洋河股份：第一季度报告全文.ppt

,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,20,536,018,810.8612,102,603,024.46900,000,000.0013.45本报告期5,961,705,523.682,212,048,156.192,940,194,252.763.272.462.4620.12%19.96%,18,883,170,597.259,890,554,868.27900,000,000.0010.99上年同期3,633,800,730.281,171,535,258.281,054,603,660.442.341.301.3015.61%15.62%,8.75%22.37%0.00%22.38%增减变动（）64.06%88.82%178.80%39.74%89.23%89.23%4.51%4.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,年初至报告期末金额-88,953.042,023,750.00-755,925.6322,239,511.41,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-5,859,645.408,414.5517,567,151.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,823,股东名称（全称）上海海烟物流发展有限公司南通综艺投资有限公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司宿迁市蓝天贸易有限公司宿迁市蓝海贸易有限公司江苏省高科技产业投资有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金陈宗敬,期末持有无限售条件流通股的数量86,731,034 人民币普通股79,500,000 人民币普通股40,474,482 人民币普通股22,615,420 人民币普通股21,229,000 人民币普通股9,475,657 人民币普通股5,711,580 人民币普通股4,851,549 人民币普通股3,834,337 人民币普通股3,818,599 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产本期末比年初增长 131.75%，主要系公司和子公司江苏苏酒实业股份有限公司本期利用闲置资金购买的银行中短期理财产品增加。2、应收票据本期末比年初减少 55.32%，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款减少所致。3、应收账款本期末比年初增长 63.78%，主要系销售收入大幅度增长，应收团购客户货款增加所致。4、其他应收款本期末比年初增长 60.50%，主要系员工备用金增加。5、应付票据本期末比年初减少 33.52%，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与供应商结算货款减少所致。6、预收款项本期末比年初减少 76.07%，主要系上年末预收经销商的货款本期符合商品销售收入的确认条件，实现销售所致。7、应付职工薪酬本期末比年初减少 55.47%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。8、应交税费本期末比年初增长 28.31%，主要系本期销售收入和利润总额比上期大幅度增加，企业所得税等应交税费相应增加。9、其他应付款本期末比期初增长 67.77%，主要系销售收入大幅度增加，收取经销商的保证金和风险抵押金以及应付经销商尚未结算的折扣相应增加。10、未分配利润本期末比期初增长 31.25%，主要系销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应增加。11、营业收入本期比上期增长 64.06%，主要系本期产品销售结构进一步优化，省内外市场份额进一步扩大，销售收入大幅度增长。12、营业成本本期比上期增长 52.40%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加。13、营业税金及附加本期比上期增长 104.83%，主要系本期营业收入比上期大幅度增长，营业税金及附加相应增加。14、销售费用本期比上期增长 99.88%，主要系销售收入的大幅度增加，发生的广告费、运输费、差旅费、租赁费、劳务2,作为公司董,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文费等费用相应增加。15、管理费用本期比上期增长 56.06%，主要系产销量大幅度增长，公司职工薪酬、技术开发费、劳务费、其他管理费用相应增加。16、财务费用本期比上期减少 259.01%，主要系本期存款利息收入比上期增加，导致财务费用下降。17、营业外收入本期比上期减少 64.43%，主要系本期收取经销商的违约金比上期减少所致。18、营业外支出本期比上期减少 87.10%，主要系本期捐赠支出比上期减少所致。19、所得税费用本期比上期增长 70.70%，主要系本期销售收入大幅度增长，利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。20、归属于上市公司股东的净利润本期比上期增长 88.82%，主要系销售收入大幅度增长，利润总额增加，本期实现的归属于上市公司股东的净利润相应增加。21、少数股东损益本期比上期减少 99.76%，主要系 2011 年 3 月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使本期少数股东损益减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用江苏洋河,不适用不适用不适用,承诺内容1、江苏洋河集团有,不适用不适用不适用,履行情况,集团有限公司；限公司在招股说明书中的承诺事项,发行时所作承诺,控股股东、实际控 报告期内，相关承诺人严格遵守前述承诺事、监事和高级 制人江苏洋河集团有限,管理人员的股东；,公司承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委,3,、,、,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,宿迁市蓝天贸易有限公司，宿迁市蓝海贸易有限公司。,托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格遵循公司法证券法上市公司治理准则等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未出售持有的公司股权。2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项作为公司董事、监事和高级管理人员的股东在招股说明书中承诺：（1）在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；（3）遵守证券交易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。报告期内，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东严格遵守上述承诺。3、作为公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司承诺事项公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司在招股说明书中承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总,4,50.00%,：,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文数的 25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。报告期内，公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司严格遵守上述承诺。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50-70%,70.00%,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,1,813,856,743.92,业绩变动的原因说明,公司产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步优化，随着公司全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,计,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文UBS、中邮创业基,金管理有限公司、上投摩根基金管理,谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么不同,2012 年 01 月 13日,公司南京营运中心,实地调研,机构,有限公司、SMCChina Fund、毕盛,之处、产品组合提价的计划、公司未来增长方式、公务消费对公,（上海）投资咨询有限公司等等，计,司的相关影响、白酒高端化驱动因素等问题。,20 人。申银万国、瑞银证券、国金证券、国泰君安、平安证券、谈论对宏观经济、白酒行业、洋,2012 年 02 月 09日,公司南京营运中心,实地调研,机构,中信建投证券、广 河后一步发展的认知、全国化进发证券、中信证券、程、公司面临的挑战及公司发展长江证券、中银国 大了以后集团管控怎么做等问,际证券、招商证券、题。财通证券、民生证券等，计 111 人。,2012 年 03 月 06日,公司总部,实地调研,机构,申银万国、湘财证 公司基本情况介绍、公司 2012券、华泰证券、鹏 年重点工作介绍、品酒知识讲解华基金等，76 人。等。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,7,776,377,843.90,4,254,057,939.33,7,097,804,381.00,1,624,266,899.68,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,2,920,000,000.00623,037,914.7759,636,881.01576,673,509.35,800,000,000.00289,229,850.64,1,260,000,000.001,394,499,573.2436,411,914.21570,692,680.03,400,000,000.0074,539,173.1178,300.00233,105,953.12,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息6,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收股利,9,378,238.80,9,378,238.80,其他应收款,62,276,422.37,508,683,507.23,38,800,371.79,452,893,903.88,买入返售金融资产,存货,3,357,872,148.73,2,709,515,545.94,3,793,372,799.99,3,116,252,309.98,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,15,375,874,720.13,8,570,865,081.94,14,191,581,720.26,5,910,514,778.57,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,602,348,683.00,2,745,996,881.23,518,658,890.00,2,662,307,088.23,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,821,819,237.421,127,853,692.0512,501,740.25,1,283,654,978.26959,237,486.3712,501,740.25,1,564,890,835.561,005,355,974.7213,723,002.60,1,078,903,475.27839,088,812.4713,723,002.60,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,774,310,967.37,452,718,275.73,790,421,275.28,455,124,690.18,开发支出,商誉长期待摊费用,276,001,989.952,481,862.76,276,001,989.951,784,401.95,递延所得税资产,542,825,917.93,245,029.40,520,752,506.93,527,013.36,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,5,160,144,090.7320,536,018,810.86,5,454,354,391.2414,025,219,473.18,4,691,588,876.9918,883,170,597.25,5,049,674,082.1110,960,188,860.68,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,82,000,000.00,123,350,000.00,40,000,000.00,应付账款预收款项,482,918,774.45840,576,273.24,477,774,963.786,531,868,040.36,629,457,730.163,512,586,755.13,625,349,029.113,691,901,054.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,39,256,855.341,841,711,313.28,5,760,475.7539,003,842.72,88,151,178.481,435,316,173.47,4,367,943.88-95,298,344.05,应付利息,应付股利,10,452,616.00,10,452,616.00,7,：,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,4,833,038,283.48,96,349,099.26,2,880,821,615.24,97,036,119.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,8,129,954,115.79,7,150,756,421.87,8,680,136,068.48,4,363,355,802.41,非流动负债：,长期借款,400,000.00,400,000.00,400,000.00,400,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,213,985,283.67,148,564,889.71,219,950,556.32,148,744,009.71,预计负债,递延所得税负债,70,110,134.64,73,403,963.18,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,625,416.67285,120,834.988,415,074,950.77,625,416.67149,590,306.387,300,346,728.25,649,166.67294,403,686.178,974,539,754.65,649,166.67149,793,176.384,513,148,978.79,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,900,000,000.001,506,526,387.41,900,000,000.002,106,409,699.51,900,000,000.001,506,526,387.41,900,000,000.002,106,409,699.51,减：库存股专项储备,盈余公积,404,392,446.53,404,392,446.53,404,392,446.53,404,392,446.53,一般风险准备,未分配利润,9,291,684,190.52,3,314,070,598.89,7,079,636,034.33,3,036,237,735.85,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,12,102,603,024.4618,340,835.6312,120,943,860.0920,536,018,810.86,6,724,872,744.936,724,872,744.9314,025,219,473.18,9,890,554,868.2718,075,974.339,908,630,842.6018,883,170,597.25,6,447,039,881.896,447,039,881.8910,960,188,860.68,4.2 利润表,编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,5,961,705,523.685,961,705,523.68,2,378,834,186.042,378,834,186.04,3,633,800,730.283,633,800,730.28,1,203,287,870.701,203,287,870.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,032,872,053.30,2,011,252,872.81,1,911,260,025.19,1,133,816,719.24,8,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,2,268,096,763.39,1,855,930,890.62,1,488,205,484.82,1,053,887,266.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,110,973,224.54457,004,563.63230,967,029.05-37,306,277.083,136,749.77,11,089,202.03145,919,265.66-2,043,807.74357,322.24,54,177,037.42228,639,250.64148,002,404.24-10,391,462.672,627,310.74,5,481,357.7578,084,258.54-3,556,534.26-79,629.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,22,239,511.41,3,024,657.53,557,483.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,951,072,981.792,882,569.911,703,698.5896,067.442,952,251,853.12739,938,835.632,212,313,017.49,370,605,970.762,031,037.201,550,586.88586.88371,086,421.0893,253,558.04277,832,863.04,1,722,540,705.098,103,332.5713,205,799.93843,650.261,717,438,237.73433,474,170.931,283,964,066.80,70,028,634.80803,326.8212,039,975.14498,974.9558,791,986.4814,830,585.8743,961,400.61,利润,归属于母公司所有者的净,2,212,048,156.19,277,832,863.04,1,171,535,258.28,43,961,400.61,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,264,861.302.462.46,112,428,808.521.301.30,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,212,313,017.492,212,048,156.19264,861.30,277,832,863.04277,832,863.04,1,283,964,066.801,171,535,258.28112,428,808.52,43,961,400.6143,961,400.61,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,6,991,281,672.47,5,698,093,609.86,3,708,127,473.29,1,986,734,719.20,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,290,122,953.777,281,404,626.24,4,093,348.085,702,186,957.94,131,224,041.913,839,351,515.20,4,401,586.811,991,136,306.01,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,859,882,476.29,1,506,014,987.21,1,125,807,899.25,946,169,309.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,210,029,756.381,875,841,296.23395,456,844.584,341,210,373.48,61,224,354.28482,311,799.08133,706,942.222,183,258,082.79,215,676,201.651,131,596,158.19311,667,595.672,784,747,854.76,51,097,695.83356,764,518.3051,786,867.491,405,818,390.87,流量净额,经营活动产生的现金,2,940,194,252.76,3,518,928,875.15,1,054,603,660.44,585,317,915.14,二、投资活动产生的现金流量：10,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,22,239,511.41,3,024,657.53,1,571,000.00,557,483.341,565,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,22,239,511.41540,170,508.271,743,689,793.00,3,024,657.53408,472,700.03483,689,793.00,1,571,000.00434,282,439.721,175,521,978.82,2,122,483.34371,935,887.421,175,521,978.82,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,2,283,860,301.27,892,162,493.03,1,609,804,418.54,1,547,457,866.24,流量净额,投资活动产生的现金,-2,261,620,789.86,-889,137,835.50,-1,608,233,418.54,-1,545,335,382.90,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,678,573,462.90,2,629,791,039.65,-553,629,758.10,-960,017,467.76,余额,加：期初现金及现金等价物,7,097,804,381.00,1,624,266,899.68,6,883,981,348.94,3,101,686,056.08,六、期末现金及现金等价物余额,7,776,377,843.90,4,254,057,939.33,6,330,351,590.84,2,141,668,588.32,11,江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,12,