600511国药股份第三季度季报.ppt

国药集团药业股份有限公司,600511,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李智明沈黎新茆雅敏,公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,337,662,722.371,463,442,838.513.0565,3,392,770,351.501,304,470,127.732.7245,-1.6212.1912.19,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-619,333,242.31-1.29年初至报告期期末（19 月）,-603.06-603.06本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,047,677.140.17760.15900.17766.155.50,240,349,014.580.50200.48070.502017.3716.63,-30.30-30.30-24.64-30.30减少 11.22 个百分点减少 11.13 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-131,136.06650,000.00,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,079,582.1510,876,254.48-3,322,208.3659,172.0610,211,664.27,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,期末持有无限,34,703,股东名称（全称）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中海能源策略混合型证券投资基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金国药控股股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中银持续增长股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪华夏大盘精选证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪,售条件流通股的数量21,460,49915,620,00014,691,3909,544,8988,440,2045,149,8275,055,2004,728,4744,500,0614,360,591,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、2011 年 3 季度公司净利润比上年同期降低 30.3%，主要由于：一是 2010 年 8 月公司出售持有可供出售金融资产取得投资收益 1997 万，剔除因素影响，实际 2011 年 3 季度公司净利润比上年同期降低16.66%；二是应收账款有所增加，按照财务准则相关要求，计提 800 万左右的坏账准备；三是由于 2011年受国家整体医药价格政策影响，整体行业毛利率下降，对公司毛利率带来一定影响。2、其他应收款比年初增长 5 倍，由于公司部分降价补偿款尚未收回所致。3、经营活动产生的现金流量净额为-6.19 亿，比上年同期下降 603.06%，主要由于预付货款增加，同时由于整体金融环境影响，公司较少采用应付票据结算因素所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、现金分红政策：公司章程第一百六十八条规定公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行，并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的 10%。2、公司在报告期内已执行完毕关于 2010 年度分红的决议，现金分红共计 7，182 万元，超过 2010 年实现可分配利润的 10%。国药集团药业股份有限公司法定代表人:李智明2011 年 10 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国药集团药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,4,期末余额478,891,563.1662,362,914.231,255,209,137.01273,179,465.5818,785,730.2457,767,893.12637,410,122.982,783,606,826.3235,673,468.60,年初余额1,180,508,332.0721,634,108.01936,873,540.9980,614,311.48780,000.009,092,305.64619,677,996.1215,730.892,849,196,325.2048,492,906.40,600511长期应收款,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,227,358,917.074,689,081.72215,161,966.332,744,333.707,541,250.493,109,616.921,680,017.1410,540,275.1845,556,968.90554,055,896.053,337,662,722.37343,758,820.54947,449,264.6913,439,709.2221,237,141.82257,726.5239,968,699.841,366,111,362.63465,698,341.35465,698,341.35,205,503,894.774,792,677.21221,700,653.351,075,259.728,397,879.632,700,000.005,209,562.5945,701,192.63543,574,026.303,392,770,351.50519,876,656.57965,669,599.1813,863,340.2920,957,593.6228,648,680.9643,034,271.591,592,050,142.21457,558,190.33457,558,190.33,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,831,809,703.98478,800,000.0048,204,131.48131,039,905.64805,398,801.391,463,442,838.5142,410,179.881,505,853,018.393,337,662,722.37,2,049,608,332.54478,800,000.0057,760,435.28131,039,905.64636,869,786.811,304,470,127.7338,691,891.231,343,162,018.963,392,770,351.50,公司法定代表人:李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国药集团药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产委托贷款其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额388,204,707.6161,388,340.331,239,844,680.49269,796,736.3818,785,730.2457,549,566.33605,140,299.3440,000,000.002,680,710,060.7235,673,468.60408,908,955.034,689,081.727,021,337.39126,250.00,年初余额1,119,113,797.1118,931,250.81930,573,953.2978,956,924.06780,000.0024,892,163.14601,043,680.8350,000,000.002,824,291,769.2448,492,906.40352,103,932.734,792,677.217,274,327.29137,500.00,600511商誉长期待摊费用,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,848,405.5445,556,968.90510,824,467.183,191,534,527.90336,667,890.73937,105,882.8611,962,902.533,614,119.20-5,977,572.2225,350,573.051,308,723,796.15465,698,341.35465,698,341.351,774,422,137.50478,800,000.0050,059,829.00131,039,905.64757,212,655.761,417,112,390.403,191,534,527.90,3,543,879.6045,701,192.63462,046,415.863,286,338,185.10515,442,616.57957,823,386.187,755,156.006,428,221.1924,416,096.5531,279,672.671,543,145,149.16457,558,190.33457,558,190.332,000,703,339.49478,800,000.0059,616,132.80131,039,905.64616,178,807.171,285,634,845.613,286,338,185.10,公司法定代表人:李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏7,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:国药集团药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,779,100,057.76,1,585,083,817.33 5,067,355,660.35 4,398,808,844.71,收入,其中：营业,1,779,100,057.76,1,585,083,817.33,5,067,355,660.35,4,398,808,844.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,698,924,605.15,1,493,633,460.15,4,849,605,036.27,4,155,869,159.89,成本,其中：营业,1,640,154,220.07,1,436,566,370.01,4,667,524,856.15,3,989,510,456.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,574,980.7728,910,946.7019,653,851.40-176,950.438,807,556.64,4,268,282.4024,864,438.5120,034,427.074,873,308.113,026,634.05,5,961,178.5079,847,081.1966,652,309.4615,348,957.4814,270,653.49,8,424,819.0671,618,773.7761,085,991.6016,848,924.428,380,194.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”,18,088,752.24,33,631,735.84,52,514,130.89,64,030,355.93,号填列）其中：对联,营企业和合营企,18,088,752.24,13,664,279.85,50,434,548.74,44,062,899.94,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,98,264,204.85,125,082,093.02,270,264,754.97,306,970,040.75,列）,收入,加：营业外减：营业外,11,872,539.3938,357.30,29,050,912.401,059,368.31,37,031,919.29636,800.87,31,765,666.581,294,621.71,8,益,本,600511支出,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失,6,857.25,8,112.00,180,867.94,38,552.95,四、利润总额（亏,损总额以“”,110,098,386.94,153,073,637.11,306,659,873.39,337,441,085.62,号填列）,费用,减：所得税,24,400,540.91,30,125,011.53,63,193,379.16,68,371,079.20,五、净利润（净,亏损以“”号,85,697,846.03,122,948,625.58,243,466,494.23,269,070,006.42,填列）归属于母公,司所有者的净利,85,047,677.14,122,017,943.07,240,349,014.58,266,058,834.84,润,少数股东损,650,168.89,930,682.51,3,117,479.65,3,011,171.58,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.17760.1776-3,776,958.1581,920,887.88,0.25480.254819,350,733.78142,299,359.36,0.50200.5020-9,556,303.80233,910,190.43,0.55570.555712,445,855.03281,515,861.45,归属于母公,司所有者的综合,81,270,718.99,141,368,676.85,230,792,710.78,278,504,689.87,收益总额归属于少数,股东的综合收益,650,168.89,930,682.51,3,117,479.65,3,011,171.58,总额,公司法定代表人:李智明,主管会计工作负责人:沈黎新,会计机构负责人:茆雅敏,母公司利润表编制单位:国药集团药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,731,991,067.65,1,536,744,222.30 4,902,314,562.92 4,240,943,405.06,减：营业成营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,603,760,002.54200,994.0135,367,665.7214,797,026.76164,137.728,539,442.19,1,400,614,442.573,251,103.4030,595,408.3413,001,120.884,960,298.532,988,777.16,4,546,828,645.621,902,068.6397,907,289.7046,012,864.3415,965,455.5113,692,565.39,3,877,098,720.865,580,842.5887,413,241.6436,762,089.1217,043,972.778,251,965.24,加：公允价值变动收益（损失以“”号填9,600511列）投资收益,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（损失以“”,18,768,524.46,34,445,935.84,54,667,118.39,66,455,255.93,号填列）其中：对联,营企业和合营企,18,088,752.24,13,664,279.85,50,434,548.74,44,062,899.94,业的投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,87,930,323.17,115,779,007.26,234,672,792.12,275,247,828.78,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,11,214,199.590.05,28,599,979.32979,217.36,36,268,378.06391,717.30,31,172,200.241,132,068.26,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,3,564.20,损总额以“”,99,144,522.71,143,399,769.22,270,549,452.88,305,287,960.76,号填列）,费用,减：所得税,22,698,634.45,28,321,066.93,57,695,604.29,62,209,600.59,四、净利润（净,亏损以“”号,76,445,888.26,115,078,702.29,212,853,848.59,243,078,360.17,填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.15970.1597,0.24030.2403,0.44460.4446,0.50770.5077,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏10,项目,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:国药集团药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,5,384,522,648.21160,988.6949,082,154.525,433,765,791.425,775,205,507.15100,240,673.7496,428,501.6781,224,351.176,053,099,033.73-619,333,242.3177,700.084,653,378.35160,250.704,891,329.138,214,466.968,214,466.96-3,323,137.83,4,891,543,794.1629,112.1040,907,048.884,932,479,955.144,543,389,498.8889,758,086.79109,287,279.8066,932,200.784,809,367,066.25123,112,888.89899,766.0030,479,201.13811,741.2332,190,708.3618,778,311.696,325,200.0025,103,511.697,087,196.67,项目,600511三、筹资活动产生的现金流量：,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,600,809.00600,809.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,790,000.0017,390,809.0096,351,197.7796,351,197.77-78,960,388.77-701,616,768.911,180,508,332.07478,891,563.16,67,640,000.0067,640,000.0066,666,043.8166,666,043.81973,956.19131,174,041.75762,334,833.14893,508,874.89,公司法定代表人:李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:国药集团药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,5,283,571,750.76160,988.6942,844,644.535,326,577,383.985,745,101,526.8257,442,714.8677,447,071.7493,528,702.005,973,520,015.42-646,942,631.4410,077,700.086,806,365.8517,600.0016,901,665.931,356,926.2219,950,000.0021,306,926.22,4,776,642,502.9229,112.1037,544,488.684,814,216,103.704,500,914,673.2850,700,840.6098,043,430.6077,183,778.584,726,842,723.0687,373,380.64899,766.0032,904,101.13597,800.0034,401,667.13360,205.306,325,200.006,685,405.30,600511,国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-4,405,260.2916,790,000.0016,790,000.0096,351,197.7796,351,197.77-79,561,197.77-730,909,089.501,119,113,797.11388,204,707.61,27,716,261.8367,640,000.0067,640,000.0066,666,043.8166,666,043.81973,956.19116,063,598.66716,905,691.34832,969,290.00,公司法定代表人:李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏13,