企业邮箱发展报告完整版.ppt

,0中国企业邮箱行业研究报告,iResearch,China,Enterprise-Email,Research2011 年,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,1,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,目 录I.研究背景.4II.研究方法.5III.概念定义.6IV.报告摘要.71.2011 年中国企业邮箱市场概述.81.1.中国企业邮箱市场产业链分析.81.2.中国企业邮箱市场发展环境分析.91.2.1.宏观环境分析.91.2.2.竞争环境分析.121.3.2011 年中国企业邮箱市场发展态势.152.2011 年中国企业邮箱市场整体分析.172.1.企业邮箱市场营收规模.172.2.企业邮箱用户规模.192.3.企业邮箱用户特征.212.3.1.企业规模特点.212.3.2.地区布局特点.212.3.3.行业分布特点.222.4.企业邮箱自建与外包用户分析.242.5.免费企业邮箱发展状况.253.2011 年中国自建企业邮箱市场分析.263.1.市场规模.263.1.1.营收规模.263.1.2.用户规模.273.2.市场份额.283.2.1.按营收计算的市场份额.283.2.2.按企业数量计算的市场份额.293.3.核心自建企业邮箱提供商竞争力分析.303.3.1.自建企业邮箱供应商的类型及典型企业.303.3.2.典型邮件系统对比分析.304.2011 年中国外包企业邮箱市场分析.324.1.市场规模.324.1.1.运营商营收规模.324.1.2.代理商营收规模.344.1.3.用户规模.354.2.市场份额.364.2.1.按营收计算的市场份额.364.2.2.按邮箱域保有量计算的市场份额.374.3.核心外包企业邮箱服务商竞争力分析.394.3.1.外包企业邮箱服务商类型及典型企业.394.3.2.不同类型服务商对比分析.405.未来 3-5 年中国企业邮箱市场发展趋势.425.1.云计算兴起推动企业邮箱产业进入云时代.425.2.移动互联网引发企业邮箱新变革.43Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,2,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,5.3.企业邮箱安全问题日益突出.445.4.企业信息化推动企业邮箱需求的增长.45附录：国内外典型供应商介绍.46法律声明.49Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,3,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h图目 录,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,图 1-1 中国企业邮箱产业链示意图.8图 1-2 中国企业邮箱市场宏观环境 PEST 分析.9图 1-3 2005-2011 年中国网民数量规模及普及率.10图 1-4 2009Q1-2011Q3 中国网民每周平均收到垃圾邮件比.11图 1-5 中国企业邮箱市场竞争环境分析.12图 2-1 企业邮箱市场核心指标逻辑结构.17图 2-2 2009-2015 年中国企业邮箱市场营收规模.18图 2-3 2010-2011 年中国企业邮箱用户规模.19图 2-4 2009-2015 年中国企业邮箱市场邮箱域保有量规模.20图 2-5 中国企业邮箱发展地区分布.22图 2-6 2009-2015 年中国企业邮箱市场自建与外包用户比例.24图 3-1 2009-2015 年中国自建企业邮箱市场营收规模.26图 3-2 2009-2015 年中国自建企业邮箱市场邮箱域保有量规模.27图 3-3 2011 年中国自建企业邮箱市场份额按营收规模.28图 3-4 2011 年中国自建企业邮箱市场份额按企业数量.29图 4-1 2009-2015 年中国外包企业邮箱市场营收规模.32图 4-2 2009-2015 年中国外包企业邮箱市场运营商营收规模.33图 4-3 2009-2015 年中国外包企业邮箱市场代理商营收规模.34图 4-4 2009-2015 年中国外包企业邮箱市场邮箱域保有量规模.35图 4-5 2011 年中国外包企业邮箱市场份额按邮件系统营业规模.37图 4-6 2011 年中国外包企业邮箱市场份额按邮件系统邮箱域保有量.38图 4-7 一线企业邮箱服务商分类示意图.40,表 目,录,表 2-1 企业邮箱用户规模特点.21表 2-2 中国企业邮箱用户行业分布.23表 3-1 典型邮件系统对比分析.31表 4-1 不同类型企业邮箱服务商对比分析.41表 5-1 典型运营商云计算战略.42Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,4,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,I.研究背景随着互联网技术的快速普及和新的中小企业的不断诞生，企业对信息化的诉求日渐强烈，而域名、主机、建站和邮箱等互联网基础服务作为企业信息化的门槛，近年来发展速度加快，市场规模呈现快速增长的趋势。作为互联网基础服务之一的企业邮箱，已成为企业内外沟通的重要工具之一，被越来越多的企业所应用。目前我国企业邮箱的渗透率为 10.2%，还远远落后于发达国家，未来企业邮箱行业在我国仍然有巨大的成长空间。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,5,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,II.研究方法（一）行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点（二）数据监测及方法iUserTracker 监测方法iUserTracker 由艾瑞咨询集团于 2005 年启动产品研发，2006 年 7 月在中国正式推出，产品是基于超过 20 万中国网民样本的网络行为监测数据，真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品。样本规模：基于20万以上家庭及工作单位网民数据积累：数据始于2006年7月监测范围：300多个网络服务类别、覆盖3000多家网站和1000多个软件分析指标：多达25个全方位网民衡量指标，例如网民覆盖、访问粘性等iAdTracker 监测方法iAdTracker 由艾瑞咨询集团于 2001 年启动产品研发，提供从 2001 年开始至今中国主流网络媒体的广告投放数据，长期监测中国主流网络媒体，即时动态提供广告主在网络媒体上的广告投放行为，是中国最权威的网络广告投放监测系统。样本规模：279家互联网媒体，4329个网站频道数据积累：20个大行业 73个中行业 324个小行业，15000多个广告主监测范围：数据始于2001年1月，积累超过10年历史数据分析指标：提供广告预估费用、投放天次、创意组数等多个衡量指标Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,6,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,III.概念定义1.企业邮箱的定义企业邮箱：面向企业提供的电子邮箱产品。企业邮箱用于企业内外的信息沟通，可以实现企业内部员工邮件地址统一分配、管理，表现形式为企业邮箱后缀名是企业的域名。2.企业邮箱的分类企业自建邮件服务器提供邮箱产品：一般较大规模的企业或高校有自建服务器，服务器自身可以提供电子邮件服务。专业电子邮箱服务商提供的邮箱产品：即外包企业邮箱，企业用户通过专业服务商提供的产品和服务使用企业邮箱。企业通过邮箱外包服务，在不必自行投入大量人力物力自建服务器的情况下，仍可满足对企业邮箱的需求，因此成为众多中小企业使用企业邮箱的重要方式。3.市场营收规模的定义市场营收规模指自建邮件系统厂商或企业邮箱服务商通过提供企业邮箱产品和服务获得的收入规模，以权责发生制会计准则为统计标准。4.产业规模的定义产业规模指终端企业用户为使用企业邮箱产品而支付的费用。5.邮箱域保有量的定义邮箱域保有量是指截止到某一时间，企业邮箱市场开通并在使用中的企业邮箱域总数量。相比企业用户数量，邮箱域保有量考虑了某些大型企业集团存在多个邮箱域的情况，对市场规模的反映更加准确。6.大型企业的定义艾瑞咨询结合使用企业邮箱用户的规模情况，在本报告中将大型企业综合界定为企业职工人数超过 1000 人，企业营业收入超过 3 亿元的企业。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,7,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,IV.报告摘要2011 年中国企业邮箱市场营收规模达到 21.7 亿元，自建企业邮箱仍然占据市场主要地位截至 2011 年底，中国企业邮箱市场的营收规模为 21.7 亿元，同比增长 21.3%，预计到 2013 年，中国企业邮箱市场营收规模将突破 30 亿元。在整个企业邮箱市场营收中，自建企业邮箱仍然占据主要地位，2011 年邮件系统供应商通过提供邮件系统软件及服务获得的总营收规模达 14.4 亿元，较 2010 年增长了 20.0%，预计到 2013 年，自建企业邮箱市场营收规模将突破 20 亿元。艾瑞咨询认为，当前推动中国企业邮箱市场规模不断扩大的重要因素有三个：第一，企业邮箱产品及服务日益成熟，受到更多用户信赖；第二，国家经济发展保持良好势头，企业经营状况比较理想，业务推动型邮箱需求有所增加；第三，中国企业信息化管理意识增强，出于管理需要的企业邮箱需求发展迅速。2011 年中国企业邮箱市场邮箱域保有量达到 521.0 万个，企业邮箱渗透率进一步提高截至 2011 年底，中国企业邮箱市场的邮箱域保有量为 521.0 万个，同比增长 37.3%。电子邮箱在所有企业中的渗透率达到 10.2%，较 2010 年提高了 2.2 个百分点；其中，中小企业（含达到一定规模的个体工商户）拥有企业邮箱的比例达到 10.0%。艾瑞咨询认为，中国企业邮箱市场仍有巨大的发展空间，未来新进用户以中小企业为主。一方面，随着市场开放程度日益提高，企业对时空限制小、成本合理的远程沟通工具的依赖性会随之提高，企业邮箱将成为众多企业的首要选择。另一方面，大型企业绝对数量有限，且目前多数已经配备了企业邮箱；而占企业总数 95%以上的中小企业，还未普及企业邮箱，加之不断有新的中小企业诞生，为企业邮箱市场持续提供数量可观的潜在客户，因此企业邮箱渗透率提高的关键是大力发展中小企业用户。2011 年中国外包企业邮箱市场规模进一步扩大，邮箱域保有量 169.3 万个，实现营收 7.3 亿元，其中服务商营收规模达 5.9 亿元截至 2011 年底，中国外包企业邮箱市场的邮箱域保有量达到 169.3 万个，同比增长41.9%。外包市场营收规模达到 7.3 亿元；其中，外包企业邮箱服务商的营收规模 5.9 亿元，同比增长 18.8%。艾瑞咨询认为，随着企业信息化建设的逐步深入，特别是中小企业信息化程度的提高，外包企业邮箱市场前景广阔。从邮箱域保有量来看，外包市场规模在整个邮箱域保有量中的占比将逐步提高；从收入情况来看，外包市场整体营收规模处于快速增长时期，同时由于新增用户以中小企业为主，而中小企业通过代理商渠道购买邮箱产品的比例较高，因此渠道商的收入增长速度快于服务商的营收增长速度。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,8,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,1.2011 年中国企业邮箱市场概述1.1.中国企业邮箱市场产业链分析企业邮箱市场发展较为成熟，产业链已经比较完整，产业结构亦相对稳定。因此，2011年中国企业邮箱市场的产业链并没有发生明显变化。,软硬件供应商,位于产业链的上游，它包括 IDC 机房供应商、邮件服务器供应商、邮件系统供应商及反垃圾、反病毒等软件供应商，主要为企业邮箱服务商及大型企业用户提供搭建企业邮局必备的相关产品和技术服务。本报告中主要是以邮件系统供应商为重点对自建企业邮箱领域进行研究。企业邮箱服务提供商通过向供应商购买必要的软硬件设备搭建完整的企业邮局平台，向下游的代理商及企业用户提供成型的企业邮箱产品及服务，将整个产业链整合起来。企业邮箱服务代理商通过代理的方式提供企业邮箱服务提供商拥有的各项产品及服务，直接面向用户，在产业链中是比较专注的执行者，其技术、服务主要来源于上一级服务提供商。,企业用户,整个企业邮箱服务提供的对象，在企业邮箱产业链中处于最底层，主要是向供应商或提供商购买邮箱产品及服务，是整个产业链中资金的提供者。图 1-1 中国企业邮箱产业链示意图Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,“,9,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,1.2.中国企业邮箱市场发展环境分析1.2.1.宏观环境分析图 1-2 中国企业邮箱市场宏观环境 PEST 分析,政策鼓励,国家对中小企业信息化发展大力支持，促进了企业邮箱行业的健康发展。十二五规划”中明确提出要加快经济社会信息化建设，云计算成为十二五规划重点项目之一。加快互联网发展，推进中小企业信息化进程，电子邮箱属互联网领域较成熟的基础性服务，企业邮箱则是企业信息化的基础性应用，国家和地方政府出台了一系列鼓励和扶持中小企业发展的政策，颁布电子邮箱行业相关的各项法律法规，逐步建立和完善中小企业信息化管理服务体系，从政策层面为企业邮箱及关联产品的发展提供支持。,经济推动,2011 年既是夯实复苏基础的调整之年，又是实现可持续发展的关键之年。大型企业纷纷加快调整的力度，抓住时机，迅速占领市场；中小企业得以不断成长，特别是之前受经济危机影响较大的外贸类企业得到较好的恢复和发展，目前中小企业在我国企业总数中的占比超过 9 成。艾瑞咨询统计结果显示，目前我国中小企业数量发展迅速，2011 年具有电子商务应用能力的中小企业达到 4901 万，同比增长 8.6%。良好的经济发展形式，使得出于日常沟通和国内外贸易交往目的的企业邮箱使用需求将进一步增加。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,10,较,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,社会环境,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,互联网日益成熟。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 29 次中国互联网发展状况统计报告显示，截至 2011 年，中国网民规模达到 5.13 亿人，2010 年增长 12.2%，互联网普及率为 38.3%，较 2010 年提高 4 个百分点。我国手机网民规模继续稳步扩大，截至 2011 年达到 3.56 亿，较 2010 年增加 5285 万人。图 1-3 2005-2011 年中国网民数量规模及普及率Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,11,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,垃圾邮件猖獗。垃圾邮件泛滥，不仅会导致病毒的大量传播、以及恶意非法活动，还挤占了用户的宽带资源，造成大量的人力、财力的损耗。虽然在各方共同努力之下，源于我国的垃圾邮件比例持续下降，但根据中国互联网协会反垃圾邮件中心最新数据显示，我国网民每周平均收到的垃圾邮件占比仍在 33%以上。垃圾邮件的泛滥对邮件系统供应商及企业邮箱服务商而言挑战与机遇并存。大量的垃圾邮件和病毒邮件给用户体验带来不便，成为阻碍企业利用电子邮件的绊脚石，这就要求企业邮箱供应商及服务商从用户的角度出发，根据流行垃圾邮件的特征，不断调整反垃圾策略，优化和提高反垃圾邮件技术水平，降低垃圾邮件、病毒邮件对用户的干扰。另一方面大量垃圾邮件的存在也会促使许多使用免费邮箱的中小企业因难以忍受垃圾邮件而选择使用专业的企业邮箱。图 1-4 2009Q1-2011Q3 中国网民每周平均收到垃圾邮件比,技术发展,云计算 云计算为产业服务化提供了技术平台，是生产流程的最终交付品，是一种基于网络和信息平台的服务。云计算平台能够以较低的管理边际成本开发新产品、推出新服务，服务商可以在一定投资范围内，丰富产品种类，通过资源的自动调配，满足不同用户、不同业务的个性化和差异化服务，发挥长尾效益。SaaS 作为云计算的一种应用模式，改变了企业传统的购买、构建和维护基础设施和应用程序的方式。对于规模化的企业而言，SaaS 日益成为实现信息化的最佳途径，越来越多的邮件服务提供商将 SaaS 服务融入到自己的邮箱产品中，提升用户体验，且能够有效提高Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,12,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,企业工作效率、降低运营成本、增强企业核心竞争力。移动互联网 移动互联网的发展产生了巨大的社会效益，改变着人们的工作、生活习惯，未来的信息化技术变革将会在移动互联网上慢慢展开。移动终端在移动互联网的发展中成为连接移动网和互联网的桥梁，伴随着 3G 技术的广泛应用、智能手机的普及和网民使用习惯的改变，助力移动互联网行业迎来一个全新的时代。1.2.2.竞争环境分析图 1-5 中国企业邮箱市场竞争环境分析用户/购买者对邮箱服务期望提升首先，在利用邮箱满足日常工作沟通和信息往来需要上，用户希望邮箱表现出更稳定的基本性能和更全面的基础功能；其次，用户还期待以企业邮箱为基础的信息系统在企业日常管理中发挥更大的作用。艾瑞咨询认为，2011 年，企业用户在邮箱技术服务及产品的基本性能、基础功能以及管理功能方面，要求均有所提高，从市场需求的角度推动了整个企业邮箱产品和行业的发展。供应商努力扩大市场份额从供应商的整体表现来看，由于产品同质化问题突出，国内市场邮件系统供应商主要通过渠道、技术及价格手段来抢占市场份额。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,13,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,渠道竞争,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,在产品同质化日趋严重的背景下，不同供应商间的渠道竞争也愈演愈烈。有实力的供应商选择以直营为主，代理为辅的销售模式，一方面通过直营的方式使公司品牌直达客户，构建更为紧密的客户关系，提高客户的忠诚度；另一方面通过代理的方式，供应商通过优惠政策对代理商给予激励，通过代理商不断开发新用户，从行业及地域上扩大销售范围。,技术竞争,艾瑞咨询通过调研得知，供应商是否拥有核心技术是用户产品选择的主要考虑因素。系统性能的稳定程度、反垃圾反病毒邮件能力、邮件收发的及时度等都与邮件系统自身的核心技术息息相关。市场上占据主流地位的邮件系统厂商都是拥有核心技术的，在产品纷繁复杂的情况下，以技术取胜仍旧是常道。,价格竞争,目前市场上销售的邮件系统产品的价格差异较大。以 500 用户数为例，价格从几千元到上万元不等，这就意味着用户的选择很多。如何从众多的产品中脱颖而出，打价格战对于供应商来讲不是长久之计，还需要根据市场需求结合自身优势制定可行的价格策略。,开放源代码软件,市场上开源代码软件的使用范围日益广泛，艾瑞分析认为，开放源代码软件的存在对邮箱行业的发展是有利的：一方面价格敏感型企业用户，已经意识到企业邮箱的重要性，随着企业不断发展及免费软件在产品升级、服务和维护上的不便，转而成为邮件系统供应商的潜在用户；另一方面，一部分软件技术爱好者可以针对系统进行优化、功能拓展，使软件进化得更快，从而促进整个行业的发展。服务商之间竞争激烈从服务商的整体表现来看，企业邮箱市场还远未出现“一家独大”或“寡头垄断”的局面，挑战主要来自市场跟随者在产品和技术上的快速模仿、在区域或细分市场瓜分客户、以及大服务商自身迅速成长扩张带来的管理和运营风险等方面；对处于市场跟随者地位的服务商而言，竞争压力主要在于产品和技术上能否缩短与领先者的差距甚至实现突破、能否通过营销和推广措施扩大品牌影响力和提高市场占有率等方面；而对其他规模较小的非一线服务商而言，则要首先考虑做好产品基础服务、保证企业生存等问题。,替代品的威胁,SNS、OA 系统等艾瑞分析认为，企业邮箱的发展是相对稳定的，其原因在于，SNS、微博、微信等更注重的是个人信息的分享，人与人之间的沟通更加具有个人化色彩，不太适用于正式沟通，且不具有企业邮箱的法律地位；对于 OA 系统而言，目前企业邮箱技术支持提供与 OA 接口的代码，使 OA 与企业邮箱之间实现很好的对接，因此二者可同步发展。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,14,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,IM,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,企业版即时通讯既能增强企业邮箱产品的易用性，又确保企业机密信息不被泄露。艾瑞分析认为，IM 是企业邮箱服务商对客户需求的满足，不断提升用户的体验。随着企业邮箱市场的进一步发展，企业邮箱将逐步从单一电子邮件服务向多元化统一通信服务转化，而企业版即时通讯作为便捷性入口，未来将成为各服务商提供企业邮箱服务的标配内容。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,15,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,1.3.2011 年中国企业邮箱市场发展态势回顾：2011 年中国企业邮箱市场总体发展势头良好，市场规模进一步扩大从市场整体规模来看，2011 年中国企业邮箱市场邮箱域规模进一步增长，电子邮箱在企业中的渗透率进一步提高。截至 2011 年底，中国企业邮箱市场的邮箱域保有量达到 521.0万个，同比增长 37.3%；在所有企业中，使用企业电子邮箱服务的占 10.2%，渗透率较 2010年提高了 2.2 个百分点，其中邮箱系统在中小企业（含达到一定规模的个体工商户）中的渗透率也达到 10.0%。从细分市场和产业链的角度，外包企业邮箱市场规模进一步扩大，企业邮箱服务商营收水平进一步提高。截至 2011 年底，中国外包企业邮箱市场的邮箱域保有量达到 169.3 万个，同比增长 41.9%；外包市场营收规模达到 7.3 亿元，同比增长 23.7%，其中，外包企业邮箱服务商的营收规模达到 5.9 亿元，同比增长 18.8%。自建企业邮箱市场的邮箱域保有量达到351.7 万个，同比增长 35.2%；自建市场营收规模达到 14.4 亿元，同比增长 20.0%。盘点：2011 年中国企业邮箱市场关键词定制、移动、云定制：一线企业，实力为王2011 年，中国企业邮箱市场的供应商、一线服务商纷纷推出定制类企业邮箱产品，通过精准的产品与服务定位，满足特定用户的需求。但对于研发能力有限的企业，定制业务的发展潜力受到限制。提供定制类产品的基本宗旨是以用户需求为导向，对既有产品进行改进、调整和必要的补充开发。从产品生成方式上，定制企业邮箱可分为两类：一是对现有企业邮箱产品的功能模块进行简单组合，这种方式成本较低，本质上是由服务商从后台为用户进行的个性化设臵；二是用户定制功能的开发与集成，即在现有产品的基础上，需要做进一步的开发才能满足用户需求，这种方式成本较高，一般面向有较高定制要求并愿意为企业邮箱产品付出较高成本的大型客户。艾瑞咨询认为，定制服务能够提升企业邮箱产品与用户需求的契合度，是邮箱产品专业化发展的方向，但开拓定制市场的供应商、服务商必须具备自主研发能力。较有实力的供应商及一线企业邮箱服务商在行业内经营时间较长，对邮箱产品的相关技术比较熟悉，基本均具有自主研发的能力，因此能够为客户提供优质的定制产品，并使自身获得较高的收益。总之，供应商及服务商只有加强自身技术水平和研发实力，才有可能在定制市场中获得机会。移动：移动办公，邮箱布局2011 年，各大企业邮箱服务商纷纷推出与移动终端结合的企业邮箱应用：盈世尚易企业邮箱支持 95%以上智能终端设备；263 企业邮箱推出证券定制化 Webmail；新浪推出新版 Push Mail 无线电邮服务；搜狐免费企业邮箱 WAP 版上线；其他各大服务商也在移动企业邮箱方面有所动作。艾瑞咨询认为，服务商在移动版企业邮箱领域频繁发力，从短期来看有利于提升企业邮箱产品的便捷性和时效性，提高企业用户的办公效率；从长期来看则为拓展企业级移动市场Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,16,、,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,奠定了基础。企业邮箱作为基础性的企业级互联网应用，是搭载其他企业信息化产品的良好平台，服务商通过发展移动企业邮箱，在移动互联网市场抢先获得用户资源，为发展企业移动办公、移动管理服务提前布局。云：概念新颖，迎合趋势2011 年，“云”依然是互联网行业的热门词汇，众多企业邮箱供应商、服务商也围绕“云服务”“云计算”“云邮箱”等展开作为，但总结企业邮箱市场的“云现象”，目前还基本停留在概念宣传、借势营销的层面上，缺少真正以云技术为支撑的意义重大的创新。艾瑞咨询认为，企业级互联网应用对信息存储的安全性和数据传播的稳定性要求较高，因此无论是供应商还是服务商要想使云技术在企业邮箱领域发挥实质性作用，还需要从根本上解决好存储安全、读取稳定等问题，从而使云服务、云计算、云办公等理念和产品得到企业用户的广泛认同。Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,17,、,、,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,2.2011 年中国企业邮箱市场整体分析核心指标本章及以下两章，分别从企业邮箱市场整体和自建、外包两个层面对中国企业邮箱市场进行分析，并通过核心数据反映中国企业邮箱市场的发展现状。其中，为体现中国企业邮箱市场的整体规模和发展态势，对“邮箱域保有量”及“自建与外包比例”指标进行了重点分析；为反映中国自建企业邮箱市场的发展水平，对“自建市场用户规模”“自建市场营收规模”及市场份额等指标做了研究；为反映中国外包企业邮箱市场的发展水平，对“外包市场邮箱域规模”“外包市场代理商营收规模”“外包市场服务商营收规模”及市场份额等指标做了研究。以上核心指标间的逻辑结构如下：图 2-1 企业邮箱市场核心指标逻辑结构2.1.企业邮箱市场营收规模截至 2011 年底，中国企业邮箱市场通过提供企业邮箱产品及服务获得的营收规模为21.7 亿元，同比增长 21.3%，其中，自建企业邮箱市场的营收规模为 14.4 亿元，占市场总额的 66.4%，占据市场主要地位；外包企业邮箱市场运营商的营收规模为 5.9 亿元，占市场总额的 27.2%。艾瑞咨询预计 2013 年，中国企业邮箱市场营收规模将突破 30 亿元。艾瑞咨询认为，企业邮箱产品及服务日益成熟、国家经济发展保持良好势头、企业信息化管理意识增强，是推动中国企业邮箱市场规模不断扩大的三大因素。第一，中国企业邮箱产品及服务经过多年演进，已经成为比较成熟的企业级互联网应用，Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,18,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,因此受到更多企业用户的信赖。相比其他企业信息化产品和企业网络应用工具，企业邮箱具有发展早、技术成熟、使用面广、推广容易等优势，企业用户对企业邮箱产品的稳定性、服务的专业性有较强的市场信心，更多地选择使用企业邮箱。第二，2011 年中国整体经济势头良好，对外贸易在经济危机影响后逐渐恢复，企业出于业务需要的邮箱使用需求增加。2011 年中国国内生产总值近 47.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，进出口贸易回暖，截至 2011 年底，实现出口总额 118986.0 亿美元，同比增长 20.3%。作为国民经济的重要主体，更多企业在良好的经济环境下获得发展机遇，企业规模扩张及业务增加，为企业邮箱市场带来了新的客户资源。第三，中国企业管理意识和品牌意识的转变，进一步刺激了对企业邮箱的需求。一方面，随着企业持续发展和规模扩大，企业管理者逐渐认识到信息化管理的重要性，而企业邮箱是企业信息化办公的初级产品，能够有效提高企业沟通的时效性、准确性、规范性，且方便企业统一管理员工账户和企业信息，成为大量企业实施信息化管理的入门级工具。另一方面，中国企业的品牌意识和企业形象意识也逐步加强，通过企业邮箱系统的统一域名设臵、统一签名规范、统一邮件模板等功能，能够起到企业品牌宣传和形象建设的作用。图 2-2 2009-2015 年中国企业邮箱市场营收规模Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,19,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,2.2.企业邮箱用户规模艾瑞咨询的统计数据显示，2011 年中国拥有企业邮箱的企业用户规模达 500.8 万家，相比 2010 年的 362.5 万家增长了 38.2%；企业邮箱渗透率进一步提高：整体而言，企业邮箱在全部企业中的渗透率达到 10.2%，较 2010 年 8%的渗透率提高了 2.2 个百分点；按照企业规模来看，大型企业的邮箱普及率较高，中小企业的邮箱渗透率为 10.0%，略低于整体水平。其中选择自建邮箱的企业数量为 331.5 万家；外包企业邮箱的企业数量为 169.3 万家。2011 年中国企业邮箱市场整体规模继续扩大，邮箱域保有量达到 521.0 万个，同比增长 37.3%，其中，自建企业邮箱域保有量为 351.7 万个，外包企业邮箱域保有量为 169.3 万个；未来几年市场总体的邮箱域保有量仍将保持较高的增长速度。艾瑞咨询认为，对照美国 60%的企业邮箱渗透率，中国企业邮箱市场仍有巨大的发展空间，未来新进用户会以中小企业为主。一方面，中国企业邮箱渗透率还处于相当低的水平，随着市场开放程度日益提高，企业对时空限制小、成本合理的远程沟通工具的依赖性会随之提高，企业邮箱将成为众多首选。另一方面，大型企业绝对数量有限，且目前多数已经配备了企业邮箱，而占企业总数 95%以上的中小企业，有相当的比例还未普及企业邮箱，加之不断有新的中小企业诞生，为企业邮箱市场持续提供数量可观的潜在客户，因此企业邮箱渗透率提高的关键是大力发展中小企业用户。图 2-3 2010-2011 年中国企业邮箱用户规模Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,20,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,图 2-4 2009-2015 年中国企业邮箱市场邮箱域保有量规模Copyright iResearch Inc.2012,本报告于2012-03-12由艾瑞咨询集团提供，专供盈世科技使用，本集团保留追究对报告侵权行为的权利。,21,中国企业邮箱行业研究报告 2011 年,i R e s e a r c h,C h i n a,E n t e r p r i s e-E m a i l,R e s e a r c h,2.3.企业邮箱用户特征2.3.1.企业规模特点根