601012 隆基股份第一季度季报.ppt

西安隆基硅材料股份有限公司,2012 年第一季度报告,证券代码：601012,二 O 一二年四月,601012,目,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.92,1.1,1.2,1.3,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司第一季度财务报告未经审计。1.4,职务公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人（会计主管人员）,姓名李振国刘学文刘学文,公司负责人李振国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标注 1单位：人民币元本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）每股净资产,4,995,942,212.862,994,024,431.4510.01,3,170,437,933.721,468,464,926.756.55,57.58103.8952.78,年初至报告期期末,比上年同期增减（）3,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,28,547,297.800.13年初至报告期期末,125.18125.18本报告期比上年同期增减（）,净利润基本每股收益稀释每股收益净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率,12,454,499.700.060.060.84%0.28%,12,454,499.700.060.060.84%0.28%,-90.59-90.59-90.59-92.05-97.37,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助非流动性资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出小计减：所得说影响额减：归属于少数股东的非经常性损益净额合计,年初至报告期期末金额,9,464,569.00133,134.53300,129.359,897,832.881,511,691.21-5,553.218,391,694.88,注 1:涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,54312,股东名称（全称）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪全国社会保障基金理事会转持三户,期末持有无限售条件流通股的数量6,000,0034,882,500,种类人民币普通股人民币普通股4,90,52,96,30,33,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中信证券中信中信证券稳健回报集合资产管理计划德邦证券有限责任公司山西信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司德盛增利债券证券投资基金,1,333,3331,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000666,666666,666666,666666,666,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,3.1.1 资产负债表项目变动情况及原,单位：元,币种：人民币,项目,2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日,增减额,增减率%,货币资金应收账款递延所得税资产短期借款应付票据股本,1,900,989,603.28355,087,909.0820,203,408.08620,230,629.93184,035,422.56299,180,000.00,185,758,351.82187,338,996.5213,290,799.01316,193,596.30141,429,207.30224,180,000.00,1,715,231,251.46167,748,912.566,912,609.07304,037,033.6342,606,215.2675,000,000.00,923,5,51,51,56,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积,1,698,859,745.33,260,754,740.33,1,438,105,005.00,552,变动原因说明：（1）货币资金较年初增加 923%，主要系：IPO 首发股权融资 15.13 亿元；扣除股权融资，货币资金增加 108%，主要是经营现金流增加和筹资活动现金流增加。（2）应收账款较年初增加 90%，主要系：为适应市场情况，积极扩大产销规模而改变了销售的信用政策所致；（3）递延所得税资产较年初增加 52%，主要系：本期可抵扣暂时性差异增加；（4）短期借款较年初增加 96%，主要系：本期新增流动资金借款；（5）应付票据较年初增加 30%，主要系：为提高资金利用效率，增加对供应商的票据付款；减少电汇支付所致；（6）股本较年初增加 33%，主要系：IPO 首发股本增加 7500 万元；（7）资本公积较年初增加 552%，主要系：IPO 首发股本溢价使资本公积增加。3.1.2 利润表项目变动情况及原因,单位：元,币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入所得税费用,本期金额473,394,507.46395,472,462.86221,908.345,198,889.3932,864,099.8727,574,915.8110,014,807.991,512,213.08,上年同期金额458,004,872.23262,273,315.912,340,486.113,453,171.1421,038,803.016,582,063.021,938,101.4621,290,732.69,增减额15,389,635.23133,199,146.95-2,118,577.771,745,718.2511,825,296.8620,992,852.798,076,706.53-19,778,519.61,增减率%3.36-91319417-93,变动原因说明：6,92,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,（1）营业成本较上年同期增加 51%，主要系：本期销量比上年同期增加 130%，单位成本比上年下降 42.3%；（2）营业税金及附加较上年同期减少 91%，主要系：应交税金增值税期初数为负数，增值税进项未抵扣完，增值税缴纳缴纳减少影响城建税、教育费附加减少；（3）销售费用较上年同期增加 51%，主要系：本期销量比上年同期增加 130%，单位产品销售费用下降 34%；（4）管理费用较上年同期增加 56%，主要系：因生产规模比上年增加 130%，单位产量管理成本下降 32%，导致职工薪酬相应增加；（5）财务费用较上年同期增加 319%，主要系：一年期票据融资 3 月份贴现一次性进入本期财务费用 965 万元，借款增加导致利息支出增加；（6）营业外收入较上年同期增加 417%，主要系：政府鼓励和扶持资金及补贴增加；（7）所得税费用较上年同期减少 93%，主要系：利润总额减少及部分子公司税率降低；3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因,单位：元,币种：人民币,项目经营活动现金净流量投资活动现金净流量筹资活动现金净流量,本期金额28,547,297.80-4,033,782.371,690,802,035.30,上年同期金额-113,389,394.52-51,159,342.44-57,920,815.87,增减额141,936,692.3247,125,560.071,748,722,851.17,增减率%1253,019,变动原因说明：（1）经营活动现金净流量较上年同期增加 125%，主要系：当期应收票据兑付；（2）投资活动现金净流量较上年同期增加 92%，主要系：本期固定资产投资减少及采用银行承兑汇票付款方式延长了账期；（3）筹资活动现金净流量较上年同期增加 3019%，主要系：本期 IPO 首发股权融资及借款增加；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况7,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,由于主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，本公司预计 2012 年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 50%以上。公司预计在 2012 年1-6 月的产销量同比增加 100%以上，单位成本下降约 40%。一季度公司毛利率逐月回升，预计第二季度主要产品的价格波动不大。公司将进一步提高生产效率，降低产品成本及期间费用，争取公司 2012 年第二季度业绩环比上升。3.5 报告期内现金分红的执行情况报告期内无现金分红事项。西安隆基硅材料股份有限公司法定代表人：李振国二 O 一二年四月二十六日8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日单位：西安隆基硅材料股份有限公司,资产,期初数,期末数,负债及权益,期初数,期末数,流动资产：,流动负债：,货币资金,185,758,351.82,1,900,989,603.28,短期借款,316,193,596.30,620,230,629.93,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款存货其中：消耗性生物资产一年内到期的非流动资产,334,512,586.38187,338,996.5261,133,869.6570,660,533.28413,644,479.94-,282,917,829.29355,087,909.0870,566,848.2565,445,967.74415,334,447.77-,应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款预提费用,141,429,207.30241,894,440.2294,123,029.6827,029,524.29-190,123,847.013,030,246.90212,316,783.76-,184,035,422.56249,098,043.4370,904,504.9232,293,456.50-180,109,356.653,436,235.56212,355,053.68-,其他流动资产,预计负债,流动资产合计,1,253,048,817.59,3,090,342,605.41,一年内到期的非流动负债,200,000,000.00,177,000,000.00,非流动资产：,其他流动负债,可供出售金融资产持有至到期投资,流动负债合计非流动负债：,1,045,892,981.44,1,369,243,989.93,投资性房地产,0.00,长期借款,138,000,000.00,132,000,000.00,长期股权投资长期应收款固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,31,803,723.270.001,566,396,892.13171,660,692.80134,237,008.9213,290,799.011,917,389,116.13,31,803,723.271,589,885,013.68131,492,053.71132,215,408.7120,203,408.081,905,599,607.45,应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益少数股东权益,48,112,735.70426,953,630.0616,850,000.00629,916,365.761,675,809,347.20224,180,000.00260,754,740.3320,429,899.72963,100,286.701,468,464,926.7526,163,659.77,48,365,487.38410,303,858.5115,732,070.00606,401,415.891,975,645,405.82299,180,000.001,698,859,745.3320,429,899.72975,554,786.402,994,024,431.4526,272,375.59,股东权益合计,1,494,628,586.52,3,020,296,807.04,资产总计,3,170,437,933.72,4,995,942,212.86,负债和所有者权益)总计,3,170,437,933.72,4,995,942,212.86,制表人：刘学文,总经理：,钟宝申,9,-,-,-,-,601012,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并损益表2012 年 3 月单位：西安隆基硅材料股份有限公司,项目一、营业收入减：营业成本营业税费销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加:投资净收益（净损失以“-”号填列）,累计数473,394,507.46395,472,462.86221,908.345,198,889.3932,864,099.8727,574,915.817,884,635.47,加:,其他业务利润,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税四、净利润（净亏损以“-”号填列）其中:归属于母公司净利润加：年初未分配利润减：提取法定盈余公积减：企业发展基金减：应付普通股股利减：股改折股减：少数股东损益六、未分配利润制表人：刘学文,4,177,595.7210,014,807.99116,975.1114,075,428.601,512,213.0812,563,215.5212,454,499.70963,100,286.70108,715.82975,554,786.40总经理：钟宝申,-,10,-,-,-,-,-,现,金,流,量,表,2012 年 3 月,单位：西安隆基硅材料股份有限公司,单位：人民币元,项,目,累计数,补,充,资,料,累计数,一、经营活动产生的现金流量,1、将净利润调节为经营活动的现金流量,销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金,266,697,227.4915,605,191.4617,520,107.08299,822,526.03181,325,580.4755,931,652.4014,051,690.8719,966,304.49271,275,228.2328,547,297.80,净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（减：增加）,12,563,215.527,884,635.4738,425,258.642,021,600.21-134,537.891,403.3627,543,909.11-6,912,609.0714,802,478.35,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金,11,808,860.00,（减：增加）（减：减少）,经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他,261,903,630.71-329,551,686.61,-,-,-,-,601012现金流入小计,西安隆基硅材料股份有限公司 2012 年第一季度报告11,808,860.00,的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付,15,842,642.37,经营活动产生的现金流量净额,28,547,297.80,投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本,现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,15,842,642.37-4,033,782.371,523,600,000.00248,999,583.431,772,599,583.4349,000,000.0014,720,801.11,一年内到期的可转换公司债券融资租入的固定资产3、现金及现金等价物的净增加情况：,支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额制表人：刘学文,18,076,747.0281,797,548.131,690,802,035.30-84,299.271,715,231,251.46,现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净加额总经理：钟宝申,1,900,989,603.28185,758,351.821,715,231,251.46,2,