600782新钢股份报摘要.ppt

新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要新余钢铁股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,新钢股份600782上海证券交易所江西省新余市冶金路 1 号证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚红江江西省新余市冶金路 1 号0790-62925770790-1-,林榕江西省新余市冶金路 1 号0790-62907820790-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要,3.1 主要会计数据,单位：万元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,3,521,255.7742,854.7936,607.6732,648.50-65,330.582010 年末2,675,674.67852,300.49,2,184,398.0619,001.0718,028.4416,838.5275,925.102009 年末2,419,697.75824,053.10,61.20125.53103.0593.89-186.05本期末比上年同期末增减(%)10.583.43,2,741,153.1492,969.1377,808.7376,665.9322,208.902008 年末2,285,491.53814,367.13,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.260.260.234.373.90-0.472010 年末6.12,0.130.110.122.202.060.542009 年末5.91,100136.3691.66增加 2.17 个百分点增加 1.84 个百分点-187.04本期末比上年同期末增减(%)3.55,0.560.510.5510.4010.250.162008 年末5.84,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：万元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计-2-,金额,-1,235.315,978.74772.67-1,393.26-163.683,959.17,0,0,0,0,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1,073,188,818,77.02,-1,073,188,818,-1,073,188,818,1、国家持股,2、国有法人持股,1,073,188,818,77.02,-1,073,188,818,-1,073,188,818,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,320,241,424320,241,424,22.9822.98,1,073,189,1851,073,188,818,1,073,189,1851,073,188,818,1,393,430,6091,393,430,242,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,4、其他,367,367,367,三、股份总数,1,393,430,242,100.00,367,367,1,393,430,609,100,-3-,0,0,/,/,0,0,0,0,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称新余钢铁集团有限公司合计,年初限售股数1,073,188,8181,073,188,818,本年解除限售股数1,073,188,8181,073,188,818,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因非公开发行股份股东承诺,解除限售日期2010 年 11月 2 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,39,664 户,股东名称新余钢铁集团有限公司上海瑞熹联实业有限公司中船重工财务有限责任公司宝钢集团有限公司江西国际信托股份有限公司中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,股东性质国有法人其他其他国有法人国有法人其他其他,持股比例(%)77.022.371.431.431.200.700.20,持股总数1,073,188,81833,147,95120,010,19020,000,00016,800,4069,811,2992,809,028,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无,中国农业银行股份有限公司,富国可转换债券证券投资,其他,0.16,2,299,387,0,无,基金,郑慧龙,境内自然人,0.10,1,515,000,无,中国工商银行股份有限公司,汇添富上证综合指数证券,其他,0.10,1,480,430,0,无,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新余钢铁集团有限公司上海瑞熹联实业有限公司中船重工财务有限责任公司宝钢集团有限公司江西国际信托股份有限公司中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统,持有无限售条件股份的数量1,073,188,81833,147,95120,010,19020,000,00016,800,4069,811,2992,809,028-4-,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要普通保险产品,中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金郑慧龙中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金,2,299,3871,515,0001,480,430,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,新余钢铁集团有限公司熊小星1990 年 5 月 9 日337,438生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务、90 号汽油、0 号汽油、易燃液体、,氧气、液氧、液氩、氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、粗酚、焦油购销。4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,江西省冶金集团公司屠永发2001 年 11 月 16 日162,658江西省政府授权范围内的国有资产经营管理及相关投资,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用-5-,0,0,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓,名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,熊小星,董事长,男,53,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,是,王刘,洪斌,副董事长、总经理董事,男男,5049,2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,42.690,否是,龙维明郭裕华,董事董事,男男,5756,2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,是是,胡显勇张心智吴晓球李新创温京辉,董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男,5540524741,2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,4,980,4,980,是是否否否,赵董,沛琪,独立董事监事会主席,男男,6248,2009 年 4 月 20 日2010 年 3 月 27 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,5,否是,沈爱成谢美芬,监事监事,男女,6048,2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,是是,吴,明,监事,男,48,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,0,是,罗跃忠,监事,男,46,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,是,毕,伟,副总经理,男,48,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,29.63,否,刘传伟李文华,副总经理副总经理,男男,4948,2006 年 4 月 26 日2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,29.6329.63,否否,-6-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,夏文勇,副总经理,男,39,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,29.63,否,姚红江,董事会秘书,男,51,2006 年 4 月 26 日,2012 年 4 月 20 日,9,959,9,959,29.63,否,邬书军,（已离,监事会主席,男,61,2006 年 4 月 26 日,2010 年 3 月 27 日,是,任）,合计,/,/,/,/,/,14,939,14,939,/,210.84,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，公司上下以科学发展观为统领，以降本增效为中心，以加快品种开发和全面改善指标为重点，以创新体制和完善机制为着力点，锐意进取，共克时艰，各项工作取得了新的更大进步。全年完成生铁 876.96 万吨、钢 846.94 万吨、钢材坯 801.21 万吨，同比分别增长 39.56%、32.31%、33.45%；实现营业收入 352.12 亿元、实现利润 42,854.79 万元、实现净利润 38,646.59 万元，同比分别增长 61.20%、125.53%、104.68%。报告期内，公司系统优化，稳定运行，生产目标全面实现。按照“抢抓机遇、多产快出、提升效益”总体思路，强化生产组织，狠抓事故管理，系统协调平衡，注重过程监控，提高了生产组织水平，确保了生产高位稳定运行，主要产品产量大幅增长。在新老系统衔接、前后工序配套上下功夫，成功将由方坯到开坯轧制再到叠轧薄板的传统工艺路线，创新为由板坯到热轧卷板再到开平剪切至叠轧薄板的全新工艺路线，降低了生产成本，提高了综合成材率。公司调整工作重心，把生产的关注重心从产量转移到质量、品种、成本、指标和效益上来，全力打通高新、精品、建材、特钢 4 条工艺路线，大力开展吨铁、吨钢、吨材成本对标挖潜活动，生铁、线材、级螺纹钢、级螺纹钢、中厚板、热卷制造成本全国排序明显前移；积极开展专项攻关。扎实开展“改善技术指标、优化品种结构、降低物料消耗”攻关活动，制定攻关方案，明确攻关目标、措施，及时查找问题，采取对策，解决问题，取得明显成效。公司积极推进工程建设，抓好 1580mm 薄板项目的达产达标和稳定顺行，工程核心项目热连轧生产线提前一个月胜利实现年产 300 万吨目标，1580mm 薄板工程取得圆满成功；参股子公司中冶新材冷轧电工钢工程连退处理线年内成功试轧，第一条热处理线调试顺利，产品开始投放市场，具备了全面打通硅钢生产的条件。加大产品开发力度，利用国家级技术中心、省级船用钢工程中心、博士后工作站等平台，成功开发了容器板、高强度结构板、核电用钢、电工钢等 41 个新产品，热卷品种结构进一步优化并逐步清晰，高档次新品开发取得突破，为冷轧产品开发及冷轧线投产打下了基础。-7-,、,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,(1)报告期总体经营情况及引起变动的主要因素,单位：万元,项,目,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减(%）,总资产股东权益,2,675,674.67852,300.49,2,419,697.75824,05310,10.583.43,项,目,2010 年度,2009 年度,本年末比上年末增减(%),营业收入营业利润净利润,3,521,255.7737,293.1538,646.63,2,184,398.0617,020.6918,881.19,61.20119.10104.68,变动原因说明：a.营业收入增加主要由于 1580mm 薄板工程项目全面建成投产，钢铁产品产销量大幅增长及售价提高所致。b.营业利润大幅增加主要由于 1580mm 薄板工程项目全面建成投产，公司钢材产销量大幅增长及钢材市场比上年度有所好转所致；c.净利润大幅增加主要受营业利润的大幅增加所致。(2)公司存在的主要优势和困难以及公司经营的盈利能力的连续性和稳定性分析。公司存在的主要优势有：经过“十五”“十一五”的发展，公司工艺装备水平显著提升，赶上了同行发展步伐，抵御市场冲击的能力大大增强，具备了较为雄厚的物质技术条件，形成了具有相对优势的冷轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材产品结构，公司目前在全国钢铁企业的综合排名为 17 名。公司存在的困难是：一是公司 2010 年中厚板、热卷平均售价排序退位，且与湘钢、南京钢铁、涟钢的差距拉大，提升品质刻不容缓；二是成本竞争仍处劣势，物流成本劣势尤为突出，成为公司成本竞争的制约因素；三是随着公司规模扩张和快速发展，经营风险加大。公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析：公司保持多年持续稳定的发展，综合实力大为增强，1580mm 轧机线的投产，增加了新的产品，调整了产品结构。通过提高品种材比例、降低生产成本，以及新产品的开发等，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。(3)各主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明报告期公司中板产量 143.13 万吨，厚板产量 128.33 万吨，中厚板总销量 272.02 万吨，产销率 100%；线材产量 150.83 万吨，销量 149.06 万吨，产销率 98.83%；钢筋产量 54.93万吨，销量 53.8 万吨，产销率 97.94%；金属制品产量 30.31 万吨，销量 27.35 万吨，产销率 90.23%；热轧卷板产量 307.74 吨，销量 300.3 万吨，产销率 97.58%；热轧薄板产量 10.95万吨，销量 10.86 万吨，产销率 99.18%。公司主要产品在国内的销售市场主要为华东、华南区域，主要产品中厚板、线材、棒材、金属制品、热轧卷板薄板的国内市场占有率分别为 5.80%、2.92%、0.73%、17.16%、4.84%。(4)报告期内产品调整对公司经营及业绩影响情况情况由于 1580mm 轧机线的顺利投产,公司产品增加了热轧薄板，产品结构更加合理稳定。报告期内，公司大幅调整产品结构，中厚板、线材的比例大幅度下降，热轧薄板、船用型钢比例上升。受全球经济危机的影响，报告期公司产品结构的调整尚未对公司经营及业绩产生积极影响。(5)主要供应商、客户情况报告期内向前五名供应商合计采购金额为 338,677.57 万元，占采购总额的 10.22%；向前五名客户销售额为 403,934.76 万元，占销售总额的 11.47%。-8-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要(6)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响公司以 1580mm 薄板工程的全面投产和 420 毫米特厚板坯连铸机为代表的新一轮技改工程建设为契机，加大技术研究与攻关力度，发挥科技兴厂、科技治难作用，促进科技成果向现实生产力的转化。启动创建国家船用钢工程技术研究和国家创新型企业计划，在国家科技进步奖、专利申请和授权数量、国家级企业技术中心评价排序等方面，通过组建以技术中心为核心的多层次、多梯队的科技创新团队，使公司科技平台建设取得实质性进展，实现创新能力新突破。公司积极推进节能减排，节能设施和手段取得进一步完善。全年自发电量 6.4 亿吨，转炉煤气回收量 92.3 立方米/吨，同比分别增长 57%、70%；吨钢耗新水 6.34 立方米/吨，同比下降 0.22 立方米/吨；100 吨、210 吨转炉实现负能炼钢。拆除了 2 台小烧结机和 2 座淘汰高炉，新上了 12 套废气、2 套废水在线监控系统，经深度处理后的焦化废水达到国家一级排放标准。全年污水物综合排放物综合排放合格率 94.5%，同比提高 0.12 个百分点。要继续抓好干熄焦、余热余压、螺杆膨胀动力等发电设施的运行，优化煤气使用，加快烧结烟气余热发电工程建设和石灰回转窑烟气余热回收发电招商引资，确保 2011 年焦炉气回收率 96%、高炉气回收率 98%、转炉气回收率 92%，自发电量 9.3 亿度。要进一步抓好铁钢“一罐制”、转炉负能炼钢、坯料热送和变频器调速节能技术的实施和推广应用，促进节能降耗再上新水平，吨钢综合能耗要小于 610.9 千克标煤。(7)公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析报告期内，虽然受钢铁行业需求萎缩的影响，公司仍然积极组织生产，主要生产设备可开工率、主要生产设备利用率都保持了较高的水平。1580mm 薄板项目的顺利投产，公司积极安排产品销售，热轧薄板的销售量当年达 34.36 亿元，占报告期总收入的 15.89%。公司技术人员稳定，这是公司对外竞争的重要优势。(8)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据发生变动的主要影响因,素。,单位：万元,2010 年度,2009 年度,增减比例(%),销售费用管理费用财务费用所得税费用,34221.5675398.1646501.704208.16,23,906.0859,042.4424,996.38119.88,43.1527.7086.033410.33,变动原因说明:a.销售费用增加主要系公司产品销售规模增加所致；b.财务费用增加主要本期系利息资本化金额减少及贷款增加所致；c.所得税费用增加系递延所得税费用增加所致。,(9)报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明2010 年末,单位：万元2010 年初,金额,占总资产或负债比重（%）,金额,占总资产或负债比重（%）,年末比年初增减（%）,货币资金应收票据预付帐款,217,367.33116,348.3998,224.23,8.244.413.72,298,093.3631,646.9995,883.47,12.321.313.96,-27.08267.642.44,-9-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,存货,624,804.19,23.69,408,373.70,16.88,53.00,固定资产,1,250,569.42,47.42 1,279,764.91,52.98,-2.28,在建工程无形资产,81,183.74121,872.89,3.084.62,77,022.73124,903.06,3.185.16,5.40-2.43,资产合计,2,675,674.67,100.00 2,419,697.75,100.00,8.99,短期借款应付帐款预收帐款应付债券,562,905.00382,098.89212,799.83247,260.91,31.6221.4711.9513.89,511,605.00354,190.28158,135.65236,088.51,32.1322.259.9314.83,10.037.8834.574.73,负债总计,1,818,477.62,100.00 1,592,080.05,100.00,11.81,a.应收票据大幅增加主要系公司业务规模扩大、票据结算增加、出口规模扩大、出口采取国际信用证结算方式所致；b.存货大幅增加主要系公司经营规模扩大、存货储备增加所致；c.预收账款增加主要系公司经营规模扩大、预收货款增加所致。,(10)报告期公司现金流量构成情况,单位：万元,项,目,2010 年,2009 年,增减（+、-）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-65,330.58-151,881.75135,282.57-81,950.90,75,925.10-81,594.9726,954.2520,130.52,-141,255.68-70,286.78108,328.32-102,081.42,变动原因说明:a.经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买原材料增加所致；b.投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期投资活动增加所致；c.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期筹资活动增加所致；d.现金及现金等价物净增加额减少主要系本期购买原材料及购建固定资产增加所致。(11)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,a.营业范围及注册资本,单位：万元,公司名称新余良山矿业有限责任公司新余铁坑矿业有限责任公司江西新钢机械制造有限责任公司江西新钢汽车运输有限责任公司新余新钢资源综合利用科技有限责任公司江西新钢建设有限责任公司新余冶金设备制造有限责任公司江西新华金属制品有限责任公司新余贝佳金属制品有限公司,主要营业范围铁精粉加工等铁精矿粉加工制造安装汽车货运及修理等加工工业与民用建筑安装设备制造及修理等金属制品金属制品,注册资本6,8003,00018002,6602,0006,0802,99030,00021,000,持股比例（%）100100100100100100100100100,投资金额6,8003,0001800.02660.02000.06080.02990.030000.021000.0,备注全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司,-10-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要,b.经营状况及业绩,单位：万元,公司名称新余良山矿业有限责任公司新余铁坑矿业有限责任公司江西新钢机械制造有限责任公司江西新钢汽车运输有限责任公司新余新钢资源综合利用科技有限责任公司江西新钢建设有限责任公司新余冶金设备制造有限责任公司江西新华金属制品有限责任公司新余贝佳金属制品有限公司,总资产18,067.1211,635.762,842.857,674.3610,734.8012,742.914,684.4997,614.9630,305.94,净资产14,038.083,0001,8002,6603,402.332,544.482,990.0033,430.9124,674.14,营业收入43,755.6210,299.768,729.4115,226.7192,085.0635,724.6511,976.78115,394.5047,653.65,净利润9,127.702,507.58946.641,111.404,969.69-637.422,026.332,428.93881.58,2、对公司未来发展的展望(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局十二五期间，全球经济将面临众多不稳定因素，复苏的复杂性、曲折性将进一步显现和放大。我国将进一步加快发展方式转变，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。国际粗钢产量将持续增长，但全球钢材需求未有明显好转。钢铁行业将把结构调整作为加快发展方式转变的主攻方向，积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组工作，大力开展降本增效活动，提高运行质量，进一步加强技术创新、管理创新，保持持续健康发展。我国钢铁业发展新思路就是：控制产能过快增长，加快落后产能退出；优化钢材品种结构，增强竞争力；加快沿海沿江基地建设，优化生产力布局；促进企业联合重组，提高产业集中度；加快技术进步，促进产业升级；立足世界经济一体化，实施两种资源、两个市场战略；打造健康完整的产业链，适应钢铁业的发展需要；发展循环经济，实现可持续发展。近年来我国钢铁行业产能扩张过快，特别是板材产能快速扩张，导致结构性产能过剩。同等规模、技术水平的企业加快了产品技术升级、产品结构调整步伐，综合实力大大增强，导致国内钢铁市场竞争更加激烈。为扩大市场份额，获得有利的竞争地位，钢企在产品质量、价格、营销、成本、服务等方面进行了全方位竞争，竞争将从单纯的价格竞争进入产业价值链的竞争时代。公司位于江西省，钢铁产品在省内占有主导地位，但近年来省内民营钢企萍乡钢铁发展迅速，已开始进军公司传统优势产品中厚板领域，省外钢企纷纷进入江西市场，公司面临着在激烈的竞争中能否保持现有市场份额，并有效开拓市场的挑战。(2)面临的发展机遇和挑战：钢铁工业作为重要基础产业，在今后相当长的时间内，依然要为我国工业化、城镇化的发展作出贡献。2011 年公司面临的挑战主要来自于：主要原燃料、电、运等价格上升，增加成本压力以及受地理位置的影响，在规模扩张、运量大增的情况下，物流畅通受到考验。公司 2011 年面临的发展机遇主要有：一是总体上，我国仍处于工业化、城市化加速发展阶段，也处于全面建设小康社会的关键阶段，仍具备保持平稳较快发展的基本环境，对各类钢铁产品需求均处于稳定增长期。二是中央加大保障性住房、水利设施和中西部基础设施建设力度以及各主要区域的经济规划的实施，特别是鄱阳湖生态经济区的规划建设都将有利于江西钢铁业的高速发展，公司可以有效利用区域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。三是公司自身积累了多方面的竞争优势，1580mm 薄板工程的全面投产，生产规模扩大，装备技术水平提升，为公司优化品种结构、提高产品附加值、实施差异化竞争奠定了物质基础。-11-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要(3)公司的发展战略：以市场为导向，贯彻执行国家钢铁产业发展政策，提高产品附加值，打造成“船用钢、电工钢和金属制品三大产品精品基地”的大型钢铁联合企业，将成为一个工艺装备先进，产品结构优化，节能降耗、清洁生产，体现循环经济理念，符合国家产业政策发展要求，有较强市场竞争力和较好经济效益的新型钢铁联合企业。(4)未来发展战略所需资金计划2011 年，公司安排固定资产投资 27.8 亿元，工程项目主要有：冷轧、420 毫米厚板坯连铸机、钢绞线扩产、热连轧厂平整分卷机、3 万千瓦煤气发电机组、低品质余热余能回收利用等。固定资产投资按照“填平补齐、挖掘潜力、突出重点”的原则，借鉴 1580MM 薄板工程建设的成功经验推进工程建设。公司将努力降低建设成本，严格控制投资，集中有限资金确保重点工程建设项目；继续抓好资本运作，充分利用公司资源优势，大力加强对外招商引资的工作，扩大引资规模；加强与金融机构的联系，努力降低融资成本。(5)公司面临的风险及拟采取的对策2011 年公司面临风险因素主要是市场风险，国内钢铁产能严重过剩，钢材市场持续低迷，企业竞争激烈，钢铁企业的盈利空间缩小。此外，公司 1580mm 薄板工程项目投产后，生产规模大幅扩张，供销“两头”存在变数，而且新产品开发对品种质量提出了更高的要求，给企业运营带来一定风险。为化解风险，公司主要抓好以下工作：一是加强管理，优化工艺路线，全面实施成本控制，改善经济指标；二是继续深化对标挖潜、降本增效活动，进一步提升产品市场竞争力；三是优化产品结构，提高高品质产品的比例；四是根据国家钢铁行业振兴规划，做到对公司目标、资源、组织体制的合理定位。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,冶金,3,449,250.71,3,243,044.41,5.97,59.50,59.74,减少 0.28 个百分点,分产品,螺纹钢及元钢线材钢坯厚板中板电工钢板船用型钢热轧卷板,189,762.11536,776.1617,437.57554,593.93570,653.2951,396.321,931.331,137,733.36,177,016.90498,012.9417,148.34514,225.96526,909.1453,588.142,028.351,078,048.94,6.727.221.667.287.67-4.26-5.025.25,4.5217.38-38.3411.8162.4938.86-75.83231.09,8.4718.82-38.1114.8459.1036.36-76.47205.89,减少 3.04 个百分点减少 0.78 个百分点减少 4.92 个百分点减少 2.09 个百分点增加 1.32 个百分点增加 2.27 个百分点增加 13.20 个百分点增加 8.16 个百分点,冷轧卷板,11,491.99,16,728.57,-45.57,金属制品其他,129,734.77247,739.87,119,363.98239,973.15,7.993.14,2.8385.69,6.2686.69,减少 2.97 个百分点减少 5.08 个百分点,-12-,/,/,/,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况表单位:万元 币种:人民币,地区东北地区华东地区中南地区西南地区出口合计,营业收入46,442.471,406,784.471,580,437.8436,274.70379,311.233,449,250.71,营业收入比上年增减（）,-11.3452.0859.32-16.86153.6859.50,6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,465,874.09,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,138,177.46378,896.52,承诺项目低松弛预应力钢绞线扩产项目缆索用镀锌钢丝项目特殊导线扩产项目油淬火回火钢丝生产项目1580mm 薄板项目,是否变更项目否是是是否,拟投入金额14,0009,00010,0007,000436,000,实际投入金额17,592000361,304.52,是否符合计划进度是否否否是,预计收益,产生收益情况,合计,476,000,378,896.52未变更见表注,变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,-13-,见表注见表注未变更银行专户银行专户,是,是,是,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,1580mm 薄板项目1580mm 薄板项目1580mm 薄板项目,缆索用镀锌钢丝项目特殊导线扩产项目油淬火回火钢丝生产项目,1,260,0001,260,0001,260,000,378,896.52378,896.52378,896.52,不适用,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,不适用,不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称冷轧电工钢工程中板 3000MM 轧机配套改造良矿太平山矿区深部开采特厚板钢坯连铸机8 号烧结机烧结余热利用合计,项目金额85,00013,50025,00041,00042,00011,793218,293,项目进度已投产已投产项目在建已投产项目在建项目在建/,项目收益情况/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年实现归属母公司所有者的净利润 635,842,806.43 元(母公司),根据公司章程及公司法规定,提取法定盈余公积金 63,584,280.64 元，加年初未分配利润 646,884,055.84 元，截止 2010 年末可供股东分配的利润为 1,219,142,581.63 元。公司本年度利润分配预案为：以 2010 年末股本 1,393,430,609 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.60 元(含税),共计向全体股东分配 83,605,836.54 元，剩余未分配利润1,135,536,745.09 元滚存到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。该预案须经公司 2010年度股东大会审议批准后实施。-14-,新余钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:万元 币种：人民币,关联方,向关联方销售产品和提供劳务占同类交易金交易金额额的比例(%),向关联方采购产品和接受劳务占同类交易金额交易金额的比例(%),新余钢铁集团有限公司新余市洋坊运输有限责任公司海南洋浦万泉实业有限公司江西新钢进出口有限责任公司新余新钢京新物流有限公司新余新钢特殊钢有限责任公司新余中冶环保资源开发有限公司新余新良特殊钢有限责任公司新余新钢辅发管理服务中心新余市中新物流有限公司新余新钢矿业有限责任公司江西洪都钢厂江西省乌石山铁矿厂中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司合计,13,593.41138.6227,898.0317,784.65492.6172,549.03270.29880.442,142.484,832.07140,581.63,0.390.010.790.510.012.340.010.030.060.144.29,16,479.184,376.4214,325.211,122.0017,471.127,508.0510,145.60722.773,336.492