600827 友谊股份第一季度季报.ppt

上海友谊集团股份有限公司,600827,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马新生董小春石明红,公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,36,732,904,236.8011,702,294,379.566.79,36,889,881,329.0110,983,392,505.686.68,-0.436.551.65,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,843,055,399.280.49年初至报告期期末,-46.30-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,437,190,730.220.250.240.253.903.76,437,190,730.220.250.240.253.903.76,-25.02-30.5620.00-30.56减少 2.05 个百分点增加 0.56 个百分点,2,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-664,370.6022,287,730.441,970,670.577,880,092.43-7,273,403.97-7,758,874.0816,441,844.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,A 股：82147 户，B 股：16071 户,股东名称（全称）百联集团有限公司上海友谊复星(控股)有限公司泰康人 寿保 险股份 有限公司 分红 个人 分红019LFH002 沪中国人 寿保 险股份 有限公司 分红 个人 分红005LFH002 沪泰康人 寿保 险股份 有限公司万能个险万能招商银 行股 份有限 公司光大 保德 信优势 配置股票型证券投资基金全国社 保基 金一零 八组合中国农 业银 行景 顺长城资源 垄断 股票型 证券投资基金上海国际信托有限公司TEMASEK FULLERTONALPHA PTE LTD,期末持有无限售条件流通股的数量446,930,76098,921,22430,267,01722,836,78817,116,91915,106,26711,500,25711,250,49610,952,82810,485,4793,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,是,是,否,是,是,是,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2012 年第一季度会计报表变动超 30%说明一、资产负债表：1、应收账款期末较期初增加 55.59，主要系本期应收销货款增加所致；2、应收利息期末较期初减少 46.47，主要系子公司联华超市本期收到期初定期存款利息所致；3、应收股利期末较期初减少 98.82%，主要系子公司好美家收到期初未发放的股利所致；4、其他流动资产期末较期初增加 76.47，主要系子公司联华超市银行理财产品增加所致；5、应付职工薪酬期末较期初减少 39.71，主要是本期支付 2011 年年终奖所致；6、应交税费期末较期初减少 72.81，主要是本期上交 2011 年末税费所致；7、应付利息期末较期初增加 85.51，主要系本期短期借款增加，计提的短期借款利息增加所致；8、应付股利期末较期初增加 56.69%，主要系子公司南方商城宣告发放股利所致。二、损益表：1、财务费用本期较上期减少 188.53，主要系本期融资规模减小及利息收入增加所致；2、投资收益本期较上期减少 87.34，主要是系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司51股权所致；4、营业外收入本期较上期增加 48.55，主要系子公司补贴收入同比增加所致；5、营业外支出本期较上期减少 85.95%，主要系子公司联华超市上年同期门店改建所致；三、现金流量表：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 46.30%，主要系购买商品支付供应商货款、人工税费增加及以前年度预收货款集中实现销售所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 172.45，主要系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司 51股权所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 86.45%，主要系子公司世博百联商业有限公司收到投资款所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景,是否有履,是否及时,承诺类型,承诺方,承诺内容,行期限,严格履行,与重大资产重组相关的承诺,解决同业竞争解决关联交易,百联集团有限公司百联集团有限公司,避免同业竞争的承诺减少及规范关联交易的承诺百联集团承诺，百联集团在本次交易中以资产认购,百联集团有限公司、,股份限售,的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交易,是,是,友谊复星、昌合公司或转让。,解决土地等产权瑕疵,百联集团有限公司,关于瑕疵房地产的承诺,其他,百联集团有限公司,百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立完,否,是,4,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告整、财务独立、机构独立、业务独立”。,其他,百联集团有限公司,关于股权清理的承诺,否,是,（1）关于未来三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测现金补偿措施若本次注入友谊股份的八佰伴 36%股权在上述期间实际实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润之和未达到上述收益现值法评估预测的净利润总额，即八佰伴 36%股权于 2010 年 7-12 月、2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润低于47,182.32 万元，百联集团将在八佰伴 2013 年度审计报告出具后 60 日内以现金方式向上市公司补足差额。置入资产价值保证及,补偿,百联集团有限公司,（2）关于未来三年八佰伴 36%股权资产减值损失的,是,是,股份补偿措施百联集团承诺：上市公司可以于 2011 年、2012 年、2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的会计师事务所（或资产评估机构）对八佰伴 36%股权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公允价值与本次交易评估基准日（2010 年 6 月 30 日）的评估价值相比进行减值测试，并出具关于八佰伴 36%股权资产减值测试的专项审核意见。若于上述承诺期间，八佰伴 36%股权资产发生减值，则百联集团向上市公司做出股份补偿。（1）关于未来三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测现金补偿措施3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年度本公司实现净利润 172,939,081.49 元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 17,293,908.15 元，加年初未分配利润 279,062,268.76 元，年末累计可供股东分配的利润为 434,707,442.10 元。公司拟以 2011 年末总股本 1,722,495,752 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），共计需派发现金红利 430,623,938.00 元，结余的 4,083,504.10 元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此次利润分配预案待股东大会审议通过后执行。上海友谊集团股份有限公司法定代表人:马新生2012 年 4 月 28 日5,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额12,487,509,974.2565,860.007,330,161.09279,843,807.93563,756,692.62116,529,959.74151,200.00261,501,640.152,873,867,276.19219,362,614.3716,809,919,186.342,695,737,263.65922,521,284.26719,097,098.79232,768,137.4111,546,371,672.83559,805,675.4835,860.192,382,292,827.81140,697,560.56,年初余额12,187,891,992.907,436,678.15179,857,876.01578,096,163.32217,702,961.4312,850,981.36290,635,608.413,851,500,137.64124,308,296.6317,450,280,695.852,314,207,952.19732,239,598.05686,486,883.54235,173,655.8911,597,306,506.78530,015,873.410.002,402,531,614.52140,697,560.56,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,521,730,468.73201,927,200.7519,922,985,050.4636,732,904,236.801,359,900,000.005,114,438,567.5311,289,758,415.48336,260,518.85209,847,706.674,062,131.6452,195,703.242,663,280,694.86575,309,827.1321,605,053,565.4020,342,617.609,055,281.18585,099,205.9115,000,000.00629,497,104.6922,234,550,670.091,722,495,752.004,735,381,027.25,605,536,139.19195,404,849.0319,439,600,633.1636,889,881,329.011,299,900,000.005,686,984,352.2411,192,801,580.94557,728,760.36771,743,348.582,189,759.4233,311,264.642,584,287,893.01593,196,290.4122,722,143,249.6020,342,617.609,095,781.18489,716,878.0415,000,000.00534,155,276.8223,256,298,526.421,722,495,752.004,453,373,665.03,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,912,431.44740,583,559.204,494,921,609.6711,702,294,379.562,796,059,187.1514,498,353,566.7136,732,904,236.80,9,208,650.00740,583,559.204,057,730,879.4510,983,392,505.682,650,190,296.9113,633,582,802.5936,889,881,329.01,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额1,074,831,654.027,050,161.0940,276,381.1631,706,947.4589,868,993.652,678,365,567.7249,590,310.853,971,690,015.942,692,949,634.456,514,450,629.7139,124,519.941,375,619,107.181,186,698,542.16,年初余额1,125,899,662.107,236,678.1515,764,655.7454,689,835.482,528,307,095.2848,272,565.713,780,170,492.462,311,400,837.296,429,358,175.3839,484,589.911,390,936,121.281,197,447,656.91,600827开发支出商誉长期待摊费用,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,452,158.8411,816,294,592.2815,787,984,608.221,200,000,000.00182,762,184.08827,157,411.0254,522,659.2914,493,789.553,803,365.7533,142,930.262,287,139,199.244,663,623.004,607,685,162.19579,998,224.24579,998,224.245,187,683,386.431,722,495,752.008,188,395,126.951,619,368.10173,669,954.28514,121,020.4610,600,301,221.7915,787,984,608.22,7,412,600.0811,376,039,980.8515,156,210,473.311,150,000,000.00188,522,699.59883,315,653.80114,821,765.9088,796,274.961,939,465.7533,311,264.641,971,856,409.264,229,237.004,436,792,770.90484,611,024.94484,611,024.944,921,403,795.841,722,495,752.007,902,233,529.091,700,000.00173,669,954.28434,707,442.1010,234,806,677.4715,156,210,473.31,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红9,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额14,549,167,451.0614,549,167,451.0613,874,579,178.5211,458,323,756.47160,520,204.631,783,553,817.11529,602,797.84-55,570,205.89-1,851,191.64,上期金额13,830,138,450.0513,830,138,450.0513,210,240,967.2110,881,358,607.00143,455,242.501,710,722,385.29495,868,392.71-19,259,813.28-1,903,847.01,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0045,463,869.5729,567,000.25,-81,470.00359,106,849.4233,936,381.15,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,720,052,142.1131,187,446.721,696,288.37901,341.57749,543,300.46178,326,051.00571,217,249.46437,190,730.22134,026,519.24,978,922,862.2620,995,265.2112,077,186.99854,201.08987,840,940.48239,218,416.79748,622,523.69583,099,591.80165,522,931.89,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.250.25286,146,983.59857,364,233.05723,337,859.96134,026,373.09,0.360.36124,882,727.55873,505,251.24707,980,831.72165,524,419.52,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额961,959,570.70736,401,542.1113,877,482.6069,577,458.32159,471,816.50-7,767,189.51-205,613.43,上期金额1,967,500.00111,163.753,369,636.58-407,279.95,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-81,470.00,投资收益（损失以“”号填列）,88,861,447.98,58,709.59,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,007,545.67,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,79,465,522.0923,775.26115,277.7513,763.9179,374,019.60-39,558.7679,413,578.36286,161,597.86365,575,176.22,-1,128,780.79-1,128,780.79-1,128,780.7956,740,956.1855,612,175.39,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红11,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额16,430,358,691.8610,499,493.77365,155,867.4916,806,014,053.1212,703,988,318.451,105,133,572.681,235,712,218.97918,124,543.7415,962,958,653.84843,055,399.28300,000,000.0030,722,465.071,021,438.16331,743,903.23188,809,934.39,上期金额17,110,839,560.586,882,026.41213,683,207.3417,331,404,794.3312,886,778,414.09929,845,782.031,063,175,414.85881,571,102.2215,761,370,713.191,570,034,081.14826,873,358.67322,091,677.506,437,876.901,155,402,913.07185,212,911.05,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,610,855,075.0092,774.06799,757,783.45-468,013,880.2278,400,000.00480,000,000.00558,400,000.00551,600,000.0082,223,537.71633,823,537.71-75,423,537.71299,617,981.3512,183,383,592.9512,483,001,574.30,324,237,871.68509,450,782.73645,952,130.342,962,800,000.002,962,800,000.003,267,000,000.00252,362,553.103,519,362,553.10-556,562,553.10-7,884.071,659,415,774.3111,616,688,526.6213,276,104,300.93,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额979,758,790.7812,300,016.29992,058,807.07795,134,683.98112,113,862.11119,154,059.8951,684,674.261,078,087,280.24-86,028,473.17,上期金额1,312,400.00195,409.321,507,809.321,349,739.14110,508.05883,600.382,343,847.57-836,038.25,600827,上海友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,196,978,604.820.002,310.00196,980,914.821,858,114.78304,704,588.79306,562,703.57-109,581,788.75557,662,600.00557,662,600.00396,505,600.0016,614,746.16413,120,346.16144,542,253.84-51,068,008.081,125,899,662.101,074,831,654.02,396,830.0042,509,009.5942,905,839.59786,920.00786,920.0042,118,919.5941,282,881.34173,930,299.51215,213,180.85,公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红14,