中国热水器市场研究报告.ppt

,0,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告,互联网消费调研中心 ZDC,2011 年 1 月,互联网消费调研中心,1,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),目录,本报告要点.1,一、2010 年中国热水器市场概述.1,(一)发展现状.1,(二)基本特点.2,二、2010 年中国热水器市场结构分析.1,(一)品牌结构.1,1、电热水器市场.1,2、燃气热水器市场.2,3、太阳能热水器市场.4,(二)产品结构.5,1、价格段结构.5,三、主流厂商分析.7,(一)电热水器市场.7,1、品牌走势对比.7,2、产品结构对比.8,(二)燃气热水器市场.9,1、品牌走势对比.9,2、产品结构对比.10,(三)太阳能热水器市场.11,1、品牌走势对比.11,2、产品结构对比.12,附：完整版报告目录.13,联系方式.16,图目录,图 1 2010 年中国电热水器市场品牌关注比例分布.1,互联网消费调研中心,2,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),图 2 2010 年中国燃气热水器市场品牌关注比例分布.3,图 3 2010 年中国太阳能热水器市场品牌关注比例分布.4,图 4 2010 年中国电热水器市场不同价格段产品关注比例分布.5,图 5 2010 年中国燃气热水器市场不同价格段产品关注比例分布.6,图 6 2010 年中国太阳能热水器市场不同价格段产品关注比例分布.7,图 7 2010 年中国电热水器市场主流品牌关注比例走势.8,图 8 2010 年中国电热水器市场主流品牌市售产品数量对比.8,图 9 2010 年中国电热水器市场主流品牌单产品关注率对比.9,图 10 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌关注比例走势.10,图 11 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌市售产品数量对比.10,图 12 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌单产品关注率对比.11,图 13 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌关注比例走势.12,图 14 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌市售产品数量对比.12,图 15 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌单产品关注率对比.13,表目录,表 1 2010 年 Q1Q4 中国电热水器市场品牌关注排名对比.2,表 2 2010 年 Q1Q4 中国燃气热水器市场品牌关注排名对比.3,表 3 2010 年 Q1Q4 中国太阳能热水器市场品牌关注排名对比.5,互联网消费调研中心,1,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),2010 年中国热水器市场上，品牌集中度已经达到较高水平。电热水器市场上，海尔、,A.O.史密斯、美的位居品牌关注排行榜前三名，领先优势明显。燃气热水器市场上，万和、,万家乐处于领跑地位，二者间竞争激烈。电热水器、燃气热水器市场上，2000 元以下价位,产品获得的关注比例均在六成以上，而太阳能热水器市场上则是 2000 元以上价位产品占主,流。电热水器、燃气热水器市场上，第一阵营的品牌领先优势明显，地位稳固。太阳能热水,器市场尚未形成稳定的品牌格局，品牌排名变动频繁。,本报告要点,2010 年中国电热水器市场上，海尔、A.O.史密斯、美的分别位居品牌关注排行榜前,三名，关注份额累计达 77.8%。,万和、万家乐领跑燃气热水器市场，二者关注份额差距不明显。,四季沐歌关注比例上升明显，成为 2010 年太阳能热水器市场最受用户关注的品牌。,电热水器、燃气热水器市场上，2000 元以下价位产品关注比例均超过 60%；太阳,能热水器市场上，2000 元及以上价位产品关注比例达 85.8%。,一、2010 年中国热水器市场概述,(一)发展现状,海尔、A.O.史密斯领跑电热水器市场,2010 年中国电热水器市场品牌集中度较高，位居品牌排行榜前两位的海尔、A.O.史密,斯关注份额分别为 32.3%、25.8%，累计接近六成，前十大品牌的关注份额累计超过 95%。,较高的品牌集中度表明电热水器行业已经进入品牌竞争阶段，找准品牌市场定位并保持自身,特色成为能否在竞争中取胜的关键。,燃气热水器市场增长迅速，品牌集中度高,随着近年来多个城市天然气管道覆盖状况明显改善，燃气热水器市场潜力得到有效释放，,市场规模在 2010 年继续保持快速增长。目前中国燃气热水器市场品牌集中度较高，位居排,行榜前十名的品牌关注比例累计达到 97.1%。,太阳能热水器市场潜力巨大，但销售略显疲软,互联网消费调研中心,2,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版),我国农村消费者对健康生活的认识不断加深，国家家电下乡等政策也给太阳能热水器产,业提供了强有力的支持，市场容量不断扩大。但 2010 年，在自然灾害较多及渠道营销同质,化严重等因素影响下，销量增速明显放缓，市场略显疲态。,(二)基本特点,速热式产品成为电热水器市场新看点,加热时间长一直是电热水器的一大软肋。但随着海尔、A.O.史密斯等厂商陆续推出速热,式产品，这一问题也逐渐得到解决，速热式产品也成为电热水器市场的新看点。此外，随着,竞争加剧和用户需求不断提高，技术因素在竞争中的作用将越来越大。,中、高端燃气热水器关注度上升,随着市场发展、产品技术水平不断提高，中国燃气热水器市场产品均价不断上升，用户,关注度也呈现向中、高端产品转移的趋势。ZDC 数据显示，2010 年，1000 元以上各价位,段产品关注份额均出现不同幅度上升，而 1000 元以下低端产品关注份额降幅接近 8 个百分,点。,价格偏高影响太阳能热水器普及,价格较高是目前影响太阳能热水器产品普及、市场扩大的重要原因。2010 年中国太阳,能市场上，2000 元及以上价位产品数量占比达 87.5%，接近九成，且其中大部分产品售价,不低于 3000 元。尽管有家电下乡等政策推动，太阳能热水器在我国的普及率仍不到 10%。,互联网消费调研中心,1,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)二、2010 年中国热水器市场结构分析(一)品牌结构1、电热水器市场(1)、年度品牌结构用户关注度分布呈两极分化格局2010 年中国电热水器市场上，海尔以 32.3%的关注份额占据品牌关注排行榜首位。A.O.史密斯、美的分别位居第二、第三名，关注比例分别为 25.8%、19.7%。奥特朗、阿里斯顿、西门子分别位居第四至第六名，关注份额集中在 3.5%-3.9%之间。整体上看，中国电热水器市场用户关注度分布呈现明显的两级分化格局。位居前三甲的海尔、A.O.史密斯、美的关注份额累计达 77.8%，对行业、市场的发展有较强影响力。其他七大品牌关注比例均在 5%以下，与上述三大品牌间存在较大差距。图 1 2010 年中国电热水器市场品牌关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,2,4,5,6,9,2,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)(2)、季度品牌结构前三甲品牌地位固海尔、A.O.史密斯、美的三家品牌在关注比例方面占据较大优势，且品牌间的差距均超过六个百分点，排名一直较稳定。三甲之外的其他品牌关注比例差距不明显，在技术、价格、渠道推广等因素影响下，品牌排名变动频繁。其中奥特朗、万和品牌排名呈上升趋势，而西门子、帅康则呈下滑趋势。表1 2010年Q1Q4中国电热水器市场品牌关注排名对比,排名137810,Q1海尔A.O.史密斯美的西门子阿里斯顿奥特朗帅康万和万家乐华帝,Q2海尔A.O.史密斯美的奥特朗阿里斯顿西门子万和帅康万家乐法罗力,Q3海尔A.O.史密斯美的奥特朗阿里斯顿西门子万和万家乐樱花法罗力,Q4海尔A.O.史密斯美的奥特朗万和阿里斯顿西门子樱花法罗力帅康,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2、燃气热水器市场(1)、年度品牌结构万和、万家乐领跑市场ZDC 调查结果显示，2010 年中国燃气热水器市场上，万和、万家乐分别以 26.2%、25.0%的关注比例位居品牌排行榜冠亚军。这两家品牌进入市场的时间较长，在产品设计、渠道推广等方面有较深厚的积累，关注份额累计超过四成，市场地位较突出。海尔、美的分别位居第三、第四，关注比例分别为 9.6%、9.3%，与万和、万家乐间的差距较明显。总体看来，排名第三至第七的品牌关注比例均在 6%-10%之间，同属第二梯队。位居后三名的品牌分别为能帅、阿里斯顿、创尔特，关注份额均不超过 2.0%。互联网消费调研中心,2,9,3,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)图 2 2010 年中国燃气热水器市场品牌关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,(2)、季度品牌结构A.O.史密斯排名上升明显2010 年中国燃气热水器市场上，万和、万家乐关注比例优势较突出，在品牌排行榜上始终处于领先地位。海尔在上半年位居第三，但下半年其受到美的、A.O.史密斯的强力冲击，第四季度排名已退居第五。其他品牌排名在各季度均有不同程度的变化，其中 A.O.史密斯人气持续上升，第四季度已经跻身品牌排名前五名，华帝、阿里斯顿表现不佳，品牌排名呈下降趋势。表2 2010年Q1Q4中国燃气热水器市场品牌关注排名对比,排名134567810,Q1万和万家乐海尔美的华帝樱花A.O.史密斯阿里斯顿创尔特能率,Q2万和万家乐海尔美的华帝A.O.史密斯樱花创尔特阿里斯顿樱雪,Q3万和万家乐美的海尔A.O.史密斯华帝樱花能率阿里斯顿樱雪,Q4万和万家乐美的A.O.史密斯海尔樱花华帝能率创尔特樱雪,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,4,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)3、太阳能热水器市场(1)、年度品牌结构桑乐夺冠，四季沐歌紧随其后2010 年中国太阳能热水器市场上，桑乐获得 28.0%的关注份额，成为最受用户关注的品牌。但桑乐关注比例仅领先身后的四季沐歌 0.2%，冠军地位并不稳固。主攻高端市场的皇明以 22.8%的关注份额位居第三，跻身前三甲。清华阳光虽然产品数量较少，但凭借准确的市场定位及出色的质量控制也树立了较好口碑，关注份额超过两成。其他品牌关注份额仅 1.0%，市场影响力较小。图 3 2010 年中国太阳能热水器市场品牌关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,(2)、季度品牌结构四季沐歌勇夺冠军2010 年，四季沐歌关注份额在第二季度上升明显，一举超越身前的桑乐、皇明、清华阳光，夺得品牌排行榜冠军。桑乐在第二至第四季度始终位居亚军，排名较稳定。皇明与清华阳光则在第三名的位置上展开激烈争夺，两家品牌各有胜负。互联网消费调研中心,1,3,4,5,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)表3 2010年Q1Q4中国太阳能热水器市场品牌关注排名对比,排名2,Q1桑乐皇明清华阳光四季沐歌,Q2四季沐歌桑乐皇明清华阳光,Q3四季沐歌桑乐清华阳光皇明,Q4四季沐歌桑乐皇明清华阳光,(二)产品结构1、价格段结构（1）、电热水器市场1000 元以下价位产品关注比例最高2010 年中国电热水器市场上，五成以上用户关注比例集中在 1500 元以下价位产品上。其中 1000 元以下价位产品数量占比仅在 10%左右，但获得的关注比例达到 30.5%，明显高于其他价格段产品。1000-1499 元、1500-1999 元价位产品获得的关注份额接近，分别为 21.8%、20.2%。图 4 2010 年中国电热水器市场不同价格段产品关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,6,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)（2）、燃气热水器市场中端产品关注份额接近四成ZDC 调查结果显示，2010 年中国燃气热水器市场上，1000-1999 元价位产品关注比例最高，为 39.7%，接近四成。这一价格段内产品数量众多，且在产品排行榜上位居前列的万和 JSQ20-10P3、万家乐 JSQ20-10E3(喷粉北方)均是该价位段产品。1000 元以下、2000-2999 元价位产品关注份额较接近，分别为 23.8%、23.4%。图 5 2010 年中国燃气热水器市场不同价格段产品关注比例分布1000-1999元39.7%1000元以下23.8%3000元及以上,13.1%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2000-2999元23.4%,（3）、太阳能热水器市场2000-4999 元价位产品位居市场主流与电热水器、燃气热水器市场中 2000 元以下价位产品位居市场主流的情况不同，2010年中国太阳能热水器市场上，该价位段产品关注份额仅 14.2%。3000-4999 元为最受用户关注的价位段，吸引了 40.6%的关注比例。2000-2999 元价位产品位居第二，关注份额为28.0%。互联网消费调研中心,7,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)图 6 2010 年中国太阳能热水器市场不同价格段产品关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,三、主流厂商分析(一)电热水器市场1、品牌走势对比A.O.史密斯、美的间差距减小2010 年中国电热水器市场上，海尔、A.O.史密斯、美的分别占据着品牌排行榜前三名的位置。其中冠军海尔关注份额呈上升趋势，领先优势不断扩大。美的关注比例虽然在第三季度出现下滑，但第四季度反弹明显，与亚军 A.O.史密斯间的差距由年初的 5.4%缩小至4.9%。互联网消费调研中心,8,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)图 7 2010 年中国电热水器市场主流品牌关注比例走势,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2、产品结构对比美的在售产品数量超过 130 款2010 年中国电热水器市场上，美的在售产品数量最多，超过 130 款，其中 1500 元以下价位产品数量占比超过六成。其他品牌中，海尔产品数量相对较多，为 108 款，奥特朗在售产品数量最少，仅 22 款。图 2 2010 年中国电热水器市场主流品牌市售产品数量对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,9,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)海尔、A.O.史密斯分获冠亚军从单产品关注率来看，海尔、A.O.史密斯的表现最突出，分别以 0.35%、0.28%的单产品关注率位居第一、第二名。其他品牌单产品关注率均在 0.2%以下，其中奥特朗、美的单产品关注率较接近，分别为 0.19%、0.16%。图 3 2010 年中国电热水器市场主流品牌单产品关注率对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量(二)燃气热水器市场1、品牌走势对比万和、万家乐竞争激烈2010 年第一至第四季度，万和始终是中国燃气热水器市场上最受用户关注的品牌，且关注比例仍在持续上升。万家乐品牌关注度走势与万和相同，与万和间的差距一直在三个百分点以内，二者间竞争激烈。在人气不断上升的美的、A.O.史密斯冲击下，海尔未能守住季军位置，关注比例在第四季度降至 7.0%，退居第五名。互联网消费调研中心,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)图 10 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌关注比例走势,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2、产品结构对比万和产品数量多于海尔ZDC 调查结果显示，2010 年，万和、海尔在售产品数量分别为 98 款、88 款，明显高于其他品牌。上述两大品牌在产品布局上存在一定差异。万和以低、中端产品为主，1000元以下价位产品数量占比超过三成。海尔主攻中、高端市场，1000 元以下产品数量占比不足 4%，而 2000 元及以上价位产品所占比例超过 50%。图 11 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌市售产品数量对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,10,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)万家乐领先优势明显2010 年中国燃气热水器市场上，万家乐的单产品关注率最高，为 0.54%。美的、万和两家品牌分别位居第二、第三，单产品关注率分别为 0.32%、0.29%，与冠军万家乐间存在一定差距。图 12 2010 年中国燃气热水器市场主流品牌单产品关注率对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量(三)太阳能热水器市场1、品牌走势对比四季沐歌人气大幅上升2010 年中国太阳能热水器市场上，四季沐歌关注比例上升迅速，第二季度即夺得品牌排行榜冠军，并在第三季度进一步拉大与其他品牌间的差距，成为市场上最大的看点。在四季沐歌的冲击下，桑乐、皇明等品牌关注份额均出现下滑，其中清华阳光变化最明显，降幅达 7 个百分点。,互联网消费调研中心,11,20,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)图 13 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌关注比例走势,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2、产品结构对比四季沐歌、桑乐产品数量较多2010 年中国太阳能热水器市场上，四季沐歌、桑乐两家品牌在产品数量方面占据一定优势，在售产品数量分别为 24 款、款。皇明在售产品共计 12 款，其中大多数售价在 5000元以上。图 14 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌市售产品数量对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,12,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)清华阳光单产品关注率最高从单产品关注率来看，2010 年中国太阳能市场中，清华阳光以 2.91%的单产品关注率位居榜首，领先优势明显。主攻高端市场的皇明获得第二，单产品关注率为 1.83%。四季沐歌、桑乐产品数量较多，单产品关注率均在 1.5%以下。图 15 2010 年中国太阳能热水器市场主流品牌单产品关注率对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量附：完整版报告目录一、2010 年中国热水器市场概述(一)发展现状(二)基本特点二、2010 年中国热水器市场结构分析(一)、品牌结构1、电热水器市场(1)、年度品牌结构(2)、季度品牌结构2、燃气热水器市场,互联网消费调研中心,13,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)(1)、年度品牌结构(2)、季度品牌结构3、太阳能热水器市场(1)、年度品牌结构(2)、季度品牌结构(二)、产品结构1、价格段结构(1)、电热水器(2)、燃气热水器(3)、太阳能热水器三、2010 年中国热水器区域结构(一)、电热水器1、地区关注分布(1)、电热水器地区关注分布(七大区域)(2)、电热水器地区关注分布(省份)2、地区品牌关注分布(1)、七大区域电热水器品牌排行(2)、北上广电热水器品牌排行3、地区产品关注分布(1)、七大区域电热水器产品排行(2)、北上广电热水器产品排行(二)、燃气热水器1、地区关注分布(1)、燃气热水器地区关注分布(七大区域)(2)、燃气热水器地区关注分布(省份)2、地区品牌关注分布(1)、七大区域燃气燃气热水器品牌排行(2)、北上广燃气热水器品牌排行3、地区产品关注分布(1)、七大区域燃气热水器产品排行,互联网消费调研中心,14,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)(2)、北上广燃气热水器产品排行(三)、太阳能热水器1、地区关注分布(1)、太阳能热水器地区关注分布(七大区域)(2)、太阳能热水器地区关注分布(省份)2、地区品牌关注分布(1)、七大区域太阳能热水器品牌排行(2)、北上广太阳能热水器品牌排行3、地区产品关注分布(1)、七大区域太阳能热水器产品排行(2)、北上广太阳能热水器产品排行四、主流厂商分析(一)、电热水器1、品牌走势对比2、产品结构对比3、重要品牌分析(1)、海尔(2)、A.O.史密斯(二)、燃气热水器1、品牌走势对比2、产品结构对比3、重要品牌分析(1)、万和(2)、万家乐(三)、太阳能热水器1、品牌走势对比2、产品结构对比3、重要品牌分析(1)、桑乐(2)、四季沐歌,互联网消费调研中心,15,2010-2011 年中国热水器市场研究年度报告(简版)六、2011-2013 年中国热水器市场趋势预测(一)、影响因素分析1、电热水器市场2、燃气热水器市场3、太阳能热水器市场(二)市场结构预测1、电热水器市场2、燃气热水器市场3、太阳能热水器市场七、结论与建议(一)结论(二)建议联系方式购买或定制报告请联系：梁小姐电话：8610-62250505-8716传真：8610-62529275地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 9 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