鲁丰股份：第三季度报告正文.ppt

-,-,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002379,证券简称：鲁丰股份,公告编号：2012-031,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,422,443,929.54877,505,980.46155,000,000.005.66,3,662,182,139.19871,178,395.50155,000,000.005.62,20.76%0.73%0%0.71%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,528,786,117.479,802,377.34-0.060.061.12%1.09%,-,-4.98%62.8%50%50%0.43%0.46%,1,519,456,109.646,327,584.96355,685,113.072.290.040.040.72%0.04%,11.4%-62.77%274.5%273.48%-63.64%-63.64%-1.22%-1.71%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,740,000.001,209,970.90-506,102.00-477,492.73,合计,5,966,376.17,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,544,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,于英丽董子春北京汇泉国际投资有限公司,2,000,0001,800,0001,193,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,000,0001,800,0001,193,000,2,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,陈丽芳华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户北京浩通科技有限公司孙超颜少梅吴薇王金顺股东情况的说明,无,691,302448,185431,200351,102320,200300,000291,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,691,302448,185431,200351,102320,200300,000291,900,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1：预付款项较年初增长42.64%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司预付工程款增加所致。2：其他应收款较年初增长225.79%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司支付设备信用证保证金及应收出口退税增加所致。3：在建工程较年初增长146.24%，主要是本期公司博兴年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目投入增加所致。4：应付票据较年初增长32.73%，主要是本期公司使用票据结算增加所致。5：应付账款较年初增长42.12%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司应付工程款增加所致。6：应付职工薪酬较年初增长124.85%，主要是本期公司员工工资增加所致。7：应交税费较年初增长45.33%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司销售增加，销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。8：应付利息较年初增长100.00%，主要是本期母公司山东鲁丰铝箔股份有限公司计提到期一次性还本付息的借款利息所致。9：长期借款较年初增长136.22%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加2亿元影响所致。10：其他非流动负债较年初增长116.67%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府补助影响所致。11：营业税金及附加较上年同期增长34.50%，主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加所致。12：销售费用较上年同期增长57.36%，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入增长，销售费用相应增加所致。13：管理费用较上年同期增长40.12%，主要是公司规模扩大，人员相应增加及本期公司调整薪酬导致工薪费用增加及房产税计税基础改变、土地价值计入计税基数导致缴纳的税金增加所致。14：财务费用较上年同期增长38.24%，主要原因为本期信贷规模增加所致。15：营业外收入较上年同期增长210.63%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。16：营业外支出较上年同期增长162.61%，主要是本期公司对外捐赠增加所致。17：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长274.50%，主要是公司本期销售增长、回款增加及上年末3个月以上到期的银行承兑汇票保证金本期到期增加的现金流量影响所致。18：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.00%，主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入增加所致。19：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.75%，主要是本期公司偿还银行借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况无无,资产置换时所作承诺 无,无1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名自然人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的,无,发行时所作承诺,实际控制人、控股股东、发行前持股股东,公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在 2008 年 01 月 10 日 2010.3.31-2013.3.30前述锁定期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持,严格履行,有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；2、若,股东洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、其他对公司中小股东 穆昱杉、王连所作承诺 永、卢宪娥、冯振吉、黎屏、赵俊祥、柳青波,本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定 2012 年 02 月 23 日 2013.3.31-2015.12.31 尚未履行期结束后 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。,4,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,70%2,008.88,至至,100%2,363.39,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,11,816,952.06公司产品结构优化调整以及铝箔产品产销量增加，公司效益增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待接待方式 对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 07 日 青岛润丰铝箔办公地2012 年 08 月 14 日 青海鲁丰鑫恒办公地,实地调研 机构实地调研 机构,上海万融投资发展有限公司、中建信集 公司产品市场、经营团、国信证券青岛香港中路证券营业部 情况等武汉科技创新投资有限公司、中植企业集团有限公司、中乾景隆股权投资基金管理有限公司、红塔证券股份公司、温州泰达投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、浙江国贸东方基金管理有限公司、公司产品市场、经营国立智联投资有限公司、深圳麦胜资产情况等管理公司、华创证券有限责任公司、海,富通基金管理有限公司、英大证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿养老保险股份有限公司、全国社会保障基金理事会5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否董事长：于荣强山东鲁丰铝箔股份有限公司2012 年 10 月 10 日6,