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002529 海源机械 墙材压机行业陶瓷压机行业耐材压机行业液压压砖机行业 全自动液压机等关键设备 海源墙体材料全自动液压机集机、电、液为一体，能自动完成砖坯压制过程中的压制、排气、脱模、夹砖以及布料等工作。通过更换不同的模具，它可生产标砖、盲孔砖、多孔砖等。码垛机模具高掺量多品种利废制砖技术海源以权威科研院校为技术依托，配备生产工艺服务技术队伍，对用户提供全面的工艺技术支持，多年来已经形成高掺量利用多种固体废弃物制造新型墙体材料的有效技术途径，建立了成熟完整的工业体系。利用粉煤灰/尾矿砂/脱硫灰/炉渣/矿渣/石材废弃物/电石渣/磷石膏等制砖，利废率达90%以上，每条线年消纳固体废弃物近10万吨，制品质量高（强度20Mpa）、成本低。生产线主机设备通过更换模具，可生产不同规格的多孔砖及空心砌块产品。该生产线还适用于其它各种以固体废弃物为原料的蒸压或烧结墙体材料的生产，如高掺量粉煤灰烧结砖、煤矸石烧结砖、建筑垃圾制砖、生活焚烧垃圾渣制砖、废土制砖及各种砌块、电厂脱硫石膏综合利用等。 加气混凝土制品生产线我司加气混凝土生产设备是目前国内最先进、自动化程度最高的生产工艺。它集中了目前国际上最先进的工艺优点，采用的是空中翻转分步式切割工艺，但吊运和翻转模具不是传统的行车吊运，而是采用地面行架吊运的方式，将其它工艺中复杂的行车设备，配备在地面行架上，其生产线主要特点是：专用吊机采用单电机，通轴驱动小车行走，车轮两边的同步性好，并用变频调速实现吊机的软起动和制动，运动平稳。提升采用油缸升降加机械强制同步，这样提升平稳，任意可调，而且不会由于荷载的不均衡，造成坯体两端提升速度不一致。提升架的升降导轨采用精加工导轨，长度适当，导轨的刚性好，精度高，从而提高了坯体提升的平稳性。用专用吊车，辅以行车开关和定位装置，通过PLC控制器使吊车的运动和停止位置完全实现程序控制，定位精度高，有利于实现生产线的完全自动化。  耐火材料全自动液压机 陶瓷砖全自动液压机 复合材料全自动液压机福建海源自动化机械股份有限公司福建省闽侯铁岭工业集中区2010 年12 月15 日募集资金净额：68,303万募集资金用途福建海源自动化机械股份有限公司是中国机、电、液一体化压制成型装备领域唯一一家具有多门类、多规格产品体系的领军企业。2010年底公司成功登陆资本市场，在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：海源机械，股票代码：002529）。目前，公司规模年产各类全自动液压机500台套，行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业，是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一。 公司是中国大型机电装备骨干企业和省级高新技术企业，荣膺“2007中国成长百强”第4名、“2009福布斯最具潜力中小企业榜”第八位、“中国民营500强”、“中国建材机械制造20强”等，是3项国家行业标准的主要制定者，荣获“中国液压成型装备制造第一家”、“中国陶瓷机械龙头企业”、“中国墙体机械龙头企业”、“海西产业人才高地”等称号。公司通过ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系三体系认证，获批设立博士后科研工作站，企业技术中心被认定为省级企业技术中心，获首届福州市政府质量奖。董事长李良光先生被评为“2010年全国劳动模范”、“2006年全国机械工业优秀企业家”、“福建省第二届杰出科技人才”、“第十一届福建省优秀企业家”等，并享受国务院政府特殊津贴。公司秉承高度的社会责任感和强大的自主创新能力，创造了多个“中国第一”：（1994年）千吨级陶瓷砖全自动液压机，（2001年）1100吨透水广场砖全自动液压机，（2003年）1100吨墙体材料全自动液压机，（2006年）2100吨耐火材料全自动液压机，（2012年）开发成功国内首条具有自主知识产权的直接在线长纤维增强热塑性复合材料制品（LFT-D）成套生产线等。目前，HF系列（600-1390t）墙体材料全自动液压机占据中国80%的市场份额，HC系列（600-3600t）耐火材料全自动液压机保持“中国唯一制造商”的优势，HP系列（1590-6790t）陶瓷砖全自动液压机市场占有率位居中国前三甲，HE系列（800-3500t）复合材料全自动液压机及LFT-D生产线开启了公司进军新材料领域的战略新蓝海。各类压机及生产线技术成熟可靠，综合性能达国际先进水平，批量出口多个国家。公司进行市场推广的三种产品所处行业的基本特征和公司的行业地位为：公司所处行业以及行业概况1、公司所处行业公司主要从事液压成型机械设备的生产与销售。根据我国国民经济行业分类标准，公司所处行业为C36“专用设备制造业”。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为普通机械制造业中的C73“专用设备制造业”。按产品工艺划分，公司归属于液压成型装备制造业。二、HF系列墙体材料全自动液压压砖机产品所属及相关联行业的基本情况（一）HF系列墙体材料全自动液压压砖机产品的基本情况公司的HF 压机是一种用于生产新型墙体材料的专业墙材机械设备，它利用硅铝质固体废弃物及天然砂、石作为原材料，采用液压压制成型工艺，生产墙体砖的砖坯。公司HF 压机是专业制砖设备，而目前我国用于制砖的设备存在多种工艺路线，因此，公司面临的竞争格局，首先是不同类型工艺路线之间的竞争，其次才是和同样使用公司所选择工艺路线的其他企业的竞争。前者决定HF 压机所处细分行业的整体市场容量以及变化趋势，后者决定HF 压机所处细分行业的竞争格局。由于所有不同路线的竞争对手，其产品的用途均为制砖，因此，公司HF 压机的市场竞争力直接体现为使用公司HF 压机制造出来的墙材产品的市场竞争力，该竞争力主要体现为产品技术性能和经济指标两个方面。公司HF 压机目前主要用于压制粉煤灰蒸压砖和灰砂蒸压砖的砖坯，且正在尝试用于压制烧结砖的砖坯。目前，公司HF 压机的客户中95%以上是用于生产粉煤灰蒸压砖。因此公司HF 压机与我国墙体材料行业整体的发展和竞争格局以及粉煤灰综合利用情况密切相关。（二）墙体材料行业的基本情况1、我国墙体材料的类别与品种墙体材料是建筑物的主要结构砌筑及围护材料，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料。3、我国墙体材料的市场格局之一：实心粘土砖占据主要市场份额，但属于限制类产品实心粘土砖是我国沿用了数千年的传统建筑材料，也是迄今为止墙体材料中，使用量最大、适用面最广、最具有群众基础、工艺最成熟的核心墙体材料。实心粘土砖主要是采用粘土为原材料进行焙烧成砖，俗称“取土烧砖”，因此要大量损坏耕地并且耗用能源。一般认为，为保证粮食安全我国必须保有19 亿亩耕地。而根据我国国土资源公报显示信息，在“九五”期间，我国净减少了6,300 万亩耕地，“十五”期间又减少了9,500 万亩。全国耕地已由1996 年的19.51 亿亩减少到2005 年的18.31 亿亩，人均仅1.39 亩，不到世界人均水平的40%。2006 年，我国政府明确提出，要坚守全国耕地不少于18 亿亩这条红线。因此，我国耕地保护任务非常紧迫，形势比较严峻。而传统的实心粘土砖是一种要耗费大量的耕地资源和能源、污染大、低效益的落后产品。据中国砖瓦工业协会的统计数据，我国目前约有10 万家实心粘土砖生产企业，按其年产量合计数约4,500 亿块标砖计算，每年消耗能源高达近6,000 多万吨标准煤；因耗用粘土破坏耕地超过30 万亩，大约相当于每年“烧”掉了一个小型县城的耕地；此外，排放的硫化物、二氧化碳等有害气体严重污染环境。此外，我国部分地区还存在着官方统计数据之外的、较大规模的无执照黑砖窑，其生产过程对土地资源保护来说更是严峻的打击。经过十数年的努力，截至2006 年底，全国关闭、转产实心粘土砖瓦企业35,000 多家，淘汰落后生产能力1,000 多亿块标准砖，累计节约土地70 多万亩，节约能源1,000 多万吨标准煤。目前，实心粘土砖的市场占有率从1988 年的95.68%、1998 年的74.24%降低到了2005 年的56.25%和2006 年的53.9%，“禁实限粘”工作取得了显著的成效。但是，实心粘土砖仍然占据一半以上的市场份额，墙材革新的形势依旧严峻。4、我国墙体材料的市场格局之二：新型墙体材料得到政策鼓励，增长迅速我国推进墙体材料革新，其目的是减少乃至不再使用传统的耗能、毁地、污染环境的实心粘土砖，发展各种替代实心粘土砖的产品“新型墙体材料”。目前，一般观点认为，粘土实心砖以外的墙体材料，并且符合节地、节能、利废、环保、循环利用、改善建筑功能等性能的墙体材料均可以称呼为“新型墙体材料”。根据中国建筑材料工业规划院测算，建造1 万平方米砖混结构房屋，需要消耗250 万块实心粘土砖。如采用新型墙体材料替代，可节地5 亩，节能228 吨标准煤，综合利用固体废弃物1,500 吨，减少二氧化碳和二氧化硫近600 吨（注：节地数据与挖土烧砖的深度有关，综合利用固体废弃物与不同时期、不同技术下的掺渣率有关，按本公司测算数据，上述节地和综合利用固体废弃物指标分别为3.55 亩和3,850 吨，与中国建筑材料工业规划院测算数有较大差距，本招股说明书其它部分按本公司测算数据相应计算）。从我国相关墙材产品的国家标准、行业标准中的经济指标也可以看出，在节能、节土、利废等指标上，相对实心粘土砖而言，新型墙材具有明显的优势。我国各类型砌筑墙材的主要经济指标从上世纪九十年代开始至今，我国一方面限制使用实心粘土砖，另一方面也一直致力于固体废弃物的综合利用、推广使用新墙材产品、促进节能建筑发展。通过鼓励新型墙体材料的生产和使用，达到逐步降低实心粘土砖使用规模的目的。但是，由于与其他新型墙体材料相比，实心粘土砖具有一定的技术性能、成本优势以及具有更广泛的市场基础和民众认知度，因此，虽然新型墙材的市场占有率逐年上升，但预计实心粘土砖还难以在短期内被新型墙材完全替代。5、我国墙体材料市场未来的变化趋势现阶段而言，实心粘土砖尚且占据绝大部分的市场比例，但在可预见的将来，新型墙体材料，特别是以公司为代表的墙体材料全自动液压压砖机所生产的蒸压砖将会得到进一步的发展，并会逐渐的大面积的取代实心粘土砖，主要原因有：（1）我国墙材行业的逐步成熟，墙材机械技术水平的提高和完善上述粘土砖的比较优势事实上也折射了我国墙材革新近二十年却没有取得根本性胜利的核心原因所在，即在很长一段时间内，缺少一种或多种符合我国国情的，在技术性能、性价比、原材料资源供应等方面能够完全或大部分取代实心粘土砖的产品、工艺和设备，特别是在承重砖领域，过去的制砖工艺和设备或多或少存在一些技术方面或经济方面的缺陷。随着公司HF 压机推入市场，提升了墙材机械技术水平，使得新型墙材砖能够在技术性能和经济指标两方面和实心粘土砖进行竞争。随着该类型设备的逐年推广，核心制砖设备的缺失将得到较大的缓解，大面积的取代实心粘土砖成为可能实现的目标。（2）国家宏观调控政策的继续推进“十一五”期间，国家土地保护的任务更加艰巨，“禁实限粘”政策力度也将加大。随着国家宏观调控政策的继续推进，相对于新型墙材而言，继续生产和使用粘土砖的成本将会进一步的上升，有助于新型墙材对粘土砖的进一步取代。（3）实心粘土砖生产线的投入产出比优势得到削弱A、新型墙材更容易实现多功能、复合型墙材的需求，最终将在产品性能上超越实心粘土砖；同时，由于新产品、新技术导致的高附加值，可以消化新型墙材在经济指标上的劣势。B、自动化的新型墙材生产线在人员配备方面远少于我国目前的实心粘土砖生产线。随着我国人口增长的放缓、人工成本的上升，劳动力密集型企业的成本将相对上升。C、随着我国在环保、土地、税收、劳动保护等方面的政策推进，将逐步降低实心粘土砖在成本方面的优势。（4）人民群众传统观点的逐渐改变随着新型墙材的逐步推广，人民群众传统观点将得到逐渐改变，更容易接受新型墙材。6、国际墙体材料市场简要情况从国际上来看，在墙体砖方面，国外发达国家如欧洲、美洲、大洋洲以及亚洲部分发达国家和地区主要使用灰砂蒸压砖，并以空心制品为主。砖的颜色有素色和彩色，能适合各种建筑的不同需要。除了用于外墙和内隔墙的灰砂砖及砌块外，还有灰砂地面砖、屋面砖、饰面砖和各种异型砖等。其中，德国，前苏联地区，澳大利亚等国家大量使用蒸压砖的原因是历史使用习惯和资源丰富，自200 多年前，他们即开始使用蒸压砖做为主要的墙体材料，灰砂蒸压砖在上述国家内，其传统优势可以类比于我国的实心粘土砖。此外，印度，土耳其等国家由于电力能源体系与我国接近、人口多、土地资源匮乏，因此其墙材需求与我国基本一致。上述国家所使用蒸压砖的制砖设备为全自动液压压砖机，与公司HF 压机为同类设备。（三）粉煤灰以及其他固体废弃物综合利用的基本情况新型墙材的优势之一是“利废”，即取用各类工业或生活废渣作为墙体材料的原料，既节约使用土地，又有利于废弃物处置。建材行业是能够大量消耗固体废弃物的主要下游行业之一。其中，墙体材料的主要组成是骨料和胶结料，具有作为骨料或胶结料特征的固体废弃物均可考虑作为墙体材料的原料加以利用。目前，固体废弃物用作墙体材料的原料中，粉煤灰、煤矸石是工艺最成熟的、使用量最大的原材料之一。在国外许多发达国家，由于处理得当、综合利用水平较高，粉煤灰等固体废弃物已经由“垃圾”转变为“新资源”。1、粉煤灰综合利用基本情况粉煤灰（fly ash）也叫飞灰，属于火山灰质材料，是燃烧粉煤时从烟气中收集下的微细烟灰，是燃煤企业排出的主要固体废弃物。燃煤企业中，粉煤消耗量最大的是燃煤电厂。由于“多煤少油”的国情，我国电力能源体系的主要构成是火力发电厂，是世界燃煤发电的第一大国，排出的粉煤灰也居世界之冠。根据国家电力监管委员会2007 年电力监管年度报告，2006 年，我国发电总量为28,344 亿千瓦，其中火力发电23,573 亿千瓦，占全国全年发电总量的83.17%，同比增长15.3%。2007年我国火力发电量约为26,500 亿度，若按照火电机组平均耗煤量350 克标准煤/度计算，那么2007 年的耗煤量约在90,000 万吨标准煤以上。就全国平均情况来看，每燃烧一吨标煤产生250-300 千克粉煤灰，预计2007年全国燃煤电厂排放粉煤灰25,000 万吨左右。随着电力工业的发展，最近几年，该数据正以每年约1,500 万吨逐年增加。除燃煤电厂之外，其他燃煤企业也有相应的粉煤灰排放。此外，我国累积的粉煤灰利用量占历年总排放量的比例较低，约有50 亿吨历年积累的粉煤灰填埋在地下和山沟里。据统计，每万吨灰渣堆场需占地4-5 亩，我国历年累积的粉煤灰占用土地200 万亩以上。因此，粉煤灰也就构成了我国年排放量和累计存量最大、综合治理难度最高的工业废弃物之一，如何处置历年来累积形成的粉煤灰堆场以及每年新增的粉煤灰废料，是当前我国环保产业的一项重点课题之一。处理粉煤灰最早的方法是回填和露天堆放。但是，回填粉煤灰要大量占用土地；露天堆放除了占用大量土地，还严重污染空气和环境；特别是湿排灰工艺，每年耗水量极大，1 吨粉煤灰需用水18-20 吨，经高压泵排到灰池，使地下水质受到严重污染。除了环境污染之外，据统计，按目前我国粉煤灰排放标准，每处理1 万吨粉煤灰废料约需耗资至少15 万元左右。随着经济、技术的不断进步和对环保要求的提高，粉煤灰的综合利用途径不断拓宽，综合利用率逐年上升。当前，除了回填和露天堆放之外，我国还开发出了生产墙体材料、生产水泥、筑路等粉煤灰综合利用途径。截至2005 年，我国每年新增粉煤灰的综合利用率已稳定至65%左右，其中，生产墙体材料已成为粉煤灰综合利用中，最有附加值的途径之一。2、粉煤灰制造墙体材料基本情况以及发展趋势现阶段我国每年粉煤灰砖产量约有300 亿块，消耗粉煤灰约4,500 万吨以上。（1）粉煤灰的化学物理特性适于制造墙体材料粉煤灰非常适合用于制造墙体材料，是由其基本化学物理特征决定的。粉煤灰是一种基本无塑性的微球状玻璃体占较大比例的超细颗粒粉剂，其化学成分主要是SiO2、Al2O3 和Fe2O3，高钙灰则含较多的CaO，矿物组成主要是硅、铝氧化物的玻璃体和部分石英、莫来石、赤铁矿等结晶矿物，它们与石灰在高温或高压下能够发生硅钙反应而生成具有水化硬化性能的托贝莫来石结晶体。粉煤灰的化学物理特性与粘土很相近，是相当纯净的墙体材料原料。（2）粉煤灰用于制造墙体材料具有较高的经济附加值使用粉煤灰作为原材料制造墙体材料，具有其独有的技术性能，且能够节能、节地，因此具有较高的经济附加值。 粉煤灰建筑材料的性能与传统的建筑材料相比有许多优点。相对于粘土砖，以粉煤灰制造成的建筑材料，通常具有更低的干容重、导热率，具有轻质、保温、绝热等优良性能。 粉煤灰中含有一定的残留碳，用其烧制建筑材料可节约能量。当粉煤灰热值为500×4.19kJ/kg，掺用量为40%时，可节约烧砖用煤50%。生产粉煤灰墙材的能耗仅为同体积粘土砖的60%左右。 利用粉煤灰生产墙体材料可以节约大量粘土。对粉煤灰蒸压砖，粉煤灰掺加量一般为50%-70%，最高灰渣量可以掺到90%，相应节约用土50%-90%。 利用粉煤灰生产墙体材料免除了粉煤灰的填埋成本和环保治理成本。（3）主要粉煤灰墙体材料基本情况 粉煤灰蒸压砖综合利用粉煤灰制品的诸多墙体材料产品中，最先得到开发的是蒸养、蒸压制品。我国上世纪60 年代，粉煤灰蒸养砖、粉煤灰蒸压砖、硅酸盐砌块、大型硅酸盐墙板、蒸压粉煤灰加气混凝土等已出现。其中，最主要的产品为粉煤灰蒸压砖。这类产品最早是使用机械式压砖机压制砖坯，因存在质量不稳定、抗压能力差等缺点，未能大规模推广。此后，主要有盘转式压砖机生产粉煤灰蒸压砖，所生产产品的性能得到了一定的改善，但仍距离实心粘土砖的技术标准有较大的差距。近几年，以海源HF 压机为代表的大吨位全自动液压压砖机推入市场后，粉煤灰蒸压砖在质量方面取得了突破性的进展，适用范围迅速扩大。 烧结粉煤灰砖目前的粉煤灰烧结制品主要是将一定量粉煤灰掺入粘土中制成砖坯，然后烧结成型。其优点是利用一定量的粉煤灰和粉煤灰中的剩余可燃物；其缺点是砖的主要成份还需大量粘土，同时仍要用煤炭进行烧结。因为目前烧结粉煤灰砖仍需要大量耗用粘土，粉煤灰等废渣的掺量比例还较低，在“禁实限粘”的行业背景下，很难得到大规模的推广。但是，因为烧结砖在抗冻性能方面普遍优于非烧结砖，因此，如果在配方工艺方面能够取得实质性突破，不再或少量使用粘土作为原材料并且能够增加粉煤灰的掺量比例，烧结粉煤灰砖是一种很好的替代粘土砖的产品。目前，海源机械在HF 压机适用于粉煤灰烧结制品上的研究初见成效，研发出适用于生产高密度、高强度粉煤灰烧结砖的HF 压机，能够将粉煤灰等废渣的掺量比例提高至70%-80%甚至90%。该领域具有广阔的市场前景，待相关生产技术与工艺成熟后，有望成为公司HF 压机未来新的销售增长点。 粉煤灰蒸养砖、自养砖、粉煤灰混凝土空心砌块等该工艺采用粉煤灰加一定量的水泥和骨料（河砂、矿渣和碎石）在常温下脱模成型，自然养护或蒸汽养护达到预期标号。其优点是设备投资少，基本不耗用粘土并无需烧结。但其缺点也非常突出，主要是由于水泥造价较高而导致生产成本太高，以及由于其工艺和配方的缺陷，制品承重性能、干燥收缩率与耐久性远不如其他产品，经常出现产品质量不稳的现象。此外该工艺粉煤灰掺量较低，仅为40%左右。（4）粉煤灰砖是大面积替代粘土砖的最佳选择新型墙材大面积的替代粘土砖，需要同时具备制品性能、制造成本、原材料资源的丰富性和广泛性三大条件。目前而言，在现有墙材品种中，以粉煤灰为原材料制造的墙体材料是最具备上述三大条件的。 制品性能如上文所述，粉煤灰具有最接近粘土的化学物理特性，是相当纯净的墙体材料原料。公司HF 压机投产后，解决了困扰行业数十年粉煤灰制砖的技术难题，大幅度的提升了粉煤灰蒸压砖的制品质量，使得粉煤灰蒸压砖的综合性能指标远远超过其他新型墙材并接近甚至在个别指标上超过实心粘土砖。粉煤灰蒸压砖替代实心粘土砖在技术性能上已经可行。此外，本公司已经进行了关于利用压制成型工艺制造高掺量粉煤灰烧结砖的技术研发，在现有粉煤灰蒸压砖的基础上，进一步的增强粉煤灰砖的制品性能，强化上述产品替代实心粘土砖的技术可行性。 制造成本如上文所述，粉煤灰用于生产墙体材料具有较高的经济附加值。其中，最主要的有两项：第一，利用粉煤灰生产墙体材料免除了粉煤灰的填埋成本和环保治理成本。因此，在环保要求越来越严格的政策环境下，特别是在燃煤企业比较集中的地区，粉煤灰采购成本是比较低廉的、甚至反向收取治理费用的，这大大降低了墙材制造企业的生产成本。当然，在粉煤灰排放量较小、综合利用率较高的南方，反向收取治理费用的情形较难出现，但作为固体废弃物的固有特性，相对于需要利用水泥、混凝土作为原材料的其他新型墙材，粉煤灰的采购成本相对是很低的。而随着我国土地资源的日益匮乏，土地资源的市场取得成本也在逐年上升，行政壁垒也在加大。两者相比，粉煤灰制砖的原材料成本优势是日益明显的。第二，随着以本公司HF 压机为代表的粉煤灰砖制造设备大规模投入市场，成功解决了粉煤灰制砖的技术瓶颈，提高了制砖效率，降低了制砖成本。目前，除初始投资规模显著高于粘土砖厂之外，粉煤灰砖的单位制造成本已经具备了较强的市场竞争力。粘土砖对粉煤灰砖的综合成本优势逐年在削减。除了制造成本方面更具有竞争力之外，随着我国推广新型墙材政策的进一步落实和加强，对于实心粘土砖的惩罚性收费和对新型墙材的各方面扶持，也能加大禁用实心粘土砖和提高粉煤灰砖生产商的经济效益，从而引导产业方向。 原材料资源的丰富性和广泛性因为墙体材料消耗量极大，且具有一定的运输半径，因此能成为主流品种的墙材在原材料资源方面一定具有丰富性和广泛性。由于我国煤炭资源丰富，全国范围内主要的发电厂均为燃烧煤炭来火力发电，产生了巨量的粉煤灰。因此，粉煤灰是除了粘土之外最具有丰富性和广泛性的墙材原材料，这是由我国国情决定的。除了粉煤灰之外，全国各地每年均有大量的各类型其他工业、农业和生活所产生固体废弃物，与粉煤灰类似，较多的固体废弃物均可用于制砖。发展固体废弃物制砖预计将成为替代粘土砖的最佳解决方案。3、其他工业、农业和生活所产生固体废弃物的综合利用情况至2005 年底，除已利用外，我国还堆存各类工业固体废弃物80 亿吨，堆存占地360 多万亩。目前，除了粉煤灰之外，化工、冶金、矿山开采、建筑工程等行业每年排放工业废渣超过8 亿吨，我国居民排出生活废渣1.55 亿吨，且上述废渣数量逐年增加，每年排放的当年利用率仅55%左右，造成了巨大的环境污染。随着制砖装备及工艺的技术进步，上述工业和生活废渣中，煤矸石、建筑垃圾、污泥及江河淤泥、脱硫石膏、磷石膏、农作物秸秆及锯末、尾矿等物质均可用于生产墙体材料，成为替代粘土砖的重要原材料之一。我国工业、农业和生活废渣排放的基本情况表（四）中国墙体材料成型机械行业的基本情况与竞争格局1、中国墙体材料成型机械行业的主要构成正常状况下，墙体材料制造过程中，一般会经历以下阶段：其中，成型是指采用机械力、振动（振捣）力或自重将混合料制成一定形状坯体的过程。墙体材料的核心性能，主要与原材料的构成、成型技术、烧结/养护工艺相关。坯体成型环节所使用的成型机械涉及到对原材料以及烧结/养护工艺的适应性，影响着整条生产线的生产效率和质量控制，是生产线全部机组中的主机。目前，由于新型墙材行业尤其是墙材机械行业发展的时间较短，我国存在多种型号不一、功能各异的墙体成型机械。虽然这些机械在机械性能、产品技术指标、原材料利废指标、运营稳定性等方面存在较大的差异，但几乎无一例外的对外宣传为“新型墙材专用机械”，又由于生产产品大多为砖制品，因此几乎全部简称为“砖机”。特别是，部分同一类型的机械，由于各自生产厂商的命名原因，出现较多互异的称呼，给市场和客户带来了一定的认知困难。现阶段，比较有市场影响力的墙材成型机械有：上述墙材成型机械所使用主要成型技术的简要说明：2、主要墙体材料成型机械的竞争格局（1）真空挤出机真空挤出机的产品以粘土砖为主，包括空心粘土砖、实心粘土砖、含粘土的粉煤灰砖、含粘土的煤矸石空心砖等。如上文分析，目前我国粘土砖在全部砌筑墙材中，尚占据大半的市场份额，因此，该设备的市场保有量较大。真空挤出机所生产的粘土砖在性能方面是目前全部墙材产品中领先的，但存在着巨大的环保问题。该机械未来的市场趋势，基本上取决于粘土砖的走向。只要按国家“禁实限粘”的相关政策、进一步从严执行，且能利用新的机械生产出在技术性能和经济等方面与粘土砖类似的墙材产品，真空挤出机整体细分行业将面临快速萎缩的局面。目前，全国约有上百家厂家能够生产真空挤出机，该细分行业不存在难以逾越的进入壁垒，竞争完全市场化。（2）盘转式压砖机目前市场除全自动液压压砖机外，生产蒸压砖的主要压机是盘转式压砖机。盘转式压砖机属于机械式压机，总压力仅为60-120 吨，分为8 孔、16 孔两种。8 孔砖机每次只能压1 块砖，16 孔砖机每次压2 块。盘转式压砖机在大掺量、高粉体固体废弃物利用工艺条件下布料不均，容易造成制品密度不均、强度低、收缩大；此外盘转式压砖机不能象全自动液压压砖机一样多次排气，产品易产生分层微裂，从而导致废品率高；加上盘转式压砖机单台产量低、模具磨损大、制品尺寸统一性差、人工码坯劳动强度大、只能生产实心砖，是被限制发展的行业。尽管国家发改委2006 年初已发文淘汰压力小于100 吨、年产规模小于3,000 万块砖的设备，但目前因为投资小而受到少许个人投资者的欢迎，所以全国还存有约20-30 家厂家生产盘转式压砖机。（3）振动式压砖机振动式压砖机的产品均以水泥为胶结料，并以“免烧砖”的概念进行市场推广，其粉煤灰砖的粉煤灰掺量仅30-40%，水泥掺量一般达12%以上。首先，由于水泥造价较高，因此该制品成本显著高于一般蒸压砖。其次，该设备使用振动压制成型工艺，在成型过程中压力较低，原料无需进行充分化学反应而主要依赖水泥的粘结能力来形成强度和其他性能，因此该设备生产的免烧砖或混凝土砌块强度低、干燥收缩率高，各种性能显著低于蒸压砖和烧结砖。第三，该设备一般采取自然养护工艺，自然养护的最低凝固期长达28 天，加上该设备的自动化程度较低，因此导致生产效率低、劳动强度大；最后，由于成型后坯体不能直接码垛，需要用托板转运凉干后码垛，占用大面积的空地。综上，该类产品一般很难适用于承重墙以及对抗冻性能要求比较高的北方地区，是一种在缺乏有效的墙体机械情况下，为“禁粘”而推广的过渡性产品。目前，国内生产振动式压砖机的厂商约有200-300 家，其中仅福建泉州地区就多达50 家左右。由于该设备投资规模小，并且在局部地区能够起到替代粘土砖的效果，适合许多小规模工厂的需求和社会“禁实限粘”的需要，因此预计在一定时期内，特别是在生产混凝土砌块、铺路砖等要求较低的墙体材料领域，该设备仍存在一定的市场空间。（4）加气混凝土设备加气混凝土设备主要生产加气混凝土砌块及板材，也是蒸压制品，不同的是它是浇注成型工艺，原材料要求必须有发泡成分，制品成本较高。加气混凝土设备生产的加气混凝土砌块和板材具有保温、节能、轻质等特征，可以广泛用于非承重框架结构内隔墙，是各地政府大力推广的产品。加气混凝土砌块和板材与蒸压砖市场应用具有较强的互补性，前者主要用于城市框架结构的内隔墙，一个用于砖混结构的墙体以及城市框架结构的外隔墙、地基、围护。理论上，目前我国使用粘土砖的地方都可使用这两种产品进行替代。目前，国内生产加气混凝土设备的约有数十家企业，技术较为成熟，竞争较为市场化。（5）墙体材料全自动液压压砖机全自动液压压砖机主要生产蒸压砖。蒸压砖的工艺在发达国家特别是在欧洲属于成熟而且传统的工艺，在我国国内，由于传统习惯使用烧结砖，因此蒸压砖发展较晚。最早使用蒸压砖的是现北京动物园正门的三栋建筑（1906 年落成）。其墙体材料为德国进口灰砂蒸压砖，至今已逾百年。全自动液压压砖机可以生产以粉煤灰等固体废弃物以及河砂、海砂为原材料的蒸压砖，目前使用最多的是粉煤灰蒸压砖。该设备利用粉煤灰具有的火山灰活性，与含钙物质（经常使用的是石灰）配合，掺加适量骨料经坯料制备、高压压制成型后在高温高压下进行蒸压养护，使之发生水化反应，生成大量的托贝莫来石结晶体而获得比较高的强度和其他性能，从而形成在制品性能方面最接近粘土烧结砖的高质量建筑用砖，真正解决了新型墙材产品成本高、质量不稳定的现象，使得蒸压砖产品真正具有了市场竞争力和替代实心粘土砖的实力。除此之外，该设备工艺机械化程度高、生产速度快、养护周期短（蒸压养护仅需8-10 小时），并且，其产品最高可掺入90%左右的灰渣，仅需10%石灰（也可用电石渣等废渣代替）为粘结剂，充分实现了固体废弃物的高效利用和资源再循环。全自动液压压砖机一次性投资较大，生产工艺较为复杂，因此其早期推广较缓慢。随着用户的增加、覆盖地区的扩大，其生产过程中产量大、能耗低、自动化程度高、使用工人少、工人劳动强度低的优点，以及制品平均成本低、质量好的综合优势得到了市场更广泛的接受，目前正在处于持续增长状态。由于全自动液压压砖机工艺比较复杂，目前国内仅有包括公司在内的五家企业开发该类产品并实现了销售。综上，在全自动液压压砖机出现之前，由于历史上墙材机械在技术指标或经济指标的不成熟，使得“禁实限粘”存在着现实的困难，墙改工作未能取得根本性的效果。上述的不成熟主要体现在：首先，固体废弃物品种众多、成分复杂，原有工艺设备难以满足不同种类固体废弃物大规模工业化生产；其次，原有工艺设备生产的制品性能较差，强度通常低于15Mpa，干燥收缩值超过0.5mm/m，抗冻融循环25 次左右，限制了在严寒、寒冷地区的应用；最后，原有工艺和设备固体废弃物掺量水平较低，不利于“利废”和节约成本。随着以全自动液压压砖机为代表的新一代墙材机械的推出，成功地解决了上述“不成熟”的工艺缺点，将能加快粘土砖退出建筑市场的步伐。3、墙体材料全自动液压压砖机行业的竞争格局（1）行业竞争格局和市场化程度由于我国新型墙材的发展及推广是在二十世纪九十年代大规模开始的，加上全自动液压压砖机制造技术复杂、投资较大，其市场推广的速度一直很缓慢。最早在1993 年，自武汉硅酸盐制品厂从德国引进300T 双面全自动液压压砖机用于粉煤灰蒸压砖生产后，中国全自动液压压砖机市场得到启动。2000 年，德国拉斯科公司向河南平顶山恒通源新型建材公司销售了第一台600 吨全自动液压压砖机。2004 年，德国莱斯公司也进入了中国市场。客观上，就其机械工作原理而言，一般的全自动液压压砖机均可压制以灰砂、粉煤灰以及其他废渣作为原材料的砖坯。但是，由于包括欧洲在内的发达国家，相对于我国而言火力发电的比重较小，粉煤灰产量较小。而且，由于该等国家强制性的环保政策，粉煤灰几乎100%得到了综合利用，从而几乎没有结余可以用于制砖。因此，国外全自动液压压砖机厂商一直在制造且比较擅长制造以河砂以及尾矿砂为原料的压砖机。然而，在中国市场，在适合做墙体材料的原材料中，由于粉煤灰废渣丰富、其他渠道的治理成本较高，是最有条件成为启动市场的机型所选择的方向。但是，由于拉斯科公司、莱斯公司一直没有专门针对该原料为基础研发、调整其压机产品的机械性能以及配方工艺，因此其压机在压制粉煤灰蒸压砖的时候，质量长期难以稳定。基于以上工艺不适应以及价格高昂的原因，拉斯科公司、莱斯公司在中国推广其全自动液压压砖机产品并不顺利，截至2008 年12 月31 日，两家公司一共在中国国内仅销售了十台左右全自动液压压砖机。2003 年，公司顺利解决了以粉煤灰作为原材料的工艺难题，成功开发了HF压机，填补了国内墙体材料全自动液压压砖机的空白，从而加速了该行业推广进程。此后，陆续有四家国内厂商开发出墙体材料全自动液压压砖机产品，加入了该行业的竞争。目前，国内该行业呈现了完全市场化的竞争格局，客户在选择时，主要考虑各公司提供产品的品牌、性能、质量、价格、服务等因素。（2）行业内的主要企业和主要企业的市场份额目前，在我国国内市场存在公开销售记录的有七家公司，七家公司的名称和市场情况分别为：除公司之外，六家竞争对手的基本情况为： 德国拉斯科公司（LASCO）拉斯科公司创立于1863 年，主要产品为锻压设备和锻压生产线。该公司产品有KSE400、KSE800 和KSE1250 型全自动粉煤灰或灰砂砖压机，单台机年产量分别为3,000 万块、4,000 万块和6,500 万块。目前，拉斯科公司在中国北京设立有独资公司拉斯科（北京）成形技术有限公司。据公司市场调研，截至2008 年12 月31 日，拉斯科公司在中国累计销售墙材压机10 台以内。 德国莱斯公司（LAEIS）莱斯公司于1860 年由莱斯·爱德华工程师创立于德国特里尔市（Trier），现总部设在卢森堡威克市（Wecker）。2004 年莱斯公司被同行业企业意大利萨克米集团收购而成为其控股子公司。莱斯公司主要产品为耐材压机和陶瓷压机，除此之外也提供用于生产灰砂砖的设备和生产线。截至2008 年12 月31 日，莱斯公司在中国仅销售压机在5 台以内。 中节能龙腾（天津）机械制造有限公司天津龙腾墙材压机产品的主力机型为300 吨压机，600 吨压机刚开发成功，累计销量约为50 台以内。 郑州德亿重工机器制造有限公司郑州德亿主要产品有盘转式免烧砖机、加气混凝土生产线、全自动液压压砖机。累计销售全自动液压压砖机约为10 台以内。 洛阳中冶矿山设备有限公司洛阳中冶主要产品有全悬挂氧气顶吹转炉、混铁炉、全自动悬挂式玻璃拉边机、高速铁路架桥机和全自动新型墙体砖液压成型机等，累计销售全自动液压压砖机约为50 台以内。 广东科达机电股份有限公司科达机电是中国第一家目前唯一一家陶瓷机械上市企业，是公司陶瓷压机行业的主要竞争对手。科达机电产品领域已向墙材压机拓展，累计销售约在5 台以内。（3）潜在的主要竞争对手由于墙材压机产品在技术、工艺、市场等方面的特殊性，因此存在着较高的进入门槛，普通的机械公司在技术方面难以逾越该门槛。预计能够对公司市场形成实质性竞争压力的企业是公司目前在陶瓷压机行业的主要竞争对手科达机电和恒力泰。目前，科达机电刚进入墙材压机领域并实现少量销售；而恒力泰尚未有开发墙材压机的实质进展。目前，公司在墙材压机领域至少领先上述预计主要竞争对手3 年，从技术、市场上占据了先发优势。（4）市场供求状况及变动原因墙材压机所生产的蒸压砖是在技术指标和经济指标上最接近实心粘土砖的墙材产品，特别是在承重墙使用领域。因此，随着“禁实限粘”的进一步深入推进，我国新型墙材机械的市场需求也越来越大。目前，公司是我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商。2008 年之前，因为产能瓶颈的问题，公司的HF 压机无法满足市场的需要。因此公司采取了自发性的市场销售策略，没有作大规模的市场推广和营销工