600350 山东高速第一季度季报.ppt

山东高速股份有限公司,600350,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,24,238,705,372.0016,792,179,798.003.490,23,210,599,325.0016,390,943,230.003.407,4.432.452.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,244,945,121.000.051年初至报告期期末,-0.46-0.46本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,401,236,568.000.0830.0820.0832.422.39,401,236,568.000.0830.0820.0832.422.39,11.7310.6710.8110.67增加 0.02 个百分点增加 0.02 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,7,000,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额1,765,6034,674,963-1,610,1424,837,424,说明处置固定资产之收益高速环保公司收到的政府补助。主要包括路产赔偿收入,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,107,497,股东名称（全称）,限售条件流通股的数量,种类,招商局华建公路投资有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金国君资管工行国泰君安君得发集合资产管理计划华侨银行有限公司汇丰环球投资管理(香港)有限公司汇丰中国翔龙基金中国建设银行股份有限公司民生加银景气行业股票型证券投资基金汇丰环球投资管理(香港)有限公司机构专户,718,690,395 人民币普通股5,245,589 人民币普通股4,444,804 人民币普通股4,180,000 人民币普通股4,176,700 人民币普通股4,171,300 人民币普通股3,599,947 人民币普通股3,012,671 人民币普通股2,617,642 人民币普通股2,337,351 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析：,资产负债表项目,2012 年 3 月 31 日,2012 年 1 月 1 日,差异变动金额及幅度,合并,合并,金额,%,注释,货币资金递延所得税资产短期借款应付账款应付利息,1,649,270,61014,235,1933,062,000,000386,350,5686,265,007,1,099,521,18510,191,689800,000,000554,493,14764,080,543,549,749,4254,043,5042,262,000,000(168,142,579)(57,815,536),50%40%283%-30%-90%,(1)(2)(3)(4)(5),3,-,注,释,-,-,(2),(6),(7),600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他流动负债,1,500,000,000,(1,500,000,000),-100%,(6),少数股东权益,73,168,706,55,598,972,17,569,734,32%,(7),利润表项目,2012 年 1-3 月合并,2011 年 1-3 月合并,差异变动金额及幅度金额%,营业成本销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外支出少数股东损益,(417,665,666)(367)(110,457,080)190,3401,135,001(282,041)(6,930,267),(671,873,233)(6,460,896)(52,241,052)(801,682)(780,130)(684,062),254,207,5676,460,529(58,216,028)190,3401,936,683498,089(6,246,205),-38%-100%111%-242%-64%913%,(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14),合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明,(1)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14),货币资金递延所得税资产短期借款应付账款应付利息其他流动负债少数股东权益营业成本销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外支出少数股东损益,主要因本报告期末借款增加所致主要因子公司潍莱公司亏损所致主要因增加借款所致主要因支付工程款项所致主要因偿还短期融资券所致主要因偿还短期融资券所致主要因合营方增加对子公司雪野湖开发公司投资所致主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致主要因借款增加导致财务费用增加所致因子公司潍莱公司转回已计提资产减值损失所致主要因联营公司盈利增加所致主要因润元公司已出售，本报告期内不再将其纳入合并范围所致主要因控股子公司亏损增加所致,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景与股改相关的承诺,承诺类型股份限售,承诺方山东高速集团有限公司,承诺内容在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在12 个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。,履行情况正在履行,与重,大资,股份限售,山东高速,山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让；本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让，之,正在履行,4,集团,产重,组相,关的,承诺,山东,公司,山东,公司,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,后按中国证监会和上交所的有关规定执行。有限公司（1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即 20112013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元，山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券相关业务资,盈利预测及补偿,山东高速集团有限公司,格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即 2011-2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元，山东高速集团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山,正在履行,东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、,解决同业竞争,高速集团有限,控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上,正在履行,市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有,解决关联交易,高速集团有限,偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速公司章程等,正在履行,管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度5,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司第四届董事会第十九次会议审议批准，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税）,共计分配 745,730,708 元，剩余未分配利润 4,797,963,215 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积金转增股本。上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。山东高速股份有限公司法定代表人:孙亮2012 年 4 月 21 日4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,6,期末余额1,649,270,6102,624,8708,793,075411,6002,302,872,1141,692,840,2035,656,812,472,年初余额1,099,521,1852,394,4826,901,348411,6002,079,959,1871,352,923,8944,542,111,696,600350可供出售金融资产持有至到期投资,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,7,840,238,211621,738,25234,628,01210,297,846,241118,368,6616,652,811,2232,027,10714,235,19318,581,892,90024,238,705,3723,062,000,000386,350,56823,265,2657,687,169394,942,1226,265,007920,611,813212,385,0315,013,506,975,709,126,418571,089,81235,028,83910,513,877,34096,934,8936,729,999,8052,238,83310,191,68918,668,487,62923,210,599,325800,000,000554,493,14721,689,9148,765,503394,948,27864,080,543809,259,596212,703,5091,500,000,0004,365,940,490,600350非流动负债：,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,330,461,539717,791,607294,000,00017,596,7472,359,849,8937,373,356,8684,811,165,8574,892,651,1151,268,489,7985,819,873,02816,792,179,79873,168,70616,865,348,50424,238,705,372,1,334,307,692749,702,649294,000,00020,106,2922,398,116,6336,764,057,1234,811,165,8574,892,651,1151,268,489,7985,418,636,46016,390,943,23055,598,97216,446,542,20223,210,599,325,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:山东高速股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,8,期末余额1,236,598,3751,750,402597,640,0483,704,787,047396,494,年初余额903,080,3251,499,091597,640,0482,753,235,864401,340,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,9,5,541,172,3667,319,749,72824,112,2956,471,643,03617,689,6624,065,886,84730,00017,899,111,56823,440,283,9343,062,000,000161,881,653428,550271,671,8196,258,6671,057,294,096212,385,0314,771,919,816472,461,539717,791,607294,000,00017,596,747,4,255,856,6687,319,021,28924,380,3656,600,591,83217,689,6624,113,848,76830,00018,075,561,91622,331,418,584800,000,000260,370,113593,278275,698,86662,409,807804,606,575212,703,5091,500,000,0003,916,382,148476,307,692749,702,649294,000,00020,106,292,600350其他非流动负债,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,501,849,8936,273,769,7094,811,165,8575,278,084,9121,241,975,1115,835,288,34517,166,514,22523,440,283,934,1,540,116,6335,456,498,7814,811,165,8575,278,084,9121,241,975,1115,543,693,92316,874,919,80322,331,418,584,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,本期金额1,175,654,4601,175,654,460646,346,505417,665,66643,804,86936774,608,863110,457,080-190,340,上期金额1,330,938,7271,330,938,727854,903,858671,873,23339,711,9546,460,89684,616,72352,241,052,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）,1,135,001,-801,682,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,728,439,-801,682,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,530,442,9566,729,607282,041536,890,522142,584,221394,306,301401,236,568-6,930,2670.0830.083394,306,301401,236,568-6,930,267,475,233,1876,103,032780,130480,556,089122,132,216358,423,873359,107,935-684,0620.0750.075358,423,873359,107,935-684,062,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾母公司利润表2012 年 13 月编制单位:山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额783,257,558251,889,82929,865,95854,889,83067,326,827728,439,上期金额770,442,776252,695,61326,732,27251,657,97626,643,467-10,301,682,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,728,439,-10,301,682,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,11,380,013,5535,241,41451,280,402,411,7664,523,300135,363,600350,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,385,203,68793,609,265291,594,422291,594,422,406,799,703101,382,767305,416,936305,416,936,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:山东高速股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,本期金额911,133,551194,801,6761,105,935,227478,886,684130,468,615199,992,99351,641,814860,990,106244,945,121,上期金额1,274,648,407116,908,0421,391,556,449315,336,458107,124,089293,917,319221,745,310938,123,176453,433,273,600350二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告406,5622,546,3912,952,953,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,90,198,30249,920,000130,196,377270,314,679-267,361,726,121,597,44189,824,898211,422,339-211,422,339,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,24,500,00024,500,0002,962,000,000,1,500,000,0003,000,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,986,500,0002,200,437,333123,753,23690,143,4012,414,333,970572,166,030549,749,4251,099,521,1851,649,270,610,1,503,000,0001,300,000,00048,403,5826,000,0001,354,403,582148,596,418390,607,3521,001,542,8821,392,150,234,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:山东高速股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,13,本期金额585,545,548,上期金额824,504,195,600350收到的税费返还,山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,320,784,454906,330,00273,219,20985,020,500132,477,415674,212,681964,929,805-58,599,8032,516,3912,516,39142,049,209130,000,000172,049,209-169,532,818,96,555,161921,059,35688,948,17271,453,965137,798,96858,961,203357,162,308563,897,04892,226,44530,000,000122,226,445-122,226,445,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,2,962,000,000,1,500,000,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,962,000,0002,200,437,333109,768,59590,143,4012,400,349,329561,650,671333,518,050903,080,3251,236,598,375,1,500,000,0001,300,000,00036,731,4046,000,0001,342,731,404157,268,596598,939,199658,108,1491,257,047,348,法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾14,