601890 亚星锚链报摘要.ppt

,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要江苏亚星锚链股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,亚星锚链601890上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴汉岐江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室0523-846869860523-84686659WHQASAC.CN,肖莉莉江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室0523-846869860523-84686659XLLASAC.CN,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,/,/,/,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,941,580,766.89122,340,103.09125,604,110.5499,968,543.0071,303,722.68-102,640,398.312011 年末3,771,789,485.20871,980,156.652,769,493,416.97468,000,000.00,1,777,957,428.98187,311,784.60207,368,204.99149,880,632.47134,767,425.00-115,521,320.252010 年末3,843,194,902.12986,270,701.712,723,526,599.09360,000,000.00,9.20-34.69-39.43-33.30-47.09-11.15本年末比上年末增减（%）-1.86-11.591.6930.00,1,757,961,525.51253,629,812.56255,901,651.90187,680,416.12185,573,412.06389,081,212.442009 年末2,108,392,399.651,322,241,639.21674,542,999.51270,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.210.21,0.430.43,-51.16-51.16,0.530.53,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.153.642.60-0.222011 年末5.9223.12,0.3821.1419.01-0.322010 年末7.5725.66,-60.53减少 17.5 个百分点减少 16.41 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-21.80减少 2.54 个百分点,0.5332.5432.171.442009 年末2.9162.71,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额418,342.24,附注（如适用）,2010 年金额134,025.30,2009 年金额-517,530.72,计入当期损益的政府补助，,但与公司正常经营业务密切,4,693,889.44,17,939,383.00,3,615,000,相关，符合国家政策规定、2,0,0,0,0,0,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益委托理财取得的收益,13,427,437.00653,987.4816,354,166.67,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,545,926.52-78,037.09-5,259,038.9028,664,820.32,1,983,012.09-1,878,177.86-3,065,035.0615,113,207.47,-825,629.94170,090.65-334,925.932,107,004.06,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,40,986 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,39,506 户,前 10 名股东持股情况,股东名称陶安祥陶兴任乐天王俊顾纪龙常加红施建华宗新志陶良凤李汉明,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)27.707.493.002.042.042.041.751.431.351.32,持股总数129,655,47135,040,12314,039,9829,565,9549,565,9549,565,9548,199,3896,695,0126,338,6536,195,094,持有有限售条件股份数量129,655,47135,040,12308,199,3896,338,653,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,股东情况说明：实际控制人陶安祥、施建华、陶兴属于一致行动人。其中施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名无限售条件股东持股情况3,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称任乐天顾纪龙王俊常加红宗新志李汉明刘斌季永成光大证券股份有限公司顾文圣,持有无限售条件股份数量14,039,9829,565,9549,565,9549,565,9546,695,0126,195,0945,466,2605,466,2604,768,4294,614,503,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年对公司来说是压力比较大的一年，经济复苏缓慢，船舶行业正处在调整期，船舶订单总量和接单价格均有所下降，而原辅材料价格和人工成本均在上升，使得公司获利能力下降，为此公司狠抓内部管理，开源节流，进一步拓展市场，不断扩大公司在海工领域的影响，加大研发投入，促进产品进一步升级，并在产品论证和客户论证方面下功夫，为公司未来发展打下基础。公司的发展战略是：稳定船用锚链龙头地位，全面进军海工领域，提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。随着公司大规格高强度系泊链机组的建成，公司在产品的完整性和综合竞争能力方面会有一个质的提高，对公司未来业绩将产生积极影响。公司目前在生产经营中存在的风险因素主要是材料价格风险和汇率风险，在材料价格风险方面，公司措施是优化存货结构、合理库存。汇率风险方面拟部份采取远期结汇锁定方式适度规避。报告期内公司累计实现营业收入 19.42 亿元，同比上升 9.2%；其中：船用锚链及附件营业收入 15.55 亿元，同比上升 6.33%；系泊链营业收入 2.74 亿元，同比上升 17.51%；虽然公司在市场拓展上有所收获，营业收入在市场不景气情况不降反升，但由于报告期材料成本和人工成本均在上升，整体盈利能力下降。报告期累计实现净利润 1.03 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 9997 万元，同比下降 33.3%。4,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要对公司未来发展的展望由于船舶行业正处在调整期，因此公司发展方向是稳住船用锚链龙头地位，重点发展海工领域产品，通过不断的研发和设施投入，在海工领域做大做强，使公司从以船用锚链为主导产品向海工产品为主导产品过渡。新年度经营计划是围绕公司战略目标，积极开展工作，确保收入利润同步增长，采取的措施主要有：1、加大研发投入，完善和优化现有系泊链产品，并不断研发更高级别系泊链产品；2、加大附件产品研发投入，延升系泊链产品；3、加快实施募投项目，全面提升系泊链产能，特别是大规格高强度系泊链机组的建设，使公司能生产出更高级别、更大规格的系泊链产品，挤身世界一流系泊链生产企业；4、进一步加大沟通和认证工作，拓宽销售渠道；5、全面实施内控，加强规范治理，提升管理能力。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,海工行业船舶行业,273,897,337.571,554,624,566.98,195,833,574.601,309,397,854.44,28.5015.77,17.516.33,32.1016.28,减少 7.90个百分点减少 7.21个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,系泊链船用链及附件,273,897,337.571,554,624,566.98,195,833,574.601,309,397,854.44,28.5015.77,17.516.33,32.1016.28,减少 7.90个百分点减少 7.21个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明公司资产负债构成重大变化情况,项目,2011 年度,2010 年度,增减%,变动原因,主要是报告期归还银行贷,货币资金,1607381395,2356536433,-31.79,款、加大基本建设和周转,库存所致,应收账款,471834459,372520829,26.66,主要报告期收入增加形成,5,0,0,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应收利息,22534265.68,报告期定存利息,其他应收款,6206028.07,7746032.35,-19.88,报告期末备用金减少,主要是为保证 2012 年系,存货,696787846.4,500228515.7,39.29,泊链订单准时交货相应增,加存货储备所致。,其他流动资产投资性房地产,7592014.072042839.99,预交所得税重分类正茂子公司出租房屋主要是 3 万吨大规格高强,在建工程,125976290.9,45685955.36,175.74,度 R4 海洋系泊链建设投,入子公司亚星(马鞍山)高强,无形资产,117853157.2,95292167.03,23.68,度链业有限公司新增土地,使用权,递延所得税资产其他非流动资产应付利息,19976241.89250000000508419.41,15408724.72651832.92,29.64-22,主要是本期增加了坏账准备和递延收益国联信托理财尚未支付的银行利息,主要是归还上期末临时借,其他应付款,25238151.08,129497099.7,-80.51,入华靖资产经营有限公司,10,000 万元款项。,一年内到期的非流动负债其他流动负债其他非流动负债实收资本盈余公积,26200000017857303.5434424121.5646800000035823801.88,16000000012934675.5419180000.0036000000027396011.18,63.7538.0679.483030.76,长期借款中一年到期部分分类至本项目所致。主要报告期尚未支付的费用形成本期收到的与资产相关的政府补助比上期增加资本公积转增资本 10800万股利润分配提取,主要是本期钢材以及人,营业成本,1599286550,1337359753,19.59,工，辅助材料价格上涨所,致主要是本期缴纳增值税比,营业税金及附加,6097125.21,10111274.86,-39.70,去年同期减少，城建税和,教育费附加也随之减少,销售费用管理费用财务费用,113717091.4127937739.7-36971348.15,94180315.55111762127.726409358.37,20.7414.47-239.99,主要是销售数量增加而导致销售佣金和运输费增加主要是研发费用和人工成本的增加主要是定期存款和理财利息收入,6,0,0,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加：公允价值变动收,益投资收益,653987.48302297.71,未到期的远期结汇产生的损益注销香港佳扬产生的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润,122340103.15694779.232430771.78125604110.522560968.23103043142.3,187311784.621375487.241319066.8520736820541347732.13166020472.9,-34.69-73.3684.28-39.43-45.44-37.93,主要是销售毛利率下降，导致利润减少主要是本期收到的补助比去年同期减少主要是本期对外捐赠赞助费用比去年同期增加主要是销售毛利率下降，导致利润减少主要是本期利润减少，所得税也相应减少因销售毛利率下降而导致净利润下降,现金流量表相关项目重大变化情况1、经营活动产生的现金净流量为-10264 万元，与净利润 10304 万元相比，差异 20568万元，主要为报告期存货增加 19715 万元、经营性应收项目增加 9803 万元、经营性应付项目增加 4855 万元形成；2、投资活动产生的现金流量净额为-37396 万元，比去年同期上升 2626.86%，主要是报告期增加建设投入 15508 万元、增加理财投资 25000 万元形成；3、筹资活动产生的现金流量净额为-20662 万元，与去年同期相比下降 111.7%，主要原因是去年同期存在 9000 万 A 股发行收入 196540 万元，另报告期归还华靖资产管理有限公司临时借款 10000 万元、分配现金股利 5400 万元，并归还了除进出口银行外的部份银行贷款。主要子公司、参股公司经营与业绩情况1、正茂集团有限责任公司经营范围：锚、链及附件、平台链、工业链、制造设备、船舶及设备、铸轧件的制造、销售和出口；锚链设备、船舶的维修；起重机械、金属构件的制造、安装；拆船；制链技术的进出口；本公司生产所需材料、设备及配件的进口；承接“三来一补”业务。注册资本21351 万元(本公司占比 54.87%)，报告期末资产总额 5.25 亿元，净资产 2.41 亿元，报告期实现营业收入 5.12 亿元、利润总额 1047 万元，净利润 895 万元，净利润同比下降 73.8%，下降原因主要为材料价格上涨导致毛利率下降。2、亚星(镇江)系泊链有限公司亚星(镇江)系泊链有限公司原名镇江佳扬系泊链有限公司，2011 年变更为亚星(镇江)系泊链有限公司，经营范围：海洋工程系泊链、船用锚链及配件的研发、生产、销售和技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本 34923.84 万元(本公司占比 100%)，报告期末资产总额 4.83 亿元，净资产 4.37 亿元，报告期实现营业收入 6307 万元(主要为加工收入)、利润总额 1464 万元，净利润 1096 万元，净利润同比下降 37.5%，下降原因为亚星(镇江)系泊链有限公司主要帮亚星锚链及正茂集团加工产品，因两公司毛利率下降，导致7,江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加工利润下降。,3、靖江润丰村镇银行有限公司,经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。注册资本 12000 万元人民币(本公司参股 1000 万元人民币，占比 8.33%)，报告期末资产总额 13.27 亿元，净资产1.34 亿元，实现营业收入 7023 万元、利润总额 1610 万元，净利润 1201 万元。报告期内，公司注销了佳扬（香港）有限公司，该公司的注销对本公司整体生产经营不产生重大影响。报告期内新增子公司江苏祥兴投资有限公司，报告期末成立，尚未实际运行。公司前五名供应商包括江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江苏扬船物资有限公司、重庆钢铁股份有限公司，前五名供应商报告期累计采购金额为 12.24 亿元，占采购总额的比例为 69.79%。,公司前五名销售客户为中国海洋石油总公司、DAITO ENGINEERING、SEAMATE INC，,JAPAN、上海中船国际贸易有限公司、正茂集团靖江锚链销售有限公司，报告期前五名客户,累计销售金额为 378,586,292.67 元，占公司全部营业收入的比例为 19.5%。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,2011 年 3 月 28 日，本公司收到香港社会服务联会公司注册处函件，香港佳扬已根据公司条例第 291AA(9)条 2011 年 3 月 25 日刊登的第 1877 号宪报公告宣布撤销，香港佳扬亦由上述宪报公告刊登当日解散。,8,