深康佳Ａ：第一季度报告全文.ppt

,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,046,289,010.294,013,792,626.261,203,972,704.003.3338本报告期3,475,554,057.1810,370,754.57457,733,199.560.38020.00860.00860.26%-0.64%,16,906,453,313.314,009,723,963.821,203,972,704.003.3304上年同期3,339,537,004.10-76,863,006.20143,042,023.140.1188-0.0638-0.0638-1.94%-2.26%,0.83%0.10%0.00%0.10%增减变动4.07%113.22%220.00%220.03%113.17%113.17%2.20%1.62%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1,年初至报告期末金额8,722,180.155,752,001.9920,938,470.439,337,955.00-8,290,299.13-256,800.3036,203,508.14,附注（如适用）-,种类,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,103,562,股东名称（全称）HOLY TIME GROUP LIMITED华侨城集团公司GAOLING FUND,L.P.NAM NGAI中国银行平安大华行业先锋股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金夏锐李义超吕志堂,期末持有无限售条件流通股的数量57,250,000 境内上市外资股30,372,843 人民币普通股26,400,625 境内上市外资股11,760,520 境内上市外资股9,616,350 人民币普通股7,010,208 人民币普通股7,000,000 人民币普通股5,006,500 人民币普通股4,080,781 人民币普通股3,403,509 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期内，公司营业总收入同比增加 4.07%，归属于母公司所有者的净利润同比增加113.22%。报告期内，本公司彩电业务通过运营效率提升、市场拓展以及产品结构优化，使得今年第一季度与去年同期相比，销售收入稳步提升，盈利能力有所提高。二、预付款项同比减少55.18%，主要是康盛公司预付土地款办妥土地使用证，结转至开发成本。三、交易性金融负债同比减少90.63%，主要是NDF合约到期交割计入公允价值变动损益。四、应付利息同比增加41.77%，主要是公司开展海外代付短期融资业务增加。五、长期借款同比增加65.57%，主要是取得华侨城集团公司的委托贷款。六、财务费用同比增加419.40%，主要是本期开展的短期融资业务增加导致利息支出增加及汇率变动带来的汇兑损失增加。七、营业外收入同比增加 165.23%，主要是本期收到的软件退税增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,。,股改承诺,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）的要求,公司被确定为深圳辖区实施内控规范试点重点公司之一。按通知要求，公司立即部署开展内部控制规范有关工作并按要求向深圳证监局报送内控工作进展情况。报告期内，公司内控建设工作具体完成情况如下：1、根据内控自我评价阶段工作计划，完成评价阶段发现的内控缺陷的整改工作。2、中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年内部控制进行审计。3、公司内审部门拟定2011 年度内部控制自我评价报告4、对数字网络事业部进行流程梳理、风险识别、编制内控工作底稿、查找缺陷、汇报缺陷等工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,（1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或华侨城集团公 者转让；（2）在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌 至今未有限售股份上司 交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份 市交易或转让总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 06日2012 年 02 月 21日2012 年 02 月 24日2012 年 03 月 05日2012 年 03 月 20日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构,接待对象重阳投资泽熙投资平安大华基金方正证券招商证券,谈论的主要内容及提供的资料彩电行业 2012 年度发展趋势，彩电业务出口情况，彩电行业未来发展趋势，面板价格走势，智能电视竞争格局彩电行业 2012 年度发展趋势，3D 电视和智能电视的发展前景智能电视的竞争格局彩电产品结构，2012 年度面板价格走势，彩电、白电、手机业务 2012 年度发展趋势,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司在作每一笔 NDF 业务组合时，到期收益是既定的，不存在风险。公司开展的 NDF 组合业务的主要风险如下：1、存款质押银行可能倒闭的风险，如果存款质押银行倒闭，则在银,报告期衍生品持仓的风险分析及控制,行的质押存款可能很难全额收回；,措施说明（包括但不限于市场风险、流 2、境外操作 NDF 组合业务的银行可能倒闭的风险，若倒闭，可能得动性风险、信用风险、操作风险、法律 不到 NDF 组合业务可能产生的收益。,风险等）,公司都是选择与中国银行等大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类,银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允 公司开展的 NDF 组合业务，其到期收益是既定的，不存在公允价值,价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,变动。截止到公告日，公司开展的 NDF 组合业务没有特别的会计核算方法，核算原则依据为企业会计准则。公司独立董事认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处，能获取确定的无风险收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施,是可行的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约种类NDF 组合业务合计,期初合约金额2,155,905,808.202,155,905,808.20,期末合约金额1,732,688,917.271,732,688,917.27,报告期损益情况14,216,690.0914,216,690.09,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）43.17%43.17%,4,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：康佳集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,3,903,347,061.81,3,357,115,223.68,2,701,892,431.70,2,197,167,892.05,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,122,095,654.751,765,098,596.79257,452,434.95,3,927,366,303.44858,492,717.65179,128,207.63,4,865,963,486.091,893,039,292.61574,363,453.07,4,731,536,936.351,272,793,163.17115,891,757.12,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,49,018,099.40,49,351,292.76,43,626,559.44,42,999,483.89,应收股利,其他应收款,86,840,067.72,598,194,178.81,134,333,284.70,590,667,690.98,买入返售金融资产,存货,3,168,013,978.83,2,098,399,970.02,2,829,591,759.41,2,090,143,386.96,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,749,620,000.0014,101,485,894.25,749,620,000.0011,817,667,893.99,911,000,000.0013,953,810,267.02,859,000,000.0011,900,200,310.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资,4,003,126.80,4,003,126.80350,000,000.00,6,408,065.70,6,408,065.70350,000,000.00,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,271,188,014.48239,748,819.361,749,153,623.41148,531,143.33,1,492,617,169.87239,748,819.36565,349,489.958,915,744.66,271,188,014.48241,105,035.181,779,259,823.65118,905,008.92,1,492,617,169.87241,105,035.18581,214,987.666,056,730.30,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,192,630,567.69,24,829,579.95,194,383,622.95,25,294,452.23,开发支出,商誉,3,943,671.53,3,943,671.53,长期待摊费用递延所得税资产,8,094,049.22327,510,100.22,3,261,304.57249,969,054.62,10,152,203.66327,297,600.22,3,796,432.62249,756,554.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,944,803,116.0417,046,289,010.29,2,938,694,289.7814,756,362,183.77,2,952,643,046.2916,906,453,313.31,2,956,249,428.1814,856,449,738.70,流动负债：,短期借款,7,066,166,059.54,2,873,505,048.58,6,835,265,235.56,2,198,202,318.15,5,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,2,071,918.59738,901,683.352,374,284,390.16274,029,946.47,2,071,918.59438,575,230.542,806,752,974.162,871,551,754.49,22,101,173.97799,094,173.722,530,352,186.42349,544,262.93,21,760,628.97519,958,870.114,033,093,915.062,472,654,742.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,184,619,428.68-57,273,529.8237,492,666.65,101,448,859.20-55,479,210.6435,132,816.58,267,353,845.1333,174,908.0826,446,960.89,134,487,974.4943,998,499.9524,313,785.67,应付股利,其他应付款,1,010,970,861.25,969,964,994.73,1,029,139,182.06,1,078,512,870.69,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,11,631,263,424.87,10,043,524,386.23,11,892,471,928.76,10,526,983,605.13,非流动负债：,长期借款,1,010,000,000.00,1,000,000,000.00,610,000,000.00,600,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,30,000,000.0020,163,356.00,30,000,000.0020,163,356.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,860,192.03113,172,802.251,174,196,350.2812,805,459,775.15,297,124.8273,736,762.521,074,033,887.3411,117,558,273.57,1,370,569.08115,820,202.99777,354,128.0712,669,826,056.83,807,501.8774,177,633.26674,985,135.1311,201,968,740.26,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,203,972,704.001,274,155,131.06,1,203,972,704.001,251,024,964.48,1,203,972,704.001,275,686,262.22,1,203,972,704.001,252,556,095.64,减：库存股专项储备,盈余公积,809,307,995.80,809,307,995.80,809,307,995.80,809,307,995.80,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,720,027,358.356,329,437.054,013,792,626.26227,036,608.884,240,829,235.1417,046,289,010.29,374,498,245.923,638,803,910.203,638,803,910.2014,756,362,183.77,709,679,408.8411,077,592.964,009,723,963.82226,903,292.664,236,627,256.4816,906,453,313.31,388,644,203.003,654,480,998.443,654,480,998.4414,856,449,738.70,4.2 利润表,编制单位：康佳集团股份有限公司,2012 年 1-3 月6,单位：元,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,475,554,057.183,475,554,057.18,3,356,078,015.413,356,078,015.41,3,339,537,004.103,339,537,004.10,3,110,306,608.283,110,306,608.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,530,446,995.602,800,611,736.69,3,426,245,829.442,876,323,836.87,3,437,957,471.632,817,755,664.56,3,239,843,443.302,742,765,265.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,13,757,782.97506,418,824.29144,258,827.2464,546,588.49853,235.9219,186,950.452,092,064.98,9,467,474.12420,508,296.52105,609,519.0613,486,702.87850,000.0018,846,405.452,092,064.98,6,007,313.19483,483,090.52118,285,256.9912,427,199.37-1,053.008,440,753.40,4,773,737.83373,504,088.52114,192,647.524,607,704.428,440,753.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-33,613,922.9957,650,031.91568,851.69143,626.2323,467,257.2312,963,186.4410,504,070.7910,370,754.57133,316.22,-49,229,343.6035,214,421.55338,992.61178,307.51-14,353,914.66-207,957.57-14,145,957.09-14,145,957.09,-89,979,714.1321,735,865.80654,357.12143,644.71-68,898,205.456,429,621.19-75,327,826.64-76,863,006.201,535,179.56,-121,096,081.622,825,912.12202,396.85136,573.38-118,472,566.351,006,318.31-119,478,884.66-119,478,884.66,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00860.0086,-0.0638-0.0638,-0.0992-0.0992,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-6,279,287.074,224,783.724,091,467.50,-1,531,131.16-15,677,088.25-15,677,088.25,-11,205,535.35-86,533,361.99-88,068,541.55,41,903.13-119,436,981.53-119,436,981.53,7,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,133,316.22,0.00,1,535,179.56,0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：康佳集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,4,097,907,547.51,4,054,373,519.35,3,721,462,877.73,3,573,090,472.43,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,109,541,936.0363,594,123.984,271,043,607.522,632,971,449.14,55,623,027.9546,823,419.664,156,819,966.962,505,823,818.31,45,877,507.67149,153,592.683,916,493,978.082,785,013,363.54,363,019.7913,718,680.313,587,172,172.533,136,831,594.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,397,827,072.51493,397,477.46289,114,408.853,813,310,407.96457,733,199.56,225,741,515.96405,019,365.09218,674,615.273,355,259,314.63801,560,652.33,322,333,116.69251,782,069.26414,323,405.453,773,451,954.94143,042,023.14,173,368,382.62186,717,371.99218,610,286.463,715,527,635.16-128,355,462.63,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,363,430.692,092,066.31,363,430.697,895,844.08,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,14,868,982.30,14,769,772.30,19,668.97,13,838.97,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,885,030,050.40,766,030,050.40,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其,902,354,529.7052,818,579.40,789,059,097.4720,084,445.20,19,668.9785,806,812.16,13,838.9720,238,793.48,8,康佳集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,720,210,000.00,653,210,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,773,028,579.40129,325,950.30,673,294,445.20115,764,652.27,85,806,812.16-85,787,143.19,20,238,793.48-20,224,954.51,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,955,638,081.18,1,152,150,645.00,2,006,423,470.26,1,595,848,027.04,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,570,786,261.323,526,424,342.502,302,900,990.3918,602,886.26,549,554,269.081,701,704,914.08906,651,863.4510,735,445.34,577,723,942.052,584,147,412.31766,955,668.5718,481,017.71,556,741,628.552,152,589,655.59563,143,668.2916,906,835.84,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,478,463,449.883,799,967,326.53-273,542,984.03-1,442,287.26312,073,878.57646,451,050.71958,524,929.28,1,457,072,906.612,374,460,215.40-672,755,301.32-582,932.51243,987,070.77275,892,343.00519,879,413.77,1,088,468,656.071,873,905,342.35710,242,069.96-2,229,803.47765,267,146.44569,524,994.011,334,792,140.45,987,545,936.531,567,596,440.66584,993,214.93-1,171,711.11435,241,086.68255,364,835.76690,605,922.44,4.4 审计报告审计意见：未经审计康佳集团股份有限公司,董,事,局,二一二年四月二十七日9,