用友半报告.ppt

,财务总监何景霄先生及总会计师王仕,声明：,用友软件股份有限公司,600588,2010 年半年度报告,重要提示,公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司全体董事出席董事会会议。,公司半年度财务报告未经审计。,公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王仕,平先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。,2010 年半年度报告,释,义,1、ERP：“企业资源计划”（Enterprise Resources Planning）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。2、HRM：“人力资源管理”（Human Resources Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。3、OA：“办公自动化”（Office Automation）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。4、用友 ERP-NC：NC 是“新世纪”（New Century）的英文缩写，公司推出的面向大型用户的企业应用软件系列产品名称。5、用友 ERP-U8：公司推出的面向中型用户的企业应用软件系列产品名称。6、UFIDA U9：公司推出的面向中高端 ERP 用户的企业应用软件系列产品名称。7、用友 T 系列产品：公司推出的面向小型用户的企业应用软件系列产品名称。8、CRM：“客户关系管理软件”（Customer Relationship Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。9、PLM：“产品生命周期管理软件”（Product Lifecycle Management）的英文缩写，是一种支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。10、PDM：“产品数据管理”（Product Data Management）的英文缩写，是一种以产品为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的系统。11、CPD：“集成产品开发”（Collaborative Product Development）的英文缩写,是一种产品开发管理的应用系统。12、用友 UAP：“统一应用平台”（Unified Application Platform）的英文缩写，是公司开发的下一代企业管理软件产品的统一应用平台。13、EAM：“企业资产管理”（Enterprise Asset Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。14、SOA：“服务导向架构”（Service-Oriented Architecture）的英文缩写，是世界领先的面向服务的 IT 应用架构。1,2010 年半年度报告,目录,一、公司基本情况.3二、主要财务数据和指标.4三、股本变动及股东情况.6四、董事、监事和高级管理人员情况.9五、董事会报告.11六、重要事项.18七、财务报告（未经审计）.27,2,2010 年半年度报告,一、公司基本情况,（一）公司法定中文名称：用友软件股份有限公司,公司法定中文名称缩写：用友软件,公司英文名称：UFIDA SOFTWARE CO.,LTD.,公司英文名称缩写：UFIDA,（二）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所,公司 A 股简称：用友软件,公司 A 股代码：600588,（三）公司注册地址：北京市海淀区北清路 68 号,公司办公地址：北京市海淀区北清路 68 号,邮政编码：100094,公司国际互联网网址：http:/,公司电子信箱：,（四）法定代表人：王文京,（五）公司董事会秘书：欧阳青,电话：010-62436838,传真：010-62436639,E-mail：,公司证券事务代表：蔡益华,电话：010-62436637,传真：010-62436639,E-mail：,（六）公司信息披露报纸名称：上海证券报,登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：http:/,公司半年度报告备置地点：公司证券与投资者关系部,3,2010 年半年度报告二、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)股东权益(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)营业利润利润总额,3,077,386,4022,219,887,3842.720报告期(16 月)-48,563,57948,229,025,3,819,512,1882,580,577,8323.244上年同期(16 月)288,883,225353,254,844,-19.4-14.0-16.1本报告期比上年同期增减(%)-116.8-86.3,归属于上市公司股东的净,利润(元),26,503,523,328,232,680,-91.9,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利润,9,390,070,91,804,390,-89.8,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激,励成本的净利润基本每股收益(元),17,964,8300.032,95,000,3900.416,-81.1-92.2,扣除非经常性损益后基本,每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),0.0120.0321.08,0.1160.41616.12,-90.1-92.2下降了 15.0 个百分点,扣除非经常性损益后加权,平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.38-256,368,745-0.314,4.51-111,541,240-0.141,下降了 4.1 个百分点不适用不适用,（二）非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常损益定义的项目所得税影响额合计4,金额17,487,0442,000,000-76,3311,872,520-4,169,78017,113,453,2010 年半年度报告,注 1：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期加权平均股数为816,168,604 股，2009 半年度调整后的加权平均股数为 788,687,208 股。,注 2：公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告200843号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)的规定执行。,5,2010 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,147,389,841 23.47,6,982,872-124,161,501,-117,178,629,30,211,212,3.70,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,147,389,841 23.47124,113,600 19.76,6,982,872-124,161,501-124,113,600,-117,178,629-124,113,600,30,211,212,3.70,人持股,境内自然,23,276,241,3.71,6,982,872,-47,901,6,934,971,30,211,212,3.70,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,480,469,009 76.53480,469,009 76.53,181,374,783 124,113,600181,374,783 124,113,600,305,488,383305,488,383,785,957,392 96.30785,957,392 96.30,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,627,858,850,100,188,357,655,-47,901,188,309,754,816,168,604,100,2、股份变动的批准情况（1）公司股权分置改革于 2006 年 2 月 20 日经相关股东会议通过，以 2006 年 2 月24 日作为股权登记日实施，于 2006 年 2 月 28 日实施后首次复牌。根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法的规定、公司限售股份持有人在用友软件股份有限公司股权分置改革说明书及 2008 年所作承诺，公司限售股份持有人北京用友科技有限公司持有的 124,113,600 股限售股份于 2010 年 2 月 28 日全部上市流通。（2）公司于 2010 年 4 月 16 日召开 2009 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2009年度资本公积金转增股本方案。公司以 2009 年末总股本 627,858,850 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 188,357,655 股。该方案 2010 年 4 月 29 日已实施完毕。6,2010 年半年度报告（3）2010 年 6 月 24 日，公司根据第四届董事会 2010 年第七次会议决议，将已回购的 47,901 股股权激励股票予以注销。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十五名股东持股情况,22,301 户,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司上海益倍管理咨询有限公司中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金上海优富信息咨询有限公司中 信 证 券 工 行 CREDITSUISSE(HONG KONG)LIMITED中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他境内非国有法人其他其他,持股比例(%)29.07213.4465.0885.2523.8232.9072.8552.438,持股总数237,276,000109,745,63741,523,74342,867,16631,199,90523,727,60023,298,03119,900,000,报告期内增减54,756,00025,325,9169,582,4026,363,1666,199,9785,475,6006,376,465-575,321,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押156,000,000,中国太平洋人寿保险股份有,限公司传统普通保险产,其他,1.94,15,833,848,11,904,425,品,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,其他,1.365,11,144,325,3,086,866,UBS,AG,其他,1.025,8,365,349,2,254,314,中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),其他,1.011,8,249,237,8,249,237,中国农业银行景顺长城内,需增长贰号股票型证券投资,其他,0.753,6,141,770,6,141,770,基金,MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.银丰证券投资基金,其他其他,0.7410.737,6,044,6046,016,231,-794,3793,437,978,前十五名无限售条件股东持股情况,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司上海益倍管理咨询有限公司中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金上海优富信息咨询有限公司,持有无限售条件股份的数量237,276,000109,745,63741,523,74342,867,16631,199,90523,727,6007,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,动的说明,2010 年半年度报告,中信证券工行CREDITSUISSE(HONG KONG)LIMITED中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,23,298,03119,900,00015,833,84811,144,325,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,8,365,349,人民币普通股,中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.银丰证券投资基金,8,249,2376,141,7706,044,6046,016,231,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息,上述股东关联关系或一致行,咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事,而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。8,2010 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,被授予的限制性股票数量,王文京郭新平吴政平秦荣生王明富陈丕宏,董事长兼总裁副董事长董事独立董事独立董事独立董事,许建钢严绍业乔海李友,监事会主席监事监事执行副总裁,102,70029,12028,340414,140,30,8108,7368,502124,242,133,51037,85636,842538,382,转增股本转增股本转增股本转增股本,133,51037,85636,842538,382,郭延生章培林吴健何景霄向奇汉郑雨林朱铁生欧阳青陈巧红卢刚黄义璋,高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁兼财务总监高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁高级副总裁首席应用架构师,376,771260,328332,330227,172223,561221,580183,514225,630400,740165,110336,580,84,83178,09996,09967,26067,06866,47455,05467,689120,22249,533100,974,94,00012,0002,972,367,602338,427416,429291,460290,629288,054238,568293,319520,962214,643437,554,转增股本、二级市场买卖转增股本转增股本、二级市场买卖转增股本、二级市场买卖转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本,367,602338,427416,429291,460290,629288,054238,568293,319520,962214,643437,554,薛峰,副总裁,胡彬谢志华马德富李宏伟牛立伟,副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁,100,000156,304115,34053,89283,084,30,00046,89165,28216,16824,925,130,000203,195180,62270,060108,009,转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本,130,000203,195180,62270,060108,009,杨晓柏徐宝东贾文新陈实,副总裁副总裁副总裁副总裁,104,82476,50049,000239,030,23,64722,95012,90070,059,26,0006,0005,500,102,47199,45055,900303,589,转增股本、二级市场买卖转增股本转增股本、二级市场买卖转增股本、二级市场买卖,102,47199,45055,900303,589,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2010 年 1 月 28 日，公司第四届董事 2010 年第一次会议聘任李友先生为公司执行副总裁，聘任何景霄先生、向奇汉先生、郑雨林先生、朱铁生先生、欧阳青先生、陈巧红女士、卢刚先生为公司高级副总裁，聘任谢志华先生、马德富先生、李宏伟先生、牛立伟先9,2010 年半年度报告,生、杨晓柏先生、徐宝东先生、贾文新先生、陈实先生为公司副总裁，任期自 2010 年 1月 28 日起至公司 2010 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止；同时免去李友先生公司高级副总裁职务，免去何景霄先生、向奇汉先生、郑雨林先生、朱铁生先生、欧阳青先生、陈巧红女士、卢刚先生公司副总裁职务，免去杨祉雄先生、曾志勇先生、吴晓冬先生、蒋蜀革先生公司高级管理人员职务。,有关情况详见 2010 年 1 月 29 日中国证券报、上海证券报和证券时报及,上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。,2010 年 3 月 20 日，公司第四届董事 2010 年第三次会议聘任何景霄先生为公司财务总监，任期自 2010 年 3 月 20 日起至公司 2010 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止；同时郭新平先生不再担任公司财务总监职务，免去季学庆先生公司副总裁职务。,有关情况详见 2010 年 3 月 23 日中国证券报、上海证券报和证券时报及,上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。,10,2010 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况,报告期内，公司按照年度经营方针，积极贯彻和推进了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 908,771,307 元、归属于上市公司股东的净利润 26,503,523 元、扣除非经常性 损 益 后 的 净 利 润 9,390,070 元、扣 除 非 经 常 性 损 益 和 股 权 激 励 成 本 后 的 净 利 润17,964,830 元，同比增长率分别为 18.6%、-91.9%、-89.8%、-81.1%。,导致公司净利润下滑的原因是去年同期公司出售的交易性金融资产、可供出售金融资产带来了较大的公允价值变动收益和投资收益，本期投资收益大幅减少所致；导致公司主营业务净利润下滑的原因：一是公司在今年上半年把握市场机会，在去年下半年加大投入的基础上继续加大投入，积极发展，扩大业务规模；二是公司在去年下半年成立 16 家分公司的基础上，今年上半年又新设立了 30 多家分公司，加快了区域布局；三是加强行业化经营，在公司产品事业部中增设了行业产品及解决方案事业部/业务部，引进行业专门人才，加大行业产品研发与推广；四是加强对现有业务重组，新成立了畅捷通软件有限公司、用友医疗软件信息系统有限公司，并加大了对小型软件、医疗卫生信息化产品的开发与市场投入，对子公司用友政务软件有限公司与春元公司实施整合，并加大了区域布局；五是在去年下半年招聘千人的基础上，今年上半年又增加近千人，人员增加及人员费用上涨较快；六是由于高端业务收入比重增加，高端业务投入产出周期较长，导致下半年收入比重提高。这些原因直接导致今年上半年经营费用同比去年上半年增长较快，利润下滑过大，但加大投入、加快区域布局、加强业务整合等业务部署将对公司业务发展产生积极影响，这些举措符合公司年度经营方针及策略，从全年来看必然会对公司年度业务及经营业绩产生积极影响。,2、公司各项业务发展情况,（1）各产品业务线发展情况,中端 ERP 业务,用友 ERP-U8 业务,报告期内，用友 ERP-U8 业务继续按照“行业化、规模化、专业化”的经营策略，加强市场推广和商机挖掘，聚焦制造业及其延展客户，深化营销策略，发布用友 U8All-in-One 全国巡展，加快推进专业能力建设，加强了项目管理平台，实现了客户对其项目的有效监控与管理，缩短了实施周期、降低了实施成本、增强了实施成果的共享，产品实施交付能力持续提升，U8 伙伴分销业务发展加速。,报告期内，公司发版了用友 U8 All-in-One V1.0、用友 ERP-U8 V8.90 模具管理 V4.1、,11,2010 年半年度报告,商贸企业管理软件 V2.0、商业流通管理软件 V1.0 等行业产品，用友 U8 All-in-One 以用友 U8 为核心，全面整合 PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等多个产品，并融合了八大行业及 200 余个细分行业的最佳业务实践，旨在实现企业完整的八大经营管理循环，帮助中国广大的中型企业以低风险、低成本实现全面信息化建设，以在当前的经济环境中获得快速反应能力，保持实现持续的盈利性增长，是一款具有行业特性的中型企业全面信息化解决方案。,UFIDA U9 业务,报告期内，UFIDA U9 业务实现了面向大中型制造企业的全面应用，聚焦离散制造业及其延展客户，加强实施组织能力建设，产品实施交付能力持续提升，产品竞争力得到市场认可；UFIDA U9 业务是第一年规模化市场推广，上半年主要是面向客户建立行业标杆，突出应用的深度，下半年将开始全面的规模化市场推进。,报告期内，公司发版了 UFIDA U9 V2.0 等产品，全面支持大中型集团企业多组织财务管控、多工厂、多物流、多渠道分销的完整业务处理，提供了多组织集中管控的完整而严密的解决方案。,报告期内，公司启动 UFIDA U9 V2.0 产品发布及传播，联合微软、Intel 联合发布“IT四维效能”企业级应用全能冠军解决方案，举办 U9 高端样板体验会，规模化推广产品，成功树立世界级管理软件的品牌形象。,CRM 业务,报告期内，公司发版了用友 TurboCRM V7.0 等产品，进一步完善行业模型，加强区域典型客户建立，推进区域行业化销售，实施能力建设稳步推进，新签约一批典型客户，行业竞争地位进一步加强，CRM 业务实现快速增长。,PLM 业务,报告期内，公司推进行业化客户经营策略，构建了支持行业及规模化经营的全国 PLM实施交付及运行体系，成功举办了“智造中国幸福企业用友 PLM 方案体验会”、“世界级制造的产品创新引擎-用友 PLM 产品创新高峰会”等活动，产品及方案得到市场的广泛认可。,报告期内，公司发版了用友 PDM V5.0 SP2，用友 PLM 汽车等五大行业解决方案、用友 PLM 实施分层交付体系 V2.0 等产品，同时与用友 U8 All-in-One 整合形成了面向制造企业从设计到制造的全面信息化整体方案，用友 PLM 荣获“2009 中国制造业信息化优秀推荐产品奖”。,12,2010 年半年度报告,高端集团与行业解决方案业务,用友 ERP-NC 业务,报告期内，公司快速推动行业营销及区域营销，建立项目风险评估机制，深化行业解决方案，项目交付能力进一步提升，继续大力发展实施服务外包业务，积极与各类咨询公司以及服务厂商合作，打造产业链，全方位为客户提供服务，成功举办了“重组 创新 升级中国大企业集团高峰论坛”等市场活动。,报告期内，公司发版了用友 ICC 互联网呼叫中心 V4.0，用友 ERP-NC V5.5 出版行业、,用友 ERP-NC V5.6 协同-OA 套件、用友 ERP-NC 服务产品 V2.0 等产品。,高端集团 e-HR 业务,报告期内，公司重点加强 e-HR 行业产品研发，对人力资源管理整体解决方案进行了全面升级，实施顾问转型取得有力进展，公司积极与咨询和交付外包商合作，积极打造e-HR 产业链，为客户人力资源管理和运营提供全生命周期的贴身服务，提高了支付服务响应速度，客户满意度持续提升，进一步确立了在 e-HR 领域的领导地位。,培训教育业务,报告期内，企业培训业务确定了加强标准产品培训业务规模化经营和行业化深度经营的新业务模式，向信息化企业提供信息化企业大学解决方案，帮助信息化企业创建信息时代的学习型组织；院校教育业务实现全面的转型升级；启动在线学习业务，为公司客户提供“信息化企业”网上学习社区服务。,公司发版了 ERP 知识转移中心 V3.5、U890 学习中心、NC5.60 学习中心等产品，同时,研发完成信息化企业沙盘模拟实战课程及人力资源沙盘。,报告期内，公司成功举办了“全国高校实训平台及特色专业建设高峰论坛”等活动；正式启动了“用友杯”第六届全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛本科组全国总决赛及高职组全国总决赛。,（2）销售管理与客户经营管理情况,报告期内，公司进一步推进地区布局工作，优化地区业务资源布局，提升地区业务机构的经营能力，有序推进新机构成立的各项工作，继续深化客户经营，加快规模化发展，加强专业化能力建设，提升了客户满意度，有效落实了全周期客户经营的核心理念，加强合同管理，持续开展打击盗版专项工作，整顿市场秩序。,（3）集团市场和业务发展情况,报告期内，公司发布了新三年战略规划，提出“幸福企业”业务策略，并发布了国内第一份针对中国企业信息化成熟度现状的白皮书2009 年中国企业信息化指数调研报告；成功举办“IT 创建幸福企业-2010 年用友技术大会”，与 IBM 合作成立“用友-IBM,13,2010 年半年度报告,云计算联合实验室”，继续在网络和平面媒体上加强品牌宣传，持续提升用友企业管理软件品牌形象。,报告期内，公司荣获“中国管理软件市场年度成功企业”、“中国 ERP 软件市场年,度成功企业”、“中国 HRM 软件市场年度成功企业”等多项大奖。,（4）对外投资和收购情况,报告期内，公司根据业务发展规划出资 1 亿元成立全资子公司畅捷通软件有限公司，加快推进公司小型管理软件业务；公司出资 1 亿元成立全资子公司三亚用友软件科技有限公司；公司出资 500 万元成立全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司；公司出资 19,800 万元与北京用友幸福投资管理有限公司共同成立子公司北京用友创新投资中心（有限合伙），其中公司持有其 99%股权。,报告期内，公司收购深圳市因泰克计算机技术有限公司持有的中科方德软件有限公司（下称“中科方德”）4.8077%股权，收购价为人民币 275 万元，同时，公司以现金 675万元向中科方德增资，上述收购及转增股本后，公司持有中科方德 10.67%股权；为加快公司汽车行业软件业务发展，公司以人民币 48,609 万元的价格收购上海英孚思为信息科技股份有限公司（下称“英孚思为”)99%股权，公司全资子公司江西用友软件有限责任公司以人民币 491 万元的价格收购英孚思为 1%股权，收购后，公司持有英孚思为 99%股权，江西用友软件有限责任公司持有英孚思为 1%股权。,报告期内，为加快地区业务发展，深化客户经营，公司收购惠州用友软件有限公司、新乡市兆科软件有限公司、平顶山用友软件有限公司、岳阳会友软件开发有限公司的业务及相关资产。,（5）产品公司发展情况,报告期内，畅捷通软件有限公司独立运作后，大力实施人才招聘计划，员工人数增加，人员结构得到优化，并加大市场品牌投入力度；进一步完善销售体系,精细化发展管理渠道；继续完善服务体系；丰富了面向小型企业市场的产品线，增强市场竞争优势；抓住市场回暖的机会，抢占市场份额。用友政务软件有限公司在完善稳定现有产品的同时，加快新产品的发展，完成了多家分公司的筹建工作，积极开展市场推广活动，完成了与北京春元金软科技发展有限公司的整合，并将对业务产生积极影响，公司荣获“2009-2010 中国财政管理软件市场年度成功企业”、“中关村自主创新示范企业”称号。厦门用友烟草软件有限责任公司加大行业人才招募力度，加快业务发展；加大了对工业 ERP 项目投入，工业一体化客户推进取得突破；加快推进行业统一会计核算软件推广实施工作，下半年将进入全国统一验收阶段。用友医疗软件信息系统有限公司加快新产品研发和布局，加强市场推广和商机挖掘，建立行业样板客户，积极发展合作伙伴，完善实施服务体系建设。用友审计软件有限公司快速推进项目研发和产品发版，加强实施体系建设，提升项目交付能力，积极落实客户经营，提升了产品和服务再销售与持续经营能力。北京用友华表软件技术有,14,-,2010 年半年度报告限公司进一步完善了票据通产品功能并提高票据打印性能，发布 BQ 商业智能平台产品，进军商业智能领域。3、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),主营业务 主营业务收入比上 成本比上年同期增 年同期增减(%)减(%),主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业,软件行业,879,856,047,112,401,903,87.2,18.7,-4.3,增加了 3.1 个百分点,分产品,软件销售技术服务及培训软件配套用品销售,570,897,328269,276,75139,681,968,24,103,09059,642,46828,656,345,95.877.927.8,23.520.3-28.2,-12.034.8-37.4,增加了 1.7 个百分点减少了 2.3 个百分点增 加 了 10.7个百分点,软件销售收入具体如下：,单位:元,币种:人民币,产品用友 ERP-NC用友 ERP-U8/U9用友 T 系列产品其他产品,主营业务收入196,867,762210,693,455107,231,37756,104,734,注：主营业务收入已扣减主营业务税金及附加4、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：单位：元,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度,变动原因,主要由于报告期支付现金股利 3.76 亿元、支付对,货币资金,761,488,602,1,625,137,464,-53.1%,外投资款 1.29 亿元及购建在建工程及固定资产,款 1.46 亿元所致。,应收票据预付款项其他应收款长期股权投资递延所得税资产在建工程应付票据应付账款应付职工薪酬应付股利,4,406,4008,377,66690,484,633109,766,12318,680,540221,737,36047,244,911136,568,0612,312,500,22,756,0002,315,00639,071,26156,611,56339,130,782162,577,3232,567,41078,754,049306,360,8214,107,458,-80.6%261.9%131.6%93.9%-52.3%36.4%-100.0%-40.0%-55.4%-43.7%,主要由于应收票据到期贴现所致。正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。主要由于报告期内增加股权投资所致。主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵减暂时性差异所致。主要由于报告期用友软件园项目投资所致。主要由于应付票据已到期付款所致。主要由于报告期支付了部分 2009 年底应付未付款项所致。主要由于报告期支付了期初应付未付职工薪酬所致。主要由于本公司之子公司用友政务支付现金股利款所致。,15,-,2010 年半年度报告,其他应付款其他流动负债未分配利润股本,214,840,7991,556,251468,455,020816,168,604,321,716,5505,125,301818,666,807627,858,850,-33.2%-69.6%-42.8%30.0%,主要由于报告期支付了部分期初应付未付款项所致。主要由于报告期支付了部分期初预提费用所致。主要由于报告期分配股利 3.76 亿元所致。报告期实施资本公积转增股本所致。,5、报告期利润表项目重大变化及原因如下：单位：元,项目销售费用公允价值变动损益投资收益营业外收入,报告期488,478,527-1,472,92097,629,839,上年同期355,200,23949,129,953229,570,53766,117,432,增减幅度37.5%-100.0%-100.6%47.7%,变动原因主要由于经营规模的扩大和人员增加所致。主要由于上期公允价值变动所致。主要由于上期出售北京银行股票实现收益 2.67亿元所致。主要由于补贴收入增加 1,144 万元及报告期出售在线业务及资产产生收益 1,757 万元所致。,6、报告期内，公司现金流量构成情况及分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期-256,368,745-226,170,492-378,970,619,上年同期-111,541,240267,123,262-146,798,893,增减幅度不适用不适用不适用,变动原因主要由于经营规模继续扩大，相关费用增加所致。主要由于去年同期出售可供出售金融资产产生净收益 2.67 亿以及报告期对外投资增加所致。主要由于报告期内分配现金股利 3.76 亿所致。,(二)公司下半年工作安排为保证全面实现公司 2010 年计划目标，公司将进一步深化经营、优化结构、提高效益，重点做好以下几个方面工作：1、按照年初制定的计划目标和经营策略，积极推进各项业务发展，抓收入、控费用，全面完成全年业绩目标；2、深化客户经营，继续推进行业化工作，提高客户满意度，拓展市场空间，促进公司业务成长；3、把业绩目标实现与各项工作推进结合，优化结构，加强管理，提高效益；4、升级公司研发体系，增强产品竞争力，加强开展咨询业务；5、加强战略地区、国际业务发展；6、加强对子公司业务业绩的推动工作；7、继续规模开展收购兼并和参股投资；8、升级产业生态链工作，提高伙伴满意度；9、继续加大品牌宣传投入和营销推广，全面提升用友企业管理软件品牌形象；10、创建幸福企业。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况16,2010 年半年度报告,公司于 2001 年通过首次发行募集资金 88,750 万元人民币，截止 2006 年 12 月 31 日公司募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,公司继续推进用友软件园项目建设，截至报告期末，已累计投资人民币 8.9 亿元。,17,2010 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，修订了公司章程，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息报送和使用管理规定。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理活动开展情况如下：,1、报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。,2、报告期内，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会专门委员会对公司的发展规划、财务审计、聘任高管和薪酬制度等进行研究并召开相关会议，充分发挥专业作用，加强了公司决策的科学性，提高了重大事项决策的效益和质量。,3、报告期内，公司共召开了 2 次监事会。除监事会日常工作外，公司监事全程列席公司的董事会，及时全面掌握公司的经营情况，履行对董事会和管理层的监督职责。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。,4、公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司不