中国电信号百业务规划及投资预算.ppt

全国号百2009年预算编制指引和工作安排,二零零八年十一月,集团号百公司,目录,总体要求全面预算编制指引工作安排,总体要求,自2009年起单独编制号百信息服务业务收支预算，引导各省关注转型业务直接成本与收入的配比关系，提高利润水平2009年号百信息服务全面预算包含的主要内容为号百信息服务业务收入预算、直接成本预算、资本性支出预算三部分号百业务服务收入增量不低于08年水平，非关联交易收入应高于总收入增幅；号百信息服务的直接付现成本（直接的产品、营销、管理和人工成本）可以按照号百收入的60%配置，有效提升号百业务的利润创造能力,以聚焦客户的信息化创新战略，统领加入移动元素后的全业务经营持续深化客户品牌经营，融入“商务领航”、”我的e家“、”天翼“套餐，在稳定存量收入的基础上，激发增量，充分发挥客户资源优势，保证重点客户、重点品牌收入的稳定发展；坚定不移推进转型，结合C网优势，走差异化的发展道路。全业务经营下更加关注收入、投资和成本结构的调整，保障高价值客户和转型业务的资源投入继续加快推进转型业务的同时，按照切入中高端，有效益地规模支撑的市场定位发展移动业务，优化全业务经营下的收入结构；大幅压缩传统固网投资，优化结构，确保移动业务发展投资，保障转型业务的投资力度，加快网络转型，加快业务网络整合；优化付现成本结构，严格控制人工成本和管理费用，优化配置移动业务的营销成本，继续保证转型业务付现成本投入。精确管理，高效配置资源，发挥协同效应，实现有效益的规模发展根据全业务经营特点，修订完善业务发展和资源配置模型，选择更利于自身发展的收入目标和资源配置水平；根据全业务经营的融合、双控和差异化原则，集中有限资源争夺高利润贡献的客户；根据南北方的不同，在资源配置上给予一定的差异化考虑。坚持诚信经营，实事求是地预计08年完成情况，综合考虑09年市场竞争情况和全业务经营情况，认真分析，合理预计09年目标，编制09年全面预算,基本原则1,目录,总体要求全面预算编制指引工作安排,全面预算编制指引,09年全国号百信息服务业务全面预算包含经营预算资本性支出预算财务预算编制,经营预算,资本支出预算,财务预算,编制指引,基本情况,根据客户需求和业务盈利模式为基础，按产品规划进行梳理，将号百信息服务业务分为信息搜索、电子商务、通信信息管理、电信传媒和声讯业务五大类。除传统的全国性行业首查、查询转接、信息发布类业务；商旅、声讯、黄页业务外，为了适应全业务经营要求，在产品业务体系中加入移动元素：1、短信/WAP搜索2、号百手机位置服务3、移动通信信息助理4、移动传媒、全业务总机服务,号百业务服务收入增量不低于08年水平；保持黄页收入增量的稳定发展；2009年号百总体业务收入较2008年增长37.1以上，增量达到19.5亿元以上；2009年信息搜索业务收入占比达到15.7%；通信信息助理业务收入占比达到16.7%，商旅服务业务收入占比达到5.8%，声讯业务收入占比达到32.9%；电信传媒业务收入占比达到25.8%；2009年信息搜索业务收入较2008年同比增长84.5以上，重点要加大号百移动业务的发展；2009年通信信息助理业务较2008年同比增长84.6%以上；2009年商旅服务业务收入较2008年同比增长40以上；2009年电信传媒业务（含黄页)收入较2009年同比增长36.1以上；2008年声讯业务（含电话聊天和电话IVR支付）较2008年同比增长9.5以上；外包呼叫中心业务较2008年同比增长81.3%以上。,基本原则,2009年收入预算口径变化说明,2008年,2009年,业务分类,客户需求,满足客户获取生活和商业信息等需求,满足客户B2B、B2C、C2C等交易的需求,满足客户信息发布和广告宣传等需求,满足客户便利和高效沟通的需求,信息搜索,电子商务,电信传媒,通信助理,满足客户获取生活和商业信息等需求,声讯业务,号百信息服务业务收入,号码百事通业务收入,综合传媒业务收入,声讯业务收入,电话聊天业务收入,电话IVR业务收入,呼叫中心外包业务收入,号百信息服务业务收入,增加移动收入电话聊天、电话IVR支付、呼叫中心外包业务、号百平台商品销售收入、房源买断、Q币买断销售计入号百收入,信息搜索业务收入,商旅服务业务收入,电信传媒业务收入,通信信息助理业务收入,呼叫中心外包业务收入,声讯业务收入,电话聊天业务收入,电话IVR业务收入,2009年号百业务收入测算口径分项说明,语音搜索,网络搜索,移动搜索,机票预订,宾馆预订,餐饮预订,旅游业务,企业通信信息助理,个人通信信息助理,家庭通信信息助理,户外媒体,平面媒体,固网媒体,互联网媒体广告,移动媒体广告,广告服务,实用信息查询类,综合娱乐类,企业电话信息服务,查询转接、,教育考试类,天气预报,指路服务,电话收音机,投票业务,其他业务,企业法律咨询服务,其他业务,公话亭体媒体、,公话终端流媒体、,楼宇/墙体、,广场视频LED、,楼宇视频LCD、,黄页信息类、,发票/帐单/直邮媒体、,电信报纸/期刊、,电信卡卡面广告、,短信广告、,企业名片、,电信卡语音广告、,其他网络媒体,网站广告、,电脑桌面及客户端媒体广告、,IPTV)网络广告、,其他网络媒体广告,短信/彩信广告、,WAP页面广告、,彩铃广告、,其他移动媒体,社会媒体广告代理、市场调研广告设计制作业务、其他媒体经营及广告,企业总机,企业电话秘书,企业信息定制,通信助理,个人电话秘书,家庭总机,家庭电话秘书,政企公务订票,公众订票,政企公务订房,公众订房,行业首查,合作项目,会员产品、,排名产品、,其他,短信/WAP搜索排名、,号百手机导航、,号百地图搜索、,其他业务,其他平面媒体、,其他户外媒体广告,其他业务,会务业务,票务服务,商品预订,其他业务,其他,个人信息定制,其他,其他,家庭信息定制,企业广告、,彩铃广告、,电子邮件类、,其他收入双绩双考收入,电话聊天,电话IVR支付,外包呼叫中心,号百业务09年总体产品发展思路,五大规模推广产品：,三大基础工作：,信息内容建设：建立完善号百基础数据库，做精9大行业产品库，健全数据采编维长效机制系统平台建设：全国业务管理平台（全国行首、全国企业总机、媒体资源管理系统、通信助理平台、移百平台等）全国业务支撑平台（三统一、支付、积分、客户管理、外包呼叫业务运营管理、BDP等）渠道融合工作：全国范围内组建全国、省、地市三级产品支撑体系,六大重点发展产品：,三大探索类产品：,企业总机,通信助理,WAP搜索/短信搜索,百事通加盟,电话收音机,位置服务,电信传媒,商旅服务,查转业务,外包呼叫中心,声讯业务,备注：1）信息经营包含定制类产品、咨询类产品、支撑e家信息和数码e房；2）互联网经营包含网络广告、流量经营。,商品预订,互联网经营,信息经营,融合三大客户品牌、集约运营系统资源、确保全年任务目标全面完成,政企客户,家庭客户,个人客户,重点产品包,三大客户群,客户需求,提升沟通效率、方便通信管理、丰富信息服务、增强行业应用,丰富信息内涵、加强积分和支付工作、提升客户感知,互联网时代的移动通信，无处不在的信息体验,通信助理、商旅服务、订餐服务、电子商务、声讯业务、黄页、户外广告、网络广告,号百公司将在集团、省、本地网建立三级产品经理队伍，全面支撑各渠道开展号百产品拓展工作，实现产品融合、渠道融合、服务体现融合三方面全面融合。,天翼套餐,号百业务09年渠道融合思路,号百总体业务收入预测,2009年全国号百总体业务收入预测,单位：亿元,方法一,方法二,08年收入预测,增量测算法,1,2,2008年业务分类和收入预测,业务驱动法,2009年业务分类和收入预测,总体原则：不少于2008年号百收入增量,目标值,加入地区、电信收入占比、拉动电信收入增长比等调整系数,09年目标制定,2009年号百业务收入预测模型,号百业务收入总体模型说明,增加移动元素，实现全业务经营,2009年号百业务收入目标分解思路,2009年分省总收入测算方法1-增量测算法,2009年本省号百T0收入=2008年预测号百业务收入137.1A1A2A32009年本省号百T1收入=2008年预测号百业务收入141 A1A2A3,A1:地区调整系数,其中：A1：地区分类系数，采用集团财务预算的分类方式,地区分类形成考虑了号百业务收入规模、盈利能力、对集团号百公司的收入贡献等因素；A2：电信收入占比调整系数A3：拉动电信收入增长比调整系数,A2:电信收入占比调整系数,某省2009年总体综合信息服务业务收入目标=信息搜索业务收入目标+商旅服务业务收入目标+通信信息助理业务收入目标+综合传媒体业务收入目标+声讯业务收入目标（含电话IVR支付和电话聊天收入）+外包呼叫中心业务收入目标,2009年分省总收入测算方法2-业务驱动法,1、业务驱动法仅作为预算分解参考，省内号百收入总数以增量测算法的结果为最终数值；2、增量纠正原则：如法一中本省2009年预测总号百业务收入增量少于2008预测总号百业务收入增量，则按照按照各省地区调整系数 2008预测总号百业务收入增量作为总增量，根据具体情况在各业务内进行增量分配。3、在制定各省正式号百收入预算目标时，将以2008年各省号百实际收入数值代入预测值进行正式下达。,A3：拉动电信收入增长比调整系数,测算说明,2009年号百业务收入目标分解思路,信息搜索业务测算说明,1、语音搜索业务总体收入目标：全国09年语音搜索类业务T0值：7.78亿 T1值：7.91亿；业务分解原则：语音搜索类业务收入总体增长率不低于70%测算方法：时间关联回归预测，参考07年及08年1-9月份业务收入增长率业务增长点：将“百事通加盟”融入“商务领航”等主流政企套餐全国行首业务系统平台建设完成并开展相关业务,信息搜索业务测算思路,2、网络搜索业务08年网络搜索类业务预计完成1.5亿。09年网络搜索类业务T0值：1.8亿 T1值：1.9亿，增量TO值：0.3亿 T1值0.4亿业务分解原则：互联网搜索业务平均增长率不低于15%,现有产品,信息搜索-WAP搜索-短信智能搜索地图服务-指路服务-周边搜索-导航服务信息定制,赢利模式,排名广告-固定排名-竞价排名服务使用费-计次-包月-POI推荐CP/SP合作分成费,09年业务测算思路,预计C网用户的10%使用本产品，人均页面访问量为20次/月，有效点击（广告点击）为3次/月，1次点击为号百带来0.4元排名收入现有C网用户付费使用导航服务的约有10万，约占C网用户的0.33%，以该用户规模计算，每用户5元/月。预计3%的用户使用号百增值产品，人均使用增值业务的ARPU为4元/月（一般增值业务的平均价格为3-5元）,收入目标某省2009年号百基础收入目标=排名广告收入+地图服务收入+CP/SP合作分成收入-排名广告收入=本省C网09年预测用户数*0.1（使用量）*3（有效点击量）*0.4（单次点击收入）*12个月-地图服务收入=本省C网09年预测用户数*0.33%（平均使用地图服务的客户数）*5（包月费）*12个月-合作分成收入=本省C网09年预测用户数*0.03（渗透率）*4（ARPU值）*12个月业务目标：某省WAP门户页面平均月访问量=本省C网09年预测用户数*0.1（使用比例）*20（使用次数）,号百移动信息搜索产品,移动搜索业务测算思路,09年业务整体测算（按09年平均5000万C网用户计算）收入指标：15390万-排名广告：7200万-地图服务：990万-CP/SP合作分成收入：7200万,业务指标：-WAP门户页面月访问量年底达到1.6亿次,通信信息助理业务测算说明,通信信息助理业务测算,2009年通信信息助理收入=2008年完成值（6.5亿）184.6%=12亿,整 体 指 标,企业总机按照50复合增长率计算，预计自然增长可以带来3亿收入；与综合虚拟网业务捆绑可带来5000万净增长收入；通信助理（C网）08年业务构成：3亿为个人通信助理，灵通秘书7500万；按20复合增长率，预计自然增长可以带来4亿收入；通信助理C网业务预计可以带来1亿收入（200万联通秘书用户，月ARPU为35元）；家庭总机08年该业务的收入结构为：与家庭用户捆绑的个人通信助理业务2000万；与家庭用户捆绑的灵通秘书和固话秘书业务8000万；预计09年与家庭用户捆绑的通信助理C网业务3000万；业务自然增长2000万；信息定制通信助理（网）预计带来1.6亿收入；家庭总机和企业总机预计带来4000万收入；北方各省平台年底基本建成，明年将全面发展通信信息助理业务，可带来较大的业务增长量。,09年T0目标值12亿，其中增量5.5亿,通信信息助理业务发展思路,发展思路,2009年省公司通信信息助理收入计划2008年预测完成值 2009年目标增长量（5.5亿）08年（1月-9月）实际完成值占比,预测完成值：08年各省1-9月份的月平均收入12实际完成值占比：08年1-9月各省实际通信信息助理完成收入占全国通信信息助理收入实际完成比率；北方9省指标按照各省通信信息助理用户数的6%渗透率来考核。,分 省 测算思路,企业总机的目标客户:政府、学校、专业市场，连锁企业、金融等行业用户商务领航通信版用户虚拟网用户，中继线用户，小交换机用户企业总机总体发展策略:宣传定位：企业通信信息服务门户渠道策略：以主渠道为主，积极发展社会代理渠道品牌融合：通过标签产品融入商务领航通信版发展加载综合VPN，支撑总机服务定价策略：功能费，转接服务费，转接通信费重点板块应用,通信信息助理(C网)的目标客户:学生，白领，新入网用户我的e家，天翼套餐用户通信信息助理(C网)总体发展策略:以漏话提醒、改号通知、通讯录、人工服务、互联网客户端、专业信息服务等功能为基础，整合声讯、预订服务、信息搜索等号百资源，为E6、E8和天翼用户提供通讯增值服务、实用信息订制和周边信息搜索服务。,商旅服务业务测算说明,商旅业务收入测算说明,09年商旅增量收入测算说明,09年全国商旅业务T0增量收入目标为1.2亿元，T1为 1.5亿元。09年T0全国订票量实现600万张，订房量实现400万间/夜；T1全国订票量实现650万张，订房量实现450万间/夜。预计08年全国商旅订票实现430万张，订房实现220万间/夜。09年T0全国订票增量收入实现3315万元（平均票价为650元，平均佣金比例为3%），订房收入实现3780万元；T1订票增量收入实现4290万元，订房收入实现4830万元（平均房价为300元，平均佣金比例为7%）。09年T0全国其它商旅业务增量4900万元，09年全国其它商旅业务增量5400万元。,商旅收入,订票收入,其它商旅收入,订房收入,注：其它商旅收入含财务科目订餐、旅游、会务、票务、商品预订、其它业务等,地区调整系数,综合地区系数41.20+61.10+61.05+51.00+100.20=24.7,09年除订票、订房其它商旅业务（含旅游、会务、票务、商品预订等）各省综合地区系数,商旅业务收入测算思路,09年号百商旅业务收入增量测算说明,某省2009年商旅T0增量收入目标=08年1-9月该省订票收入占比 09年全国订票业务T0收入增量+08年1-9月该省订房收入占比 09年全国订房业务T0收入增量+（09年全国其它商旅业务T0收入增量/24.7）地区调整系数,某省2009年商旅T1增量收入目标=08年1-9月该省订票收入占比 09年全国订票业务T1收入增量+08年1-9月该省订房收入占比 09年全国订房业务T1收入增量+（09年全国其它商旅业务T1收入增量/24.7）地区调整系数,电信传媒业务测算说明,2008年业务增量的分配综合传媒（含黄页、网络、移动广告收入）,2009年综合传媒收入测算思路,全国收入目标：2009年全国T0为20.8亿元，增量为5.5亿元，T1为21.3亿元，整体增长39.3%,增量为6亿元:业务收入分解原则：T0值：总体综合传媒收入增长不低于36%,其中：网络广告（不含114搜）增长率达到12.5%,黄页增长率大于13.3%,其他媒体(含户外平面等广告业务收入)增长率大于91.2%,语音(企业名片+企业广告)增长率不低于43.8%,T1值：总体综合传媒收入增长不低于39%,其中：网络广告（不含114搜）增长率大于18.8%,黄页增长率大于16.2%,其他媒体(含户外平面等广告业务收入)增长率大于94.1%,语音(企业名片+企业广告)增长率不低于46.4%,测算依据:1）时间序列回归预测法：参考2007年内综合传媒业务收入增长率和2008年1-9月综合传媒业务增长率2）主要参考媒体行业竞争对手的相关分布资料（分众传媒）3）2007各省广告业务收入增量4)加入移动广告等全业务经营增长点,2009年媒体业务增长点,2009年综合传媒业务发展思路,广场视频LED覆盖21个南方省份的重点城市达到50块；楼宇视频LCD 新增1万个终端，以学校、网吧、营业厅等行业为突破口；广告话亭改造完成1万个，以滚动屏为主，打造校园公话；改造户外大牌500个，以三面翻为主；计划可集中运营类产品（户外大牌、公话亭、视频、网站、移动和百事通加盟），进行全国跨区域营销，形成收入。,2009年黄页业务增长点,持续发展农村市场，丰富产品内容，通过刊登对农民有实用价值的信息内容来深挖农村市场。例如农民外出务工信息：刊登务工大省的常年招聘单位用工大户的务工需求，以及务工中介/技能培训/交通/劳动法规等信息内容；根据农机110、号簿等农业特色产品来设计产品组合，融入信息田园等套餐；发展号百线下产品，如快乐生活百事通，消费指南等，可尝试与商旅业务、“我的e家”、互联星空等电信业务进行套餐融合，挖掘更多业务套餐形式，获得增值服务。,声讯业务测算说明,声讯业务测算思路,1、根据预测08年声讯收入19亿综合07年和08年1-9月声讯累计收入增长情况，其中07年增长率为11%，08年1-9月增长率18%，2、2009年全业务运营和电话聊天、电话送祝福等业务的全国推广的形式,整 体 指 标,2009年省公司声讯收入计划2008年预测完成值 1.8亿08年1-9月实际完成值占比,实际完成值占比：08年1-9月各省实际声讯完成数占全国声讯收入实际完成比率；以上收入包括电话聊天和电话ivr支付，不包括外包呼叫中心收入,分 省 指 标,2009年全国声讯收入T0目标增长率为9.5%,T1值目标增长率13%，（包括电话聊天和电话IVR支付，不含外包呼叫中心收入）,测 算 依 据,声讯业务发展思路,加强重点产品,开发应用产品,小额支付：加强产品管控、防止盗打，降低坏账率；稳定合作，避免出现Q币断货，引入新的充值合作方，扭转腾讯一家独大的局面；电话收音机：融入电信销售主渠道，捆绑套餐；通过内容提升加强和电话营销加免费试用模式加强单产品推销；提高用户使用活跃度；教育考试：开发教育考试增值信息查询和后向收费经营模式，安抚社会舆论，规避教育考试收费的政策影响风险，提升信息费收入，避免出现免信息费查询的大幅度下滑；电话QQ：引入合作方，通过电话加互联网的接入方式，利用包月付费和虚拟货币以及会员差异化服务提升业务收入，扭转08年业务全面下滑的颓势,移动业务：预计09年移动客户数到达6000万，新增客户数2000万，老联通丽音街出账客户数接近总客户数1%，预计09年电信移动用户声讯用户占总客户数的2%-3%，以5000万为基数，移动客户声讯业务用户达100万-150万；以4元/月/户计算，预计全年收入为4800万-7200万；电话聊天业务和语音送祝福业务均为09年重点在各省推广的声讯业务，根据08年业务开展先进省份，贵州电话聊天业务每月收入90-100万，江西语音送祝福业务春节当月收入726.48万元。在全国范围推广此两项业务将为业务带来亿元级别的增量；法律热线与企业总机业务结合，捆绑销售以及单产品电话营销，09年预计新增用户20万，根据地域收取30-100月不等的包月费用，预计收入600万以上。,外包呼叫中心业务测算说明,外包呼叫中心业务收入模型,业务收入模型包涵两个部分：08年完成值和09年新增量（T0、T1）。其中08年完成值是各省按正常情况发展时上报的数据；新增量是将09年增量分解到各省。分配依据：根据各省外包呼叫中心业务及号百业务发展现状，结合第三产业、人口、竞争性等影响因素综合考虑。,计算公式：某省2009年外包呼叫中心收入目标=2008年外包收入完成值+T(08年外包1-9月份收入 全国外包1-9月份收入）80+（08年省号百T1目标值 08年全国号百收入T1目标值)20 注:1)增量分配原则：外包收入占比达80%，号百收入占比达20%2)T1值表示高方案，T0值表示低方案;3)各省预算收入如低于20万（T1为30万）按20万（T1为30万）预算.,单位：亿元,收入预测及测算说明,总体思路：实现中国电信外包呼叫中心从资源租用-业务流程外包-增值拓展服务的转变和能力提升，逐步成为行业专家；营销思路：略（见政企客户部相关营销思路、目标客户）；支撑到位：做好人才储备及强化自身运营管理能力，打造专业化运营管理团队；按照集团公司要求细化、落实生产组织规范，切实做好外包呼叫中心业务售前、售后支撑；资源配置：集团对外包呼叫中心平台、座席、场地、服务人员等资源，实现统一调配和管理，各省要充分应用省内闲置资源；对跨域需求及时报集团相关部门支撑。,外包呼叫中心业务发展思路,部分成本说明,1、信息采集、加工成本-预计有20个频道，每个频道每天采集量5条，预计每条成本为5元，共20*5*5*365=18.25万/地市2、本地特色产品开发成本-预计每省开发2-3个特色频道，开发成本试特色频道规模各省自行确定3、营销推广成本-建议每年至少有2次媒体宣传，1次营销活动,移动搜索业务成本分析,09年部分业务成本测算,信息内容建设业务发展思路,1、建立全行业的、覆盖全国企业/商家的、共享的政企/商家信息库；2、围绕信息经营，巩固9大行业信息内容采集及维护，开发餐饮、酒店等精品行业数据库；3、围绕LBS服务，采集及维护商家POI信息，落实信息库采编维长效机制。,总体思路及目标,信息内容建设成本分析,2009年度信息内容采编维成本。,资本支出预算,编制指引,经营预算,财务预算,2008年重点投资项目回顾2009年投资原则号百业务网络总体架构和重点投资,2008年号百重点投资项目回顾,2008年5个集团号百重点投资、直接支撑全国号百业务的项目：1、号百商旅平台2、114搜二期3、号百移动WAP门户4、BDP(号百数据平台）5、广场视频LED联网管理系统,2009年投资原则,坚持数据共享、平台共用、集中管理，实现分散接入、集约化运营原则。,优化投资方式，业务系统/支撑管理平台以合作/自建相结合,优化投资方向，聚焦移动号百、电子商务、综合传媒等新业务的发展,提升三统一业务平台能力，推进企业通信信息助理（企业总机）平台和个人通信信息助理的发展，实现基础号百业务的持续发展,提升号百业务集中运营管理支撑平台能力，完善号百信息数据平台（BDP）功能，支持各省数据管理的需要。加强客户信息管理、提高数据营销分析和信息运营支撑的水平,加强号百投资建设后评估工作，除技术评估外，开展业务回报评估。,号百业务网络总体架构（初稿）,重点投资（1）：移动信息服务平台,号百移动平台包括：WAP平台、短信平台、地图平台和移动终端软件。各平台原则由集团号百统一规划、集中建设，服务支撑全国号百，各省地方特色业务可采用规范的接口方式与全国规划功能连接互补。2009年重点投资以下项目：1、完善和提升WAP现有内容2、投资开发号百移动软终端3、合作开发导航终端产品,重点投资（2）：号百数据平台（BDP）,2009年集团号百将实施BDP从二级架构向一级架构的发展演进，完善BDP基础信息管理平台服务功能，直接支撑各省实现全国号百基础信息（包括政企商家信息、门址信息等）的采编维工作；各省号百根据技术规范要求，配套投资改造省采集工单接口，实现工单信息传送至集团平台；同时要完成业务平台从数据模型1.0平台向数据模型V2.0的改造工作。集团号百集中建设CMS内容管理平台，实现综合信息与商家信息的关联；围绕LBS产品（WAP地图、号百导航、GIS行业应用等），统一规划和建设全国GIS地理信息管理平台。各省号百根据规范要求使用集团统一平台，实现本省POI信息的采集、标注、维护和查询等功能。,重点投资（3）：号百电子商务平台,2009年集团号百在统一建设全国商旅平台，提供全国政企和公众用户的订票、订房业务的基础上，继续扩展商旅延伸服务，进一步完善订房业务模块和商旅公共管理模块。各省号百应根据集团号百的统一部署完成各省商旅业务的平台割接，全面实现集中运营。集团号百在世博订票系统基础上，启动建设预订类业务平台，提供全国性产品的预订服务，近期已开始全国订餐业务订单管理支撑平台建设启动工作。各省可根据实际情况负责省内其他业务预订平台建设，提供省内个性化商品预订业务。,重点投资（4）：号百综合媒体平台,集团号百投资建设全国视频广告发布管理系统，制定统一平台技术/接口规范。对于LED视频业务，各省建设的LED终端应与集团平台对接直连；对于LCD媒体业务，有条件的省可按集团统一规范建设省内子系统，规模较小省可按照统一要求将省内终端直接对接到集团平台。各省号百根据集团号百要求，重点投资终端建设布局，加快主要城市繁华街道的电话亭改造。集团号百负责统一建设网络广告发布管理系统，实现对电信各类电信网站，包括：互联星空、信息港/热线、信息田园以及各种聚类网络广告进行统一经营和管理，各省配合进行广告产品代码嵌套定义和省内广告营销工作。,重点投资（5）：基础号百业务平台,2009年重点围绕发展通信助理类业务和查转发业务，建设基础号百业务平台。集团号百建设全国统一的个人通信信息助理业务管理平台；各省分别作配套性投资，建设统一功能的业务前置系统，通过标准接口与全国平台互连，实现业务数据信息实时交互和信息共享。集团号百组织全国企业总机建设，负责全国业务和跨省业务；省公司重点投资改造地方企业总机平台，以提升服务质量。集团号百将统一开发客户端软件和中间接口平台，制定技术和接口规范，省市号百分别做配套性投资，对地方平台做适应性改造。集团号百集中建设全国行业首查业务管理平台，省市号百不需要再建，重点落实平台的使用并协助集团号百做好升级改造工作。各省应综合评估号百呼叫中心平台的资源服务能力，重点对电子商务座席，查转发座席进行改造或扩容，以提高服务能力和提升业务价值。,重点投资（6）：号百百公共支撑平台,2009年集团号百在集约建设号百商旅积分平台基础上，完善全国号百商旅业务的客户积分生成、存储、管理、查询功能，提供积分兑换服务；并集中建设全国统一的全网积分兑换平台。（具体安排各省与集团号百及时保持交流）2009年集团号百将全面建成号百业务清分清算平台，目前已经具备网上支付、电话IVR支付能力，各省应根据集团号百统一要求，投资改造地方业务平台，统一接入全国号百业务清分清算系统，实现各类支付功能，不再投资建设号百业务支付平台。2009年集团号百还将适时统一建设号百业务客户关系管理、综合订单管理等平台，进一步完善客户认证和清分清算平台功能，不断提升号百公共服务平台支撑能力。,编制指引,经营预算,资本支出预算,财务预算,总体要求对集团公司相关编制要求的关注号百信息业09年财务预算编制关注点,具体指引成本预算资产负债/现金流,集团公司总体要求,号百信息服务的直接付现成本（直接的产品、营销、管理和人工成本）可以按照号百收入的60%配置，有效提升号百业务的利润创造能力直接付现成本为业务成本、销售费用、人工成本、管理费用总和业务成本：指省内各级号百经营中用于号百业务的生产服务而发生的非网络相关的成本费用，如信息源采集费、号簿印制费等销售费用：指省内各级号百经营中在市场研究、广告宣传、产品销售等营销活动过程中发生的各项成本费用（不含人工成本），如广告费、宣传费、展览费、代办手续费等人工成本：指省内各级号百经营中使用劳动力（含派遣制员工）而支付的所有成本费用，如工资、福利、职工教育经费、工会经费、住房公积金等管理费用：指省内各级号百经营中所发生的管理性费用（不含人工成本），如差旅费、会议费等按照集团公司下发的关于印发的通知（中国电信2006728 号）文件,集团公司总体要求,09年号百信息业预算财务编制关注点,责权利相匹配的预算管控关系以股份公司和省公司的财务预算编制指引为基础，从可持续发展着眼，有效借鉴三维预算管理理念，逐步建立责权利相匹配的预算的闭环管控关系,客户群,产品线,移动,号百,固话,个人客户,家庭客户,政企客户,上饶,地域,ICT,09年号百信息业预算财务编制关注点,财务预算整体性收入、成本和资本性支出三者的良性互动关系现金流入与流出的均衡配比兼顾号百业务整体效益同时，对不同业务建立相宜的财务资源匹配机制,不同板块业务特性,不同商业模式,不同财务模型,09年号百信息业预算财务编制关注点,以业界对标分析为参考，积极思考信息运营和网络运营的资源配置特性差异,？,成本口径同前述直接成本,对标分析的基础数据,具体编制指引,成本费用以不同版块业务的收入为主要驱动元素，区分折旧摊销和付现成本，以“付现成本占收入比”两大成本资源配置基础性指标，合理预算本省2009年的号百信息服务业所消耗的成本资源，进行总额预算管控摸清2008年不同业务所耗资源的实际规模以同行业对标和中国电信内同类地区对标为参考，具有相对可比性根据2009年不同业务的发展规模及所处发展阶段积极关注付现成本的结构调整，一是其内含元素的结构调整，二是其与不同业务收入匹配度的管理。根据股份公司折旧政策和号百信息服务业的资产特性，合理预计专属资产的折旧摊销规模。要关注号百信息服务业专有资产的运营特性，及时搜集相关数据，注意资产的价值损耗和实际磨损的相对一致。,集团公司对全国各省分类标准,集团公司综合考虑规模（收入、资产）、效益（EBIT、EBITDA率）和成长（行业收入）三个因素确定,具体编制指引,具体编制指引,资产负债/现金流根据不同业务回款特性预算现金流状况，始终关注资金流入与流出在时间和规模上的匹配性，尽量缩小收入确认和现金流入的差距，合理调剂资金流出的速度，有效保障号百业务整体现金流的顺畅运转保持应收账款周转率的稳定以及与本省整体水平的相对可比性。关注服务类的回款管理，积极利用自有电子渠道改善欠款情况按照集团公司要求做好在建工程、存货等资产管理，提高资产运营质量。,目录,总体要求全面预算编制指引工作安排,工作安排,一、填报时间：请各单位在11月17日（周一）前完成上报工作二、上报内容（应包括但不限于以下）：2008年预计完成情况2009年预算编制的测算过程和主要预算指标2009年工作计划：为实现经营业绩指标而采取的策略影响2009年目标完成的风险及防范措施其它需要说明的问题对预算编制中具体事项的补充说明三、填报要求：请各单位依据专业预算编制指引和下发的专业预算表格，据实填报，在此过程中如有问题，请及时与相关联系人沟通 相关联系人：集团号百公司 市场部：张蓓（021-63632223）计划财务部：张益萍（021-63632676）战略发展部：刘小龙（021-63632482）,