全球电信设备市场发展研究报告.ppt

,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,随着全球电信市场日趋饱和，传统业务增长乏力，互联网和 OTT 的快速发展不断侵蚀电信运营商的领地。电信运营商面临很多问题，比如语音收入持续下降，数据业务成本和收入难以匹配等。电信运营商不断寻求战略调整和转型以应对新挑战。本报告的主要结论有：外部发展环境促使产业变革，传统话音业务收入下降，移动互联网流量爆发式增长，但盈利能力没有达到运营商期望的水平；,领先电信运营商变全业务提供商的转型思路为智能管道提供商，通过智能管道、效率管道、定价方式等战略策略转变迎接新挑战，引领运营业发展潮流；,暂居第二梯队的运营商实施赶超战略展开全方位竞争，在网络建设、业务开发、定价策略等方面实施赶超；,电信运营业发展趋势趋于明朗，用户消费、业务发展、接入方式、商业模式、产业管制等方面均有新特征；,电信运营商需要具备产业内产业间的合作能力、创新和差异化的网络和业务优化能力、垂直市场上增强型业务提供能力、高效和成本节约能力、规模化能力等 5 大关键能力，才能在未来取得成功。,研究员：肖云,2011 年 6 月,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,目,录,第一章 概述.11.1 研究背景.11.2 研究思路.11.3 主要结论.2第二章 电信运营商发展环境分析.32.1 市场环境.32.1.1 全球电信运营业收入恢复增长.32.1.2 发展中国家增长更快.42.1.3 电信用户增长进入饱和阶段.52.1.4 移动互联网数据流量与收入困境.62.1.5 电信运营市场将继续保持复苏趋势.82.2 政策环境.92.2.1 各国普遍将 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点.92.2.2 通信监管政策着力推动宽带发展.102.2.3 网络中立继续辩论，政策走向模糊.112.2.4 移动号码可携带政策在更多国家实施.122.2.5 欧盟大幅下调国际数据漫游资费，推动一体化数字市场建设.132.3 技术环境.142.3.1 接入技术不断提高带宽，各种接入互补融合发展.142.3.2 移动通信与互联网深度融合，应用程序商店成为主导模式.162.3.3 物联网体系架构日渐清晰，M2M 是重要应用.172.3.4 GSMA 推进 RCS，RCS 增强电信业能力.182.3.5 智能终端封闭与开放阵营继续博弈.19第三章 领先运营商战略新动向.213.1 向智能管道转型.213.1.1 话音收入下降，运营商挖掘数据业务潜力.213.1.2 智能管道是切合实际的转型方向.22,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,3.1.3 构建以运营商为中心的生态系统.243.1.4 从 B2C 模式转向 B2B、B2C 模式.263.1.5 增强型业务平台.283.1.6 开放式 APIs.293.1.7 智能管道业务价值分析.303.2 打造效率管道.313.2.1 应用新技术升级网络.313.2.2 优化网络规划和布局.323.2.3 整合固定和移动网络.333.2.4 网络设施共享和外包.353.2.5 IT 信息系统现代化.363.3 改变数据业务定价策略.373.3.1 分时段和质量定价.373.3.2 分层定价.383.3.3 包月制取消或涨价.393.3.4 向互联网公司收费？.40第四章 第二梯队的赶超战略-案例分析.424.1 日本软银.424.1.1 由弱小到强大.424.1.2 低价扩张.434.1.3 二次开发.444.1.4 3G 业务和 iPhone 提升盈利水平.454.2 中国联通.454.2.1 整体战略务实有效.454.2.2 借 iPhone 快速启动市场.464.2.3 定位高质量客户群.474.2.4 快速推进中低端进程.474.2.5 迅速提升网络覆盖.484.2.6 人员整合和组织架构优化.484.2.7 战略调整成果初显.49第五章 未来发展趋势和运营商对策.50,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,5.1 电信运营业发展趋势.505.1.1 用户消费模式.505.1.2 话音业务演变.515.1.3 接入方式.515.1.4 商业模式.525.1.5 产业架构和管制.525.2 运营商的对策建议.53,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图目录图 1 报告研究思路.1图 2 全球电信运营业收入情况（单位：十亿美元）.3图 3 全球电信业投资情况（单位：十亿美元）.4图 4 发展中国家电信业收入和 GDP 增长情况.4图 5 发达国家电信业收入和 GDP 增长情况.5图 6 全球移动用户增加值（百万）.6图 7 全球宽带用户增加值（百万）.6图 8 全球移动话音和数据业务流量对比.7图 9 全球移动数据流量和收入对比.7图 10 2011 年全球电信业增长预测.8图 11 2011 年全球电信业设备投资预测.9图 12 典型国家 ICT 发展政策.10图 13 部分国家的宽带扶持政策.11图 14 移动号码携带在全球的进展.13图 15 3G 和 4G 商用网络数量.15图 16 各种接入技术演进图.15图 17 应用程序商店模式颠覆了运营商的封闭花园.16图 18 移动智能终端应用市场规模迅猛增长.17图 19 物联网架构及 M2M 范围.18图 20 GSMA 规划的 RCS 路标.19图 21 智能终端操作系统之间的竞争愈加激烈，产业格局快速变换.20图 22 苹果的领先优势可能被超越.20图 23 西欧移动运营商话音、短信和数据收入变化幅度.21图 24 智能管道是转型方向.22图 25 三种模式评价.23图 26 以运营商为中心的生态系统.25图 27 从单面模式转向双面模式.26图 28 双面模式的合作伙伴种类广泛.27图 29 运营商能够提供的智能型和增强型业务平台.28,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图 30 智能管道业务价值和难易度分析框架.30图 31 不同技术的移动宽带成本比较.31图 32 3G+WLAN 覆盖示意图.33图 33 融合固定和移动的 3GPP/IMS 基础架构.34图 34 网络共享实施和效益.35图 35 中国移动引入现代化 IT 系统提升公司效率.37图 36 欧洲移动数据业务 EBIT 迅速下降.38图 37 分层定价能产生更大的收益.39图 38 不同移动数据业务的带宽占用（每分钟 KB）.41图 39 日本 3G 市场格局变化一览.42图 40 日本三大运营商股价走势对比图（2007-2011）.42图 41 Softbank 市场份额快速成长.43图 42 Softbank 3G 市场启动时期资费显著低于竞争对手.43图 43 成本结构与定价策略关系原理示意图.44图 44 Softbank 通过固移融合进行“二次开发”.44图 45 日本软银（softbank）3G 业务毛利率变化图.45图 46 三大运营商战略对比.46图 47 联通品牌策略与日本 KDDI 品牌策略对比.47图 48 三大运营商资费水平对比（深圳地区，2010 年 12 月）.48图 49 三大运营商 3G 网络覆盖状况对比.48图 50 联通 2010 年组织架构调整一览.49图 51 3G 经营元年联通经营业绩增长情况一览.49图 52 消费者日益将移动电话、宽带接入视为必需品.50图 53 希望增加或减少该业务使用量的消费者比例（25 岁及以下）.51图 54 未来 3-5 年电信运营商关键接入方式.52,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,表目录表 1 欧盟漫游费调整.14表 2 三种转型方向比较.22表 3 部分运营商开放 API 的尝试.29表 4 2010 年下半年商用的 LTE 网络.32表 5 运营商关键能力和对策建议.53,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,肖云中国人民大学经济学硕士，工业和信息化部电信研究院通信信息所高级工程师，主要研究方向为电信经济和电信市场。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,声,明,本报告的著作权归工业和信息化部电信研究院通信信息研究所（以下简称“通信信息研究所”）所有。本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作之用，引用务请注明出处。未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后果由该客户自行承担。欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。工业和信息化部电信研究院通信信息研究所,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第一章 概述1.1 研究背景随着全球电信市场日趋饱和，传统业务增长乏力，互联网和OTT 的快速发展不断侵蚀电信运营商的领地。电信运营商面临很多问题，比如语音收入持续下降，数据业务成本和收入难以匹配等。电信运营商不断寻求战略调整转型以应对新挑战。因此有必要对于近年来的整体市场情况进行研究，分析近期电信运营商战略新动向并总结规律，研究电信运营商未来发展方向和策略。1.2 研究思路本报告首先从市场、政策、技术等方面研究了全球电信运营商发展的整体环境，然后总结领先运营商的战略新动向，以及第二梯队运营商的赶超战略，最终预测产业发展趋势，并对电信运营商提出相应的对策建议。图1 报告研究思路发展环境,领先运营商战略新动向,第二梯队的赶超战略,未来发展趋势和运营商对策来源：通信信息研究所,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,1.3 主要结论经过分析论证，本报告主要结论如下：外部发展环境促使产业变革，传统话音业务收入下降，移动互联网流量爆发式增长，但盈利能力没有达到运营商期望的水平；领先电信运营商变全业务提供商的转型思路为智能管道提供商，通过智能管道、效率管道、定价方式等战略策略转变迎接新挑战，引领运营业发展潮流；暂居第二梯队的运营商实施赶超战略展开全方位竞争，在网络建设、业务开发、定价策略等方面实施赶超；电信运营业发展趋势趋于明朗，用户消费、业务发展、接入方式、商业模式、产业管制等方面均有新特征；电信运营商需要具备产业内产业间的合作能力、创新和差异化的网络和业务优化能力、垂直市场上增强型业务提供能力、高效和成本节约能力、规模化能力等 5 大关键能力，才能在未来取得成功。,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第二章 电信运营商发展环境分析2.1 市场环境2.1.1 全球电信运营业收入恢复增长2010 年全球经济走出了金融危机下的负增长，增长率约为3.5%。同期全球电信运营业收入约 1.69 万亿美元，同比增长2.8%，在经历 2009 年 1.6%的负增长后，初现复苏态势。图2 全球电信运营业收入情况（单位：十亿美元）来源：IDATE运营商设备投资也出现了回升趋势，但回升到危机前水平还需要一段时间。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图3 全球电信业投资情况（单位：十亿美元）来源：Gartner2.1.2 发展中国家增长更快发展中国家电信运营业的收入增速为 5.9%，发达国家为2.1%。图4 发展中国家电信业收入和GDP增长情况来源：通信信息研究所,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图5 发达国家电信业收入和GDP增长情况来源：通信信息研究所2.1.3 电信用户增长进入饱和阶段2010 年，全球移动电话和固定宽带的新增用户数比 2009年有缓慢增长，扭转了 2009 的下降态势，但增长速度低于危机前水平，市场饱和特征更加明显。用户价值的挖掘将成为运营商的开发重点。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图6 全球移动用户增加值（百万）来源：Informa图7 全球宽带用户增加值（百万）来源：Point Topic2.1.4 移动互联网数据流量与收入困境截止 2010 年底，全球移动互联网用户已达到 9.4 亿，年复合增长率 69%。全球移动数据流量比语音流量的增长速度快 10,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,倍以上。在 2009 年第四季度数据超越了语音业务流量。2010年 6 月数据业务流量约为语音的 1.5 倍。图8 全球移动话音和数据业务流量对比来源：Ericsson移动宽带业务发展带来的收入增长远远无法与流量增幅相比。Informa 测算，2008-2013 年，全球移动宽带业务的收入仅增长一倍，同期数据流量增长 39 倍。中国移动的移动数据业务占用 41%的资源，仅带来 5.9%的收入。图9 全球移动数据流量和收入对比来源：Informa,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,2.1.5 电信运营市场将继续保持复苏趋势2010 年以后，全球电信运营业的发展整体趋好，一是经济形势逐渐趋好，二是移动互联网和宽带的进一步普及，为运营市场创造了新的增长点。根据 Gartner 的预测，全球电信市场将于 2011 年将继续保持复苏趋势，增长 3.5%左右。图10 2011年全球电信业增长预测来源：Gartner2011-2012 年，电信设备投资将逐渐走出低谷，分别增长2.8%和 3.7%。LTE 和宽带网络建设是电信设备投资增加的主要原因。,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图11 2011年全球电信业设备投资预测来源：Gartner2.2 政策环境2.2.1 各国普遍将 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点新的信息革命正在来临：物联网、云计算、移动互联网，ICT 产业正处于新一轮 10 年变革的起点，新型信息服务产业为ICT 产业带来大量的新契机。各主要国家均注意到 ICT 产业新变革带来的机遇和挑战，战略、计划、政策密集出台。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 9 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图12 典型国家ICT发展政策来源：CATR 深度观察2.2.2 通信监管政策着力推动宽带发展随着经济和社会发展对宽带接入基础设施的依赖性日益明显，监管政策更加关注宽带的发展。2010 年各国促进宽带发展的政策主要有：更多国家将宽带接入纳入普遍服务，并开始付诸行动。美国、日本等发达国家之后，多个国家明确已经或者计划将宽带接入纳入普遍服务范畴。芬兰通过立法形式，印度通过国家宽带计划形式确认了宽带的普遍服务。发达国家分配数字红利频谱，满足宽带发展需要。为确保无线宽带有足够的带宽可用，FCC 明确提出在今后10 年为无线宽带释放出 500MHz 频谱，其中包括在今后 5 年之内释放 300MHz 频谱。欧盟要求成员国自2012 年起全部实现从模拟电视向数字电视的转换，并释放由此所产生的“数字红利”频段，促进无线宽带业务发展。澳大利亚 ACMA 计划从 2013 年起，将“数字红利”频谱分配给移动企业，以发展移动宽带和电话业务，特别是 LTE 网络。国家宽带战略引领并加速基础设施投资。98 个国家提出宽带发展战略，美、英、澳等国发布了具体的宽带发展,第 10 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,计划，明确和细化了宽带发展目标、措施、政策，政府在宽带发展中承担重要角色，推进 FTTx、Docsis3.0、LTE、Wimax、宽带卫星等速率更高的下一代接入网发展。图13 部分国家的宽带扶持政策来源：CATR 深度观察2.2.3 网络中立继续辩论，政策走向模糊在保护互联网创新和提升宽带基础设施的政策目标冲突背景下，网络中立的辩论继续深入，表现出一些新特征。（1）网络中立新进展2010 年 4 月，美国联邦上诉法院裁定 FCC 无权要求Comcast 遵守“网络中立”规定并加以制裁。12 月 21 日，FCC以 3 比 2 票数表决通过网络中立新规则，包含三大原则：透明、不得屏蔽合法内容，以及不得歧视。2011 年 2 月 18 日，美国众议院投票表决，认定 FCC 于 2010 年 12 月 21 日通过的“网,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 11 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,络中立”政策违法，认定 FCC 的政策会打击电信和有线公司继续升级宽带网络的信心智利于 2010 年 8 月份通过了一项保证网络中立的法案，成为世界上第一个批准网络中立法的国家。2010 年 8 月，欧盟委员会就网络中立性问题展开了公共咨询，征求各方对网络流量管理行为、互联网市场竞争形势的看法。（2）网络中立新特征一是网络中立开始关注无线互联网。谷歌和 Verizon 认为，无线互联网有特殊性，网络中立原则只包括“透明度”原则。二是互联网公司在关于移动互联网的网络中立争议中阵营分化。谷歌认同无线互联网的特殊性，而 Facebook 等互联网公司坚决反对任何违反网络中立的协议。三是由于各国宽带战略的实施，网络中立监管政策的未来走向更加模糊。2.2.4 移动号码可携带政策在更多国家实施到 2010 年底，已有 60 多个国家实施了号码携带，2010年引入号码携带的国家有智利、秘鲁、阿根廷、阿联酋、印度和中国。其中，政府是号码携带的主要推动力量，其政策目的是推动市场实现公平竞争，最终保护消费者利益。,第 12 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,瑞士,瑞典,德国,冰岛,卢森堡,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图14 移动号码携带在全球的进展斯洛文尼亚斯洛伐克,芬兰,巴基斯坦,英国新加坡 荷兰中国香港,澳大利亚丹麦意大利西班牙 挪威 比利时葡萄牙,法国 以色列美国 南非希腊 日本奥地利 塞浦路斯 波兰 捷克爱尔兰 葡萄牙 马耳他 沙特立陶宛 爱沙尼亚 泰国韩国 中国台湾 阿曼,哥伦比亚保加利亚墨西哥巴西 尼日利亚波多黎各 土耳其 多米尼加加拿大 马来西亚 厄瓜多尔新西兰 罗马尼亚 巴林,智利秘鲁阿根廷阿联酋印度中国,1997 1999 2000 2001 2002,2003 2004,2005 2006 2007 2008,2009 2010,2.2.5 欧盟大幅下调国际数据漫游资费，推动一体化数字市场建设2010 年 5 月，欧盟发布了欧洲数字化议程五年计划，提出了七个重点发展领域及相关措施，其中“建立单一的充满活力的数字化市场”是第一大目标。具体含义为：“统一欧盟各国的数字市场，这样可以解决因法律不同和市场分散等内部障碍给欧盟公民带来的不便，从而使欧盟公民共享数字时代的各种优势。欧盟通过简化版权许可、管理和跨边界许可的发放；实施具有约束力的法律措施，建立欧洲单一支付区等从而确保在数字和电信服务领域拥有有效的单一市场。”欧洲数字化议程提出要在 2015 年实现漫游资费与国内资费间的差异接近零。欧盟从 2007 年起针对欧盟境内漫游实施资费监管政策，2009 年又启动了针对数据业务漫游资费的监管，表明数据业务开始成为当前市场监管的重点所在。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 13 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告表1 欧盟漫游费调整,2011 年 6 月,漫游最高限价（不含增值税）2007 年 7 月 1 日2008 年 7 月 1 日2009 年 7 月 1 日2010 年 7 月 1 日2011 年 7 月 1 日,拨打电话（每分钟）49 欧分46 欧分43 欧分39 欧分35 欧分,接听电话（每分钟）24 欧分22 欧分19 欧分15 欧分11 欧分,发送短信（每条）-11 欧分11 欧分11 欧分,接收短信（每条）-免费免费免费,数据漫游（每兆）-1 欧元0.8 欧元0.5 欧元,2.3 技术环境2.3.1 接入技术不断提高带宽，各种接入互补融合发展DSL 技术从 ADSL 到 ADSL2+再到 VDSL 及 VDSL2+，传输速率从 ADSL 的 8Mbps 到 VDSL 的 100Mbps，传输距离也越来越短（从 3km 到 500m）。PON 为代表的光纤接入 EPON（上下行个 1Gbps）和GPON（下行 2.5Gbps，上行 1.25Gbps）已使用，速率可达10Gbps 的 10G EPON 和 XG-PON 也在进行现网试点实验，未来 PON 的技术将向着单波长上提供更高速率或多个波长两个维度向前演进。蜂窝接入则从 2G 到 3G 再到 LTE 技术演进。由于移动互联网的迅猛发展，3G 增强型技术市场份额提升，HSPA 在各类3G 技术中用户占比已达到 43.7%。3G 运营商加速向 LTE、HSPA+等 3G 增强型技术演进。,第 14 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图15 3G和4G商用网络数量来源：通信信息所无线局域网（WLAN）技术经历了从 802.11b 到 802.11g，再到 802.11n 的演进过程，目前正在研究可供吉比特带宽以上的 802.11ac 和 802.11ad 技术。不同接入技术组合应用于不同场景，随时随地的接入需求推动各种接入技术互补融合发展。图16 各种接入技术演进图来源：CATR 深度观察,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 15 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,2.3.2 移动通信与互联网深度融合，应用程序商店成为主导模式移动通信与互联网产业深度融合，推动了业务模式和商业模式的变革创新，业务开发、业务提供和产业链组织发生巨大变化。以互联网和智能终端为核心的应用程序商店给运营业带来深刻变革，以 iMode 和移动梦网为代表的以移动网络为中心的封闭花园模式在新的浪潮中被颠覆和超越。图17 应用程序商店模式颠覆了运营商的封闭花园来源：CATR 深度观察以苹果、谷歌应用程序商店的爆炸性成长为代表，形成了当前以智能终端和互联网为中心、基于接口开放和开发者广泛参与的开放和半开放模式。移动智能终端应用市场保持迅猛增长的势头，主要应用商店的应用程序数量突破 68 万个，收入 21.55 亿美元。同比增速均在 100%以上。,第 16 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图18 移动智能终端应用市场规模迅猛增长数据来源：SAI、IHS2.3.3 物联网体系架构日渐清晰，M2M 是重要应用物联网分为感知层、网络层和应用层，其体系架构日渐清晰。物联网通过 ICT 技术实现各个行业的“智能感知和智能控制”。据预测，2020 年，物物互联业务与现有人与人的通信互联比例将达到 30:1，从 60 亿人口扩展到 500 亿乃至上万亿的机器和物体，从而推动人类社会从 E 社会（电子社会）向 U 社会（泛在社会）的升级和发展。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 17 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图19 物联网架构及M2M范围来源：CATR 深度观察M2M 是电信运营商驱动的物联网应用。部分运营商已经关注并且已经推出了相关业务，并在近年中积极推动 M2M 的发展。以 Telenor 为例，它已是欧洲拥有最多 M2M 手机卡用户的运营商，还建立了两家子公司聚焦于发展 M2M 业务：TelenorConnexion 聚焦于汽车、终端、物流等领域的 M2M 集成通信解决方案；Telenor Objects 则致力于建立一个所有行业都可以共享信息的 M2M 信息平台。2.3.4 GSMA 推进 RCS，RCS 增强电信业能力RCS（Rich Communication Suite，富通信套件）是指以 IMS（多媒体子系统）为基础平台来支撑统一通信体验（通过集成呈现、语音和多媒体服务）等应用。其核心功能有：强化的呼叫（在语音线路中共享视频、照片和其他多媒体应用），强化的信息（多媒体、聊天和快速文件传输）以及强化的电话簿（网,第 18 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,络地址簿）等。图20 GSMA规划的RCS路标来源：CATR 深度观察韩国 3 个运营商部署了 RCS 早期版本，并在实现 3 家运营商 RCS 业务互通之后用户数和业务流量快速增长。Orange 等3 家法国运营商于 2010 年进行 RCS 商用测试，在客户体验感知上有明显进步，用户市场反馈良好。2.3.5 智能终端封闭与开放阵营继续博弈随着移动互联网时代的到来，信息产业基本格局发生变化，Wintel 一统天下的格局很可能演变为 Google、苹果、微软&诺基亚的三雄争霸。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 19 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图21 智能终端操作系统之间的竞争愈加激烈，产业格局快速变换来源：CATR 深度观察苹果的封闭模式并不符合互联网业界的一般发展规律，苹果注定不能与整个产业的创新能力对抗。从 CES2011 年 1 月展出的终端和平板电脑看，许多厂商推出的终端能力、功能和设计已经接近甚至超越了 iPhone4。预计苹果的领先优势将在 2-3年内被急剧缩短甚至超越。图22 苹果的领先优势可能被超越来源：CATR 深度观察,第 20 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,1,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第三章 领先运营商1战略新动向3.1 向智能管道转型3.1.1 话音收入下降，运营商挖掘数据业务潜力话音收入是运营商的第一大收入来源，但下降趋势明显，尤其是在发达市场。在西欧，移动运营商话音收入的下降速度达到5%-10%。同期数据业务收入增速在 15%-20%，但由于基数较小，无法弥补话音收入的下滑。另一方面，由于数据流量的增速远高于收入增速，数据业务盈利能力有待改善。综上，运营商需要挖掘数据业务潜力以增加收入，改善盈利。图23 西欧移动运营商话音、短信和数据收入变化幅度来源：Cisco领先运营商包括全球排名领先的运营商，以及各国市场居于领先地位的运营商。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 21 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,3.1.2 智能管道是切合实际的转型方向在纯管道、全业务和智能管道三种转型方向中，智能管道是最适合的定位。领先运营商正在改变前几年定位于全业务提供商的转型目标。图24 智能管道是转型方向来源：Informa表2 三种转型方向比较,转型方向纯管道全业务,角色提供可靠接入全面提供接入、内容和业务,定位接入提供商全业务提供商,特征降低成本、提高效率提供独一无二的业务、最好的接入，保持高利,润,智能管道,向用户提供接入，向第三方提供能力,业务集成商和数字生活管理者,最大化网络价值、第三方服务和网络能力,第 22 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,比较而言，智能管道的定位能在发挥运营商传统强项的同时最大程度上体现电信运营商的价值。纯管道商将使运营商失去主导地位并降低利润率，全业务提供商要求运营商具有高度的灵活性和创新能力，而这些恰恰是互联网服务和内容商的优势。智能管道立足于发挥运营商的核心能力，提供有管理的网络接入提和内容业务集成，保持产业链主导地位。图25 三种模式评价来源：DETECON案例：AT&T 向智能管道转型电信运营商是做只卖带宽的哑管道，还是转型成为引领产业发展的智能管道，多年以来一直是一个争论中的话题。就在三月份的 CTIA 大会上，北美运营商的 CEO 们还在把 Facebook 具有 850 亿美金的估值当做又一个互联网泡沫来评论；在国内，关于电信运营商只能卖带宽和做哑管道的观点和言论一直不绝于耳。不过，作为全球电信运营业标杆的 AT&T 投资 10 亿美元在全球部署面向商业客户的基于网络的云计算和移动应用，以及,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 23 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,成立专门的领先移动商务解决方案部门开发和开展服务，有可能改变这一争论的天平。AT&T 的新部署有这样几个特点：成立专门机构面向商业客户迅速增长的移动服务需求提供解决方案聚焦全球一致的、安全的商业级网络、系统和应用支持智能手机、移动终端、M2M 和各种移动联网装置基于“嵌入网络”的、电信级，高度灵活和经济的云服务关注服务于美国中小企业客户关注健康医疗行业改善医疗服务和降低成本的需求AT&T 的部署，实质上是对面向商业客户需求，对网络通信资源、计算资源和移动终端能力进行的一次整合、重构和优化。AT&T 新部署的技术核心是面向商业应用的网络，嵌入网络的云计算，以及通过云计算支持各种移动终端，在与单纯的互联网服务提供商和传统的管道式电信运营商的市场竞争中获得优势。另一方面，AT&T 新部署的商业核心是通过成立专门的解决方案部门，改善商业客户，包括具有极大增量的中小企业，还有通过新部署的服务可以得到极大提升的新兴产业，如健康医疗行业，的生产、服务和管理过程，提高这些行业的服务质量，降低它们的运营成本，同时推动 AT&T 自身的发展。3.1.3 构建以运营商为中心的生态系统通过接入管理、会话层、业务层关键元素管理，运营商能够成为包括互联网公司、增值业务提供商、设备商、消费者在内的生态系统的中心，在此生态系统中，运营商提供的业务主要有：,第 24 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,核心业务：高级接入和富通信业务增值业务：应用商店、增值业务和寄存应用基于网络和 API 的增强型第三方业务图26 以运营商为中心的生态系统来源：Cisco运营商要成为上述生态系统的核心，关键是构建能够集成零售、分发渠道、品牌价值和客户关系的智能管道。智能管道将有助于运营商基于现有和独有的网络服务要求以及客户关系管理要求，通过网络资源提供高于现有传统单一数据连接价值之上的附加价值，具体来说，就是运营商可通过将分级计费、用户位置/行为、网络设备 API 等能力提供给自身掌控的生态系统，以鼓励合作伙伴创新从而增加管道的价值和收入，从而最终产生除带宽和网速之外基于服务和内容等的附加价值。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 25 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,3.1.4 从 B2C 模式转向 B2B、B2C 模式实施智能管道战略，运营商由 B2C 单面模式逐渐向 B2B、B2C 双面模式转变，同时从最终用户和合作商获得收益。图27 从单面模式转向双面模式来源：通信信息所B2B、B2C 双面模式包括下列比较典型的业务模式：运营商向合作商和用户提供一种业务，并同时从合作商和用户获得收入。如传统的人数共享编号、电视投票平台等业务。,第 26 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,运营商批发业务给合作商，合作商增加附加值后转售给最终用户，运营商仅从合作商获得收入。如 MVNO、亚马逊 Kindle 等、开放式 API 等业务。运营商与合作商合作向最终用户提供业务，运营商从用户获得收入，并支付部分收入给合作商。如彩铃、应用商店、在线支付业务等。运营商