汽车加气站项目发展商业计划书.doc

化州中燃天然气汽车加气站项目发展化州中燃天然气汽车加气站项目发展 商业计划书商业计划书 目目 录录 第一章 天然气汽车加气站项目概要.3 一、项目简介.3 二、市场基础.9 三、市场机遇.9 四、项目投资价值.12 五、项目资金及合作.17 六、项目成功关键.17 七、五年期的经济目标.19 八、项目收益分析.18 第二章 天然气加气站项目市场分析.18 一、国内天然气气源分析.18 二、目标市场分析.21 三、车用天然气销售渠道分析.27 四、竞争对手情况与分析.27 五、行业准入与政策环境分析.27 第三章 天然气加气站项目 SWOT 综合分析.28 一、机会分析.28 二、威胁分析.29 三、SWOT 综合分析.35 第四章 天然气加气站项目管理与人员计划.35 一、公司名称.35 二、公司构成.35 三、组织结构与职责.35 四、管理团队建设与完善.36 五、人员管理制度与激励机制.34 六、成本控制管理.34 第五章 项目商业计划.35 一、工作办法.35 二、营销策略.36 三、市场发展计划.37 四、投资计划.37 第六章 天然气加气站项目风险分析与规避对策.38 一、经营管理风险及其规避.38 二、技术人才风险及其规避.39 三、安全、污染风险及控制.39 四、市场开拓风险及其规避.40 五、政策风险及其规避.40 六、企业融资风险与对策.40 第七章 天然气加气站项目财务预算.41 一、财务分析说明.41 二、财务资料预测.41 第八章 天然气加气站项目风险资本的退出.42 一、投资回报分成.42 二、风险退出.42 第九章 结论附件附表：.42 一、结论.42 二、附件.42 第一章第一章 天然气天然气汽车汽车加气站项目概要加气站项目概要 一、项目简介一、项目简介 天然汽车加气站就是给汽车充装天然气做为汽车动力能源的场所。自 1999 年以来，国家为加强各部门工作的集成，大力推进“清洁汽车行动”，在原有的由科技部牵头的燃气汽车协调领导小组和电动汽车重大科技产业工程协调领导小组的基础上，与财政部、环保部、发改委等有关部门组建了“清洁汽车行动”协调领导小组及办公室，对严重污染空气的汽车尾气排放进行系统的整治蓝天工程，确立了 16 个“重点推广城市”，将清洁汽车项目设置为“十五”、“十一五”、“十二五”科技重点攻关计划并给予了专项的经费。国务院及各部委还专门颁发了环境保护法、大气污染防治法以及越来越严格的机动车尾气排放标准（机动车排放污染防治技术政策已实施）、及将天然气汽车列为优先类的天然气利用政策等产业政策，出台了汽车加油加气站设计与施工规范、汽车用燃气加气站技术规范、汽车用压缩天然气加气站设计规范等近 50 项天然气汽车加气站及相关配套业务的国家及行业标准。中石油、中石化、中海油等已铺设了西气东输、陕京一二线、忠武线、涩宁兰、以及冀宁线、淮武线两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达 3.5 万公里。2009-2015 年，国家规划新建干线管道长度 2.4 万公里，管道总里程达到 4.8 万公里，并将围绕全国天然气管道联网，进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口 LNG（14 座 LNG 接收码头）等气源的全国性天然气管网。天然气汽车有了气源的保障。上述措施，推动了国内外资本源源不断地拥向了天然气汽车（包括加气站）领域并推动其在国内的发展。从 2013 年中国能源液化天然气大会上获得的信息：今后 20 年天然气将是全球消费增长最快的化石燃料，2015年中国将成为世界第二大天然气消费国，消费量超过 2300 亿立方米，天然气管道将覆盖全国 31 个省份，LNG 接受能力将超过 4000 万吨，LNG 占天然气总供应量比例将增至 23%。据上海交通大学机械与动力学院副教授卓斌统计：“近两年，我国液化天然气（LNG）汽车在以年均 20%以上的速度增长，高压天然气（CNG）汽车销量年均增长速度为 30%以上，但是天然气汽车的市场占有率仅有 5%，数量明显不足。”由此可见，我国天然气汽车发展空间巨大。目前，LNGV 产业已进入高速发展期。预计到 2013 年，国内 LNG 加气站数量增加到 2000 余个。我国天然气汽车多集中在商用车领域，并达到一定规模。据相关数据显示，中国天然气汽车产业在政府和市场的双重驱动下，保有量已从 2000 年的不足 1 万辆发展到目前的 100 万余辆，成长为世界第六大天然气汽车市场。（数据源自博燃网）。（一）（一）天然气汽车加气站的型式天然气汽车加气站的型式 1、标准站 从城市中压 A 管道上取气建设的加气站工艺流程：2、子站 常规 CNG 子站 液压式 CNG 子站 LNG 加气站 LCNG 加气站 控制系统：监控各种设备的状态和运行情况，使加气站正常运行和实现自动化控制，与加气站管理系统、安全保障系统和视频监控系统一起构成完整的控制系统解决方案。工艺流程：1、卸车流程：在加气站将LNG从槽车内转移至加气站LNG储罐；2、调压流程：卸车完毕，由LNG高压泵将LNG加压至20MPa以上，再通过高压汽化器汽化成CNG，并进入高压储气井或者高压瓶组储存；3、加气流程：储气井中的CNG通过CNG加气机向汽车加气，当储气井中压力低至无法正常加气时，高压泵重启并气化给储气井补气加压，向汽车加气。BOG气化器气化器 LNG储罐储罐 汽化器汽化器 LNG高压泵高压泵 LNG槽车槽车 槽车槽车 安安全全排排放放（二）加气站（二）加气站主要主要核心设备核心设备 1 1、压缩机、压缩机 压缩机是 CNG 汽车加气站的核心设备，在世界各国都有很多厂家进行生产，是一种比较成熟的设备，气缸的工作有无油润滑和少油润滑等方式；压缩气体的冷却有水冷却、风冷却及混合冷却三种方式；外观有 L 型、V 型、W 型、D 型、对称平衡式等多种款式；国外著名品牌有美国 Angi、Ariel、Norwalk、Cooper，加拿大 IMW、KRAUS；阿要廷 Caliro；意大利 Safe、Fomovo gas 等；国内著名品牌有四川金星、自贡通达、自贡东方、重庆压缩、武汉三机、无锡压缩、蚌埠安瑞科等。国产天然气压缩机，近年来纷纷出口至泰国、菲律宾等东南亚国家。2 2、干燥器、干燥器 天然气脱水装置，是依据吸附原理利用多孔性固体干燥剂（多为分子筛和硅胶）对气体混合物中极性水分子的选择，将水分从气体中分离出，从而达到脱水目的，获得低露点的干燥天然气（对于后置脱水方式，吸附后的干净天然气水露点不应高于-13C）。脱水装置一般为双罐结构，其中一个干燥罐吸附时，天然气中的水分被吸附到干燥剂表面，同时另一个罐进行解吸再生，吸附与解吸以循环的方式交替进行，连续输出洁净干燥的天然气气体。干燥器国内有好几个厂家，产品质量都不错，既有前置脱水装置（指加气站中天然气压缩机之前的脱水装置）也有后置脱水装置（指加气站中天然气压缩机之后的脱水装置）。3 3、CNGCNG 加气机加气机 通过质量流量计对高压天然气进行计量。国产 CNG 加气机技术非常成熟，一般有一机双枪，且均设置有意外拉断阀及 IC 卡加气系统等功能。国产 CNG 加气机比较著名的厂家有四川华气厚普公司和重庆四联公司。4 4、储气设施、储气设施 天然气汽车加气站的储气设施可以分为两种，其一是地下储气井的形式；其二是地面储气瓶组的形式。前者是中国首创，有行业标准，利用特制的钢套管，采用石油钻井技术，在地下形式天然气储存的空间。该方式因为比较安全，已在国内得到普遍推广。5 5、LNGLNG 储罐储罐 采用真空粉末绝热或高真空多层缠绕绝热方式，具有绝热性能好，结构紧凑，操作维修方便等特点。LNG 储罐现在基本全部为国内生产，有立式也有卧式。6 6、低温高压泵、低温高压泵 国内有杭州新亚低温工业设备有限公司等若干家厂家可以生产，具有卧式、单（双、叁）列、电磁/变频调速、长周期等特点。7 7、LNGLNG 潜液泵潜液泵 功率低，可靠性好，扬程可达 220 米。国内有几家厂家均可生产。8 8、LNGLNG 加注机加注机 采用双质量流量计及真空绝热管的形式，通过液相及气相两条管路加注 LNG，加注速度可在 380kg/min。9 9、撬装、撬装 LNGLNG 加气站加气站 二二、市场市场基础基础 中燃集团先后完成竞争对手、管控模式、合作及营销策略等分析报告30余份，省级及地市级区域市场报告50余份，物流运输、港区物流、高速公路加气站等细分市场研究报告10余份。在商业模式方面，先后完成国内物流运输领域车用LNG加气站项目商业模式研究及应对策略分析报告、中燃能源LNG定价及营销策略专题报告、国内燃油燃气价格变动趋势分析及定价策略分析报告等研究成果；在渠道建设方面，中燃集团与宇通客车、徐工集团、联合重卡、IMW等汽车和装备制造商开展合作，结成产业战略联盟，与国内主要LNG供应商形成紧密合作，与众多拥有地方优势资源的企业，通过合作形成优势互补。在网络建设方面，加快推进省级清洁能源投资平台和清洁能源公司的市场布局。中燃集团已在全国各项目公司建设并投产了约 170 座天然气汽车加气站，为十几万辆出租车、公交车提供了清洁的天然气燃料，取得了丰富的天然气汽车加气站建设经验及良好的经济与社会、环境效益，且积累了丰富的加气站项目运营经验，中燃集团计划在三年内实现 1000 座汽车加气站的建设，占据国内 15%以上的车船燃气加气站的市场份额。以上为化州中燃在化州市开展天然气汽车加气业务提供了坚实的基础。三三、市、市场机遇场机遇 （一）节能减排驱动着天然气汽车迅速发展（一）节能减排驱动着天然气汽车迅速发展 中国经济的崛起，特别是汽车数量的增加，导致了城市大气污染愈加严重，并且严重地影响了居民的身体健康，故汽车尾气的整治要求越来越严格，而天然气应用于汽车燃料所产生的尾气的影响，将远远小于应用汽油及柴油的排放，因此，天然气汽车及天然气汽车加气站是国家鼓励发展且各省市正如火如荼地实施的新兴产业，正以超常的速度发展当中。（二）国际能源危机（二）国际能源危机 随着国际社会的高速发展，以石油为主的石化原料、燃料已越来越枯竭，车与生产设备、军事设备等争夺石油资源的矛盾上演得越来越剧烈，同时也引发了局部地区的社会震荡，如伊拉克战争、利比亚战争等的爆发，严重阻滞了社会的和谐及可持续发展。而天然气做为车用成品油的最佳替代者，将可以节约下大量的成品油资源，为缓解国内成品油紧缺的危机，具有非常重要的意义。（三）成品油价格节节攀升，增加了汽车能源消费压力（三）成品油价格节节攀升，增加了汽车能源消费压力 世界部分地区的动荡及各国发展的不平衡性，导致了国际原油期货价格上涨，从而带动了成品油价格的上升，这样，对于每辆车的车主特别是出租车、公交车的车主来说，燃料费用占了他们日常一支的70%以上，成品油价格的提高，相当于增加了他们的成本开支并降低了利润空间。这对建立一个和谐社会，提高城市居民生活的幸福指数是非常不利的。而天然气的使用，将可以在很大程度上缓解车用燃料费用高涨的压力。同时，又可以减少城市公交公司、出租车公司的运营成本，一举多得。（四）充足的天然气资源，为天然气汽车发展提供了保障。（四）充足的天然气资源，为天然气汽车发展提供了保障。中国政府为了创建节能型社会、改善大气的环境的污染、改善能源的利用结构，正在大力的铺设全国性的天然气管道、从国外进口LNG 并修建接收码头，将建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口 LNG 等气源的全国性天然气管网。现全国每年天然气的供应量已突破 1000 亿米3。充足的天然气资源，是天然气汽车发展的保证。（五）国家政策（五）国家政策 中国政府颁发了环境保护法、大气污染防治法以及越来越严格的机动车尾气排放标准（机动车排放污染防治技术政策已实施）、对环保模范城市的大气指标考核。国家发展改委天然气利用政策，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中天然气汽车（尤其是双燃气汽车）为优先类用气对象之一。这样，各地方政府职能部门，担负有节能减排的“政治”任务，天然气汽车刚好能够担任这种角色，为地方的节能减排做出贡献，地方政府应能支持天然气汽车加气站的项目建设及运营工作。四四、项目投资价值、项目投资价值 （一）符合国家的产业政策（一）符合国家的产业政策 天然气汽车及加气站项目的建设，符合国家节能减产业政策，在产业规划、政策方针、税收等方面，国家都给予了相当优惠的倾斜措施。且在销售方面，国家发改委在关于调整天然气价格有关问题的通知（发改电2007301 号）中规定：对车用对车用 CNGCNG 销售价格按照与销售价格按照与9090 号汽油零售基准价格不高于号汽油零售基准价格不高于 0.75:10.75:1 的比价关系供应，一步执行到的比价关系供应，一步执行到位有困难的地区位有困难的地区,可先按不高于可先按不高于 0.6:10.6:1 的比价关系执行的比价关系执行,今今后随汽油后随汽油价格调整同步调整到位价格调整同步调整到位。这样，车用天然气的价格起码要比当地 90号汽油便宜 25%，这对于发展天然气汽车具有非常重要的推动力，且在油价高涨的今天，作用将更为明显。（二）具备良好的投资效益（二）具备良好的投资效益,投资回收期短。投资回收期短。1 1、国际上原油价格不断上升，天然气价格相对平稳、国际上原油价格不断上升，天然气价格相对平稳 国际期货市场天然气与石油价格走势图国际期货市场天然气与石油价格走势图70.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00单位：美元/桶0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00单位：美元/百万英热Nymex-WTI74.12 75.40 76.38 76.67 75.54 81.97 84.35 88.90 89.89 89.45 104.62 109.75 Nymex-Brent77.00 75.66 75.36 77.12 78.55 83.54 86.18 91.87 96.28 102.95 115.50 122.98 Henry Hub-N.Gas4.16 4.75 4.38 3.98 3.87 3.60 4.02 4.27 4.50 4.07 4.30 4.15 2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月前一周备注：（1）美国 WTI 原油期货是全球原油定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国西德克萨斯轻质原油合约；（2）欧洲 Brent 原油期货是全球原油定价的基准，指洲际交易上市的英国北海布伦特轻质原油合约；（3）美国 Henry Hub 天然气期货是全球天然气定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国路易斯安娜州 Henry Hub 地区的天然气合约。（4）上述数据来自（C1 中国液化天然气市场周报）从上述趋势图中我们可以看到，国际原油价格在不断上升，而天然气价格却是相对平缓，国际原油价格上升势必影响到国内成品油价格的变化。因此，天然气价格与成品油价格之间的差距会越来越大。2 2、国内成品油价格在不断攀升，导致越来越多汽车弃油用气。、国内成品油价格在不断攀升，导致越来越多汽车弃油用气。尽管这两年液化天然气价格也在大幅上涨，但是上涨的幅度远远低于石油。中海油公司第一期为广东签的液化天然气是 20 美元/桶，每年 370 万吨，25 年之内价格基本不变（如果计算上 25 年内通货膨涨及国际货币比值的变化，应该说价格是在逐年有所降低的）。根据种种理由推断，即使 10 年以后天然气也会比较便宜。即便天然气随着油价价格浮动，但石油价格每涨 1 块钱，天然气价格的上涨幅度大概也只相当于油价上涨幅度的 20。我国部门城市当前车用 CNG 的零售价格表如下：上表可以看出，除了靠近气源的西北地区城市之外，国内各地车用 CNG 的销售价格（长输管道供气）基本处于 4.0-5.0 元/立方米之间。当前国内部分城市车用CNG销售价格当前国内部分城市车用CNG销售价格2.083.562.593.554.733.953.604.224.704.304.253.754.504.004.600.002.004.006.00单位;元/立方米车用CNG价格2.08 3.56 2.59 3.55 4.73 3.95 3.60 4.22 4.70 4.30 4.25 3.75 4.50 4.00 4.60 乌鲁木齐 呼和浩特兰州西安北京天津郑州济南上海南京合肥长沙武汉成都重庆 2008年至2013年广东省成品油价格变化趋势曲线5.146.336.617.257.507.234.946.076.317.107.297.065.326.546.807.657.857.608.248.507.098.287.365.7747102008年2009年2010年2011年2012年2013年价格（元/升）0#柴油90#汽油93#汽油97#汽油 注：上表的数据取自每年广东省成品油的零售参考价格最后一次调价（实际销售时上下有所浮动），从中我们可以看出，国内成品油价格基本上处于上升的态势，也许用不了多久，10 元/升的油价时代将来临，届时车主将面临着成品油消费带来的压力。这对于发展天然气汽车创造了一个非常有利的契机。2、当前国内天然气汽车加气站的天然气采购与销售价格一般大于 1.00 元/米3，因此加气站的销售量一般都能达产（即达到设计规模），每天加气站的现金流都非常好。序号 项目 投资估算（万元）备注 CNG 汽车标准站 常规 CNG汽车子站 液压式CNG 汽车子站 LCNG 汽车加气站 1 总投资小计（万元总投资小计（万元/座座）650 425 400 750 2 设计规模（设计规模（万米3/天）1.5 1 1 1.5 3 购气价格购气价格(元元/m/m3 3,税后，增税后，增值税值税 13%)13%)2.21 2.48 2.48 3.54 采购价格/1.13 4 销售价格（元销售价格（元/m/m3 3,税后，税后，增值税增值税 13%13%）3.54 3.54 3.54 4.60 5 电费电费（元/m3）0.25 0.08 0.1 0.1 按 1 元/度计算 6 单位销售成本小计（元单位销售成本小计（元/m/m3 3）2.768 3.155 3.170 4.026 7 主营业收入（万元主营业收入（万元/年）年）1911.50 1274.34 1274.34 2484.96 8 销售总成本（万元销售总成本（万元/年）年）1494.49 1135.95 1141.36 2173.82 9 所得税所得税(25%)(25%)104.25 34.60 33.25 77.78 归地方财政 10 纯利润纯利润 312.76 103.79 99.74 233.35 11 静态投资回收期静态投资回收期(年,1(建设期)+总投资/纯利润)3.08 5.09 5.01 4.21 注：上述天然气的采购及销售价格只是一个参考值（参照以 LNG 方式供气地区的价格而定）。因为具有长输天然气管道的地方，天然气价格偏低些，而 LNG供应的地区，其采购及销售价格都偏高些。但相对当地的成品油价格还具有相当大的优势。（三）具备良好的用户效益（三）具备良好的用户效益 车种 燃料种类 单位价格 油耗当量 燃料消耗率/100KM 日行驶里程(KM)单车日耗燃料费用 单车日节约费用 公交车 汽油（93#）7.40 元/L 1.00L 31.5L 200 466.20 元 天然气 5.92 元/m3 0.91 m3 28.7m3 200 339.81 元 126.39 元 出租车 汽油（93#）7.40 元/L 1.00L 10L 300 222.00 元 天然气 5.92 元/m3 0.91 m3 9.1m3 300 161.62 元 60.38 元 注：上表中天然气的销售价格是按 LNG 气源所做的分析，如果采用长输管道提供的天然气，则车用天然气的零售价格还应低些，则用户使用天然气做为汽车的动力燃料，所取得的经济效益将更明显。一辆 CNG 公交车，按一天行驶 200KM 计算，则相比汽油可节约126.39 元/天，一年按 360 天计算，则一辆天然气公交车一年燃料费用可节约 45500.4 元。一辆 CNG 出租车，按一天行驶 300KM 计算，则比 93#汽油可节约60.38 元/天，一年按 360 天计算，则相对 93#汽油而言，一辆 CNG 出租车一年可节约 21736.8 元。这仅是按照当前成品油价格计算的数据。而国际原油价格一直处在高价位，国内成品油的价格也将随之呈上涨势态，故使用天然气做为汽车的动力能源，必将给消费者节省可观的车用燃料费用的开支。（四）具备良好的社会效益（四）具备良好的社会效益 使用天然气，能够降低公交车辆、出租车辆及其他车辆的燃料成本，必将使公交公司、出租车公司减亏为盈，也将有一定的经济实力更换新的公交车、出租车，受惠于全城的市民，同时也减轻了政府财政的负担，创建和谐、环保的绿色家园。（五）具备良好的减排（五）具备良好的减排效果效果 据研究表明：大气中的污染物，70%以上来源于汽车尾气；且每节约 1 升汽油，减排 2.3 千克二氧化碳；每节约 1 升柴油，减排 2.63千克二氧化碳。一辆公交车使用天然气每天跑 200 公里，相当于减排52.2 吨二氧化碳/年；一辆出租车使用天然气每天跑 300 公里，相当于减排 24.8 吨二氧化碳/年。则当一定规模的公交车及出租车使用天然气做为动力能源的时候，汽车排放的尾气中减少的二氧化碳排放量是相当可观的。这对城市空气有明显的改良作用。（六）具备良好的能源效应（六）具备良好的能源效应 一辆每天跑 200 公里的公交车，使用天然气做为动力燃料，一年可替代 16.7 吨 93#汽油。一辆每天跑 300 公里的出租车，使用天然气做为动力燃料，一年可替代 7.9 吨 93#汽油。中国近年的经济高速发展，原油对外的依赖度已达 50%，因此，使用天然气做为汽车的动力能源，将替换出大量的成品油，对中国经济发展及军事战略都有非常重要的意义，这也是中国政府大力推广天然气汽车的一个重要原因。（七）具备今后转型的商业预期（七）具备今后转型的商业预期 随着中国城市化的发展，2011 年至 2015 年之间建设的天然气汽车加气站所在的位置，将来也许成为城市的中心城区；同时，城市里汽车也将越来越多，停车难也将是汽车一族的难题。届时，即便我们不再经营加气站的业务，也可以视情况将加气站改造成为超市及城市立体停车场。因此，现在加气站的建设，不仅可以占领加气站的市场，创造良好的经济、社会、环境及社会效益，还可以为今后的商业转型预留建设用地，一举多得。五五、项目资金及合作、项目资金及合作 （一）自有资金（一）自有资金 加气站项目的建设资金，首先来自我们的自有资金。（二）银行融资（二）银行融资 加气站有很好的现金流及良好的经济效益，通过建立起一定的财务模式，利用加气站的土地、房屋、设备及收费权，抵押给银行，应可以从银行拿到短期（如五年）的贷款，以降低我们的资金压力。（三）成立股三）成立股份制公司，招募意向合作者进行投资份制公司，招募意向合作者进行投资 化州中燃与合作方合作，充分发挥两者各自的优势资源，共同投资，利益共享，风险共担。六六、项目成功关键、项目成功关键 （一）一支良好的合作团队（一）一支良好的合作团队 在该项目启动之初，必须根据我们的目标，组建一支精干的具有良好的合作关系和包容精神的实施团队，各司其职，内和外顺，方能实现我们的目标。（二）合理的薪酬体系及适当的激励机制（二）合理的薪酬体系及适当的激励机制 这一点应该也没有问题。中燃集团一贯重视员工的薪酬及激励机制的建立，借助中燃集团的薪酬体系及激励机制并结合国内专门从事加气站建设及运营管理工作的公司的经验，制订出符合我们的薪酬体系及激励机制应该是不会困难的。（三）战略定位（三）战略定位 专注并持续于天然气汽车加气站业务，并使加气站形成一定的网络体系，为用户提供清洁的车用天然气，同时兼顾其他商业模式的应用。战略定位确定之后，我们就应根据我们的分步计划，一步一步去完成相应的工作，过程中可以根据国家的政策做适当的调整。我们本来就是专门从事天然气汽车加气站业务的公司，并且很看好天然气汽车加气业务的未来，因此，这样的战略定位我们是应该具备的。（四）气源组织（四）气源组织 1、采用化州中燃建设的化州市既有的天然气管道供应有天然气。2、建立一定的 LNG 采购渠道（国、内外）：中燃集团有专门的气源管理部门，早已与国内 LNG 运营商建立了良好的合作关系，我们可以借助其关系，做好 LNG 的采购工作。3、中燃集团现有七条长输天然气管道，特别是在内蒙和宁夏地区，气源价格较为便宜且有一定量的保证，中燃集团正准备投资建设LNG 工厂，从而为我们的加气站提供充裕且价格便宜的天然气资源。（五）经营方式（五）经营方式 1、采用会员制，构成忠诚的客户群体。2、建立阶梯价格，鼓励更多的车辆更多地使用天然气开车。3、构建合作联盟，利用优势资源，共同建站，共同发展。4、从汽车改装、加气站建设、汽车服务及金融支持一条龙，实行多种经营，提高经济效益。（五）资金支持（五）资金支持 根据加气站工程建设计划，统筹公司的自有资金，通过银行贷款、增资扩股、发放企业债券等手续，做好加气站建设的资金安排。另外，中燃集团完全可以为我们加气站的建设提供资金支持。且国内外投资者都看好天然气汽车加气站业务，都愿意往这方面的业务进行投资，故加气站建设的资金也是没有问题的，只需要我们做好加气站的建设及运营管理工作，保证加气站正常的赢利水平，银行、股东、各种基金等都将是我们所需的建设资金的保障。（六）一定量的消费对象（六）一定量的消费对象 确定目标市场，通过改装、更换（指新增加的、替换旧的车辆）等办法，也可以引进风投公司来负责在役车辆的油改气工作，确保一定量的车用天然气应用对象，保证加气站的销售达产。天然气汽车的市场有两个方面：存量市场与增量市场。而存量市场中的柴油汽车通过必装的方式使用天然气，也是可以做得到的，但效果并不很好，故存量市场中的柴油汽车最好等到报废年限后更换新车时直接更换为天然气汽车比较好；存量市场中的汽油汽车可以直接通过改装的方式而使用天然气。在增量市场中，我们需要与政府部门密切合作，在建设好天然气汽车加气站并做好宣传推广的情况下，要求新增的车辆中有一定量的天然气汽车，应该是可以做得到的。因此，我们需要建立一套天然气汽车推广应用的市场激励措施，以提高天然气汽车用户，以充分满足我们既建天然气汽车加气站的产能要求。但是，我们也可以看到，现在的情况是：天然气汽车不断增加，而天然气汽车加气站因为土地或是手续的原因建设比较缓慢，导致了很多城市加气站门前常常排起了等候加气的汽车长龙。（七）政府支持（七）政府支持 天然气汽车加气站项目目前尚属于公用工程，且建设标准规范还在不断完善的过程中（如 LNG 加气站的标准还在讨论之中），如果没有政府部门的支持，加气站的工程建设工作将有很大的难度。故我们应当加强与政府部门合作或是建立良好的合作关系的力度。七七、五年期的五年期的经济目标经济目标 （一）平均投资回收期（静态）：4 年（包含一年的建设期）；（二）加气站数量：三年内在化州共建三座；（三）总投资：超 3500 万元人民币；（四）年销售天然气超 2500 万米3/年；（五）主营业收入：1.37 亿元人民币/年（平均零售价格 5.5 元/米3）；（六）主营业毛利润：超 2500 万元人民币/年（天然气进销毛利：大于 1 元/米3）；（七）主营业纯利润：超 1000 万元人民币/年；八八、项目收益分析、项目收益分析（详见附件一）详见附件一）第第二二章章 天天然气加气站项目市场分析然气加气站项目市场分析 一、一、国内天然气气源国内天然气气源分析分析 我国已经初步形成以西气东输、陕京一二线、忠武线、涩宁兰、以及冀宁线、淮武线两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达 3.5 万公里。2009-2015 年，国家规划新建干线管道长度 2.4万公里，管道总里程达到 4.8 万公里，比 2008 年翻一番。规划中的天然气管线包括：西二线、西三线（霍尔果斯-韶关）、西四线（吐鲁番-中卫）、中缅、中卫-贵阳管道、萨哈林天然气管道、陕京三线、秦沈线、山东天然气管网等 17 项天然气管道项目。东南沿海规划建设西二线、西三线、中缅管道、福建支干线；长三角地区规划建设西二线上海支干线、金华-丽水-温州-台州支线及如东-南通-江都管道，主供气源为西一线、西二线、冀宁线和江苏 LNG。东南沿海规划建设西二线、西三线、中缅管道、福建支干线；长三角地区规划建设西二线上海支干线、金华-丽水-温州-台州支线及如东-南通-江都管道，主供气源为西一线、西二线、冀宁线和江苏 LNG。环渤海地区规划新建秦沈线、陕京三线、山东管网等干线管道，基本实现地级市全覆盖，形成调运灵活的区域管网，主供气源为陕京一、二、三线和唐山 LNG。中南地区规划建设西二线、西三线干线及十堰支干线、湘潭支干线，进一步完善供气管网，扩大市场覆盖面，主供气源为西一线、西二线、西三线、忠武线和淮武线。我国天然气管道将围绕全国天然气管道联网，进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口 LNG 等气源的全国性天然气管网。在我国内地，也已建设了若干座 LNG 工厂，设计规模已达 200 万吨/年，相当于一座规模较大的 LNG 接收站，从而为各地提供充足的LNG 供应。国内国内 LNGLNG 工厂设计规工厂设计规模模 序号 地区 生产商 地点 设计规模（万米3/天）1 西北 新疆广汇 新疆鄯善 150 2 中油中泰 青海西宁 45 3 宁夏清洁 宁夏银川 60 4 甘肃新连海 甘肃兰州 30 5 华北 内蒙时泰 内蒙古 15 6 星星能源 鄂尔多斯 100 7 天津舜天达 天津 12 8 山西易高 山西晋城 30 9 中国联盛 山西沁水 50 10 绿能高科 河南濮阳 30 11 华东 泰安深燃 山东泰安 15 12 苏州华峰 江苏苏州 9 13 江苏江阴 江苏江阴 5 14 华南 气电广东 珠海横琴 60 15 中油深南 海南福田 25 16 西南 达州汇鑫 四川达州 100 17 重庆民生 重庆三石柱 15 合计 751 我国天然气网络时代即将来临，气源的保障，将为天然气汽车插上腾飞的翅膀！我国天然气主干管分示意布图 已探明的世界天然气储量 我国沿海 LNG 接收站分布示意图 二、目标市场分析二、目标市场分析 （一）化州市概况（一）化州市概况 化州市位于广东省西南部鉴江中下游，化州地处两广（广东、广西）三地市（湛江、茂名、玉林）的交汇中心，具有独特的地缘发展优势，处在粤西地区中心位置，扼粤西走廊的咽喉，是粤西对外经济的重道。黎湛铁路、207 国道和广湛高速公路横贯化州，成为连结大西南、珠江三角洲地区以及海南省的主要通道和交通要塞，是各类物资的大型集散地。属我国沿海开放区范围，所辖 20 个镇均是广东省重点工业卫星镇。东与高州市、茂南区接壤，西与廉江市、广西陆川县相邻，南与吴川市相连，北与广西北流市交界。总面积 2354.2 平方公里。1994年 8 月，经国务院批准同意，撤销化州县，设立化州市（县级），以原化州县的行政区域为化州市的行政区域，仍由茂名市代管。全市总人口 160 万人，城镇化水平 35.1%，人口平均密度 612 人。辖鉴江经济开发试验区、3 个街道办事处和 20 个镇、13 个国营农林场。化州市按照“以工业立市为突破口，突出发展工业，巩固发展农业和第三产业，大兴基础设施建设，广泛招商引资，努力增加财税收入，提高市民生活水平”的经济发展思路，积极实施“工业立市、产业互动、城镇带动、外向拉动、环境竞争”五大发展战略，大力推进工业园区建设，制定化州市工业园区优惠办法、化州市鼓励民营工业发展若干规定等优惠措施，率先实行“三零一先”工业园区优惠办法。初步形成了以资源加工型、农副产品深加工型、劳动密集型为主的工业体系，不少新产品获省优、部优称号，丝绸、羽绒制品、橘红制品、农药等远销欧美、中东、日本和港澳。果、菜、蔗、渔、畜、药、林等八大农业支柱产业不断巩固优化，培养了一批国家、省、市级农业龙头企业 （2）全市共有星级饭店 22 家；旅行社 15 家，其中国际旅行社2 家；旅游景点 17 个，其中省级旅游度假区 1 个，国家 AAA 级旅游区 3 个；旅游购物商场 6 家；大小出租车 1000 多辆，全行业从业人员 20000 多人，旅游接待体系初步形成，可满足游客“行、住、吃、游、购、娱”等方面的需要。近几年来，旅游业各项经济指标连续保持两位数以上的增长，是我市国民经济中最具活力和潜力的增长点之一（二）茂名、高州、化州、电白等城市天然气汽车加气站市场情（二）茂名、高州、化州、电白等城市天然气汽车加气站市场情况况：茂名市区在营运一座加气站，在建一座加气站，高州在建一座，化州在建一座，其余暂未开展建设天然气汽车加气站。（三）国内（三）国内天然气加气站天然气加气站的需求及发展趋势的需求及发展趋势分析分析 国内天然气汽车及天然气汽车加气站取得长足发展建设天然气汽车加气站是为天然气汽车提供充气服务，而发展天然气汽车有政策层面的鼓励与支持，符合国家的产业政策。除了具备一定的政治影响之外，其发展的主要动力来源于其相对成品油来说具有很好的经济性。故只要气源充足且加气方便，天然气汽车将会得到迅猛的发展。如四川、重庆、乌鲁木齐等地，天然气汽车加气站数量较多，加气方便，除了公交、出租车之外，连私家车、政府公务用车都采购油气两用或是单一的天然气汽车。因此，随着环保意识的加强、时间的推移及原油价格的升高及加气站建设数量的不断增加，将有越来越多的汽车使用天然气。据不完全统计，至 2010 年底，20 个天然气汽车重点推广城市 CNG汽车 35 万辆，全国天然气汽车保有量近 50 万辆，已建并投产的天然气汽车加气站约有 1400 座，天然气汽车及天然气汽车加气站呈明显的上升趋势。汽车用天然气增长迅猛，2002 年 4.0 亿立方米，2004年 9.2 亿立方米，2005 年 15 亿立方米，2006 年 19.2 亿立方米，2007年 24.5 亿立方米，2008 年 27 亿立方米，2009 年 32 亿立方米，2010年则近 40 亿立方米。在气源附近的城市如如四川、重庆、乌鲁木齐、西安、海南、银川和兰州等地，公交出租气化率达到 90%以上。全国重点地区天然气汽车拥有量统计表 01000002000003000004000005000006000001999200020012002200320042005200620072010年份辆 为了推广 LNG 燃料汽车的应用，加快 LNG 加气站关键技术国产化的研究开发工作，国家科技部在“十一五”863 计划现代交通技术领域节能与新能源汽车重大项目中列入了“移动式 LNG 撬装加气站研究开发”项目。目前，该项目已经进入了产业化实施阶段。虽然 LNG燃气汽车发展历史比中国早，但是目前所建成运营的 LNG 加气站都是固定式结构，与撬装式 LNG 加气站相比，具有占地面积大、建设周期长、投资成本高、无法实施整体搬迁等不足，制约了 LNG 汽车产业的发展。而撬装式 LNG 加气站，是将 LNG 储存系统、管路输送系统、加注计量系统、控制系统、安全监控及保护系统集成安装在单个或多个撬体上，性能安全可靠。具有占地少、投资小、建站周期短、可整体搬迁等优点。更加适用于土地资源紧张的城市，以