成都路桥：报告摘要.ppt

,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002628,证券简称：成都路桥,公告编号：2012-008,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,成都路桥002628深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡晓晗成都市武侯区武科东四路 11 号028-85003688028-,吕新宁成都市武侯区武科东四路 11 号028-85003688028-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,2,552,175,984.14248,254,448.67256,498,500.49191,633,972.89,1,709,174,458.32154,863,898.99154,898,910.78118,524,866.86,49.32%60.30%65.59%61.68%,1,156,800,666.9685,434,391.5184,451,421.2470,839,950.22,1,0.00,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,184,986,114.56,117,318,044.53,57.68%,68,983,827.56,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-190,933,896.482011 年末2,876,598,888.621,499,956,277.371,376,005,336.44167,000,000.00,-11,804,656.572010 年末1,652,490,217.731,233,361,389.84418,497,428.04125,000,000.00,-1,517.45%本年末比上年末增减（）74.08%21.62%228.80%33.60%,114,974,156.732009 年末1,311,142,809.841,007,857,524.47302,139,745.58125,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.451.451.4033.27%32.11%-1.142011 年末8.2452.14%,0.950.950.9433.18%32.84%-0.092010 年末3.3574.64%,52.63%52.63%48.94%0.09%-0.73%-1,166.67%本年末比上年末增减（）145.97%-22.50%,0.570.570.5526.30%25.61%0.922009 年末2.4276.87%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额2,321,672.99,附注（如适用）,2010 年金额1,241,135.71,2009 年金额3,588,343.15,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,7,000,000.00 政府上市奖励,153,000.00,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,同一控制下企业合464,819.46 并成都诚道交通设施有限责任公司-1,077,621.170.00-2,061,012.95,370,784.76-281,106.011,265.30-278,257.43,-297,457.29-718,128.22918.75-717,553.73,2,-,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,6,647,858.33,1,206,822.33,1,856,122.66,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,16,048,本年度报告公布日前一个月末股东总数,15,800,前 10 名股东持股情况,股东名称郑渝力四川省道诚力实业投资有限责任公司廖开明赵亚平罗宣正王雨功吕敏新华信托股份有限公司中国工商银行富国天盈分级债券型证券投资基金范超林,股东性质境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例（%）14.75%8.68%1.80%1.80%1.80%1.80%1.31%1.20%1.20%1.13%,持股总数24,638,17914,500,0003,004,2113,004,2113,004,2113,004,2112,180,3492,000,0002,000,0001,888,056,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量24,638,17914,500,0003,004,2113,004,2113,004,2113,004,2112,180,3492,000,0002,000,0001,888,056,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金余喜炮孙建昌徐善文黄新王建军黎青曹荣蓝惠婷周艳红,持有无限售条件股份数量248,479 人民币普通股233,152 人民币普通股230,100 人民币普通股198,000 人民币普通股175,800 人民币普通股170,589 人民币普通股150,000 人民币普通股136,710 人民币普通股122,600 人民币普通股109,600 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、廖开明、赵亚平、罗宣正、王雨功、吕敏、范超林属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、2011 年基本经营情况,2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是新一轮西部大开发起讫之年，这给公司带来了机遇，同时也面临更多地挑战。在公司上下的共同努力下，经营业绩稳步增长，内部管理再上台阶。公司于 2011 年 10 月首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,200 万股，每股发行价格 20.00 元，募集资金总额 84,000 万元，并于 11 月 3 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，成功登陆资本市场。报告期内，公司整体影响力不断提升，综合实力显著增强，实现了新跨越、新转变、新腾飞。,报告期内，公司完成营业收入 255,217.60 万元，比去年增加 84,300.15 万元，增幅 49.32%；实现营业利润 24,825.44 万元，比上年增加 9,339.05 万元，同比增长 60.30%；利润总额 25,649.85 万元，比去年增加 10,159.96 万元，增长幅度 65.59%；归属于母公司所有者的净利润 19,163.40 万元，比去年同期增长 7,310.91 万元，增长幅度 61.68%。公司新签订单项目 47 个，新签订单金额 273,205 万元。,2004 年以来公司突破了单纯施工的经营模式，开始通过以 BT 项目投资带动施工，采用了施工经营和资本经营有机结合的经营模式，目前 BT 业务已进入了良性的资金和盈利循环，业务模式日臻成熟。2011 月 2 月 28 日，公司与盘县人民政府签署盘县英武至大山公路工程 BT 合同，合同金额 83,068.00 万元，工期 24 个月，该项目为公司历史上最大规模单个项目和 BT 项目。BT 业务再次踏上一个新台阶，成为公司利润增长的重要组成部分。,报告期内公司积极拓展业务规模并推进上市融资工作，使得公司销售收入、资产规模等指标均比上年有大幅增长，企业综合实力明显加强，为今后公司在公路施工行业的激烈竞争中打下了良好的基础。公司精确化管理持续深入完善，工程施工各环节及各项工程成本支出都得到有效的过程控制与监管。精确化管理在成本效益、技术质量、安全环保、人才培养等多方面取得了良好效果，进一步提升了公司的竞争优势。,2、未来发展展望,国家在“十二五”开局之际，调整产业结构，协调区域发展，坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展，继续加大铁路、公路等重大基础设施建设，公司作为西南地区重要的路桥施工企业，在西南地区有明显的区位优势。,2011 年 5 月 5 日，国务院正式通过成渝经济区区域规划，力争到 2015 年，使成渝经济区经济实力显著增强，建成西部地区重要的经济中心和全国重要的现代产业基地，进一步促进西部乃至经济快速发展和区域资源开发力度。2011 年 11 月 16 日，四川省委省政府原则通过了四川省成都天府新区总体规划，并把该规划纳入省委“一号工程”，定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区。另外成都市今年提出“成都市奋力打造西部经济核心增长极，交通先行”的战略目标，今年推出二环路改造、三环十六射等重大市政项目。因此，预期将会有较大的基础设施投资力度，这些项目投资的实际启动，将给公司的业务增长带来较大的市场空间。,面对机遇与挑战，公司的发展战略是：持续以市场为导向，以“做大做强、稳步发展”为理念，进一步加强和完善公司治理、创新发展，提升竞争优势，走实体经济和资本经济相结合的道路；通过立足于四川省及成都市的公路桥梁隧道施工项目，积极参与西南片区及国内其他省市的路桥建设，树立品牌，巩固和扩大市场份额，把公司建设成为最具投资价值的一流的施工企业。,公司 2012 年将依托“成都市奋力打造西部经济核心增长极，交通先行”的战略目标，全力争取在成都市天府新区、二环路改造、三环十六射、北城改造等市政项目中获得突破。全年计划新增订单 40 亿元。公司按照目前在建项目及拟新中标当年开工,4,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要的项目估算，计划 2012 年完成施工产值 33 亿元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工程施工收入交通设施销售收入,254,572.48562.48,215,081.78476.32,15.51%15.32%,49.61%10.60%,47.86%-12.25%,1.38%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,公路项目市政项目桥梁项目其他,169,783.9862,117.6117,920.415,312.97,141,673.1254,034.9715,656.924,193.10,16.56%13.01%12.63%21.08%,32.07%191.76%14.17%-0.65%,29.21%194.48%12.48%-2.51%,1.85%-0.80%1.32%1.51%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用1、2011 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议同意，本公司与四川省道诚力实业投资有限责任公司签订股权转让协议受让其持有成都诚道交通设施有限责任公司 100%的股权，本次股权转让系根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报【2011】102 号评估报告，以诚道公司 2011 年 5 月 31 日经评估的净资产金额 4,549,900.00 元作为股权交易价格。2011 年 6月 30 日，本公司已支付了全部股权价款。2011 年 7 月 7 日，本次股权转让已办理完成了工商变更手续。本次合并属同一控制下企业合并。2、2011 年 4 月，公司设立全资子公司成都通途投资有限公司，报告期内并入公司合并报表。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,成都市路桥工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,6,