合肥百货：报告摘要.ppt

,联系地址,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000417,证券简称：合肥百货,公告编号：2012-10,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,王昌旭,董事,因工作原因,戴登安,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,合肥百货000417深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,戴登安先生安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室0551-57710080551-,李红英女士安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室0551-57710350551-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）,8,551,476,138.14,7,061,699,441.79,21.10%,5,885,411,394.09,1,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,759,949,490.40781,465,944.72504,651,543.12,475,393,907.97479,037,639.14285,742,359.07,59.86%63.13%76.61%,385,884,457.95397,585,740.77200,795,652.36,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,352,086,117.94,279,048,911.22,26.17%,175,375,709.93,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,825,303,347.632011 年末6,171,607,445.513,490,532,340.272,314,582,479.09519,922,800.00,846,664,448.082010 年末4,473,527,463.152,822,612,366.941,263,941,556.27479,722,800.00,-2.52%本年末比上年末增减（）37.96%23.66%83.12%8.38%,679,313,181.152009 年末3,693,840,245.742,384,828,232.551,026,171,477.20479,722,800.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.00291.00290.699727.57%19.23%1.592011 年末4.4556.56%,0.59560.59560.581725.04%24.46%1.762010 年末2.6363.10%,68.38%68.38%20.29%2.53%-5.23%-9.66%本年末比上年末增减（）69.20%-6.54%,0.41860.41860.365620.23%17.67%1.422009 年末2.1464.56%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额-2,103,277.920.00,附注（如适用）,2010 年金额-201,603.1048,000.00,2009 年金额-912,698.060.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,24,417,132.91,4,718,852.33,12,563,530.89,外2,0.00,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,0.00,1,253,116.50,898,762.42,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,-11,719,822.14,4,045,303.50,26,453,133.42,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,0.00-797,400.67198,873,353.84 处置股权收益-54,040,943.49-2,063,617.35152,565,425.18,0.00-873,518.06942,632.80-2,351,536.48-887,799.646,693,447.85,268,419.0350,449.99-9,848,044.23-4,053,611.0325,419,942.43,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,17,458,本年度报告公布日前一个月末股东总数,16,420,前 10 名股东持股情况,股东名称合肥市建设投资控股(集团)有限公司合肥兴泰控股集团有限公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人其他其他其他,持股比例（%）22.13%14.58%2.76%2.18%2.09%,持股总数115,065,67075,780,50914,326,06911,321,76910,841,986,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,中国工商银行广发稳健增长证券投资基金全国社保基金五零二组合宏源证券股份有限公司,其他其他其他,1.91%1.50%1.40%,9,947,0767,800,0007,300,000,07,800,0007,300,000,0,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红,其他,1.33%,6,934,215,0,0,-005L-FH002 深中国民生银行股份有限公司,东方精选混合型开放式证,其他,1.31%,6,809,771,0,0,券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称合肥市建设投资控股(集团)有限公司合肥兴泰控股集团有限公司,持有无限售条件股份数量115,065,670 人民币普通股75,780,509 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,、,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,14,326,069 人民币普通股11,321,769 人民币普通股10,841,986 人民币普通股9,947,076 人民币普通股6,934,215 人民币普通股6,809,771 人民币普通股6,000,000 人民币普通股5,883,550 人民币普通股,1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均上述股东关联关系或一致行 为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司经营情况的回顾1.报告期内总体经营情况2011 年度，公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极抢抓国家及省市促进消费、支持服务业发展的政策机遇，大力促进经营方式转变和经营结构调整，努力提升精细管理和服务水平，着力增强内生增长能力，全力推进重点项目建设和网点扩张，实现企业规模和效益新突破，圆满完成了全年预定的各项工作任务。报告期，公司实现营业收入 855,148 万元，比上年同期增长 21.10%；实现营业利润 75,995 万元，比上年同期增长 59.86%；实现利润总额 78,147 万元，比上年同期增长63.13%；实现归属于母公司的净利润 50,465 万元，比上年同期增长 76.61%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 35,209 万元，比上年同期增长 26.17%。报告期，公司重点做好了以下方面工作：（1）明晰市场经营定位，创新转变经营方式。一方面，强化经营定位与特色，优化调整经营布局，加强品类组合与品牌结构调整，推动重点品牌战略合作，加快高端品牌引入，丰富新品资源储备，全年百货类引入品牌 705 个，淘汰品牌 713 个，促进了品牌资源的提档升级和有效更新；继续加大源头采购力度，增强商品采购议价能力，深化“农超对接”“厂商对接”模式，合家福超市全年新增 6 家定点挂牌直供基地，百大电器包销机型、定制机型经营成为新亮点，自营、自采、买断经营比例快速提高，自有品牌商品种类进一步扩充和推广，盈利能力得到稳步提升。另一方面，深化顾客占有率与市场占有率双导向，坚持以抢抓传统节假日销售为主线，注重发挥联动营销的整体优势，紧抓会员、文娱、公益、特色营销，探索网络、4,、,、,）,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,微博等新兴营销渠道，持续丰富营销模式和内涵，开展了一系列大型营销活动，充分宣传展示企业形象，推广企业品牌价值；同时寻求异业联盟共赢合作，有效整合媒体、银行、合作单位等营销资源，不仅提升了广告宣传投放效果，也使营销费用增长得到有效控制。,（2）深化管理机制变革，提升精细管理水平。一是根据贯彻国家五部委企业内部控制基本规范及配套指引等要求，进一步完善内控体系，完善风险评估和管控机制，并结合 ISO 质量认证体系标准，对相关新设和已设企业质量管理体系开展首次认证和质量复审，细化、优化业务流程，促使内部运作更趋规范高效；二是坚持集团高度集中管控，强化定期营运督导职能，树标杆、找差距、补不足，沟通推广优秀管理经验，加强标准化管理体系建设，持续提升营运质量。三是充分发挥内部审计的风险评价和服务职能，重点做好招投标、工程决算、项目投资和离任经济责任审计，全年工程决算审计 149 项，核减金额 586 万元，确保了企业资产保值增值；四是加强信息化建设，全面上线财务信息管理系统、人力资源信息管理系统，进一步完善数据统计查询系统、办公自动化平台功能，完成集团总部网络升级改造、合家福异地区域总部线路网络改造，实现百货与超市线路互备互用，百大电器也成功实现系统升级切换，经营管理科技化水平不断提升；五是通过创新引进合同能源管理等新模式，推广应用节能新技术、新产品，节能降耗目标顺利落实，乐普生商厦成为安徽省第一家实施能效托管节能项目的商业企业；高度重视并做好商品三信检查，以及农产品、食品安全检测管理工作，规范商品价格管理和促销行为，并做好以“六防”为主的商场安全管理工作，突出消防“四个能力”建设，确保经营管理活动的正常运行。,（3）坚持人才发展战略，促进服务质量提升。以倡导企业文化和价值观为中心，打造学习型企业、知识+实干型团队和敬业型职工队伍，增强企业凝聚力。着力提升员工薪酬福利待遇，完成管理岗位全员竞聘上岗工作，人才激励和竞争机制更趋完善，企业发展活力和员工工作热情进一步迸发；组织开办第一期经理（店长）研修班，实施第四期双百学员封闭式培训，培养选拔内训师 30 名，持续实施 121 工程、开设百大讲堂、业务技能日常专项培训活动，坚持不懈做好人才开发和培训工作，促使人力资源配置更趋优化。强化“以客户为中心”服务意识，全省范围内率先推出“一站通”异地同步退换货服务及全球通积分超值兑换服务等服务举措，通过双争竞赛等载体树立服务明星、推广服务品牌，营造全员学习先进、模范的服务热潮，打造出合家福阿福服务队、百大电器百家无差别服务、王珍式员工等知名服务名片，一批优秀员工分别荣获中国连锁经营协会金牌店长、优秀防损明星、全国商业服务明星、省市三八红旗手等荣誉称号。,（4）推进重点项目建设，扩大连锁发展规模。报告期，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准，成功发行新股 4,020万股，募集资金净额 68,144.54 万元，先后实施完成合家福超市、乐普生商厦少数股东股权收购以及周谷堆公司增资扩股工作；中国合肥农产品国际物流园（周谷堆大兴农产品批发市场）项目一期启动区部分主体工程建成封顶；宿州百大农产品物流中心一期工程主体结构完工，预计今年中旬投入运营；港汇广场项目开业筹备有序进行，预计今年下半年正式运营；肥西百大购物中心、配送中心三期工程、马鞍山路合家福广场改扩建工程等项目稳步推进；鼓楼商厦内部改造、铜陵合百商厦外立面改造工程、黄山百大扩建工程项目顺利完工；鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面装修改造工程全面展开，硬件设施和购物环境得到进一步提升；电子商务项目（百大易商城）投入运营，实现业态创新以及线上线下资源的有效整合与互动发展。报告期，合家福超市和百大电器网点拓展取得成效，全年合家福超市在全省 6 个城市新增直营网点 24 家，百大电器新增卖场 3 家，连锁经营规模继续壮大。此外，公司还重点加强省内多处潜在项目调研论证，储备柏堰科技园等一批大型建设项目，为下一步市场发展打下坚实基础。,（5）加强企业公民建设，积极履行社会责任。公司坚持与供应商、客户、社区等利益相关群体和谐共赢发展，强化合作服务意识；积极投身“友爱互助，和谐共进”“慈善一日捐”、与芜湖盲校“手拉手、心连心”等慈善关爱活动；成立满天星志愿者服务团组织开展扶贫帮困、交通执勤等社会公益活动；启动“惠民菜篮子工程”，保障平价菜、放心菜市场供应，协助物价部门在公司经营网点设立“12358 价格投诉受理站”等，以实际行动体现企业社会价值。,报告期，公司继续保持区域市场领先优势，位列 2010 年中国连锁百强第 17 位，并荣获第三批“全国文明单位”“全国,商业和谐企业”等荣誉称号。,2.报告期内公司利润构成变化情况,报告期内，公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百商厦”）完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司（下称“百大置业”）55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司（下称“铜陵拓基”）10%股权，本次股权转让及清算收益增加报告期净利润 14,915.50 万元，占报告期公司净利润比例为 29.56%。,3.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明,报告期公司实现主营业务收入 82.93 亿元，完成 2010 年年报中披露的经营计划目标的 110.58%；报告期公司未曾公开披,露过本年度盈利预测。,（二）对公司未来发展的展望,1.公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度（1）公司所处行业发展趋势,2012 年中央经济工作会议指出，将继续加快经济结构调整，着力扩大内需特别是消费需求，注重改善民生，提升居民消费能力，改善居民消费条件。在此宏观形势下，消费将成为经济增长的主要推动力，公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景。但宏观经济增速放缓以及通胀，消费信心受到一定影响，公司自去年下半年特别是第四季度销售增幅有所下滑，今年公司仍将面临整体消费市场增长放缓带来的压力。,（2）公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度,公司是安徽区域市场零售龙头企业，主要经营包括百货、超市和家电三大子业态。报告期，公司所处百货市场多元竞争格局日益显现，一批知名百货连锁企业核心商圈网点陆续建成运营，网点布局进一步向次商圈和二三线城市下沉，且多为城市综合体或大型购物中心形态，百货业网点、品牌、客户等资源争夺空前激烈；超市业态维持高强度的充分竞争态势，内外,5,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资知名超市企业继续加强连锁网络扩张，网点资源争夺和数量不断加剧，单体门店有效覆盖范围缩小，竞争成本和续租难度加大；家电业态市场竞争升级，国内家电专业连锁巨头网点布局向次商圈渗透并大力发展网上购物，竞争主体由卖场进一步向品牌制造商延伸，品牌制造商着力强化自营渠道控制力，同时服务水平对于引导消费行为至关重要，甚至成为部分消费者的首选因素。此外，报告期全国电子商务经济获得飞速发展，也对传统实体店经营特别是标准化商品、中低端商品销售产生了一定分流和冲击。,2.未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划,（1）公司未来发展机遇和挑战,2012 年是十二五规划承上启下的重要一年，对公司发展而言，机遇与挑战并存。从国家层面来看，2011 年末中央经济工作会议明确要求加快推进发展方式转变和经济结构调整，重点扩大国内需求，增强居民消费能力，着力保障和改善民生，促进消费将成为今年保持经济平稳较快增长的关键。商务部出台关于十二五时期促进零售业发展的指导意见，加大零售业财税政策支持，进一步增强大型零售企业整体优势；国家及行业主管部门关于清理整顿大型零售企业违规收费、购物卡实名制管理、明码实价等举措，有利于进一步规范市场秩序；安徽省当前正处于加快全面转型、加速崛起的战略机遇期，皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新综合试验区等一系列战略平台深入推进；合肥市行政区划调整带来的城市空间和人口规模的快速增加，区域性特大城市建设框架铺开，城市化进程不断加快，为公司提供了良好的政策支持和发展机遇。,同时，公司也直面较大挑战，通胀抑制消费动能，推高租金、人工等经营成本；鼓励家电消费政策陆续退出、网上购物迅速发展、以及内外资零售连锁巨头蜂拥进驻省会及二三线城市，加速连锁网络体系建设，市场份额、优质网点和人才资源争夺加剧，进一步加大了企业经营压力；此外，公司自身集团化协同优势发挥不够，品牌掌控能力和自营能力尚未实质提升，服务创新和营销特色还不明显，网上商城短期内还未能达到预期目标。,（2）公司发展战略,以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。,（3）新年度的经营目标及采取的策略和行动,2012 年的主要经营目标为：实现主营业务收入 90 亿元。公司董事会将继续坚持科学发展观，紧紧围绕“三高一强”主题开展工作，着力加快经营结构调整，深化经营管理方式变革，发展壮大市场规模，继续保持公司快速健康发展。“三高一强”即销售规模、实现利润增长高于省市社会消费品零售总额增速、顾客满意度提高、员工收入提高、企业综合竞争能力增强。2012 年公司将重点做好以下方面工作：紧抓当前国家扩大消费政策机遇，奋力攻坚，实现销售利润双增长。加快经营方式转变，加大自采、自营、自有品牌经营力度，扶持重点品牌，通过完善制度机制切实提高变革效率，实现从传统经营模式向现代经营模式的转变，增强企业核心竞争力。加强品牌、营销、渠道等内部资源整合，实现新店与成熟门店、强店与弱店、合肥门店与异地门店、线上与线下的互动融合，推动各业态协同发展。强化品牌意识，加强企业品牌的塑造、设计和宣传，打造具有影响力的服务品牌。加快零售三大业态连锁网络体系向二级市场渗透，确保港汇广场按期开业，力争在省会次商圈及异地市场成功布点，加快标准超市建设，深入实施万村千乡市场工程，着力提升电器经营管理和盈利水平。推进重大项目建设，集中力量推进周谷堆大兴农产品物流园和宿州百大农产品物流中心项目建设进度，争取合家福马鞍山路购物广场改扩建项目、肥西百大项目、柏堰科技园项目建设取得新进展，完善物流配送体系建设，完成鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面改造工程。打造共享平台，完善信息服务平台，加强电子商务平台和物流平台建设。以内控建设为基础，加强制度和流程建设，特别是注重上市公司层面制度设计，在重大投资、财务运作等方面实施有效控制，降低经营风险。以“三铁”抓好安全管理工作，落实消防安全责任，高度重视食品农产品安全、信息安全，保障和谐稳定的经营环境。加强“三型”企业建设，继续将人力培训和人才培养作为工作重点，推进“121”工程、双百工程、MBA 班学习、百大讲堂及日常培训工作，形成人才选拔、培养、竞争、激励机制，打造优秀企业团队。,3.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况,为实现 2012 年经营目标，公司预计 2012 年度资金需求不少于 7 亿元，主要用于市场项目及配送中心建设，门店装修、,改造和扩建等。公司拟通过自有资金及银行贷款等方式解决以上资金需求。,4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素,（1）宏观经济风险：公司所处零售业与宏观经济波动紧密相连，当前国内外经济发展不确定性因素仍然较多，宏观经济,运行和调控将直接影响消费信心和消费能力，使公司面临一定的宏观经济风险。,（2）市场竞争风险：内外资知名零售企业不断进驻和巩固公司所处区域市场，竞争形势更为严峻，同时人力、租金等竞,争成本上升，网络购物、城市综合体等新业态迅猛发展，使公司面临一定的竞争风险。,（3）财务管理风险：公司处于加快市场扩张和重大项目建设的重要时期，经营发展规模与日俱增，对资金需求、财务运,作、风险管控等方面提出更高要求，使公司面临一定的财务风险。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,单位：万元,6,合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,1.商业其中:百货业（含家电）超市业2.农产品市场交易收入3.装饰工程,842,794.65609,915.89232,878.7612,200.71152.26,705,568.72514,445.90191,122.823,631.35121.82,16.28%15.65%17.93%70.24%19.99%,21.39%22.33%19.02%7.08%-70.36%,20.60%21.41%18.45%12.01%-50.09%,0.55%0.63%0.39%-1.31%-32.49%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,无,0.00,0.00,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10%股权，本次股权转让及清算收益增加公司 2011 年净利润 14,915.50 万元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 29.56%。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用报告期内，本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司投资设立两家控股子公司，分别为六安百大合家福连锁超市有限公司和合肥和景商贸有限公司；本公司控股子公司蚌埠百大置业有限责任公司已转让。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,