当升科技：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,北京当升材料科技股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,本报告由北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式及相关格式指引的要求编制。截止到 2011年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况如下：,一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】401 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格每股 36.00 元，扣除各项发行费用 64,628,112.20 元后，募集资金净额为 655,371,887.80 元，其中其他与主营业务相关的营运资金 483,402,787.80 元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 19 日出具的京都天华专字（2010）第 043 号验资报告确认。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。,根据财政部（财会【2010】25 号文）规定，公司在 2010 年度将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 3,252,662.20 元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011 年 3 月 25日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010 年 IPO 募集资金净额由原655,371,887.80 调整为人民币 658,624,550.00 元，募集资金增加部分调整到其他与主营业务相关的营运资金项目，使得其他与主营业务相关的营运资金由原来的483,402,787.80 元，调整为 486,655,450.00 元。,（二）本年度募集资金使用金额及结余情况,1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 293,758,036.05 元用于年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目、使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目、使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款等，,1,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告其中 2011 全年使用募集资金用于以上项目的金额为 114,503,436.00 元。2、截止2011年12月31日，公司尚有从“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中提取的10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2012年5月16日到期，到期将归还至募集资金专户。3、截止2011年12月31日，公司累计收到募集资金利息净收入为 11,231,813.82元（利息收入11,238,695.80元扣除银行手续费6,881.98元），其中2011全年的利息净收入为7,991,644.65元（利息收入7,996,746.75元扣除银行手续费5,102.10元）。综上，截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为276,098,327.77元，另有100,000,000.00元用于暂时补充流动资金。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度及执行情况为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了北京当升材料科技股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、北京银行股份有限公司西直门支行、韩亚银行（中国）有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行和中国民生银行股份有限公司北京正义路支行（以下统称“专户银行”）签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行情况良好。（二）募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：,开户银行,银行账户01090506900120101029316(活期),存放金额（元）865,871.89,北京银行西直门支行营业部,01090506900120501076578（定期 6 个月）60,935,334.5601090506900120501076578（定期 6 个月）54,000,000.00,01090506900120501076578（定期 1 年）,10,000,000.00,中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行韩亚银行（中国）有限公司总行营业部,0200001429200019078（活期）110002000008202（活期）110017000001152（7 天通知）110017000002552（7 天通知）2,33,350.36211,853.608,812,517.0310,044,132.70,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,110010000002532（3 个月定期）110010000003032（3 个月定期）,79,164,557.0652,000,000.00,中国民生银行北京正义路支行,0102014180000946（活期）,30,710.57,合,计,276,098,327.77,另外，根据财政部（财会【2010】25 号文）规定，公司上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 3,252,662.20 元需调整归还至募集资金专户，公司在 2011年 3 月 25 日已经归还至募集资金专户中。2012 年 2 月 4 日经第一届董事会第三十次会议审议通过，为了便于监控管理，拟在公司附近的北京银行股份有限公司玉泉营支行开设募集资金专户，将存放于北京银行股份有限公司西直门支行的募集资金更换到北京银行股份有限公司玉泉营支行进行专户存储。资金完全转出北京银行股份有限公司西直门支行后，公司账号为 01090506900120101029316 的北京银行股份有限公司西直门支行募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方监管协议将同时失效。公司将及时连同保荐机构平安证券有限责任公司与北京银行股份有限公司玉泉营支行签署募集资金三方监管协议。另外，由于公司存放于中国民生银行股份有限公司北京正义路支行账号为0102014180000946 募集资金专户的募集资金基本使用完毕，该募集资金专户将注销，该账户剩余部分资金已转入韩亚银行募资资金专户，原签署的募集资金三方监管协议在注销后失效。三、本年度募集资金实际使用情况（一）募集资金使用情况根据北京当升材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资“年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，其中“年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目”拟使用募集资金 17,196.91 万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 48,665.55 万元。经公司2010年10月26日第一届董事会第十三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司从“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中，用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。2011年5月11日，公司将10,000.00万元按时归还至“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专用账户中，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。3,0,0,0%,-,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告2011年5月16日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司决定从“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2011年11月14日将该笔资金归还至募集资金专户。2011年11月17日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司再次从“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的募集资金将于2012年5月16日到期，公司承诺将于2012年5月16日前将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。2011年5月10日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案，决定使用超募资金9600万元人民币永久补充流动资金。2011年6月15日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案和关于公司收购资产暨关联交易的议案，同意公司购买控股股东北京矿冶研究总院的资产用于建立北京基础研发中心，总投资额15,617.91万元。2011年7月9日，上述修订案已通过公司2011年第三次临时股东大会审议。（二）本年度募集资金使用情况表（单位：万元）,募集资金总额,65,862.46,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,本报告期投入募集资金总额,11,450.34,累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,29,375.80,承 诺 投资 项目和超 募资金投向,是否已变更项 募集资金 调整后投目(含 承诺投资 资总额部分变 总额(1)更),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,项目可本报告 是否达 行性是期实现 到预计 否发生的效益 效益 重大变化,承诺投资项目,年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目,是,17,196.91,17,196.91,26.1,1,776.83 10.33%2013 年 6 月,不适用,否,承诺投资项目小计,-,17,196.91,17,196.91,26.1,1,776.83,-,-,-,-,-,超募资金投向,使 用 部分 其他与主 营业务 相 关的 营运资金 扩建,否,12,234.31,12,234.31,1,824.24,8,398.98 68.65%2012 年 3 月,151.60,是,否,4,0,-,-,0,0,-,-,-,-,-,-,体项目）,，,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告生产线及技改项目使 用 部分 其他与主 营业,务 相 关的 营运资金 偿还,否,9,600,9,600,9,600,100%2010 年 5 月,不适用,否,银行贷款使 用 部分 其他与主 营业,务 相 关的 营运 资金 永久,否,9,600,9,600,9,600,9,600,100%2011 年 5 月,不适用,否,补充流动资金,使 用 部分 其他与主 营业务 相 关的 营运资金 建立北京基础研发中心项目超募资金投向小计,否,15,617.9147,052.22,15,617.9147,052.2 11,424.22 4,27,598.98,0 2012 年 2 月,151.60,不适用,否,合计,-,64,249.13,64,249.1 11,450.33 4,29,375.80,-,-,151.60,-,-,公司于 2010 年 4 月份募集资金到位，根据原年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目预计建设周期，该项目原定于 2011 年 3 月份竣工投产。公司为了满足未来 10 年甚至更长时间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。作为整体规划中一期工程的海门募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高海门工程自动化装备和工艺技术水平，在未达到计划进度或预计 不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设计，导致募投项目延期建设。公收益的情况和原因（分具 司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析，将本项目建设竣工推迟至 2012 年 3 月。2012 年 4 月，公司决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”的实施主体。同时，公司未来将海门工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”的建成投产时间调整为 2013 年 6 月。2011 年年初，超募资金项目北京基础研发中心项目原计划购买的楼房价格上涨了 12.4%，为了,项 目 可行 性发生重 大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募 集 资金 投资项目 实施地点变更情况募 集 资金 投资项目 实施方式调整情况,节约公司募集资金，公司决定修订北京基础研发中心项目建设方案，购买控股股东北京矿冶研究总院所拥有的座落于同一区域的北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区的 21、22 号楼，两栋楼共计建筑面积 7,115.04 平方米，总金额 119,532,672 元。2011 年 7 月 9 日，上述修订案已通过公司 2011 年第三次临时股东大会审议。2010 年 5 月 7 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用其他与主营业务相关的营运资金中 9,600 万元用于偿还银行贷款；2010 年 6 月 9 日经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 12,234.31 万元扩建生产线暨技改项目，目前该项目已经完成了大部分工程配套设施的改造，设备的安装和调试工作。2011 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案，决定使用超募资金 9600 万元人民币永久补充流动资金。2011 年 6 月 15 日经公司第一届董事会第二十三次会议审议，通过公司“关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”，投资预算 15,617.91 万元。该项议案已经公司2011 年第三次临时股东大会批准通过。公司与北京矿冶研究总院已签署北京市存量房屋买卖合同，双方将按照合同的约定按时完成房款的支付与房屋的交付工作。实施地点未发生变更。2011 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案和关于公司收购资产暨关联交易的议案同意公司购买控股股东北京矿冶研究总院的资产用于建立北京基础研发中心，总投资额 15,617.91万元。2011 年 7 月 9 日，上述修订案已通过公司 2011 年第三次临时股东大会审议。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目的议案，决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”的实施主体。同时，公司未来将海门工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”的建成投产时间调整为2013 年 6 月。5,无,无,北京当升材料科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告2010 年 5 月 7 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定以募集资金 17,507,252.00 元募 集 资金 投资项目 先期 置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了,投入及置换情况用 闲 置募 集资金暂 时补充流动资金情况,专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金17,507,252.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 5 月 7 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司从“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金 17,196.91 万元中，用 6,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。2010 年 11 月 8 日，公司将 6,400 万元人民币归还至公司“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专户。至此，公司使用闲置募集资金 6,400 万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。2010 年 11 月 12 日，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司从“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金 17,196.91 万元中，用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 5 月 11 日，公司将 10,000.00 万元按时归还至“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专用账户中，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。,2011 年 5 月 16 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了，公司决定从“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金 17,196.91 万元中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2011 年 11 月 14 日将该笔资金归还至募集资金专户。2011 年 11 月 17 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司再次从“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本次用于暂时补充流动资金的募集资金将于 2012 年 5 月 16 日到期，公司承诺将于2012 年 5 月 16 日前将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。项 目 实施 出现募集 资金结余的金额及原因,尚 未 使用 的募集资 金用途及去向,公司尚未使用的募集资金为 376,098,327.77 元，其中存放于公司募集资金专户的余额为276,098,327.77 元，包含本年度产生的利息净收入 7,991,644.65 元人民币（利息收入 7,996,746.75元扣除利息支出 5,102.1 元）；另有暂时补充流动资金的 100,000,000.00 元。,募 集 资金 使用及披 露中存在的问题或其他情况四、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无五、变更募集资金投资项目的资金使用情况无六、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。北京当升材料科技股份有限公司董事会2012 年 4 月 23 日6,