爱尔眼科：第一季度报告正文.ppt

,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：300015,证券简称：爱尔眼科,公告编号：2011-008,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,600,701,216.651,283,863,060.744.81年初至报告期期末,1,612,827,799.461,277,003,223.944.78,-0.75%0.54%0.63%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,57,271,653.200.21上年同期,1.25%-50.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,260,603,620.9436,420,625.020.140.142.82%2.87%,175,417,350.4926,303,995.160.100.102.13%1.80%,48.56%38.46%40.00%40.00%0.69%1.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,114,229.57,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,721,442.29-1,520,279.72153,462.63-20,808.87-551,954.10,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,651,股东名称（全称）中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金光大证券光大光大阳光集合资产管理计划中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,768,867 人民币普通股2,141,310 人民币普通股1,589,152 人民币普通股1,464,709 人民币普通股1,360,232 人民币普通股1,046,909 人民币普通股1,016,032 人民币普通股1,000,000 人民币普通股819,110 人民币普通股697,068 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,湖南爱尔医疗投资有限公司陈邦李力郭宏伟,120,000,00047,600,00014,320,0009,080,000,120,000,000 首发承诺47,600,000 首发承诺14,320,000 首发承诺9,080,000 首发承诺,2012-10-302012-10-302012-10-302012-10-30,万伟张玲,1,200,0000,00,01,425,1,200,000 高管锁定1,425 高管锁定,*,合计,192,200,000,0,1,425,192,201,425,2,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明,1、应收账款期末余额 3,948.85 万元，较期初增加 16.27%，主要是公司营业收入增长，报告期末应收帐款也相应增加所致。2、在建工程期末余额 760.63 万元，较期初减少 25.21%，主要是怀化爱尔装修工程完工转入固定资产和长期待摊费用所致。3、预收款项期末余额 1,113.48 万元，较期初增加 34.34%，主要是公司经营规模扩大导致医院预收款项相应增加所致。4、应交税费期末余额 2,517.44 万元，较期初下降 41.44%，主要是上年末公司受让原北京英智眼科医院个人股东股权代扣的的个人所得税已在报告期内代缴所致。,5、应付利息期末余额 141.44 万元，较期初上升 197.27%，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计提的应付利息。,二、利润表项目大幅变动情况与原因说明,1、报告期营业收入为 26,060.36 万元，上年同期为 17,541.74 万元，报告期比上年同期增加 48.56%，主要是各医院提供就诊医疗及相关服务的业务量较去年同期上升所致。,2、报告期营业成本为 11,434.34 万元，上年同期为 7,630.83 万元，报告期比上年同期增加 49.84%，主要是随着经营规模的扩大，在收入增长的同时成本也相应增长。,3、营业税金及附加 2011 年 1-3 月份为 12.15 万元，较上年同期增加 132.96%，主要是佳视公司收入增加导致增值税附加增加所致。,4、营业费用 2011 年 1-3 月份为 3,230.36 万元，较上年同期增长 127.37%，主要系公司报告期较去年同期新增了九家医院，致使广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用增加所致。,5、管理费用 2011 年 1-3 月份为 6,166.82 万元，较上年同期增加 23.52%，主要原因有：一是报告期较去年同期新增了九家医院，其中报告期新开业的怀化爱尔医院开办费计入当期损益，二是原有医院经营网点和规模扩大，相应的人工费用、折旧、房租费和装修费摊销增加所致。,6、财务费用 2011 年 1-3 月份为 32.66 万元，上年同期为-45.78 万元，主要是报告期募集资金利息收入较少所致。7、营业外收入 2011 年 1-3 月份为 105.19 万元，较上年同期减少 75.55%，主要是去年同期收到了政府给予的上市奖励款及返还的税款。,8、营业外支出 2011 年 1-3 月份为 173.65 万元，较上年同期增长 442.60%，主要原因系报告期困难患者减免医疗费用增加所致。,三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明,投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为-9,877.69 万元，上年同期为-5,703.65 万元，增幅 73.18%，主要原因是公司,本期新建医院的固定资产及装修费增加以及支付原西安古城眼科医院股东股权收购款所致。,3.2 业务回顾和展望,2011 年一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长，本期实现营业收入为 26,060.36万元，较去年同期增长 48.56%，实现营业利润 5,142.53 万元，较去年同期增长 44.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,642.06 万元，较去年同期增长 38.46%。,报告期内，公司按照董事会制订的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。在项目投资方面，公司收购了西安古城眼科医院 66.5%的股权，增资扩建了重庆明目麦格眼科门诊部，同时还完成了南宁爱尔眼科医院项目的建设；在经营方面，公司在极力拓展新开业医疗网点市场渠道的同时，重点推广了飞秒激光治疗近视等重点项目，市场占有率得到了进一步提升。目前，公司业务量稳步增长，各项主要经济指标进一步提高。,2011 年，公司将紧紧抓住医疗体制改革带来的契机，充分发挥公司已形成的各项优势，继续以战略规划为指导，以内生增,长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现区域间的均衡发展。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,3,否,否,-,-,-,-,-,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈邦先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,88,197.650.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,360.8047,066.52,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本季度投入总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,成都爱尔眼科医院迁址扩建项目济南爱尔眼科医院迁址扩建项目襄樊爱尔眼科医院新建项目汉口门诊部新建项目太原爱尔眼科医院新建项目,否否否否否,3,283.403,173.601,862.603,093.303,969.00,3,283.403,173.601,862.603,093.303,969.00,0.00 2,940.3915.05 2,405.690.02 1,861.140.00 1,686.9390.17 2,626.32,89.55%75.80%99.92%54.53%66.17%,2009 年 07 月01 日2010 年 03 月28 日2008 年 08 月02 日2008 年 09 月26 日2009 年 09 月12 日,239.28 是-56.28 是46.55 是72.15 是-134.51 是,否否否否否,长春爱尔眼科医院新建项目南宁爱尔眼科医院新建项目,4,137.004,029.10,4,137.004,029.10,214.48 3,927.37525.84 2,397.00,94.93%59.49%,2010 年 06 月06 日2011 年 03 月31 日,-26.67 不适用 否0.00 不适用 否,岳阳爱尔眼科医院新建项目,否,1,884.80,1,884.80,0.00 1,602.40,85.02%,2009 年 12 月29 日,26.74 是,否,杭州爱尔眼科医院新建项目盘锦爱尔眼科医院新建项目公司信息化管理系统项目,否否否,4,320.801,874.302,408.50,4,320.801,874.302,408.50,0.000.00450.77,0.000.00654.53,0.00%0.00%27.18%,2011 年 12 月31 日2011 年 06 月28 日2011 年 12 月28 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,34,036.40,34,036.40,1,296.33 20,101.77,167.26,超募资金投向4,否,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,昆明爱尔眼科医院新建项目,3,709.10,3,709.10,495.42 3,493.44,94.19%,2010 年 06 月01 日,-185.53 不适用 否,收购济南爱尔股权收购南昌爱尔股权,否否,180.00550.00,180.00550.00,0.000.00,180.00550.00,100.00%100.00%,2010 年 04 月30 日2010 年 04 月30 日,-3.32 不适用 否-134.77 不适用 否,收购南充麦格股权并增资收购重庆明目麦格的全部股权收购石家庄麦格股权并增资为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目,否否否否否否否否否,1,100.00560.002,550.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00,1,100.00560.002,550.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.00,541.90504.00543.21382.60382.60425.00425.00382.60382.60,49.26%90.00%21.30%95.65%95.65%106.25%106.25%95.65%95.65%,2010 年 12 月31 日2010 年 05 月31 日2011 年 06 月30 日2010 年 05 月31 日2010 年 05 月31 日2010 年 05 月31 日2010 年 05 月31 日2010 年 05 月31 日2010 年 08 月31 日,14.90 是14.38 是-50.82 是72.38 是34.23 是70.24 是110.20 是34.49 是90.56 是,否否否否否否否否否,购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目,否,4,100.00,4,100.00,0.00 2,200.00,53.66%,2010 年 12 月31 日,17.54 是,否,收购天津麦格股权并增资收购郴州市光明股权并增资怀化爱尔眼科医院新建项目,否否否,3,880.001,800.00900.00,3,880.001,800.00900.00,0.00539.12151.49,59.87741.80850.51,1.54%41.21%94.50%,2011 年 12 月31 日2011 年 01 月30 日2011 年 03 月28 日,-26.89 不适用 否-31.36 不适用 否-175.12 不适用 否,收购北京英智眼科医院 71.413%股权,9,194.42,9,194.42,0.00 8,594.42,93.47%,2010 年 12 月31 日,200.61 不适用 否,收购北京华信英智眼镜有限公司 100%股权,否,125.00,125.00,0.00,125.00,100.00%,2010 年 12 月31 日,10.52 不适用 否,收购北京英智眼科医院 27.112%股权,3,490.67,3,490.67,168.91 3,490.67,100.00%,2011 年 01 月31 日,78.20 不适用 否,增资贵阳眼科医院持70%股权,否,2,345.00,2,345.00,519.02,519.02,22.13%,2011 年 04 月15 日,-1.66 不适用 否,收购西安古城眼科医院股权并增资,6,722.34,6,722.34,2,190.51 2,190.51,32.59%,2011 年 05 月18 日,0.00 不适用 否,增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司,否,1,860.00,1,860.00,0.00,0.00,0.00%,2011 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,超募资金投向小计合计,45,466.5379,502.93,45,466.5379,502.93,4,064.47 26,964.755,360.80 47,066.52,138.78306.04,未达到计划进度或预 1、为充分发挥募集资金使用效益，尽可能让所有募投和超募项目的投入与公司经营情况相结合，公司对计收益的情况和原因 济南爱尔、汉口爱尔、太原爱尔、长春爱尔等项目采取分步实施投资的办法，该等项目首期投资现已完成5,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,（分具体项目）,并交付运营，未投资的剩余款项将视情况决定使用时间与投向。,2、信息化管理系统项目投资进度说明：公司因管理的需要在 2010 年对公司组织架构进行调整，致使系统整体规划复杂程度提高，导致前期投资进度放缓，公司已于 2010 年 9 月选定了供应商，目前正在加速开发与建设。3、杭州爱尔眼科医院新建项目因物业周边环境变化原因导致项目未完成阶段性投资计划，公司计划在 2011年 12 月底前完成总投资。4、长春爱尔眼科医院新建项目、昆明爱尔眼科医院新建项目、收购济南爱尔股权、收购南昌爱尔股权等项目因公司招股说明书和项目可行性研究报告所披露的实现效益数均为项目实施完成后一个完整会计年度的效益，而本年度上述项目自实施完成日起尚未达到一个完整的预测期间，故其当期实现效益目前暂无法和预计效益相比较。项目可行性发生重大 无。变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用公司超募资金总额为 54,161.25 万元，公司计划使用超募资金 45,466.53 万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 2009 年 12 月置换先期投入募投项目资金 8,996.48 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据公司发展规划，妥善安排剩,用途及去向,余募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了 2010 年度利润分配预案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金 40,050,000.00 元，其余未分配利润结转下年。上述利润分配预案尚需公司 2010 年度股东大会审议批准。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用6,爱尔眼科医院集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用爱尔眼科医院集团股份有限公司,董事长,陈,邦,二一一年四月十四日7,