麦肯锡经济开发区具体的案例分析.ppt

SHAG/021105/SH-PR(2000GB),0,项目小组分析了世界各地的许多经济开发区,爱尔兰,班加罗尔，印度,苏比克湾,菲律宾,马来西亚多媒体超级走廊,St.Louis Biobelt,Missouri,Research Triangle Park,North Carolina,Sophia Antipoles,法国,吉贝阿里,新加坡,具体案例分析,新竹，台湾,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),1,决定经济开发区的成功有六大关键因素,正确的行业领域关键驻商集群经济（如吸引有关的供应商行业）极高的声誉,成功的经济开发区,内在的增长引擎,硬件设施,基础设施电信和通讯满足工业要求的运输设施：机场港口铁路,人力资源,研发技能管理能力语言技能低成本劳动力教育和培训设施,金融资本,政府投资吸引投资的能力外国直接投资国内私营企业创业投资基金,软件设施（政策法规）,财务优惠政策税收关税地价稳定的经营环境连贯透明的政策,实施组织,独立的管控机构代表所有利益相关方,资料来源：小组分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),2,增长引擎的推动，对于国际上经济开发区的成功有着至关重要的作用,建设经济开发区是一项长期工作（如：需要10-20年），因此，前后连贯一致的政策法则和稳定的经营环境是其成功的重要前提,抓住全球产业经济发展趋势，为开发区明确恰当的增长引擎，并随着发展进行评估与调整将是关键所在侧重于有限数量的、高潜力的（比如，2-3个）行业吸引关键驻商，利用其知名度进一步吸引其它公司持续分析并应对国际国内经济环境的变化，及时调整开发区的增长引擎,世界一流的软硬件设施、人力资源和金融资本是必要的，但仅仅这些还不足以保证开发区的成功,讨论重点,资料来源：访谈；小组分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),3,选择确定增长引擎时，往往需提出两大问题,所选择的行业是否具有吸引力（如高增长性、可迁移性等）？,开发区是否有足够的优势去吸引行业领先者（如自然条件、技能、资本等）？,经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题随着国际国内环境的变化，正确的增长引擎也将随着时间的推移而变化,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),4,资料来源：访谈；文献检索,爱尔兰的增长引擎,案例分析,确定的增长引擎,理由和依据,起始点,农业国低成本、讲英语的劳动力,制造1969-1990,服务1991-2000,研发2001-目前,医药和电子制造,生物技术信息通讯技术（ICT）,IT支持服务,均为全球范围内的高增长行业劳动力适于高端制造两大行业内的公司均在寻找一个低成本的欧洲通路,东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低成本生产基地的地位；爱尔兰向更高的增值业务（如研发等）转移,利用低成本、讲英语的劳动力，开展电话服务中心和财务后端服务高增长行业,建立 IDA以吸引国外投资提供全欧洲最低的公司所得税税率(10%)，而且出口利润免税逐步取消对外资持有股权方面的限制成立科技方面的院校和职业培训学校，提升人才水平,建立了20亿美元的研发基金，作为建立信誉度方面的举措成立了麻省理工学院的Media Lab（欧洲），作为电子计算机研究的国际中心（2800万英镑的种子基金）建立“Enterprise Land（爱尔兰企业之家）机构，通过建立与学术界、国内外企业的合作关系，协助发展爱尔兰的企业,更新电信基础设施（50亿美元）借助美籍爱尔兰人，吸引美国IT行业领先公司入驻,采取的主要行动,爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发展,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),5,爱尔兰到目前为止的成功发展,进展,全球前10大医药公司中有9家为其入驻企业世界前25大电子制造公司中有20家设厂全球25家最大的银行中13家为其入驻企业1,200多家企业得到IDA的支持，创造了：520亿美元的销售额（90%出口）14万个工作机会外国直接投资（1982-2001）：600亿美元GDP年增长率（1990-2001）：7.3%,主要的关键驻商举例,资料来源：访谈；网站检索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),6,印度班加罗尔的增长引擎,确定的增长引擎,理由和依据,起始点,机械制造经济20%的印度学术研究机构所在地低成本、讲英语的劳动力,服务1991-2000,研发2001-目前,采取的主要行动,班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个增长引擎之间创造了协同效应（如利用IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提供了动力）,IT和生物技术方面的研发,远程软件开发业务和IT支持服务,确认作为高增长行业的IT行业利用低成本、讲英语的劳动力，开展IT支持的后端业务服务班加罗尔每年产生7000多位计算机工程师,沿价值链向上发展以保持增长利用印度在数十年医疗产品开发中积累的强大的研发能力在21世纪初IT疲软后，确定多样化的增长引擎,说服德州仪器（Texas Instrument)建立第一家远程研发中心建立印度软件技术园，给予驻商优惠政策（如免税进口；允许外资100%控股；2010年前免缴公司所得税）修建改进IT基础设施,建立信誉（如SAP全球10%的研发工作在班加罗尔进行）利用IT方面的声誉促进生物技术的研发工作（如GE医疗器械与产品在成功地将其后端业务外包到班加罗尔之后，又在此落户了其研发工作）,资料来源：访谈；文献检索,案例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),7,班加罗尔到目前为止的成功发展,进展（2001年）,主要的关键驻商举例,成立了900个以上的IT公司，创造了16亿美元的收入为72个跨国公司提供全球后端业务外包服务雇员数：50,000GDP贡献：占全国GDP的 11%外国直接投资（19972001）：30亿美元班加罗尔的出口额占印度总出口的40%,资料来源：访谈；网站检索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),8,资料来源：访谈；网站检索,菲律宾苏比克湾的增长引擎,确定的增长引擎,理由和依据,起始点,美国军队撤离后，经济崩溃价值80亿美元的基础设施低成本、讲英语的劳动力,1991-1996,1997-2000,2001-目前,运输和物流电子产品制造,IT行业制造服务和研发,电子产品制造,电子产品行业发展迅猛利用其资产（港口和低成本劳动力）,电子产品制造自2000年起开始下滑，因此需要多样化发展其他行业,全球IT行业的爆炸式发展促进了电子产品制造的进一步增长,于1991年建立苏比克湾的区域管控机构利用世界银行的贷款重建改进机场设施吸引联邦快递作为关键驻商1994年为台湾公司建立合资工业园区,改进IT基础设施建立高技术园区,瞄准现有驻商，扩大产能,采取的主要行动,苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升)，有落后于全球产业转移趋势的危险,案例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),9,苏比克湾到目前为止的进展,进展（2001年）,主要的关键驻商举例,雇员数：45,000出口：10亿美元，比2000年下降 20%外国直接投资（累计）：26亿美元不少公司目前正在离开苏比克湾前往其它亚洲（如：Acer将其PC生产线移到了中国）,资料来源：访谈；网站检索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),10,马来西亚多媒体超级走廊（MSC）的增长引擎,确定的增长引擎,理由和依据,起始点,主要为农业和制造业经济为东南亚的制造基地为建设MSC批地面积达750平方公里,1997 2001,2001 目前,采取的主要行动,MSC已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法,主要为电信和IT行业的研发高端产品的生产（如微芯片等）,高增长行业进入知识经济的核心行业,资料来源：访谈；文献检索,改革方案包括更积极地向海外推广项目，向拥有关键技术公司提供相应的激励政策方案,在总理马哈蒂尔的大力支持下，1997年建立MDC组织修建改进IT设施（5亿美元）改革了知识产权和网络法律建立了多媒体大学提供优惠政策（如10年免税、100%投资税收补贴、给本地企业的研发基金等）,目前尚在研究,经分析，发现“跨国公司的投资力度并不显著”,案例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),11,MSC到目前为止的进展,进展,主要的关键驻商举例*,2001年的雇员数：27,000截止2001年的外国直接投资（已批准的）：16亿美元（实际流入低于此值）目前有500家公司落户MSC，包括45家国际公司。但是投资力度均不大,*拥有领先的公司但是投资很少资料来源：访谈；网站检索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),12,菲律宾苏比克湾自由港区,资料来源：文献检索,位置：距马尼拉80 公里规模：规划总面积180平方公里主要组成部分：工业园区科技园区联邦快递物流中心小型中央商务区,苏比克区主要特点,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),13,资料来源：专家访谈；文献检索,设定方向,迅速扩张,与对手竞争,阶段1:1991-1996,阶段2:1997-2000,阶段3:2001-目前,在过去，所有的雇员都来自于美国基地在驻军94年以后，美军永久性撤出该地区,1997年东南亚金融危机新的苏比克湾管理当局取代了筹建小组，消除了政治不稳定因素,现有投资人对投资回报表示满意使用英语的劳动力仍是苏比克湾的一大优势,挑战,新国民政府成立美军留下价值80亿美元的设备（港口和机场）,全球经济的迅速增长电子和计算机行业带来了前所未有的增长,全球衰退日益面临来自其它低成本制造国的竞争,机遇,1991：建立苏比克湾市政府1992：利用世界银行贷款和商业贷款改造机场，推动联邦快递建立亚洲主要枢纽 1994：与台湾财团建立合资企业，建立台湾企业专用的工业园区 1996：与日本财团建立合资企业，共同建立科技园区,2001：AT&T，菲律宾长途电话公司以及苏比克湾市政府共同建立合资企业，提高苏比克湾电信水平,关键举措,苏比克湾的发展演变,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),14,基础设施,人力资本,财务资本,政策和环境,实施组织,内在的增长引擎,把握80年代末期90年代早期制造中心（尤其电子业）向东南亚迁移的机遇形成日本、台湾商圈，成功引进关键电子制造商目前尚未明确新的增长引擎，部分行业正在退出,价值80亿美元的机场和海港直通马尼拉的公路机场设施实现现代化,使用英语的廉价劳动力,来自世界银行的贷款与台湾、日本财团形成的合资企业,自由港的建立,苏比克湾市政府负责开发和招商过程中的协调事宜由独立企业管理不同园区,高低,1,2,3,4,5,6,苏比克湾在六大关键成功因素方面的状况分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),15,爱尔兰,人口：390万规模：70,282平方公里人口最密集地区：都柏林,主要特点,爱尔兰,都柏林,利默里克,资料来源：文献检索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),16,爱尔兰的发展演变,资料来源：专家访谈；文献检索,集中制造业,向服务转移,向研发拓展,阶段 1:1969-1990 年,阶段 2:1990-1999 年,阶段 3:1999 年至今,主要为农业社会高失业率，农业产业日渐衰退,慢慢地吸引外国投资,挑战,制造业面临来自东欧国家的不断竞争,爱尔兰的加入欧盟扩大了市场潜力爱尔兰随后又加入欧元区，帮助降低了货币风险,在欧洲的贸易增多，因此有机会成为欧洲的中心,发展中的电子产业寻求低成本 熟练工美国 IT 产业向欧洲扩张,机遇,成立工业发展局，发展爱尔兰民族产业开放爱尔兰，吸引国际投资提升教育体系,在 1994 年重组爱尔兰工业发展局积极宣传爱尔兰劳动力成本低、交通便利的优势，以吸引国际投资企业所得税是欧盟国家中最低的,爱尔兰工业发展局审查战略 沿价值链向上发展，重点提供“增值服务”，如：软件开发、金融服务,关键举措,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),17,基础设施,人力资本,财务资本,政策和环境,实施组织,内在的增长引擎,针对美国的IT业向欧洲扩展这个机遇，包括研发工作的外包把握了高增长的电子、医药、软件业的机遇确保关键的投资者，如戴尔,在过去的十年中，在运输方面的投资达30亿美元投资50亿美元以升级电信基础设施,公共支出中，13.5%用于教育，是欧盟中比例最高的讲英语、低成本、受过良好教育的劳动力,爱尔兰进行积极的促销活动，以吸引外国直接投资,企业税仅为10%，是欧盟国家中最低的向企业提供研发资金欧盟的成员国单一货币政策,IDA专门侧重于协调爱尔兰的经济发展工作IDA“Enterprise Ireland”（爱尔兰企业）专门管理个体行业的发展,爱尔兰在六大关键成功因素方面的状况分析,高低,1,2,3,4,5,6,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),18,印度班加罗尔,位置：班加罗尔市以南,距机场 15 公里规模：33 平方公里 主要组成部分：办公楼软件开发中心电话服务中心,班加罗尔的主要特点,印度,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),19,资料来源：专家访谈；文献检索,寻找方向,捕捉趋势,实施调整，实现可持续发展,阶段 1:1980 年代,阶段 2:1991-2000 年,阶段 3:2001 年至今,主要为传统的工程、制造型经济,挑战,机遇,吸引德州仪器在当地建立海外开发基地鼓励当地企业家进军 IT 产业,回归基础 海外开发 瞄准新市场 亚洲和欧洲,关键举措,工程技术学院高度集中，每年产生 7,000 多名计算机工程师,IT 产业滑坡和全球经济衰退,印度的高科技实力尚待获得承认,总部设在美国的 IT 企业将软件开发业务外包IT 产业蓬勃发展,成立 STPI建立独一无二的出口卫星国际通路投资建设先进的基础设施积极推销地区和业务重点,作为 IT 产业的生力军，印度已经获得世界公认,班加罗尔的发展演变,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),20,基础设施,人力资本,财务资本,政策和环境,实施组织,内在的增长引擎,在 1990 年代中期抓住了多数软件开发和后台运作业务外包的转移趋势抓住了 IT 产业突飞猛进的增长势头,配备世界一流 IT 基础设施的科技园提供一站式综合解决方案，融办公、生产、商务、住宅和娱乐功能为一体,英语为母语 占全国 5%的全部人口中持大学学历的占全国人口的 15%100 多家理工大学每年毕业 7,000 多名计算机工程学生,800 多亿美元外国直接投资,免税100%外商独资政府在该地区成立了 225 家 IT 培训中心,STPI（非盈利性）现场一站式政府 机关,1,2,3,4,5,6,班加罗尔在六大关键成功因素方面的状况分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),21,资料来源：文献检索,位置：吉隆坡以北规模：750 平方公里组成:PutrajayaAirport cityCyberjaya网络村Tele-suburbs研发中心高科技园,主要特点,KLIA,KLCC,Cyberjaya,Putrajaya,UPM,科技园,MSC 网络城,吉隆坡塔楼,马来西亚多媒体超级走廊,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),22,战略/定位,新一代电信和 IT 网络世界一流的设施和城区开发环境世界一流的网络立法框架,成果,雇员:27,000外国直接投资:16 亿美元(经政府批准的),关键入住企业,767 家公司，包括 53 家世界级企业英特尔、微软、爱立信、诺基亚、朗讯,鼓励措施,1997/98,示范效应,2001 年（首期）,商业基础设施,2000,实施目标,迄今进展,城区开发,1998-2000,IT 网络,1998/99,网络法律,1998,MDC 组织,1997,主导 MSC 企业,2000,知识型员工,全面实施保函制引入 MSC 研发拨款制度，但金额依然很小,第一批合同在 99 年中期发出,远远落后于计划（1.5 年）人们对授标流程十分失望/感到挫折应用风险没有成为世界第一的解决方案（尽管具有创新性）,风险资本行业欠发达政府拨款 2 亿美元成立风险投资基金,说明,2000 年底，在 Cyberjaya 建成 122 MSC 级企业（500,000 平房英尺）社会基础设施（商业和住宅）仍处在开发中,2.5 Gbs 光纤网建成，提供优惠费率需要提高服务质量,颁发了数项综合性网络法律和新的电信法尚待解决软件盗版问题,尽管存在运作流程，但官僚作风严重，效率低下监管权力不完全清晰可能人手不够，无法满足项目范围,将近 500 家企业被授予 MSC 称号（其中 60%为外资参股）尽管有众多世界领先的企业，但投资额似乎不大,成立了多媒体大学，后续培训活动开展中有限的人才资源依然是 MSC 最棘手的问题,2001,计划尽管雄心勃勃，但进展却十分缓慢,