长信科技：第三季度报告正文.ppt

,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300088,证券简称：长信科技,公告编号：2010-019,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)高前文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,166,440,818.471,120,624,091.308.93年初至报告期期末,458,281,428.14328,173,493.553.4954,701,649.620.44,154.53%241.47%155.87%比上年同期增减（%）44.19%2.50%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,139,491,388.7238,327,032.340.310.313.48%3.24%,110.90%144.90%82.35%82.35%-34.28%-32.43%,332,499,503.8177,899,266.780.720.7210.75%10.08%,95.33%107.63%80.00%80.00%-16.28%-18.51%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,年初至报告期期末金额-199,237.126,622,600.002,000.00-963,804.431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,5,461,558.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,139,股东名称（全称）中国银行嘉实服务增值行廖仁其中国银行-嘉实回报灵活配华安证券有限责任公司全国社保基金六零二组合中国农业银行银河稳健证券投资基金_中国工商银行广发核心精选股票型证券投资基金_钱雪岗_中国工商银行银河银泰理分红证券投资基金_中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A10_,期末持有无限售条件流通股的数量1,130,123 人民币普通股920,442 人民币普通股741,670 人民币普通股600,049 人民币普通股598,673 人民币普通股495,041 人民币普通股399,978 人民币普通股300,000 人民币普通股299,945 人民币普通股270,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,香港东亚真空电镀厂有限公司芜湖润丰科技有限公司中国-比利时直接股权投资基金上海高帕光电技术有限公司安徽东森投资有限公司,31,200,00027,950,00015,000,0004,000,0003,770,000,31,200,000 首发承诺27,950,000 首发承诺15,000,000 首发承诺4,000,000 首发承诺3,770,000 首发承诺,2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,深圳市方兴达房,地产开发有限公,3,400,000,3,400,000 首发承诺,2011 年 5 月 26 日,司,深圳市湘宁电子有限公司合肥科创投资管理有限公司深圳市升朗实业有限公司广州安远置业发展有限公司,3,020,0003,000,0002,080,000580,000,3,020,000 首发承诺3,000,000 首发承诺2,080,000 首发承诺580,000 首发承诺,2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,2,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,94,000,000,0,0,94,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明1、_货币资金期末余额较期初增加 609.08%，主要是公司报告期内收到公开发行募集资金所致。2、_应收票据期末余额较期初增加 210.94%，主要是公司报告期内销售额大幅增加，收到来自客户的票据货款随之增加所致。3、_应收账款期末余额较期初增加 33.41%，主要是公司 2010 年业务增长所致。4、_预付账款期末余额较期初增加 40.57%，主要是公司报告期内材料及设备、工程预付款项增加所致。5、_其他应收款期末余额较期初减少 90.01%，主要是公司报告期内收到前期应收往来款项所致。6、_存货期末余额较期初增加 97.48%，主要是公司报告期内业务增长，生产、销售备货所致。7、_固定资产期末余额较期初增加 38.69%，主要是公司报告期内购置生产经营设备增加所致。8、_在建工程期末余额较期初增加 107.82%，主要是公司报告期内募投资金项目及其他在建工程项目增加所致。9、_短期借款期末余额较期初减少 75.08%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致。10、_应付账款期末余额较期初减少 42.83%，主要是公司报告期内支付前期应付未付货款所致。11、_应缴税费期末余额较期初增加 196.75%，主要是公司报告期内利润增加，报告期期末应交所得税增加所致。12、_其他应付款期末余额较期初增加 38.27%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。13、_长期借款期末余额较期初减少 100%，主要是公司报告期内偿还银行长期借款所致。14、_股本期末余额较期初增加 33.51%，主要是公司于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）3150 万股所致。15、_资本公积期末余额较期初增加 902.05%，主要是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。16、_未分配利润期末余额较期初增加 55.66%，主要是公司报告期利润增加所致。二、_利润表项目大幅变动的情况及原因说明1、_营业收入 2010 年 1-9 月为 332,499,503.81 元,较上年同期增长 95.33%，主要是公司本报告期产品销售额大幅增加所致。2、_营业成本 2010 年 1-9 月为 209,242,574.01 元,较上年增长 93.29%，主要是公司本报告期营业成本随营业收入同比增长。3、_销售费用 2010 年 1-9 月为 6,729,206.35 元,较上年同期增长 58.07%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用同比大幅增加。4、_管理费用 2010 年 1-9 月为 26,290,723.95 元，较上年同期增长 122.43%,主要是公司报告期员工人数增加，导致管理费用中列支的员工工资大幅增加，缴纳的社保费用也随之大幅增加。5、_资产减值损失 2010 年 1-9 月为 2,639,349.70 元,较上年同期增长 343.33%，主要是公司报告期期末应收账款余额增加，计提坏账准备所致。6、_营业外收入 2010 年 1-9 月为 6,643,875.00 元，较上年同期增长 317.75%，主要是公司报告期内收到的政府补助、土地使用税返还及购置国产单台设备奖励增加所致。7、_营业外支出 2010 年 1-9 月为 218512.12 元，较上年同期增长 381.29%，主要是公司报告期内处置固定资产净损失所致。8、_所得税费用 2010 年 1-9 月为 13,481,391.39 元，较上年同期增长 106.46%，主要是公司报告期利润总额增加所致。三、_现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明1、_销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 53.85%，主要是公司报告期内销售增加所致。2、_收到的税费返还本期较上年同期增加 2804.97%，主要是公司报告期内收到的出口退税及土地使用税返还增加所致。3、_购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 69.45%，主要是本期销售订单增加，材料采购资金增加所致。4、_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 1061.35%，主要是本期出售报废机器设备取得的收益增加所致。5、_收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 172.75%，主要是本期收到的银行存款利息增加所致。6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加 289.94%，主要是本期公司在建工程项目投入资金增加所致。7、_吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 756,000,000.00 元,主要是本期公司向社会公众发行（A 股）普通股 3150 万股，募集资金增加所致。四、_主要财务指标大幅变动的情况及原因说明净资产收益率 2010 年 1-9 月较上年同期下降 16.33%，主要是 2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，致使净资产收益率下降。3,、,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3.2 业务回顾和展望,（1）生产情况,本季度，公司生产各种规格的 ITO 导电玻璃为 946.2 万片，上年同期为 637.91 万片，同比增加 308.29 万片，增加了 48.33%；本季度生产各种规格的手机视窗面板材料 17985 平方米，上年同期为 19253 平方米，同比减少 1268 平方米，减少了 6%。ITO导电玻璃产量大幅增加的原因主要有两点，一是市场情况好，本行业以销定产，市场形势好，公司必然满负荷生产；二是公司上市募投项目建设的两条生产线于今年 6 月份正式投入生产，整个三季度 9 条生产线开工生产，上年同期为 7 条生产线。,（2）经营情况,本季度，公司实现营业收入 13949.14 万元，上年同期为 6613.98 万元，同比增加 7335.16 万元，增加了 110.9%；实现营业利润 4161.62 万元，上年同期为 1746.15 万元，同比增加 2415.47 万元，增加了 138.33%；实现归属于母公司股东的净利润3832.7 万元，上年同期为 1565.02 万元，同比增加 2267.68 万元，增加了 144.9%。本季度经营规模成倍放大、经济效益大幅度提高，主要得益于以下三点：一是今年以来 LCD 市场持续向好，一度出现 ITO 导电玻璃供不应求的局面。二是公司募投项目投入使用，规模效益开始显现，单位产品固定成本有所降低。三是营业外收入大幅度增加。（3）研发活动,公司募投项目之一，研发中心建设已接近尾声，预计 11 月份投入使用，研发用的两条中试线也在正在安装调试，相应检测仪器仪表均已配备到位，本季度研发费用投入 567.54 万元，占销售收入的 4.07%。在研项目如期进行，进展顺利，其中“大面积 In-Line 真空磁控溅射镀膜生产线研制”、“移动磁场平面磁控溅射阴极研制”“3D 液晶电视眼镜用透明导电玻璃”、“在PMMA 基体上镀制 AR 膜”等项目已研制完成并投入生产。在研项目有“电容式触摸屏玻璃研制”、“旋转磁控溅射阴极沉积SiO2 膜工艺研发”等。公司将一如既往加大研发投入，以研发、创新为先导，保证不断增强持续创新能力，从而保持公司的可持续发展。,（4）募投项目建设情况,公司的募投项目分为三个部分，一是研发中心、二是触摸屏用 ITO 导电玻璃生产线和 LCD 用 ITO 导电玻璃生产线、三是电容式触摸屏生产线。目前，各个项目进展顺利，其中，研发中心大楼将于 11 月份投入使用，研发用中试线今年底可以调试完毕，截止 9 月底该项目共投入资金 1355.86 万元；触摸屏用 ITO 导电玻璃生产线和 LCD 用 ITO 导电玻璃生产线项目，将建设 5 条大型真空镀膜线及其配套的 4 条超薄玻璃切割磨边线和 80 台玻璃抛光机，目前已有两条镀膜线及其配套设备投入使用，6 月份即达到量产要求，另外 3 条镀膜线、2 条切割磨边线和部分抛光机正在建设中，预计明年上半年开始陆续投入使用，截止 9 月底该项目投入为 10563.69 万元；电容式触摸屏项目的厂房建设正按计划进行，目前正在进行设备考察和设备选型阶段，项目的人才引进工作已落实到位，截止 9 月底，该项目投入资金为 413.万元，主要为厂房建设投资。（5）人力资源建设,作为一家高新技术企业，我们认为要使企业在市场竞争中立于不败之地，并且保持可持续发展，关键是要有自己的核心技术、从而形成企业的核心竞争力。为此，公司意识到人才队伍建设的紧迫性和重要性，加紧人才引进和自我培养，加强人力资源管理工作，有计划的从外单位引进优秀人才，同时加大从高等院校招聘学生力度，确保人才培养、人才贮备能够满足公司发展的要求。,（6）公司治理结构建设,报告期内公司董事会，召开二届六次会议审议通过了 1关于使用超摹资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案、2关于使用超募资金投资电容屏项目的议案、3关于修订公司章程的议案、4公司募集资金管理制度（修订）的议案、5公司投资者关系管理制度（修订）的议案、6公司重大财务经营决策管理制度（修订）的议案、7关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案；召开二届七次会议审议通过了公司半年报；召开了二届八次会议审议通过了公司治理专项活动自查报告，该自查活动是根据安徽证监局皖证监函字201094 号关于在安徽省辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知及相关文件的要求，积极认真开展公司治理专项活动，成立自查小组，对公司治理情况进行了深入、细致的自查，对在自查过程中发现的问题，仔细分析原因并制定了可行的整改计划。召开二届九次会议审议通过了 1关于对天津美泰真空技术有限公司增资的议案、2关于对香港捷科贸易有限公司增资的议案等议案。通过对公司有关制度的修订和自查工作，使公司治理更加规范、公司的各项活动更加符合公司法、证券法及证监会、深交所法律法规的规定要求。,总体来说，本季度，在公司董事会的坚强领导下、在公司经营班子的精心运作下，通过公司全体员工的共同努力，公司的生产经营工作和募投项目建设工作都在有计划进行，并且取得了公司有史以来最好的经营业绩，公司管理层将会继续努力，加强对各项工作管理控制，进一步推进募投项目建设进度，密切关注市场动态，确保公司取得更快更好的发展，以良好的业绩回报广大股东的信任。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,4,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文（一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（二）股份锁定及转让限制承诺1、本公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司（香港）、芜湖润丰科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、发起人中国-比利时直接股权投资基金、上海高帕光电技术有限公司、安徽东森投资有限公司、深圳市方兴达房地产开发有限公司、深圳市湘宁电子有限公司、合肥科创投资管理有限公司、深圳市升朗实业有限公司、广州安远置业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；3、本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长李焕义先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期内，上述股东遵守了以上承诺。4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,75,600.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,054.8612,332.71,承诺投资项目,是否已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期末累计 截至期截至期 投入金 末投入末累计 额与承 进度投入金 诺投入（%）额(2)金额的(4)差额(3)(2)/(1)(2)-(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本季度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,触摸屏用 ITO 导电玻璃项目,否,17,438.17,438.10,563.2,344.8 10,563.60 60 69 9 69,0.00,100.00 2011 年 03 月%31 日,0.00 是,否,工程技术研发中心,否,3,045.7 3,045.7 1,355.88 8 6,296.81,1,355.86,0.00,100.00 2010 年 11 月%01 日,0.00 是,否,电容式触摸屏项目,否,0.00,0.00 413.16 413.16 413.16,0.00,100.00 2012 年 11 月%30 日,0.00 是,否,合计,-,20,484.20,484.12,332.3,054.8 12,332.38 38 71 6 71,0.00,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,无无无无,用闲置募集资金暂时 无5,、,芜湖长信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因其他与主营业务相关的营运资金的使用情况尚未使用的募集资金用途及去向,募投项目尚未完工，无募投项目结余。2010 年 8 月 8 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用超摹资金投资高档 STN 型 ITO透明导电玻璃项目的议案关于使用超募资金投资电容屏项目的议案，投资额分别为 9064.09 万元、33066.68 万元，独立董事和保荐机构均对此项议案发表了同意意见，此项议案已提交股东大会审议并通过。尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,