杰瑞股份：半报告.ppt

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司,(烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号),2011 年半年度报告,证券代码：002353,证券简称：杰瑞股份,披露日期：2011年7月26日,杰瑞股份,2011 年半年度报告,第一节 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本半年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2,杰瑞股份目,录,2011 年半年度报告,第一节 重要提示.2第二节 公司基本情况简介.4第三节 股本变动和主要股东持股情况.7第四节 董事、监事、高级管理人员情况.9第五节 董事会报告.10第六节 重要事项.24第七节 财务报告（未经审计）.35第八节 备查文件.933,杰瑞股份,2011 年半年度报告,第二节 公司基本情况简介一、公司基本情况介绍1、公司中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司公司中文名称缩写：杰瑞股份公司英文名称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd.公司英文名称缩写：Jereh Group2、公司法定代表人：孙伟杰3、公司董事会秘书及其证券事务代表：,职务姓名联系地址电话传真信箱,董事会秘书程永峰烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号0535-67235320535-,证券事务代表蒋达光烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号0535-67235320535-,4、公司注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司办公地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号邮编：264003公司网址：http:/电子信箱：5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网(http:/)公司半年度报告备置地点：公司证券投资部4,杰瑞股份6、股票上市地：深圳证券交易所证券简称：杰瑞股份股票代码：0023537、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999年12月10日公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月10日企业法人营业执照注册号：370613228004625税务登记号码：370613720717309组织机构代码证号码：72071730-9聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层5,2011 年半年度报告,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,二、主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,544,031,917.012,329,919,829.08229,636,000.0010.15报告期（16 月）592,262,608.67202,941,061.33208,063,888.97176,460,431.30172,118,223.360.770.777.66%7.63%-139,150,520.69-0.61,2,396,386,326.382,245,698,196.16114,818,000.0019.56上年同期393,816,648.61128,023,039.17135,536,508.15114,487,137.24108,793,342.310.520.526.33%6.03%-132,634,759.65-1.16,6.16%3.75%100.00%-48.11%本报告期比上年同期增减（）50.39%58.52%53.51%54.13%58.21%48.08%48.08%1.33%1.60%-4.91%,注：报告期内，公司实施了公积金转增股本每 10 股转增 10 股的权益分派方案，公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益。2、非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额403,550.0023,531.394,695,746.25,附注（如适用）见附注五-35主要为离职股东违反工作期限承诺违约金,所得税影响额少数股东权益影响额合计3、境内外会计准则差异,适用 不适用6,-776,021.84-4,597.864,342,207.94,杰瑞股份,2011 年半年度报告,第三节 股本变动和主要股东持股情况一、股本变动情况1、2010 年度资本公积金转增股本情况2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，公司以 2010 年末 114,818,000 股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 4 月 21 日公司完成上述权益分派，公司总股份由 114,818,000 股变更为 229,636,000 股。2、股份变动情况表,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,76,323,297,66.47%,76,323,297,76,323,297 152,646,594 66.47%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,76,323,297,66.47%,76,323,297,76,323,297 152,646,594,66.47%,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,38,494,70338,494,703,33.53%33.53%,38,494,70338,494,703,38,494,70338,494,703,76,989,40676,989,406,33.53%33.53%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,114,818,000,100%,114,818,000,114,818,000 229,636,000,100%,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杰瑞股份,2011 年半年度报告,二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,10,142,股东名称孙伟杰王坤晓刘贞峰吴秀武,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例26.41%18.07%14.13%3.13%,持股总数60,648,00041,496,00032,450,5427,182,000,持有有限售条 质 押 或 冻 结件股份数量 的股份数量60,648,00041,496,00032,450,5427,182,000,中国建设银行银华富裕主 基金、理财产品题股票型证券投资基金 等其他,1.46%,3,349,034,0,0,刘东东方证券股份有限公司李嘉鑫周映赵国文,境内自然人境内一般法人境内自然人境内自然人境内自然人,1.34%0.87%0.80%0.70%0.68%,3,069,9002,008,3341,840,1911,596,0001,556,000,2,394,0001,197,0001,197,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称吴秀武中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金东方证券股份有限公司李嘉鑫中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）黄健中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金韩俊灵,持有无限售条件股份数量7,182,0003,349,0342,008,3341,840,1911,469,9951,192,0941,172,401925,028797,685772,800,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,（1）为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订协议书，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经,上述股东关联关系或一致行动的说明,营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东,吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。三、控股股东或实际控制人报告期内发生变化情况报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。8,0,-,0,-,0,-,-,0,-,0,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,第四节 董事、监事、高级管理人员情况一、报告期董事、监事、高级管理人员持股变动情况单位：股,姓名,职务,上年末持股数,本期增加股份数量,股份增加原因,本期减持股份数量,股份减少原因,期末持股数,孙伟杰王坤晓刘贞峰,董事长董事董事,30,324,000 30,324,000 公积金转增股本20,748,000 20,748,000 公积金转增股本16,225,271 16,225,271 公积金转增股本,60,648,00041,496,00032,450,542,王继丽 董事、总经理刘东 董事、副总经理吕燕玲 董事、财务总监,598,5001,596,000598,500,598,500 公积金转增股本1,596,000 公积金转增股本598,500 公积金转增股本,50,000 二级市场减持122,100 二级市场减持50,000 二级市场减持,1,147,0003,069,9001,147,000,周映刘世杰闫玉丽程永峰田颖,监事监事副总经理副总经理、董事会秘书副总经理,798,000598,500478,800239,400220,000,798,000 公积金转增股本598,500 公积金转增股本478,800 公积金转增股本239,400 公积金转增股本220,000 公积金转增股本,062,686 二级市场减持59,928 二级市场减持,1,596,0001,134,314897,672478,800440,000,公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票期权和被授予的限制性股票。二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。9,杰瑞股份,2011 年半年度报告,第五节 董事会报告2011 年上半年国际原油期货价格持续高位运行，油田服务行业在 2011 年将继续保持景气状态。报告期内，公司油田专用设备海外市场快速增长，大订单开始出现；快速引进油田工程技术服务高端人才，不断组建新的服务队伍，全面布局和延伸油田工程技术服务产业链，持续发展后劲实足。2011 年上半年，公司营业收入和净利润双双取得同比增长 50%以上的业绩。一、2011 年上半年重点工作回顾1、建立北美研发中心促进公司间技术融合、促进公司产业国际化上半年，我们对美国杰瑞国际有限公司注入了近 6000 万元资本，在世界油气行业中心休斯敦建立了综合性的研发、营销和投资运营中心，打造了面向油气行业发展的信息、技术、品牌、人才平台；以中东子公司为依托建立了中东非洲运营中心。随着公司在北美的持续推广和品牌的积累，全球最大的油田服务市场即北美市场已逐步成为公司的主要市场。北美中心、中东中心、中亚中心的持续运营必将快速促进杰瑞股份的国际化进程。2、油田服务产业延伸在快速稳步推进设备类项目。公司上半年完成对德州联合石油机械有限公司的增资，获得德州联合35.74%的股权。随着双方资源的整合、企业文化的融合，公司将打造一个新的业务板块即井下工具。随着杰瑞股份加工中心的投产，公司将掌控产品核心部件的完整加工能力，从而大大提升公司设备制造板块核心部件的设计、制造和加工能力。报告期，公司申请了连续油管注入头的国际专利。服务类项目。报告期内，公司在保持岩屑回注服务优势项目的同时，延展了陆地固液分离、热解吸附、污油污水处理服务；与美国径向井公司成立了合营公司；完成了压裂酸化服务团队和连续油管服务团队的组建，正在演练和准备开展服务项目；固井服务稳步开展。下半年，公司将开展油田增产的径向钻井服务业务，开展压裂酸化服务和连续油管服务。公司正在积极的与有技术优势、有品牌积累的国内外服务企业不断沟通、10,杰瑞股份,2011 年半年度报告,联络和谈判，探讨多方位的合资、合作来延展服务链条。3、一手抓管理提高公司综合素质，一手完善激励机制促进人才培养和引进上半年，公司法人治理更加完善，战略导向、全面预算、绩效评价、内控制度等各方面专业管理工作不断深化和贯彻落实。在人才培养和引进方面，完善了新时期的综合激励制度，快速引进和培养了新产品、新服务的技术和服务团队，搭建最有利于公司和员工发展的平台，以实现杰瑞长久的可持续稳定发展。二、报告期经营情况分析（一）行业状况分析2011 年上半年，美国在量化宽松货币的持续刺激下复苏较快，油气行业尤为显著；欧洲形势相对复杂，希腊、西班牙等国的财政危机尚未解除；中东、北非等地缘政治国家出现政局动荡；世界经济面临长时期和复杂的滞涨煎熬。上半年，国际原油期货价格走势凌厉，WTI 由 85 美元每桶一度接近 120 美元每桶，五六月份在多因素干预影响下，原油期货价格回落到 90-100 美元左右，国际知名研究机构调高了未来 18 个月原油期货价格的预期。油价的持续高企和美国页岩气的突飞猛进，促进了油公司勘探开发投资的持续增加，油田服务产业也维持了持续景气，特别是陆地非常规油气领域相关的工程技术服务更是在全球活跃有加。（二）报告期主要指标分析单位：万元,项营业收入营业利润利润总额净利润,目,2011 年 1-6 月59,226.2620,294.1120,806.3917,770.95,2010 年 1-6 月39,381.6612,802.3013,553.6511,526.96,同比增长(%)50.39%58.52%53.51%54.17%,2011 年度计划137,000.0046,510.0048,770.0041,190.00,全年计划完成程度(%)43.23%43.63%42.66%43.14%,其中：归属于母,公司所有者的,17,646.04,11,448.71,54.13%,40,930.00,43.11%,净利润2011 年上半年公司营业收入同比增长 50.39%，完成全年计划的 43.23%，增长和完11,-,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,成情况符合预期。营业利润增速超过营业收入增速 8 个百分点，扣除研发费用在两个时期的口径调整因素外，得益于产品及服务业务收入增长、结构优化，收入综合毛利率小幅提高。净利润增速低于营业利润增速 4 个百分点，扣除研发费用在两个时期的口径调整因素外，主要在于销售费用、管理费用、资产减值损失的增速都超过了营业收入的增速，销售费用、管理费用的变化是受公司扩展服务板块产业链而提前储备服务项目、项目团队及研发费用口径调整的影响；资产减值损失的变化是应收账款占压增大所致。（三）经营成果的讨论分析1、营业收入构成情况单位：万元,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,本年比上年增减,项,目,金额,占营业收入比例%,金额,占营业收入比例%,收入增长比例（%）,占比增减（%）,主营业务收入其他业务收入,58,782.20444.06,99.25%0.75%,39,005.32376.34,99.04%0.96%,50.70%17.99%,0.21%-0.21%,合,计,59,226.26,100.00%,39,381.66,100.00%,50.39%,2、主营业务收入、成本分析单位：万元,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,本年比上年增减,主营业务收入分类1、油田专用设备制造2、维修改造与配件销售3、油田工程技术服务4、其他收入,金 额31,236.0316,882.719,938.83724.62,占主营业务收入比例53.14%28.72%16.91%1.23%,金 额20,333.1411,525.756,971.15175.28,占主营业务收入比例52.13%29.55%17.87%0.45%,收入增长比例（%）53.62%46.48%42.57%313.41%,占比增减（%）1.01%-0.83%-0.96%0.78%,合,计,58,782.20,100.00%,39,005.32,100.00%,50.70%,报告期，公司油田专用设备制造板块受上半年产能增长有限和油田工程技术服务自用占用产能的影响，该板块收入增长速度低于订单增长的速度；油田工程技术服务板块处于全面布局状态，正在建立团队和积累能力的阶段，收入增长速度比去年同期降低，增速接近 43%；维修改造及配件销售板块继续恢复性增长，2010 年上半年该板块收入是12,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,下滑的。单位：万元,主营业务成本分类,2011 年 1-6 月占主营业务金 额成本比例,2010 年 1-6 月占主营业务金 额成本比例,本年比上年增减成本增长 占比增减比例（%）,1、油田专用设备制造2、维修改造与配件销售3、油田工程技术服务4、其他收入,18,138.9612,181.713,404.52291.58,53.32%35.81%10.01%0.86%,13,101.308,068.762,255.4446.39,55.82%34.38%9.61%0.20%,38.45%50.97%50.95%528.58%,-2.49%1.43%0.40%0.66%,合,计,34,016.78,100.00%,23,471.89,100.00%,44.93%,主营业务成本中，油田工程技术服务的成本增速高于收入增速，主要是储备的新项目团队尚未释放生产力造成；油田专用设备的成本增速低于收入增速，毛利空间扩大，剔除研发费用口径调整外，主要是毛利率有所回升的原因。3、主营业务毛利情况单位：万元,主营业务收入分类,2011 年 1-6 月毛利 毛利率,2010 年 1-6 月毛利 毛利率,本年比上年同期增减毛利率增毛利减（%）,1、油田专用设备制造2、维修改造与配件销售3、油田工程技术服务4、其他收入,13,097.074,701.016,534.31433.04,41.93%27.85%65.75%59.76%,7,231.853,456.984,715.71128.89,35.57%29.99%67.65%73.54%,81.10%35.99%38.56%235.97%,6.36%-2.15%-1.90%-13.77%,合,计,24,765.42,42.13%,15,533.43,39.82%,59.43%,2.31%,报告期，公司产品和服务的综合毛利率提高了 2.31 个百分点，其中油田专用设备制造的毛利率提高 6.36 个百分点，一是研发费用口径调整，二是毛利率回升；维修改造与配件销售毛利率降低 2.15 个百分点，是因为毛利率低的配件产品收入结构性的增大造成；油田工程技术服务的毛利率降低 1.9 个百分点，主要是储备的新项目团队增大了服务板块成本而尚未带来收入。4、国际市场开拓情况单位：万元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比增长,13,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,金 额,占主营业务收入比例,金 额,占主营业务收入比例,收入增长比例（%）,占比增减（%）,国国合,内外计,44,338.3414,443.8658,782.20,75.43%24.57%100.00%,31,168.287,837.0439,005.32,79.91%20.09%100.00%,42.25%84.30%50.70%,-4.48%4.48%,报告期内，公司国际市场销售收入增速超过 84%，占比增加 4.48 个百分点。公司在海外的耕耘进入收获季节，特别是北美和南美市场，国外收入比例会持续提高。5、期间费用、资产减值损失情况单位：万元,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比增长,项 目,金额,占营业收入的比例,金额,占营业收入的比例,增减比例 占比增减（%）（%）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,512.342,939.92-1,559.961,057.45,4.24%4.96%-2.63%1.79%,1,732.261,277.33-935.96569.58,4.40%3.24%-2.38%1.45%,45.03%130.16%66.67%85.65%,-0.16%1.72%-0.26%0.34%,合,计,4,949.75,8.36%,2,643.21,6.71%,87.26%,1.65%,2011 年 1-6 月，公司销售费用增速低于收入增速，符合预期；但管理费用增速超过收入增速 80 个百分点，扣除研发费用口径调整因素外增速略高于收入增速 7 个百分点；资产减值损失增速高于收入增速 35 个百分点，主要是应收账款增幅较大所致。（四）财务状况及相关指标变动和原因分析1、资产情况分析,单位：,万元,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,资,产,增长率,合并数,占比,合并数,占比,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款,108,091.762,879.9241,299.2513,438.56887.766,495.88,42.49%1.13%16.23%5.28%0.35%2.55%,162,197.384,816.0321,448.916,964.412,038.212,909.12,67.68%2.01%8.95%2.91%0.85%1.21%,-33.36%-40.20%92.55%92.96%-56.44%123.29%,14,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,存货流动资产合计,39,794.13212,887.26,15.64%83.68%,26,086.64226,460.71,10.89%94.50%,52.55%-5.99%,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资 产 总 计,15,306.7514,187.9410,144.571,291.8458.6421.39504.7941,515.94254,403.19,6.02%5.58%3.99%0.51%0.02%0.01%0.20%16.32%100.00%,452.8010,219.51697.471,318.0258.6413.27418.2213,177.92239,638.63,0.19%4.26%0.29%0.55%0.02%0.01%0.17%5.50%100.00%,3280.47%38.83%1354.49%-1.99%0.00%61.25%20.70%215.04%6.16%,报告期，流动资产合计数减少，占总资产的比例降低接近 11 个百分点，非流动资产合计增加，占总资产的比例提高接近 11 个百分点，主要是长期性资产投入规模逐步扩大的原因。其中：货币资金减少，主要原因为补充营运资金、投入募集资金项目投资、投入长期股权投资；应收账款增加，主要原因是报告期国内收入规模增加较多所致；预付款项、存货增加，主要原因是订单增多而提前储备、提前采购大部件。长期股权投资、固定资产、在建工程增加系公司投资合资公司，增加募集资金投资投入所致。2、负债情况分析,计量单位：,万元,负债及股东权益,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增长率,合并数,占比,合并数,占比,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计,3,436.11196.168,016.2213,167.3217.83-4,691.21543.1120,685.54,1.35%0.08%3.15%5.18%0.01%-1.84%0.21%8.13%,803.157,851.695,140.001,043.76-742.01521.4614,618.05,0.34%0.00%3.28%2.14%0.44%-0.31%0.22%6.10%,327.83%2.10%156.17%-98.29%532.23%4.15%41.51%,15,杰瑞股份,2011 年半年度报告,负 债 合 计,20,685.54,8.13%,14,618.05,6.10%,41.51%,报告期，公司负债仅有短期负债，无长期负债。负债增加较多在于短期借款、预收账款增加较多所致。短期借款增加，系公司与金融机构之间的基于人民币预期升值金融工具的进口融资业务增加；预收账款增加系公司收到海外订单的预收款增加。（五）2011 年 1-6 月公司现金流量情况单位：万元,现金流项目,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比变化,一、经营活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,57,780.7871,695.83-13,915.05,30,560.8343,824.30-13,263.48,89.07%63.60%4.91%,二、投资活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3.7032,265.06-32,261.36,255.921,760.57-1,504.65,-98.55%1732.65%2044.11%,三、筹资活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,783.4516,371.61-10,588.16-199.25-56,963.83161,324.68104,360.86,170,529.0211,907.63158,621.40-176.23143,677.0412,849.66156,526.70,-96.61%37.49%-106.68%13.07%-139.65%1155.48%-33.33%,报告期，公司经营活动现金净流入为-13,915.05 万元，低于实现的净利润数额，与上年同期比较差异不大，主要原因是依据订单情况而提前储备大部件致使存货、预付款项增加较多；投资活动现金净流入-32,261.36 万元，与上年同期比增加很多，系公司募集资金投资项目投入加大；筹资活动现金净流入-10,588.16 万元，主要系公司分配了2010 年度红利。（六）报告期订单获取情况报告期内，公司获取新订单 10.5 亿元（不含增值税），上年同期为 4.7 亿元，与上年同期比增长 120%以上，增加 5.8 亿元。截至 2011 年 6 月末，公司存量订单约为 13.1亿元（不含增值税）。（七）员工人数变化情况（含德美动力公司）,专业分类,2011 年 6月末,2010 年 12月末,增长,增长比例,2010 年 6月末,同比增长（人）,同比增长（%）,16,杰瑞股份,2011 年半年度报告,技术人员管理人员财务人员生产人员销售人员行政后勤合 计,31819430500141541237,2361472629811640863,824742022514374,34.75%31.97%15.38%67.79%21.55%35.00%43.34%,1981232124411335734,1207192562819503,60.61%57.72%42.86%104.92%24.78%54.29%68.53%,报告期，公司生产人员、技术人员和管理人员增长较快，系公司业务快速发展，不断扩充装备制造产能和服务业务能力，增加生产人员，储备行业高端技术人才和管理人才。（八）经营中的问题与困难及解决途径1、战略发展的服务产业项目提前储备成本费用对短期业绩增长的压力公司未来产业的战略方向是油田工程技术服务，从无到有发展这些产业项目，杰瑞股份需要提前引进行业高端人才，建立基本团队，通过新建、合资或并购去运营这些产业，短期内新团队尚未带来收入，因此对短期业绩增长会有压力。针对此，管理层通过加强服务板块在国内、中东等区域的投标力度和管理，努力缩短新服务产生收入的周期，降低其对业绩增长的短期压力。2、合资合作和产业并购进展不快影响产业链延伸的进度国内油田服务产业存在体制内、体制外的差异，体制内（大国有）的合资合作受到政策、垄断的限制，体制外有一定规模或有优势的企业寻求独立上市而排斥产业并购，或者双方互补优势不明显、不能增加杰瑞股份产业链的价值；国外油田服务产业刚好处于景气周期，收购成本较高，并购的时机不适宜。上述国内国外的行业因素影响了我们产业并购和整合的进度。目前管理层主要在努力与北美企业沟通、联络和谈判，努力取得与更多在技术上有可比较竞争优势的企业来合资合作，加速产业链延伸。3、大幅提高的制造板块产能和规模需要加大储备降低了经营性净现金流入报告期，公司油田专用设备制造板块产能和订单规模大幅扩大，需要提前储备对应订单的材料存货和扩大应收账款规模，营运资金的占用大幅增长降低了报告期经营性净17,杰瑞股份,2011 年半年度报告,现金流入。管理层针对这些因素，采取了合理控制有效储备规模，全面使用商用信用、银行信用手段采购，并加强国内市场产品销售后的收款清账力度等措施，以改善净现金流入。4、蓬莱 19-3 油田溢油对公司的影响6 月份，公司为康菲石油（中国）有限公司提供岩屑回注服务的蓬莱 19-3 油田 B、C 平台附近发生溢油现象，公司积极地配合了康菲石油对溢油事件的处置，参与了浮油的回收处理工作。目前，蓬莱 19-3 油田 B、C 平台处于停产状态，其他平台也处于维护保养状态，该油田生产恢复需要等待国家海洋局的调查和许可，该事件对公司上半年业绩已产生影响，下半年每延续影响一个月，预计每月减少收入约 700 万元左右，影响每股收益约 0.03 元，该事件仍在处理中。岩屑回注是海洋油气勘探开发中常用的成熟的固体废弃物处理技术，有着二十多年的应用历史，不会因为这一事件而全面否定和废止这项技术的应用。下半年，公司的压裂酸化、径向钻井、连续油管等新服务将快速开展，这些将增加油田工程技术服务板块的收入，会降低对公司下半年业绩的不利影响。（九）2011 年下半年展望2011 年下半年，公司顺应压裂泵送服务和设备制造全球范围快速增长的机会，努力提高制造产能，进一步加强对核心部件的加工和供应的掌控能力，努力降低产能瓶颈对业绩增长的压力；公司继续推进积极的国际化市场战略，加强与北美企业的沟通、联络和合作，全面布局服务项目。1、新建、合资合作建立新的服务业务，快速形成收入能力。下半年，公司的新服务如径向钻井、压裂、连续油管等服务都会开展业务并产生初步收入，我们会努力拼搏，把这些服务快速打造成公司的利润增长点，完成杰瑞股份产业的全面完善。2、公司将强化管理，大力培养和引进人才、完善激励机制，持续不断地拓展油田服务的产业链。三、公司 2011 年上半年投资情况（一）募集资金承诺项目使用情况根据公司首次公开发行股票招股说明书募集资金使用承诺：公司实际募集资金18,-,-,-,-,-,否,-,-,-,-,-,-,-,-,杰瑞股份,2011 年半年度报告,超出计划募集资金数额，多余资金将用于补充流动资金。公司实际募集资金 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后，公司募集资金净额为 169,246.70 万元。扣除计划募集资金 31,000 万元，超募 138,246.70 万元。1、报告期募集资金投资情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,169,246.700.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,42,359.5169,156.51,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,截至期 截至期末调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度总额(1)入金额 投入金(%)(3)额(2)(2)/(1),项目达到预 本报告期定可使用状 实现的效态日期 益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,压裂橇组、压裂车组扩产项目,否,7,000.00 7,000.00 4,384.18,6,819.15,97.42%,2011 年 06 月30 日,1,696.22,是,否,固井水泥车扩产项目 否,4,500.00 4,500.00 2,878.15,4,498.82,99.97%,2011 年 06 月30 日,2,470.48,是,否,液氮泵车扩产项目,否,4,500.00 4,500.00 1,517.03,4,484.04,99.65%,2011 年 06 月30 日,633.41,是,否,海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项 否目,8,000.00 8,000.00,186.20,2,187.00,27.34%,2011 年 06 月30 日,1,118.12,是,否,油田维修服务基地网络建设项目,否,4,000.00 4,000.00,456.44 956.44,23.91%,2011 年 06 月30 日,430.51,是,否,补充维修改造和配件销售专项流动资金,否,3,000.00 3,000.00,0.00,3,000.00,100.00%,2010 年 06 月30 日,0.00,是,否,承诺投资项目小计,31,000.00 31,000.00 9,422.00,21,945.45,6,348.74,超募资金投向,购买经营用地项目油气田井下作业服务项目,否否,12,700.00 12,700.00 1,119.0028,207.00 28,207.00 2,080.44,3,084.602,521.48,24.29%8.94%,2012 年 09 月16 日2011 年 07 月26 日,0.000.00,不适用 否不适用 否,研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建 否设项目,11,853.97 11,853.97,55.07 121.98,1.03%,2012 年 07 月26 日,0.00,不适用 否,增资德州联合石油机械有限公司项目,否,13,830.61 13,830.61 13,830.61,13,830.61,100.00%,2011 年 06 月30 日,383.52,是,否,增资美国杰瑞国际有限公司公司项目归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,5,852.39 5,852.39 5,852.392,000.00 2,000.000.0019,800.00 19,800.00 10,000.00,5,852.392,000.0019,800.00,100.00%100.00%100.00%,2011 年 06 月30 日,不适用 否,超募资金投向小计,-,94,24