翰宇药业：报告摘要.ppt

,联系地址,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300199,证券简称：翰宇药业,公告编号：2012-012,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司 2011 年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人魏红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,翰宇药业300199深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,全衡,庄丽华,深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医 深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园 药园,电话传真电子信箱,0755-265880360755-,0755-265880360755-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,165,681,027.9480,918,828.9693,749,396.44,121,928,511.3152,078,284.2654,814,347.56,35.88%55.38%71.03%,92,711,443.3939,832,663.7638,155,377.70,1,-,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）,80,474,385.60,52,847,199.79,52.28%,35,365,911.87,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,67,807,663.89,44,894,063.55,51.04%,32,040,354.46,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,72,475,377.072011 年末1,035,646,748.6059,558,467.70976,088,280.90100,000,000.00,54,693,339.392010 年末212,886,942.6032,298,847.30180,588,095.3075,000,000.00,32.51%本年末比上年末增减（）386.48%84.40%440.51%33.33%,26,108,709.342009 年末182,473,669.6154,732,774.10127,740,895.5175,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.860.860.7210.63%8.96%0.722011 年末9.765.75%,0.700.700.6034.28%29.21%0.732010 年末2.4115.17%,22.86%22.86%20.00%-23.65%-20.25%-1.37%本年末比上年末增减（）304.98%-9.42%,0.480.480.4330.97%28.06%0.352009 年末1.7029.99%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,14,066,647.00,3,191,967.09,1,706,939.23,外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免合计,798,446.79-1,236,079.52-962,292.560.0012,666,721.71,0.00104,317.31-205,204.754,862,056.597,953,136.24,0.00-1,362,544.80-25,829.583,006,992.563,325,557.41,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,5,531,本年度报告公布日前一个月末股东总数,5,349,前 10 名股东持股情况,股东名称曾少贵曾少强SAIF III Mauritius(Chinalnvestments)Limited,股东性质境内自然人境内自然人境外法人,持股比例（%）25.74%19.98%14.98%,持股总数25,737,00019,980,00014,975,250,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量25,737,00019,980,00014,975,250,深圳市丰成投资有限公司曾少彬TQM Investment Limited深圳市创新投资集团有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户全国社保基金一一五组合,境内非国有法人境内自然人境外法人境内非国有法人基金、理财产品等其他境内非国有法人基金、理财产品等其他,4.02%3.98%3.38%2.93%2.20%1.30%1.06%,4,020,0003,975,7503,382,5002,929,5002,201,7551,301,6001,055,688,4,020,0003,975,7503,382,5002,929,500,1,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行博时精选股票证券投资基金方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户全国社保基金一一五组合中信信托有限责任公司0808 全配 03刘明全国社保基金一零六组合中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托,持有无限售条件股份数量2,201,755 人民币普通股1,301,600 人民币普通股1,055,688 人民币普通股801,311 人民币普通股750,000 人民币普通股710,335 人民币普通股511,479 人民币普通股461,000 人民币普通股337,433 人民币普通股326,267 人民币普通股,股份种类,（1）公司前 10 名股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有有限售条件股份 25,737,000 股。,上述股东关联关系或一致行动的说明,曾少强先生现任本公司副董事长，持有有限售条件股份 19,980,000 股。曾少彬先生现任本公司监事，持有有限售条件股份 3,975,750 股。以上三人为兄弟关系。深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员，丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司。公司二位外资股东 SAIF III Mauritius(China3,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,lnvestments)Limited 和 TQM Investment Limited 均为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。（2）未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，在中国医改不断深化、医药行业面临新考验的背景下，公司以成功上市为契机，把握机遇，迎接挑战，顺应行业政策的变化趋势，积极应对通胀带来的各种压力，坚持以市场为导向、技术创新为依托，确定战略方向与攻坚领域，从确保生产、积极推进募投项目建设、加强新药开发、提高研发水平、调整升级营销战略结构、引进人才、加强内部控制建设及科技项目承担等方面开展工作，加强了销售、研发、生产和管理等各方面的调整与部署，确保了公司业绩在 2011 年度的稳定增长。,销售方面，一、做好差异管理和队伍建设。根据各品种特点，结合不同区域不同市场的偏好，区别对待已完成医生教育的老品种和需要持续推进医生教育工作的新品种，采取切实有效的营销模式，推进销售，提高市场占有率与市场影响力。积极推进营销战略，为营销模式的调整积极储备人才。二、持续推进销售精细化管理。销售在注重规模和数量的同时，积极提升销售质量。对于销售渠道、销售方案、销售客户等的管理，在数量化基础上，新增质量和效率指标，突出公司、产品品牌的建设和营销长期竞争力的培养。三、加强政策和市场研究。公司还加强了医改政策、医保、招投标等方面深入研究和细化管理，加大人员和资源投入，制定并动态调整公司应对策略，以确保公司在医改深入推进、医药政策纷呈出新的复杂环境中，积极探索，保持主动。,研发方面：一、2011 年，公司保持了研发的持续高强度投入，引进各类型国际先进设备，促进实验室升级改造，并加强研发人员培训与优秀研发人员的引进，推动研发的软硬件建设。二、下大力气，在专利等知识产权方面，将多年积累的成果，进行整理申报；并构建相关知识产权项目组负责长期管理。三、近年来，国家、省、市各级政府对生物制药尤其是对多肽领域扶持力度持续加大，公司在研发创新领域的平台建设以及研发和产业化成果的积累方向的持续投入，在 2011 年得到了各级政府的肯定和项目补助的推动。四、公司密切关注国内外行业走势，推进研发项目的进展，并积极寻找合作项目，形成公司产品储备体系。国内方面，与北京科信必成医药科技发展有限公司的合作，受让科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目技术，公司已经完善了硬件、人员等方面的配套，项目按时间表有序推进。国际方面，比伐卢定原料药得到美国食品及药品管理局受理并获得 DMF 号，为公司国际化业务的进一步发展逐步打下了坚实的基础。,生产方面：一、募投项目“多肽药物生产基地建设”及“多肽药物制剂中试技术平台建设”有序推进，基础建设、设备采购同步开展。二、继续推进公司原料药车间改造升级工作，构建硬软件均符合 2010 版 GMP 要求及欧美标准的新车间。三、成立了固体制剂认证项目组，积极准备固体制剂车间的 GMP 认证。四、继续挖掘现有注射剂车间生产产能，以质量为核心，以市场为导向，通过各种方式，提高效能，推动公司制剂生产。,管理方面：一、不断加强管理水平的提升，用最新的理念加强对公司的管理，提高公司运作效率。二、不断完善公司各项规章制度，提高公司治理水平，加强公司内部控制。三、加强信息系统建设，引进先进的管理工具，加强企业文化建设，,4,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要推进管理水平的有效提高。2011 年，公司营业收入实现 165,681,027.94 元，相比 2010 年同期 121,928,511.31 元，同比上涨 35.88%；主要原因在于公司主营业务收入的平稳增长。归属于上市公司股东的净利润实现 80,474,385.60 元，相比 2010 年同期 52,847,199.79 元，同比增长 52.28%。公司未来将继续秉承“引领生物制药发展，打造健康事业强者”的愿景，以“健康为您”为使命，坚持“天下之道，仁心为药”的核心价值观，以多肽药品为基础与核心，结合高端化学药、基因药物与抗体药物等，着力拓展健康产业，实现产品领先战略下的多样化经营，提升公司品牌影响力，推动公司持续、稳定、快速、健康、高效发展。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,制剂原料药客户肽,15,225.143.601,192.55,3,219.500.60638.09,78.85%83.33%46.49%,41.87%-90.47%-11.54%,32.82%-97.49%28.08%,1.44%46.58%-16.55%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,