600791 京能置业报摘要.ppt

京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要京能置业股份有限公司2011 年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,京能置业600791上海证券交易所证券事务代表,姓名,朱兆梅,王凤华,联系地址,北京市海淀区彩和坊路 8 号 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧 天创科技大厦 12 层西侧,电话传真电子信箱,010-62698639010-62698709JNZYBEIH-ZY.COM,010-62698709010-62698709JNZYBEIH-ZY.COM,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增,2009 年,1,0,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要减（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,822,870,012.50406,000,373.42404,341,898.35200,136,982.41,1,064,191,984.52304,196,524.49304,781,989.15125,007,517.53,71.2933.4732.6760.10,190,265,430.7827,270,995.5837,942,681.2515,883,121.27,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,201,610,788.81,125,028,313.60,61.25,2,392,394.81,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,10,736,697.272011 年末4,663,140,119.213,192,204,223.391,120,160,230.07452,880,000.00,1,093,874,761.152010 年末4,916,136,588.463,728,628,041.83945,411,527.66452,880,000.00,-99.02本年末比上年末增减（%）-5.15-14.3918.48,-334,859,223.232009 年末2,914,178,229.921,950,207,079.89840,214,450.13452,880,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.440.440.440.4519.4319.560.022011 年末2.4768.46,0.280.280.280.2814.1214.122.422010 年末2.0975.84,57.1457.1457.1460.71增加 5.31 个百分点增加 5.44 个百分点-99.17本年末比上年末增减（%）18.18减少 7.38 个百分点,0.040.040.040.011.90.29-0.742009 年末1.8666.92,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额,2010 年金额596,000.00,2009 年金额16,966,393.48,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,658,475.07152,963.0731,705.60-1,473,806.40,-585,464.6612,762.06-2,501.3620,796.04,-5,608.20-800,735.35-2,669,323.4713,490,726.46,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,28,625 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,28,297 户,前 10 名股东持股情况,股东名称北京能源投资（集团）有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)45.26,持股总数204,983,645,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,招商证券股份有限,公司客户信用交易,其他,3.38,15,290,229,未知,担保证券账户,贵州省水城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司,国有法人其他,1.931.30,8,751,6005,896,314,未知未知,中国建银投资证券,有限责任公司客户信用交易担保证券,其他,1.18,5,332,399,未知,账户,广东富盈建设有限公司于秋吟陕西工业技术研究院宋世麟苏颜翔,其他境内自然人其他境内自然人境内自然人,0.940.890.520.480.45,4,254,2284,038,0002,345,4862,184,7002,048,303,未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京能源投资（集团）有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量204,983,64515,290,2293,股份种类人民币普通股人民币普通股,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,贵州省水城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户广东富盈建设有限公司于秋吟陕西工业技术研究院宋世麟苏颜翔,8,751,6005,896,3145,332,3994,254,2284,038,0002,345,4862,184,7002,048,303,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011年，国家连续六次提高存款准备金率、三次提高金融机构存贷款利率，增加了企业融资成本及难度；限购、限贷、限价政策在数十个城市实行，房地产行业经营环境面临考验。2011 年，为了保证公司项目开发资金的需要，公司积极拓展融资渠道，加强资金管理工作，提高资金利用效率，期内，董事会审议通过了公司向合作方融资的议案并向股东大会提交了向京能集团委托贷款的议案，两项议案均获得有效实施，为公司融得资金共计 6.8 亿元；公司密切关注土地市场变化，并决定适时4,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要增加土地储备，满足公司发展需求，经公司于 2011 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次临时会议决议，公司与大连阳光世界发展有限公司建立了战略合作关系，并于 2011 年 11 月初在大连共同投资设立了“大连京能阳光房地产开发有限公司”，共同合作开发大连房地产项目，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。2011 年，公司深入贯彻落实科学发展观，以市场为导向，以科学决策和提高经济效益为中心，在公司全体员工的共同努力下，公司基本完成了年初制定的各项任务，经营工作取得实效，发展思路更加清晰，管理工作逐步深化。全年完成利润总额 4.04 亿元，净利润 2 亿元，实现净资产收益率 19.43%，以较好的业绩回报了股东。1、2011 年经营情况回顾报 告 期 内，公 司 实 现 营 业 收 入 1,822,870,012.50 元；实 现 利 润 总 额404,341,898.35 元；归属于母公司所有者净利润 200,136,982.41 元。期内，公司现金流情况较好，经营活动产生的现金流量净额为 10,736,697.27 元。（1）公司主营业务及其经营状况1）主营业务分行业、分产品情况单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业房地产开发,营业收入181,532.89,营业成本113,239.55,营业利润率(%)37.62,营业收入比上年增减(%)71.25,营业成本比上年增减(%)126.4,营业利润率比上年增减（%）减少 15.2个百分点,主营业务分产品情况,分产品商品房销售,营业收入181,532.89,营业成本113,239.55,营业利润率(%)37.62,营业收入比上年增减(%)71.25,营业成本比上年增减(%)126.4,营业利润率比上年增减（%）减少 15.2个百分点,2）主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区北京地区呼和浩特地区银川地区合 计,营业收入,72,981.5749,074.4559,476.87181,532.89,营业收入比上年增减（）-31.15,（2）主要子公司经营情况金额单位：万元5,2.40%,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司名称,业务性质 主要产品或服务 注册资本,总资产,净资产,净利润,北京天创世缘房地产开发有限公司,房地产开发 四合上院项目,6,000.00 220,215.57 51,240.37 19,458.35,宁夏京能房地产开发有限公司,房地产开发 天下川项目,10,000.00 135,442.08 22,373.51,8,598.89,（3）主要供应商、客户情况金额单位：万元,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,38,401.89 占年度采购总额的比例4,374.44 占年度销售总额的比例,47.13%,（4）财务状况分析公司主营收入、主营成本较上年有较大幅增长，主要为本期产品结转增加，因本期收入结转除北京地区外新增银川和呼和浩特市，新增地区的项目利润率较低，导致本期毛利润率较上年降低。预付账款较年初大幅增长，主要是项目公司预付中交天航港湾建设工程有限公司工程款，由于尚未结算，预付的工程款作为预付款项列报；可供出售金融资产较年初减少，主要是本期该资产市值下跌所致；可供出售金融资产为持有光大银行的股票，按照市场价值计价。短期借款较年初减少，本期偿还了部分借款；应付账款较年初增加，主要是本期部分项目结算计提应付工程款所致款；预收账款较年初减少，主要是结转利润所致；长期借款较年初增长，主要是项目公司新增贷款所致；销售费用较上年减少，主要是本期销售代理费减少所致；财务费用较上年减少，主要是本期部分借款利息资本化所致。现金流量情况：本期经营活动收到的现金流量较上期大幅减少，主要是本期房屋销售收到的现金减少所致；本期经营活动支付的现金流量较上期减少，主要是本期项目的投入减少所致；本期投资活动产生的现金净流量较上期降低，主要是本期没有重大对外投资；本期新增吸收投资的现金 980 万，为子公司收到少数股东投资的现金。2、未来发展的展望及 2012 年经营计划（1）行业发展趋势2012 年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时加大政策的灵活性、前瞻性，促进经济增长方式的转变和经济结构调整，保持经济的稳定增长，同时国家将继续通过限购、加大保障房建设等多种方式继续对房地产市场的调控，旨在促进房价合理回归，保持房地产市场的健康平稳持续发展。（2）2012 年公司工作计划确立 2012 年为管理执行年。加强基础制度建设与管理，结合现有项目合6,京能置业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,作的特点，以计划为龙头，全面预算管理，按照新的二级管控制度，以基础管理和成长型投资为目标；加强预算管理、合同管理标准化和信息化建设；全面推进内控体系的试运行工作。,做好规划设计、成本预算及标准化合同体系的建设工作。组织各方力量做,好新项目的产品定位和全面预算工作。,加强对房地产形势的分析。2012 年房地产调控政策仍是从紧的态势，公司将密切关注项目所在地域的市场形势，探索 2012 年房地产调控形势下公司的销售模式。,完善财务预决算、核算管理。加强财务系统的基础管理、核算管理工作；,提高自有资金的使用率，保证公司现金流的安全。,提高各层级的综合管理能力。加强内部的沟通与效率，提高执行力和项目整体运作能力，加强关键业务的管理，重点抓好规划设计、成本控制、考核评价体系，夯实基础管理和项目建设过程中的安全质量管理；做好全面预算与开发建设的控制管理；扎实做好项目市场研究、产品策划和营销方案；提高产品的品质与质量，增加抗风险能力的产品。,加强激励保障措施。根据公司人力资源发展规划，分步骤的引进具有复合型管理和专业技术的人才；逐步完善以业绩为导向的薪酬激励、绩效考核制度和专项奖励体系。,（3）主要风险因素及对策公司主要面临的风险有：,1）宏观环境影响,由于欧美金融危机和经济危机导致的我国整体经济增速放缓、国内通货膨胀、国家对房地产市场实施的宏观调控等，导致住宅市场销售量下降、销售价格下跌、开发成本上升，给公司预期经营收益带来的不确定性。,对策：预测宏观环境变化的未来走向，分析宏观环境变化对房地产市场整体,的影响，对公司业务运营进行调整，以有效应对宏观环境风险。,2）成本风险,在项目开发过程中，建材价格的波动、劳动力价格上涨等因素都会在一定程,度上影响到项目的开发成本，从而影响公司的盈利能力。,对策：公司将严格执行成本控制制度，依靠已建立的供应商体系，在较大范围内选择质优价廉材料设备，建立与施工企业之间的战略合作关系，提高开发产品的市场定位和项目策划水平。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,2011 年 10 月，公司本部实投 1,020 万元设立大连京能阳光房地产开发有限公司，占注册资本的 51%，本公司对大连公司具有控制权，本期将其纳入合并范围。,7,