服务机器人调查.ppt
服务机器人投资前景,2015年6月29日,余翔宇,报告提纲,第一部分 基本情况概述第二部分 全球产业报告第三部分 国内市场报告 第四部分 产业链研究分析第五部分 投资机遇与风险,1、机器人概念、组成与分类,第一部分 基本情况概述,服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类健康的服务工作，它所面临的工作环境绝大多数都是未知的。,第一部分 基本情况概述,2、服务机器人简介,第一部分 基本情况概述,服务机器人,3、产生原因,一般按服务对象和应用目的分为两大类专业型机器人个人、家用型机器人,第一部分 基本情况概述,4、服务机器人的应用,三星扫地机器人,宁波餐厅机器人,摇滚机器人,最新服务型机器人,服务机器人应用领域,第一部分 基本情况概述,人口的老龄化带来如老龄人看护，以及医疗的问题，会带来大量的财政负担。服务机器人是当今前沿高技术研究最活跃的领域之一，它可以完成有益于人类的服务工作，有望培育新的战略性新兴产业。具有很强的技术辐射性与带动性，对促进智能制造装备发展、提高应急处理突发事件能力、发展医疗康复设备、增强军事国防实力等都具有十分重要的现实意义。,第一部分 基本情况概述,5、发展意义,报告提纲,第一部分 基本情况概述第二部分 全球产业报告第三部分 国内市场报告 第四部分 产业链研究分析第五部分 投资机遇与风险,第二部分 全球产业报告,2011年，全球服务型机器人市场价值为183.9亿美元，据预测，至2012年其数值将达到207.3亿美元，至2017年，该数字又将达到461.8亿美元，同时，复合年增长率为17.4%。,1、全球服务型机器人的市场价值（2012-2017）,单位：亿美元,第二部分 全球产业报告,单位：万台,2、全球服务型机器人销售（2010-2013年）,GAGR：17%,第二部分 全球产业报告,单位：亿美元,单位：台,3、专业型机器人销售额预测（2010-2017）,IFR预测2014-2017年全球估计会有2200万台智能家庭机器人得到销售。虽然我国的家庭服务机器人技术相对落后，但目前相关企业做到研产结合，已经初成规模，表现良好，空间巨大。,GAGR：7%,第二部分 全球产业报告,4、个人、家用型机器人销售额预测（2010-2017）,美国占比：50%,主要公司：美国直觉外科/美国iRobot/美国General Robotics,欧洲占比：18%,主要公司：丹麦乐高/英国Dyson/德国慧鱼/英国Mike Topping/瑞典伊莱克斯,中国占比：4%,主要公司：上海未来伙伴/北京通用依耐特/南京紫光/广州中鸣/深圳市银星/科沃斯,日本占比：20%,主要公司：日本NEC/松下/日立/索尼/本田,韩国占比：8%,主要公司：韩国三星/YujinRobot/韩国SamSung,第二部分 全球产业报告,5、全球服务机器人竞争格局（2014年）,第二部分 全球产业报告,2012年全球医用机器人销量为1308台，同比增长20%，占全部专业服务机器人销量的8%，市场规模约为60亿美元。其中医用机器人是单位价值最高的专业服务机器人，每台医用机器人（包括附件和零部件）售价可达150万美元。虽然当前医用机器人普及率还很低，并且安装的大部分是发达国家，但在未来的4年里，医疗机器会以每年19%的速度增长，2016年全球市场规模估计会增长到800亿元。,6、专业型机器人的消费市场结构,第二部分 全球产业报告,家庭服务、教育娱乐是当前市场主要需求类型智能交通、家庭安监的市场需求量增长很快，增幅为7%10%。,7、个人、家用型机器人的消费市场结构,报告提纲,第一部分 基本情况概述第二部分 全球产业报告第三部分 国内市场报告 第四部分 产业链研究分析第五部分 投资机遇与风险,第三部分 国内市场报告,老龄人口与残疾人口,老龄人口逐步增长，要缓解人口老龄化带来的劳动力紧缺；同时提高护理质量，减小家庭支出压力。利用机器人进行教育，有利于素质教育的拓展，让同学发散思维，提高学习效率。日常生活需求不断提高，人们更在意生活的质量与水平，利用机器人可以培养更多的生活情趣。,生活需求金字塔,1、中国对服务型机器人需求,国内服务型机器人以家用机器人为主，其中已经投入使用的有吸尘器机器人、教育、娱乐型机器人、智能轮椅机器人等。,第三部分 国内市场报告,2、中国消费领域及品种（2014年）,国内最新产品,科沃斯526-PG扫地机器人，市场价1100元左右，销量可观,小Q机器人，语音聊天、信息查询、互动娱乐，目前售价1000元左右,E-WO 移动视频机器人，运行android智能系统，可进行触摸交互、视频通话等功能。目前售价2000元左右,第三部分 国内市场报告,第三部分 国内市场报告,3、国内市场竞争结构,第三部分 国内市场报告,中国目前家务机器人主要以保洁吸尘机器人为主，2009年销售家庭保洁机器人约14.5万台，总值约2.9亿元。2010年后的市场增长率预计在50%左右。2012年总销量将接近10.5亿元，内销数量接近20万台，超过2亿元销售额。,增长率下降原因主要是受金融危机的影响。,第三部分 国内市场报告,2011-2013年国内部分服务机器人行业上市公司营业收入规模（单位：亿元）,虽然我国较早就已经开始了服务机器人相关技术的研究，但是我国服务机器人市场从2005年前后才开始初具规模。此前，国内的机器人研发和生产商多侧重于工业机器人。近年来，部分公司已经开始向服务机器人领域延伸，但是大部分公司的相关产品还处于研发阶段。因此尽管预计未来中国将成为重要的服务机器人市场需求国家，但是目前国内的服务机器人供给规模非常小。,4、国内部分服务机器人收入规模,第三部分 国内市场报告,5、国内发展企业介绍,第三部分 国内市场报告,6、国内服务机器人市场结论,报告提纲,第一部分 基本情况概述第二部分 全球产业报告第三部分 国内市场报告 第四部分 产业链研究分析第五部分 投资机遇与风险,第四部分 产业链研究分析,上游产业：主要零部件，其中包含自动焊机、电子器件、微处理器、机器人用伺服电机、高精度减速器、机加件、气动元器件、传感器、电池、单板机等。中有产业：本体企业，电子设备。下游产业：医疗、家用、军事等行业领域。,1、服务型机器人产业链,环境感知传感器和信号处理 配备超声波、红外线、激光灯传感器。智能控制导航与定位 利用GPS、光码盘、惯性陀螺控制。路线规划 路势图、势场、爬行虫图。自主电源 一次电池、二次电池、燃料电池。,2、关键技术,第四部分 产业链研究分析,关键零部件利润率高，集中度高，门槛高,零部件的技术难度从高到低排序是减速机伺服电机控制器。国产单体机器人核心零部件依赖进口，占总成本的 70-80%，零部件国产化问题是本土品牌必由之路。高精度减速机和专用伺服电机差距最大。全球市场约75%的高精度减速机由日本Nabtesco（RV减速机）和Harmonic Drive（谐波减速机）垄断，专用伺服电机也基本被安川、ABB 等日本和欧美品牌垄断。,第四部分 产业链研究分析,第四部分 产业链研究分析,3、服务机器人是一种消费品,服务机器人在我们的生活中是以消费品的形式存在的。我们可以利用这一特性发展服务机器人产业。,第四部分 产业链研究分析,服务机器人,消费品市场,全社会都是消费者,因社会需求结构、形式而呈现多样性,交易量不一定大，但交易次数多。,3、消费品市场,第四部分 产业链研究分析,4、面临困难,受到收入水平影响，国内家庭用户对价格非常敏感，通常不会出高价购买“非刚需”的产品国内家庭用户对“机器人”概念存在一定误区，对“机器人”的智能化水平期望过高，“期望”与“实际”的反差也会影响市场的普及作为新兴产业，服务机器人专用零配件市场并不成熟，导致成本偏高关键技术并不成熟，研究成果的产业化转化比率偏低,第四部分 产业链研究分析,5、发展方式,支持以企业为主导的产学研合作“走出去，返回来”市场战略加强发展面向产业化的技术,加强产学研联盟、机器人战略联盟的联系实现“孵化产业链”和“技术驱动”的两轮并进,加强产学研联盟,以关键技术作为驱动力,第四部分 产业链研究分析,第四部分 产业链研究分析,5、发展方式,支持以企业为主导的产学研合作“走出去，返回来”市场战略加强发展面向产业化的技术,小米帝国的例子,小米帝国的成功经验：先解决市场问题，后研发生产证明了市场战略的重要性小米的成功在服务机器人领域能否复制？,小米帝国的神话：2011年8月第一台手机上市2012年市值估价40亿美元,第四部分 产业链研究分析,“走出去，返回来”的市场战略当前机器人成本较难降低国内购买力弱，国外购买力强国内研发生产，具备性价比优势国外的消费时尚对国内的引导,国内研发生产,主攻国际市场,批量生产降低成本,在国际打开销路,引导国内消费,案例：扫地机器人,第四部分 产业链研究分析,第四部分 产业链研究分析,5、发展方式,支持以企业为主导的产学研合作“走出去，返回来”市场战略加强发展面向产业化的技术,降低生产成本提升外观、稳定性、可靠性提升安全性提升用户体验度,成熟的产品,实验室样机,实验品到产品的飞跃,第四部分 产业链研究分析,性价比是吸引消费者的最重要因素之一，当前的大部分家庭服务机器人，国内消费者心理价位均在千元上下，生产总成本必须控制在千元以内；产品的研发必须精打细算，实验室不计成本的研发方式不再适用，很多低成本的技术有待发展,例如：例如导航技术，传统采用激光导航的方法，成本很高，且存在安全隐患。在扫地机器人上根本无法产业化。目前扫地机器人多数采用“遍历算法”替代导航。其他低成本的导航方式也应该是研究重点。,1、降低成本,第四部分 产业链研究分析,外观设计：时尚的外观是提升产品档次、吸引消费者购买的关键因素之一，需要专业的设计人员大量的工作；同时，设计的优劣，还直接影响到产品的是否易于生产、易于维护、质量是否可靠。,小Q机器人,山寨小Q机器人,2、外观设计,第四部分 产业链研究分析,稳定性：稳定性是衡量产品质量的重要标准，是影响客户评价的重要因素之一。就服务机器人而言，稳定性主要指：长时间工作的稳定性适应环境变化的稳定性受到撞击、人为干扰等异常后，仍然正常工作的稳定性等等,稳定性是千锤百炼的成果,第四部分 产业链研究分析,3、稳定性,安全性：作为一款与消费者直接接触的产品，安全性是需要考虑的重点。安全性不仅仅体现在对人的安全，也体现在对环境的安全。产品要进入全球销售，必须符合各国家地区制定的安全标准,第四部分 产业链研究分析,4、安全性,用户体验：用户体验是消费者使用产品的直观感受，直接影响产品的受欢迎程度作为服务机器人，用户体验的关键点在于：交互简单自然、响应快速、界面美观、执行准确。,苹果手机取代诺基亚手机是用户体验决定市场的典型案例,追求完美的用户体验，将是未来服务机器人争夺市场的焦点,第四部分 产业链研究分析,5、用户体验,报告提纲,第一部分 基本情况概述第二部分 全球产业报告第三部分 国内市场报告 第四部分 产业链研究分析第五部分 投资机遇与风险,1、投资机遇政策扶持,2012年，国务院发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中就明确，在智能制造装备产业领域，要重点发展包括工业机器人在内的核心关键技术。科技部也于同年发布服务机器人科技发展“十二五”专项规划，提出要突破重点技术方向的重要基础理论和核心关键技术，实现仿人、四足高端仿生平台系统集成，引领服务机器人技术发展方向等多项目标。2013年4月，由中国机械工业联合会牵头成立的“中国机器人产业联盟”在北京成立。该联盟旨在促进我国工业机器人行业发展，指导国内企业进步，推动行业前行。2013年底，工信部出台的关于推进工业机器人产业发展的指导意见明确，到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度达到100以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。,第五部分 投资机遇与风险,1、投资机遇市场开阔,第五部分 投资机遇与风险,工业机器人市场基本被ABB、库卡等国际巨头所垄断，包括新松在内的国内机器人厂家在短时间内很难实现赶超。相反，服务型机器人将可能成为中国厂家的机会。与工业机器人相比，服务型机器人市场想象空间更大。最关键的是，无论是国内厂家，还是全球厂家，在服务型机器人领域都是刚刚起步，大家技术差距并不大。2015年以后，亚太地区将成为世界最大的机器人市场。因为亚太的人口最多，是服务型机器人的潜在市场，而工业机器人的主要生产地也在亚太。在国内，深圳银星智能科技公司已成为国内做清洁机器人最大的公司之一，其出产的扫地机器人年销售量已达60万台，年产值达到2.3亿元，产品70%销往欧美。在国内的沃尔玛超市也能看到银星扫地机器人，最便宜的只要900元左右，贵一点的要6000多元。目前国内清洁机器人已有10亿元市场容量，吸引着更多厂家进入该领域。,2、风险预测,第五部分 投资机遇与风险,首先是转换成本，鉴于国内自主机器人项目起步晚，现在市面上的绝大部分机器人品牌和关键零部件都需要从全球进口，这就给企业产生了昂贵的投资成本。其次，从产品生产过程中复杂性来说，目前的机器人和系统集成的技术还达不到个性化，差异化的生产要求。比如很多有不同装配需求和生产工艺的制造企业，完全不同于传统的汽车制造产业，不能依靠功能相对单一的机器人来完成。在电子制造、3C产业、精密机械加工等劳动加工密集型的华南地区，尚未能真正成功实现大面积的智能化作业操作。对于大多数预算不充足的企业来说，在无成熟的可借鉴操作案例前提下，全面进军工业机器人这块空白领域，是件极为耗时伤财的事儿，不少企业在引进几台机器人后，项目几乎处于停顿状态，更多的企业则处于热切地观望状态。我国先储备的关于机器人领域的人才十分欠缺，对机器人行业发展、市场开发、投资整合的指导专家也十分匮乏。,
