600321 国栋建设第一季度季报.ppt

,四川国栋建设股份有限公司证券简称：国栋建设,2012 年第一季度报告全文证券代码：600321,四川国栋建设股份有限公司2012 年第一季度报告2012 年 4 月 20 日1,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,目 录目录21 重要提示32 公司基本情况33 重要事项54 附录82,1.1,1.2,1.3,1.4,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司第一季度财务报告未经审计。公司负责人董事长王春鸣先生，主管会计工作负责人万培先生及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要财务数据和指标币种：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元）,3,023,115,109.042,075,011,677.613.51,2,996,173,848.412,066,984,782.113.50,0.90%0.39%0.39%,年初至报告期期末,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元）,报告期,-27,889,745.58-0.05年初至报告期期末（1-3 月）,-160.13%-160.13%本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元）扣除非经常性损益后基本每股收益（元）稀释每股收益（元）全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）,8,026,895.500.01360.01030.01360.3860.294,8,026,895.500.01360.01030.01360.3860.294,-66.59%-66.59%-26.11%-66.59%减少 1.46 个百分点减少 0.35 个百分点,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外,3,年初至报告期期末金额（元）,1,394,000.00,2.2,0,0,0,四川国栋建设股份有限公司除上述各项之外的其他营业外收支净额合计,2012 年第一季度报告全文529,074.871,923,074.87,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,326,股东名称四川国栋建设集团有限公司卜波鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例29.92%5.08%3.47%,持股总数176,670,00030,000,00020,500,000,持有有限售条件股份数量30,000,00020,500,000,质押或冻结的股份数量质押 56,500,000未知未知,博弘数君（天津）股权,境内非,投资基金合伙企业（有,国有法,3.05%,18,000,000,18,000,000,未知,限合伙）,人,江苏瑞华投资发展有限公司上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）,境内非国有法人境内非国有法人,3.05%3.05%,18,000,00018,000,000,18,000,00018,000,000,未知未知,天津凯石益金股权投,境内非,资基金合伙企业（有限,国有法,3.05%,18,000,000,18,000,000,未知,合伙）,人,周雪钦刘述林王春鸣,境内自然人境内自然人境内自然人,2.10%1.69%0.88%,12,420,00010,067,8593,432,784,12,420,000,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称四川国栋建设集团有限公司刘述林王春鸣,持有无限售条件股份数量176,670,00010,067,8593,432,7844,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.1,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,许青桥江西国际信托股份有限公司金狮88 号资金信托合同王松杨洪芬梁月葵兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目5 期任为民,3,347,6013,160,0003,037,1132,845,9002,256,9002,028,2001,845,603,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况,3 重要事项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,资产负债表项目货币资金预收款项损益表项目营业费用营业利润营业外收入净利润现金流量表项目经营活动产生的现金净额,期末数97,507,127.504,584,913.332012 年 1-3 月957,511.866,112,592.811,923,694.738,035,667.682012 年 1-3 月-27,889,745.58,期初数157,055,847.9616,649,272.272011 年 1-3 月1,510,546.818,677,819.9819,656,840.1824,000,777.262011 年 1-3 月-10,721,372.89,增减幅度（%）-37.92%-72.46%增减幅度（%）-36.61%-29.56%-90.21%-66.52%增减幅度（%）-160.13%,变动说明：(1)截至报告期末，货币资金比年初减少 37.92%，主要系报告期公司大量支付木材款所致；(2)截至报告期末，预收帐款比年初减少 72.46%，主要系报告期内将预收账款确认销售收入所致；(3)截至报告期末，营业费用同比减少 36.61%，主要系报告期内广告费用同比减少所致；5,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,(4)截至报告期末，营业利润同比减少了 29.56%，主要系报告期销售收入下降及板材毛利率下降所致；(5)截至报告期末，营业外收入同比减少了 90.21%，主要系去年同期收到国栋集团对国栋国际酒店收益补偿款所致；(6)截至报告期末，净利润同比减少了 66.52%，主要受上述（4）和（5）因素影响；(7)截至报告期末，经营活动产生的现金净额比上年同期减少了 160.13%，主要系报告期公司大量支付木材款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.2.1 募集资金投资情况根据公司六届董事会第十九次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案，公司拟募集资金总额不超过85000万元投资于双流45 万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目和南充22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可2011423 号文核准，公司于 2011年 5 月 12 日非公开发行 13,492 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.30 元。根据四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验(2011)20 号验资报告，本次募集资金总额为 849,996,000.00 元，扣除发行费用 35,299,880.00 元后，募集资金净额为人民币 814,696,120.00 元。分别存放于公司双流 45 万 M3/年纤维板项目募集资金专户和南充 22 万 M3/年纤维板项目募集资金专户，截至本报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：币种：人民币 元,募资年份2011年,募集方式增发,募集资金总额814,696,120.00,本报告期已使用募集资金总额2,067,343.60,已累计使用募集资金总额781,296,355.22,尚未使用募集资金总额33,399,764.78,尚未使用募集资金用途及去向后续开支、募集资金专户存放,2011 本次非公开发行股票募集资金净额为 814,696,120.00 元，截至 2012 年 3 月 31日，公司累计使用募集资金 781,296,355.22 元，募集资金余额为 33,399,764.78 元,募集资金专用账户利息及手续费收支净额为 581,684.56 元,募集资金专户截至 2012 年 3 月 31 日6,3.4,四川国栋建设股份有限公司余额合计为 33,981,449.34 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,2012 年第一季度报告全文,适用,不适用,1、公司于 2010 年 9 月 11 日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。2、2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼事宜的承诺书面函件，该函件内容如下：公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估（详细内容参见相关评估报告），该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。3、2011年4月29日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的书面承诺，国栋集团从即日起的24个月内不减持其持有的已解禁可上市的17,667万股无限售流通股。截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,2012年，公司计划纤维板产销量较2011年增长100-200%，实现销售收入约80000万元以上，净利润总额在2011年的基础上增长500%以上。同时，公司将在2012年完成广元国7,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,栋股权的转让或开发工作，预计将为公司带来3亿元的投资收益。上述经营目标的实现尽管全公司经营管理团队勤勉尽职，仍然有可能因受国家政策和不可抗力因素的变化，国家转变经济增长方式和拉动内需政策措施等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。3.5 证券投资情况,适用,不适用,3.6 报告期内现金分红政策的执行情况,适用,不适用,四川国栋建设股份有限公司法定代表人：王春鸣二 O 一二年四月二十日4 附录4.1 财务报表8,四川国栋建设股份有限公司,合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,资,产,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：王春鸣,97,507,127.5027,314,225.4710,274,886.851,921,448.24188,812,941.59325,830,629.652,000,000.0057,091,481.48601,920,446.671,636,813,218.82149,080,793.43250,349,621.3328,917.662,697,284,479.393,023,115,109.04主管会计工作负责人：万培9,157,055,847.9617,979,372.899,258,311.872,096,128.81170,621,710.71357,011,372.242,000,000.0057,520,072.23609,190,763.151,570,049,026.70149,080,793.43251,292,903.0028,917.662,639,162,476.172,996,173,848.41会计机构负责人：曾莉,四川国栋建设股份有限公司,合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：王春鸣,期末数616,000,000.0033,017,146.364,584,913.331,415,577.12-40,175,326.3215,616,651.85630,458,962.34309,900,000.00309,900,000.00940,358,962.34590,440,000.001,302,072,950.8588,584,056.2693,914,670.502,075,011,677.617,744,469.092,082,756,146.703,023,115,109.04主管会计工作负责人：万培10,期初数566,000,000.0041,010,089.0816,649,272.272,006,539.30-32,741,785.3618,629,254.10611,553,369.39309,900,000.00309,900,000.00921,453,369.39590,440,000.001,302,072,950.8588,584,056.2685,887,775.002,066,984,782.117,735,696.912,074,720,479.022,996,173,848.41会计机构负责人：曾莉,四川国栋建设股份有限公司,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,资,产,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：王春鸣,52,590,641.3227,039,545.673,844,625.35389,172,971.90158,394,114.79631,041,899.03386,486,700.0046,521,955.67464,860,129.301,158,498,218.60149,080,793.43174,857,367.052,380,305,164.053,011,347,063.08主管会计工作负责人：万培11,96,828,444.9817,904,693.096,660,145.01398,910,623.91142,387,413.99662,691,320.98386,486,700.0046,870,640.94471,065,320.671,092,862,423.62149,080,793.43175,385,727.612,321,751,606.272,984,442,927.25会计机构负责人：曾莉,四川国栋建设股份有限公司,母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：王春鸣,期末数556,000,000.0030,146,394.544,576,983.311,382,758.741,246,548.4988,051,260.28681,403,945.36245,000,000.00245,000,000.00926,403,945.36590,440,000.001,302,072,950.8588,584,056.26103,846,110.612,084,943,117.722,084,943,117.723,011,347,063.08主管会计工作负责人：万培12,期初数506,000,000.0030,243,680.3116,641,342.251,973,039.067,811,910.5599,770,119.27662,440,091.44245,000,000.00245,000,000.00907,440,091.44590,440,000.001,302,072,950.8588,584,056.2695,905,828.702,077,002,835.812,077,002,835.812,984,442,927.25会计机构负责人：曾莉,项,目,四川国栋建设股份有限公司,合并利润表2012 年 1-3 月,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,年初至报告期期末金额（1-3 月）,单位：元 币种：人民币上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中:对联营和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：,100,632,166.1885,410,636.08626,065.04957,511.866,292,056.761,233,303.636,112,592.811,923,694.73619.868,035,667.688,035,667.688,026,895.508,772.18,115,485,976.6596,174,968.76577,789.291,510,546.816,851,829.511,693,022.308,677,819.9819,656,840.1830.0028,334,630.164,333,852.9024,000,777.2624,026,336.07-25,558.81,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益公司法定代表人：王春鸣,0.01360.0136主管会计工作负责人：万培13,0.05270.0527会计机构负责人：曾莉,项,目,-,四川国栋建设股份有限公司,母公司利润表2012 年 1-3 月,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,年初至报告期期末金额（1-3 月）,上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中:对联营和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,98,572,380.7383,686,139.34508,657.25942,945.976,157,643.671,226,927.466,050,067.041,890,834.73619.867,940,281.917,940,281.91,112,827,436.4693,947,106.07427,396.831,499,736.816,503,651.011,683,287.398,766,258.3519,633,017.7828,399,276.134,333,852.9024,065,423.23,公司法定代表人：王春鸣,主管会计工作负责人：万培14,会计机构负责人：曾莉,项目,四川国栋建设股份有限公司,合并现金流量表2012 年 1-3 月,2012 年第一季度报告全文,单位名称:四川国栋建设股份有限公司筹资活动产生的现金净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额一、经营活动产生的现金流量,单位：元 币种：人民币35,105,217.24 103,371,261.84年初至报告期期 上年年初至报告期期末金额（1-3 月）末金额（1-3 月）-59,548,720.46 7,661,516.51,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中:子公司支付少数股东的股利、利润支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计15,106,594,464.101,394,000.00107,988,464.10122,692,129.789,180,256.062,407,065.531,598,758.31135,878,209.68-27,889,745.5866,764,192.1266,764,192.12-66,764,192.12251,500,000.00251,500,000.00201,500,000.0014,894,782.76216,394,782.76,126,099,700.96455,244.5819,656,840.18146,211,785.72132,336,648.738,003,786.264,219,914.2912,372,809.33156,933,158.61-10,721,372.8984,988,372.4484,988,372.44-84,988,372.44184,000,000.00443,200.00184,443,200.0060,000,000.0021,071,938.1681,071,938.16,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,公司法定代表人：王春鸣,主管会计工作负责人：万培母公司现金流量表2012 年 1-3 月,会计机构负责人：曾莉,单位名称:四川国栋建设股份有限公司,单位：元 币种：人民币,现金流入小计项目偿还债务所支付的现金一、经营活动产生的现金流量分配股利、利润或偿付利息所支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金其中:子公司支付少数股东的股利、利润收到的税费返还支付的其它与筹资活动有关的现金收到的其它与经营活动有关的现金现金流出小计现金流入小计筹资活动产生的现金净额购买商品接受劳务支付的现金四、汇率变动对现金的影响支付给职工以及为职工支付的现金五、现金及现金等价物净增加额支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金16,191,500,000.00合并数141,500,000.0012,718,468.18104,534,678.651,394,000.00154,218,468.18105,928,678.6537,281,531.82110,693,655.627,385,016.58-44,237,803.662,358,116.161,375,430.79121,812,219.15-15,883,540.5065,635,794.9865,635,794.98-65,635,794.98191,500,000.00,124,443,200.00母公司数60,000,000.0016,940,508.53123,441,160.7719,633,017.7876,940,508.53143,074,178.5547,502,691.47109,711,618.147,513,263.827,709,408.053,614,277.23120,839,159.1922,235,019.3662,028,302.7862,028,302.78-62,028,302.78124,000,000.00443,200.00,四川国栋建设股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,公司法定代表人：王春鸣,主管会计工作负责人：万培17,会计机构负责人：曾莉,