中国卫生用品市场的趋势和机遇.ppt

中国卫生用品市场的趋势和机遇,江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会2011年11月,1 CNHPIA简介2 卫生用品的市场趋势和机遇 前言 市场概况（1）卫生巾市场趋于成熟（2）婴儿纸尿布市场持续活跃（3）成人失禁用品市场增长最快3 绒毛浆和SAP的供应,CNHPIA简介,中国造纸协会生活用纸专业委员会的英文名称：China National Household Paper Industry Association(CNHPIA)CNHPIA是中国造纸协会(CPA)下属的全国性专业组织（社会团体）,CNHPIA简介,中国造纸协会(CPA)有18个专业委员会：企业管理环境保护标准化能源生活用纸新闻纸包装纸及纸板 等等,CNHPIA简介,CNHPIA是中国造纸协会的分支机构之一。由于包括了与非织造布有关联的卫生用品企业，与传统的造纸行业有所区别。CNHPIA的活动有相对的独立性。,CNHPIA简介,成立日期：1993年6月8日会员：国内会员约520家，海外会员27家会员业务：生活用纸，女性卫生用品，纸尿裤，湿巾等产品的生产商 相关设备和原辅材料的供应商,CNHPIA简介,主要功能：沟通信息，协调行业发展，为企业服务主要活动：*每年举办一次年会（展览会和技术研讨会）*每半年举办一次生活用纸企业家俱乐部会议*举办专题会议，如“纸尿裤发展论坛”、“湿巾论坛”等*组织企业参加境外国际展览,CNHPIA简介,出版物：生活用纸（半月刊）中国生活用纸年鉴（每两年发行一卷）生活用纸和吸收性卫生用品年度报告网站：hpia.org,卫生用品市场的概况和机遇,在全球经济开始复苏的背景下，中国卫生用品行业的外贸市场逐步恢复。国内市场继续保持增长势头，2010年各类卫生用品的消费量都比上年有较快增长。婴儿纸尿布、成人纸尿布和湿巾的增长都达到20%以上。,卫生用品市场的概况和机遇,绒毛浆和石油化工产品原材料价格的上涨影响企业的成本和盈利。2010年吸收性卫生用品的市场规模（国内总销售额）达到约628.4亿元，比2009年增长14.3%。,卫生用品市场的概况和机遇,在628.4亿元的国内总销售额中：卫生巾/卫生护垫为411.4亿元,占69.3%婴儿纸尿布为184.8亿元,占26.4%成人失禁用品为12.2亿元,占1.3%湿巾为20.0亿元,占3.0%,图1 2010年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率,卫生用品的市场概况和机遇,卫生巾市场趋于成熟,1982年中国开始有卫生巾的生产企业1995年以后进入快速发展期19902010年的20年期间：卫生巾消费量从28亿片增加到548亿片，2010年是1990年的近20倍 市场渗透率从5%提高到82.3%，在城镇已基本普及，已经是相对成熟的市场2010年卫生巾/卫生护垫的销售额达到411.4亿元,卫生巾市场趋于成熟,新进入该领域的有实力的企业较少。市场供给量的增加主要是各大企业的扩产。,卫生巾市场趋于成熟,仍有发展空间，销售额保持8%10%的年增长率：不断向三、四级城市和乡镇市场渗透，大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁，使销售量保持增长 对优质产品和差异化产品的需求增加，产品结构中，中高价产品的比例增加 产品价格提高,卫生巾市场趋于成熟 前15位生产商占74.9%的市场份额,图2 卫生巾/卫生护垫前15位生产商所占市场份额（销售额）,主要生产商和品牌前三位制造商：恒安 在全国各地建有生产厂。宝洁 在天津西青开发区的新厂已经投产。尤妮佳 在上海青浦工业园的新厂已经投产，在天津西青开发区的新厂动工建设。,卫生巾市场趋于成熟,跨国公司的品牌在高端市场占主导地位：宝洁 护舒宝 尤妮佳 苏菲 强生 娇爽 金佰利 高洁丝 花王 乐而雅,卫生巾市场趋于成熟,有竞争力的本地生产商和品牌全国性品牌 恒安 安尔乐，七度空间 景兴 ABC，小妹，EC区域性品牌：恒利 好舒爽，舒爽 丝宝 洁婷，洁婷蓓柔 百亚 丝爽，自由点 洁伶 洁伶,卫生巾市场趋于成熟,婴儿纸尿布市场持续活跃,1992年中国开始有纸尿裤的生产企业 2003年进入快速发展期 20002010年的10年期间：婴儿纸尿布消费量从9.5亿片增加到146.7 亿片,2010年是2000年的15倍 市场渗透率从2%提高到32.3%2010年婴儿纸尿布的销售额达到184.8亿元,婴儿纸尿布市场持续活跃,有很大的发展空间中国每年新生婴儿约1600万至1800万人。家庭可支配收入增长。用于儿童的平均开支增长。消费趋高。,婴儿纸尿布市场持续活跃,消费量连续多年达到两位数增长。2010年纸尿布增长率23.7%,其中婴儿纸尿裤增长31.7%,婴儿纸尿片增长7.5%。纸尿布销售额中,纸尿裤占82%,纸尿片占18%。,婴儿纸尿布市场持续活跃前10位生产商占92.6%的市场份额（销售量份额为72%）,图2 排序前10位的婴儿纸尿布生产商的市场份额(销售额),婴儿纸尿布市场持续活跃,新的投资继续涌入，如婴舒宝、贝亲、银鸽、东顺。维达投资联营企业维安洁，进入纸尿裤等卫生用品行业。花王投资10亿元在合肥建设纸尿裤生产基地。2010年底统计在册的生产企业约500家，比上年增加84家。,婴儿纸尿布市场持续活跃恒安,2010年恒安婴儿纸尿裤/片的销售额增长13.3%。继2009年下半年，“超能吸”系列产品全面上市，取得理想成绩后，2011年年中及下半年分别推出较高端的新产品“动睡装”系列和“拉拉裤”系列。打造纸尿片细分市场的领导品牌。在河南投资新的生产基地。,婴儿纸尿布市场持续活跃宝洁,宝洁帮宝适的产品线宽，包括干爽健康、超薄干爽和特级棉柔三个系列，覆盖中高端市场。普及率和性价比较高。天津的工厂已经投产，将在江苏太仓投资建新的生产基地，今后将包括卫生用品的生产。,婴儿纸尿布市场持续活跃金佰利,金佰利经过5年的努力，在高端市场占67%的份额。推出好奇全新干爽舒适纸尿裤，进军中端市场。,婴儿纸尿布市场持续活跃尤妮佳,2010年尤妮佳婴儿纸尿裤销售额增长30%。推出妈咪宝贝瞬吸干爽纸尿裤，产品更薄。在上海扩产，在天津建新厂。,婴儿纸尿布市场持续活跃市场特征,市场处于快速成长期，消费需求明显增长。在使用纸尿布的婴儿中，日人均使用量低于发达市场（与布质尿布混用，仅夜间用，仅外出用等）。注重经济性（产品价格）。产品细分，功能性的改善。,婴儿纸尿布市场持续活跃市场展望,处于生育高峰。市场发展潜力大。由于市场渗透率基数仍然比较低，未来十几年将以高于GDP增长率的速度迅速发展，预计到2020年市场渗透率达到约60%。市场竞争激烈。行业进一步整合。高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。,成人失禁用品市场增长最快,市场需求增加中国社会老龄化，城市65岁以上人口占8.1%，人数达到1亿人以上,为全球最多。家庭可支配收入提高。对失禁患者的护理要求提高。北京等省市将一次性纸尿裤/片等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围。,成人失禁用品市场增长最快,2010年消费量增长52.1%，其中尿裤/片增长103%，护理垫增长4.4%。成人失禁用品总消费量7.44亿片，其中纸尿裤占45%，纸尿片占20%，护理垫占35%。市场规模达到12.2亿元，增长68.7%，是各类卫生用品中增长最快的。,成人失禁用品市场增长最快,随着全球经济复苏，外销市场恢复快速增长。成人纸尿裤/片的出口量占销售量的24%，护理垫出口量占销售量的55%2010年成人纸尿裤出口量增长112.5%,护理垫增长307.6%,但纸尿片下降26.9%。,成人失禁用品市场增长最快,主要生产企业：恒安 安而康 全日美 包大人 侨资 可靠 珍琦 珍琦 日康 帮大人外资企业培育中国市场 金佰利 得伴 SCA 添宁 尤妮佳 乐互宜,成人失禁用品市场增长最快市场潜力巨大,中国社会老龄化趋势。成人失禁用品减轻居家养老负担，为患者带来独立和尊严。市场处于发展初期，2010年市场渗透率仅为3%，市场发展潜力很大。,绒毛浆和SAP的供应情况,2010年国际市场石油和纸浆价格持续上涨。婴儿纸尿裤使用的各类原材料如绒毛浆、高吸收性树脂（SAP）、非织造布、PE膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨，企业的利润空间被压缩。,绒毛浆和SAP的供应情况绒毛浆,2009年下半年和2010年上半年全球绒毛浆的供应偏紧，2010年中期，绒毛浆价格上升到1000美元/吨。美国的几条造纸浆生产线已经转产绒毛浆，包括Domtar(灯塔）公司和G-P公司。,绒毛浆和SAP的供应情况绒毛浆,2010年中国吸收性卫生用品的绒毛浆用量约为47万吨，其中正品绒毛浆进口量约45.5万吨。,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,从2009年第4季度起,全球高吸收性树脂(SAP)出现短缺，主要原因：亚洲新兴市场的需求猛增推动丙烯价格上涨和供应偏紧；在美国发生的丙烯酸原料的意外减产事故；宝洁推出Dry Max纸尿裤增加了对SAP的需求。,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,与2010年上半年相比，卫生用品所需的SAP目前已达到较好的供需平衡，价格也趋于稳定。但估计今后几年需求的增加可能会超过已宣布的SAP产能的扩大。,高吸收性树脂的供应,生产能力：26.5万吨/年 用量：约15万吨/年,2010年主要的高吸收性树脂生产企业,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,2010年中国吸收性卫生用品的高吸收性树脂(SAP)用量约15万吨，比2009年增长20%以上。,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,日本触媒、三大雅、住友、德国赢创德固赛、BASF、中国宜兴丹森、台塑等公司正在亚洲和中东投资新增SAP生产能力，这些项目在2010年下半年至2013年建成投产。,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,新增生产能力2011年三大雅将在中国新增7万吨/年产能。江苏丹森一期工程4万吨/年产能已在2010年投产，2011年将新增6万吨/年产能，总产能达到10万吨/年。台塑（宁波）第一条生产线经技术改造，目前产能已提高到5万吨/年，2011年启动产能为5万吨/年的第二套设备工程，预计2013年投产，总产能达到10万吨/年。BASF宣布在中国建设SAP生产厂。,绒毛浆和SAP的供应情况 高吸收性树脂（SAP）,加强对SAP生产企业的监管两项SAP国家标准于2009年9月1日实施：GB/T 22875-2008卫生巾高吸收性树脂GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂 标准中对SAP中的丙烯酸残留单体、挥发物含量和粒度分布有明确的要求。,谢谢！江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会E-mail:Http:/hpia.org,