全球3G业务与运营市场发展研究报告.ppt

3G 发展报告系列,-,全球 3G 业务与运营市场发展研究报告2009 简版北京诺达咨询有限公司2009 年 3 月湖广会馆,第1章,1.1,1.2,1.2.1,1.2.2,1.3,.c,2.1,2.1.1,询 m,第3章,咨 o,达.c,第4章,诺 ina,h,4.2.1,c,c,d,n,n,正文目录,3G 发展概述.3,主要技术及标准.3,技术发展及演进趋势.4,技术标准分析.43G 技术标准未来趋势分析.6,全球 3G 市场概况.9,1.3.1 全球 3G 拍照发放概况.9第2章 全球 3G 监管情况分析.10,各国 3G 许可证制度.10,许可证发放统计.102.1.2 发放方式.103G 业务研究.12,3.1 3G 业务分类.12,3.2 3G 业务评测方法.15,3G 运营商及其业务发展分析.17,4.1 全球 3G 运营服务市场发展规模及发展趋势.17,4.2 主要运营商发展分析.18,VODAFONE沃达丰.18附件.20,完整版正文目录.20,完整版图表目录.22,关于我们.26,服务内容.26,价值与特色.27,最新报告清单.28,部分客户.30,法律声明.31,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 1 页/共 32 页,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,咨询om,达.c,c,图表目录图表 1 3G 网络结构图.42 3G 技术标准列表及比较.63 全球 CDMA2000 全球运营区域分布.104 3GPP 对 3G 业务分类表.135 根据与 2G 业务的关系对对 3G 业务分类表.136 根据用户需求细分对 3G 业务分类表.147 3G 业务评测表.168 全球 3G 用户市场规模及增长趋势分析.17,n,d,诺hinac,.c,n,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 2 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,n,第1章 3G 发展概述,1.1 主要技术及标准,3G 全称是 the 3rd generation，即第三代移动通信技术，是在第一、二代移动通信技术上演变发展而来的。第一代移动通信技术只能是传输模拟信号技术，当时只能传输语音信息，第二代移动通信技术可以是传输语音及数据信号，如 GSM、CDMA 等，演变到现在的第三代移动通信技术 3G，可以传输语音、数据、图片、视频、多媒体等信息。移动网络通信技术的演进是遵循者移动网络宽带化，承载业务多元化的方式进行的。3G 与前两代标准的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够要能在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少 2Mbps（兆比特每秒）、384kbps（千比特每秒）以及 144kbps 的传输速度。（此数值根据网络环境会发生变化)。,3G 的技术实现标准共有 4 种，分别是 W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 以及WiMAX 四大无线接口标准。这四大无线接口标准是在 2000 年 5 月国际电信联盟（ITU）确定并写入 3G 技术指导性文件2000 年国际移动通讯计划（简称 IMT2000）。CDMA 是 Code Division Multiple Access(码分多址)的缩写，是第三代移动通信系统的技术基础。第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式，这种系统的主要缺点是频谱利用率低，信令干扰话音业务。第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式，提高了系统容量，并采用独立信道传送信令，使系统性能大为改善，但TDMA 的系统容量仍然有限，越区切换性能仍不完善。CDMA 系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 3 页/共 32 页,.c,咨询om,图表 1 3G 网络结构图,达.c,1.2 技术发展及演进趋势,1.2.1 技术标准分析,c,c,d,n,n,诺hina,W-CDMA,也称为 WCDMA，全称为 Wideband CDMA，也称为 CDMA Direct Spread，意为宽频分码多重存取，这是基于 GSM 网发展出来的 3G 技术规范，是欧洲提出的宽带 CDMA技术，它与日本提出的宽带 CDMA 技术基本相同，目前正在进一步融合。其支持者主要是以 GSM 系统为主的欧洲厂商，日本公司也或多或少参与其中，包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电，以及日本的 NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的 GSM 网络上，对于系统提供商而言可以较轻易地过渡，而 GSM 系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此 W-CDMA 具有先天的市场优势。该标准提出了 GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。GPRS 是 General Packet Radio,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 4 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,于应用了多路载波技术，,通过采用三载波使带宽提高。,达.c,TD-SCDMA,诺 ina,h,c,c,d,n,n,Service(通用分组无线业务)的简称，EDGE 是 Enhanced Data rate for GSM Evolution(增强数据速率的 GSM 演进)的简称，这两种技术被称为 2.5 代移动通信技术。,CDMA2000,CDMA2000 是由窄带 CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带 CDMA 技术，也称为CDMA Multi-Carrier，由美国高通北美公司为主导提出，摩托罗拉、Lucent 和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频 CDMAOne 数字标准衍生出来的，可以从原有的 CDMAOne 结构直接升级到 3G，建设成本低廉。但目前使用 CDMA 的地区只有日、韩和北美，所以 CDMA2000 的支持者不如 W-CDMA 多。不过CDMA2000 的研发技术却是目前各标准中进度最快的，许多 3G 手机已经率先面世。该标准 提 出 了 从 CDMA IS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的 演 进 策 略。CDMA20001x 被称为 2.5 代移动通信技术。CDMA20003x 与 CDMA20001x 的主要区别在,目前中国联通正在采用这一方案向 3G过渡，并已建成了 CDMA IS95 网络。,全称为 Time Division-Synchronous CDMA(时分同步 CDMA)，该标准是由中国大陆独自制定的 3G 标准，1999 年 6 月 29 日，中国原邮电部电信科学技术研究院（大唐电信）向 ITU 提出。该标准将智能无线、同步 CDMA 和软件无线电等当今国际领先技术融于其中，在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面的独特优势。另外，由于中国内的庞大的市场，该标准受到各大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持 TDSCDMA 标准。该标准提出不经过 2.5 代的中间环节，直接向 3G 过渡，非常适用于 GSM 系统向 3G 升级。,WiMAX,WiMAX 的全名是微波存取全球互通(Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess)，又称为 80216 无线城域网，是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后，由于成本较低，将扩大宽带无线市场，改善企业与服务供应商的认知度。2007 年 10 月 19 日，在国际,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 5 页/共 32 页,/,.c,1XEV-DO,300-600 kbit/s）,TD-SCDMA,/,无线广域网,2.4Mbit/s(20MHZ,1-5 英里,/,BW）,咨询om,Wimax,802.16d,无线城域网,75Mbit/s(20MHZ,视距 50km 非视,低,于,BW）,距 7-10 英里,11GHz,达.c,Wimax,802.16e,移动无线局,30Mbit/s(10MHZ,2-5 英里,2-6GHz,域网,BW）,图表 2 3G 技术标准列表及比较,c,c,d,n,n,诺hina,电信联盟在日内瓦举行的无线通信全体会议上，经过多数国家投票通过，WiMAX 正式被批准成为继 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 之后的第四个全球 3G 标准。WIMAX 相对于前三大标准的区别是，其移动性比较差。,技术,标准,使用,传输速度,传输范围,频率,WCDMA/U,R99,R4,无线广域网,2Mbit/s(采用,1-5 英里,MTS,R5,HSDPA 技术可达,10Mbit/s）CDMA2000/无线广域网 2.4Mbit/s(通 常 1-5 英里/1.2.2 3G 技术标准未来趋势分析从全球 3G 发展趋势来看，3G 从 2004 年开始快速发展，现在许多国家已经开始其 3G网络的建设和运营。在 3G 迅速发展的时期，我们更应该看到 3G 存在的技术不足。3G 网络要求具有良好的服务质量(QoS)、后向兼容性及其与固网的兼容性、以及高速多媒体业务能力等，而现有 3G 网络与这一目标还有差距；3G 终端在多媒体业务支持、延长待机时间、统一应用平台等方面还需要进一步改进；由于网络质量及业务承载能力等原因，体现3G 差异化服务的高速多媒体业务发展并不理想。未来 3G 技术发展主要有以下三大趋势：网络宽带化网络宽带化主要是指对网络无线传输带宽的要求，3G 系统要求能够支持高达 2Mbit/s3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 6 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,n,的传输速率。随着新型多媒体业务的发展、话务量的提升等，对 3G 系统及下一代无线网络的无线传输速率要求会越来越高，即宽带化是 3G 网络的基本发展趋势之一。对于 WCDMA 网络技术体制而言，R99 和 R4 版本支持的前反向峰值速率可达384kbit/s；R5 版本中引入了高速下行数据分组(HSDPA)接入功能，下行峰值速率可高达 14.4Mbit/s；R6 版本中进一步引入了高速上行数据分组(HSUPA)接入功能，上行峰值速率可高达 3.6Mbit/s；R7 版本中可能采用 OFDM，MIMO 等关键技术，进一步提高无线链路的传输速率，同时增加系统容量。,对于 cdma2000 网络技术体制而言，cdma2000 1x 的前反向峰值速率可达153.6kbit/s；1xEV-DO Release 0 前向峰值速率提高到 2.4Mbit/s，反向虽然相对于 cdma2000 1x 没有改善，但在 1xEV-DO Release A 中，反向峰值速率提高到 1.8Mbit/s，同时前向峰值速率也进一步提高到 3.1Mbit/s；1xEV-DV 的前反向峰值速率与 1xEV-DO Release A 基本一致。由于 1xEV-DO 的发展前景相对明朗，目前主要针对 1xEV-DO 这一发展分支，考虑 cdma2000 无线传输技术的进一步发展。在 2005 年 6 月的 3GPP2 会议上，对下一代 EV-DO 网络功能要求进行了研讨，对采用 OFDM 多载波方案和 MIMO 多天线技术达成了共识，以提供与WCDMAR7 相媲美的带宽无线传输。,由此可见，不但同属于 cdma2000 标准系列的 1xEV-DO 和 1xEV-DV 在峰值速率的设,计上是一致的，而且分属于不同 3G 技术体制的 1xEV-DO 与 HSDPA 在前向峰值速率,设计上也是一致的。这种一致性是由共同的业务需求决定的。,网络融合,ITU 对于网络融合的要求：,3G 网络的后向兼容性。为了保护 2G 网络投资，降低 3G 网络业务运营的风险，在 3G 标准的制定中，要求考虑从多种标准的 2G 网络向 3G 网络的平滑演进。3G 网络与固定网络的兼容性。为了实现移动业务与固网业务的融合，实现业务的无缝覆盖和多种网络资源的共享，降低业务运营和网络维护的成本，在 3G 标准的制定中，要求考虑 3G 网络与固网的互通问题。尽管目前存在四种 3G 技术标准，但是不同 3G 技术标准网络之间，以及各种 3G 技术标准网络与固网之间的,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 7 页/共 32 页,.c,询 m,IP 多媒体子系统,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,n,互通仍需逐步解决。,网络融合方向,从基本功能架构上看，传统网络从上向下大致可分为业务网、承载网和传输网三部分；3G 网络融合固网与移动网后，网络架构从上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层、承载与传输网络。其中，业务应用层面包含传统业务网中有关业务应用及其应用平台；业务控制与交换层完成传统业务网的呼叫控制、会话管理、用户管理等功能；传统承载网中的信令控制与数据承载功能分别由不同的逻辑实体实现；传统的传输网则由多种传输协议逐渐向 IP 传输和 ATM 传输并存、进而统一到 IP 传输这个方向发展。由此归纳出 3G 网络融合的方向，即开放的业务应用平台，节省业务开发时间和成本，实现多厂家业务应用设备的互通；统一的业务控制与交换层，采用 IMS 实现移动网与固网业务上的融合；以 IP 为核心的承载与传输网。,电信网络体系结构由多个相互独立的垂直业务体系组成，如 VoIP、可视电话、视频点播等，不同的网络为用户提供不同的业务。这种点到点形式的传统网络结构“终端网络应用”不利于运营商简单、快速引入新业务以及业务之间的互动。而下一代融合网络的演进方向是“多种终端多种网络(统一控制核心)多种应用”的网络体系结构，不同业务能够同时进行和交互。基于 IMS 的融合体系结构正是应这种融合需求产生的。,IP 多媒体子系统是用于提供多媒体业务呼叫控制功能的子系统，该子系统与用户的接入方式无关，并能为多种上层业务应用平台提供统一的呼叫控制。IMS 通常还具有多用户属性管理功能和媒体管理功能。IP 多媒体子系统当前需要解决三大问题，一是能处理多大的容量，二是如何保证网间通信的安全，三是对用户数据的分布。,承载网的全 IP 化,在无线接入网的 IP 化方面，需要重点考虑 IP QoS 的保证、系统容量的改善、寻呼策略,的设计等问题。,LTE3G 演进的方向,LTE 是 TD-SCDMA 和 WCDMA 从 3G 向 4G 演进的主流技术，包括 FDD LTE 和 TDD LTE,两条演进路线，具有下行 100Mbps，上行 50Mbps 的数据传输能力。,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 8 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,n,2009 年在西班牙巴塞罗那举行的 GSMA 移动世界大会上，未来 3G 的演进方向进一步明确，三种技术 UMB、WIMAX、LTE 的争夺已经不再激烈。尽管 ITU 还没有正式确定 4G 标准，但在 LTE 的首个商用网络开通之际，其竞争对手 UMB 和 WiMAX 的状况却不容乐观。2008 年底，高通公司宣布终止开发其推广多时的 UMB，而英特尔也刚刚宣布，接下来将不再对其一直看好的 WiMAX 运营商 Clearwire 进行投资。两大巨头在技术方面的先后转向，让 4G 标准的竞争几乎不再有悬念。在 4G 时代，通信技术的演进方向集中在 LTE 领域，不再呈现出多元化的格局。,1.3 全球 3G 市场概况,1.3.1 全球 3G 拍照发放概况,从全球来看，2000 年到 2003 年是 3G 发放牌照的第一个高峰期，发放牌照的国家以欧美发达国家为主，芬兰 1999 年率先发放 3G 牌照，2004 年之后陷入低谷，从 2005 年到 2007 年进入第二个发放的高峰期，以发展中国家和地区为主。目前全球 3G 牌照发放已经掀起新一轮的高潮，2007 年上半年，全球新增 2900 万 WCDMA 用户、1970 万 CDMA20001x 用户、1430 万 CDMA 20001x EV-DO 用户。截至 2007 年 6 月，全球 WCDMA用户数量累计达到 1.27 亿，CDMA 20001x 用户数量累计达到 2.9 亿，CDMA 20001xEV-DO 用户数量累计达到 6930 万。2007 年底 WCDMA 的用户达到 2.1 亿，而在 2006年年底，这个数字还只有 9000 万。到 2007 年年底，全球包括 CDMA 1X 和 CDMA EV DO在内的 3G 用户数达到 9 亿。从 3G 许可证的发放情况来看，截至 2007 年 6 月，全球共颁发了 217 张 3G 许可证，由运营商持有的有效 3G 许可证共有 207 张。其中 2007 年 16月共发放了 12 张 3G 许可证，这些许可证全部来自发展中国家和地区。,到 2008 年 6 月全球牌照供发放共有 249 张，随着 2009 年 1 月 7 日，中国工信部给三大运营商发放 3 张牌照，全球共发放牌照 252 张。,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 9 页/共 32 页,.c,询 m,全球3G网络分布,咨 o,TD-SCDMA,1%,达.c,CDMA,25%,c,WCDMA,74%,c,n,d,n,第2章 全球 3G 监管情况分析,2.1 各国 3G 许可证制度,2.1.1 许可证发放统计,截止 2009 年 1 月，全球共有 3G 用户已经突破 7 亿，3G 产业迎来快速发展时期；到 2009 年 2 月全球共发放 3G 牌照 253 张；，目前全球 3G 网络总数有 293 个，其中 91 个国家部署了 211 个 WCDMA 商用网络，占到 3G 网络总数的 72%，全球WCDMA 用户达 2.53 亿，占 3G 用户总数的 78%。,诺hina,数据来源:诺达咨询 2009.03,图表 3 全球 CDMA2000 全球运营区域分布,未来，全球 3G 牌照发放主要集中在发展中国家，如泰国、越南将于今年上半年发放 3G 牌照。,2.1.2 发放方式,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 10 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,北美同样通过频率发放的方式确定运营商，加拿大发放的 3G 扩展频段的 PCS 频率使用牌照，并没有对运营商采取的技术进行限制，也就是说运营商可以采用自选的包括 3G 技术在内的各种移动通信技术来提供业务。,欧洲各国在电信业务市场上采取比较开放的态度。欧洲大部分国家采用了拍卖或者招标方式发放了牌照，直接通过分配频率的方式确定了 3G 网络建设经营的运营主体，但在具体的业务领域，并没有增加新的牌照类别。在欧洲的 3G 牌照发放过程中，英、法、德等国的牌照拍卖过程竞争过于激烈，最后的价格高得惊人，这在全球引起了很大的震动。,亚洲的部分国家颁发牌照的时间也很早，但是颁发的方式却各不相同。其中日本是唯一一个通过评审方式免费颁发 3G 牌照的国家，而其他几个已经颁发牌照的亚洲国家韩国、新加坡等采用的是拍卖的方式。但是与欧洲各国相比，拍卖的最终定标的价格要低很多，基本处在运营商能够接受的程度。,国际上在涉及到频率使用的牌照发放时，基本上可分为直接指派、评审选择、拍卖三种方式。在基本发放方式的基础上，又衍生出一些混合的发放方式，在一定程度上对基本发放方式存在的弱点有所改进。各个国家在选择牌照发放方式时，受到地理条件、经济文化、法律制度以及历史传统的影响。,国际上 3G 牌照的发放基本上是采用了拍卖和评审选择两种方式，而其中大多数国家采用了拍卖的方式发放，但是有些欧洲国家由于竞争过于激烈，造成了牌照的最终定标价格成了天价。随着网络建设和业务开展的逐渐推进，牌照拍卖带来的经济压力的不利影响已经显现出来，因此较晚颁发牌照的国家都想办法避免这种情况的发生。,n,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 11 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,交互类,位置服务,n,第3章 3G 业务研究3.1 3G 业务分类3G 业务的发展需要 3G 产业多方努力，3G 业务的利益关联方主要有标准制定、运营商、服务提供商、内容提供商、终端厂商及用户等方面。下面就从技术、运营及市场需求等方面对 3G 现有和潜在业务进行多角度审视。从运营角度划分3G 业务主要是指在 3G 网络上承载运营的业务，从运营商角度看主要可以分为语音业务和数据业务两大类。其中语音业务主要包括传统语音业务及视频电话业务，其它的传统增值业务和新兴增值业务全部包含在数据业务中。这样划分有利于运营商管理及业务量统计。从业务内在技术需求角度划分3GPP 作为 3G 标准的研究组织，根据业务内在技术要求把 3G 业务分成四类，主要包括会话类业务、交互类业务、流类业务、后台类业务。此种划分方法主要关注的是业务的技术质量保证，对业务应用、业务场景、业务对生活的影响关注较少，但这种分类可以清晰的体现业务最底层的技术要求及业务与网络相互影响。业务类型 QoS 特征 典型业务较小的时延 语音业务会话类数据上下行速率对称 可视电话对误码率有一定的要求 互联网浏览和搜索要求相对较低的时延 移动商务数据上下行速率非对称(下行要求较高)个人信息管理,单项业务,视频流媒体点播,流类,对误码率要求较高对时延要求进一步降低,FTP 内容下载电子凭证,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 12 页/共 32 页,话音,.c,继承型业务,SMS 等,移动互联网接入,POC,提升型业务,位置服务,咨询om,移动支付等,达.c,可视电话,标志型业务,视频流媒体点播直播,多媒体彩铃等,资料来源：诺达咨询,2009.03,c,c,d,n,n,图表 5 根据与 2G 业务的关系对对,后台类资料来源：诺达咨询,对时延要求最低对误码率要求最高2009.03,电子邮件服务SMSMMSFAX,图表 4 3GPP 对 3G 业务分类表从网络承载业务演进方式划分根据用户对 3G 业务的体验，其与 2G 业务的关系可以分为：继承型业务（话音、SMS 等）、提升型业务（移动互联网接入、POC、位置服务、移动支付、整首歌曲下载等）、标志型业务（可视电话、视频流媒体点播直播、多媒体彩铃、视频会议等）业务类型 业务名称诺hina3G 业务分类表从用户横向需求角度划分从个体用户横向需求角度对业务进行划分，3G 业务可以分为五大类，主要包括五类通讯类业务、信息类业务、交易类业务、娱乐类业务、办公类业务。该种一方面考虑了企业业务发展相近性和规模效应，另一方面考虑的用户的不同需求特性，把一个用户多种需求分割开来，以实现低成本的使需求得以满足。是一种传统的业务分类方法，适合传统技术条件下的合作分工的市场及产业环境。这种分类方法利于业务的设计及推出。本章对业务未来发展情况的研究沿用此类划分方法。,业务类型通信类业务,传统语音电话,业务名称,业务作用满足用户基本的沟通需求,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 13 页/共 32 页,WEB 浏览,位置类信息,.c,移动广告,移动银行,移动证券,咨询om,交易类业务,满足人们对交易便利性的需求,移动支付,移动订票,达.c,电子钱包,流媒体（VoD，AoD）,图片下载,c,铃声下载,c,d,n,n,可视电话SMS,MMS,UMS(统一消息)移动 E-MAIL移动 IM,定制信息类业务如手机报、交通,信息、天气预报、股票信息、体育新闻等,信息类业务 满足用户获得信息的需求,娱乐类业务 诺hina 满足人们娱乐需求,音乐下载手机电视移动游戏,个人信息管理,办公类业务 视频会议 满足人们移动工作要求,移动办公,资料来源：诺达咨询 2009.03,图表 6 根据用户需求细分对 3G 业务分类表,从用户整体需求角度划分,还有另一种分类方法按用户的对创新产品的偏好及业务对用户的必要性两个维度来对,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 14 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,业务评估维,评估指标,指标权重,注释,度,诺hina,c,c,d,易度,n,用户行为培养难,度,n,0.1,市场进行划分；这种划分更偏重于市场和用户，一般是以满足某个特征用户的整体需求为切入点的，一方面有利于业务在用户中的推广，另一方面有利于提升用户体验，增加用户粘度和 ARPU 值。这种划分一般是运营商以某个品牌产品下打包一系列业务来推广的，完全以市场用户的需求和竞争情况来进行划分。3.2 3G 业务评测方法以上对 3G 现有和潜在的业务从技术需求、运营商运营及市场用户需求等方面多角度进行了划分，各种划分方式角度不同关注点不同。但从业务推广和用户需求方面来看更注重从用户需求横向细分，这种细分有利于用户需求的具体点的把握，同时有利于运营商或服务商设计和推广业务，缺点是把用户需求的各个方面分割开来，忽略了用户的各个细分需求之间的内在联系，不利于用户的整体体验度的提高，不利于运营商整体把握用户需求。但运营商要做的只是对用户重新从整体方面把握，把用户的各种有内在联系的需求整合传递给用户，这样符合当前移动宽带化及网络融合化趋势的要求。下面就对运营商在网络建设及运营的不同阶段下业务的发展前景进行详细的分析。反映了该业务所需技术的商用成熟度“1”表示业技术成熟程度 0.2 务商业刚开始试验，未大规模推广，“5”表示该业务经过了试商用阶段，并且业务推广已经成熟反映了该业务要求的产业链整合难度“1”表示产产业链复杂程度 0.2 业上企业整合难度很大，“5”表示产业链很容易业务实现难 整合反映企业运营经验的丰富程度“1”表示产业链企产业链成熟程度 0.3 业没有运营该项业务的经验可以借鉴，“5”表示产业链上企业已经具有该业务运营的成熟模式反映了用户培育及市场营销的难度“1”表示业务0.3 实现推广困难，用户普及成本大“5”表示用户已存在，初期进入市场用户消费习惯培养成本低,市场吸引力 业务提供商数量,反映了该类业务的市场竞争程度“1”表示很多厂商竞争激烈，“5”表示一家厂商完全垄断,业务发展的成熟度,0.15,反映了业务发展的生命周期“1”表示处于业务导入期，“5”表示业务进入成熟期,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 15 页/共 32 页,0.3,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,n,n,市场规模市场增长率用户 ARPU 值用户体验度,0.150.20.1,反映了进入厂商的市场发展空间“1”表示业务市场需求很小，“5”表示业务市场需求巨大反映了进入厂商的平均增长速度“1”表示业务年增长率慢，低于产业平均增长率，“5”表示业务年增长率快，为产业平均增长率的 2 倍以上反映了该业务的盈利能力“1”表示该业务 ARPU值低于行业平均水平，“5”表示该业务 ARPU 值为行业平均水平的 1.5 倍以上反映了用户对业务的满足程度“1”表示该业务只能给用户的基本需求层次得以满足，“5”表示该,业务能给用户的期望需求得以满足资料来源：诺达咨询 2009.03 图表 7 3G 业务评测表不同业务的发展情况一方面应该看技术网络及终端的实现可能性，另一方面应该看用户及市场的需求情况。诺达咨询用两个维度对业务的发展潜力及各个阶段业务发展的优先次序进行分析，一个维度是业务的实现的难易程度，另一个维度是业务的市场吸引力。诺达咨询在对产业业务发展的经验基础上，发现体现业务实现难易度主要通过四个指标来反映，即技术成熟度、产业链复杂程度、产业链成熟程度及用户行为培养难度；市场吸引力体现在反映竞争、市场及用户的六个指标，即业务提供商数量（市场结构）、业务发展的成熟度、市场规模、市场增长率、用户 ARPU 值和用户体验度。诺达咨询根据决定业务推广的两个维度十个指标对基于用户需求横向细分的业务进行评测，通过业务的市场吸引力及业务实现难易度确定运营商在 3G 发展的各个阶段的业务发展策略。d3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 16 页/共 32 页,1500,30%,29.6%,988,1000,25.0%,797,24.0%,.c,20%,615,421,500,10%,0%,0,2006,2007,2008,2009,2010,2011,咨询om,市场规模（百万户）,增长率(%),达.c,数据来源:诺达咨询 2009.03,诺 ina,h,c,c,d,n,n,第4章 3G 运营商及其业务发展分析4.1 全球 3G 运营服务市场发展规模及发展趋势全球3G用户市场规模及增长趋势预测,2000,46.1%,1725,50%,39.7%40%1235图表 8 全球 3G 用户市场规模及增长趋势分析全球 3G 发展已经经历了八年的发展，到 2006 年全球 3G 用户达到 4.21 亿户，占到了全球移动电话用户的将近 20%的市场份额，主要用户集中在日韩及欧美等发达国家。近两年随着全球 3G 发展热潮的兴起，全球 3G 用户规模快速增长，到 2007 年达到 6.15 亿户，增长率达到 46.1%，2008 年由于金融危机等因素的影响，全球用户规模明显放缓，增长率下降到 29.6%，而且用户增长主要在亚太发展中国家，用户增加达到 7.97 亿户，其中 CDMA2000用户达到 4.67 亿，WCDMA 用户达到 3.3 亿，而且 WCDMA 用户增长率明显高于 WCDMA用户。在未来三年，虽然金融危机向实体经济蔓延，但全球 3G 网络建设在发展中国家开始普及，发达国家如欧美等 2G 用户向 3G 用户转移，再加上用户对全球移动宽带的需求强烈，在这三方面因素的作用下，诺达咨询预计在 2009 年全球 3G 用户规模将增加 1.9 亿达到 9.88 亿，并且 WCDMA 用户增长率将高于 CDMA2000 用户，TD-SCDMA 用户规模在3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 17 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,诺 ina,h,c,c,d,n,n,中国的推动下将快速发展，到 2011 年全球 3G 用户将达到 17.25 亿，到时 WCDMA 用户规模将超过 CDMA2000 用户，并且 TD-SCDMA 用户将超过 1 亿，全球 3G 用户将占所有移动电话用户 40%以上。,4.2 主要运营商发展分析,4.2.1 VODAFONE沃达丰,简介,沃达丰，英文名称 Vodafone，是话音（Voice）、数据（Data）以及电话（Phone）三个单词的缩写组合。沃达丰使用沃达丰集团作为名称，分别于伦敦证券交易所（代号VOD.L）及纽约证券交易所（代号 VOD）上市。,1984 年以前，沃达丰仅仅只是英国 Racal 电子股份有限公司的一个子公司。1991 年 9月，沃达丰正式独立出来，更名为沃达丰集团股份有限公司。1997 年，克里斯托夫-根特开始掌舵沃达丰之后，公司走上了疯狂的全球扩张道路。1999 年 1 月，根特宣布以 703 亿美元收购美国 Airtouch 公司，沃达丰轻易地大大增强了其欧洲市场份额；随后沃达丰选择将AirTouch 公司和 Bell Atlantic 公司合作创建 Verizon 无线，从而控制了这家美国最大移动通信公司 45%的股份；2000 年，沃达丰经历了史上最大的一起并购案，即以 1860 亿美元并购了德国 Mannesmann 公司，随之收获了丰硕的德国和意大利市场。,此后，沃达丰的并购策略愈演愈烈，除了不断在东欧、亚太和非洲开拓新市场之外，公,司还频频提升其在收购公司中的股份。,在根特执掌沃达丰的后期，公司开始加大业务整合的力度，尤其是文化和品牌的统一。到 2003 年，根特退休时，沃达丰已经从偏居一隅的小公司发展到覆盖 26 个国家、拥有上亿用户的移动通信帝国。而“全球化”与“移动专营”也成为沃达丰最具特色的标签。2003 年 8 月，阿伦-萨林接任沃达丰 CEO 职位，萨林上任后，集团的全球统一行动和统一品牌成为其工作的要点。2004 年底，沃达丰开始实施一项名为“One 沃达丰”的计划，目的是通过集团统一行动，实现规模效应，降低企业成本。,2007 年 12 月沃达丰集团在卡塔尔被授予第二移动电话执照；2008 年 2 月，沃达丰开,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 18 页/共 32 页,.c,询 m,咨 o,达.c,c,c,n,n,始在阿富汗的 ROSHAN 开展 M-Paisa 移动汇款业务；2008 年 6 月，沃达丰以 9 亿美元收购加纳电信 70%的股份，至此沃达丰作为全球领先的移动通信运营商，其网络直接覆盖欧洲、中东、非洲、亚太地区、美国等 26 个国家，并在另外 31 个国家与其合作伙伴一起提供网络服务。到 2008 年 12 月 31 号，沃达丰全球用户达到 2.98 亿，2008 年沃达丰市值达到了 740亿英镑。,网络建设情况,沃达丰已经在全球 14 个国家开通了基于 WCDMA 技术的 3G 网络，其中在欧洲的网络,达到 10 多个，大大领先于主要的竞争对手 T-Mobile 与 Orange。,同时，沃达丰将全球 14 个市场的 WCDMA 网络全部升级到 HSDPA，覆盖范围达到60%以上，初期网络下行速率为 2Mbps，上行为 384Kbps，预计今后将达到 14.4Mbps。,诺hina,d,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版,第 19 页/共 32 页,1.3 全球 3G 市场概况 11,1.3.1,全球 3G 拍照发放概况 11,1.3.2,咨询om,1.3.3,全球 3G 运营商业务发展概况,13,第 2 章 全球 3G 监管情况分析 15,达.c,2.1 各国 3G 许可证制度,15,2.1.1,许可证发放统计 15,2.1.2,发放方式,15,c,2.2.1,c,2.2.2,d,2.2.3,n,诺16,附件完整版正文目录第 1 章 3G 发展概述 51.1 主要技术及标准 51.2 技术发展及演进趋势 6,1.2.1 技术标准分析 61.2.2 3G 技术标准未来趋势分析 8全球 3G 网络建设与用户发展概况 112.2 主要国家 3G 管制政策研究hina欧洲 3G 政策分析 16日本 3G 政策分析 17韩国政策分析 19第 3 章 3G 业务研究 203.1 3G 业务分类 203.2 3G 业务评测方法 23,.c,n,3.3 3G 业务发展分析 24,3.3.13.3.2,通信类业务发展分析 24信息类业务发展分析 27,3G 报告系列-全球 3G 业务与运营市场发展研究报告 2009 简版第 20 页/共 32 页,38,38,4.2.4,NTT DOCOMO,51,4.2.5,KDDI,58,4.2.6,SKT 66,咨询om,4.2.7,KTF 74,4.2.8,H3G,76,达.c,4.2.9,AT&T,79,第 5 章 3G