银行能效项目贷款产品介绍及营销要点.ppt

总行公司业务部,能效项目贷款产品介绍及营销要点,2,目 录,能效项目贷款背景介绍,能效项目贷款产品介绍,能效项目贷款的营销要点,能效项目贷款二期展望,什么是能源效率项目,3,国际金融公司（简称IFC）,世界银行集团成员IFC是兴业银行的股东，是2003年底引入的战略投资者，拥有本行4的股份IFC为符合损失分担协议的合格贷款组合本金承担部分信用风险，按既定的损失分担结构提供贷款本金损失分担，并向银行提供技术援助和业绩激励计划,4,我行的目的,探索新兴的能效融资市场,成为领军人物学习先进的信贷决策和管理技术拓展中小企业业务绿色信贷绿色银行,5,业务办理过程中学习的信贷管理技术,市场细分的方法能效市场是节能减排市场的子市场项目评估方法现金流分析和控制技术改变传统抵押、担保的信贷理念风险定价方法,6,国家政策,中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20左右，主要污染物排放总量减少10的约束性指标。节能降耗、改善环境及推广可再生能源的使用是国家政府工作的重点中的重点能耗降低20意味着近万亿人民币的投资,7,能效项目贷款大事记,2006年5月17日 与国际金融公司签订损失分担协议 正式宣布合作进军能效融资市场2006年12月27日 协议正式生效 启动能效贷款的市场营销工作2007年3月21日 首笔能源效率贷款在济南分行成功落地 2007年5月28日 陈德康副行长受聘为中国能效融资项目顾问委员会委员,8,损失分担协议的签订与生效,9,能效项目贷款大事记,2007年6月7日 获得英国金融时报（FT）和国际金融公司（IFC）联合举办的“2007年度可持续银行奖”的“年度新兴市场可持续发展银行”和“年度可持续发展交易奖”两项提名并最终获得“年度可持续发展交易奖”亚军，这是中国银行业首次获此殊荣。2007年6月 高建平董事长应邀前往美国，拜访了国际金融公司华盛顿总部，就能效融资项目和中小企业融资合作等方面进行交流,10,可持续发展银行奖两项提名,11,行领导重要指示,董事长提出：“把能效融资项目做大做强，做出品牌，做出影响”总行资产负债与业务管理委员会2007年第其次会议纪要指出：“以能源效率贷款等近年来推出的优秀产品为抓手，加大拓展核心客户群体特别是有价值的中小企业客户群体。这既是本行推进经营转型，促进客户结构优化的内在要求，也是履行商业银行社会责任的积极行动。”,12,营销进展,区域分布：浙江、天津、山东、重庆、山西、福建、广东、辽宁等。经过我行和国际金融公司共同考察，开展合作的能效贷款项目51个；累计申请贷款金额6.89亿元。获批13笔,金额2.32亿元,下柜8笔，金额1.3亿元，加入组合9笔，金额1.46亿元。否决14笔，金额1.46亿元,信贷流程21笔，金额2.7亿元。首笔贷款为济南分行发放的1600万焦化厂煤气发电项目贷款，2007年3月发放。,13,总行的优惠政策,不占规模的中长期贷款经济资本占用系数2%双线费用每笔3000元,14,本行能效贷款三年规划,“十一五”期间安排100亿元规模支持能效项目贷款节约标准煤超过1000万吨减排二氧化碳超过2200万吨市场占有率超过2,15,目 录,能效项目贷款背景介绍,能效项目贷款产品介绍,能效项目贷款的营销要点,能效项目贷款二期展望,什么是能源效率项目,16,什么是能源效率项目,能效项目是指以更新设备、优化设计、能源回收利用等方式为手段，以节省煤、石油、天然气等一次性能源和电力、蒸汽等二次能源为目的的能源节约项目，新能源资源的开发和利用，如风能、太阳能、沼气、生物质能、水源/地源热泵等，也属于能效项目的范畴。,17,能源效率项目的特点,实施途径非常广泛,广泛地分布于能源生产、能源输送、能源使用的各个环节，同时包括新能源资源（替代能源）的开发和利用。既可以是对原有设备/工艺的改进比如锅炉改造、风机水泵的变频调速改造，也可以是新建项目比如余热回收发电、新型节能的产品生产线、以及新建的热电冷三联产电厂等。,18,能源效率项目的特点,在节约能源的同时，通常会伴有一些附加效益，包括提高产量、提升产品质量、降低原材料消耗、减少废品率等，这些效益都可以综合考虑到项目里面。具有非常好的环境效益，能有效地降低CO2等温室气体、二氧化硫（SO2）等有害气体、大气悬浮颗粒物（TSP）和污水等污染物的排放。,19,能效市场潜力,单位产品能耗：2005年，中国电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工和纺织8个行业主要产品单位能耗平均比发达国家水平高30%，单位建筑面积能耗：目前中国单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的2-3倍，中国公共建筑和居住建筑全面执行节能50%的标准是现实可行的。,20,能效市场潜力,主要耗能设备能源效率：2005年，中国燃煤工业锅炉平均运行效率65%左右，比发达国家水平低15-20个百分点；中小电动机平均效率87%，风机、水泵平均设计效率75%，均比发达国家水平低5个百分点，系统运行效率低近20个百分点；机动车燃油经济性水平比欧洲低25%，比日本低20%，比美国整体水平低10%；载货汽车百公里油耗比发达国家水平高1倍以上；内河运输船舶油耗比发达国家水平高10-20%。能源效率比发达国家水平低10个百分点。,21,能效市场潜力,中国能源利用效率与国外的差距表明，中国的节能潜力巨大。根据国家发改委节能中长期规划中的保守测算，目前中国具有技术和经济可行性的节能潜力大约为3亿吨标准煤，按照1500-2000元/吨标煤测算，节能市场投资的总需求高达4500-6000亿元。,22,能效项目贷款目标市场选择,节约和替代石油燃煤锅炉改造热电联产电机节能余热利用能量系统优化建筑节能绿色照明政府机构节能节能监测和服务体系建设,23,本行就能效项目贷款重点投向,燃煤锅炉改造热电联产电机节能余热利用建筑节能选择标准：技术成熟、数量众多、复制潜力大、节能效果明显，并且有着良好的经济可行性,24,燃煤工业锅炉和窑炉的改造,中国在用中小锅炉（窑炉）约50万台，平均单台容量只有2.5吨/时，其中90%为燃煤锅炉,效率普遍偏低，通过不同类型的节能措施可使效率提高10-15%，节煤潜力约7000万吨。,25,燃煤工业锅炉和窑炉的改造,工业锅炉：采用新型高效锅炉系统，更新、替代低效锅炉，提高锅炉热效率；改造现有锅炉系统：燃煤品种和燃烧方式的改造、锅炉辅机的改造、锅炉系统配置优化和自动控制；在有条件的地区应用天然气、洁净煤、优质生物型煤替代原煤作为锅炉用煤，提高效率，减少污染。,26,燃煤工业锅炉和窑炉的改造,工业窑炉：淘汰改造立窑、湿法窑及干法中空窑等落后水泥窑炉，推广新型干法工艺；采用低压旋风预热分解系统、保温耐用新型炉衬材料、高效燃烧器、高效熟料冷却机、生产过程自动控制与检测系统等技术，对现有水泥生产线进行综合节能改造；采用节能型隧道窑、内燃烧砖节能、余热利用节能型干燥、稀码快烧、窑体改造等技术，对落后的墙体材料窑炉进行改造；改造钢铁企业球团迴转窑、石灰窑、耐火材料窑等。,27,区域热电联产,热电联产与热、电分产相比，热效率提高30%；集中供热比分散小锅炉供热效率高50%。热电联产是能源使用效率提高非常明显的领域，需要注意的技术指标包括以下几个方面：（1）5万千瓦以下常规燃煤和燃油机组属于“十一五”期间面临淘汰的高耗能机组；（2）“十一五”期间重点在以采暖热负荷为主，且热负荷比较集中或发展潜力较大的地区，建设30万千瓦等级高效环保热电联产机组；（3）在工业热负荷为主的地区，因地制宜建设以热力为主的背压机组；,28,区域热电联产,（4）在以采暖供热需求为主，且热负荷较小的地区，先发展集中供热，待具备条件后再发展热电联产；（5）在中小城市，建设以循环流化床为主要技术的热电煤气三联供，以洁净能源为燃料的分布式热电联产和热电冷联供，将现有分散式供热燃煤小锅炉改造为集中供热；（6）示范推广低热值燃料和秸秆等综合利用热电厂。,29,电机拖动系统节能,中国各类电动机总容量约4.2亿千瓦，用电量约占全国用电量的60%，实际运行效率比发达国家低10-30个百分点，年节电潜力约1800亿度。更新淘汰低效电动机及高耗电设备：推广高效节能电动机、稀土永磁电动机、高效风机、水泵、压缩机、高效传动系统等。更新淘汰低效电动机及高耗电设备；采用高效节能电机及系统、相关节电设备、新装电机系统。逐步限制并禁止落后低效产品的生产、销售和使用。对老旧设备更新改造，重点是高耗电中小型电机及风机、泵类系统的更新改造及定流量系统的合理匹配。,30,电机拖动系统节能,被拖动装置控制和设备改造：以先进的电力电子技术传动方式改造传统的机械传动方式，逐步采用交流变频调速/液力耦合器取代直流调速。采用高新技术改造拖动装置，重点是大型电机变频调速节能。优化电机系统的运行和控制：推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等，通过过程控制合理配置能量，实现系统经济运行。,31,电机拖动系统节能,提高电机系统效率：推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。重点对大中型变工况电机系统进行调速改造，合理匹配电机系统，消除“大马拉小车”现象。,32,余热余压利用,由于大部分余热余压属于企业生产过程中伴随产生，如果不加以利用，就会白白浪费，并且可能对环境产生负面效应。而如果采用合适的技术进行回收利用，将产生巨大的经济效益。近年来，随着能源供应的日益紧张和余热回收技术的不断成熟，各类余热回收项目成为企业实施的热点。节能潜力超过1000万吨标准煤。,33,余热余压利用,冶金行业：在钢铁行业推广干法熄焦技术、高炉炉顶压差发电技术、纯烧高炉煤气锅炉技术、低热值煤气燃气轮机技术、转炉负能炼钢技术、蓄热式轧钢加热炉技术。建设高炉炉顶压差发电装置、纯烧高炉煤气锅炉发电装置、低热值高炉煤气发电燃汽轮机装置、干法熄焦装置等。在有色金属行业，推广烟气废热锅炉及发电装置、窑炉烟气辐射预热器、废气热交换器和其它余热回收装置用于锅炉及发电，对有色企业实行节能改造，淘汰落后工艺和设备。,34,余热余压利用,煤炭行业：推广瓦斯抽采技术和瓦斯利用技术，逐步建立煤层气和煤矿瓦斯开发利用产业体系。到2010年，全国煤层气（煤矿瓦斯）产量达100亿立方米，其中，地面抽采煤层气50亿立方米，利用率100%；井下抽采瓦斯50亿立方米，利用率60%以上。推广瓦斯气发电，以及瓦斯气收集为城市提供民用燃气供应。,35,余热余压利用,建材行业：在水泥行业，推广纯低温余热发电技术，建设水泥余热发电装置。推广综合低能耗熟料烧成技术与装备，对回转窑、磨机、烘干机进行节能改造，利用工业和生活废弃物作燃料。在玻璃行业，推广余热发电装置、吸附式制冷系统、低温余热发电制冷设备；推广全保温富氧、全氧燃烧浮法玻璃熔窑，降低烟道散热损失；引进先进节能设备及材料，淘汰落后的高能耗设备。,36,余热余压利用,化工行业：推广焦炉气化工、发电、民用燃气，独立焦化厂焦化炉干熄焦，节能型烧碱生产技术，纯碱余热利用，密闭式电石炉，硫酸余热发电等技术，对有条件的化工企业和焦化企业进行节能改造。其他工业领域：在纺织、轻工等其他行业，推广供热锅炉压差发电等余热、余压、余能的回收利用。沼气与生物质气发电：生物质燃料供热厂与发电厂,如秸秆、木材等；垃圾焚烧供热发电,垃圾填埋沼气的回收利用供热与发电；废水处理过程产生的可燃沼气的利用。,37,建筑物节能,中国单位建筑面积能耗是气候相当的发达国家的2-3倍。“十一五”期间住宅建筑和公共建筑将严格执行节能50%的标准，节能潜力在5000万吨标准煤以上。新建建筑节能：新建建筑全面严格执行50%节能标准，4个直辖市和北方严寒、寒冷地区实施新建建筑节能65%的标准。采用新技术、节能建材、节能设施，建设低能耗、超低能耗及绿色建筑。所采取的措施包括新型建筑材料、墙体、节能门窗、高效采暖空调系统、节能照明系统，等等。,38,建筑物节能,既有建筑节能改造：采用新技术对既有建筑的采暖、空调、热水供应、电气、炊事等方面进行改造。启动和实施供热体制改革，推行居住及公共建筑集中采暖按热表计量收费制。可再生能源在建筑物中的运用：开展再生能源技术城市级示范活动，探索推广机制和模式，包括太阳能利用、淡水源热泵、海水源热泵、浅层地能利用、可再生能源技术集成、地热供暖等。完善新建建筑设计规范，推进建筑物与可再生能源一体化进程。,39,目 录,能效项目贷款背景介绍,能效项目贷款产品介绍,能效项目贷款的营销要点,能效项目贷款二期展望,什么是能源效率项目,40,什么是能源效率项目贷款？,能源效率项目贷款是指本行针对借款人进行能源效率项目改造发放的项目贷款。,41,什么是合格借款人？,企业或事业单位未从事附件1规定的活动（不能从事烈酒、烟草、军火的生产和销售）法人、控股股东（自然人）、董事均无犯罪记录最近两年盈利或保持收支平衡进行自身能效改造的企业、节能服务公司、能效设备生产商,42,合格项目,能源效率项目新项目，不得是借新还旧项目在项目资金拼盘中借款人自有资金不少于20成熟技术具备经济可行性同一借款人可有不同项目,43,贷款期限,最长不得超过5年（含展期）根据项目现金流测算项目贷款回收期,44,贷款要素,基准组合：4.6亿元单笔贷款金额：（1600万元，4000万元）还款频率和金额(根据项目现金流设定,至少每季度一次)在项目建设期可设置还款宽限期利率平均上浮17%,45,信用增级手段,设备后抵押存两期还款保证金贷款与公共事业服务捆绑融资安排费其他,46,损失分担,兴业 25%,IFC 75%,IFC 40%,兴业 60%,第二90%,第一10%,47,损失分担,第一损失分担比率 75%第二损失分担比率 40%总体损失分担比率 43.5%1800万人民币第一损失分担430万美元第一损失分担+第二损失分担2.001亿人民币损失回收:按比例分配,48,损失事件的条件,该笔贷款所有本金在其预期到期时间前成为到期应收款项或该笔贷款的任何本金或利息在其规定到期时间成为到期应收款项本金或利息应收但未收本行已启动所有适当的法律程序以执行收回上述贷款的所有未偿款项，并取得法院的备案收据,49,如何看待损失分担,损失分担机制并非法律意义上的担保方式，但却是重要的信用风险控制措施，是通过信用增级手段来作为第二还款来源的重要组成，也是最主要的、最有保障的第二还款资金来源。为实现贷款风险的降低，IFC通过预估贷款组合不良率来设立损失分担结构以及该结构下的分担比例，进而实现组合中单笔贷款损失本金的分担。,50,损失分担的产品属性,分担产品本质是贷款保险产品，是对信用风险带来的损失进行分担，损失分担并非法律意义上的担保措施，但却是重要的风险控制措施，也是最主要的、最有保障的第二还款来源之一。分担既是从组合角度的进行风险补偿，又是对列入组合的单笔贷款进行损失分担。IFC国际评级3A，有很强的偿付能力；在能效产品设计中，损失事件的发生、确认、损失支付的时间等方面操作简便、赔付的效率更高。,51,损失分担对商业银行风险管理的影响,损失分担机制的引入，是对商业银行在风险控制中过分依赖传统的抵质押担保方式的替代和补充，为商业银行风险管理引入新的理念和技术 更多的运用非担保手段的其他风险控制措施和信用增级手段，更多地基于借款人的信用状况、自由现金流及偿还能力进行信贷决策，较少的要求客户提供除设备抵押外的其他担保 基于贷款组合损失率的信贷决策方式，有别于商业银行现有的单个项目风险敞口全额覆盖的信贷决策方式，如IFC在产品设计中，借助对类似或有共同特征的贷款组合的损失率安排不同的损失偿付比例（或者贷款风险的容忍度），充分体现IFC乃至当今国外银行新的、先进的风险管理理念，值得我行借鉴学习,52,模式1：企业节能技术改造项目贷款模式,针对生产型企业自身的节能技术改造的融资需求 借款人是节能技术改造的企业本身根据节能设备的使用情况确定还款现金流和还款期限帮助企业提高生产效率、降低次品率、减少能源消耗，以增加产量、降低成本,53,模式2：节能服务商或能源合同管理公司融资模式(EMC),针对节能服务商群体设计借款人为节能服务商，该服务商为能效项目的开发和工程施工提供服务，并负责能效设备的选择和采购通过和有实力、技术先进、项目运作经验丰富的节能服务商合作，致力于发展具备可复制性的、行业性的节能技术改造。,54,模式3：能效设备供应商增产模式,针对能效设备供应商自身增产需求设计专项用于支持能效设备供应商引进新的生产线、扩大产能借款人是实施扩大产能改造的能效设备供应商，兴业银行对其增产改造项目中的新的生产线的建造、生产设备的采购提供融资,55,模式4：能效设备买方信贷模式（设备供应商回购）,针对节能服务设备供应商群体通过设备采购融资达到节能技术改造企业、设备供应商和兴业银行三方共赢：企业通过贷款获得设备采购资金；设备供应商实现产品销售和货款回收；银行拓展到新的优质客户，并获得贷款收益借款人是实施节能技术改造的企业，兴业银行对其节能技术改造项目中的节能设备采购提供融资，用于购买指定供应商生产的设备,56,模式5：公共事业服务商模式,针对地方政府推广清洁能源和开展公共节能项目而设计，目的在于通过项目融资，促进清洁能源的推广和使用，同时降低用户的能源消耗，提高能源使用效率银行与公共事业服务商建立合作关系贷款的对象可以是公共事业服务商本身，也可以是公共事业服务商的下游客户目前，我行已与国内大型天然气供应商新奥燃气建立了合作关系，项目正在实施过程中,57,模式6：设备融资租赁模式,目前正在进一步研究以租赁公司为合作目标将能源效率贷款和设备租赁结合起来涉及商业银行、租赁公司、设备供应商、节能技术改造企业四方,58,能效项目贷款的六种模式,59,能效项目贷款的突破,经济效益和社会效益并重。在评估项目对银行带来的经济效益的同时，也注重项目实施产生的能源节约和环境效益损失分担期限较长。解决中小企业中长期贷款难的问题,60,能效项目贷款的突破,信贷决策更注重现金流、内部报酬率、投资回收期等敏感指标的测算，改变以往注重抵押、担保等方式。担保门槛适当降低。解决中小企业担保难的问题。还款采用分期付款的方式，根据项目现金流和企业自身的经营情况来选择还款期限，较好地缓解企业还款压力。,61,目 录,能效项目贷款背景介绍,能效项目贷款产品介绍,能效项目贷款的营销要点,能效项目贷款二期展望,什么是能源效率项目,62,如何寻找客户？,经营效益好、现金流收入稳定的中小企业 为大型企业提供配套服务的中小企业具有专有核心技术的节能服务公司大型企业专项技改项目,63,重点关注的客户,节能减排工作得到国家或地方财政、税收等政策性支持的企业和项目拥有或正在办理CDM项目的企业和项目与大型企业签订照付不议合同的企业,64,办理流程（一）,第一步,经营机构搜集信贷资料,第二步,经营机构撰写送审报告，分行公司部将项目简要情况报送总行公司部营销经理,第三步,经营机构寻找项目，技术认定存在困难可寻求技术援助。,第四步,送审流程，有权审批人审批,65,办理流程（二）,第五步,分行公司部填写分行合格贷款加入申请表报送总行公司部营销经理。,第六步,总行公司部向IFC提交加入申请，获得确认通知后转发分行。,第七步,审批通过后，签订相关授信合同。,第八步,分行放款中心审核材料（包括确认通知），下柜,66,技术援助路线,经营机构 分行公司部 总行公司部 IFC为培养各级公司部产品经理的技术分析，不得越级申请技术援助。分行公司部产品经理应努力提高自身技术分析能力，在技术援助申请传递方面不应只是简单传递。流程不需要全部走完，争取越短越好。IFC技术援助资源由总行统一调配，分行不得自行向IFC提出要求。,67,需搜集的信贷材料,营业执照、代码证、公司章程、法人或授权代表人身份证明、财务报表、完税证明等项目可行性研究报告（至少应包括技术评价、经济评价和节能效果预测）项目投资计划拟购买的节能设备清单根据国家或地方法规规定应取得政府立项批准的项目应取得批文新建、改建、扩建项目应取得环评报告,68,可行性研究报告内容（一）,项目概况与项目背景，企业业务介绍；国内外510年市场预测，项目前后企业的生产能力，市场份额，未来企业的市场定位与规划；企业能源需求状况，冷热电负荷远近期需求预测与保证方案；原材料与燃料等供应与保证状况（燃料供应状况、资源品质、资源赋存条件及资源开发价值等）；项目选址与建厂条件；技术方案、设备方案与工程方案；机组选型，应进行多方案比较与分析，确定推荐技术与设备方案；,69,可行性研究报告内容（二）,推荐方案的主要工艺系统描述以及技术先进性与成熟性，主要设备清单；（改造系统取代旧系统的节能对比分析，或新技术与常规技术的节能对比分析）确定项目对比基准，即基准线方案（Baseline)；项目推荐方案与基准线方案的节能与减排量计算对比；推荐方案的热电冷供应与外部连接方式；劳动组织与定员劳动安全与工业卫生；工程项目实施计划；,70,可行性研究报告内容（三）,投资估算（设备、土建、建安、工程服务、财务费用等各项费用清单）与财务评价（收入、投资回收期、内部收益率、现金流量）；环境影响分析，节能与减排风险分析结论与推荐方案,71,可研报告提纲XX玻璃制品公司扩大生产能力（一）,1、中国未来5-10年玻璃制品市场分析,以及XX在市场中的份额与定位,XX未来5-10年的业务与市场规划；2、贷款人XX公司的介绍，XX已有生产线描述,目前产量,建设第7号炉的必要性；3、以煤气化玻璃窑炉做为对比基准，燃料(天然气、煤炭)在玻璃制品工艺中的作用,目前以煤炭气化为主要燃料的高温熔炉的耗能情况,煤炭种类,煤炭使用量,单位产值的煤炭消耗量,煤气化工艺的描述,废气与废渣的处理方式,等；4、使用天然气为燃料,天然气需求量,单位产值燃气需求量,对环境的影响,对产品质量的影响,对产品成本的影响等,需要分析出使用天然气的必要性，天然气供应情况；,72,可研报告提纲XX玻璃制品公司扩大生产能力（二）,5、使用天然气与煤炭气化的定量对比,投资需求对比,全年煤炭与天然气消耗对比,污染物排放量对比,包括CO2,SO2，粉尘；6、使用能效贷款进行7号炉的建设需要采购的设备与主要参数描述,价格列表,生产厂家；7、以煤炭气化为对比基准，分析项目的节能效益,经济效益与环境效益；8、投资项目的财务分析,现金流分析,总投资与明细,资金筹措计划,资金使用计划,贷款的还款来源与计划；9、项目的实施计划与日程安排。,73,可研报告提纲某商城地源热泵供暖空调项目（一）,1、项目概况以及周边消费情况分析预测;2、贷款公司的介绍,包括业务与能力等方面;3、对商城供热空调冷热负荷与特点进行分析,年总负荷,日负荷变化曲线;4、空调制冷与供暖系统所采用的方案描述，根据项目具体情况与负荷特点进行方案设计；推荐方案地源热泵与冰蓄冷的技术描述，配置方案，运行方案，推荐方案的技术成熟性分析；5、推荐方案主要设备明细表与厂家以及参考价格；,74,可研报告提纲某商城地源热泵供暖空调项目（二）,6、项目可能采用的其他技术方案，以水冷/空冷机组冬季集中供热方案为对比基准；7、将推荐方案与参考基准方案进行耗能对比分析,得出本项目年节能量与减排量计算值；并进行项目的节能效益,经济效益与环境效益分析；8、投资项目的财务分析,现金流分析,总投资与明细,资金筹措计划,资金使用计划,贷款的还款来源与计划；9、项目的实施计划与日程安排。,75,贷前调查要点（一）,借款人基本情况、资信状况、财务状况、经营管理状况借款人行业分析，包括国家产业政策和行业周期等。虽然能源效率项目多在三高行业，但是节能减排项目是国家政策鼓励的。若属于新建、改扩建、发电等项目应具有相关批准文件和环评报告着重分析中小企业发展优势，例如成本控制优势、政策扶持优势、产品专利优势、特许经营权（照付不议合同）等,76,贷前调查要点（二）,技术评估分析，应确保该技术是成熟和领先的技术。若工程外包，可考察甲方以往的成功经验，或同类项目在国内其他企业的运用。节能率应超过20（若具有特别好的经济效益和社会效益，项目节能率不到20，分行可向总行申请特批）,77,贷前调查要点（三）,若项目是独立的，可就项目自身测算现金流，若项目不是独立的，应就借款人整体测算现金流。核查项目可行性研究报告中的各项基础数据，包括项目总投、成本费用、销售收入、评估价格、利润等，确保基础数据合理、可靠。根据基础数据编制投资固定资产投资估算表、投资计划与资金筹措表、总成本费用估算表、贷款偿还期计算表计算投资利润率、投资回收期、内部收益率、债务覆盖率,78,贷前调查要点（四）,贷款期限应短于项目回收期债务覆盖率应在1.0-1.5之间还款来源：利润折旧摊销还款频率和每期还款金额根据项目现金流入情况制定写好调查报告是贷款获得审批通过的必要条件之一,79,贷后管理的现金流控制方法,贷款必须按照项目计划使用，信贷员必须严格监控贷款使用，不得挪用。EMC模式项下：应要求业主承诺支付给EMC公司的所有款项必须支付到该司在我行的还款账户中。公用事业服务商模式：应与借款人、公用事业服务商签订三方协议，借款人气费缴纳应在还款账户中进行，若借款人未按期还款，本行有权要求公用事业服务商终止对借款人提供公用事业服务。借款人与下家签订照付不议合同的，应要求下家承诺支付给借款人的款项支付到该司在我行的还款账户中。,80,什么是CDM机制？,清洁发展机制，简称CDM(Clean Development Mechanism)，是京都议定书中引入的灵活履约机制之一。原理：世界任何地方同一时刻排放(或减排)同样CO2当量的温室气体具有同样的全球环境效果。经济学考虑：发达国家国内减排边际成本很贵,实现境外低价减排可有效减轻其国内减排行动的经济负担。,81,什么是CDM机制？,实际上是一种国际间的贸易投资机制，也是发展中国家参与环保合作的一种新型国际合作机制。该机制是发达国家提供资金和技术援助，在发展中国家境内实施温室气体减排项目；通过购买发展中国家二氧化碳减排指标，发达国家抵销国内温室减排高成本的指标。中国在京都协议书中属于发展中国家，由于2012年以前不需要承担具体减排义务，因此在中国境内所有减少的温室气体排放量，都可以按照京都协议书中的CDM机制转变成有价商品向发达国家出售。,82,什么是CER交易合同？,CER（Certified Emission Reduction）交易合同是CDM项下允许发达国家与发展中国家联合开展二氧化碳等温室气体减排项目。这些项目产生的减排数额可以被发达国家作为履行他们所承诺的限排或减排量。对发达国家而言，CDM提供了一种灵活的履约机制；而对于发展中国家，通过CDM项目可以获得部分资金援助和先进技术。国家发改委要求每吨碳减排量价格至少在8美元以上，根据测算，目前我国每年可减少排放的废气量为2亿吨，按照通行的价格每吨10美元，我国企业在这一领域蕴藏着年20亿美元巨大的商机。新的国际贸易品种碳金融（Carbon Finace）,83,什么是CER交易合同？,中国CDM主管部门是国家发改委，需获得发改委的正式批文。我国鼓励的领域：能效、可再生资源、甲烷一套符合市场机制的运作模式:“买方”,“卖方”,中介,咨询,融资,价格谈判,交易成本,合同协议,风险管理/担保,税收/利益分摊。项目业主必须与具有审核认证资质的指定的经营实体签约，负责其审核认证的工作。每半年或一年经营实体将对减排量进行核实。,84,在能效项目贷款贷前调查中如何看待CER交易合同？,CDM项目类型与能效项目贷款范围重合（除了植树造林）优先选择签订CER合同的项目若客户具备办理CDM基本条件，可向客户推荐CER合同可视为稳定的第二还款来源CDM项目只有稳定生产才可产生CER，才可获得购买资金,85,在能效项目贷款贷前调查中如何看待CER交易合同？,对于已经签订CER交易合同的项目，可将CDM购买合同视为项目稳定的第二还款来源，降低担保条件。可要求CER购买方承诺将款项支付到借款人在本行的账户中。对于正在申请办理CDM的客户，要求一旦CER合同签妥购买方支付的款项应支付到借款人在本行的账户中。对于借款人上一个项目已经成功签订CER合同，正以类似的后续项目向本行融资的，可要求上一个项目的购买方承诺将款项支付到本行账户，作为第二个项目的还款来源之一，降低担保条件。,86,几个误区,误区一:认为有了损失分担就不要任何担保,也可以放松贷后管理,反正出现损失有人分担误区二:仍一味强调足值的抵押担保误区三:认为期限越长越好,总行给了五年就一定要用足五年误区四:认为金额越大越好,一定要做到80%误区五：把损失分担作为卖点向客户介绍虽然降低了担保门槛,但是对第一还款来源的要求更高,必须加强对现金流的控制能力.,87,项目判断的四性,项目合法合规性第一还款来源的充分性和可控性技术、方案的可行性授信方案的科学性,88,目 录,能效项目贷款背景介绍,能效项目贷款产品介绍,能效项目贷款的营销要点,能效项目贷款二期展望,什么是能源效率项目,89,能效二期展望,第一轮谈判已结束组合金额将扩大到2040亿人民币单笔贷款可纳入损失分担的金额将提高至3500万元单笔贷款上限将提高至1.4亿元,90,我们的目标,绿色公司业务 新兴市场可持续发展业务绿色银行 新兴市场可持续发展银行 以商业银行的商业行为承担社会责任！为共同推动中国的节能事业作出最大的努力！,91,谢 谢!,