辽通化工：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无异议。1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无,董事,无,无,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人刘云文、主管会计工作负责人任勇强及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,27,601,326,007.886,146,902,152.521,200,506,367.005.1203,22,047,255,499.356,557,053,252.991,200,506,367.005.462,25.19%-6.26%0.00%-6.26%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,996,565,642.73-232,997,088.49-0.194-0.194-0.02%-0.02%,655.69%-1,165.56%-1,177.78%-1,177.78%-1,470.85%-1,416.64%,15,305,662,684.24-17,246,044.382,871,520,865.252.39-0.0140-0.01400.00%0.00%,574.97%-107.02%1,438.35%1,438.35%-106.83%-106.83%-108.70%-108.57%,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额-923,370.13 无-923,370.13,附注,1,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,62,523,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,辽宁华锦化工（集团）有限责任公司浙江江南涤化有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金,399,648,848 人民币普通股35,000,000 人民币普通股13,024,205 人民币普通股10,999,948 人民币普通股10,985,834 人民币普通股9,000,000 人民币普通股8,503,999 人民币普通股8,335,087 人民币普通股7,563,047 人民币普通股7,425,047 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、辽河化肥由于天然气供应比去年明显下降,产品产量下降,加之天然气从 5 月份始涨价,涨幅约为 0.36 元/立方米,导致单位生产成本比去年同期偏高,7-9 月增加亏损 5000 万元左右。2、新建石化装置亏损主集中要 7-8 月份,主要是因为这两个月企业内部装置大修停车 20 天左右,产量降低,各项消耗上升单位成本提高，再有外部市场进口原油价格偏高,而塑料市场持续低迷所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 03 月 03 日,接待地点辽宁盘锦,接待方式实地调研,接待对象东方证券,谈论的主要内容及提供的资料十一五项目进展及开车情况,银华基金、鹏华基,2010 年 03 月 04 日,辽宁盘锦,实地调研,金、嘉实基金、华富基金、民生人寿、博,十一五项目进展及开车情况,实基金,2010 年 03 月 05 日2010 年 03 月 22 日,辽宁盘锦辽宁盘锦,实地调研实地调研,中信建投华富基金,十一五项目进展及开车情况十一五项目进展及开车情况,招商证券、国投瑞,2010 年 05 月 14 日,辽宁盘锦,实地调研,银、中欧基金、富国 十一五项目开车及运行情况,基金,2010 年 05 月 19 日2010 年 07 月 09 日,辽宁盘锦辽宁盘锦,实地调研实地调研,银华基金、华宝基金、中银基金大连麦博科技投资,十一五项目开车及运行情况十一五项目开车及运行情况,深圳汇利源投资管,2010 年 07 月 12 日,辽宁盘锦,实地调研,理公司、中石化资本 十一五项目开车及运行情况,运作处太平阳资产管理公,2010 年 08 月 17 日,辽宁盘锦,实地调研,司、中国人寿资产管理公司、东方证券、,十一五项目开车及运行情况,华厦基金、国都证券广发基金、长信基,2010 年 08 月 24 日,辽宁盘锦,实地调研,金、申银万国、中信 十一五项目开车及运行情况,证券,2010 年 09 月 03 日2010 年 09 月 20 日,辽宁盘锦辽宁盘锦,实地调研实地调研,博时基金、中山证券、纽银基金平安证券,十一五项目开车及运行情况十一五项目开车及运行情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,3,123,281,514.96,2,986,934,471.33,725,618,385.18,630,081,258.13,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,125,427,000.00,45,000,000.00,应收账款预付款项,5,383,438.321,975,105,200.06,14,939,804.751,890,733,852.74,3,045,242.044,449,887,441.34,1,963,789.814,438,355,898.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,20,068,014.87,221,960,899.90,19,097,232.26,220,727,806.39,买入返售金融资产,存货,3,480,324,274.27,3,310,122,852.22,340,849,523.14,140,479,393.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,8,729,589,442.48,8,424,691,880.94,5,583,497,823.96,5,431,608,146.40,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,000,000.00,1,450,894,804.31,5,000,000.00,1,048,932,643.68,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,17,140,951,613.95646,796,990.48121,792.91,14,798,824,193.57534,366,843.68,5,019,990,183.298,265,982,480.852,495,825,072.87,2,549,700,058.928,189,678,422.712,495,825,072.87,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,1,059,436,516.64,1,008,316,700.00,656,095,347.01,602,444,266.38,4,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,7,469,792.5711,959,858.85,8,787,991.2512,076,600.12,非流动资产合计资产总计,18,871,736,565.4027,601,326,007.88,17,792,402,541.5626,217,094,422.50,16,463,757,675.3922,047,255,499.35,14,886,580,464.5620,318,188,610.96,流动负债：,短期借款,3,176,500,000.00,2,500,000,000.00,2,140,000,000.00,1,500,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,5,238,456,352.792,364,398,065.421,178,753,651.48,5,238,456,352.792,298,899,225.871,148,662,021.00,2,635,209,304.841,425,472,472.16172,652,727.41,2,635,209,304.841,288,042,645.19141,928,436.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,49,056,346.54-1,130,298,253.63105,398,449.35,27,166,459.03-1,154,694,305.30102,209,045.51,58,100,429.76-1,514,056,305.06113,758,039.43,39,878,209.48-1,521,592,962.63111,302,075.55,应付股利,其他应付款,470,503,868.01,1,217,452,329.37,37,961,216.98,964,129,746.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,30,000,000.00,103,100,000.00,32,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,11,482,768,479.96,11,378,151,128.27,5,172,197,885.52,5,190,897,455.70,非流动负债：,长期借款,9,840,657,954.82,9,403,762,000.00,10,211,481,722.52,9,755,000,000.00,应付债券,长期应付款,11,228,223.73,42,842,423.47,专项应付款,53,323,182.00,28,705,000.00,45,580,000.00,18,500,000.00,预计负债,递延所得税负债,13,905,214.85,13,830,214.85,其他非流动负债,11,540,800.00,6,970,800.00,4,270,000.00,非流动负债合计负债合计,9,930,655,375.4021,413,423,855.36,9,439,437,800.0020,817,588,928.27,10,318,004,360.8415,490,202,246.36,9,773,500,000.0014,964,397,455.70,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,200,506,367.003,828,701,592.90,1,200,506,367.003,892,931,251.29,1,200,506,367.004,173,442,333.55,1,200,506,367.003,892,931,251.29,5,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,67,127,697.29,67,127,697.29,67,127,697.29,67,127,697.29,一般风险准备,未分配利润,1,050,566,495.33,238,940,178.65,1,115,976,855.15,193,225,839.68,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,6,146,902,152.52,5,399,505,494.23,6,557,053,252.99,5,353,791,155.26,少数股东权益,41,000,000.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,187,902,152.5227,601,326,007.88,5,399,505,494.2326,217,094,422.50,6,557,053,252.9922,047,255,499.35,5,353,791,155.2620,318,188,610.96,公司负责人:刘云文4.2 本报告期利润表编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司,主管会计工作负责人:任勇强2010 年 7-9 月,会计机构负责人:杨洪志单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,996,565,642.734,996,565,642.73,4,644,634,773.354,644,634,773.35,661,194,212.25647,542,487.34,189,154,117.83189,154,117.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,222,440,433.554,406,958,272.70,4,888,356,127.074,205,604,916.70,628,980,202.04451,983,154.04,235,571,968.22163,632,267.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,375,162,752.8222,409,442.44199,484,972.18223,922,183.16-5,497,189.75,374,099,663.3116,605,250.73116,345,920.45181,233,947.40-5,533,571.52,1,125,615.587,781,817.60123,515,614.0441,462,963.663,111,037.12,721,119.971,521,389.3248,827,408.8519,227,304.271,642,478.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-225,874,790.82508,986.04413,779.81,-243,721,353.72351,471.1794,830.00,32,214,010.218,431.291,790,974.99,-46,417,850.392,051.2937,980.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-225,779,584.597,217,503.90-232,997,088.49,-243,464,712.55-243,464,712.55,30,431,466.518,565,278.3321,866,188.18,-46,453,779.10-46,453,779.10,利润,归属于母公司所有者的净,-232,997,088.49,-243,464,712.55,21,866,188.18,-46,453,779.10,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.194-0.194,-0.203-0.203,0.0180.018,0.03870.0387,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-232,997,088.49-232,997,088.49,-243,464,712.55-243,464,712.55,21,866,188.1821,866,188.18,-46,453,779.10-46,453,779.10,归属于少数股东的综合收益总额,公司负责人:刘云文4.3 年初到报告期末利润表,主管会计工作负责人:任勇强,会计机构负责人:杨洪志,编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,15,305,662,684.2415,305,662,684.24,13,956,570,648.8813,956,570,648.88,2,267,606,657.182,267,606,657.18,735,078,019.11735,078,019.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,15,283,643,705.0712,900,956,395.54,14,248,563,621.0312,123,029,316.04,1,982,699,776.811,460,833,245.03,804,741,878.14579,549,756.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,084,298,549.7777,695,039.93644,290,595.13576,316,505.9686,618.74,1,082,656,692.5661,399,093.57441,069,867.23540,320,981.2187,670.42,2,991,371.2423,763,022.57357,203,424.02134,195,831.893,712,882.06,1,660,400.574,545,603.36151,120,806.4565,677,637.282,187,674.07,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,386,000,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,018,979.17807,140.191,730,510.32,94,007,027.85602,625.32730,998.76,284,906,880.3720,871.292,588,774.99,-69,663,859.034,451.29203,280.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,095,609.0438,341,653.42-17,246,044.38,93,878,654.4193,878,654.41,282,338,976.6736,723,386.77245,615,589.90,-69,862,687.74-69,862,687.74,利润,归属于母公司所有者的净,-17,246,044.38,93,878,654.41,245,615,589.90,-69,862,687.74,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0140-0.0140,0.0780.078,0.2050.205,-0.058-0.058,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-17,246,044.38-17,246,044.38,93,878,654.4193,878,654.41,245,615,589.90245,615,589.90,-69,862,687.74-69,862,687.74,归属于少数股东的综合收益总额,公司负责人:刘云文4.4 年初到报告期末现金流量表,主管会计工作负责人:任勇强,会计机构负责人:杨洪志,编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,19,030,929,345.90,17,566,928,945.60,2,181,175,897.84,636,831,202.66,8,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,89,490,874.4519,120,420,220.35,88,604,299.1517,655,533,244.75,10,831.292,181,186,729.13,4,451.29636,835,653.95,现金,购买商品、接受劳务支付的,14,536,224,171.46,13,650,224,835.96,1,460,065,284.96,584,358,675.34,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,322,019,875.091,115,776,335.57274,878,972.9816,248,899,355.10,205,713,431.751,067,519,851.76238,823,636.0615,162,281,755.53,284,375,116.6954,617,907.41195,465,553.211,994,523,862.27,198,893,029.2614,377,057.0584,122,974.82881,751,736.47,流量净额,经营活动产生的现金,2,871,520,865.25,2,493,251,489.22,186,662,866.86,-244,916,082.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,10,605,000.0010,605,000.00653,484,001.76,229,270,413.09229,270,413.09560,664,126.90,6,833,800.006,833,800.003,538,207,002.78,309,645,399.61309,645,399.613,475,814,202.34,9,辽宁华锦通达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,41,000,000.00,201,948,510.57,201,948,510.57,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,653,484,001.76,601,664,126.90,3,740,155,513.35,3,677,762,712.91,流量净额,投资活动产生的现金,-642,879,001.76,-372,393,713.81,-3,733,321,713.35,-3,368,117,313.30,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,41,000,000.0041,000,000.00,取得借款收到的现金,2,219,104,840.00,1,485,150,000.00,1,342,000,000.00,820,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,542,754.90,443,650.63,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,260,104,840.001,626,528,607.68428,940,766.29,1,485,150,000.00868,388,000.00376,766,562.21,1,342,542,754.90544,765,588.96484,077,160.22,820,443,650.6340,827,390.22419,199,374.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,35,614,199.74,4,000,000.00,33,031,491.82,筹资活动现金流出小计,2,091,083,573.71,1,249,154,562.21,1,061,874,241.00,460,026,764.89,流量净额,筹资活动产生的现金,169,021,266.29,235,995,437.79,280,668,513.90,360,416,885.74,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,2,397,663,129.78,2,356,853,213.20,-3,265,990,332.59,-3,252,616,510.08,余额,加：期初现金及现金等价物,725,618,385.18,630,081,258.13,4,596,053,481.72,4,556,603,393.63,六、期末现金及现金等价物余额,3,123,281,514.96,2,986,934,471.33,1,330,063,149.13,1,303,986,883.55,公司负责人:刘云文,主管会计工作负责人:任勇强,会计机构负责人:杨洪志,4.5 审计报告审计意见：未经审计法人代表：刘云文10,