中国阀门制造行业现状及其前景预测分析.doc

一、阀门制造行业定义与分类（一）阀门制造行业定义阀门是一种压力管道元件，它是用来改变管路断面和戒指流动方向、控制输送介质的压力、流量、温度的一种装置。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），中国把阀门和旋塞的制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C344），其统计4级码为C3443。图表：阀门在制造业国民经济统计代码中的位置资料来源：前瞻产业研究院整理（二）阀门制造行业主要产品分类阀门指通过改变其流道面积的大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置。阀门行业主要包括以下几类产品：图表：阀门产品分类种类分类阀门闸阀、安全阀、减压阀门、截止阀、止回阀、疏水阀门（或溢流阀）、气阀、调压阀等真空阀门档板阀、翻板阀、电磁阀、球阀、压差阀、充气阀和调节阀等阀门用驱动装置及阀门零件/各种旋塞、龙头及类似装置和零件/资料来源：前瞻产业研究院整理二、阀门制造行业发展环境分析阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门是随着流体管路的产生而产生的，我国根据管路介质的不同发布了相关的阀门标准，具体标准如下：图表：阀门制造行业相关标准标准名称发布部门实施日期CJ/T180-2003家用手动燃气阀门建设部2003-10-1CJ/T319-2011脚踏阀门住房和城乡建设部2010-6-1GB/T10868-2005电站减温减压阀国家质量监督检验检验总局2006-4-1GB/T12220-1989通用阀门标志国家技术监督局1990-9-1GB/T12232-2005通用阀门法兰连接铁制闸阀国家质量监督检验检验总局2006-1-1GB/T12233-2006通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀国家质量监督检验检验总局2007-5-1GB/T12239-2008工业阀门金属隔膜阀国家质量监督检验检验总局2009-7-1GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀国家质量监督检验检验总局2005-8-1GB/T14087-1993船用空气瓶安全阀国家技术监督局1993-10-1GB15558.3-2008燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：阀门国家质量监督检验检验总局2010-1-1GB15930-2007建筑通风和排烟系统用防火阀门国家质量监督检验检验总局2008-1-1GB17447-1998气雾剂阀门国家质量技术监督局1999-8-1GB18299-2001机动车用液化石油气钢瓶集成阀国家质量技术监督局2001-10-1GB/T19699-2005船舶与海上技术货油舱压力/真空阀国家质量监督检验检验总局2005-8-1GB/T19793-2005农业灌溉设备水动灌溉阀国家质量监督检验检验总局2005-12-1GB/T20173-2006石油天然气工业管道输送系统管道阀门国家质量监督检验检验总局2006-9-1GB/T2029-2008铸钢吸入通海阀中国船舶工业集团公司2009-2-1GB/T2030-2008青铜吸入通海阀中国船舶工业集团公司2009-2-1GB3032-1989船舶管路附件的标志中国船舶工业集团公司1990-1-1GB/T3036-1994船用中心型蝶阀国家技术监督局1995-4-1GB/T3037-1994船用双偏心型蝶阀国家技术监督局1995-4-1GB/T4213-2008气动调节阀中国机械工业联合会2009-2-1GB5135.6-2003自动喷水灭火系统第6部分:通用阀门国家质量监督检验检验总局2004-5-1GB/T8464-2008铁制和铜制螺纹连接阀门国家质量监督检验检验总局2009-7-1JB/T10673-2006撑开式金属密封阀门国家发展和改革委员会2007-7-1JB/T10768-2007空调水系统用电动阀门国家发展和改革委员会2008-1-1JB/T17768-2007空调水系统用电动阀门/JB/T5296-1991通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法电子工业部1992-7-1JB/T5298-1991管线用钢制平板闸阀合肥通用机械研究所1992-7-1JB/T5299-1998液控止回蝶阀/1998-7-1JB/T6446-2004真空阀门国家发展和改革委员会2005-4-1JB/T7746-2006紧凑型钢制阀门国家发展和改革委员会2007-3-1QB/T1199-1991浮球阀轻工业部1992-2-1资料来源：前瞻产业研究院整理三、阀门制造行业产业链阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质（物料、水、蒸汽、空气和油品等）的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。据不完全统计和粗略估算，一套大型成套装置中，阀门的投资约占设备总投资的3%-5%。阀门制造行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。图表：阀门制造行业产业链结构示意图资料来源：前瞻产业研究院整理从上游原材料来看，阀门产品制造的最重要的原材料是钢材料，其成本占阀门制造企业主营成本的70%左右，钢材的任何变动会影响到阀门制造的质量、成本等。四、阀门制造行业发展状况分析2012年，我国阀门制造行业的产能增加，行业的销售利润和利润总额均有所增长，反映我国阀门制造行业企业规模和市场规模扩张。根据国家统计局统计，2012年阀门制造行业规模以上企业数量有1543家，行业实现销售额2081.04亿元，实现产品销售利润280.05亿元，利润总计为150.96亿元。图表：2011-2012年阀门制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）指标2011年2012年同比增长（%）企业个数（家）148515433.91从业人员（人）294147272862-7.24资产总计（万元）128530211444675912.4负债合计（万元）6314559713038812.92销售收入（万元）184367812081044512.87利润总额（万元）137633915096329.68产品销售利润（万元）2431064280051215.2工业总产值（万元）187012612079183211.18资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国阀门制造行业产销需求预测与转型升级分析报告。五、国际阀门制造行业知名企业美国艾默生公司（Emerson）沃茨水工业集团（Watts Water Technologies）美国博雷国际公司（Bray）美国泰科流体控制（tyco）耐莱斯-詹姆斯伯雷公司（NELES-JAMESBURY）德国盖米集团（GEMUE）德国萨姆森公司（SAMSON AG）英国斯派莎克公司（Spirax Sarco）美国费希尔（FISHER）公司德国依博罗公司（EBRO）六、中国阀门制造行业领先企业超达阀门集团股份有限公司苏州纽威阀门股份有限公司河南开封高压阀门有限公司工装自控工程（无锡）有限公司远大阀门集团有限公司中核苏阀科技实业股份有限公司宁波埃美柯铜阀门有限公司良精集团阀门有限公司斯派莎克工程（中国）有限公司北京市阀门总厂（集团）有限公司七、中国阀门制造行业市场竞争分析2012年，阀门行业规模以上企业有1543家，其中大型企业19家，中型企业169家，小型企业1355家。我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等，最高使用温度570，最低-196、最高压力600MPa，最大通径5350MM。尽管这些产品有力支援了国内经济建设，但是产品大都属于一般技术含量或劳动密集型产品，很少具有国际领先水平。目前，我国阀门行业的竞争格局主要有以下几个特点：1、行业集中度不高我国阀门生产企业众多，但工业总产值规模较大的企业不多，国内阀门企业整体规模偏小、行业集中度不高，规模和资金实力难以与国外大型企业抗衡。2、中低端市场竞争激烈、高端市场竞争力不足近几年，我国阀门生产企业数量大幅增加，但绝大多数企业的阀门产品主要集中于城市建筑、城市给排水、一般工业等中低端市场。而在高端市场，如核电的关键设备阀门市场，由于绝大多数国内企业研发水平不高，只有为数极少的企业从事这方面的业务，如中核科技、沈阳盛世、大连大高、江苏神通等。这些企业面临的是法国AMRI公司、法国VANATOME公司等国外知名阀门企业的竞争，国内已经建成投产的大亚湾、田湾、秦山等核电站所用的核级阀门，绝大部分都由国外进口，尽管岭澳二期、秦山二期扩建、红沿河一期等项目核级阀门国产化取得了实质性的成果，但仍有相当一部分高端核电阀门目前国内不具备生产能力，国内阀门企业的竞争能力仍有待进一步提高。