【世经未来】物流行业风险分析报告.doc

【世经未来】2013年物流行业风险分析报告 摘 要2012年我国物流业总体运行放缓社会物流总额和物流业增加值均保持一定增长为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用我国物流需求规模继续保持较快增长物流业固定资产投资增速加快企业效益有所好转但社会物流总费用依然偏高回顾2012年行业保持较快增长2012年全国社会物流总额1773万亿元按可比价格计算同比增长98增速同比回落25个百分点分季度看1季度为109上半年为10前三季度为96呈逐季回落之势4季度则明显趋稳回升全年总体保持较快增长社会物流总费用较高2012年全国社会物流总费用94万亿元同比增长114社会物流总费用与GDP的比率为18同比提高02个百分点经济运行中的物流成本依然较高物流业增加值稳步增长2012年全国物流业实现增加值36万亿元按可比价格计算同比增长91增速虽然较上年有所回落但仍比第三产业增加值增速高出1个百分点其中交通运输业增加值增长87仓储业增加值增长68批发零售业增加值增长98邮政业增加值增长241物流业增加值占GDP的比重为68占服务业增加值的比重为153物流业固定资产投资较快增长2012年物流业固定资产投资4万亿元同比增长239增速同比加快161个百分点我国物流基础设施条件得到改善展望2013年增速放缓趋稳2013年我国社会物流总额和物流业增加值的增长幅度约为10左右社会物流总费用与GDP的比率下降的难度较大转型发展加快企业从单一功能比拼价格的传统物流服务商向系统集成合作共赢的供应链管理服务商转型行业从成本驱动速度优先的粗放式发展方式向创新驱动效益优先的集约化发展方式转变以提升企业核心竞争力与提高物流业发展的质量和效益成为物流企业未来发展重点市场竞争加剧市场主体庞杂的局面和要素成本上升的趋势短期内难以改变物流企业经营困难进一步加剧物流新技术加快应用设备和技术将获得更加广泛的应用 目 录第一章 物流行业概况1第一节 物流行业的定义及分类1一物流界定1二物流的功能1三物流行业分类2第二节 物流行业子行业分析3一航空物流3二水路物流3三铁路运输4四公路物流4五仓储物流4第三节 物流行业在国民经济中的地位4一行业定位4二对国民经济贡献程度4第二章 2012年物流行业发展环境分析6第一节 行业经济环境分析6一国际环境6二国内经济环境7第二节 行业技术环境分析8一仓储设备与技术8二运输装备与技术8三配送技术8四物流信息技术8五现代物流信息平台8第三节 行业政策环境分析8一重点政策汇总8二重点政策分析10三政策未来发展趋势12第四节 热点事件透视12一行业重点事件汇总12二行业重点事件分析13第三章 2012年物流行业发展情况分析15第一节 供给分析及预测15一物流行业供给总量分析15二物流供给预测16第二节 2012年物流行业需求分析及预测16一需求总量分析17二需求结构变化分析18第三节 市场分析及预测18一价格指数18二物流与人力成本19三进出口市场20第四节 全球市场分析及预测20一全球物流发展情况分析20二主要国家产业发展状况分析22三2013年物流行业全球市场发展趋势预测23第四章 物流行业子行业发展情况分析25第一节 航空物流25一行业投资情况25二2012年民航经济运行主要特点25三区域分布27四经营情况28五经营盈利模式29六资金运作模式29第二节 铁路物流29一固定资产投资情况29二铁路主要指标完成情况30三铁路运输行业发展展望31四经营盈利模式31五资金运作模式32第三节 水路运输32一水运业固定资产投资完成情况32二航运业运行情况分析32三需求低迷导致港口吞吐量增速持续回落34四港口航运业运行展望35五区域分布36六经营情况39七经营盈利模式39八发展特点41第四节 公路运输42一公路建设情况42二客货运输情况43三经营盈利模式44四资金运作模式44第五节 快递业44一2012年快递业务发展回顾44二快递业将洗牌 部分快递公司面临淘汰45第六节 仓储业45一2012年仓储业发展回顾45二2013年仓储业发展展望46第七节 物流园区47一物流园区发展现状47二运营模式48三盈利模式49四我国物流园区发展趋势49第八节 第三方物流50一我国第三方物流发展现状50二第三方物流企业的形成结构不够完善50三第三方物流 基于电子商务兴荣51第五章 2012年物流行业区域发展情况分析53第一节 物流行业区域分布总体分析及预测53第二节 江西省物流业54一行业发展现状54二行业空间布局54三细分领域研究54四行业发展特征57第三节 江苏省物流业发展现状59一行业发展现状59二行业空间布局59三细分领域研究60四行业发展特征61第四节 河北省物流业62一发展概况62二行业空间布局63三细分领域研究64四行业发展特征65第五节 北京市物流业67一发展概况67二行业空间布局67三物流业细分领域68四行业发展特征69第六章 重点企业分析70第一节 上市公司总体运营分析70第二节 重点企业情况72一中国外运股份有限公司72二中国国际航空股份有限公司73三中铁铁龙集装箱物流股份有限公司74四中国远洋物流有限公司74五中国国际海运集装箱集团股份有限公司75六中国物资储运总公司76第七章 2013年物流行业风险分析78一市场竞争能力不足风险78二法律法规政策性风险78三供应链管理风险78四特种货物监管缺失风险78五规模扩张瓶颈造成的风险78第八章 2013年物流行业投资策略80第一节 行业发展趋势要点80一行业集中度进一步提高80二制造业物流外包持续加速80三信息化程度日益提高81四绿色物流受重视81第二节 行业总体授信原则81第三节 区域信贷授信建议81第四节 企业信贷授信建议82一重点支持类82二适度支持类82三维持类83四限制退出类83第五节 授信管理与要求84一授信产品84二担保政策84三定价政策85第六节 贷后管理与其他85附录一 推进流通现代化重点联系批发市场及商务部重点联系市场名单86附录二 物流行业重点企业名单87附录三 中国星级仓库94附录四 已获得全国仓储服务质量达标企业称号的企业97附录五 中国物流示范基地和中国物流实验基地99 表 录表1水路物流分类3表2全国物流业发展相关政策9表32012年物流行业重点事件汇总12表42008-2012年我国交通运输基础设施情况表15表52012年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度15表62013年各省预投资情况16表72008-2012年社会物流需求情况表17表82012年物流行业费用情况17表92012年社会物流总额构成及增长变动情况18表102012进出口货运统计20表112012年班轮运价变动情况21表122011年6月-2012年12月航空业固定资产投资一览表25表13中国民航2012年主要运输生产指标统计情况26表142012年民航机场业务量27表152011年9月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况29表162012年1-12月全国铁路主要指标完成情况30表172011年12月-2012年12月水路运输业城镇固定资产投资情况32表182011年以来全国公路建设固定资产投资情况42表192011-2012年全国道路运输业固定资产投资情况42表20我国物流园区分布情况47表21八大经济区物流园区实际状态48表22江西省主要物流园区分布情况57表23南昌市2020年以前重点物流项目58表24江苏省物流产业区域布局情况59表252010年-2012年河北省物流行业总额情况62表262012年河南省现代物流行业十件大事65表272012年上半年物流类上市企业财务指标70表28中国外运股份有限公司竞争力分析72表29中国国际航空股份有限公司竞争力分析73表30中铁铁龙集装箱物流股份有限公司竞争力分析74表31中国远洋分支机构75表32中国远洋控股股份有限公司竞争力分析75表332012年中国物资储运总公司竞争力分析77表34物流相关企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表85表35推进流通现代化重点联系批发市场名单86表36商务部重点联系市场第一批名单87表372012年度中国物流百强企业排名87表382012年度全国先进物流企业88表39中国5A级物流企业名单91表402010年全国通用仓储企业50强93表41中国民营物流企业30强94表42中国星级仓库94表43全国仓储服务质量达标企业概况97表44中国物流示范基地和中国物流实验基地99 图 录图1物流全过程示意图1图22008年以来我国普通货物运价指数19图32010年以来中国沿海散货运价指数19图4铁路固定资产投资完成情况30图52010-2012年同期水路货运量及当年累计增速比较33图62010-2012年同期水运货物周转量及当年累计增速比较33图72010-2012年同期水路客运量及当年累计增速比较34图82012年1-11月规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较35图92007年-2012年全球干散货手持订单规模及环比增速情况35图10我国内河航线和主要港口分布图37图11我国主要内贸航线分布图38图12我国沿海国际航线分布图39图132011年1月-2012年12月公路客运月度增速43图142011年1月-2012年12月公路货物周转量增速44图152012年全国物流园区主要收入来源49图162012年中国国际海运集装箱集团股份有限公司竞争力分析59第一章 物流行业概况第一节 物流行业的定义及分类一物流界定物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程根据实际需要将运输存储装卸包装流通加工配送信息处理等基本功能有机结合评价物流体系有五个主要因素品质数量时间地点和价格品质是指物流过程中物料的品质保持不变数量是指符合经济性的数量要求和运输活动中往返运输载重尽可能满载等时间是指以合理费用及时送达为原则做到的快速地点是指选择合理的集运地及仓库避免两次无效运输及多次转运价格是指保证质量及满足时间要求的前提下尽可能降低物流费用1运输功能运输是物流的核心业务之一也是物流系统的一个重要功能运输时间频度运输能力货物的安全性时间的准确性适用性伸缩性网络性和信息等2仓储功能仓储功能包括对货物进行堆存管理保管保养维护等一系列活动仓储的作用主要表现两个方面一是完好地保证货物的使用价值和价值二是为将货物配送给用户在物流中心进行必要的加工活动而进行的保存仓储功能从重视保管效率逐渐变为重视如何才能顺利地进行发货和配送作业包装功能包装分工业包装和商品包装两种工业包装的作用是按单位分开产品便于运输并保护在途货物商品包装的目的是便于最后的销售因此包装的功能体现保护商品单位化便利化和商品广告等几个方面前三项属物流功能最后一项属营销功能装卸搬运是对运输保管包装流通加工等物流活动进行衔接的中间环节以及在保管等活动中为进行检验维护保养所进行的装卸活动装卸作业的代表形式是集装箱化和托盘化使用的装卸机械设备有吊车叉车传送带和各种台车等是在物品从生产领域向消费领域流动的过程中为了促进产品销售维护产品质量和实现物流效率化对物品进行加工处理使物品发生物理或化学性变化的功能配送功能的设置可采取物流中心集中库存共同配货的形式使用户实现零库存依靠物流中心准时配送而无需保持自己的库存或只需保持少量的保险储备减少物流成本的投入物流系统的信息服务功能包括进行与上述各项功能有关的计划预测动态运量收发存数的情报及有关的费用情报生产情报市场情报活动提供服务的主体按提供服务的主体将物流分为第三物流和生产企业内部物流第三物流是指由物流劳务的供方需方之外的第三方去完成物流服务的运作模式第三方就是提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者企业内部物流是指一个生产企业从原材料进厂后经过多道工序加工成零件然后零件组装成部件最后组装成成品出厂这种企业内部物资的流动水路物流分类类型贸易种类航行区域组织形式水路物流外贸运输远洋物流定期船运输近洋物流不定期船运输内贸运输沿海物流专用船运输内河运输数据来源世经未来水路运输运载能力大成本低能耗少投资少是一些国家国内和国际运输的重要方式之一在我国的货运总量中水运所占的比重仅次于铁路和公路但是受自然条件的限制与影响大三铁路运输铁路运输是利用铁路进行货物运输的方式在国际货运中的地位仅次于海洋运输铁路是国民经济的大动脉铁路运输是现代化运输业的主要运输方式之一具有准确性和连续性强运输量大成本较低等优点四公路物流公路物流一般即指汽车物流是利用汽车在公路上运送货物的运输方式主要承担短途货物运输可实现门到门直达运输在地势崎岖人烟稀少铁路和水运不发达的边远和经济落后地区公路作为主要运输方式起着运输干线作用五仓储物流仓储活动或者说仓储的基本功能包括了物品的进出库存分拣包装配送及其信息处理等六个方面仓储物流是将货主与物流中心两者结合在一起的接口第三节 物流行业在国民经济中的地位一行业定位物流业重要的服务业融合了运输业仓储业货代业和信息业等是国民经济的重要组成部分效率和成本决定着一个企业的市场竞争能力和国家的商品竞争能力影响市场商品供应状况并且制约着人民群众消费需求的满足程度如果物流不畅即便是拥有资源优势也会由于物流条件的限制而无法转化为商品优势进入流通过程最终成为制约生产的发展和产品商品化程度的影响着资源的配置2012年物流行业发展环境分析第一节 行业经济环境分析一国际环境一全球经济总体低迷2012年全球经济增长乏力美日经济低速增长2012年美国经济增长率为22比2011年提高04个百分点日本经济增长率为22欧洲经济出现萎缩2012年欧盟经济增长率为-02欧元区经济增长率为-04新兴经济体增速普遍放缓全球经济总体偏弱导致大宗商品需求低迷贸易增长相对缓慢物流需求降低物流各产业链随之受到影响二大宗商品价格波动2012年大宗商品价格上半年先涨后跌下半年震荡上行全年波动幅度较大反映全球大宗商品价格总体变化的美国商品研究局指数CRB指数1月份为31231点2月升至3224点此后一路下跌6月最低跌至266点为近20个月来最低点第三季度包括24种原材料的标普GSCI指数较二季度末最低点上涨20以上第四季度受美联储QE3以及欧洲央行宽松的货币政策刺激大宗商品价格普遍走高商品价格走势也出现明显分化粮食和金属先降后涨全年呈上扬态势原油天然气和煤炭在内的能源价格指数上半年起伏较大但在7月1日欧盟禁运伊朗石油生效后原油价格一路走高大宗商品的价格波动影响了购买力商品流通需求在一定程度上影响了物流产业需求三全球通货膨胀趋缓通货膨胀直接体现于价格的变动影响着生产成本最终消费品价格社会供给与需求2012年全球通货膨胀水平总体上较2011年明显回落发达经济体和新兴与发展中经济体的通胀水平同步走低经济合作与发展组织OECD数据显示2012年前三个季度OECD国家的消费者物价指数CPI分别同比上涨2822和21分别较上一季度下降0206和01个百分点其中能源价格由2011年第四季度同比上涨107显著下降到2012年第三季度的31下降76个百分点四贸易保护主义日益盛行2012年各国贸易保护主义事件持续提高贸易保护措施更加隐蔽并趋于长期化在采取的保护主义措施中出口限制出口补贴进口限制技术性贸易壁垒TBT动植物检疫措施SPS延迟通关手续等非关税措施日益增多贸易保护主义对我国进出口贸易产生抑制作用致使产业物流受到影响2012年上半年我国共遭遇18个国家和地区发起的贸易救济调查涉及钢铁光伏等多个行业反倾销反补贴特保等贸易救济调查40起同比增长了38涉案金额37亿美元同比增长了76全球贸易保护事件盛行在一定程度上影响了我国制造业及产业对外贸易活动进而影响物流需求量二国内经济环境一经济增长趋缓物流需求与国民经济发展同步变化经济增速放缓直接影响市场消费需求物流需求与消费市场同步物流市场步入缓慢增长阶段2012年我国国内生产总值达519322亿元比上年增长78增速比上年减少15GDP增长首次破八受全球经济与国内经济战略调整的影响今后相当长时期内我国GDP年均增速将在7左右我国经济运行进入中速增长阶段中国制造业采购经理指数PMI年内一度跌破临界值50年度均值为507低于历史均值21个百分点国内制造业经济整体上增速减缓国内宏观经济整体呈下行态势虽然2012年末受稳增长政策拉动影响国内经济企稳回升但全年经济总体下行趋势难以逆转房地产行业调控持续进行经济增速放缓等因素影响物流行业终端运行二固定资产投资加大2012年1-12月份全国固定资产投资不含农户364835亿元同比名义增长206扣除价格因素实际增长193比2011年增速回落34个百分点固定资产投资的快速增长直接拉动了工程运输的发展工程土方的运输量增长带动了各类工程卡车自卸车大件运输装备的市场需求急剧增加也带动了以工程物资运输为主体的各类公司的快速成长随着固定资产投资的增长货运量中工业原材料运输量急剧增长铁路轮船等运输形式的货运量主体均为原材料运输公路货运量中原材料的运输量比重在2009年以来也有较大增加目前工业原材料运输占公路运输40左右三居民收入增长2012年全社会消费品零售总额207167亿元比上年名义增长143扣除价格因素实际增长121增速比上年回落28个百分点国内消费需求有减弱的趋势下半年略有好转但城乡居民收入实现较快增长2012年城镇居民人均可支配收入增速和农村居民人均纯收入增速都超过了GDP的增速居民消费水平提升促进了大众商品贸易流通推动物流产业发展第二节 行业技术环境分析现代物流发展中主要涉及到的应用技术为自动化智能化的仓储运输搬运配送等装备技术物流信息化条码及射频技术网络技术的应用等仓储设备与技术主要体现在仓储建设中自动化的立体仓库它有效地提高了空间利用效率和减少了土地占用成本运用搬运的机械化和计算机仓储信息管理系统提高仓储的信息化管理水平近年来随着各地物流中心和物流园区的建设仓储设施作为物流节点的作用越来越重要各类物流企业均加大了对物流中心的建设以优化供应链减少流通环节和作业过程实现基于高度信息化基础上的物流管理运输装备与技术目前我国运输装备通过技术引进和自主开发铁路大马力机车专业货运汽车现代支线飞机等装备应用程度得到提高船舶大型化专业化和标准化发展趋势明显但智能交通运输系统应用还较少各种运输方式之间还缺乏统一的标准和有效的衔接配送技术物流配送中心是现代零售业不可或缺的基础设施是一种多功能集约化的物流据点其功能有集货储存拣选流通加工分拣配送信息处理等物流信息技术信息技术的发展和应用为物流提供了有力的支持地理信息系统GIS与全球卫星定位系统GPS无线射频识别技术RFID通讯与网络技术等在物流管理中的应用使其逐渐实现了信息化和自动化特别是GPS定位配载信息化解决方案解决了由于信息沟通不畅而导致的车辆空驶严重货物运输安全无保障车辆资质可靠性差车辆调度难等突出问题通过信息化手段最大限度地整合了现有资源使企业获得良好的经济效益现代物流信息平台时间政策名称政策内容1月关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知对大宗商品仓储设施用地土地使用税实行减半征收交通运输业和包括物流辅助服务在内的部分现代服务业营业税改征增值税试点正式启动2月关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见要求继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设支持拥有全国性经营网络的供销合作社和邮政物流粮食流通大型商贸企业等参与农产品批发市场仓储物流体系的建设经营4月关于2012年纠风工作实施意见的通知提出要坚决纠正物流领域乱收费和公路三乱问题4月路政文明执法管理工作规范于2012年7月1日起实施从基本要求行政许可行政检查行政强制行政处罚奖惩等方面路政执法工作具体规范6月关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见完善城市共同配送节点规划布局鼓励商贸物流模式创新加快物流新技术应用步伐和加大商贸物流设施改造力度7月关于印发 的通知明确今后每年从车辆购置税中安排专项资金支持公路甩挂运输试点组织实施物联网技术研发及产业化专项重点支持交通物流等10个领域国家物联网应用示范工程交通运输部对公路货运枢纽型物流园区给予资金支持7月国务院关于促进民航业发展的若干意见提出民航业发展的战略目标和主要任务关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见提出大力发展第三方物流促进企业内部物流社会化支持和改造具有公益性质的大型物流配送中心农产品冷链物流设施等支持流通企业建设现代物流中心积极发展统一配送引进现代物流和信息技术带动传统流通产业升级改造节能减排十二五规划提出推进交通运输节能实施绿色交通行动提升运输工具能源效率引导树立节能减排和绿色低碳发展理念国内贸易发展十二五规划重点支持城市物流配送体系示范工程等18项工程9月国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定取消和调整物流行业部分行政审批项目10月国内水路运输管理条例2013年1月1日起施行条例的亮点主要体现在四个方面一是减少了行政许可项目简化了审批程序二是进一步明确了水路运输交通主管部门的公共管理职能三是进一步强化了水路运输安全四是进一步明确了水路运输行业节能减排的法律义务国务院关于促进海关特殊监管区域科学发展的指导意见要求整合特殊监管区域类型完善政策和功能强化监管和服务逐步将现有出口加工区保税物流园区跨境工业区保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区交通运输部快递市场管理办法修订征求意见稿将综合运输体系建设现代物流业发展列为十二五期间现代交通运输业必须取得重大突破的关键任务11月关于进一步加强快递企业收寄验视工作的通知快递市场向社会公开征求意见11月关于进一步加强快递企业收寄验视工作的通知提出收寄验视工作规范和具体要求12月关于促进仓储业转型升级的指导意见引导仓储企业由传统仓储中心向多功能一体化的综合物流服务商转变提出了未来五年物流仓储业效率提升目标12月服务业发展十二五规划重点发展包括现代物流业在内的12项生产性服务业12月国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见完善农产品流通税收政策免征蔬菜流通环节增值税加强鲜活农产品流通基础设施建设创新鲜活农产品流通模式提高流通组织化程度完善流通链条和市场布局进一步减少流通环节降低流通成本同时建立完善高效畅通安全有序的鲜活农产品流通体系保障鲜活农产品市场供应和价格稳定数据来源相关部委世经未来整理二重点政策分析一服务业发展十二五规划2012年12月国务院印发服务业发展十二五规划提出了五项任务包括加快发展交通运输业建立现代物流业体系拓展海洋服务业领域完善珠三角与港澳跨界交通体系深化服务业改革等规划指出十二五时期我国将完善交通运输基础设施网络增强创新能力提高管理能力提升服务质量和效率构建网络设施配套衔接技术装备先进适用运输服务安全高效的综合交通运输服务体系同时建设国家快速铁路网强化重载货运网建立通达通畅的国内国际航线网络加快发展通用航空加快邮政服务业发展提高服务能力和水平在建立现代物流业体系方面规划提出大力发展第三方物流建设覆盖全国的物流通道网络加快推进城市配送体系建设鼓励物流业与制造业联动发展拓展邮政物流推动快递与电子商务制造业协同发展培育一批具有国际竞争力的现代物流企业在完善珠三角与港澳跨界交通体系方面规划提出我国将引导外商投资发展交通运输现代物流等生产性服务业加强建设口岸综合配套服务功能和区域物流信息平台同时合理调控运力适时增加直航航点及定期航班班次推进建设两岸冷链物流产业合作试点项目世经未来点评规划的颁布将有利于我国交通运输业现代物流业等生产性服务业体系的完善推动建设现代化物流体系同时推动两岸服务业拓展海洋服务业领域培育具有国际竞争力的大型物流企业集团另外在规划影响下将推动竞争性业务分业经营业务模式二物流业调整和振兴规划为促进产业振兴和调整升级2009年3月10日国务院向各省市自治区政府各部委和直属机构印发了物流业调整和振兴规划在十大产业振兴规划中物流业是唯一的服务业规划规划期为20092011年规划提出从发展企业物流及物流企业推动重点领域物流发展优化物流业发展的区域布局加强物流基础设施建设的衔接与协调提高物流现代化水平五方面促进物流业发展第一次完整科学地明确了物流业在国民经济中的地位与作用三国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见为进一步贯彻落实国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知2011年8月国务院办公厅下发关于促进物流业健康发展政策措施的意见从税收土地政策公路收费物流体制改革资源共享技术创新政策扶持及重点发展领域等方面做了进一步明确又被称为物流发展国九条意见涉及到物流的各个方面通过加大物流用地及资金扶持力度放宽行政审批条件同时采取统一物流各环节税率减轻企业税收等方式力促进物流业的发展四关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见2012年6月发改委联合其他11部委共同发布关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见意见称将优化民营物流企业融资环境鼓励银行业金融机构创新适合民营物流企业特点的金融产品和服务方式在税收方面将完善营业税改征增值税试点工作符合条件的民营物流企业同等享受营业税差额纳税试点政策此外民营物流企业同等享受已经出台的大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减办征收政策在行业重点领域方面要求要积极支持民间资本投资从事社会化物流服务在企业建设方面提出要鼓励民营物流企业做大做强三政策未来发展趋势2013年物流相关政策预计主要集中在交通安全方面预计国家将继续落实交通安全条例做好道路安全工作同时细化公路收费使用规定切断公路收费与地方收入的利益链条完善收费公路通行费标准形成机制同时预计物流产业细分领域政策或将发布如物流园区发展专项规划煤炭物流发展专项规划和应急物流发展专项规划等第四节 热点事件透视一行业重点事件汇总2012年物流行业重点事件汇总日期行业重大事件2月央视聚焦农产品物流之困3月两会关注物流业行业焦点话题物流供应链产业链等成为此次两会屡屡被提及的热点词汇物流提案超过240份3月宅急送原创始人之一陈平一手打造阿里巴巴集团举资入股的星晨急便在北京天津上海山西及河北等地的全国直营中转站重要资产车辆和电脑等办公设备一夜之间全部蒸发数千加盟商血汗资金无法追回4月国家发展改革委经济贸易司组织召开鼓励民间投资进入物流领域有关问题座谈会专题听取部分民营物流企业和行业协会对民间投资进入物流领域的建议为落实委领导关于尽快出台专门针对民间投资实施细则5月快递服务系列国家标准于5月1日起正式实施对先签后验还是先验后签以及快递的送达时限是否可以让他人代收快递等问题快递国标都做了明确规定5月京东商城凡客诚品等拥有自建物流体系的B2C公司递交快递业务经营许可证申请5月联邦快递中国有限公司联邦快递优比速包裹运送广东有限公司UPS向国家邮政局提出经营国内快递业务的申请6月1号店开始进行快递牌照提交的筹备工作6月国家邮政局公布公告京东商城获得快递业务经营许可证8月国务院发布了重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知规定只有7座及以下小型客车享受免费通行物流行业未能享受此待遇9月国家邮政局发布公告批准联邦快递中国有限公司联邦快递优比速包裹运送广东有限公司UPS经营国内快递业务9月铁路货运组织改革以网上受理全程服务自愿选择公开透明为目标铁路试实施货运需求网上受理的实货制运输10月中国远洋发布三季度业绩数据显示公司亏损数额在继续扩大如果最终全年录得亏损中国远洋将被实施ST特殊处理11月针对2012年10月22日南航发生的航班货物燃烧事件中国航空运输协会中航协开出最重罚单包括韵达圆通在内的4家公司被取消了二类航空货运代理资格11月2012年的光棍节电商总成交额达到191亿元双十一当天产生的订单多达9000多万单而快递协会监测数据显示当前每天快递行业社会运力处理量仅为1800万至2000万个包裹11月熔盛重工船王张志熔在涉嫌内幕交易暗淡的年终业绩违约收购全柴动力银行缩贷传闻等坏消息面前突然隐退12月中海油收购加拿大石油公司尼克森Nexen最终获得加拿大政府批准标志着中海油乃至中国企业完成迄今在海外最大宗收购案数据来源世经未来研发部二行业重点事件分析一交通运输安全清理与规范至2012年底交通运输部等5部门联合开展为期一年的收费公路违规及不合理收费专项清理工作结束全国共排查出771个需要整改的项目撤销和调整了一批收费站降低了一批收费公路通行标准取消了一批超限超期收费公路政府还贷二级公路取消收费工作也有新的进展世经未来点评公路通行费收费过高收费不合理和乱收费乱罚款问题一直是物流企业及广大群众普遍关心的问题也是影响物流企业持续健康发展的瓶颈关于减轻物流企业负担的调查报告显示物流企业过路过桥费平均占公路货运型物流企业运输成本的三分之一左右此类举措无疑解决了物流企业长期存在的过重物流成本减轻物流企业负担有利用物流企业健康发展二绿色物流提上日程2012年国务院相继印发节能减排十二五规划和十二五循环经济发展规划等政策相继提出我国将推进交通运输节能实施绿色交通行动提升运输工具能源效率引导树立节能减排和绿色低碳发展理念提出我国将支持6项专项资金优先领域包括公路基础设施建设与运营领域道路运输装备领域港航基础设施建设与运营领域水路运输装备领域交通运输管理与服务能力建设交通运输节能减排试点示范项目三快递服务国标正式实施2012年5月1日快递服务系列国家标准正式实施新标准明确规定了先验货后签收跨省超7天算彻底延误文明分拣等问题并规定寄包裹时快递员有权开箱验视世经未来点评快递国标的实施规范了快递业务约束快递公司避免野蛮操作切实保障消费者权益同时规定也带来一些问题对于先拆后签这一规定很可能会引起客户和快递从业者的争端四各行业争相申请快递牌照2012年5月联邦快递公司FedEx和美国联合包裹运送服务公司UPS已向国家邮政局提出经营国内快递业务的申请6月获批牌照联邦快递和UPS的中国公司将分别以北京顺义区和广州白云区为基地两家企业类型属于有限责任公司经营范围同为为国内快递信件除外联邦快递申请在上海深圳广州杭州天津大连郑州成都开展国内快递业务而UPS的经营地域则在上海广州深圳天津西安这两家国际快递巨头早在多年之前就开始经营中国国内快递业务隶属商务部管辖商务部对外资公司的运营并无限制随着我国邮政政企分离的进程和中国邮政法出台才在条款中增加了对外资企业经营国内信件业务的运营限制并要求快递企业重新向邮政局申请运营牌照世经未来点评美国联邦快递公司和UPS获得国内快递业务牌照虽法律意义要大于实际经营意义但也意味着外资即将大举进军国内快递业务给国内快递市场行业带来消极影响从长期来看也给国内快递企业带来管理和运营的经验同时电商巨头纷纷抢滩快递市场将推动电商行业之间的竞争从价格战转向物流战也预示着电商间的竞争已进入到新阶段更具创新性的营销更高品质的服务已经成为决定未来电商生死的关键第三章 2012年物流行业发展情况分析第一节 供给分析及预测一物流行业供给总量分析2012年物流业固定资产投资完成4万亿元同比增长239在铁路公路机场港口跨江跨海大桥和连岛工程等交通运输基础设施建设与物流产业发展密不可分基础设施建设的投入间接反应了我国物流业的发展阶段同时是提升物流效率的必要条件交通运输基础设施建设方面交通运输业完成投资26万亿元同比增长202贸易业和仓储邮政业投资同比分别增长33和288其中铁路运输业投资06万亿元道路运输投资17万亿元2012年我国新增公路通车里程87万公里其中高速公路11万公里新改建农村公路194万公里内河建设全年完成投资455亿元同比增长143新增及改善内河航道里程789公里沿海建设全年完成投资1001亿元同比下降06新扩建泊位475个其中万吨级泊位123个到2012年底全国铁路营业里程达到98万公里居世界第二位高铁运营里程达到9356公里居世界第一位2008-2012年我国交通运输基础设施情况表年份铁路营业里程万公里公路里程万公里其中高速公路里程万公里内河航道里程万公里民用航空航线里程万公里输油气管道里程万公里2008797373026031228246185832009855386086501237234516912010912400827401242276517852011984079685013320129841666960133数据来源世经未来研发部从货运量看2012年我国货物运输总量达412亿吨比上年增长115货物运输周转量173145亿吨公里增长87全年规模以上港口完成货物吞吐量974亿吨比上年增长68其中外贸货物吞吐量301亿吨增长88规模以上港口集装箱吞吐量17651万标准箱增长81铁路货运方面在大宗货物运输需求大幅下降的情况下货物发送量完成3892亿吨与上年基本持平2012年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度指标绝对数比上年增长货物运输总量亿 吨4121115铁路亿 吨390-07公路亿 吨3221142水运亿 吨45670民航万吨5416-20管道亿吨53-78货物运输周转量亿吨公里173145187铁路亿吨公里291871-09公路亿吨公里599920168水运亿吨公里80654569民航亿吨公里1622-68管道亿吨公里314939数据来源国家统计局在仓储设施建设方面目前我国冷库有20000座容量880万吨目前专业仓储设施建