中国焊接材料行业发展研究报告.doc

第一部分 国内外行业发展概况第一章 国外焊接材料行业概述第一节 近年国外焊接材料市场总体发展情况焊材企业的实力，基础是生产装备、检测手段、产品研发能力、市场开拓能力、人材状况及资产状况等。进入21世纪，以高新技术改造传统产业，实现可持续发展，是世界潮流。1.1生产装备 为了保证高性能特种焊条，烧结焊剂和药芯焊丝的配方准确性，国外一些焊材企业已专门建立现代化的原材料预处理系统，包括原材料检验、筛分和大批量干混使成分精确均匀，及对部分原材料的烘焙和予烧结处理。国采用低噪声的高速切丝机，代替现有的高噪音低速切丝机，改善切丝环境，提高切丝质量。提高油压式焊条压涂机的压涂力，减少水玻璃加入量，使焊条药皮更加密实和光滑。 国外2024丝展开式镀铜焊丝生产线的镀铜运行速度已大于360米/分，国内大多为180300米/分。特别是为了适应多品种焊丝的生产，已采用从粗拉、细拉到镀铜的连动单丝生产线，运行速度达700800米/分，生产效率高，便于调换焊丝的品种。而且在这种单丝连动生产线上，可以方便的进行镀铜和不镀铜（镀特种涂层）焊丝的生产切换。国外已采用厂房密闭除尘换气的方式生产熔炼焊剂，国内仍是敞开式生产，烟尘滚滚，对环境的污染大。烧结焊剂国外均采用先进的自动化设备生产，我国只有锦州天鹅焊材公司引进了国外先进设备，其余烧结焊剂生产厂大多采用国产或自制设备，搅拌机与造粒设备五花八门，烧结炉也不够规范，使焊剂的成形欠佳和颗粒强度不好。国外已采用先进的焊材包装设备，使焊材成品的包装美观和防潮，国内大多数企业的焊材包装差距较大。1.2 检测手段直读光谱分析仪，只需对样品的金属表面作简单的洁净处理，测头就可以立即测出其化学成分。可以对进厂的钢盘条、钢丝和钢带逐捆取样快速确定化学成分，防止混料和剔除不合格品，可以在生产线上随机抽取焊材产品，随焊随检测熔敷金属的化学成分。X萤光分析仪，可分析各种矿物原材料成分，分析焊条药皮、焊剂和药芯焊丝焊芯的成分。国外知名焊材企业，在生产中用X萤光分析仪直接监测配方的稳定性。操作程序是，将每种焊条、焊剂和焊芯的准确配方，用X萤光分析仪作出标准谱线图，在生产时对搅拌均匀的焊条涂料粉，对药芯焊丝的填充粉剂，对生产过程中的焊剂，取样用X萤光仪分析，可立即测出其谱线图，然后与标准谱线图对照，谱线图在正常偏移范围内，就可正常生产。发现谱线图超出正常偏移范围，应立即停止生产，检查是混入了不合格的原材料？还是配错了份量？使发生了差错的配方及时改正。金相显微镜，针对不同类型的高品质焊材，监测在正常焊接参数下，熔敷金属的金相织是否符合要求。此外，生产微合金化高纯洁度的焊材，应配备金属氧氮分析仪，生产高性能耐热钢焊材，应配备高温拉伸试验机，生产低于-78（低于CO2干冰的致冷点）的低温钢焊材，还应配套相应的低温冲击装置。第二节 当前全球焊接材料市场竞争格局分析2.1全球焊接材料市场基本格局当前全球焊接材料市场竞争主要是美国、欧洲、日本、韩国等传统焊材生产大国和中国等新兴焊材生产国的竞争。中国经济的迅猛发展，使得中国对焊接材料的需求不断加大，国内的焊材生产能力迅速提升，目前中国已经是世界头号焊材生产国，生产能力超过国内需求，出口到国外。我国生产的焊接材料都是普通焊接材料，因为成本低廉和价格低廉得以在全球市场销售。在高端和专用焊材领域，几乎全部依赖国外进口或者是国外企业在中国办厂生产。2.2世界焊接材料制造业向我国转移近年来，在经济全球化的进程中，我国的工业化发展速度和取得的成就举世瞩目。中国巨大的市场需求，为全球发展商带来了难得的商机和新的希望。在工业化发展中占据重要地位的中国制造业的崛起和迅猛发展，使国际上顶尖级的焊接供应商把发展目光投向中国制造业，经历多年贸易、合作、交流，他们获得了巨大的经济利益。与此同时，中国的民族工业也步入快速发展轨道，巨大的竞争形势使国际焊接供应商意识到，利用中国大陆本地资源、廉价的劳动力和中国政府优惠的政策，是最大的竞争力和最佳的选项。因此，本世纪以来，国际顶尖级的焊接供应商纷纷落户中国大陆，建立生产基地。2002年11月，由株式会社神户制钢所、神钢商事株式会社、松下溶接系统株式会社、唐山开元电器有限公司共同投资的中日合资企业“唐山神钢焊接材料有限公司”（简称KWT），在中国唐山市高新技术开发区成立。2003年2月，高丽熔接棒（KISWEL）投资8300万美元，在中国大连开发区，建立了高丽焊接材料（大连）有限公司。作为一期投资项目的药芯焊丝生产线已于2004年7月正式投产。2002年4月，韩国现代综合金属株式会社在江苏省昆山市建立了苏派特金属（昆山）有限公司。1997年，美国林肯电气公司在上海外高桥保税区，建立了在中国的第一个生产基地，生产药芯焊丝和实芯焊丝。2004年中期，林肯电气公司投资获得了广泰集团在中国的两大业务控股权，即位于上海宝山的药芯焊丝制造厂和位于内蒙古集宁的焊条生产厂。2006年3月23日，美国林肯电气公司宣布，投资总额2500万美元，上海宝山工厂将成为林肯电气在中国的核心生产基地，同时林肯电气公司亚太总部正式迁至上海。2006年7月，瑞典伊萨公司在江苏省张家港市投资3亿元人民币，建立焊接材料生产基地，年产量将达到4万t，其中3万t是实芯焊丝，1万t是药芯焊丝。此外，还有一些国外焊材名企，虽然近期尚未在中国投资建厂，但他们以各种方式进入中国市场，有的设立代表处，有的建立贸易公司，一个在中国投资建立生产基地的热潮滚滚而来。第三节 焊接材料主要国家或地区分析一、欧洲大部分焊接材料欧洲标准是在1992-1998年间由欧洲标准化委员会起草并制订的，最终由各成员国投票表决，一经通过，该标准的原国家标准就将废止，执行统一的欧洲标准。从内容上看，其来源由三部分组成，一部分是前欧洲标准（EU），EU标准是欧盟的主要成员国在四、五十年的历史进程中形成的一系列标准性的技术文件，所以较为熟悉并易被各成员国所接受；如前欧洲标准EU20（钢的概念、分类）转化成欧洲标准EN10020（钢的概念、分类）。第二部分是德国工业标准（DIN），由于德国在欧盟中的经济地位和其在冶金、焊接技术方面的出众表现，将DIN标准的内容作为目前的欧洲标准。如德国标准DIN8575（热强钢的气体保护焊焊丝）转化成欧洲标准EN12070（热强钢的气体保护焊焊丝）；第三部分是将ISO 方面现有标准等同等效地采纳为欧洲标准，如国际标准ISO13916（焊接时预热、层间和保护温度的测量）转化为欧洲标准EN ISO13916（焊接时预热、层间和保护温度的测量）。从现有欧洲标准来看，在制订时都尽量采纳或参照现有ISO标准，并在标记方法、内容上与ISO标准具有一致性，比ISO相应标准更细、更具体。表 1欧洲常用焊接材料标准欧洲标准相关国际标准标准号题目出版时间标准号题目出版时间EN10025热扎非合金结构钢1993ISO4995热轧结构钢板1993EN10113正火、热机械扎制的细晶粒结构钢1993ISO4996热轧高强度结构用钢板1999EN10137调质细晶粒结构钢1992EN10028压力容器用钢1992ISO9328压力容器用钢板和钢带欧洲造船工业的发展，大力的推动了欧洲焊接设备机耗材市场往上发展。首先，船舶订单不断增加，已足够为欧洲焊接设备及耗材市场带来巨大发展潜力；其次欧洲船坞的自动化趋势，将成为焊接设备和耗材供应商的新收入增长点；第三从2008年上半年的接单状况来看，未来三年的生产量将有保证；第四是有赖激光设备、埋弧自动焊接设备以及高产能耗材（如药芯焊丝）等领域的技术发展。造船业正蓬勃发展的东欧市场将对焊接设备和焊材有巨大需求二、美国美国焊接材料标准由美国焊接协会（AWS American Welding Society）制订，改标准等同于国家标准。该协会建立与1919年，建立之初是作为一个多面性的非盈利机构。建立目标是发展焊接技术和应用，以及相关技术。从军用武器到家庭用品，美国焊接协会不断引领焊接技术发展。美国焊接学会焊接展览会自2005年11月起与美国制造工程师学会(SME)、美国制造者协会(FMA)的展览会联合，更名为“美国制造技术与美国焊接学会焊接展览会”。美国焊接学会焊接展览会是北美地区最大的焊接展览会，美国制造技术展览会亦为美国制造业中有名的展览会，金属加工、制造技术以及焊接与切割领域的三个展会强强联合，堪称美国最大的制造业展览会。美国制造商们至少在三方面有需求：满足其用户变化着的要求；与国外制造商竞争；符合政府规则。这就促使他们持续地致力于开发改进的、高附加值的新一代产品。与满足新工业需求有关的连接技术包括：用于造船、航空、石油和天然气行业的特殊弧焊技术和汽车及相关行业所采用的先进的电阻焊技术。即使制造商们推广了他们的新产品，他们也要继续强化其产品的经济性并获得股东们要求的最低性能。其结果导致了向“质量定制”方向发展，而在质量定制条件下，制造基地的柔性和效率都很高。为了获得这种柔性和效率，制造构件及组件开始由供货商负责，留给制造商更多的自由使其专心于市场、销售和最终的组装。其结果就是：制造商和他们供应链上的那些公司比美国制造历史上的任何时期结合得更紧密了。典型的示例恐怕莫过于汽车工业，在那里某个设施被提议由主要组装厂和几个供货商的构件制作相结合。随着供货商在设计、生产和按时供货等方面责任的加大，那些小公司发现很难确保有足够的资金及技术资源来回应这些挑战。他们拥有的资源可能足以应付日常的生产任务，但距离满足其用户的需求尚有一定差距。 三、日本日本从1960年左右开始研制低尘焊条，但此后十多年并没有推广应用，主要原因是工艺性能比同类焊条差。直到七十年代后期，日本又推出了新一代低尘焊条，使工艺性能与同类焊条接近，发尘量减少3050%，如神钢的ZERODE系列和日铁的EX系列焊条。因此在日本焊接协会主编的焊接全书中，将低尘焊条在日本进入实用化的年代定为1977年。 但1997年发现在日本造船厂、桥梁厂、重型机器厂的焊接车间，均未使用低尘焊条。其原因：一是低尘焊条的售价比同类焊条高1020%；二是操作工艺性能仍稍差，焊工不愿用；三是焊条压涂性能较差，成品率较低，生产较困难；四是虽然单根焊条发尘量低了，但多根焊条焊接后烟尘依然很高，仍需通过“通风除尘”降低车间中的焊接烟尘。因此订货较少。 欧美等国家的一些焊材企业认为在不损害焊条综合性能的条件下，去努力降低焊接烟尘的发尘量是虽然可行，但专门开发低尘焊条，没有实用价值。因此欧美等国并未开发这方面的产品。 我国从二十世纪七十年代开始研究低尘焊条。先后有甘工大、哈焊所、天津大学、冶建院、大连铁道学院及武汉交通科技大学等单位进行了研究工作，也未能得到推广应用。 对低尘药芯焊丝，日本几年前曾报道使制造药芯焊丝的带钢含碳量从0.08%降到0.01%，可使药芯焊丝发尘量减少25%，但会增加焊缝的热裂纹倾向。为了不产生焊接热裂纹，应控制带钢含碳量为0.070.09%。国内一些单位在试验中也得出了类似结果。说明大幅度降低烟尘发生量，容易影响药芯焊丝的其它性能。四、韩国作为对焊接材料需求巨大的用户，造船业和汽车业推动了韩国焊接材料市场的增长。全球市场的巨大需求使得韩国以出口为导向的行业（如汽车业和造船业）快速发展，从而带动了焊接材料的需求增长。2005年，韩国焊接设备及耗材市场总收入为6.562亿美元，预计2012年这一数字将达到9.550亿美元。对韩国造船业这一具有重要战略意义的产业来说，不断增长的生产力水平是保持其国际竞争力的重要因素。由于造船业拥有强大的工会组织，因此通过自动化控制提高生产率是应对不断上涨的人力成本的最佳途径。 从中短期来看，来自造船业的大量定单将确保对焊接材料的巨大需求。造船业不断增长的生产力水平将迫使各家公司增加投资和资本支出，从而对焊接材料市场的增长产生积极影响。不断增长的国际贸易对货运船只产生了更多的需求，同时也对东亚地区的焊接材料市场带来了积极影响。 同时，个人收入的增长也拉动了新兴的亚洲汽车市场的需求。随着韩国用于扩大汽车生产能力的资金投入的增长，对焊接材料的使用也将随之增长。 此外，全球经济的强劲增长也将刺激工业产品的出口需求，这也将转化为更高的资本支出。这必将促使韩国出口导向型经济增大对焊接材料的需求。第四节 中国在世界焊接材料中的地位和发展趋势分析随着中国经济发展水平的提高，不锈钢的消费量剧增，对焊接材料的需求与日剧增。从1990年占世界不锈钢总销量的3上升到2000年的1015。根据统计资料，2002年中国的不锈钢表现消费量就已达到320万吨，2003年表观消费量将达到420万吨。我国不锈钢消费量的快速增长，必然带动不锈钢焊材的同步增长。根据统计结果，2000年我国共消耗不锈钢焊条约1.1万吨，2001年共消耗不锈钢焊条约1.2万吨，2002年共消耗不锈钢焊条约1.5万吨，2003年共消耗不锈钢焊条约1.7万吨。目前我国已经成为焊接材料生产第一大国，但是我国焊接材料生产技术尚存不足，在专用焊材生产方面尚落后于欧美等发达国家，手工焊条生产比例过高，在生产中导致焊材利用效率不足，美、日、欧国家手工焊条产量的比重低，平均每1亿吨钢需要不到40万吨焊材，而我国由于手工焊条比例过高，造成每亿吨钢材需78万吨焊材，比工业发达国家高出一倍。不过随着我国技术发展，我国焊接生产必将逐步实现结构优化，达到合理的焊材生产配置，尽早实现专用高端焊材国产化，并进一步打开国际市场。第五节 世界焊接材料行业发展趋势预测一、焊接自动化进展推动焊材品种结构的调整20世纪80年代中期，国外发达国家焊条占焊材的比例约为50左右。到2004年欧洲、北美（美国和加拿大）、日本在消费的焊材中，焊条的比例均已小于20也就是说，目前发达国家的自动化和半自化焊接，已占整个焊接工作量的80以上。无镀铜焊丝，应该称为特种涂层焊丝，由于各厂家涂层成分不同和表面处理方式的差异，焊丝的性能也有不同。性能优良的涂层和表面处理工艺，不但起防锈和润滑的作用，焊接时不产生铜烟尘，而且可提升焊丝的电弧稳定性和减少焊接飞溅。目前国内外厂家对这种焊丝涂层和表面处理工艺仍在不断改进中。期望这种焊丝与精确控制电弧过渡的数字化逆变焊机相配合，可以实现高效率、低飞溅的大电流CO2焊接，达到相当于药芯焊丝焊接的工艺效果，是今后的发展方向。在全球化浪潮中焊接材料产业的发展，集中体现在两个相互关联的特征上：一是产业链的主要环节日益全球化配置，产品成为全球化的产品；二是巨型企业的战略调整，大规模跨国重组，改变了传统的资源配置方式、产业竞争模式和产业组织结构。二、绿色焊接材料的发展众所周知，保护大气臭氧层，是全人类的责任和义务，世界各国政府已作出部分和全部淘汰消耗臭氧层物质（ODS）的承诺。在此背景下，电子组装领域中的免清洗焊接技术和免清洗焊接材料在各国得到迅猛发展。在免清洗焊接材料生产领域，北京晶英免清洗助焊剂有限公司是其中活跃的一员，在已推出IF2005M、N CF2000、TS33等高中低档免清洗助焊剂系列产品的基础上，最近又推出了世界上最新的无V OC环保型IF2008水基免清洗助焊剂；同时，一条新的IF9006、IF9007免清洗焊膏生产线已于2001年2月底投产，现已成为包括助焊剂、锡铅焊料、焊膏在内的系列免清洗焊接材料供应商之一。 第二章 中国焊接材料行业发展概况第一节 2008年1-10月年中国焊接材料总体运行情况2008年前十个月我国焊接钢管产量比2007年同期有所增长，焊接材料需求较去年更旺盛。表 2 2008年110月份全国焊接钢管产量（万吨）产量上年同月同比增量同比增长率%环比增量环比增长率%本月止累计上年同期累计增减累计比同期增长%1月份154.29 150.72 3.57 2.37 2月份133.16 127.55 5.61 4.40 -21.13 -13.69 287.45 278.27 9.18 3.30 3月份206.81 177.09 29.72 16.78 73.65 55.31 494.26 455.36 38.90 8.54 4月份214.22 197.68 16.54 8.37 7.41 3.58 708.48 653.04 55.44 8.49 5月份207.96 204.17 3.79 1.86 -6.26 -2.92 916.44 857.21 59.23 6.91 6月份221.58 212.66 8.92 4.19 13.62 6.55 1138.02 1069.87 68.15 6.37 7月份208.89 199.67 9.22 4.62 -12.69 -5.73 1346.91 1269.54 77.37 6.09 8月份199.01 205.61 -6.60 -3.21 -9.88 -4.73 1545.92 1475.15 70.77 4.80 9月份199.02 209.48 -10.46 -4.99 0.01 0.01 1744.94 1684.63 60.31 3.58 10 月份183.63 219.31 -35.68 -16.27 -15.39 -7.73 1928.57 1903.94 24.63 1.29 从表中数据发现，08前七个月，各月产量都较上年同期有所增长，最多增长率接近30。从八月份开始，国内经济环境转冷，钢铁汽车等行业需求量逐步减少，焊接器材的产量同步减少。第二节 近年中国焊接材料发展的特点一、 我国不锈钢焊材产量、需求量的发展形式进入20世纪90年代以来，我国不锈钢的消费量增长很快，从1990年占世界不锈钢总销量的3上升到2000年的1015，近两年更是取得了令人震惊的发展速度。根据统计资料，2002年中国的不锈钢表现消费量就已达到320万吨，2003年表观消费量将达到420万吨。我国不锈钢消费量的快速增长，必然带动不锈钢焊材的同步增长。根据统计结果，2000年我国共消耗不锈钢焊条约1.1万吨，2001年共消耗不锈钢焊条约1.2万吨，2002年共消耗不锈钢焊条约1.5万吨，2003年共消耗不锈钢焊条约1.7万吨。图1 我国焊接材料表观消费量态势图自1996年以来，中国钢产量已突破1亿吨，焊接材料总产量77万吨;尤其是自2001年以来，中国的钢产量出现了跳跃发展，每年钢产量均增加40006000万吨，焊材产量每年增加3040万吨。到2006年，中国钢材表观消费量达到4.2亿吨，焊接材料总产量达到320万吨。与1996年相比，同步增长了4倍多。表1 我国钢材消费量与焊接材料产量注：焊材产量由于缺乏精确统计，表列焊材产量的误差在±5%左右。二、 我国不锈钢焊材的技术水平21、 国内不锈钢焊条的配方体系 目前国内不锈钢焊条的技术水平正处在一个进一步发展的阶段。市场商销售的不锈钢焊条配方体系大致有三种，第一种是有些厂家继续使用以前钛钙型偏碱的配方技术思路。这种焊条突出的优点是焊条熔敷金属的力学性能优良，焊接过程中不容易出现气孔，容易保证焊接质量。但其缺点也非常明显，焊条焊接工艺性能不良，飞溅打，成形不好，焊条熔敷金属易增碳，容易降低焊缝金属的耐腐蚀性能。在技术提高比较慢或缺乏技术人员的厂家，生产这种焊条的比较多。第二种是采用钛酸型配方思路生产的焊条。这种焊条耐发红，焊接工艺性能优良，飞溅小，成形美观，焊条熔敷金属不易增碳，容易保证焊缝金属的耐腐蚀性能。其缺点是焊条熔敷金属力学性能不如钛钙型焊条，焊缝容易出现热裂纹，焊接时如果处理不当，容易出现气孔。第三种是采用介于钛酸型与钛钙型配方之间的技术思路生产的焊条。这种焊条基本商兼顾了钛钙与钛酸型焊条的优点，具有较好的焊接工艺性能和力学性能，比较适合我国国情，尤其是在一些不按规范进行焊接的场合。北京金威焊材有限公司生产的金威牌焊条彩的就是第三种技术思路。国外知名焊材公司，如阿维斯塔（AVESTA），山特维克（SANDVIK）、伊萨（ESAB）公司生产的不锈钢焊条，基本商都属于钛酸钙型配方体系。2.2、 国内不锈钢焊条的制造工艺水平现状 国内以传统愤怒故事生产的不锈钢焊条与国外先进水平相比，除了配方技术的差距外，焊条的制造工艺水平不高也是一个方面。国内不锈钢焊条的制造绝大多数都是沿用以前的 制造方式，即用双“S”搅拌机搅拌，采用模数（M）为3.0-3.2左右的钾钠捆和水玻璃做粘结剂。以这种制造方式生产的焊条，其缺点为焊条药皮脆性比较大，载经过高温（350左右）烘培时，焊条药皮会变脆开裂，在焊接过程中焊条药皮会脱落，影响焊接质量。由于钛钙型偏碱的配方体秒焊条要求的烘干温度较低，一般为250左右，在这烘干温度下，焊条药皮变脆不明显，不会影响焊接质量。若以这种制造方式生产钛酸型焊条，由于其烘干温度较高，一般为350左右，焊条药皮会变脆开裂，无法保证焊接质量。 国外生产不锈钢焊条采用的都是碾式搅拌机，采用模数为2.0-2.4的钠水玻璃和模数为3.0-3.2的钾水玻璃混合使用作为粘结剂。以这种方式生产的不锈钢焊条外观光滑，药皮强度高，在经过350左右高温烘干后，药皮也不会明显变脆。若生产符合国外同类水平的钛酸型不锈钢焊要，只能采用这种制造工艺。目前国内只有北京金威焊材有限公司等少数几个生产厂家拥有碾基搅拌机。 应该讲，国内不锈钢焊条技术水平与国外相比，差距不仅仅在配方下，装备的落后也是一个方面。2.3、国内不锈钢焊条技术的稳定性 国内不锈钢焊条质量与国外相比，在稳定性上也有一定差距，其原因一是厂家生产时，控制不严；二是国内生产的原材料尤其是主材不锈钢焊丝质量不稳定造成的。 目前，国内不锈钢焊丝主要是由江苏一些中小企业提供的，其突出问题是： （1）批量小，一个炉号一般为7001000kg，批量大的也23t。批量小就造成焊条学成分不稳定，从而使焊条质量不稳定。 （2）由于设备工艺落后，杂质含量较高影响焊接质量。国外生产的焊条芯线，炉号小的有1112t，炉号大的达到2030t，而且各炉号之间化学成分非常接近，碳和杂质含量控制得非常好，这也是国外不锈钢焊条质量稳定的一个重要原因。 国内不锈钢焊条要达到国外同等的质量和稳定性，必须保证原材料的质量和稳定性。不锈钢焊丝生产厂家必须改变落后的生产工艺，向国际先进水平看齐。不锈钢辅料的生产厂家在选购原材料时，应注意选择那些生产批量大、工艺先进的厂家生产的原材料。2.4高端不锈钢焊材用于重要场合、质量要求高的不锈钢焊材仍需进口前，在一些要求比较高的场合，仍需要进口不锈钢焊材，如尿素级不锈钢焊条、石油化工行业用的加氢反应器焊条、双相不锈钢焊条、特殊耐热不锈钢焊条等。这些焊条要实现国产化，一是焊条生产厂家要提高技术水平，二是原材料供应厂家必须提供符合要求的原材料，特别是钢厂必须提供符合要求的高品质的焊丝。否则，焊条生产厂家再努力，也无法达到国外同类产品的水平。2.5焊丝 随着我国经济的发展，自动化水平越来越高，焊丝的用量越来越大。我国不锈钢焊丝与国外的差距要比焊条类的差距还大，市场上销售使用的不锈钢焊丝在内在质量和外观质量上都存在很大不足。TIG焊丝存在焊丝外观和内在质量不良的双重问题，除了几个合资企业外，大多数厂家生产的产品远远达不到国外同类产品的水平。MIG焊丝呈现出来的最突出的问题外观不好，送丝不够稳定，特别是在用机器人或机械手焊接的自动化程度高的场合。不锈钢药芯焊丝在我国目前还刚起步，但发展比较快，国内已有安泰、天津三英、天泰、锦泰等厂家在生产销售不锈钢药世焊丝；中国的台湾中钢、韩国的高丽、现代和一些欧洲厂家也在积极拓展药芯焊丝在中国内地的市场。目前，国内不锈钢TIG焊丝、MIG焊丝、药芯焊丝，已开始形成一定的规模，随着我国自动化水平的提高，用量会呈现大幅度的增长，但目前我国国产大部分不锈钢焊丝的质量令人担忧。我国制造的焊丝水平不高，与国外的差距，除炼钢引起的化学成分不良、杂质含量较高外，其症结主要在设备和生产工艺上。要想生产出高品质的焊丝，必须采用先进的生产设备和改善现有生产工艺。 焊丝质量不高，除了制造因素外，标准的落后也是一个重要的问题，我国现行的焊接用不锈钢丝标准为GB4242-1984和YB/T5092-1996，基本上采用的是苏联的标准体系，如标准中的H0Cr20Ni10Ti焊丝，存在铁水流动性不良，易出缺陷问题，在AWS标准中早已不存在了，而国内外还在大量使用。焊丝化学成分中AWS标准都采用中Si或高Si，而依据现行标准生产的焊丝含Si都为中低Si，Si含量的偏低，直接造成铁水流动性不佳，焊接质量不良。因此，应尽快修订现行不锈钢焊丝标准使之与国际接轨。第三节 当前中国焊接材料制造业存在的主要问题一、我国焊材生产中手工焊条的比重居高不下，使得我国焊材生产总量与钢材生产总量之比偏高。以2002年为例，生产的焊材(仅计算焊条和焊丝)总量为144.9万吨，而钢产量为18,500万吨，两者之比为0.78。工业发达国家的比例一般在0.3-0.5之间，而发展中国家在0.5-0.8之间。美、日、欧国家手工焊条产量的比重低，平均每1亿吨钢需要不到40万吨焊材，而我国由于手工焊条比例过高，造成每亿吨钢材需78万吨焊材，比工业发达国家高出一倍。还必须看到，我国目前取得生产许可证的焊条厂就有250多家，分散在全国各地，但具有较大规模的企业或企业集团主要集中在天津、上海、自贡和株洲。全国焊条总的生产能力超过150万吨。据焊条厂反映，当前焊条市场销路仍然看好。这可能是由于各地建设项目多，现场安装的焊接工作量较繁重。另外，广大乡镇企业仍以焊条手工焊为主，使得焊条的需求量居高不下。因此，焊条比例和焊材/钢材比例在短期内不大可能有明显的下降。这将对我国的资源、人力、物力、运力的合理应用，以及焊接生产效率的迅速提高会带来负面的影响。 二、专用品种少我国焊材的产量虽高居世界第一，但品种却较少，特别是缺少优质的不锈钢、耐热钢、低温钢和高强钢的焊接材料。我们全国生产的焊丝品种还不如外国一家公司的多。而且，我国生产的焊材，除普通碳钢焊条外，工艺性大多不如外国的好。造成这种情况的原因比较复杂，但是有一点是肯定的，政府、高校、科研院所对研究开发新型焊接材料，尤其是使用量大面广的一般焊接材料，不够重视。高校和科研院所大多转向研究机器人、先进焊接电源、新型焊接方法、过程控制等高技术领域，而仍然坚持从事焊接材料研究的单位，数量在迅速减少。如不能集中一定的科研力量，仅仅靠焊材厂自身的力量来开发是不够的。这不仅会使我国焊接材料的品种和质量满足不了国内市场需求，而且在基础理论、焊材新成果数量以及测试技术、生产装备、可以利用的原辅材料等各个方面与外国的差距还将继续加大。第三章 中国焊接材料行业发展主要影响因素第一节 国际国内宏观经济环境一、国内经济环境钢铁行业作为主要原材料行业，在各国工业化过程中都曾作为主导产业之一，与经济增长紧密相关，同理适用于焊接材料。如果按高峰期和低谷期行业增长速度平均值来确定，钢铁行业高峰期产量增速平均值是26.7%，远高于低谷期行业产量增速平均数-3.4%，从而表现出上升期行业增速上升，收缩期行业增速放缓的正周期波动类型。如果按照波峰期行业增速既高于前临波谷期，又高于后临波谷期的个数占总波峰个数的比重，即Tn-1< Pn>Tn+1 / P 这种严格的方法来划分，钢铁行业也属于典型的正周期波动部门。详细数据见下表。从表1可以看出，我国钢铁行业的波动经历了由正值型波动向对称型波动再向正值型波动转变的过程。波动幅度也由初期的大幅波动向波幅逐步放缓过度，稳定性逐步增强，但平均位势并未出现降低，特别是1999年以来的这一轮经济增长中，行业稳定性增强，平均位势呈现出上升的特征，行业增长呈现出高于经济增长的正值型正周期波动的特征。在经济的不同阶段，往往伴之以主导产业群的轮替，经济波动与主导产业群的波动表现出很大的相关性。主导产业群产业数量以及总需求的大小对经济的增长和波动有很大影响。在行业作为主导产业期间，经济波动受行业波动的影响显著，行业波动呈现以正值型周期为主的特征，并带动经济持续增长。在行业由主导产业转化为支柱产业后，行业受经济波动的影响增加，与经济波动的一致性增强，波动表现为对称型正周期。我国钢铁行业的波动一定程度上显示出与其他国家发展过程中相似的特征，但又不完全相同，钢铁显示出正值型正周期波动的态势，行业目前作为主导部门之一，其发展空间和潜力都很大。同时随着人们收入水平的稳步提高，由于要素价格的比较优势导致外国直接投资和国际加工制造中心快速转移，同时国内城市化的快速推进，使重化工业和汽车行业得到了快速发展。钢铁作为重要的原材料，需求很大，所以其表现出高位运行的特征。在20世纪50年代，建国初期各项建设百废待新，对钢铁形成巨大需求，同时新中国钢铁行业处于起步阶段，行业增长表现出正值正周期波动。60年代到80年代初，经济增长大幅波动，在收缩期经济出现绝对衰退的经典周期中，钢铁行业也表现出对称型正周期的波动。20世纪80年代后，经济增长的稳定性增强，周期波动表现为上升型周期，钢铁与焊材的波动也总体表现为正值型正周期波动。自2008年6月以来，钢铁价格一改持续增长的势头，开始一路向下，宏观经济面变化是重要因素之一。二、国际经济环境我国是目前世界上焊接材料第一生产和消费大国，目前有部分焊接材料出口，需要进口少量高端和专用焊接材料。国际经济环境决定不锈钢和焊材需求量，在国际经济整体不景气的情况下，航天、船舶、汽车、房地产等主要焊接材料消费部门的需求量不足，会导致焊接材料市场萎缩，价格下降，世界经济整体发展迅速时，对焊材需求量大增，焊接材料价格上涨，中国焊接材料行业发展迅速。第二节 中国焊接材料行业相关政策分析一、中国焊接材料行业“十一五”发展规划“十一五”焊接标准化发展规划，提到了今后我国焊接标准化的重点国际接轨，并结合我国焊接行业发展规划，ISO/TC44的商务战略，提出了今后我国焊接标准采标和国际接轨的初步设想。全国焊接标委会暨焊接材料分委会五届一次会议总会通过了的13项标准项目，具体包括：气焊焊接工艺规程电子束焊接工艺规程激光焊接工艺规电阻焊焊接工艺规程气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口埋弧焊的推荐坡口铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口复合钢的推荐坡口焊接接头冲击试验方法焊接接头拉伸试验方法焊缝及熔敷金属拉伸试验方法焊接接头弯曲试验方法焊接接头硬度试验方法。修订了铝及铝合金焊丝、铜及铜合金焊丝及镍及镍合金焊条三个国家标准，修改采用ISO 相应标准，标准的技术水平达到了国际先进水平，同时也适合中国国情，实施后对于产品贯标和促进产品发展和应用，将起到重要作用。二、中国焊接材料行业标准2.1焊接材料标准目录GB/T3223-1996焊接材料质量管理规程GB/T5117-1995碳钢焊条JB/T56102.1-1999碳钢焊条产品质量分等GB/T5118-1995低合金钢焊条JB/T56102.2-1999低合金钢焊条产品质量分等GB/T983-1995不锈钢焊条JB/T56102.3-1999不锈钢焊条产品质量分等GB/T984-1985堆焊焊条JB/T56100-1999堆焊焊条产品质量分等GB/T3669-1983铝及铝合金焊条GB/T3670-1995铜及铜合金焊条JB/T6964-1993特细碳钢焊条GB/T10044-1988铸铁焊条及焊丝JB/T56101-1999铸铁焊条产品质量分等GB/T13814-1992镍及镍合金焊条GB/T10045-1988碳钢药芯焊丝GB/T9460-1988铜及铜合金焊丝JB/T56099-1999铜及铜合金焊丝产品质量分等GB/T10858-1999铝及铝合金焊丝JB/T56098-1999铝及铝合金焊丝产品质量分等GB/T15620-1995镍及镍合金焊丝GB/T17493-1998低合金钢药芯焊丝GB/T17853-1999不锈钢药芯焊丝GB/T8110-1995气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝JB/T50076-1999气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝产品质量分等GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T17854-1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂GB/T12470-1990低合金钢埋弧焊用焊剂JB/T56097-1999碳素钢埋弧焊用焊剂产品质量分等GB/T6208-1995钎料型号表示方法GB/T6418-1993铜基钎料JB/T56050-1999铜基钎料产品质量分等GB/T10046-2000银钎料JB/T50193-1999银钎料产品质量分等GB/T10859-1989镍基钎料GB/T13679-1992锰基钎料GB/T13815-1992铝基钎料GB/T3131-1988锡铅焊料JB/T50194-1999锡铅焊料产品质量分等JB/T6045-1992硬钎焊用焊剂GB/T15829.1-1995软钎焊用焊剂分类、标记与包装GB/T15829.2-1995软钎焊用焊剂树脂类焊剂GB/T15829.3-1995软钎焊用焊剂有机物类钎剂GB/T15829.4-1995软钎焊用焊剂无机物类钎剂2.2中外焊接材料国家标准对照表表1 中外焊条国家标准对照表 中国 美国 日本 欧洲、德国 备注 GB/T 51171995碳钢焊条 AWS A5.11991碳钢手工电弧焊焊条 JIS Z32111991低碳钢焊条 EN 4991994碳钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117等效采用AWS A5.1 GB/T 51181995低合金钢焊条 AWS A5.51996低合金钢焊条 JIS Z32121990，高强度钢焊条 JIS Z32141999耐候钢焊条 JIS Z32231993钼及铬钼耐热钢焊条 JIS Z32411999低温钢用焊条 EN 4991994碳钢及细晶粒钢焊条 EN 15991997耐热钢焊条 EN 7571997高强度钢焊条 GB/T 5118等效采用AWS A5.5 GB/T 9831995不锈钢焊条 AWS A5.41992耐蚀铬钢及铬镍钢焊条 JIS Z32211989不锈钢焊条 EN 16001997不锈钢及耐热钢焊条 GB/T 983等效采用AWS A5.4 GB/T 9842001堆焊焊条 AWS A5.131980堆焊用焊丝及焊条 JIS Z32511991硬质堆焊焊条 DIN 85551.21978堆焊用焊接填充材料   GB/T 36701995铜及铜合金焊条 AWS A5.61984铜及铜合金焊条 JIS Z32311989铜及铜合金焊条 DIN 1733T11979铜及铜合金焊接填充材料   GB/T 36692001铝及铝合金焊条 AWS A5.31991铝及铝合金