交换机报告.ppt

,0,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.3二、市场结构分析.3(一)品牌结构分析.31、年度品牌结构.32、季度品牌结构.5(二)产品结构分析.5(三)价格结构分析.6三、主流厂商分析.7(一)品牌结构对比.7(二)产品结构对比.7,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告,摘要,2011 年是全球交换机市场强劲增长的一年，第三季度全球以太网交换机市场达到了创纪录的 59 亿美元，同比增幅 6.1%，环比增长 10.9%。在全球交换机市场良好的影响下，中国交换机市场的增长也较为平稳，随着物联网、智能城市、云计算的落地，新一代数据中心的建设，各企业对于信息的重视程度逐渐提高，交换机等产品的需求逐渐增加。,本报告要点,据 IDC 数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了 2011 年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。,2011 年中国交换机市场品牌关注比例分布如下图所示，H3C、思科、华为、TP-LINK和 D-Link 五个品牌的关注度超过 10.0%，与其他品牌相比较高。,2011 年 Q1-Q4 中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR 和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。,2011 年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以 19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。,5000 元以下的产品关注份额最高，达 64.2%，5001-1 万元之间产品的关注份额占14.8%，万元以上产品的关注份额仅为 21.0%。,前三个季度 H3C 的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四个季度走高。,H3C 的数量最多，达 121 款，思科次之，为 118 款，二者之间仅差 3 款，非常接近。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告,一、市场概述,云计算继续推动交换机行业增长,2011 年，中国企业信息化进程在继续加快。伴随着云计算的落地，企业对于信息处理的需求越来越多，网络产品更新换代的速度也有所加快，市场发展良好。交换机作为网络设备行业的重要组成部分，市场发展较快。,2011 年交换机市场增长速度较快,据 IDC 数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了 2011 年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。2011 年第三季度，中国以太网交换机市场增幅显著，与去年同期相比增长了 44.1%。亚太区其他国家上一季度在该市场也出现了超常规的增长幅度，全球以太网交换机市场达到了创纪录的 59 亿美元，同比增幅 6.1%，环比增长 10.9%。虽然第四季度的数据尚未统计出来，但仍可以看出，2011 年是交换机市场强劲增长的一年。,交换机市场格局相对稳定,从整体交换机市场看来，经过多年的发展，市场相对成熟，排名靠前的品牌已经垄断了市场多数的关注和销售份额，留给新品牌的发展空间较小。后者对于市场的影响也就相对较小，因此交换机市场格局相对稳定。,二、市场结构分析,(一)品牌结构分析,1、年度品牌结构,H3C 领跑中国交换机市场品牌关注榜,2011 年中国交换机市场品牌关注比例分布如下图所示，H3C、思科、华为、TP-LINK和 D-Link 五个品牌的关注度超过 10.0%，与其他品牌相比较高。其中，H3C 以 26.1%的关注份额领跑，思科为亚军，关注份额占 19.9%，华为暂列第三，关注比例为 16.5%，第四名及以后品牌的关注份额均在 15.0%以下。交换机是网络设备市场重要的组成部分，与其他网络产品相比，其市场相对成熟，且竞争激烈。,互联网消费调研中心,4,4,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告2011年中国交换机市场品牌关注比例分布,惠普 1.1%锐捷网络 1.3%NETGEAR 1.7%中兴 1.8%D-Link 10.0%TP-LINK 10.3%华为 16.5%,腾达 1.0%其他 10.3%,H3C 26.1%思科 19.9%,数据来源：ZDC，2012.01对比 2010 和 2011 年中国交换机市场各品牌的关注比例可以发现，无论是品牌排名还是关注度，均有不小变化。具体看来，H3C 蝉联冠军，且关注份额有小幅增长；思科仍是第二名，关注份额也小幅走高，华为的名次和关注份额上升均较快，第四名及以后品牌的排名多随着市场关注份额波动而波动。观察可以看出，品牌榜前三名的关注份额均有所提升，排名相对靠后的品牌压力较大。表 1 2010-2011 年中国交换机市场品牌关注比例对比,排名123,品牌H3C思科D-Link,2010 年,关注比例22.2%14.9%12.5%,品牌H3C思科华为,2011 年,关注比例26.1%19.9%16.5%,TP-LINK,12.2%,TP-LINK,10.3%,5678910,IP-COM华为腾达中兴NETGEAR锐捷网络其他,9.4%8.5%7.5%1.9%1.4%1.2%8.30%,D-Link中兴NETGEAR锐捷网络惠普腾达其他,10.0%1.8%1.7%1.3%1.1%1.0%10.3%,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,4,5,6,7,8,5,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告2、季度品牌结构多数品牌排名变动范围不大2011 年 Q1-Q4 中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR 和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。表 2 2011 年 Q1Q4 中国交换机市场品牌关注排名对比,排名123910,Q1H3C思科华为D-LinkTP-LINKNETGEAR中兴腾达锐捷网络惠普,Q2H3C思科华为D-LinkTP-LINKNETGEAR中兴锐捷网络惠普腾达,Q3H3C思科华为TP-LINKD-Link中兴NETGEAR锐捷网络惠普腾达,Q4H3C思科华为TP-LINKD-Link中兴NETGEAR锐捷网络惠普水星,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构分析智能交换机的关注份额最高2011 年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以 19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。除了智能交换机外，千兆以太网交换机和快速以太网交换机的关注度也较高，均在 18.0%左右，与智能交换机的关注份额差距较小。其他类型产品关注度略低，均不足 15.0%。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告2011年中国交换机市场不同类型产品关注比例分布,其他 15.1%,智能交换机19.9%,运营级接入交换机 8.0%网管交换机9.6%千兆以太网交换,企业级交换机12.2%,机 18.0%快速以太网交换,机 17.2%数据来源：ZDC，2012.01(三)价格结构分析5000 元以内产品表现抢眼2011 年，中国交换机市场不同价格段的产品关注比例分布如下图所示，5000 元以下的产品关注份额最高，达 64.2%，5001-1 万元之间产品的关注份额占 14.8%，万元以上产品的关注份额仅为 21.0%。中小型企业用户和 SOHO 对于交换机产品的价格敏感度较高，因此价格相对较低的产品更容易吸引消费者的目光。2011年中国交换机市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.0%30.0%25.0%,26.5%,37.7%,20.0%15.0%10.0%5.0%,14.8%,7.2%,13.8%,0.0%,1000元以下,1001-5000元,5001-1万元,1万元-2万元,2万元以上,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告三、主流厂商分析(一)品牌结构对比华为关注比例一路走高2011 年中国交换机市场品牌关注榜中，H3C、思科和华为的关注份额较高，领先优势较大。观察这三个主流品牌的关注比例走势可以看出，前三个季度 H3C 的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四个季度走高。2011年Q1-Q4中国交换机市场主流品牌关注比例走势,关注比例28.0%26.0%24.0%,24.9%,H3C,思科,华为,26.1%,22.0%20.0%,20.0%,19.4%,18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%,14.4%,18.9%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构对比H3C、思科市售产品数量相差较小对比中国交换机市场三个主流品牌的市售产品数量可以发现，H3C 的数量最多，达 121款，思科次之，为 118 款，二者之间仅差 3 款，非常接近。与其他两个主流品牌相比，华为的市售产品数量略低，为 88 款。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国交换机市场研究年度报告2011年中国交换机市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,140120100806040200,121,118,88,H3C,思科,华为,数据来源：ZDC，2012.01H3C 的单产品关注率略高2011 年中国交换机市场产品数量较多，因此单产品关注率相对较低。其中，H3C 的单产品关注率略高，为 0.22%，华为次之，为 0.19%，二者相差 0.03 个百分点，思科第三，落后华为 0.02 个百分点。相比较看来，华为由于市售产品数量相对较少，因此单产品关注率反而略高，但三者之间的差距均在 0.05%以内。2011年中国交换机市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.25%,0.22%,0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%H3C数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,0.17%思科,0.19%华为,