久联发展：第三季度报告正文.ppt

-,-,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,835,355,105.141,519,510,993.49204,605,100.007.43,2,814,080,299.18821,411,158.96173,030,000.004.75,36.29%84.99%18.25%56.42%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,702,151,942.8148,219,327.22-0.260.264.67%4.71%,-,21.64%-7.2%-13.33%-13.33%-3.27%-3.28%,2,067,290,016.47129,215,467.10-287,620,987.73-1.410.70.712.05%11.77%,26.94%0.55%343.13%271.05%-5.41%-5.41%-6.51%-7.78%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）48,856.00 技术改造设备处置,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,4,924,544.37 收到的各项技改拨款,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,260,343.42-1,115,317.47-1,114,491.783,003,934.54,甘肃雪松公司 4000 万发/年雷管生产线技术改造期间停工损失等-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,030,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,贵州久联企业集团有限责任公,61,912,778 人民币普通股,61,912,778,2,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要司,思南五峰化工有限责任公司重庆中新融泽投资中心(有限合伙)中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)丰和价值证券投资基金广东恒健资本管理有限公司北京硕展中富投资中心（有限合伙）交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,7,649,383 人民币普通股0 人民币普通股5,659,441 人民币普通股5,229,597 人民币普通股0 人民币普通股4,394,156 人民币普通股0 人民币普通股0 人民币普通股0 人民币普通股,7,649,3836,700,0005,659,4415,229,5975,200,0004,394,1564,100,0004,000,0004,000,000,公司前 10 名股东中：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有,股东情况的说明,限责任公司不存在关联关系同时与其它股东间也不存在关联关系。未知另 8 名股东间是否存,在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目货币资金,期末余额606,780,207.38,年初余额441,374,135.15,变动金额165,406,072.23,变动比率37.48%,变动原因公司股票定向增发成功，募集资金净额60804万元，增加了,公司的货币资金。,应收账款,936,055,393.27,686,167,867.79,249,887,525.48,36.42%,应收账款增加主要是子公司爆破公司工程量增加而增加了应,收工程款1.8亿；甘肃久联增加应收货款1606万元；子公司贵阳久联子增加应收岑巩项目工程款3155万元。,其他应收款,340,746,403.74,152,098,787.80,188,647,615.94,124.03%,爆破公司承接工程增加了工程前期款项的支出。其中遵义县,城南公司南拓项目前期款项2500万元、遵义东南大道项目工程二期款项9000万、遵义红桥新区公司工程前期款项2000万。,应收股利长期应收款,1,516,052.44882,704,427.57,3,463,500.85523,567,083.76,-1,947,448.41359,137,343.81,-56.23%68.59%,联合公司收回股利。根据公司的BT会计政策，对回购期超过一年的洪水台、新南,大道及污水管网BT项目的工程施工收入确认为长期应收款。,长期股权投资在建工程,9,245,192.19100,350,504.73,6,845,192.1950,868,587.73,2,400,000.0049,481,917.00,35.06%97.27%,联合公司新增对金沙小额贷款公司的投资。股份公司母公司增加导爆管扩能项目99万元、基础雷管装填,3,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要线项目301万元、两化融合项目183万元；联合公司增加金沙县杨柳塘炸药库项目395万元；贵阳久联增加技改项目383万元；甘肃久联增加雪松4000万发雷管生产线项目2476万元。,开发支出,2,259,048.54,3,059,852.63,-800,804.09,-26.17%,公司电子延期雷管项目研发项目因取得专利证书转为无形资,产减少133万元。,应付账款,583,760,080.21,313,709,671.17,270,050,409.04,86.08%,爆破公司因承接的工程增加，应付承包工程队的工程款增加,24170万元。,应付股利,14,572,010.98,-14,572,010.98,-100.00%,应付股利已支付。,应交税费,78,638,342.42,50,787,361.96,27,850,980.46,54.84%,爆破公司由于承揽项目增加，营业收入增加，利润增加，相,应的各项税费增加1641万元；甘肃久联增加283万元；股份公司增加272万元。,专项应付款,7,377,401.45,5,655,684.00,1,721,717.45,30.44%,本报告期收到贵州省爆破工程技术研究中心课题费及水藕合,项目研究专项款185万、生产线安全生产专项资金及技改补助185万元。,股本,204,605,100.00,173,030,000.00,31,575,100.00,18.25%,股本增加的原因是公司定向增,发资金于2012年6月19日汇入公司募资专户，经立信会计师事务所以信会师报字【2012】第113497号验资，增加股本3157.51万股。,资本公积,745,361,380.18,172,303,552.18,573,057,828.00,332.59%,公司股票定向增发成功，增加,资本公积57305万元。,利润表项目营业收入,2012年1-9月2,067,290,016.47,2011年1-9月1,628,620,874.16,变动金额438,669,142.31,变动比率26.94%,变动原因营业收入增加的原因是本期爆破公司工程施工收入较去年同,期大幅增加。,营业成本,1,587,274,104.69,1,174,238,667.96,413,035,436.73,35.17%,由于爆破公司收入增加成本支,出同比例增加，同时因本报告期折旧增加、人工成本增加而导致营业成本增加。,营业税金及附加,43,946,932.02,27,376,695.23,16,570,236.79,60.53%,爆破公司由于本年营业收入的增加而导致营业税金及附加增,加1414万元。,财务费用,26,479,516.88,13,038,981.76,13,440,535.12,103.08%,因公司贷款金额较去年同期增加16700万元，同时银行贷款利,率由上期的5.81%上升到了现在的6%，因而增加利息支出。,投资收益,1,037,697.05,440,073.21,597,623.84,135.80%,较去年同期相比联合公司增加水城县机电化工公司投资收益,83万元。,营业外收入,7,428,486.98,1,623,256.94,5,805,230.04,357.63%,股份公司收到贵州省经信委安全生产专项资金200万元；贵阳,久联收到贵阳市财政局搬迁补偿200万元；毕节联合公司收到毕节地区财政局房屋拆迁补偿51万元。4,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,营业外支出,2,176,743.19,11,080,744.20,-8,904,001.01,-80.36%,去年同期核算有股份公司母公司及贵阳久联二条粉状乳化生,产线改造成乳化炸药生产线的处置损失。,现金流量表,2012年1-9月,2011年1-9月,变动金额,变动比率,变动原因,项目,经营活动产生的现金流量净额,-287,620,987.73,-64,907,378.07,-222,713,609.66,343.13%,本报告期经营活动产生的现金流出额增加22271.36万元的原,因如下：一、本报告期爆破公司工程收入中BT项目所占比例较大，未到回购期；二、因爆破公司施工收入增加，工程成本增加，使购买商品接受劳务支付现金增加；三、因为调增工资及缴纳社保基数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。,筹资活动产生的现金流量净额,529,647,115.68,61,765,470.25,467,881,645.43,757.51%,主要原因是公司非公开发行成功，公司于2012年6月19日收到,募集资金净额60804万元。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,项目名称遵义洪水台项目遵义新南大道项目遵义新蒲项目遵义苟江大道项目合计,合同金额（单位：万元）48,000.0027,000.0059,814.0930,000.00164,814.09,合同履行进度61.46%56.22%75.04%26.73%,已确认的销售收入（单位：万元）29,500.0015,180.0044,887.148,019.0097,586.14,回款情况（单位：万元）37,430.7670038,130.76,注：遵义新薄项目由遵义市新火车站站前广场及周边基础设施土石方平场一期工程、遵义市新蒲新区东联二号路（东城大道至礼仪坝段）道路工程、遵义市新蒲新区东联二号路（山王殿至东城大道段）建设工程、遵义市新蒲新区东联二号路k+000k1+159.9527 段土石方平场工程四项组成。其中一、三两项工程部份完工；二、四两项工程已完工，正在办理结算中。4、其他 适用 不适用5,。,无,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一贵州久联企业 大股东贵州久,发行时所作承诺,集团有限责任 联企业集团有公司、思南五峰 限责任公司及化工有限责任 第二大股东思,2004 年 09 月 08日,长期,较好地履行了承诺,公司,南五峰化工有,限责任公司向本公司出具了避免同业竞争承诺函其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无无无,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%20,046,至至,30%26,059.8200,459,983.98,公司实施一体化战略，爆破工程施工业务发展迅速；三季度民爆器材生产,业绩变动的原因说明,的毛利率恢复到 30%以上，但因人工成本上涨、生产线折旧增加、酒类博览会在贵阳市召开等因素的影响民爆产品利润率有所下降。公司整体经营,业绩预计较去年同期增长率在 30%以内。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用6,贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中银基金研究员 1 2012 年半年报相关名、广发证券研究员 内容；近期贵州省基,2012 年 09 月 06 日 公司会议室,实地调研,机构,1 名、光大保德信研 础建设的情况；并购究员 1 名、深圳明曜 河南神威公司的进,投资管理公司研究 展情况等。未超出公,员 2 名,司公告文件的范围。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事长：周天爵2012年10月18日7,