上海便利店业态零售研究报告.ppt
,嘉 肯 咨 询,CharColn上海便利店业态连锁零售研究报告（2011年）撰写：零售研究部编号：2011003006时间：2011年7月上海嘉肯市场咨询有限公司,Tel:86 21 6100 9400Email:InfoCharC,Fax:86 21 6100 9411,Website:,www.CharC,All Rights Reserved,Confidential Documents.,目录上海市场便利店业态概况上海市场主要便利店品牌及市内网点数量便利店与大卖场业态及特征比较一 上海便利店业态零售研究分析便利店业态月度零售额变化便利店业态大类商品零售份额结构主要权重商品的月度零售额情况二 便利店业态细分零售品类分析2.1 香烟2.2 饮料2.3 酸奶2.4 啤酒2.5 安全套,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,上海市场便利店业态概况便利店业态最早出现在广州市场，但在上海市场该业态发展最为成熟。在上海市场，2010年便利店网点已经超过3500个，品牌经过二十多年的竞争整合，已经初步形成了本土品牌与外资品牌并重的格局。本土品牌有好的、快客、好德和良友便利；外资品牌有罗森、7-11、全家和喜士多等。从整体零售额来看，上海便利店业态在现代连锁零售通路中所占比重并不大，但知名品牌在结束外延式扩张之后，更加注重内部管理和信息化系统建设，单店经营效益在持续改善。本土品牌占据地利优势，借助其众多的网点，零售额位居前列的便利店品牌分别为好德、可的、快客和全家。2010年上海便利店业态最大的变化是外资品牌的重新进入，7-11在统一超商的经营下快速扩张，TESCO旗下的便利店品牌也开始在上海布局。罗森株式会社结束与华联超市的长达近20年的合作，开始独立运营上海罗森便利店网点。,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,上海市场便利店品牌及背景介绍上海市场便利店品牌列表,便利店品牌,投资控股方,经济性质,市内网点数量（家）,12345678,快客便利可的便利好德便利良友金伴7-11全家罗森喜士多,百联集团联华超市公司农工商集团(原光明集团)农工商集团上海粮食局集团台湾统一集团顶新集团（康师傅）日本罗森株式会社润泰集团（大润发）,内资内资内资内资外资外资外资外资,7786697905376726515693,CharCOLn 嘉肯咨询 说明：网点数量为2010年底数据，存在网点开张关闭的情况,CharColn Consulting,2010,2,便利店业态与其他现代通路比较,便利店业态,大卖场业态,1,业态特征,经营面积经营时间网点数量业态特色单品数量单品价格顾客特征商品组合,100平方以内1224小时多，全市超过2000多家因业态特征而引发的经营特色差异便捷，服务型商品单品少商品单价较高单客单价低，客流量较少应急性，服务型商品,500平方以上1214小时少，全市合计300多家全面低价，一站式销售商品单品多商品单价低平均单客单价高，客流量高日常消费品,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,二 便利店业态零售研究,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,便利店业态零售额月度变化分析从2010年全年度的监测数据来看，便利店业态在2月份和12月份是销售旺季。另外，6月份和9月份零售额也处于年度高位。从直观上看，便利店业态月度零售额呈现螺旋型变化态势。而1月份是便利店业态全年的销售淡季。零售额与旺季相比所占比重不到6成。上海便利店业态月度零售情况300250200150100500,201001,201002,201003,201004,201006,201007,201008,201009,201010,201011,201012,CharCOLn 嘉肯咨询,数据来源：2010年嘉肯咨询监测便利店业态零售数据,CharColn Consulting,2010,-6%,便利店业态月度零售增长率从销售增长率来看，全年月度零售额增长率在-16%和16%。零售额呈现周期性波动。1月份、3月份、7月份和10月份为零售额环比出现下降的月度。很大程度上受国家法定假日影响。2010年度上海便利店业态月度零售增长情况80%75%60%40%20%,0%,12%,8%,6%,3%,1%,14%,-20%,201002,201003-16%,201004,201006,201007,201008,201009,201010-11%,201011,201012,-40%,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,2010年便利店业态大类商品零售份额结构便利店业态与其他零售业态(大卖场)相比，缺乏价格优势，营业面积小，但具有便捷性和更长营业时间的优势。其销售产品大类：占据零售额首要的商品为香烟，零售额所占比重为36.3%；其次为公交卡，比重为17.7%。这两类产品由于各类零售渠道价格统一，便利店业态更具竞争优势。饮料大类则以10%比重位居第三。便利店业态其他位居前列的商品大类为：电讯卡、服务类商品、乳制品和便当商品。其他15.9%鲜食,酒,糖果1.7%,1.6%,香烟36.3%,2.0%便当食品2.1%乳制品2.7%服务类产品3.2%电讯卡6.8%,饮料10.0%,公交卡17.7%,CharCOLn 嘉肯咨询,数据来源：2010年嘉肯咨询监测便利店业态零售数据,CharColn Consulting,2010,100,主要权重商品的月度零售额情况比较权重最高的三类商品的月度零售额数据，香烟类产品的月度销售变化最符合整个便利店业态零售额周期性特征。公交卡零售额大体吻合整合便利店业态的波动特征，但其在传统的3月份零售淡季依然保持较高的水平，在通常销售回升的8月份依然处于淡季。饮料类零售额则具有自身的季节性特征，呈较为明显的峰态分布，暑期为其零售额高峰期，8月份零售额达到顶峰，而在冬季则为低谷。2010年度上海便利店业态主要商品类别月度零售额变化9080706050403020,10,香烟大类,公交卡,饮料大类,0,201001,201002,201003,201004,201006,201007,201008,201009,201010,201011,201012,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,二 便利店业态细分零售品类分析,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,便利店业态主要的零售商品品类,外地烟公交卡沪产烟电讯卡IP卡,3.4%,6.9%,16.5%15.8%,19.2%,茶饮料矿泉水果汁饮料碳酸饮料含乳饮料酸奶啤酒进口烟熬点功能饮料安全套咖啡饮料便当煮食品,2.7%1.9%1.9%1.6%1.3%1.2%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.8%0.7%,上海便利店业态零售额位居前五位的商品品类分别是香烟、公交卡、电讯卡和IP卡。占整个业态零售额比重合计所占比重为61.8%。这类商品均属于垄断性产品，其零售价在各个渠道均保持统一，而便利店业态则具有网点多，营业时间长的便捷优势。处于第二层次的商品类别是以茶饮料、矿泉水和果汁为代表日常饮品等。这五大类商品零售额合计所占比重为11.1%。另外其他畅销的商品类别有酸奶、啤酒、便当熬点、安全套、便当煮食品和方便面等。这些商品的大多属于临时性需求消费。,方便面CharCOLn 嘉肯咨询,0.7%,CharColn Consulting,2010,2.1 香烟-便利店渠道市场份额结构香烟是便利店零售额最大的商品品类。2010年上海便利店业态香烟商品销售结构方面，沪产烟零售额比重为44%，国产外地烟零售额占比53.3%，进口烟零售额比重为2.7%。上海便利店业态香烟销售结构（2010年）沪产烟44.0%外地烟53.3%进口烟2.7%,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,45%,参考：进口烟零售额所占比重国内市场香烟产品实施专卖制度。上海便利店业态销售的进口香烟品牌有限，目前监测的数据中只有11个品牌。在零售额方面，万宝路零售额遥遥领先其他进口品牌，零售额占整个进口烟零售额的38.7%，其次是555品牌，零售额份额为16.5%；七星品牌以12.9%位居第三位。上海便利店业态进口香烟品牌零售额占比,40%35%30%25%20%15%,38.7%,16.5%,12.9%,10%,9.4%,8.3%,7.4%,5%0%,3.2%,1.3%,1.3%,0.8%,0.1%,万宝路,555,七星,大卫杜夫,爱喜,百乐门,建牌,寿百年,红双喜,沙龙,长寿,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,2.2 饮料-各类型饮料产品销售结构便利店业态零售额最好的饮料类型是茶饮料，零售额份额为25%；其次是果汁饮料，零售额比重为17%，矿泉水和碳酸饮料分别以15%和14%的份额位居第三四位。上海便利店业态各类型饮料销售份额结构碳酸饮料14%茶饮料25%矿泉水15%功能饮料8%咖啡饮料8%,CharCOLn 嘉肯咨询 CharColn Consulting,2010,含乳饮料13%,果汁饮料17%,畅销的茶饮料单品：康师傅冰红茶和统一冰红茶,康师傅冰红茶统一冰红茶午后红茶奶茶乌龙茶无糖康师傅500ML茉莉蜜茶王老吉凉茶310ml康师傅茉莉清茶淡雅低糖统一低糖绿茶统一阿萨姆奶茶三得利黑乌龙茶（无糖）康师傅蜂蜜绿茶康师傅茉莉清茶清香无糖型天喔茶庄普洱茶饮料(低糖)三得利乌龙茶甘零500ml统一柠檬冰绿茶乌龙茶低糖立顿柠檬味红茶康师傅柠檬味冰绿茶统一冰红茶（整箱）250mlKIRIN午后红茶冰晶柠檬,2.9%2.7%2.4%2.3%2.1%2.1%2.1%2.0%1.9%1.6%1.4%1.4%,4.4%4.1%3.8%3.7%,5.8%5.6%,9.1%8.9%,CharCOLn 嘉肯咨询,统一绿茶冰醇茉莉,1.3%,CharColn Consulting,2010,5.1%,1.5%,畅销的果汁饮料单品：美汁源果粒橙和水溶C100柠檬汁,美汁源果粒橙,6.1%,500ml康师傅酸梅汤,500ml康师傅酸梅汤(券),为促销产品,水溶C100柠檬汁味全每日C（鲜橙原汁）420ml纯果乐鲜果粒美汁源爽粒葡萄鲜的每日C水晶葡萄美汁源果粒橙味全每日C葡萄鲜的每日C鲜橙汁500ml康师傅酸枣汁鲜的每日C葡萄汁味全每日C（苹果原汁）统一蜜桃多农夫山泉水溶C100西柚饮料天喔茶庄金桔柠檬茶500ml康师傅鲜的每日C红芭乐500ML每日C菠萝汁统一鲜橙多,3.3%3.3%3.0%2.9%2.8%2.7%2.6%2.3%2.2%2.2%2.0%2.0%1.8%1.5%,4.0%3.9%,4.8%,CharCOLn 嘉肯咨询,娃哈哈HELLO-C柚（复合果汁）,CharColn Consulting,2010,0.9%,畅销的咖啡饮料单品：三得利利趣拿铁和雀巢丝滑拿铁,该细分市场品牌单品集中度较高，前两大,三得利利趣拿铁雀巢咖啡丝滑拿铁,16.3%,31.6%,单品零售额合计比重为47.9%。三得利利趣在该细分市场的竞争优势遥遥领先。,麒麟直火拿铁咖啡350ml麒麟直火拿铁咖啡三得利利趣鸳鸯奶茶统一雅哈冰咖啡450ml(券),5.3%5.1%,7.7%7.6%,雀巢香滑咖啡统一雅哈咖啡雅哈咖啡奶特诱惑娃哈哈呦呦蜂蜜奶茶原味500ml雀巢咖啡（特浓）伯朗咖啡蓝山风味(瓶装)统一雅哈经典咖啡味全贝纳颂瓶装咖啡经典拿铁味全贝纳颂瓶装咖啡经典蓝山娃哈哈呦呦蜂蜜奶茶茉莉味500ml娃哈哈呦呦蜂蜜奶茶桂花味500ml伯朗咖啡-焦糖马琪朵伯郎咖啡蓝山口味,3.2%2.3%2.2%1.7%1.5%1.3%1.2%1.2%1.2%1.2%1.2%1.0%1.0%,CharCOLn 嘉肯咨询,FIRE香浓经典型口味咖啡,CharColn Consulting,2010,1.5%,畅销的含乳饮料单品：养乐多乳酸菌饮品,又是一个成功的隐形冠军,养乐多乳酸菌饮品,25.1%,单品，养乐多乳酸菌饮品单品零售额占比25%。第二位的味全原味乳酸菌单品销售份额为10.5%，不及养乐多的一半。,味全健百分原味乳酸菌味全健百分草莓乳酸菌营养快线原味牛奶果昔饮品味全原味优酪乳旺仔牛奶,4.8%4.3%3.9%,8.0%,10.5%,娃哈哈营养快线(香草淇淋味)味全芦荟优酪乳营养快线菠萝味牛奶果昔饮品1L黑豆豆奶杨协成1L原味豆奶味全优酪乳-草莓味椰奶娃哈哈200ml爽歪歪三得利利趣草莓欧蕾美汁源果粒奶优蜜桃味娃哈哈益生菌发酵型原味营养快线（红盖）朱古力全仕奶美汁源果粒奶优芒果味,3.7%3.4%3.3%2.8%2.7%2.6%2.5%2.4%2.2%2.1%1.6%1.5%1.5%,CharCOLn 嘉肯咨询,娃哈哈益生菌发酵型热带水果味营养快线（绿盖）,CharColn Consulting,2010,2.3 酸奶便利店业态零售额最好的酸奶品牌是光明，销售份额为92.6%，处于绝对垄断地位；其次是蒙牛品牌，零售额比重为6%。上海便利店业态各酸奶品牌市场份额结构蒙牛 味全 达能6.0%1.3%0.1%光明92.6%,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,4%,4%,4%,3%,3%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,畅销的酸奶单品：光明屋型酸牛奶,光明牌190g酸牛奶（屋形）1*44光明牌490g酸牛奶（屋型）1*24光明畅优190g优酪乳酸牛奶（原味）光明畅优190g优酪乳酸牛奶（草莓）光明牌450g芦荟果粒酸奶光明牌125g芦荟酸奶(六连杯）1*48980g光明牌原味酸牛奶(券)光明450g草莓果粒酸奶光明450g黄桃果粒酸奶光明畅优190g优酪乳酸牛奶(奇异果黄瓜味)光明畅优190g优酪乳酸牛奶(蜂蜜青提味)480g光明新鲜屋红枣酸奶180g光明新鲜屋红枣酸奶光明牌980g酸牛奶（屋型）1*16光明牌120g原味酸奶（四连杯）1*48光明健能AB100果粒酸奶黄桃优酪乳光明芦荟优酪乳饮品1.98kg光明莫斯利安酸牛奶(原味)箱光明120gE+特浓酸牛奶单杯（原味）,2%,3%3%,3%3%3%,4%,11%,12%,CharCOLn 嘉肯咨询,光明健能AB100果粒酸奶草莓优酪乳,CharColn Consulting,2010,喜力,2.4 啤酒便利店业态零售额最好的啤酒品牌是三得利，销售份额为28.9%；其次是青岛啤酒，零售额比重为22.6%。百威啤酒以19.0%的份额位居第三。上海便利店业态各啤酒品牌市场份额结构,西湖力波 2.9%3.1%3.9%,哈尔滨 其他2.2%2.4%,三得利,28.9%雪花14.9%,CharCOLn 嘉肯咨询 CharColn Consulting,2010,百威19.0%,青岛22.6%,1.3%,畅销的啤酒单品：百威500ml听装和青岛330ml醇厚听装,百威听装500ml青岛醇厚听装啤酒330ml三得利瓶啤三得利清爽6罐装听啤青岛淡爽啤酒青岛醇厚瓶装啤酒600ml三得利清爽型啤酒三得利清爽啤酒(500ml)喜力啤酒三得利特爽610ml百威330ml听装啤酒百威600ml瓶装啤酒青岛清爽啤酒雪花听装6连包雪花原汁麦568ml西湖啤酒听装雪花清爽啤酒(箱)620ml*12雪花啤酒精制单听330ml听装特爽三得利啤酒(单罐),2.0%1.8%1.6%1.5%1.4%,4.0%3.8%3.8%3.6%3.5%3.5%3.3%3.0%,5.5%5.1%,6.4%6.3%,7.7%,9.5%,CharCOLn 嘉肯咨询,雪花啤酒勇闯天涯500ml,CharColn Consulting,2010,2.5 安全套-安全套品牌市场份额结构便利店业态零售额最好的安全套品牌是杜蕾斯，销售份额为53%；其次是冈本，份额为21%，杰士邦和第六感分别以11.7%和5.6%的份额位居第三四位。上海便利店业态各安全套品牌市场份额结构男子汉 玛尼仕 其他妙趣 2.8%1.8%0.1%3.8%第六感5.6%杰士邦11.7%杜蕾斯53.0%冈本21.2%,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,1.8%,畅销的安全套单品：杜蕾斯系列,杜雷斯超薄套(小)杜蕾斯热感超薄3片装杜雷斯情迷套(小)杜蕾斯超薄套(大)杜雷斯活力装（小）杜雷斯激情装（3*1）杜雷斯挚爱套(小)杜蕾斯凸点螺纹3片装杜雷斯双保套(小)杜蕾斯热感超薄12片装杜蕾斯凉感3片装杜蕾斯至尊超薄3片装杜蕾斯凸点螺纹热感3片装冈本激薄安全套10片装冈本黄金003安全套10片装杜雷斯活力套杜蕾斯激情套(大)杜雷斯情迷套(大)冈本白金0.03安全套6片装,3.5%3.3%3.2%3.0%2.7%2.6%2.5%2.4%2.3%2.2%2.2%2.1%2.1%2.1%1.9%1.9%1.8%,4.0%,5.0%,CharCOLn 嘉肯咨询,冈本OK安全套0.03白金超薄型3片装,CharColn Consulting,2010,3000+零售店的POS数据库Speed FMCG嘉肯咨询零售研究产品,店内在售的每个SKU新产品上市追踪,单品的销售量/销售额/单价促销产品效果追踪,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,For more information,you can reach us byT:86 21 6100 9400F:86 21 6100 9411E:,CharCOLn 嘉肯咨询,CharColn Consulting,2010,
