600798 宁波海运募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

股票代码：600798转债代码：110012,股票简称：宁波海运转债简称：海运转债,编号：临 201209,宁波海运股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和宁波海运股份有限公司募集资金管理办法的规定，现将宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）2011年募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20101818号）核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司向本公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币可转换公司债券72,000万元，发行价格为每张面值100元。截止2011年1月13日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券72,000万元，募集资金总额72,000万元，扣除承销费和保荐费1,654.80万元后的募集资金为人民币70,345.20万元，扣除其他发行费用人民币250.70万元后，实际募集资金净额为人民币70,094.50万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10107号验资报告验资确认。本公司按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、中国证券监1,督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及宁波海运股份有限公司募集资金管理办法的规定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储专户。（二）2011年度募集资金使用情况及结余情况截止2011年12月31日止，本公司2011年度募集资金使用情况为：单位：人民币 元,时,间,募集资金专户发生情况,2011 年 1 月 13 日募集资金净额减：支付其他发行费用2011 年度募投项目支出注闲置募集资金暂时补充流动资金手续费支出加：2011 年度专户利息收入截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额,703,452,000.002,507,000.00561,510,326.3572,000,000.001,650.403,696,664.1271,129,687.37,注：本公司2011年度募集资金项目支出金额为561,510,326.35元，其中：（1）本公司曾于2010年度以自有资金先行垫付募投项目款292,916,457.05元，本期由募集资金专户支出，转入自有资金账户；（2）本公司2011年度当期募集资金项目支出为268,593,869.30元。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和募集资金管理办法等相关规定，结合公司实际情况，修订了宁波海运股份有限公司募集资金管理办法，并经公司2010年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2,（二）募集资金专户存储情况为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行宁波江北支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部和中国民生银行宁波分行营业部设立了募集资金专户。2011年1月24日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了募集资金三方监管协议（详见公司公告：临2011-14）。该监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及其他相关规定，实际履行不存在问题。截止2011年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：单位：人民币 元,开户银行交通银行股份有限公司宁波分行营业部中国民生银行股份有限公司宁波分行中国工商银行股份有限公司宁波江北支行合计,银行账号33200627101801010159119010142100104593901130029000212759,存放余额25,484,895.192,040.1545,642,752.0371,129,687.37,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表2011年，按募集资金使用计划，公司向四个募集资金投资项目投入募集资金金额56,151.03万元（含置换预先投入募投项目的自有资金29,291.65万元），具体使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况募投项目不存在无法单独核算效益的情况。（三）募投项目先期投入及置换情况2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：公司董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金，其中包括自有资金3,先行垫付的募投项目款292,916,457.05元和其他发行费用,750,000.00元。截止2011年1月21日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。,立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2011)第10108号关于宁波海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告对上述事项予以了鉴证。,（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。,2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。上述资金已于2012年1月13日全部归还本公司募集资金专用账户。,（五）节余募集资金使用情况,公司本次募集资金投资项目计划总投资为83,840万元，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。截止2011年12月31日，公司尚余募集资金14,312.97万元（含利息收入），其中募集专户余额7,112.97万元、暂时补充流动资金7,200.00万元（已于2012年1月13日归还公司募集资金专用账户）。上述募集资金用于募投项目的后续建设，无结余募集资金使用情况。,（六）募集资金使用的其他情况,公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。,四、变更募投项目的资金使用情况,截止2011年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情,况。,4,五、募集资金使用及披露中存在的问题,截止2011年12月31日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及,时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。,六、专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于2012年3月23日批准报出。,附表：募集资金使用情况对照表,宁波海运股份有限公司二一二年三月二十七日,5,无,附表：募集资金使用情况对照表,编制单位：宁波海运股份有限公司,2011 年度,单位：人民币 万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额,70,094.50,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,56,151.0356,151.03,变更用途的募集资金总额比例截止期末投,已变更项,募集资金,截止期末,截止期末,截止期末累计投入金,本年度,是否达,项目可行性,调整后投资,本年度投入,入进度（%）,项目达到预定可,承诺投资项目,目，含部,承诺投资,承诺投入,累计投入,额与承诺投入金额的,实现的,到预计,是否发生重,总额,金额,(4),使用状态日期,分变更,总额,金额(1),金额(2),差额(3)(2)-(1),效益,效益,大变化,(2)/(1),建造 1 艘 5.75 万吨级散货船建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（01）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（02）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（03）,否否否否,20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,18,665.3913,721.6413,710.0010,054.00,18,665.3913,721.6413,710.0010,054.00,-2,084.61-4,558.36-4,570.00-2,730.50,89.95%75.06%75.00%78.64%,2011 年 6 月 20 日2012 年 1 月2012 年 3 月2012 年 5 月,225.07,否不适用不适用不适用,否否否否,合计,70,094.50,70,094.50,70,094.50,56,151.03,56,151.03,-13,943.47,5.75 万吨散货船项目本年度实现的效益未达到预计效益的原因：2011 年下半年来，受欧债危机影响，全球经济复苏,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,缓慢，波罗的海指数（BDI)和上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数屡创年内新低，船舶营运效率明显下降，运输收入比预期大幅减少；同时燃油价格、船员工资、港口使费等成本上涨，该轮的经营未达到预期效益。,项目可行性发生重大变化的情况说明2011 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准使用募集资金 293,666,457.05 元置换已先行投入的与本,募集资金投资项目先期投入及置换情况,次募集资金投资项目有关的自筹资金。截止 2011 年 1 月 21 日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。,无,无,1、2011 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准将本次募集资金金额 10%的闲置募集资金 7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于 2011 年 7 月20 日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2、2011 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额 10%的闲置募集,资金 7,200 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自本次董事会批准之日起计算），到期归还募集资金专用账户。上述资金已于 2012 年 1 月 13 日全部归还至本公司募集资金专用账户。募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。7,