汽车零部件行业风险分析报告.doc

摘 要汽车零配件业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。包括：汽车部件：离合器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件：缓冲器（保险杆）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。不包括：机动车辆照明器具的制造，汽车用仪器、仪表的制造，和挂车、半挂车零件的制造。本报告所分析的汽车零配件行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的汽车零件及配件制造业，行业代码为3725，为汽车制造业分行业。本报告所分析的汽车零配件行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的汽车零件及配件制造业，行业代码为3725，为汽车制造业分行业。表1 汽车零配件及配件制造行业归属情况代码行业名称372汽车制造3721汽车整车制造3722改装汽车制造3723电车制造3724汽车车身、挂车的制造3725汽车零配件及配件制造3726汽车修理资料来源：国家统计局一、行业地位继续提升中国汽车零部件业是中国汽车整体行业重要组成部分，是发展汽车产业的基础。零部件产业在汽车制造业甚至整个国民经济当中的比重不断增加，2005年汽车零配件生产生产总值仅占长个国民生产总值的2.09%，2006年占到了2.55%，2007和2008年占有比例进一步增加，分别占到了2.74%和2.88%，2009年在国民生产总值中所占份额增至3.18%，突破了3%。表2 近5年汽车零配件行业工业总产值占GDP比重统计表单位：亿元，%2005年2006年2007年1-112008年1-112009年1-11汽车零配件行业总产值3838.015397.056835.268658.3610558.15国民生产总值183217.5211923.5249529.9300670331639.01所占比重2.092.552.742.883.18数据来源：国家统计局二、外部环境有所好转受国际金融危机冲击，2009年被认为是中国经济“最为困难的一年”。年初在世界经济一片低迷中，中国提出全年“经济预期增长左右”的目标，而2009年全年8.7的GDP增速确保“保八”成功，2009年中国国内生产总值为335353亿元，全年经济运行的实际情况则超出了预期。其中一季度，国内生产总值同比增长6.2，二季度增长7.9，三季度增长9.1，四季度增长10.7。 数据来源：国家统计局图1 2006年以来我国季度GDP增速三、扩张速度保持增长2009年汽车零配件产业规模继续扩大，行业从业人员达到192.38万人，企业数量为10468家，保持着持续增长的态势。总资产规模继续扩大，资产增长率为20.12%；而负债总额同比增长只有17.05%，说明该行业偿债能力有所增加。 资料来源：国家统计局图2 2004-2009汽车零配件业资产及负债变化情况四、供需增速双双回落2009年汽车零部件产业1-11月产值在10558亿元，销售收入达到了10517亿元，产销增长率均有降低，产销增长率均为19.98%，比2008年增速减缓，产销率达到了99.62%，比2008年增长了2.84个百分点，说明产销率较高，没有太多的产能过剩。表3 2005-2009年汽车零部件产销情况分析 单位：亿元，%工业总产值增长率销售收入增长率20053838.01 26.91 3752.66 20.21 20065397.05 34.35 5272.35 34.71 2007.1-116835.26 37.34 6635.29 37.45 2008.1-118658.36 25.62 8379.14 24.12 2009.1-1110558.15 19.98 10517.61 19.98 数据来源：国家统计局五、下游发展势头良好2009年全国汽车生产汽车1379.10万辆，同比增长48.30%。其中，2009年12月，乘用车共生产117.97万辆，环比分别增长9.77%，同比增长140%。商用车产量为340.72万辆，同比增长33.02%。 资料来源：汽车工业协会图3 2008.12-2009.12我国汽车产量分析2009年全国汽车销售1364.48万辆，同比增46.15%。2009年12月，全国汽车销售141.37万辆，环比增长5.68%，同比增长91.67%。全国汽车销量自2009年3月以来连续9个月突破百万大关。资料来源：汽车工业协会图4 2008.12-2009.12我国汽车销量分析六、行业财务状况有所好转2009年1-11月，汽车零配件行业销售收入增速为19.98%，而管理费用、销售费用和财务费用的增速分别为16.07%、9.94%和17.1%，这三费都要低于销售收入的增速，特别是销售费用增速，要低于收入增速10个百分点。管理费用和销售费用的降低，主要是由于行业规模不断扩大，集群化效应凸显以及竞争日益激烈，产业链上下游的双重压力使得企业为了生存，提升竞争能力，不得不提高经营效率，加强对各项支出的控制，最大可能的提高企业的盈利能力。 数据来源：国家统计局图5 2005-2009年三费增速变化情况七、行业区域发展更加集中化从资产和收入两个规模指标看，行业主要集中在浙江省、江苏省、上海市、广东省等区域，集群效应比较显著，前十个省所占资产占有率和销售收入都在整个行业的四分之三以上，其中资产总额占到了行业总资产的74.52%，销售收入总额占到了75.29%。前十个省本身的汽车工业就比较发达，预期在2010年这十大省市的行业领先地位依然保持，并会带动周围临近省市的汽车零配件发展。2009年浙江省汽车零部件产业资产和销售收入都排在全国第一位，但利润却排在全国第四，事实上，浙江省企业数量多、规模小、投资分散、产业集中度低。2009年江苏省共有1199家企业，销售收入和资产总额居全国第二。江苏与浙江、上海联合形成的长三角汽车零配件产业集群是我国零配件行业最大的产业区域。上海市零部件产业集群化程度高，技术水平也排在全国前列。2009年上海市共有企业608家，占全国企业的5.8%，但5.8%的企业数量却创造了占全国10.48%的收入和14.68%的利润。八、行业所面临的风险加大2009以来，次贷危机引发的金融海啸席卷全球，由于宏观基本面因为虚拟经济大幅下滑的影响已经受到波及，因此，汽车、汽车零配件行业面临的风险全面提升。汽车零配件行业的风险主要集中在政策风险和海外市场风险上。政策上面临政策支持退出的风险，出口市场面临反倾销壁垒增加的风险。九、2010年汽车零配件行业信贷建议2010年，汽车零部件行业的信贷总体原则是：关注大型优势汽车零部件企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力汽车零部件企业的兼并重组项目。当前汽车市场火爆，汽车零配件需求加大，但是国内市场很多是由国际汽车巨头控制，国内企业竞争日趋激烈。因此商业银行对零配件行业的信贷以中短期为主，控制长期贷款的发放，特别是回避发放给那些技术水平较低、生产落后的项目贷款，可以适当增加对发展核心技术尤其是新能源项目的贷款。2010年，汽车零配件行业利好和不利因素共存。对于银行来说，要严格控制授信的额度，减少同比增长幅度，加大对技术研发授信额度，减少对规模扩大授信额度，特别是对于规模较小、技术比较落后的企业，尽量减少额度，对扩张性贷款不予审批。另外由于国家目前的发展策略是大力支持民族汽车工业，对民族产业提出了很多的鼓励、支持和优惠的政策，并且部分的民族汽车零配件企业确实已经取得了比较好的发展成就，因此，银行授信可以适当的增加对民族企业的授信额度。在宏观经济环境恶化的压力下，汽车零配件企业将会进一步分化和整合。因此商业银行授信的投向，主要是国内市场份额较大、研发能力较强、产品更新换代快、有提升附加价值能力的龙头企业，积极营销其中的国际贸易壁垒适应力强的企业，审慎投向利润下滑较为严重的细分行业如轮胎行业的企业和技术水平低下，产品同质竞争严重的企业；适度支持外商独资零配件企业，他们拥有核心技术，其产品的附加值占据了价格的很大部分；原则上授信不再投向产品技术落后、缺乏核心竞争力的企业。目 录第一章 汽车零部件行业基本情况1第一节 汽车零部件行业的定义及分类1第二节 2009年汽车零部件行业在国民经济中的地位1第二章 2009年汽车零部件行业发展环境分析3第一节 2009年宏观经济环境分析3一、GDP增长8.7%，成功“保八”超预期3二、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长3三、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快4四、社会消费品零售总额增长平稳5五、进出口总额全年下降5六、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升6七、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加7第二节 2009年汽车零部件行业政策环境分析9一、重点政策汇总9二、重点政策及重大事件分析10三、政策未来发展趋势11第三节 2009年汽车零部件行业社会环境分析13一、行业发展社会环境概述13二、具体社会环境分析13第四节 2009年汽车零部件行业技术环境分析15一、行业主要技术术语及简要解释15二、行业技术现状分析17三、2009年行业劳动生产率18四、绿色制造技术应用于汽车部件设计将成发展趋势19第三章 2009年汽车零部件行业发展情况分析21第一节 2009年汽车零部件行业规模分析21第二节 2009年汽车零部件行业供给分析及预测23一、供给总量及速率分析23二、供给结构变化分析23三、2010-2012年供给预测24第三节 2009年汽车零部件行业需求分析及预测27一、需求总量分析27二、需求结构变化分析27三、2010-2012年需求预测28第四节 2009年汽车零部件行业市场分析29一、供需平衡分析及预测29二、价格变化分析及预测30第五节 2009年汽车零部件行业投融资情况分析31一、行业投融资体制31二、行业资金渠道分析31三、固定资产投资32四、投资结构分析33五、兼并重组情况分析33第六节 2009年汽车零部件行业运行主要特点35一、行业规模继续扩大35二、行业供给总量和速度放缓35三、销售收入快速增长35四、行业供需基本平衡35五、行业投资加大36第四章 行业竞争状况分析37第一节 2009年汽车零部件行业集中度情况分析及预测37第二节 2009年汽车零部件行业进入与退出壁垒分析38一、进入壁垒38二、退出壁垒38第三节 2009年汽车零部件行业竞争结构分析39一、“波特五力”模型分析39二、行业当前竞争特点总结40第四节 2009年汽车零部件行业生命周期分析42第五章 2009年汽车零部件行业全球市场及我国进出口情况分析44第一节 2009年汽车零部件行业全球市场情况分析44一、2009年汽车零部件行业市场情况分析44二、2009年汽车零部件行业主要国家情况分析45三、2010年汽车零部件行业全球市场发展趋势预测47四、2009年汽车零部件行业全球贸易政策分析47第二节 2009年汽车零部件行业进口情况分析49一、进口情况分析49二、2009年汽车零部件行业进口结构分析49三、2009年进口特点分析50四、2010年进口预测50第三节 2009年汽车零部件行业出口情况分析51一、出口情况分析51二、2009年汽车零部件行业进出口结构分析51三、2009年出口特点分析52四、2010年出口预测52第六章 2009年汽车零部件行业产业链分析54第一节 汽车零部件行业产业链介绍54第二节 2009年汽车零部件行业上游产业分析55一、钢铁行业发展情况分析55二、合成橡胶行业发展情况分析57第三节 上游行业对汽车零部件行业的影响分析59一、钢铁行业对汽车零部件行业影响分析59二、橡胶行业对汽车零部件行业影响分析59第四节 2009年汽车零部件行业下游产业分析60一、汽车行业供给情况分析60二、需求情况分析61三、进出口情况分析65第五节 下游行业对汽车零部件行业的影响分析67第七章 2009年汽车零部件行业财务状况分析68第一节 2009年汽车零部件行业三费变化情况68第二节 2009年汽车零部件行业经营效益分析70一、行业盈利能力分析70二、行业营运能力分析70三、行业偿债能力分析71四、行业发展能力分析72第三节 2009年汽车零部件行业财务状况总体评价74第八章 2009年汽车零部件行业区域发展情况分析75第一节 汽车零部件行业区域分布总体分析及预测75一、行业区域分布特点分析及预测75二、行业规模指标区域分布分析及预测75三、行业效益指标区域分布分析及预测76第二节 浙江省汽车零部件行业发展分析及预测78一、区域在行业中的规模及地位变化78二、区域行业经济运行状况分析78三、区域行业发展趋势预测79第三节 江苏省汽车零部件行业发展分析及预测80一、区域在行业中的规模及地位变化80二、区域行业经济运行状况分析80三、区域行业发展趋势预测81第四节 上海市汽车零部件行业发展分析及预测82一、区域在行业中的规模及地位变化82二、区域行业经济运行状况分析82三、区域行业发展趋势预测83第九章 2009年汽车零部件行业子行业（子产品）发展情况分析84第一节 发动机行业发展情况分析84一、总体发展情况84二、供求状况85三、运行特点86四、发展趋势88第二节 轮胎行业发展情况分析89一、总体发展情况89二、供求状况89三、运行特点90四、发展趋势91第十章 2009年汽车零部件行业企业发展情况分析92第一节 企业总体特征分析92一、总体分析92二、规模特征分析93三、所有制特征分析94第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名97第三节 江淮汽车情况分析100一、企业简介100二、股权关系结构图100三、经营状况分析101四、主导产品分析102五、企业经营策略和发展战略分析102六、SWOT分析102七、企业竞争力评价102第四节 东风汽车发展情况分析104一、企业简介104二、股权关系结构图104三、经营状况分析105四、主导产品分析105五、企业经营策略和发展战略分析106六、SWOT分析106七、企业竞争力评价106第五节 江铃汽车发展情况分析108一、企业简介108二、股权关系结构图108三、经营状况分析108四、主导产品分析109五、企业经营策略和发展战略分析110六、SWOT分析110七、企业竞争力评价110第六节 福耀玻璃发展情况分析111一、企业简介111二、股权关系结构图111三、经营状况分析112四、主导产品分析112五、企业经营策略和发展战略分析113六、SWOT分析113七、企业竞争力评价113第七节 风神股份发展情况分析114一、企业简介114二、股权关系结构图114三、经营状况分析115四、主导产品分析116五、企业经营策略和发展战略分析116六、SWOT分析118七、企业竞争力评价118第十一章 2009年汽车零部件行业风险分析119第一节 宏观经济波动风险119第二节 政策风险119第三节 技术风险120第四节 供求风险120第五节 相关行业风险121一、原材料供应商的挤压121二、下游主机厂的强势121第六节 区域风险121第七节 产品结构风险122第八节 其他风险122一、财务风险122二、国际贸易壁垒风险122第十二章 投资及信贷建议123第一节 行业总体授信原则123一、授信期限的控制123二、授信额度的控制123三、优化客户结构123第二节 鼓励类信贷政策建议123第三节 允许类信贷政策建议124第四节 限制类信贷政策建议125第五节 退出类信贷政策建议125附 表表1汽车零配件及配件制造行业归属情况1表2近5年汽车零配件行业工业总产值占GDP比重统计表2表32009年汽车零配件行业政策分析9表4汽车零配件业主要技术术语列表15表52005-2009年零配件行业规模指标21表62005-2009年零配件行业规模指标22表72009年汽车发动机生产量情况23表82009年12月轮胎产量情况表24表92009年汽车零配件行业在建及拟建项目分析25表102009年汽车发动机销售量情况27表112005-2009年汽车零部件产销情况分析29表122005-2009年交通运输设备制造业与全社会固定资产投资32表132009年我国汽车零部件产业兼并重组事件33表14中国汽车零配件行业主要资产重组模式34表152005-2009年汽车零配件行业大型企业资产占比37表162005-2009年汽车零配件行业大型企业销售收入占比37表17汽车零部件产业生命周期特征分析43表182005-2009年汽车零部件产业进口金额分析49表192009年汽车零配件行业进口情况分析49表202005-2009年汽车零部件产业出口金额分析51表212009年汽车零配件行业出口情况分析51表222009年我国钢铁产量分析55表232009年我国钢材进出口分析55表242009年乘用车分排量销售汇总表63表252009年1-12月我国客车不同车型销量分析64表262009年1-12月我国货车不同车型销量分析65表272009年我国汽车出口情况66表282005-2009年汽车零部件行业三费变化情况68表292005-2009年汽车零配件行业盈利能力指标70表302005-2009年汽车零配件行业营运能力指标71表312005-2009年汽车零配件行业偿债能力指标71表322005-2009年汽车零配件行业发展能力指标72表332009年汽车零配件行业资产区域分布情况76表342009年汽车零配件行业销售收入区域分布情况76表352009年汽车零配件行业利润总额区域分布情况77表362005-2009年浙江省汽车零配件行业经济运行情况79表372005-2009年江苏省汽车零配件行业经济运行情况81表382005-2009年上海市汽车零配件行业经济运行情况83表392009年汽车发动机产销量统计86表402009年1-11月我国轮外胎前十个生产省份生产情况90表412009年我国汽车零部件企业不同规模资产情况93表422009年我国汽车零部件不同规模企业从业人数情况93表432009年我国汽车零部件不同规模企业亏损情况94表442009年我国汽车零部件不同规模企业收益情况94表452009年我国汽车零部件企业不同性质资产情况95表462009年我国汽车零部件不同性质企业从业人员情况95表472009年我国汽车零部件不同性质企业亏损情况95表482009年我国汽车零部件不同性质企业收益情况96表492009年汽车零部件行业上市公司总资产排名97表502009年汽车零部件行业上市公司总销售收入排名97表512009年汽车零部件行业上市公司净利润排名98表522009年汽车零部件行业上市公司净利润增长率排名98表532009年汽车零部件行业上市公司主要指标加权排名99表542009年江淮汽车十大股东情况100表552009年江淮汽车经营能力分析101表562009年江淮汽车主要产品收入分析102表572009年江淮汽车SWOT分析102表582009年东风汽车十大股东情况104表592009年东风汽车经营能力分析105表602009年东风汽车产品构成分析106表612009年东风汽车SWOT分析106表622009年江铃汽车十大股东情况108表632009年江铃汽车经营能力分析109表642009年江铃汽车业务构成分析110表652009年江铃汽车SWOT分析110表662009年福耀玻璃汽车十大股东情况111表672009年福耀玻璃经营能力分析112表682009年福耀玻璃产品构成分析112表692009年福耀玻璃SWOT分析113表702009年风神股份汽车十大股东情况114表712009年风神股份经营能力分析116表722009年风神股份主要业务构成分析116表732009年风神股份SWOT分析118附 图图12006年以来我国季度GDP增速3图22007-2009年以来工业增加值增速情况4图32007-2009年城镇固定资产投资增长情况4图42008-2009年社会消费品零售总额名义消费增速5图52000-2009年我国进出口总额情况6图62007-2009年我国CPI、PPI变动情况7图72007-2009年新增贷款分析7图82007-2009年月度货币供应量增速8图9汽车零配件行业劳动生产率情况19图102005-2009汽车零配件业资产及负债变化情况21图112005-2009年汽车零配件工业总产值情况23图122005-2009年汽车零配件行业销售收入情况27图132009年我国轮胎需求结构分析28图142005-2009年汽车零配件产业库存情况29图152005-2009年汽车零部件产销率30图162005-2009年交通运输投资额占全社会投资额的比例32图172005-2009年汽车零配件产业库存情况36图182005-2009年交通运输投资额占全社会投资额的比例36图19汽车零部件行业竞争结构39图20产业生命周期图表分析42图21汽车零部件行业产业链简图54图222009年钢材市场主要品种价格走势56图232008.12-2009.12我国汽车产量分析60图242008.12-2009.12我国乘用车产量分析60图252008.12-2009.12我国商用车产量分析61图262008.12-2009.12我国汽车销量分析61图272008.12-2009.12我国乘用车销量分析62图282008.12-2009.12我国商用车车销量分析64图292005-2009年三费增速变化情况68图302005-2009年三费占销售收入比重变化情况69图312005-2009年汽车零配件行业盈利能力指标70图322005-2009年汽车零配件行业营运能力指标71图332005-2009年汽车零配件行业资产负债率情况72图342005-2009年汽车零配件行业发展能力指标72图352005-2009年浙江省零配件行业在全国地位变化78图362005-2009年江苏省零配件行业在全国地位变化80图372005-2009年上海市零配件行业在全国地位变化82图382009年我国零配件行业企业规模比例分析92图392009年我国零配件行业企业性质比例分析93第一章 汽车零部件行业基本情况第一节 汽车零部件行业的定义及分类汽车零部件行业定义是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。包括汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。但不包括机动车辆照明器具的制造，汽车用仪器、仪表的制造和挂车、半挂车零件的制造。本报告所分析的汽车零配件行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的汽车零件及配件制造业，行业代码为3725，为汽车制造业分行业。表1 汽车零配件及配件制造行业归属情况代码行业名称372汽车制造3721汽车整车制造3722改装汽车制造3723电车制造3724汽车车身、挂车的制造3725汽车零配件及配件制造3726汽车修理资料来源：国家统计局第二节 2009年汽车零部件行业在国民经济中的地位中国汽车零部件业是中国汽车整体行业重要组成部分，是发展汽车产业的基础，没有强大的汽车零部件业，就不可能有强大的汽车产业。随着我国汽车工业的高速发展，零部件产业在汽车制造业甚至整个国民经济当中的比重不断增加，2005年汽车零配件生产生产总值仅占长个国民生产总值的2.09%，2006年占到了2.55%，2007和2008年占有比例进一步增加，分别占到了2.74%和2.88%，2009年在国民生产总值中所占份额增至3.18%，突破了3%。表2 近5年汽车零配件行业工业总产值占GDP比重统计表单位：亿元，%2005年2006年2007年1-112008年1-112009年1-11汽车零配件行业总产值3838.015397.056835.268658.3610558.15国民生产总值183217.5211923.5249529.9300670331639.01所占比重2.092.552.742.883.18数据来源：国家统计局虽然中国零部件在国民生产总值中所占地位逐步增长，但是在汽车价值链中的比例还不高，不高的原因是由于本土化配套率低的原因，也有配套产品附加值低的原因。中国还没有形成行业统一的供应链的科学管理体系，以外资为主的日系、美系、欧系和韩系各自独立的供应链管理系统独立运转，难以形成中国零部件企业的集成效应。我国汽车零部件产业还要逐步加大科研投入，提升自主创新能力，培育自主品牌，尽快形成自主研发和自主创新能力。产业结构调整应该摆在突出位置，国家要领导零部件企业重组兼并，力争能够出现一到几家规模超过100亿美元以上的企业，增强在国际竞争当中的实力。第二章 2009年汽车零部件行业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、GDP增长8.7%，成功“保八”超预期受国际金融危机冲击，2009年被认为是中国经济“最为困难的一年”。年初在世界经济一片低迷中，中国提出全年“经济预期增长左右”的目标，而2009年全年8.7的GDP增速确保“保八”成功，2009年中国国内生产总值为335353亿元，全年经济运行的实际情况则超出了预期。其中一季度，国内生产总值同比增长6.2，二季度增长7.9，三季度增长9.1，四季度增长10.7。 数据来源：国家统计局图1 2006年以来我国季度GDP增速二、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长2009年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。 资料来源：国家统计局图2 2007-2009年以来工业增加值增速情况三、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。 资料来源：国家统计局图3 2007-2009年城镇固定资产投资增长情况四、社会消费品零售总额增长平稳2009年全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。分地域看，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长16.8%；其他行业零售额1932亿元，增长2.5%。在限额以上批发和零售业零售额中，汽车类零售额比上年增长32.3%，粮油类增长13.0%，肉禽蛋类增长8.3%，服装类增长20.8%，日用品类增长15.6%，文化办公用品类增长6.7%，通讯器材类下降1.3%，化妆品类增长16.9%，金银珠宝类增长15.9%，中西药品类增长21.7%，家用电器和音像器材类增长12.3%，家具类增长35.5%，建筑及装潢材料类增长26.6%。 资料来源：国家统计局图4 2008-2009年社会消费品零售总额名义消费增速其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。五、进出口总额全年下降据海关统计，2009年我国对外贸易进出口总值为22072.7亿美元，比2008年（下同）下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。其中出口12016.7亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。全年贸易顺差1960.7亿美元，减少34.2%。 资料来源：国家统计局图5 2000-2009年我国进出口总额情况据海关统计，在2009年出口商品中，我国自2008年8月份起连续7次调整出口退税率所涉及的商品合计出口6760.2亿美元，同比下降16.4%。其中主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于同期总体出口降幅16%的水平，为保民生、促就业作出积极贡献。海关统计显示，在进口商品中，2009年主要大宗商品进口量均有不同程度增长，其中铁矿砂进口6.3亿吨，增长41.6%，进口均价为每吨79.9美元，下跌41.7%；原油进口2亿吨，增长13.9%，进口均价为每吨438美元，下跌39.4%；大豆进口4255万吨，增长13.7%，进口均价为每吨441.5美元，下跌24.3%。全年进口机电产品4914.7亿美元，下降8.7%；其中进口汽车41.9万辆，增长2.8%。六、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升2009年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。 资料来源：国家统计局图6 2007-2009年我国CPI、PPI变动情况七、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加2009年12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。 资料来源：国家统计局图7 2007-2009年新增贷款分析 资料来源：国家统计局图8 2007-2009年月度货币供应量增速第二节 2009年汽车零部件行业政策环境分析一、重点政策汇总2009年在汽车工业的带动下，我国汽车零部件行业也保持增长。这与国家对汽车行业的刺激政策密不可分，下表显示2009年我国汽车零配件行业政策。表3 2009年汽车零配件行业政策分析颁发时间颁发机构政策名称政策内容及影响2009年1月国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知自2009年1月1日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费等六项收费；同时，将价内征收的汽油消费税单位税额每升提高0.8元，柴油消费税单位税额每升提高0.7元。2009年1月财政