兴业科技：第三季度报告正文.ppt

-,-,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002674,证券简称：兴业科技,公告编号：2012-026,兴业皮革科技股份有限公司2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司 2012 年第三季度报告未经审计。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉跃及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,642,980,293.171,368,408,081.85240,000,000.005.7017,802,609,222.87587,785,775.85180,000,000.003.2655,104.7%132.81%33.33%74.6%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,422,175,546.3841,267,798.67-0.17190.17193.06%2.84%,-,24.51%39.85%4.88%4.88%-2.15%-2.25%,1,100,197,945.77108,228,641.95-172,913,318.83-0.72050.52370.523711.5%11.21%,16.26%16.72%-17.94%11.54%1.66%1.66%-5.57%-5.83%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,-,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,630,000.00 当期收到的政府货币形式的补助、补贴款-315,000.00 当期公司对外的捐赠支出-497,250.00-,-,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,2,817,750.00,-,19,563,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,6,206,524 人民币普通股,6,206,524,2,-,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019L-FH001深光大证券光大光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划野村证券株式会社中国银行诺德优选 30 股票型证券投资基金野村资产管理株式会社野村中国投资基金付永晗中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金朱丹股东情况的说明,无,1,016,100 人民币普通股1,010,000 人民币普通股900,000 人民币普通股771,347 人民币普通股767,959 人民币普通股738,981 人民币普通股626,200 人民币普通股579,900 人民币普通股529,900 人民币普通股,1,016,1001,010,000900,000771,347767,959738,981626,200579,900529,900,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、主要资产、负债情况分析,项目货币资金,2012年09月30日607,220,614.78,2011年12月31日142,138,533.29,同比增减（%）327.20,变动原因主要是公司发行新股募集资金到账所致。,主要是2012年1-9月营业收,应收票据,46,372,598.04,16,818,138.74,175.73 入增长，收到的银行承兑汇,票也相应增加所致。主要是2012年1-9月营业收,应收账款,70,861,625.12,24,597,604.98,188.08 入增长及货款回收放缓所,致。,预付款项应收利息其他应收款存货在建工程递延所得税资产,167,326,885.62155,000.0017,803,971.76472,750,770.0042,353,583.751,413,810.39,92,847,123.0411,042,364.47279,971,598.5427,328,584.03882,950.35,80.2261.2368.8654.9860.12,主要是预付皮料采购款和募投项目工程款。主要是未到账募集资金定期存款利息。主要是支付进口皮料海关环节税款发票未到所致。主要是生产量增加，原材料及半成品库存增加所致。主要是募投项目的建设投入增加所致。主要是应收账款增长对应计提的坏账准备增加所致。,3,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,短期借款应付账款预收款项,134,839,628.66113,053,418.309,627,604.07,95,969,519.8385,258,909.8720,526,749.12,40.5032.60-53.10,主要是扩大生产经营增加银行借款所致。主要是随着公司经营规模扩大，应付款项增加所致。主要是受市场疲软影响，客户预付款项减少所致。,主要是随着公司募投项目,应付职工薪酬,7,354,407.98,5,171,348.40,42.21 的逐步开展，公司规模扩,大，员工增加所致。,应付利息其他应付款股本资本公积未分配利润,326,073.8785,572.30240,000,000.00702,951,177.40384,560,781.07,161,609.8517,706.65180,000,000.0090,557,513.35276,332,139.12,101.77383.2833.33676.2539.17,主要是公司短期借款增加所致。主要是代收理赔款未付所致。主要是公司发行新股，增加股本6,000万元所致。主要是公司发行新股，溢价转增资本公积所致。主要是本期净利润增加所致。,2、主要损益项目分析,项目,2012年度1-9月,2011年度1-9月,同比增减（%）,变动原因,主要是公司上市发行股票,管理费用,27,995,983.05,19,593,427.52,42.88 发生的相关费用及管理人,员工资增加所致。,财务费用,7,125,904.97,3,937,422.44,80.98 主要是汇兑损失增加所致。,资产减值损失,2,444,125.20,1,184,892.57,106.27,主要是应收账款增加对应计提的坏账准备增加所致。,主要是公司收到投资福建,投资收益,1,687,500.00,3,375,000.00,-50.00 晋江农村商业银行现金分,红款减少所致。,营业外支出,315,000.00,2,780,000.00,-88.67,主要是公司报告期对外捐赠支出减少所致。,3、现金流分析,项目经营活动产生的现金流量净额,2012年度1-9月-172,913,318.83,2011年度1-9月-146,612,355.81,同比增减（%）-17.94,变动原因主要是原材料、半成品等库存增加，应收款项增加所致,投资活动产生的现金流量净额,-53,668,509.74,-36,119,715.55,主要是报告期内随着募集-48.59 资金的到位，公司加大募投项目的建设所致。,主要是公司报告期内公开,筹资活动产生的现金流量净额,707,406,257.57,149,161,439.05,374.26,发行6,000万股，筹集到募集资 金 净 额 672,393,664.05 元,所致。,现金及现金等价物净,479,182,470.90,-26,795,250.81,1,888.31 主要是报告期内上市募集,4,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,增加额,资金到位所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,股东晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司股东,1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。,2010 年 09月 16 日,报告期内，承诺人履行其承诺,2、在承诺函签署之日，本公司未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任,发行时所作承诺,何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，本公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。,5,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、自承诺函签署之日起,如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司及下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。5、承诺将避免与本公司进行关联交易，如其与本公司不可避免地出现关联交易时，将根据公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。,股东晋江市远大投资管理有限公司、荣通国际有限公司、华佳发展有限公司、福建润亨投资有限公司,1、自本公司股票上市之日起十二个月内，2010 年 09不转让或者委托他人管理本次发行前已 月 16 日持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、承诺将避免与本公司进行关联交易，如其与本公司不可避免地出现关联交易时，将根据公司法和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。,报告期内，承诺人履行其承诺,兴业皮革科技股份有限公司,公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利,2012 年 07月 03 日,报告期内，承诺人履行其承诺,润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实,其他对公司中小股东所作承诺,现的可供分配利润的 30%。公司董事会可以根据公司的资金需求情况进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准；公司累计未分配利润超过股本总额的 120%时，可以采取股票股利的方式进行利润分配；董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当发表独立意见。公司利润分配政策的修订或调整公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需对公司章程确定的利润分配政策进行修订或调整的，应履,6,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要行下列程序：(1)、由董事会向股东大会提出，董事会提出的关于利润分配政策修订或者调整的提案需经全体董事会过半数通过，并经 2/3 以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策修订或者调整的提案发表独立意见；(2)、监事会应当对董事会利润分配政策修订或者调整的提案进行审议，并经半数监事通过并形成决议。(3)、利润分配政策修订或者调整的议案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并应当安排通过网络投票的方式进行表决。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用正常履行中,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%12,299.3,至至,30%15,989.09,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,122,993,036.73全年的业绩增长，主要受益于公司产销量增加和毛利率提升。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用7,兴业皮革科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,建信基金、天弘基金、中信产业基金、,2012 年 09 月 17 日 公司会议室,实地调研,机构,中信证券、上海景林公司基本情况、主营资产、海富通基金、业务信诚基金、西部证,券、天风证券、兴业证券、富安达基金,2012 年 09 月 18 日 公司会议室2012 年 09 月 24 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,银华基金兴业证券,公司基本情况、主营业务公司基本情况、主营业务,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否兴业皮革科技股份有限公司董事长：吴华春董事会批准报送日期：2012年10月26日8,