600796 钱江生化报摘要.ppt

浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江钱江生物化学股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,钱江生化600796上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡明浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼0573-870428000573-,胡鸣一浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼0573-870382370573-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,558,968,655.362,670,323.339,604,632.7010,036,872.15-7,596,908.22150,272,650.872011 年末1,211,661,329.36713,019,387.80484,179,231.33301,402,144.00,431,994,267.1050,142,563.7450,173,346.8949,678,935.6623,947,033.34-30,579,013.262010 年末1,088,650,264.99475,179,126.96479,900,248.25274,001,949.00,29.39-94.67-80.86-79.80-131.72591.42本年末比上年末增减（%）11.3050.050.8910.00,357,155,423.7125,486,178.3127,589,367.5926,318,050.47-3,447,977.9226,870,895.702009 年末794,657,534.18357,689,646.44434,166,973.64274,001,949.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.030.03不适用-0.032.08-1.580.4992011 年末1.6158.85,0.180.18不适用0.0910.895.25-0.112010 年末1.7543.65,-83.33-83.33不适用-133.33减少 8.81 个百分点减少 6.83 个百分点553.64本年末比上年末增减（%）-8.00增加 15.20 个百分点,0.100.10不适用-0.016.240.820.0982009 年末1.5845.01,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额4,575,762.75,附注（如适用）主要是享有浙江钱江明士达光电科技有限公司增,2010 年金额22,238,861.64,2009 年金额4,649,515.92,2,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要资前后净资产变化海宁市财政局土地使用税还返383773.29 元，水,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,利 基 金 返 还248590.45,海 宁 市财政局对子公司,密切相关，符合国家政策规定、按照,7,083,773.74,海宁东山热电公司 财 政 扶 持,974,074.00,2,640,147.84,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的,347800 元其他为海宁市科技局等奖励海宁市财政局等拨付的与收益相关的奖励6264800.00主要为浙江钱江明士达光电科技,对非金融企业收取的资金占用费,366,981.71,有限公司对其他公司计入损益的,855,530.80,资金占用费,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对平湖市诚泰房,14,487.945,291,251.47,504,230.7923,051,331.88,对外委托贷款取得的损益,9,282,037.35,地产有限公司委托贷款取得的利,559,974.71,息除上述各项之外,的其他营业外收,447,012.18,-945,282.75,-861,317.89,入和支出,少数股东权益影响额所得税影响额,-165,484.60-3,956,302.76,-220,370.48-2,476,650.30,-777,854.86,3,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,17,633,780.37,25,731,902.32,29,766,028.39,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,48,423 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,49,445 户,前 10 名股东持股情况,股东名称海宁市资产经营公司马炎余奕璇纪炎清海宁市工业资产经营有限公司林绚华范克森唐安春黄秋澄高云跃,股东性质国家境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)33.301.330.740.680.520.390.390.330.310.29,持股总数100,378,7624,000,0002,223,6002,054,9271,566,8411,190,1001,182,583988,800928,400880,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知无未知无未知未知无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称海宁市资产经营公司马炎余奕璇纪炎清海宁市工业资产经营有限公司林绚华范克森唐安春黄秋澄高云跃,持有无限售条件股份数量100,378,7624,000,0002,223,6002,054,9271,566,8411,190,1001,182,583988,800928,400880,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,本公司前十名股东均为无限售条件股东，其中海宁市资产经营公司4,的说明,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要,是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限公司是本公司行政主管部门，马炎是本公司原董事长，现已卸任，高云跃为本公司董事长，范克森为本公司高管人员，他们之间不存在关联关系，也不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内总体经营情况,报告期内，公司实现营业收入 55,897 万元，比上年增长 29.39%；营业利润 267.03 万元，比上年下降 94.67%；归属于母公司所有者的净利润 1,003.69 万元，比上年下降 79.80%。由于受欧债危机和宏观经济调控的影响，公司的几个参股子公司 2011 年的经营业绩均出现滑坡。同时，公司的二分厂按照海宁市政府的要求实施关停，为尽可能弥补产能的大幅减少，公司在报告期内投入大量资金用于在原三分厂的配套项目建设，使公司经营费用上升。上述因素导致公司的经营业绩大幅下降。,2011 年度公司的营运情况如下：,（1）产品销售情况：,1）植物生长调节剂产品（赤霉素）市场增幅明显，呈现量价齐升的态势，销售收入比去,年增长了 24%，创历史最好水平，该产品占公司销售收入总额 41.09%；,2）兽药类产品（硫酸粘杆菌素），顺应国家环保政策导向，将其结构进行了合理调整，将产品向环保型转型升级，减少原药生产，大幅度提高了预混剂（属环保型）产品推广，取得了一定成效，尽管总量略有减少但销售收入不减，主要是预混剂产品的毛利率高于原药产品；3）对外供热（蒸汽销售），主要是控股子公司（海宁东山热电有限公司）的对外供热业务,增加，销售额比去年增长了 59.16%，毛利率增长 7.91%；,4）杀虫剂（阿维菌素），主要受市场无序竞争的影响，市场呈现供大于求的状况，价格战,仍然会持续一个阶段，使该产品的盈利水平较难走出低谷。,5）杀菌剂类产品（井冈霉素）的销售仍然呈下降趋势，主要原因是化学合成的替代产品充斥市场，成本低于生物农药产品，因此，目前公司的井冈霉素销量难以扩大。但随着国家对绿色环保产品和生物农药产品的政策扶持力度进一步加大，该产品的前景仍然看好，公司将对该产品的深加工作进一步研发，努力降低成本，提高产品品质。,（2）生产管理情况：,5,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要1）加强生产管控，合理调配资源，降低生产成本2011 年各种原材料能源上涨导致生产成本不断上升，面临如此困境，公司通过源头采购等方法，在保证生产正常进行的情况下显著降低了采购成本，通过技术革新和工艺改进，提高产品生产水平，有效降低生产成本。为保证市场对产品的不同需求，公司统筹规划，精密调配，严格监测各中间体及产成品的生产运行情况，综合协调公用设备的使用。2）推进产品结构调整，实现战略升级，保证市场供应抓住关停契机，在产品结构、行业拓展上退低进高，从生产低附加值产品转向生产高附加值产品，停产阿维菌素原药等高能耗低产出产品、升级生产井冈霉素高纯度制剂产品、探索引进产出高环境影响小的医药中间体产品等，按时完成了生产任务，保证了市场销售。3）加强安全生产和环保治理公司推行工艺安全管理，完善安全生产管理制度，同时加强人员培训教育，确保全年安全无事故；环保治理方面，公司实施了环保治理设施的改造项目和技术提升项目，使各项指标全面达标。4）切实做好二分厂关停相关工作，保证公司生产平稳过渡一是努力取得市政府的支持，出台对二分厂关停的补偿政策；二是积极进行相应配套工程建设，减少二分厂关停对公司生产的影响；三是积极制订各种预案，保证关停工作顺利进行；四是倒排时间进度，确保关停工作如期完成；五是稳妥地做好富余人员的分流工作。（3）科研及新产品开发情况1）加大研发投入，不断进行产品创新和技术革新。全年科技投入 1980 万元，占全年销售收入的 3.54%。2011 年，公司积极按照新标准进行软硬件的改造和提升，新获得生产批件的硫粘菌素新工艺产品在 2011 年 11 月通过了国家兽药 GMP 认证。新产品充实了公司未来产品链，为公司培育新的市场空间和创造未来利润增长点提供了保证。2）为提升公司在生物工程领域的科研能力，公司还积极申报并承担各级课题。目前申报省级新兴战略产业财政专项资金项目一项；申报省级新产品项目两项，其中一项目已通过省级新产品鉴定。2011 年，公司申报专利 2 项。截止 2011 年底，已累计申报专利 12 项，其中已授权 3 项；2011 年，公司上报项目 3 项，其中省级项目 2 项、市县级项目 1 项。3）新产品开发工作稳步推进，储备新产品 6 个。一是进行了高效、安全、经济和环保的水性化农药新制剂研究。目前完成配方研究，正在进行试生产的有 3 个杀虫剂、杀菌剂产品。二是进行了两个新兽药产品的开发转化工作，一个产品小试已完成，另一个产品进行了发酵中试。三是继续探索医药中间体，筛选储备产品。（4）二分厂关停的进程安排按照海宁市人民政府关于印发钱江生化二分厂关停实施方案的通知(海政发201142号)文件精神（以下简称关停实施方案），公司于 2011 年 12 月 31 日关停了位于海宁市农丰路 351 号的二分厂，关停过程主要分为三个阶段：一是关停阶段，二分厂全面停止生产，已于去年底完成；二是整理清洁阶段，主要是进行物资整理、设备拆卸、管道清洗、环保设施清理等工作，该阶段工作预计今年 6 月底前完成；三是拍卖移交阶段，按照相关规定对二分厂涉及标的物进行打包拍卖，然后将土地移交给相关部门。该阶段工作预计在明年年底前完成。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增,营业成本比上年增,毛利率比上年增减,6,浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要,减(%),减(%),（%）,生物制品业热电行业,404,663,145.82110,036,876.85,342,732,805.1588,914,757.75,15.3019.20,13.2562.76,12.7647.49,增加 0.37个百分点增加 8.36个百分点,其小,他计,39,377,010.03554,077,032.70,40,842,730.37472,490,293.27,-3.7214.72,658.2228.82,848.6828.21,减少 20.82个百分点增加 0.41个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,农兽蒸电其小,药药汽力他计,310,451,270.5894,211,875.24105,722,158.484,314,718.3739,377,010.03554,077,032.70,257,287,221.5785,445,583.5885,809,983.423,104,774.3340,842,730.37472,490,293.27,17.129.3018.8328.04-3.7214.72,19.77-3.9359.16265.51651.6528.82,16.133.7545.03178.25838.8128.21,增加 2.60个百分点减少 6.72个百分点增加 7.91个百分点增加 22.57个百分点减少 20.68个百分点增加 0.41个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司因其他原因减少子公司的情况说明2011 年 6 月，浙江钱江明士达光电科技有限公司(以下简称明士达公司)之股东浙江明士达新材料有限公司(原名浙江明士达经编涂层有限公司)收购其他股东吕悦明、朱静江所持明士达公司合计 14%的股权，明士达公司已于 2011 年 7 月 11 日办妥工商变更登记手续。上述股权转让完成后，浙江明士达新材料有限公司所持股权比例达到 44%，成为明士达公司第一大股东。同时，明士达公司改选董事会后，本公司派出董事成员少于 1/2，对其由控制转为重大影响，故自 2011 年 7 月 1 日起不再将其纳入合并财务报表范围。浙江钱江生物化学股份有限公司董事会董事长：高云跃2012 年 3 月 30 日7,