中金岭南：半报告.ppt

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司,二一二年半年度报告,二一二年八月二十五日,2,2,3,6,10,14,22,34,140,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示.二、公司基本情况.三、主要会计数据和业务数据摘要.四、股本变动及股东情况.五、董事、监事和高级管理人员.六、董事会报告.七、重要事项.八、财务会计报告.九、备查文件目录.1,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事局会议。本公司半年度财务报告未经审计。公司董事局主席陈良贤先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000060中金岭南,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所深圳市中金岭南有色金属股份有限公司中金岭南SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITEDNONFEMET李进明深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼518040深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼2,0%,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,彭玲,刘渝华,联系地址,深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼,电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点,（0755）82839363（0755）,（0755）82839363（0755）,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、证券时报公司董事局秘书室,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）8,115,373,229.74436,093,779.04313,569,768.57208,610,888.84277,353,757.88181,166,248.25本报告期末14,025,251,683.515,490,909,583.232,062,940,880.00,上年同期4,906,639,097.01744,795,635.28568,119,851.25350,513,911.20483,288,760.50525,117,677.69上年度期末14,042,400,232.495,298,086,985.092,062,940,880.00,本报告期比上年同期增减(%)65.4%-41.45%-44.81%-40.48%-42.61%-65.50%本报告期末比上年度期末增减(%)-0.12%3.64%,3,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.100.100.133.8%3.86%5.05%5.13%0.09本报告期末2.6650.9%,上年同期0.170.170.237.12%7.38%9.82%10.18%0.25上年度期末2.5752.56%,本报告期比上年同期增减(%)-41.18%-41.18%-43.48%减少 3.32 个百分点减少 3.52 个百分点减少 4.77 个百分点减少 5.05 个百分点-64.00%本报告期末比上年度同期末增减(%)3.50%减少 1.66 个百分点,（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用4,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计5,金额（元）3,693,608.966,893,789.974,553,397.84-133,111,409.4061,913,994.00-13,976,417.021,290,166.61-68,742,869.04,说明-,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量1,881,872,比例(%)0.09%,发行新股,公积送股 金转股,其他-197,458,小计-197,458,数量1,684,414,比例(%)0.08%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、.高管股份,1,881,872,0.09%,-197,458,-197,458,1,684,414,0.08%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,2,061,059,0082,061,059,008,99.91%99.91%,197,458197,458,197,458 2,061,256,466197,458 2,061,256,466,99.92%99.92%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,2,062,940,880,100%,2,062,940,880,100%,2、限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,张水鉴,371,556.00,0.00,0.00,371,556.00 高管锁定股,根据上市公司,郭,勇,603,295.00,74,998.00,0.00,528,297.00 高管锁定股,董事、监事和高,董保玉李志文张光炎,283,812.0021,459.0044,250.00,0.000.000.00,0.000.000.00,283,812.00 高管锁定股21,459.00 高管锁定股44,250.00 高管锁定股,级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及上市公司董,储彭,虎玲,162,912.00167,015.00,0.000.00,0.000.00,162,912.00 高管锁定股167,015.00 高管锁定股,事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变,余中民,90,000.00,0.00,0.00,90,000.00 高管锁定股,动管理业务指,6,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,易,坚,15,113.00,0.00,0.00,15,113.00 高管锁定股,引的相关规定解除限售,郑文达张伟健,112,386.0010,074.00,112,386.0010,074.00,0.000.00,0.000.00,离职超过半年，所持锁定 2012 年 1 月 22股全部解除限售 日离职超过半年，所持锁定 2012 年 2 月 10股全部解除限售 日,合计,1,881,872.00,197,458.00,0.00,1,684,414.00,-,-,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 237,603.00 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,广东省广晟资产经营有限公司深圳市广晟投资发展有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金广东广晟有色金属集团有限公司融通深证 100 指数证券投资基金银华深证 100 指数分级证券投资基金,国家国有法人其他国有法人其他其他,31.73%6.51%1.13%0.99%0.75%0.47%,654,593,573.00134,299,972.0023,260,120.0020,435,775.0015,510,549.009,683,907.00,质押质押,105,000,000.0020,435,775.00,7,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红嘉实沪深 300 指数证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,其他其他其他其他,0.45%0.41%0.37%0.34%,9,376,808.008,371,021.007,619,893.007,007,086.00,1、2012 年 1 月 19 日，广东省广晟资产经营有限公司解除了质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行的 325,825,500 股中金岭南股份。2012 年 1 月 20，广东省广晟资产经营有限公司将其所持的 105,000,000 股中金岭南股份（占公司总股本的5.09%）质押给中国工商银行股份有限公司广州五羊支行，质押登记日为 2012 年 1月 19 日。,股东情况的说明,2、2009 年 6 月，公司股东广东广晟有色金属集团有限公司与交通银行股份有限公司,广州天河北支行签订了质押合同，广东广晟有色金属集团有限公司将其持有的公司无限售条件的流通股 10,141,824 股（该股份在公司实施 2009 年度、2010 年度权益分派方案之后增至 20,435,775 股）质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行，质押期限从 2009 年 6 月 22 日起。前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称广东省广晟资产经营有限公司深圳市广晟投资发展有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金广东广晟有色金属集团有限公司融通深证 100 指数证券投资基金银华深证 100 指数分级证券投资基金银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红嘉实沪深 300 指数证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件股份的数量654,593,573.00134,299,972.0023,260,120.0020,435,775.0015,510,549.009,683,907.009,376,808.008,371,021.007,619,893.007,007,086.00,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量,数量654,593,573.00134,299,972.0023,260,120.0020,435,775.0015,510,549.009,683,907.009,376,808.008,371,021.007,619,893.007,007,086.00,8,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；公司第六大股东银华深证 100 指数分级证券投资基金和第七大股东银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理，本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,广东省人民政府国有资产监督管理委员会地方国资委,情况说明本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于1999年12月，是广东省政府授权经营的资产经营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼，法定代表人陈良贤，注册资本人民币10亿元，经营范围为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；广东省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。企业人才培训，物业出租。9,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会100%,广,东,省,广,晟,资,产,经,营,有,限,公,司,（合计持股 39.23%）,100%深圳市广晟投资发展有限公司,100%广东广晟有色金属集团有限公司,31.73%,6.51%,0.99%,深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员10,0,0,0,0,0,0,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名李进明钟金松李泽中,职务董事局主席董事董事,性别 年龄60男59男41男,任期起始日期2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日,任期终止日期2012 年 08 月 03 日2014 年 04 月 21 日2014 年 04 月 21 日,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）数（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,是否在股东变动原 单位或其他因 关联单位领取薪酬是是是,张水鉴,董事总裁党委副书记,男,55,2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日,495,408,495,408,371,556,否,郭,勇,董事,男,58,2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日,704,396,0,0,704,396,528,297,否,董保玉,董事党委书记常务副总裁,男,57,2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日,378,417,378,417,283,812,否,陈振亮陈少纯朱卫平熊楚熊,董事独立董事独立董事独立董事,男男男男,59575557,2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日2014 年 04 月 21 日2014 年 04 月 21 日2014 年 04 月 21 日,是否否否,袁,征,独立董事,男,67,2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日,否,李志文,监事会主席,男,50,2011 年 04 月 21 日,2014 年 04 月 21 日,28,612,28,612,21,459,否,邱庆新曹玉涛郑金华,监事监事职工监事,男男男,473244,2011 年 04 月 21 日2011 年 04 月 21 日2011 年 08 月 10 日,2014 年 04 月 21 日2014 年 04 月 21 日2014 年 08 月 10 日,是是否,11,0,0,0,0,0,0,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,张光炎,职工监事,男,54,2011 年 08 月 10 日,2014 年 08 月 10 日,59,000,59,000,44,250,否,储彭,虎玲,副总裁副总裁董事局秘书,男女,5047,2011 年 07 月 22 日2011 年 07 月 22 日,2014 年 07 月 22 日2014 年 07 月 22 日,217,217222,688,0,0.,217,217222,688,162,912167,015,否否,张木毅,副总裁,男,47,2011 年 07 月 22 日,2014 年 07 月 22 日,否,余中民,副总裁,男,39,2011 年 07 月 22 日,2014 年 07 月 22 日,120,000,120,000,90,000,否,易,坚,总工程师,男,55,2011 年 07 月 22 日,2014 年 07 月 22 日,20,151,0,0,20,151,15,113,否,合计,-,-,-,-,-,2,245,889,0,0 2,245,889,1,684,414,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用12,是,是,是,是,是,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用在股东单位,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期期间,是否领取报,酬津贴,李进明钟金松李泽中,广东省广晟资产经营有限公司广东省广晟资产经营有限公司广东省广晟资产经营有限公司,董事长、党委书记董事、总经理、党委副书记副总经理,2004 年至 2012 年 4 月2004 年至今2008 年 11 月至今,陈振亮邱庆新曹玉涛,广东广晟有色金属集团有限公司广东省广晟资产经营有限公司广晟有色金属股份有限公司,董事总经理助理、矿产资源投资管理部部长董事长秘书、企业管理部总监,2003 年至今2010 年 7 月至今2009 年 5 月至今,是,在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,公司为激励高级管理人员，建立了将高级管理人员考核评价及收入报酬与公司经营业绩和个人工作绩效相挂钩的考评、激励制度，并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。,公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法。薪酬方案是根据国家有关工资政策和上市董事、监事、高级管理人 公司的相关规定，董事会审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位（职务）工资和效益风险工资两部,员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,分。岗位（职务）工资按照岗位职务确定；效益风险工资直接与公司经济效益挂钩，经董事会审议后，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放。公司董事、监事和高级管理人员岗位工资按月发放，效益风险工资在每个会计年度结束后，经董事会审议，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放；公司独立董事按年度发放。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况1、2012 年 8 月 3 日，公司第六届董事局原董事局主席李进明先生向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事及董事局主席职务，根据公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对李进明先生在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！13,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、2012 年 8 月 22 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举陈良贤先生为公司第六届董事局董事。3、2012 年 8 月 23 日，公司第六届董事局第八次会议选举陈良贤先生为公司第六届董事局主席。（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别高中及以下大专本科硕士博士博士后,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,8,6955,9325,664831,6371511,1605,8381,4741,18618791,公司员工情况说明境内在职在岗员工8695人，海外控股公司员工1039人。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、报告期公司经营业绩报告期，世界经济形势十分复杂严峻，美国经济增速放缓，欧债危机持续发酵，国内房地产调控政策持续，汽车等重要制造业需求增速放缓，市场信心不足，全球通胀14,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,增速预期下降，大宗商品市场作为金融市场对冲工具，资金流入受到抑制。上半年有色金属价格普遍呈现持续震荡回落的态势，市场需求不振，有色企业普遍面临巨大经营压力。,面对严峻形势，公司在巩固多金属国际化的基础上，紧紧围绕生产经营总目标，科学组织生产和营销，强化内部控制及预算管控，通过推进重点项目，拓展海外开发，克服不利因素影响，灵活应对市场的变化，保证了公司的生产经营成果。,报告期公司共实现营业收入81.15亿元；实现归属于母公司所有者的净利润2.09亿,元。,2、报告期公司主产品产量,公司矿山产量：,报告期公司生产精矿铅锌金属量15万吨，与去年同期15.22万吨基本持平；生产精,矿含铜金属量5790吨，较上年同期5470吨增长5.85%。其中：,国内凡口铅锌矿和盘龙铅锌矿共生产精矿铅锌金属量8.54万吨，比上年同期9.63万吨下降11.32%，主要是受凡口铅锌矿一季度停产检修所致。精矿含银金属量47.51吨，硫精矿32.85万吨。,澳洲布罗肯山矿生产精矿铅锌金属量6.46万吨，较上年同期5.59万吨增长15.56%；多米尼加迈蒙矿生产铜精矿含铜金属量5790吨，较上年同期5470吨增长5.85%，精矿含金金属量213公斤，含银金属量31.52吨。,公司冶炼产量：,报告期公司生产冶炼产品铅锌金属5.33万吨，与去年同期5万吨基本持平。其中，韶关冶炼厂生产铅锭1.52万吨、锌及锌制品1.95万吨；丹霞冶炼厂生产1.86万吨。,公司其他产品产量：,生产铝门窗及幕墙工程19万平方米，铝型材7076吨，电池锌粉4275吨，球形亚镍,111吨，冲孔镀镍钢带333吨。,3、报告期内公司下属韶关冶炼厂的二粗炼系统复产及异地搬迁升级改造情况,报告期内，公司严格按照政府要求，采取各种有力措施，继续扎实推进各项与韶,15,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,关冶炼厂二粗炼系统复产相关的准备工作。并积极按照政府的要求，抓紧实施异地搬迁升级改造的各项前期工作。,4、报告期内公司新增矿山资源量情况,报告期广西盘龙铅锌矿深边部找矿项目在2011年取得新增资源后继续取得收获，完成了对盘龙矿区大岭矿段2-8线的找矿工作，并于2012年3月取得广西壮族自治区国土资源厅出具的矿产资源储量评审备案证明（桂资储备案201212号）。根据广西壮族自治区武宣县盘龙矿区大岭矿段2-8线铅锌矿普查报告，新增铅锌矿石资源量1353.76万吨，铅锌金属量合计45.66万吨。,5、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%,以上或高20%以上：,是 否 不适用,6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,（1）安全环保风险,安全环保是有色金属企业追求可持续发展的永恒课题。随着社会的发展，时代的,进步，国家对安全生产和环境保护提出了越来越高的要求。,公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理、环境友好”的安全环保方针，认真贯彻执行国家有关职业健康安全和环境保护的各项管理制度，不断提升技术水平，加强全员的安全环保意识，从源头控制安全环保生产的风险。,（2）金属价格波动的风险,世界经济复苏的基础仍然脆弱，欧洲国家主权债务危机仍存在不确定性，使得有色金属价格波动加剧。国内市场对主要有色金属的需求仍将保持增长，但与上年的增幅相比略有回落。主要有色金属年平均价格均低于上年水平，其价格走势与国际市场基本一致。公司将积极应对金属价格波动风险，组织好与市场营销相关的各项工作，严控经营风险，保证生产经营目标的顺利实施。,16,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期同期增减（%）同期增减（%）增减（%）,分行业,铅锌铜采掘、冶炼及销售有色金属贸易业务,2,630,003,944.134,865,118,104.00,1,801,353,266.024,863,556,997.03,31.51%0.03%,-9.31%245.47%,3.85%减少 8.68 个百分点244.84%增加 0.18 个百分点,分产品,精矿产品有色金属贸易业务,1,880,045,432.374,865,118,104.00,1,125,078,745.754,863,556,997.03,40.16%0.03%,-7.69%245.47%,3.62%减少 6.53 个百分点244.84%增加 0.18 个百分点,主营业务分行业和分产品情况的说明公司主营业务范围：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、铜精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电池钢带、铝型材、门窗幕墙等多种产品。（2）主营业务分地区情况单位：元,中国大陆其他国家和地区,地区,营业收入3,754,396,545.124,357,283,878.94,营业收入比上年同期增减（）12.77%183.59%,（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用17,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难有色金属是较早实现国际国内两种资源、两个市场连通的基础产业。由美国次贷危机延伸及欧洲主权债务危机引发的本轮全球经济下滑对有色金属产业造成了严重的冲击和影响。受金属价格震荡下滑影响，公司的主产品盈利能力面临较大的挑战。坚持多金属国际化发展战略，巩固前期发展的成果，能为公司的盈利开辟新的现金流。公司将积极应对金属价格波动风险，组织好生产营销各项工作，加速建设重点项目，稳步推进国际化战略，努力实现全年生产经营目标。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。公司于2003年获中国证监会颁发境外套期保值许可证，并根据相关法律法规制订公司期货套期保值业务管理制度、期货套期保值业务实施细则等相关规章制度，对交易、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。与公允价值计量相关的项目单位：元,项目,期初,本期公允价值变动 计入权益的累计公损益 允价值变动,本期计提的减值,期末,金融资产其中：1.以公允价值,计量且其变动计入当,24,242,529.45,329,881.75,32,092,598.28,期损益的金融资产18,产,-,款,-,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资,17,379,558.81,1,588,165.52,18,248,191.38,金融资产小计金融负债,41,622,088.2662,441,683.54,329,881.7532,241,356.77,1,588,165.52,50,340,789.6627,244,436.93,投资性房地产生产性生物资产其他,合计,-20,819,595.28,23,096,352.73,两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 是 否 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用单位：元,项目,期初,本期公允价值变动 计入权益的累计公损益 允价值变动,本期计提的减值,期末,金融资产其中：1.以公允价,值计量且其变动计入当期损益的金融,3,551,354.93,-113,572.64,4,058,466.08,资产其中：衍生金融资产,2.贷款和应收,454,426,869.01,371,581,369.72,3.可供出售金融资产,4,103,467.41,-45,814.96,3,338,119.50,4.持有至到期投资,金融资产小计金融负债,462,081,691.35158,307,363.63,-113,572.6432,766,531.77,-45,814.96,378,977,955.3026,631,936.93,19,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用受丹霞冶炼厂报告期停产检修及韶关冶炼厂粗炼系统未能按预期复产的影响，公司董事局调整2012年度的铅锌冶炼金属产品产量，由原来计划的铅锌冶炼金属产量18万吨，调降为13-15万吨。（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,35,000-0.17-,25,0000.12,71,533 增长 下降0.35 增长 下降,51%-51%-,65%65%,1、主要是去年 3 季度公司的房地产项目“天津金德园”完工结转收益，预计今年同期公司,业绩预告的说明,的房地产业务收益同比下降。2、预计 3 季度公司主产品铅、锌金属的市场价格将延续低迷状态。20,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果,适用 不适用,（八）公司现金分红政策的制定及执行情况,1、现金分红政策的制定情况,根据中国证监会深圳证券监管局关于认真贯彻落实有关要求的通知（深证局公司字【2012】43 号），为积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，公司完善了现金分红决策和监督机制。在制定和完善现金分红政策的过程中，公司严格按照公司章程的规定及股东大会决议的要求，充分发挥独立董事在维护中小股东利益的作用，广开渠道为中小股东表达意见提供各种媒介方式。,公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了关于股东回报规划的专项论证报告,和关于修订的议案。新修订的公司章程完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策机制，规定了实施现金分红需要的条件，明确了在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。,2、过去三年的现金分红政策的执行情况,近三年，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。公司累计发放现金股利 2.09 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的30.25%。,（九）利润分配或资本公积金转增预案,适用 不适用,21,、,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况,适用 不适用,（十一）其他披露事项,适用 不适用,（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）,适用 不适用,七、重要事项,（一）公司治理的情况,公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则主板上市公司规范运作指引等规范性文件的要求，进一步修订并完善了公司的各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。,报告期内，公司共计召开 1 次股东大会，2 次董事会，2 次监事会。公司股东大会,的召开严格按照法律法规及公司章程规定的程序进行；公司董事局、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权；董事局专业委员会和独立董事能客观、独立地对有关事项发表意见。,公司继续坚持与第一大股东广东省广晟资产经营有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向广晟资产报送未公开信息等有违公司治理准则的非规范行为。公司严格内幕信息的防控，报告期内公司并无内幕信息知情人