H3C医院行业市场需求调研.ppt

H3C医院行业市场需求调研,日期：,密级：,杭州华三通信技术有限公司,调研背景主要结论调研报告,目录,全国医院行业数量规模及费用支出,GR：8.8%,GR：20.1%,GR：28.3%,GR：71.2%,GR：39.7%,2007年以来，全国医院行业进一步向等级化、规范化方向发展，等级评定医院数量比上年增长39.7%，其中三、二、一级医院数量增长分别达到13.1%、28.3%和71.2%，而未评定等级医院的数量相应下降了28.5%，全国医院数量由19,246个增长到19,847个，增长3.1%；基于卫生行业的公共事业属性，2001-2007年，全国卫生费用支出保持稳步增长态势，从费用支出比例来看，医院行业约占支出总额的70%。,全国新建医院情况,2008年，全国新建医院规模将继续增长，增长数量达692所。新建医院通常在信息化建设方面有大规模投入，并且因为没有历史包袱，乐于采用新兴产品技术，因此需要特别关注。,全国医院数量及费用支出的等级分布,数量占5%的三级医院占据医院整体费用支出的55%，单位医院的年度费用支出约为3.57亿；数量占26%的二级医院占据医院整体费用支出的22%，单位医院的年度费用支出约为2550万；数量近60%的一级及未评定等级医院占据医院整体费用支出的23%，单位医院的年度费用支出约为1000万；单位三级医院在费用支出水平方面分别达到二级、一级及未评定等级医院的14倍和35.7倍，相差十分悬殊，而二级与一级及未评定等级医院的费用支出比为2.55：1，差距相对较小，因此可以将医院行业市场简单细分为三级医院和三级以下医院市场。,全国医院等级分布,全国医院支出等级分布,调研样本分布,区域分布上，主要根据高等级医院的区域分布特点，对经济发达、卫生费用投入相对较高的华北、华东、华南地区予以适度倾斜，而中西部地区由于信息化建设相对滞后，潜力较大，也需要兼顾；等级分布上，根据医院费用支出分布特点，对单位费用支出庞大的三级医院予以适度倾斜，而三级以下医院虽然单位费用支出与三级医院存在明显差距，但由于数量庞大，从整体支出来看，仍然十分可观，因此也需要兼顾。,区域分布,等级分布,N=100,调研背景主要结论调研报告,目录,主要结论（1/2）,2005-2008年，我国医院行业信息化建设投资规模呈高速增长态势，增长幅度远高于行业整体费用支出水平，2007年，行业整体IT投资规模达到53亿人民币，约占行业整体费用支出水平的0.7%；各医院由于自身条件的不同，在信息化建设投入方面存在很大差异，即使是属于同一等级的医院之间，在IT投入方面也并不均衡；三级医院在信息化投入方面占据整体市场的近60%，三级以下医院占据整体行业信息化市场的40%；医院行业相关产品投入均有较大幅度增长；以太网交换机、路由器、网络安全所占比例大，增长相对平稳，属于较为成熟的产品市场；存储、视频会议/监控、IP语音、WLAN基数较小，但增长快速，属于潜力产品市场；三级医院HIS的建设已相对完备，未来主要将向全面、精细、集成化的方向发展，同时对于LIS、EMR/EHR、PACS及远程医疗等典型CIS应用也已经全面启动；与之相对应的是，三级以下医院大部分的信息化应用水平还比较落后，HIS大多停留在收费、财务等基础阶段，CIS中，仅LIS和EMR/EHR有少量建设，其余如PACS、远程医疗等基本都处于空白状态；当前医院信息化建设的主要诉求表现为控制、永续和整合，对于协作的需求正在逐步上升，而在法规遵从方面，由于目前还没有相关强制法规出台，尚未引起医院行业用户的关注；三级医院已初步完成信息化建设的初始阶段，表现为信息化建设需求更多集中于资源与业务流程的整合，协作的需求比例也已经比较高；三级以下医院大多还尚未完成或进行基础设施建设，控制及永续仍是多数单位的首要需求；未来1-2年，网络安全及局域网建设/升级仍然是医院行业在网络通信方面最主要的投资方向，其次是数据集中/灾备及广域网的建设/升级，而后是视频会议/监控建设和无线网建设，VoIP需求相对最弱；相当比例的三甲医院已实现了“千兆桌面、万兆骨干”网络，24%的医院用户对“千兆桌面、万兆骨干”网络存在需求，但限于资金瓶颈，暂时还无法实施，43%的医院认为现有产品已可以满足要求，因此短期内不会考虑升级；就企业级千兆交换机产品的竞争力来说，Cisco和H3C处于绝对领先地位，Cisco略占优势；,主要结论（2/2）,倾向于选择多业务集成的路由器产品的用户占据绝对比重，选择单一功能路由器的用户基本为三级以下医院，网络规模小，且应用单一；在希望增加的功能中，防火墙是第一位的，其次是WLAN，其余功能分布较为分散，对于IDS/IPS这类专业安全产品，用户更倾向于单独购买；可靠性仍然是医院用户在采购企业网产品时首要关注的因素，同时值得注意的是，将品牌视为首要考虑因素的用户比例也达到了21%，仅次于可靠性因素，而高于性能和价格因素，医院用户十分看重产品供应商的知名度、美誉度及长远发展的可靠性；将性能和价格作为首要考虑因素的用户处于同一比例水平，此外，医院用户由于受到安全问题的困扰较为严重，因此也十分关注产品的安全防攻击性；目前，医院网络安全威胁主要主要来自于外部，特别是病毒蔓延问题非常普遍，与之相对应的是，医院行业目前在网络安全建设方面还比较薄弱，大多仅是在宽带接入处设置硬件防火墙设备，甚至是仅安装了杀毒软件；此外，医院行业用户对安全统一监控管理及终端安全设置等方面也存在一定需求；在医院网络安全产品市场，以Cisco、H3C为代表的整体网络解决方案供应商占有一定优势，其中Cisco的市场份额接近30%，占据领先位置；除Cisco外，天融信与H3C的市场份额也很接近，是安全市场的重要竞争对手；医院行业用户应用FC SAN的倾向仍比较强烈，市场份额将继续增长，而DAS的份额会持续下降，IP SAN则很可能迅速超越NAS；从销售额来看，医院行业的外部磁盘存储市场仍然为传统国际厂商所垄断，但前5位的厂商市场份额十分接近，EMC、Dell略占优势，IBM、HP、SUN紧随其后；H3C IP存储产品在医院行业中的知名度已经达到92%；对于视频会议与监控系统的融合，23%的医院用户认为二者的融合是有必要的，可以避免重复投入，视频会议功能单一，投入产出比不高，而一旦整合将大大提高使用效率；35%的用户认为没有必要，主要原因在于视频会议系统的主要功能是提供远程医疗服务、与视频监控不属于同类业务，而且远程医疗对视频精度要求较高，现有监控设备很难满足；更多用户表示目前二者的融合还处于尝试阶段，有待观察。,调研背景主要结论调研报告,目录,医院行业信息化建设投资规模,2005-2008年，我国医院行业信息化建设投资规模呈高速增长态势，增长幅度远高于行业整体费用支出水平，2007年，行业整体IT投资规模达到53亿人民币，约占行业整体费用支出水平的0.7%；医院行业IT投资规模快速增长的主要驱动因素包括：医院管理部门十分重视医院信息化建设，按卫生部全国卫生信息化2003-2010发展规划纲要要求，每个医院应该投入总收入的2%-4%用于信息化建设，同时，医院信息化的建设和应用水平也是医院评审定级标准的重要组成部分，如北京市卫生局规定，三级医院信息化资金投入每年不低于年平均收入的1%，而对于各类信息的及时收集、存储、分析、反馈与利用，也被明确写入各级医院评审标准中；医疗卫生改革对医院行业信息化建设的驱动：一方面，信息系统的建设将成为新医改方案的重要组成部分之一，要实现医院之间以及医院与医保系统、社区卫生体系和公共卫生体系等相关机构的对接和互联互通；另一方面，在降低药费、提高效率的要求下，医院必须从精细化管理和提高医疗服务水平上出效益，这些都离不开IT手段的支持。,医院IT投入等级分布,各医院之间由于自身条件的不同，在信息化建设投入方面存在很大差异，即使是属于同一等级的医院之间，在IT投入方面也并不均衡；三级医院在信息化投入方面占据整体市场的近60%，单位年IT投入约为267万，但年IT投入在500万以上的三级医院并不在少数；三级以下医院占据整体行业信息化市场的40%，单位年IT投入约为10万，数量庞大的未评级医院影响到该市场的平均水平，一些条件较好的二级医院在IT投入方面并不低于三级医院，多数单位在年IT投入规模上超过50万。,H3C相关产品投入规模及增长,07年投资规模：亿RMB,07/06年增长率,整体来看，医院行业相关产品投入均有较大幅度增长；以太网交换机、路由器、网络安全所占比例大，增长相对平稳，属于较为成熟的产品市场；存储、视频会议/监控、IP语音、WLAN基数较小，但在电子病历、PACS、远程医疗/教育、无线查房等新兴医院IT应用的驱动下，快速增长，属于潜力产品市场。,医院信息系统建设现状,医院信息系统主要由医院管理信息系统（HIS）和临床信息系统（CIS）两部分组成医院管理信息系统主要包括划价收费、财务、费用、药房药库、人事、床位、固定资产、文献、统计、办公自动化等管理信息系统，服务于管理决策，是医院信息系统建设的初级阶段；临床信息系统包括电子病历（EMR/EHR）、数字化医学影像（PACS）、实验室信息系统（LIS）、医生工作站信息系统、远程医疗等，主要着眼于医疗服务业务的数字化，提高工作效率，降低事故几率，是未来医院信息化建设的方向。从各主要信息系统建设情况来看三级医院HIS的建设已相对完备，未来主要将向全面、精细、集成化的方向发展，同时对于LIS、EMR/EHR、PACS及远程医疗等典型CIS应用也已经全面启动；与之相对应的是，三级以下医院大部分的信息化应用水平还比较落后，HIS大多停留在收费、财务等基础阶段，CIS中，仅LIS和EMR/EHR有少量建设，其余如PACS、远程医疗等基本都处于空白状态。,当前医院信息化建设的主要诉求,整体来看，当前医院信息化建设的主要诉求表现为控制、永续和整合，对于协作的需求正在逐步上升，而在法规遵从方面，由于目前还没有相关强制法规出台，尚未引起医院行业用户的关注；三级医院已初步完成信息化建设的初始阶段，表现为信息化建设需求更多集中于资源与业务流程的整合，协作的需求比例也已经比较高；三级以下医院大多还尚未完成或进行基础设施建设，控制及永续仍是多数单位的首要需求。,未来1-2年内的相关产品投资方向,未来1-2年，网络安全及局域网建设/升级仍然是医院行业在网络通信方面最主要的投资方向，其次是数据集中/灾备及广域网的建设/升级，而后是视频会议/监控建设和无线网建设，VoIP需求相对最弱。,三级医院现有网络规模,三级医院网络规模普遍集中于100-300个信息点，其次是300-500点规模网络，而小于100点和超过500点规模网络所占比例均为12%。,千兆交换机产品需求,相当比例的三甲医院已实现了“千兆桌面、万兆骨干”网络，24%的医院用户对“千兆桌面、万兆骨干”网络存在需求，但限于资金瓶颈，暂时还无法实施，43%的医院认为现有产品已可以满足要求，因此短期内不会考虑升级；就企业级千兆交换机产品的竞争力评价来说，Cisco和H3C处于绝对领先地位，Cisco略占优势，选择二者的核心原因是产品质量好，而选择Cisco的主要原因是性能好，选择H3C的主要原因是性价比高。也有少量用户选择锐捷、中兴，主要原因是价格便宜。,对“千兆桌面、万兆骨干”的看法,对企业级千兆交换机品牌的竞争力评价,多功能路由器产品需求,倾向于选择多业务集成的路由器产品的用户占据绝对比重，选择单一功能路由器的用户基本为三级以下医院，网络规模小，且应用单一；在希望增加的功能中，防火墙是第一位的，其次是WLAN，其余功能分布较为分散，对于IDS/IPS这类专业安全产品，用户更倾向于单独购买。,对多业务集成路由器的偏好,希望增加的功能,企业网产品采购的首要考虑因素,可靠性仍然是医院用户在采购企业网产品时首要关注的因素，同时值得注意的是，将品牌视为首要考虑因素的用户比例也达到了21%，仅次于可靠性因素，而高于性能和价格因素，医院用户十分看重产品供应商的知名度、美誉度及长远发展的可靠性；将性能和价格作为首要考虑因素的用户处于同一比例水平，此外，医院用户由于受到安全问题的困扰较为严重，因此也十分关注产品的安全防攻击性。,当前主要的网络安全问题,目前，医院网络安全威胁主要主要来自于外部，特别是病毒蔓延问题非常普遍，与之相对应的是，医院行业目前在网络安全建设方面还比较薄弱，大多仅是在宽带接入处设置硬件防火墙设备，甚至是仅安装了杀毒软件；此外，医院行业用户对安全统一监控管理及终端安全设置等方面也存在一定需求。,硬件防火墙产品市场占有率,整体来看，在医院网络安全产品市场，以Cisco、H3C为代表的整体网络解决方案供应商占有一定优势，其中Cisco的市场份额接近30%，占据领先位置；除Cisco外，天融信与H3C的市场份额也很接近，是安全市场的重要竞争对手。,医院行业存储架构现状及应用倾向,2007年销售额的不同架构分布,用户期望采用的架构分布,从2007年的医院存储市场来看，DAS和NAS的销售额所占比例有所下降，而包括FC和iSCSI在内的SAN比例上升，FC SAN在整体存储市场中占据超过50%的市场份额，而IP SAN的比例也从06年的3%提高到7%，市场规模增长了150%；从本次调查的结果显示，医院行业用户应用FC SAN的倾向仍比较强烈，市场份额将继续增长，而DAS的份额会持续下降，IP SAN则很可能迅速超越NAS；随着EMR、PACS、数字图书馆等应用系统建设的启动，医院用户也面临数据量迅速膨胀及相关的存储管理、备份等问题，为IP存储、CDP及VTL等带来新的市场机会。,医院行业存储竞争格局,从销售额来看，医院行业的外部磁盘存储市场仍然为传统国际厂商所垄断，但前5位的厂商市场份额十分接近，EMC、Dell略占优势，IBM、HP、SUN紧随其后；H3C IP存储产品在医院行业中的知名度已经达到92%，其中包括惠州市中心人民医院、五邑中医院、潍坊市人民医院、南京军区福州总医院、山东省立医院等三甲医院已经应用了H3C存储产品，这些为H3C在医院行业的存储产品拓展打下了良好的基础。另一方面，表示对H3C IP存储产品还不太了解的用户比例也达到了66%，有待进一步深入推广。,2007年医院存储市场销售额品牌分布,对H3C IP存储产品的认知度,对视频会议与监控系统融合的看法,23%的用户认为二者的融合是有必要的，可以避免重复投入，视频会议功能单一，投入产出比不高，而一旦整合将大大提高使用效率；35%的用户认为没有必要，主要原因在于视频会议系统的主要功能是提供远程医疗服务、与视频监控不属于同类业务，而且远程医疗对视频精度要求较高，现有监控设备很难满足；更多用户表示无法判断，认为目前两种产品的融合还处于试探阶段，需要在看到具体产品或解决方案后才能判断。,监控系统的建设模式,医院安防监控普遍采用模拟或数字模式，监控点集中部署于收费处、药房、病房、电梯、主要通道及大厅及外围等；早期监控系统主要是由安保部门承建的，但随着医院信息管理向集成、整合方向发展，越来越多的用户，特别是新建医院，更倾向于由专业的IT部门负责建设，以便于统一的规划、协调和维护。,主要的行业解决方案提供商,市场机会,