互联网+汽车行业分析报告.doc

2016年互联网+汽车行业分析报告 互联网+助力汽车产业升级，产生新的交易、服务、出行等场景的变革 互联网+汽车主要分为互联网汽车、新车、二手车、汽车资讯、移动出行及车后电商等子行业 多项政策支持互联网+汽车行业，稳步增长的汽车交易量与保有量有利于多个子行业持续发展 多项政策相继出台，为互联网+汽车行业的发展保驾护航 宏观经济放缓，但居民可支配收入与消费水平稳步上升 互联网汽车行业格局：多家传统车企与IT企业进军互联网汽车制造业 互联网汽车仍处于初步发展阶段，未来发展前景广阔 目前已有多款互联网汽车上市，但距量产仍有一定距离 新玩家不断涌现，新车电商平台日益增多 快速增长的新车电商成交量与较低的行业渗透率显示新车电商广阔的发展空间 汽车电商网站页面浏览量稳步上涨，消费者对汽车电商的接受度逐渐提高 垂直汽车媒体类及综合类电商平台为新车电商主要运营模式目前国内新车电子商务行业运营模式主要分为五种，厂商电商平台、经销商电商平台、综合类电商平台、垂直汽车媒体类电商平台，及不含媒体属性的垂直汽车电商平台。其中垂直汽车媒体类电商平台是指以资讯为切入点的汽车媒体网站逐步涉及线上汽车销售活动并开设有专业的新车商城，而不包含媒体属性的垂直汽车电商平台是指新兴垂直专业的线上汽车销售平台。 新车电商以B2C模式为主，但C2B模式同时存在我国新车电子商务目前以B2C模式为主，但也有类似惠买车这样的新车电商采用了C2B模式，即用户主动在平台上发布购车需求，经销商根据用户需求进行实时竞价，用户可根据最终价格等因素选择经销商。 二手车电商目前存在多种模式，各有特色，共同发展 二手车电商市场规模按年增长，但渗透率仍较低，未来仍有较大发展空间 二手车电商交易额持续增长，预计未来交易额增速会逐步放缓，但体量仍会不断扩大 B端与C端均可成为二手车电商的车源与购买方 2B与2C模式的第一梯队主要玩家已经出现，但不排除未来竞争格局被打破的可能 购车前与用车时的资讯服务共同构成了现有的汽车资讯行业 目前存在多种汽车资讯服务类型，行业投资热度相对较低汽车资讯服务目前主要包括了汽车资讯、出行导航、停泊车资讯、加油站资讯、车辆违章查询等购车及用车的相关资讯服务。它的出现完善了互联网+汽车行业的产业链，为现有及潜在的消费者提供汽车行业资讯，提升了消费者在互联网+汽车行业各个环节的使用体验，有利于帮助行业整体扩展用户范围，挖掘市场潜力。2015年，汽车资讯获得的融资中，天使轮融资占了近九成，500万以下的融资规模占比近半。与互联网+汽车的其他子行业相比，汽车资讯的行业投资热度较低。 汽车资讯主要玩家间的竞争格局较为稳定，其他资讯领域应用的覆盖率差别较大2015年12月，汽车之家的覆盖率为2.37%，为汽车资讯行业的第一。目前我国汽车资讯行业第一梯队的竞争格局较为稳定，主要玩家的用户覆盖率变化较小，第一梯队的竞争格局已基本成形。此外，在其他资讯领域中，覆盖率最高的为出行导航类应用，其次为违章查询类应用，相比之下加油站资讯和停车资讯应用的覆盖率较低。 打车、租车、拼车、代驾等不同服务丰富用户出行选择 移动出行用户规模进一步扩大，大部分电商仍处于发展初期 多个玩家将打通移动出行全产业链，为用户提供全方位出行解决方案 多种模式的电商不断涌现，服务种类日益丰富 汽车后市场电商交易规模与用户规模正在稳步上升，未来仍有一定发展空间2015年预计我国汽车后市场交易规模（不包含汽车金融）将达到7700亿元，同比增长20.7%。2015年第四季度移动端活跃用户的数量为195.2万人，相比2014年第一季度的用户数，涨幅近50倍。随着更多相关行业政策的出台、用户线上消费习惯的养成和更多汽车后市场电商的加入，未来汽车后市场电商的交易规模与用户规模将会进一步扩大。 汽车后市场电商融资多集中于天使轮与A轮，表明多数汽车后市场电商仍处于发展初级阶段2015年我国汽车后市场电商共获得86次融资，其中天使轮占比近半，A轮占比逾三成，C轮前融资共占比超过95%。汽车后市场电商获得的融资规模多集中在500万以下及1000-5000万之间，占比均逾三成。集中于天使轮和A轮的融资表明，目前我国大多数汽车后市场电商仍然处于公司发展初级阶段，仍需探索并验证自身的商业模式，但仍有不少发展前景良好的公司能够获得大量资金支持。 多家电商积极扩展服务范围，打造车后服务生态闭环目前我国汽车后市场领域中，覆盖率最高的三个电商均为汽车养护类，此外洗车类电商也有较高覆盖率。但除了各自的核心业务外，多家车后电商也在积极布局如汽车金融、保险等汽车后市场其他服务，提高用户黏度，打造生态闭环。