科士达：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,446,816,362.431,200,034,667.20115,000,000.0010.44,1,472,203,599.901,178,956,807.80115,000,000.0010.25,-1.72%1.79%0.00%1.85%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,211,073,752.0117,975,708.560.160.161.51%1.47%,47.66%5.06%-20.00%-20.00%-5.54%-5.50%,637,392,479.4355,727,424.31-138,884,449.94-1.210.480.484.68%4.53%,56.07%4.84%-178.68%-108.62%-22.58%-22.58%-17.22%-17.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,金额,-34,347.801,457,703.09587,797.1040,771.33,附注（如适用）,1,-,-,-,-,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,2,051,923.72,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,833,股东名称（全称）中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国农业银行中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金同益证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托兴业国际信托有限公司全国社保基金六零三组合中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金姜春观杨春英,期末持有无限售条件流通股的数量3,425,707 人民币普通股999,953 人民币普通股833,300 人民币普通股759,725 人民币普通股692,197 人民币普通股590,000 人民币普通股499,990 人民币普通股299,940 人民币普通股255,380 人民币普通股228,415 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动原因说明,项目交易性金融资产应收票据应收账款应收利息其他应收款存货其他流动资产在建工程递延所得税资产短期借款预收款项应付职工薪酬,期末余额（元）1,338,601.65240,683,368.5912,024,375.006,067,456.35143,064,583.3027,538,766.9373,459,818.704,552,022.1110,858,524.646,696,685.77,年初余额（元）6,500,000.00900,000.00173,631,700.563,298,475.3683,435,624.837,834,602.796,672,565.152,737,902.1820,000,000.0021,059,852.0012,228,829.60,变动幅度-100.00%48.73%38.62%100.00%83.95%71.47%251.50%1000.92%66.26%-100.00%-48.44%-45.24%,变动主要原因银行理财产品到期收回，本期未有发生额销售业务增长致银行承兑汇票增加销售业务增长计提公开发行股票募集资金存款利息投标保证金增加根据销售预测预备的库存产品及原材料本期外销收入大幅上升，导致应收出口退税款增加。光明高新区厂房建设期投入额增加内部交易未实现的利润增加所致本期已归还银行贷款上期预收货款于本期实现销售收入支付公司 2010 年度年终绩效奖金,2,-,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应交税费其他应付款少数股东权益,2,532,550.992,878,094.9021,009,639.95,12,470,910.867,188,662.352,016,782.62,-79.69%-59.96%941.74%,支付公司上年度末企业所得税和增值税支付公司固定资产设备款、往来款等控股子公司股东增资,二、利润表项目变动原因说明,项目,本期金额（元）,上年同期金额（元）变动幅度,变动主要原因,营业收入,637,392,479.43,408,397,465.54,56.07%,销售额呈持续增长态势,三、现金流量表项目变动原因说明,项目,本期金额（元）,上年同期金额（元）变动幅度,变动主要原因,经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,609,154,149.84748,038,599.786,576,500.0098,068,224.5630,642,422.8558,672,578.47,426,773,046.42476,610,463.8324,407,467.7365,224,057.6545,137,927.41,42.73%56.95%100.00%301.80%-53.02%29.99%,营业收入增加导致现金流入增加销售规模扩大导致原材料采购、支付职工薪酬及支付各种税费的现金增加银行理财产品到期收回支付光明高新区厂房建设工程款本期未向银行筹资分配股利导致现金流出,汇率变动对现金及,现金等价物的的影,-178,748.89,-43,680.16,309.22%,出口业务增加,响额,期末现金及现金等价物余额,712,010,473.30,33,466,620.43,2027.52%,公司于 2010 年 12 月 7 日公开发行股票募集资金到账导致现金增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项3,：,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、,发行时所作承诺,发行前的全体股东,彭克斌、林华勇、蔡艳红、李春英及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份 遵守承诺不超过其直接及间接持有的公司股份总数,的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。深圳市科士达电,其他承诺（含追加承诺）,源设备有限公司、刘程宇、刘,避免同业竞争,遵守承诺,玲3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明主营业务收入比上年同期增长,0.00%,30.00%79,158,330.04,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 08 日2011 年 08 月 10 日2011 年 08 月 11 日,接待地点公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象招商证券、海通证券共 2 人新华基金 1 人金元证券、中信证券、金中和投资共 4人,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况及业务发展情况公司基本情况及业务发展情况公司基本情况及业务发展情况,中邮基金、安信证券、华安基金、华,2011 年 08 月 23 日,公司,实地调研,夏基金、长信基金、星石投资、景顺 公司基本情况及业务发展情况,长城共 9 人,2011 年 08 月 26 日2011 年 08 月 31 日,公司公司,实地调研实地调研,华泰柏瑞基金 2 人华宝基金 2 人,公司基本情况及业务发展情况公司基本情况及业务发展情况,4,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 09 月 14 日2011 年 09 月 15 日,公司公司,实地调研实地调研,方正证券等共 9 人大成基金、东北证券、国信证券等共 9人,公司基本情况及业务发展情况公司基本情况及业务发展情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳科士达科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,714,133,974.61,643,722,335.08,976,613,476.47,969,018,293.37,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,6,500,000.00,应收票据应收账款预付款项,1,338,601.65240,683,368.5922,649,231.29,950,000.00223,205,539.5719,078,205.09,900,000.00173,631,700.5617,577,870.64,400,000.00161,930,409.7111,503,351.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,12,024,375.00,12,024,375.00,其他应收款,6,067,456.35,3,813,813.63,3,298,475.36,7,019,956.79,买入返售金融资产,存货,143,064,583.30,89,366,150.69,83,435,624.83,59,742,048.52,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,27,538,766.931,167,500,357.72,27,538,766.931,019,699,185.99,7,834,602.791,269,791,750.65,7,834,602.791,217,448,662.43,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,130,310,732.89,58,710,297.59,固定资产在建工程,154,200,509.6273,459,818.70,55,268,135.4673,459,818.70,146,052,927.166,672,565.15,55,330,829.096,672,565.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5,：,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产,47,103,654.28,23,142,138.60,46,948,454.76,22,571,416.80,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,552,022.11,1,826,052.00,2,737,902.18,1,520,099.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,279,316,004.711,446,816,362.43,284,006,877.651,303,706,063.64,202,411,849.251,472,203,599.90,144,805,208.511,362,253,870.94,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,20,000,000.00,20,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,40,549,429.22155,494,255.3910,858,524.64,45,549,429.2289,153,731.389,664,142.63,54,166,605.01157,768,208.1421,059,852.00,54,266,605.0198,519,271.0220,981,873.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,696,685.772,532,550.99,3,954,268.551,537,738.84,12,228,829.6012,470,910.86,8,352,694.347,270,253.23,应付利息应付股利,其他应付款,2,878,094.90,4,751,951.17,7,188,662.35,7,130,040.64,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,219,009,540.91,154,611,261.79,284,883,067.96,216,520,737.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,4,861,722.69,4,861,722.69,4,212,500.00,4,212,500.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,900,791.686,762,514.37225,772,055.28,1,900,791.686,762,514.37161,373,776.16,2,134,441.526,346,941.52291,230,009.48,2,134,441.526,346,941.52222,867,678.78,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,115,000,000.00,115,000,000.00,115,000,000.00,115,000,000.00,6,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,870,906,959.36,870,906,959.36,871,056,524.06,871,056,524.06,减：库存股专项储备,盈余公积,16,132,966.80,16,132,966.80,16,132,966.80,16,132,966.80,一般风险准备,未分配利润,197,994,741.04,140,292,361.32,176,767,316.94,137,196,701.30,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,200,034,667.2021,009,639.951,221,044,307.151,446,816,362.43,1,142,332,287.481,142,332,287.481,303,706,063.64,1,178,956,807.802,016,782.621,180,973,590.421,472,203,599.90,1,139,386,192.161,139,386,192.161,362,253,870.94,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳科士达科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,211,073,752.01211,073,752.01,195,225,242.81195,225,242.81,142,944,043.09142,944,043.09,133,696,716.16133,696,716.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,188,710,404.92156,751,604.93,184,722,106.45162,048,204.19,124,054,815.1598,534,929.87,121,869,587.83100,155,457.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,002,018.5515,592,518.9817,792,546.74-2,672,825.86244,541.58,777,736.5713,854,663.5510,526,991.03-2,610,102.59124,613.70,90,336.4712,855,527.2011,085,740.731,514,209.38-25,928.50,88,822.3911,816,012.298,273,366.841,535,929.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填7,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,363,347.09617,542.5786,900.806,335.0222,893,988.863,298,880.6419,595,108.22,10,503,136.36617,542.5756,935.026,335.0211,063,743.911,607,769.669,455,974.25,18,889,227.94248,097.1116,807.4419,120,517.612,369,554.7916,750,962.82,11,827,128.33145,366.3316,807.4411,955,687.221,673,438.0010,282,249.22,利润,归属于母公司所有者的净,17,975,708.56,9,455,974.25,17,109,131.46,10,282,249.22,少数股东损益六、每股收益：,1,619,399.66,-358,168.64,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.160.16,0.080.08,0.200.20,0.120.12,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,595,108.2217,975,708.561,619,399.66,9,455,974.259,455,974.25,16,750,962.8217,109,131.46-358,168.64,10,282,249.2210,282,249.22,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳科士达科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,637,392,479.43637,392,479.43,595,221,147.69595,221,147.69,408,397,465.54408,397,465.54,373,722,732.62373,722,732.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,574,868,245.44482,152,695.77,553,455,301.89485,493,260.67,348,597,969.25281,311,184.82,338,820,079.34283,841,677.12,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,552,391.9150,052,269.4949,280,212.95-10,926,298.971,756,974.29,1,986,770.9345,304,363.7829,811,800.87-10,759,702.461,618,808.10,825,932.7731,224,441.1833,047,960.332,097,306.3191,143.84,818,865.0229,106,823.7022,801,768.342,117,649.23133,295.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,62,524,233.992,156,025.67134,067.7351,601.9564,546,191.938,225,474.9956,320,716.94,41,765,845.801,760,669.42104,001.9551,601.9543,422,513.275,826,853.2537,595,660.02,59,799,496.291,236,878.46204,264.2160,832,110.548,180,057.5252,652,053.02,34,902,653.281,075,244.4918,558.5135,959,339.265,363,793.0130,595,546.25,利润,归属于母公司所有者的净,55,727,424.31,37,595,660.02,53,156,173.61,30,595,546.25,少数股东损益六、每股收益：,593,292.63,-504,120.59,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.480.48,0.330.33,0.620.62,0.360.36,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,56,320,716.9455,727,424.31593,292.63,37,595,660.0237,595,660.02,52,652,053.0253,156,173.61-504,120.59,30,595,546.2530,595,546.25,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳科士达科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,576,383,503.63,534,034,462.40,412,722,394.79,352,701,515.54,客户存款和同业存放款项净增加额9,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,21,612,353.7011,158,292.51609,154,149.84,21,612,353.7010,282,789.17565,929,605.27,12,091,854.171,958,797.46426,773,046.42,12,091,854.171,846,792.54366,640,162.25,现金,购买商品、接受劳务支付的,590,667,738.40,580,515,261.85,374,669,282.71,355,760,998.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,71,888,737.1329,980,495.3355,501,628.92748,038,599.78,44,635,773.9716,290,999.9643,672,105.07685,114,140.85,40,764,383.5319,699,508.1941,477,289.40476,610,463.83,27,344,197.8411,003,595.9635,554,811.66429,663,604.31,流量净额,经营活动产生的现金,-138,884,449.94,-119,184,535.58,-49,837,417.41,-63,023,442.06,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,6,500,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,76,500.006,576,500.00,76,500.0076,500.00,购建固定资产、无形资产和,93,693,224.56,79,719,227.46,24,407,467.73,5,619,701.74,10,深圳科士达科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,4,375,000.00,71,750,000.00,7,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,98,068,224.56,151,469,227.46,24,407,467.73,12,619,701.74,流量净额,投资活动产生的现金,-91,491,724.56,-151,392,727.46,-24,407,467.73,-12,619,701.74,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,22,625,000.0022,625,000.00,3,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,8,017,422.8530,642,422.8520,000,000.0034,550,150.00,8,017,422.858,017,422.8520,000,000.0034,550,150.00,22,224,057.6565,224,057.6521,297,149.00708,571.37,22,224,057.6562,224,057.6521,297,149.00708,571.37,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,4,122,428.4758,672,578.47,4,122,428.4758,672,578.47,23,132,207.0445,137,927.41,23,132,207.0445,137,927.41,流量净额,筹资活动产生的现金,-28,030,155.62,-50,655,155.62,20,086,130.24,17,086,130.24,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-178,748.89-258,585,079.01,-169,116.78-321,401,535.44,-43,680.16-54,202,435.06,-38,161.73-58,595,175.29,余额,加：期初现金及现金等价物,970,595,552.31,963,000,369.21,87,669,055.49,79,812,629.74,六、期末现金及现金等价物余额,712,010,473.30,641,598,833.77,33,466,620.43,21,217,454.45,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,