升达林业：第一季度报告全文.ppt

,四川升达林业产业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,四川升达林业产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名张昌林,未亲自出席董事职务董事,因公出差,未亲自出席会议原因,被委托人姓名蒋昌华,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人江昌政、主管会计工作负责人蒋昌华及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,573,968,561.91795,711,632.97643,320,000.001.24本报告期203,973,253.91-9,879,264.6032,852,158.390.05-0.02-0.02-1.23%-1.43%,2,397,782,701.86805,590,897.57643,320,000.001.25上年同期146,197,209.66-10,996,023.66-5,357,060.22-0.01-0.03-0.03-1.32%-1.43%,7.35%-1.23%0.00%-0.80%增减变动（）39.52%10.16%713.25%600.00%33.33%33.33%0.09%0.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,年初至报告期末金额-58.501,902,662.31,附注（如适用）,-,四川升达林业产业股份有限公司除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2012 年第一季度季度报告全文-57,865.99-276,710.671,568,027.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,375,股东名称（全称）四川升达林产工业集团有限公司上海天迪科技投资发展有限公司江昌政赖忠云董静涛姜灯星兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 2 期海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户向中华娄军,期末持有无限售条件流通股的数量269,438,8239,650,0007,169,1765,859,8002,870,8252,647,7962,483,0802,461,9502,153,1191,929,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、短期借款较年初增长 40.85%，主要系报告期内公司经营需要短期借款增加所致。2、预收账款较年初增长 141.22%，主要系报告期内收到客户预收货款增加所致。3、应交税费较年初减少 30.75%，主要系报告期内青白江家居及达州纤维板项目购进设备进项税额增加所致。4、应付利息较年初增长 115.59%，主要系 2011 年发行短期融资券所产生的应付利息增加所致。5、其他应付款较年初增长 34.93%，主要系报告期内收取商家保证金增加等事项所致。6、营业收入较上年同期上涨 39.52%，主要系报告期内纤维板销售收入增加所致。7、营业成本较上年同期上升 39.43%，主要系报告期内销售收入的增加成本相应增加所致。8、营业税金及附加较上年同期上升 110.81%，主要系报告期内销售收入增加营业税金及附加相应增加所致。9、财务费用较上年同期上升 59.72%，主要系报告期内经营需要融资规模扩大及融资成本上升所致。10、所得税费用较上年同期上升 50.96%，主要系报告期内利润总额较上年同期增长所致。11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 713.25%，主要系报告期内预收账款增加及应收票据减少所致。12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.55%，主要系报告期内项目开支减少所致。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 540.96%，主要系报告期内经营需要融资规模扩大所致。2,四川升达林业产业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、控股股东升达集团、实际控制人江昌1、升达集团、政及其一致行动人江江昌政、江山、山、杜金华以及董静,杜金华、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌,涛、向中华、张昌林、蒋昌华、罗娅芳承诺：自发行人股票上市之,华、罗娅芳；2、日起三十六个月内，,山西信托有限责任公司、上海鑫坤投资管,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人,理有限公司、,回购其持有的股份；,1、首次公开发行时所作承诺已履行完毕；,发行时所作承诺,兴业全球基金,2、9 家投资者山 2、2010 年非公开发行所作承诺已履行完,管理有限公司、赖忠云、上海天迪科技投资发展有限公司、张旭、张传义、国泰君安证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司。,西信托有限责任公司、上海鑫坤投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、赖忠云、上海天迪科技投资发展有限公司、张旭、张传义、国泰君安证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司承,毕。,诺：自发行人本次非公开发行股票结束之3,。,：,四川升达林业产业股份有限公司,日起十二月内不转让所认购的新股。2007 年 11 月 1 日，四川锦丰纸业股份有限公司同中国光大银行成都分行签署 950,2012 年第一季度季度报告全文,万借款合同，同日，本公司与中国光大银行成都分行签订保证合同，为该借款提供保证担保。该担保具体情况已在公司的,该承诺目前尚在履行中。公司于 2009 年 4月 2 日承担此项担保责任，并于同年 5 月下旬向成都市中级人民法院提起诉讼追偿。截止 2009 年 6 月 30 日，公司承担锦丰担保事项损失合计 8,319,705.46 元。2009 年 6 月 30 日，本公司控股股东四川,其他承诺（含追加承诺）,升达集团,招股说明书中详细披露。截止 2009 年3 月 31 日该借款余额为 750 万元。针对上述担保，本公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司承诺“上述对外担保事项,升达林产工业集团有限公司根据承诺承担上述担保损失，向本公司支付8,319,705.46 元保证金。根据相关规定，控股股东四川升达林产工业集团有限公司因承担本次担保所造成损失而向本公司支付的保证金将列入公司其他应付款，待上述担保事项具体损失金额最终确定后，相应计入资本公积金。,如造成升达林业的损失，其全部损失及相关法律责任均由本公司予以承担”3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,55.00%,100.00%7,613,874.65,业绩变动的原因说明,2012 年 1-6 月预计业绩变动原因主要为：1、由于原材料价格上涨而产品销售价格涨幅不大，导致营业成本上涨；2、公司借款规模增大，导致财务费用增加较多。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月13 日2012 年 02 月,接待地点公司 26 楼会议室公司 26 楼会议室,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型机构个人,接待对象上海天迪投资者崔女士,谈论的主要内容及提供的资料了解公司 2011 年业绩情况及增值税退税情况。公司未向其提供不可披露的资料。了解公司柬埔寨项目及木门项目的进展情况。公司未向其,4,四川升达林业产业股份有限公司01 日,2012 年第一季度季度报告全文提供不可披露的资料。了解公司 2011 年经营情况及,2012 年 02 月14 日,公司 26 楼会议室,电话沟通,个人,投资者杨先生,2012 年经营预测、柬埔寨项目情况。公司未向其提供不可披,露的资料。了解公司 2011 年经营业绩与,2012 年 02 月17 日,公司 26 楼会议室,电话沟通,个人,投资者李先生,经营情况及 2012 年经营预测。公司未向其提供不可披露的,资料。,2012 年 02 月20 日,公司 26 楼会议室,电话沟通,个人,投资者王女士,了解公司 2011 年公司林地情况。公司未向其提供不可披露的资料。,了解公司 2012 年一季度业绩,2012 年 03 月31 日,公司 26 楼会议室,电话沟通,个人,投资者毕女士,预计亏损的原因，2011 年公司经营情况及林地情况。公司未,向其提供不可披露的资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川升达林业产业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,642,021,364.53,455,041,981.33,505,439,502.74,321,235,512.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,39,138,810.0077,764,025.01106,242,174.14,18,690,000.00135,256,130.7057,490,906.86,54,376,119.4076,731,895.8482,973,498.86,13,662,161.00140,548,312.8155,337,406.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,56,764,998.57,250,558,017.64,64,109,374.65,195,067,648.65,买入返售金融资产,存货,502,152,392.20,163,278,441.89,494,044,739.44,185,108,149.70,5,四川升达林业产业股份有限公司一年内到期的非流动资产其他流动资产,54,980.76,2012 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,1,424,138,745.21,1,080,315,478.42,1,277,675,130.93,910,959,190.76,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,14,250,000.0012,951,207.94738,296,850.55260,261,327.801,326,059.60,778,584,427.2112,951,207.94308,888,535.546,970,557.24,14,250,000.0013,058,379.19732,355,521.21236,358,110.131,277,152.20,778,584,427.2113,058,379.19313,268,103.87,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,103,643,673.58689,249.70,22,593,177.26689,249.70,103,154,514.20685,476.40,22,882,945.76685,476.40,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,7,868,747.5710,542,699.96,7,191,212.017,072,342.27,8,194,974.2710,773,443.33,7,539,173.887,033,307.38,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,149,829,816.702,573,968,561.91,1,144,940,709.172,225,256,187.59,1,120,107,570.932,397,782,701.86,1,143,051,813.692,054,011,004.45,流动负债：,短期借款,701,000,000.00,598,000,000.00,497,700,000.00,435,700,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,371,835,425.8391,911,975.5641,510,479.56,371,494,925.8355,703,081.7727,283,625.02,391,779,453.88106,122,164.9917,208,339.14,298,512,149.98132,205,312.464,689,934.83,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,851,748.17-74,423,765.487,820,824.13,2,081,449.43-15,405,575.113,542,111.09,5,199,229.51-56,921,102.263,627,578.78,2,269,266.48-5,507,217.212,005,540.91,应付股利,其他应付款,53,529,668.05,64,686,178.71,39,671,026.97,55,827,689.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款6,：,四川升达林业产业股份有限公司代理承销证券款,2012 年第一季度季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,100,765,803.6499,636,666.671,398,438,826.13,36,765,803.6499,636,666.671,243,788,267.05,97,129,525.32102,827,333.411,204,343,549.74,38,129,525.32102,419,000.081,066,251,202.48,非流动负债：,长期借款,341,729,772.85,201,729,772.85,352,125,755.08,207,125,755.08,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,612,384.94364,342,157.791,762,780,983.92,12,406,805.65214,136,578.501,457,924,845.55,20,162,801.51372,288,556.591,576,632,106.33,10,263,472.24217,389,227.321,283,640,429.80,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,643,320,000.00107,735,281.18,643,320,000.0082,528,720.00,643,320,000.00107,735,281.18,643,320,000.0082,528,720.00,减：库存股专项储备,盈余公积,11,221,314.04,11,221,314.04,11,221,314.04,11,221,314.04,一般风险准备,未分配利润,33,435,037.75,30,261,308.00,43,314,302.35,33,300,540.61,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,795,711,632.9715,475,945.02811,187,577.992,573,968,561.91,767,331,342.04767,331,342.042,225,256,187.59,805,590,897.5715,559,697.96821,150,595.532,397,782,701.86,770,370,574.65770,370,574.652,054,011,004.45,4.2 利润表,编制单位：四川升达林业产业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,203,973,253.91203,973,253.91,145,513,720.03145,513,720.03,146,197,209.66146,197,209.66,147,648,545.61147,648,545.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,218,429,133.43165,693,583.25,151,500,724.97121,501,031.43,164,807,427.36118,840,287.09,155,916,569.42127,608,284.84,利息支出手续费及佣金支出7,四川升达林业产业股份有限公司退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,2012 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,510,970.4919,216,528.967,632,301.3424,330,740.0745,009.32,1,281,017.528,547,127.695,318,551.5115,239,050.61-386,053.79,716,758.5321,637,339.978,541,902.6815,275,951.50-204,812.41,401,860.9512,188,826.706,207,215.729,693,874.31-183,493.10,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-14,455,879.521,945,674.86100,937.04,-5,987,004.941,431,326.0054.62,-18,610,217.702,236,016.0710,735.91,-8,268,023.812,114,744.04972.09,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-12,611,141.70-2,648,124.15-9,963,017.55-9,879,264.60-83,752.95,-4,555,733.56-1,516,500.95-3,039,232.61-3,039,232.61,-16,384,937.54-5,399,794.15-10,985,143.39-10,996,023.6610,880.27,-6,154,251.86-2,951,843.30-3,202,408.56-3,202,408.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.02-0.02,-0.03-0.03,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-9,963,017.55-9,879,264.60-83,752.95,-3,039,232.61-3,039,232.61,-10,985,143.39-10,996,023.6610,880.27,-3,202,408.56-3,202,408.56,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：四川升达林业产业股份有限公司8,2012 年 1-3 月,单位：元,计,计,四川升达林业产业股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,238,759,458.64,187,078,784.31,176,398,240.89,178,107,244.96,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,575,626.11,1,582,459.03,967,894.04,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,13,588,926.72252,924,011.47176,461,978.11,10,729,821.25197,808,605.56185,778,417.08,1,716,317.65179,697,017.57144,388,358.68,3,284,829.39182,359,968.39139,154,610.18,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现,17,830,151.8916,221,604.949,558,118.14220,071,853.0832,852,158.39,9,125,815.6011,883,323.5274,676,200.65281,463,756.85-83,655,151.29,17,821,347.4810,450,754.5112,393,617.12185,054,077.79-5,357,060.22,9,729,448.103,637,715.499,514,346.46162,036,120.2320,323,848.16,9,计,计,计,计,四川升达林业产业股份有限公司金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,2012 年第一季度季度报告全文,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,740.00,740.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,41,210,231.4241,210,231.4258,922,734.32,34,947,798.1434,947,798.147,154,430.80,839,991.17840,731.1735,858,543.02,35,573,089.2635,573,829.263,371,562.28,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,87,787.81,306,775,600.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,58,922,734.32-17,712,502.90,7,154,430.8027,793,367.34,35,946,330.83-35,105,599.66,310,147,162.28-274,573,333.02,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,253,000,000.00,195,000,000.00,57,700,000.00,40,700,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,186,464,379.65439,464,379.6556,459,703.9119,805,843.83,9,625,000.00204,625,000.0039,459,703.9113,760,079.78,112,844,087.25170,544,087.2586,000,000.0014,666,943.19,74,696,169.92115,396,169.9280,000,000.009,346,087.68,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,258,192,486.11334,458,033.85105,006,345.80,19,383,055.1472,602,838.83132,022,161.17,93,690,288.85194,357,232.04-23,813,144.79,90,000,000.00179,346,087.68-63,949,917.76,10,四川升达林业产业股份有限公司四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,120,146,001.29218,802,746.95338,948,748.24,76,160,377.2279,168,569.34155,328,946.56,-64,275,804.67409,263,023.16344,987,218.49,-318,199,402.62369,840,541.2451,641,138.62,4.4 审计报告审计意见：未经审计四川升达林业产业股份有限公司法定代表人：江昌政二一二年四月二十四日11,