断提升用户价值。终端成瓶颈固网支付要求最终用户拥有一台刷卡终端。尽管固网支付终端能够集成电话、ATM、传统POS机的很多功能，还可以预留打印机、扫描仪等的接口，为用户提供很多服务，但是500元左右的价格仍然限制了大量用户的购买需求。因此，终端限制一直是固网支付业务拓展的一个主要瓶颈。虽然固网支付终端有许多安全方面的优势，例如使用场所大多在办公室和家庭，终端采用了POS机的所有加密手段并带有程序自毁功能，但是，固网支付终端的安全性仍然有待考验。加强终端的安全性，特别是输入、传输的安全性仍然是需要进一步解决的课题。此外，目前固网支付终端的价格与普通电话终端相比仍然较高，降低终端成本将是摆在固网支付终端厂商面前的一项重要任务。作为一种新型的支付手段，固网支付终端的标准化将是一个渐进的过程。这方面目前还刚刚起步，未来的发展需要包括银联等各方面的支持，需要对固网支付终端进行更规范化的多重认证，包括电话机认证、银行卡安全认证、业务功能认证等等。涉及的几方面，还需要做大量的工作。除了技术标准问题之外，作为一种创新应用，相关芯片以及软硬件等方面尚没有得到业界主流供应商的支持，是产品价格居高不下的重要原因。第二节 应用（业务）创新 提升传统网络附加值 固网支付系统是银行卡受理市场建设及银行卡业务发展的产物，也是金融创新和电子商务发展的产物。它是基于电信级固网通信网络系统、银行卡信息转接交换清算系统，以及双方客户资源和商户资源实现的自助支付和自助金融增值业务。开展固网支付业务可以发挥固网的优势，提升传统网络的附加价值，获取宝贵的渠道客户资源，提高固网黏度，保住固话存量；可以拓展金融类行业、中小企业等应用，促进企业转型；可以通过创新的商业盈利模式，增加非话费收入。通信新技术、新产品的出现和发展，导致了传统固网运营商的主营业务市场份额和收入在不断下滑，固网运营商增长压力将进一步加大。基础电信运营商的收入来源与业务发展正在逐渐地由单一的通信业务模式转向“通信业务+增值业务”的运营模式。固网支付业务是基于固定电话业务的一项极有商业价值的增值业务，将成为固定电话增值业务的重要组成部分。因此，提高固定电话增值业务对用户的吸引力，成为固定电话增值业务发展的助推器。图表10 电信运营商固网支付盈利模式足不出户完成支付过程联信永益固网支付业务依托固定电话网络，通过建立与银联或银行对接的管理服务平台以及设置在用户端的电话支付管理终端，实现固定电话用户与银行账户管理系统的数据互通，从而实现对资金的支付管理。用户只需拥有中国银联标志的银行卡，就可以足不出户在家中顺利实现资金账户间的转移、消费过程中的支付、水电费的交纳等多项银行业务。全面稳妥的安全机制固网支付使用了两套密钥体系，在终端与支付平台之间使用3DES加密，兼用过程密钥，比传统的POS具有更高的安全级别；固网支付平台和前置之间使用POS体系。固网支付平台和终端利用各自保存的相同的交易密钥进行信息的加、解密；电信交换系统与固网支付平台之间交互的信息安全，按中国银联相关规范要求确定；两套密钥的转换都在硬件加密机完成，加密机之外不见明文。联信永益固网支付系统在信息完整性亦有保证：通过消息认证码MAC来保证信息的真实性和完整性。该支付系统的密钥管理实现了人民银行PSAM卡密钥管理规范中的，一次一密、一