恒泰艾普：募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

证券代码：300157,证券简称：恒泰艾普,编号：2012-035,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第 210294 号,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供恒泰艾普年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒泰艾普年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,恒泰艾普董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒泰艾普董事会编制,的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则,要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，恒泰艾普董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了恒泰艾普募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：王云成,（特殊普通合伙）中国注册会计师：肖常和,中 国上海,二 O 一二年四月二十三日,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、(一),募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员会关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复(证监许可2010 1831 号)核准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股。每股发行价格为人民币 57.00 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00元。扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 75,992,400.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币1,190,547,600.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司在 中 信 银 行 北 京 国 奥 村 支 行 开 立 的 账 号 为 7115810182600000743 人 民 币 账 户46,846,800.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为110906018210506 人民币账户 115,816,600.00 元；存入公司在中国工商银行股份有限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 开 立 的 账 号 为 0200095629200175820 人 民 币 账 户218,813,500.00 元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立的账号为 91110154800011853 人民币账户 400,000,000.00 元；存入公司在招商银行股 份 有 限 公 司 北 京 世 纪 城 支 行 开 立 的 账 号 为 110906018210202 人 民 币 账 户409,070,700.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行费用人民币 7,028,081.81 元后，实际募集资金净额为人民币 1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字（2010）第 80920 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 1,183,519,518.19 元，较 381,476,900 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 802,042,618.19 元。（二）本年度募集资金使用情况及结余情况截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,190,547,600.00 元，其中募,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告集资金净额 1,183,519,518.19 元，未划转的上市费用 7,028,081.81 元。2011 年度，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 115,786,862.13 元，支付账户 管理费、手 续费 等 1,659.65 元，2011 年度募集 资金专户所 产生的利 息21,942,328.07 元。截 至 2011 年 12 月 31 日，公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 为1,089,673,324.48 元，其中活期存款账户余额为 15,388,858.41 元、定期存单余额为 1,067,964,917.50 元、七天通知存款账户余额为 6,319,548.57 元。募集资金累计使用及结存情况明细如下：,项,目,金,额,1、募集资金总额减：发行费用2、实际募集资金净额减：募投项目实际使用资金使用超募资金加：利息收入扣除手续费净额3、募集资金专用账户年末余额,1,190,547,600.007,028,081.811,183,519,518.19115,786,862.1321,940,668.421,089,673,324.48,二、(一),募集资金管理情况募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理。公司于 2011 年 1 月 26 日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了募集资金三方监管协议。于 2011 年 8 月 9 日与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将部分募集资,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。,(二),募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：单位：人民币元,开户行,账户类型,账号,余,额,中信银行北京国奥村支行中信银行北京国奥村支行中信银行北京国奥村支行中信银行北京国奥村支行中信银行北京国奥村支行小计招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行招商银行北京上地支行小计中国工商银行股份有限公司北京中关村支行中国工商银行股份有限公司北京中关村支行中国工商银行股份有限公司北京中关村支行小计上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行,活期专户定期定期定期定期活期专户定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期活期专户定期七 天通知账户活期专户定期定期定期定期定期定期定期定期,711581018260000074371158101840000009567115810184000001014711581018400000156471158101840000016351109060182105061109060182800047011090601828000484110906018280004981109060182800050811090601828000511110906018280006801109060182800067611090601828000662110906018280006591109060182800064511090601828000631020009562920017582002000956142000085360200095614200008660911101548000118539111016701000159791110167010001484911101670100014769111016701000146891110167010001450911101670100014419111016701000153091110167010001521,4,984,102.905,207,384.2910,207,384.2910,125,984.3810,125,984.3840,650,840.246,491,574.325,074,651.095,074,651.095,074,651.095,074,651.096,228,813.2210,125,984.3810,125,984.3810,125,984.3810,125,984.3810,125,984.3810,125,984.3893,774,898.183,560,882.79191,259,843.766,319,548.57201,140,275.121,165,701.9610,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.19,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,开户行,账户类型,账号,余,额,上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行上海浦东发展银行北京阜成支行小计招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行招商银行股份有限公司北京世纪城支行小计中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行,定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期活期专户定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期活期专户定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期定期,911101670100015139111016701000150591110167010001492911101670100015899111016701000157291110167010001564911101670100015569111016701000154891110167020000892911101670200008849111016702000086891110167020000876110906018210202110906018280006141109060182800060011090601828000590110906018280005871109060182800057311090601828000560110906018280005561109060182800054211090601828000539110906018280005251109060182800062811090601828000703110906018280006930132012830002349013201426000058501320142600006490132014260000624013201426000066501320142600006080132014260000632013201426000061601320142600005930132014260000657013201426000067301320142700006770132014270000652,10,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1920,298,604.3820,298,604.3820,298,604.3820,298,604.3820,298,604.3851,397,031.2551,397,031.2551,397,031.2551,397,031.25409,739,870.76352,298.4010,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,149,302.191,155,998.3920,436,121.4920,155,000.00143,592,440.1810,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0010,000,000.0010,000,000.00,(二),(三),恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,开户行,账户类型,账号,余,额,中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行中国民生银行北京成府路支行小计合计,定期定期定期定期定期定期定期定期,01320142700006360132014270000669013201427000062801320142700006440132014270000601013201427000061001320142700006930132014270000685,10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00200,775,000.001,089,673,324.48,三、(一)(四)(五)(六)(七),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完成。募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况公司 2011 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司 2011 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。节余募集资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完成，2011 年度未发生节余募集资金使用情况。超募资金使用情况公司超募资金为 802,042,618.19 元。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户。2011 年度超募资金使用情况如下：,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告1、以超募资金 6,469.20 万元补充募集资金缺口购买固定资产2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 6,469.20 万元补充原募投项目资金缺口购置固定资产。公司“北京数据中心扩建项目”和“油气勘探开发技术软件统一平台研发”等 5个研发项目的办公场所，原计划在北京市海淀区购置办公场所 7,200 平方米，原预计购置单价为人民币 15,000 元/平方米，预计总价为 10,800.00 万元。根据公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签订的永丰科技企业加速器I-22 地块项目合作协议书，计划购置场地建筑面积为 9,594 平方米，购置单价为 18,000 元/平方米，总房价款为人民币 17,269.20 万元，超出原募投项目投资预算 6,469.20 万元。经股东大会决议后，公司已将 6,469.20 万元由招商银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户转入中国工商银行股份有限公司北京中关村支行募集资金专户。2011 年度，公司已使用募投项目资金支付场地购置总价款的 40%，共 6,907.68 万元，以超募资金补充的 6,469.20 万元尚未使用。2、以超募资金 7,280 万元收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20%股权2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%的股权，交易价格为 36,400.00 万元，非公开发行股份支付的比例为 80%，现金支付的比例为20%。2012 年 1 月 6 日，公司发行股份购买资产申请材料已经中国证监会受理，尚需获得中国证监会核准后方可实施。截至 2011 年 12 月 31 日，该笔超募资金尚未使用。,(八)(九),尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。募集资金使用的其他情况,公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,(一),变更募集资金投资项目情况表公司 2011 年度未发生变更募集资金投资项目情况。,恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,(二)五、六、,募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司 2011 年度未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。募集资金使用及披露中存在的问题在 2011 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。附表：募集资金使用情况对照表恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司二一二年四月二十三日,附表：募集资金使用情况对照表,编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司,2011 年度,单位：人民币万元,募集资金总额,118,351.95,本年度投入募集资金总额,11,578.69,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,11,578.69,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,油气勘探开发技术软件统一平台研发多波地震资料处理与解释系统软件研发并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发基于三维照明分析的地震采集设计软件研发北京数据中心扩建,否否否否否否,6,783.362,545.562,252.742,139.122,545.5621,881.35,7,323.362,680.562,387.742,274.122,680.5627,270.55,1,575.22218.56397.85552.11144.008,690.95,1,575.22218.56397.85552.11144.008,690.95,21.51%8.15%16.66%24.28%5.37%31.87%,2015 年 12 月2014 年 12 月2014 年 12 月2014 年 12 月2014 年 12 月2015 年 12 月,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否,承诺投资项目小计,38,147.69,44,616.89,11,578.69,11,578.69,超募资金投向,补充募投项目购买固定资产资金缺口,6,469.20,用于补充原募集资金使用计划中购置场地资金缺口,现金收购廊坊开发区新赛,7,280.00,7,280.00,0.00,0.00,不适用,不适用,项目）,无,无,浦石油设备有限公司 20%股权,超募资金投向小计合 计,13,749.2051,896.89,7,28051,896.89,0.0011,578.69,0.0011,578.69,“油气勘探开发技术软件统一平台”、“多波地震资料处理与解释系统软件”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件”、“并行三维波动方程叠,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,前逆时深度偏移软件”及“基于三维照明分析的地震采集设计软件”五个研发项目 2011 年度计划投入 7,784.40 万元，实际投入 2,887.74 万元。北京数据中心扩建项目 2011 年度计划投入 14,806.50 万元，实际投入 8,690.94 万元。募集资金投资项目均未达到计划进度，主要原因包括：（1）因已完成的部分研发项目的相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手续，致款项支付滞后；（2）募投项目所涉及的场地购置，因施工周期晚于此前计划进度，致款项支付延后。项目可行性未发生重大变化详见专项报告三、（七）所述内容募集资金投资项目实施地点未变更募集资金投资项目实施方式未调整未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户,