中国互联网汽车行业分析报告.doc

2015-2016年中国互联网汽车行业分析报告目 录报告一：中国互联网汽车行业概述报告二：中国互联网汽车产业2015报告三：2015年互联网汽车行业洞察报告一：中国互联网汽车行业概述 互联网+助力汽车产业升级，产生新的交易、服务、出行等场景的变革 互联网+汽车主要分为互联网汽车、新车、二手车、汽车资讯、移动出行及车后电商等子行业 多项政策支持互联网+汽车行业，稳步增长的汽车交易量与保有量有利于多个子行业持续发展 多项政策相继出台，为互联网+汽车行业的发展保驾护航 宏观经济放缓，但居民可支配收入与消费水平稳步上升 互联网汽车行业格局：多家传统车企与IT企业进军互联网汽车制造业 互联网汽车仍处于初步发展阶段，未来发展前景广阔 目前已有多款互联网汽车上市，但距量产仍有一定距离 新玩家不断涌现，新车电商平台日益增多 快速增长的新车电商成交量与较低的行业渗透率显示新车电商广阔的发展空间 汽车电商网站页面浏览量稳步上涨，消费者对汽车电商的接受度逐渐提高 垂直汽车媒体类及综合类电商平台为新车电商主要运营模式目前国内新车电子商务行业运营模式主要分为五种，厂商电商平台、经销商电商平台、综合类电商平台、垂直汽车媒体类电商平台，及不含媒体属性的垂直汽车电商平台。其中垂直汽车媒体类电商平台是指以资讯为切入点的汽车媒体网站逐步涉及线上汽车销售活动并开设有专业的新车商城，而不包含媒体属性的垂直汽车电商平台是指新兴垂直专业的线上汽车销售平台。 新车电商以B2C模式为主，但C2B模式同时存在我国新车电子商务目前以B2C模式为主，但也有类似惠买车这样的新车电商采用了C2B模式，即用户主动在平台上发布购车需求，经销商根据用户需求进行实时竞价，用户可根据最终价格等因素选择经销商。 二手车电商目前存在多种模式，各有特色，共同发展 二手车电商市场规模按年增长，但渗透率仍较低，未来仍有较大发展空间 二手车电商交易额持续增长，预计未来交易额增速会逐步放缓，但体量仍会不断扩大 B端与C端均可成为二手车电商的车源与购买方 2B与2C模式的第一梯队主要玩家已经出现，但不排除未来竞争格局被打破的可能 购车前与用车时的资讯服务共同构成了现有的汽车资讯行业 目前存在多种汽车资讯服务类型，行业投资热度相对较低汽车资讯服务目前主要包括了汽车资讯、出行导航、停泊车资讯、加油站资讯、车辆违章查询等购车及用车的相关资讯服务。它的出现完善了互联网+汽车行业的产业链，为现有及潜在的消费者提供汽车行业资讯，提升了消费者在互联网+汽车行业各个环节的使用体验，有利于帮助行业整体扩展用户范围，挖掘市场潜力。2015年，汽车资讯获得的融资中，天使轮融资占了近九成，500万以下的融资规模占比近半。与互联网+汽车的其他子行业相比，汽车资讯的行业投资热度较低。 汽车资讯主要玩家间的竞争格局较为稳定，其他资讯领域应用的覆盖率差别较大2015年12月，汽车之家的覆盖率为2.37%，为汽车资讯行业的第一。目前我国汽车资讯行业第一梯队的竞争格局较为稳定，主要玩家的用户覆盖率变化较小，第一梯队的竞争格局已基本成形。此外，在其他资讯领域中，覆盖率最高的为出行导航类应用，其次为违章查询类应用，相比之下加油站资讯和停车资讯应用的覆盖率较低。 打车、租车、拼车、代驾等不同服务丰富用户出行选择 移动出行用户规模进一步扩大，大部分电商仍处于发展初期 多个玩家将打通移动出行全产业链，为用户提供全方位出行解决方案 多种模式的电商不断涌现，服务种类日益丰富 汽车后市场电商交易规模与用户规模正在稳步上升，未来仍有一定发展空间2015年预计我国汽车后市场交易规模（不包含汽车金融）将达到7700亿元，同比增长20.7%。2015年第四季度移动端活跃用户的数量为195.2万人，相比2014年第一季度的用户数，涨幅近50倍。随着更多相关行业政策的出台、用户线上消费习惯的养成和更多汽车后市场电商的加入，未来汽车后市场电商的交易规模与用户规模将会进一步扩大。 汽车后市场电商融资多集中于天使轮与A轮，表明多数汽车后市场电商仍处于发展初级阶段2015年我国汽车后市场电商共获得86次融资，其中天使轮占比近半，A轮占比逾三成，C轮前融资共占比超过95%。汽车后市场电商获得的融资规模多集中在500万以下及1000-5000万之间，占比均逾三成。集中于天使轮和A轮的融资表明，目前我国大多数汽车后市场电商仍然处于公司发展初级阶段，仍需探索并验证自身的商业模式，但仍有不少发展前景良好的公司能够获得大量资金支持。 多家电商积极扩展服务范围，打造车后服务生态闭环目前我国汽车后市场领域中，覆盖率最高的三个电商均为汽车养护类，此外洗车类电商也有较高覆盖率。但除了各自的核心业务外，多家车后电商也在积极布局如汽车金融、保险等汽车后市场其他服务，提高用户黏度，打造生态闭环。报告二：中国互联网汽车产业2015 中国互联网汽车产业生态图谱 互联网化，将使汽车成为超级移动入口1）国内外汽车厂商积蓄能量，强化车联网布局2）芯片厂商/零配件厂商加速布局，争夺汽车市场3）多方参与汽车互联网化，封闭系统逐步开放 新车电商迎来发展契机，投资开始升温1）市场参与者主要为：汽车网站、综合电商平台、车企/经销商、初创型企业。2）今年中国新车销量下滑、库存居高不下，是新车电商发展机会。3）目前主要以导流型，团购型和开放平台型为主。特卖型是一种比较新兴的模式并且开始受到资本的关注。 二手车电商市场格局暗流涌动，新兴力量逐步壮大1）中国二手车交易一直发展缓慢，痛点较多，二手车电商将促进二手车发展进入新阶段。2）上半年出现了较多的新兴二手车电商平台，未来二手车电商集中度将一定程度降低。3）中国消费者对购买二手车认知度仍然较低，尚未全面形成二手车消费习惯。 后市场电商进入快速成长阶段，未来市场空间巨大1）中国近几年复合增长率20%以上，预计到2017年市场规模将超过万亿元人民币。2）后市场电商第一轮投资热潮将退，洗牌现象已经出现。3）BAT加大投入后市场电商，消费者习惯将加速形成。 产业链痛点是汽车第三方服务提供方的创业机遇1）新车、二手车、后市场领域痛点都是汽车互联网创业机会2）互联网汽车产业链相关服务能提升消费者各环节使用体验3）互联网汽车产业链相关服务将是汽车产业升级、优化的基础报告三：2015年互联网汽车行业洞察 2015年互联网汽车行业洞察洞察发现· 大众是最受消费者关注的汽车品牌，SUV车型受追捧· 资讯类APP使用时长多在10分钟以上，平均使用个数为1.2个；汽车之家DAU和使用时长领先同类APP· 偏远商圈消费者关注日系车；北部地区偏好美系车；德系车的潜在用户分布较广· 爱卡旗下爱买车和易车旗下惠买车领衔购车类APP，二者竞争激烈· 京东大众汽车的浏览比例最高，在天猫则是丰田；京东汽车用品类购物转化率高于天猫，油类转化率超过20%· 商业险超过交强险成为消费者最为关注的险种，且国产比国外受众更关注车险；平安车险稳居行业老大地位· 以洗车切入汽车后服务市场的养车点点活跃用户数领先；全国违章查询排名违章类APP首位 购买前 大众是最受消费者关注的汽车品牌 SUV广受追捧 搜索活跃度（北京）：工作日活跃度要高于休息日· 工作日和休息日活跃度峰值有所差异：在工作日期间，大家都会选择白天搜索汽车相关信息，而休息日则是晚上相对活跃；· 工作日日均搜索UV要高于休息日10个百分点。 搜索活跃度（上海） ：整体活跃度弱于北京· 上海整体的搜索活跃度要低于北京，工作日高峰出现在15点，休息日高峰出现在22点；· 工作日和休息日的日均搜索UV基本持平，变化不大。 DAU：汽车之家的日活跃用户数遥遥领先汽车资讯类DAU前五的排名中，汽车之家和易车两大巨头旗下的应用占据三个席位，先发优势明显。 使用时长：除太平洋汽车网外，均超过10分钟汽车之家用户每天平均使用时长为18.1分钟，居于资讯类APP榜首。 打开频次：太平洋汽车网打开频率达3.5次从使用时长和打开频次两个维度来看，太平洋汽车网的用户一天之内可能多次访问，但每次停留时间不长，访问深度较低。 活跃度：白天平稳，晚上爆发汽车资讯类APP呈现出白天平稳、晚间活跃的特点，在夜间22点达到全天峰值。 每人平均使用1.2个汽车资讯APP大多数消费者对于资讯类APP使用行为都比较专一，只使用一款APP的比例达到86.6%。 奔驰排名资讯APP搜索品牌第一在资讯类APP中，用户最关注的品牌是奔驰，比例达到9.9%，其次是宝马和奥迪。 宝马有2个汽车型号入围top6在资讯类APP的使用中，汉兰达以4.3%的比例成为用户最关注的型号，其次是别克的SUV昂科威。 SUV成为最受关注车型今年前4个月，国内SUV的销量同比增幅高达49%，远高于车市的整体平均增速，足以可见人们对它的偏爱，其中中型SUV在该车型中的占比接近30%。 大家偏爱小排量自动挡的汽车1.1-1.6L排量既满足家用需求，又省油耗，关注比例接近50%；自动挡汽车操作方便、简单，对于有意向购买汽车的用户来说无疑是一个很好的选择。 德系汽车依旧是大家关注的焦点在国家节能减排政策倡导下，电动汽车逐步被大家认可；德国和日本汽车依旧是关注焦点。 分区域朝阳群众最爱搜索汽车无处不在的大朝阳群众除伸张正义外，也是各个区中最喜欢网上搜索汽车相关信息的，比例达到30.3%。 分楼盘6、7号地铁沿线附近楼盘潜在需求大排名前十的楼盘中，位于市中心的楼盘甚少，大多分布在四环开外，尤其是东部和北部地区对汽车搜索的UV很高。 分商圈（德系）地区分布较广，大家都很关注喜欢德系车的商圈分布较广，其中西红门商圈排名第一，其次是常营和清河。 分商圈（日系）偏远地区对日系车最感兴趣离市区较远的昌平、沙河、顺义县城是最关注日系车的商圈。 分商圈（国产）沙河、西红门商圈钟爱国产车沙河和西红门商圈搜索国产车的比例较高，其次是望京东和学院路，繁华商圈较少。 分商圈（美系）北部地区偏好美系车常营商圈最爱美系车，其次是望京和顺义地区，整理来看商圈大多数偏北。 购买中 三款APP的DAU较为接近，没有形成行业垄断，争夺用户竞争激烈。 活跃度：活跃高峰出现在22点该类APP白天活跃度较为平稳，傍晚19时为全天转折点，此时点之后的3个小时APP活跃度一路飙升。 使用时长：惠买车、爱买车使用时长超过10分钟惠买车的使用时长为13.4分钟。 打开频次：惠买车打开频次最高买车类APP整体的打开频次要低于资讯类整体，其中最高的为惠买车，平均为2.5次。 购买、询价活跃度呈阶梯式攀升从趋势来看，白天活跃度一直稳步攀升，中午期间出现小低谷；晚上21点的购买、询价行为最为活跃，达到一天的峰值。 Tmall品牌、汽车型号浏览用户在天猫浏览最多的汽车品牌是丰田，其次是奥迪；从型号来看，宝马旗下的两款排在浏览前三名。 镀膜的浏览占比排名第四位，但是其购物转化率达到5.2%。 用户浏览大众汽车的比例为15.1%，排名第一，其次是奥迪和丰田 JD汽车用品购物转化高于天猫在汽车用品中，行车记录仪的浏览占比最高，达到13.1%；油类产品的购物转化率均超过20%。 保险类搜索词占比与汽车销量趋势基本一致 汽车主要险种分析商业险超过交强险成为消费者最为关注的险种类别，占比达到53.4%，其中车损险、不计免赔、第三者责任险分别列商业险细分的前三名。 北京关注全险，上海关注车损险交强险毫无意外地成为了大家最关注险种，比例均超过40%；北京用户对汽车保险的关注是多方面的，全险比例达14.2%，远高于上海的8.1%。 国内品牌汽车用户更关注车险值得注意的是，国产品牌汽车的用户更关注车险方面的信息，为国外品牌的2.4倍。 平安车险稳居行业老大地位不论是在北京还是上海，平安车险的搜索关注度均排名第一，其次是人保车险和太平洋车险。 油耗保养类APP：养车点点的日活跃用户数领先汽车不断普及催生新的养车模式，以洗车切入汽车后服务市场的养车点点活跃用户数领先，但是暂时没有形成一家独大的局面。 打开频次：车点点的打开频率达3.5次车点点的打开频次最高，养车点点的日活跃用户虽多，但打开的频次并不高，相比之下，车点点的用户粘性较大。 活跃度：活跃高峰出现在8点和23点汽车油耗保养类APP呈现出工作时间活跃较低、早晚活跃高的特点，在夜间23点达到全天峰值。 违章类APP：全国违章查询的日活跃用户数遥遥领先汽车违章类APP的DAU前三排名中，北京木仓科技旗下的应用全国违章查询和汽车违章查询占据2个席位，先发优势明显。 打开频次：全国违章查询的打开频率达4.5次全国违章查询的日活跃用户及日均打开频次均以绝对优势排在首位，其在违章类APP中的霸主地位不容小觑。 活跃度：全天的使用活跃度较为平稳汽车违章类APP呈现出全天候较为平稳的特点，在夜间21点-22点达到全天峰值。 二手车类APP：二手车的DAU优势明显汽车二手车类APP中，汽车之家旗下的二手车DAU优势明显，行业地位领先。 打开频次：二手车打开频次最高汽车之家旗下的二手车日均打开频次要高于易车旗下的易车二手车。 活跃度：活跃高峰出现在23点汽车二手车类APP白天活跃度较为平稳，傍晚18时为全天转折点，此时点之后的5个小时APP活跃度一路飙升。 附录1：中国已经成为全球第一大新车市场 附录2：人均可支配收入提高带动汽车消费 附录3：品牌和价格的搜索关注度最高 附录4：2014年车险收入增速加快