得利斯：半报告（更新后） .ppt

指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,2012 年半年度报告（更正后）一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,释义项公司、本公司保荐机构（主承销商）大华会计师事务所同路人投资庞海控股潍坊同路北京得利斯西安得利斯吉林得利斯彩印公司得利斯（上海）得利斯集团A 股中国证监会、证监会全国社保基金会元、万元冷却肉冷冻肉热鲜肉低温肉制品高温肉制品帕珞斯发酵火腿,指指指指指指指指指,释义内容山东得利斯食品股份有限公司民生证券有限责任公司大华会计师事务所有限公司本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司本公司股东，庞海控股有限公司本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司得利斯集团有限公司境内上市人民币普通股中国证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会人民币元、人民币万元将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的生肉。宰杀后未经冷却处理直接上市销售的鲜肉。在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到7285，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115121加工而成的肉类制品。专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长,1,指,、,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。是现代企业之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，,6S 管理传统风味肉制品存栏量出栏量冷链物流,指指指指,保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。具体指：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）清洁（SEIKETSU）素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。采用干燥法、盐腌法、熏烟法等传统方法制作的肉制品。期末实际存养的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。期末实际出栏宰杀或供应市场的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工,程。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,002330得利斯深圳证券交易所山东得利斯食品股份有限公司得利斯SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTDDELISI郑和平山东省诸城市昌城镇驻地262216山东省诸城市昌城镇驻地W,B 股代码B 股简称,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,郑镁钢,王,松,联系地址电话传真电子信箱,山东省诸城市昌城镇驻地0536-63390320536-6339137D,山东省诸城市昌城镇驻地0536-63391370536-6339137W,2,山东得利斯食品股份有限公司（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报巨潮资讯 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）888,926,769.0333,088,907.2934,493,106.4828,469,907.7327,130,381.9424,260,040.57本报告期末1,494,038,976.401,273,923,400.50251,000,000.00,上年同期924,517,613.9430,253,676.7042,764,341.6837,501,364.9625,049,145.10108,388,627.38上年度期末1,532,380,409.961,295,653,492.77251,000,000.00,本报告期比上年同期增减(%)-3.85%9.37%-19.34%-24.08%8.31%-77.62%本报告期末比上年度期末增减(%)-2.5%-1.68%0%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（1-6 月）0.11340.11340.10812.23%2.17%2.13%2.07%0.0967,上年同期,0.14940.14940.09982.89%2.95%1.93%1.98%0.4318,本报告期比上年同期增减(%)-24.1%-24.1%8.32%-0.66%-0.78%0.2%0.09%-77.61%,3,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度同期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,5.07510.48%,5.16211.29%,-1.69%2.54%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）经营活动产生的现金净流量较去年同期下降76.48%,主要原因为:1.今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降导致营业收入下降,因而“销售商品提供劳务收到的现金”减少。2.今年收到的政府补助较去年同期减少2007万，因而“收到的其他与经营活动有关的现金”减少。（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达 2011 年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金 50 万元计入补贴收入。根据,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,950,000.00,吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541 号关于下达 2010 年全省物,流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴 400 万元，本期确认补贴收入 40 万元，根据政府补助有关规定计入营业外收入。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益4,山东得利斯食品股份有限公司委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,454,199.19-23,308.57-41,364.83,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,合计,1,339,525.79,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量188,000,300,比例(%)74.9%,发行新股,送股,公积金转股,其他-300,小计-300,数量188,000,000,比例(%)74.9%,1、国家持股2、国有法人持股,05,640,0,0%2.25%,05,640,0,0%2.25%,5,0,0,0,0,0,0,山东得利斯食品股份有限公司00,2012 年 半 年 度 报 告 全 文00,3、其他内资持股其中：境内法人持股,129,720,000129,720,000,51.68%51.68%,129,720,000129,720,000,51.68%51.68%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,52,640,00052,640,000,20.97%20.97%,52,640,00052,640,000,20.97%20.97%,境外自然人持股,5.高管股份,0,0%,0,0%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,62,999,70062,999,700,25.1%25.1%,300300,300300,63,000,00063,000,000,25.1%25.1%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,251,000,000.00,100%,251,000,000.00,100%,股份变动的批准情况（如适用）无股份变动的过户情况无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2、限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称诸城同路人投资有限公司庞海控股有限公司,期初限售股数129,720,00052,640,000,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数129,720,00052,640,000,限售原因承诺承诺,解除限售日期2013.01.052013.01.05,全国社会保障,基金理事会转,5,640,000,5,640,000,承诺,2013.01.05,持三户,合计,188,000,000,188,000,000,-,-,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用6,”,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,股票及其衍生证券名称,发行日期,发行价格（元/股）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,人民币普通股（A 股）,2009 年 12 月23 日,13.18,63,000,000,2010 年 01 月06 日,63,000,000,前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）经中国证券监督管理委员会“证监许可20091354 号”文核准，公司于2010年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，并于 2010 年 2 月26 日在山东省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本由“人民币18,800万元”变更为“人民币25,100 万元”，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳合资、上市）。本次变更登记后，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 16,665 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）诸城同路人投资有限公司庞海控股有限公司全国社会保障基金理事会转持三户全国社保基金一一一组合邹志荣马福生上海夏嘉里投资管理有限公司王连益,股东性质境内非国有法人境外法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)51.68%20.97%2.25%0.51%0.32%0.32%0.29%0.22%,持股总数129,720,00052,640,0005,640,0001,300,000800,000794,500739,607562,076,持有有限售条件股份129,720,0052,640,0005,640,000000,质押或冻结情况股份状态 数量,000,长江证券-交行-长江证券超,越理财宝 3 号集合资产管,境内非国有法人,0.22%,554,599,理计划,唐衡浦琳,境内自然人境内自然人,0.22%0.22%,546,934543,472,00,00,7,山东得利斯食品股份有限公司股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,2012 年 半 年 度 报 告 全 文公司前十大限售股股东之间无任何关联关系。,股东名称全国社保基金一一一组合邹志荣马福生上海夏嘉里投资管理有限公司王连益长江证券-交行-长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划唐衡浦琳李岚李玉芬上海传荣建筑工程有限公司,期末持有无限售条件股份的数量1,300,000800,000794,500739,607562,076554,599546,934543,472500,000499,700497,291,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,种类,股份种类及数量,数量,1,300,000800,000794,500739,607562,076554,599546,934543,472500,000499,700497,291,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,郑和平个人,情况说明报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。山东得利斯食品股份有限公司控股股东及第二大股东都受郑和平控制，其间接持有股份 169,750,000 股，占公司总股本的 67.63%；此外，郑和平先生现任公司董事长。8,1,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用注册资,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,本（万,币种,元）,庞海控股有限公司,郑和平,2002 年 09 月18 日,实业投资,USD,情况说明,持有公司 20.97%的股份，郑和平先生持有其全部股份,（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员9,2012,山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,年 半 年 度 报 告 全 文,姓名郑和平郑镁钢杨松国于瑞波张永爱刘海英,职务董事长总经理;董事会秘书;董事财务总监董事独立董事独立董事,男男男男女女,性别,年龄,613940374848,任期起始日期2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日,任期终止日期2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日,期初持股数（股）169,750,000181,600934,000376,20000,本期增持股份数量（股）000000,本期减持股份数量（股）000000,期末持股数（股）169,750,000181,600934,000376,20000,其中：持有限制性股票数量（股）000000,期末持有股票期权数量（股）000000,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬是否否是否否,臧,辉,监事,男,44,2010 年 11月 29 日,2013 年 11月 28 日,0,0,0,0,0,0,是,王英才王永功,监事监事,男男,4048,2010 年 11月 29 日2010 年 11月 29 日,2013 年 11月 28 日2013 年 11月 28 日,0557,800,00,00,0557,800,00,00,否否,10,2012,山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司,年 半 年 度 报 告 全 文,郑洪光,技术总监,男,53,2010 年 11月 29 日,2013 年 11月 28 日,376,200,0,0,376,200,0,0,否,合计,-,-,-,-,-,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用11,、,山东得利斯食品股份有限公司（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,任职人员姓名郑和平于瑞波臧辉,股东单位名称得利斯集团有限公司得利斯集团有限公司得利斯集团有限公司,在股东单位担任的职务董事长总裁审计督察部经理,任期起始日期1995 年 02 月22 日2009 年 02 月03 日2005 年 02 月16 日,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴是是是,在股东单位,任职情况的,上述三人，两人为公司董事，一人为公司监事,说明在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据,经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合公司法公司章程和董事会薪酬与考核委员会工作细则的相关规定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。高管人员薪酬的确定遵循以下原则：（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（2）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（3）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；（4）薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既,要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况；（5）薪酬收入与考核相挂钩的原则，实施有奖有惩，激励与约束并重。（6）综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。董事、监事和高级管理,人员报酬的实际支付,公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。,情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况无12,0,、,山东得利斯食品股份有限公司（五）公司员工情况在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别硕士本科大专高中及以下,专业构成教育程度,2012 年 半 年 度 报 告 全 文2,479专业构成人数1,347600113128291数量（人）34854961,495,公司员工情况说明公司无需承担费用的离退休职工人数。截止报告期末，公司共有在职员工2479人。公司依据中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法和其他有关法律、法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，维护员工的合法权益。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析2012 年上半年，受“欧债危机”影响，国际经济形势不容乐观。我国经济运行虽总体平稳，但经济下行趋势明显，市场竞争依然激烈。公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，秉承“制欲感恩”企业文化，坚持公司“品质高于一切”的一贯发展思路，适时调整工作思路和节奏，坚持不断优化内部管理，加大技术创新，不断推出满足客户需求的新产品，为社会和广大消费者提供了安全、放心的产品，实现了经济效益较稳定，资产状况良好，职工队伍稳定的局面。自1月份起，全国生猪价格持续下跌，致使冷却肉价格下降，公司净利润低于去年同期；2012年上半年，公司子公司吉林得利斯食品有限公司持续亏损，减亏幅度未达到预期；本部高档肉制品项目、猪副产品深加工项目、西安公司项目相继竣工投产，新产品刚刚上市，折旧费、市场开拓费用较大，暂时未产生利润，影响了本部整体经营利润目标的实现。针对以上情况，公司按照年初制定的工作计划，迅速行动，及时调整，谋求利润最大化。确立“整合社会资源，团结社会力量，搞大食品营销”的整体营销思路，发展“以经销商为主，办事处服务为辅”的模式，确保生产核心利润。一是开拓和抢占市场。根据市场的变化情况，加强市场终端宣传力度，加大省外市场的招商力度，抢占空白市场。加强品牌宣传，倡导健康消费理念，拉动产品销售。加强营销队伍建设，提高营销人员特别是一线营销队伍的实战营销业务水平，制定适合公司自身实际情况的营销战略；二是针对生猪价格的下跌，公司及时的调整产品结构，出台各项措施，适量增加冷却肉及冷冻肉库存，同时召开了经销商大会，加强经销商力量，加快了冷却肉专卖店网点建设和覆盖，加强专卖店的管理，杜绝卖假13,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,货等行为，实现了形象统一，运作规范，聘请专业咨询机构，进行产品形象的提升和优化，推出“LIVE”版产品；三是继续纵深推进成本和质量运动，加强研发力量，增加新的利润增长点。各新项目已竣工投产并达到生产要求，集中营销精英，充实营销队伍，加强推广帕珞斯火腿，销量有所提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析潍坊同路食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于2000年3月21日，注册资本为4,968.63万元，主营业务为生猪屠宰、冷却肉及冷冻肉的生产与销售。2012年1-6月该公司实现营业收入51,733.06万元,营业利润3,008.33万元,净利润3,026.16万元；截止2012年6月30日，该公司总资产为40,303.37万元,净资产为36,769.58万元。西安得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有75%的股权，该公司成立于2004年7月23日，注册资本为18,146.67万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2012年1-6月该公司实现营业收入5,082.19万元，营业利润75.76万元,净利润46.42万元；截止2012年6月30日该公司总资产为24,714.57万元,净资产为20,271.71万元。北京得利斯食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于1994年7月6日，注册资本为1,508.00万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2012年1-6月该公司实现营业收入3,930.55万元,营业利润-384.40万元,净利润-270.00万元；截止2012年6月30日该公司总资产为6,067.08万元，净资产为-854.02万元。吉林得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有94.82%的股权，该公司成立于2007年10月26日，注册资本为38,611.69万元，主营业务为生猪屠宰、熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售、仓储装卸、货物运输。2012年1-6月该公司实现营业收入12,422.60万元,营业利润-2,047.14万元,净利润-2,027.71万元；截止2012年6月30日该公司总资产为36,199.82万元,净资产为29,259.02万元。山东得利斯彩印有限公司系本公司之全资子公司，成立于2011年11月，由本公司出资设立，注册资本为2，000.00万元，主营业务为生产、销售复合包装袋。2012年1-6月该公司实现营业收入1,056.16万元,营业利润-35.55万元,净利润-30.34万元；截止2012年6月30日该公司总资产为2,947.94万元，净资产为1,964.51万元。得利斯（上海）食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有51%的股权，该公司成立于2012年3月，注册资本为200.00万元，主营业务为销售包装食品。2012年1-6月该实现营业收入23.57万元，营业利润-22.17万元，净利润-22.17万元；截止2012年6月30日该总资产为164.29万元，净资产为177.83万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素为：1、公司全部募投项目完工，资产规模和产能迅速扩张。这对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。2、人力资源成本的上升。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,工业,880,299,931.59,767,329,513.53,12.83%,-4.32%,-5.99%,1.55%,14,山东得利斯食品股份有限公司分产品冷却肉及冷冻,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,肉低温肉制品其他类,554,056,334.14256,024,295.1970,219,302.26,521,706,246.91186,765,636.4858,857,630.14,5.84%27.05%16.18%,-11.59%6.82%30.78%,-12.06%5.96%25.91%,0.51%0.59%3.24%,主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司营业收入、营业成本较去年同期分别下降4.32%、5.99%，主要原因系今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降所致。报告期内，公司其他类营业收入、营业成本较去年同期分别增长30.78%、25.91%，主要原因为：1、调理食品今年销售规模扩大。2.今年包含彩印公司销售收入，而去年同期则不包含彩印公司收入。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无（2）主营业务分地区情况单位：元,山东省内华东其他地区西北地区华北地区华中地区华南地区东北地区,地区,营业收入,518,682,522.3746,201,441.8250,599,521.4261,967,022.6643,626,490.4611,984,998.62147,237,934.24,营业收入比上年同期增减（）2.28%2.96%1.99%6.31%1.71%1.36%-28.33%,主营业务分地区情况的说明无主营业务构成情况的说明无（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用15,0,0,0,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难目前公司的主要困难：新产品的面市，为公司的营销提出了新的要求，由于产品与公司原有产品的差异性特征，公司在营销力量、营销模式等方面都处在起步阶段，公司如何快速提升产品的市场竞争力，打开良好的局面，是今后一段时间的重要课题；随着用工成本的进一步加大，如何为公司的生产经营提供必要的劳动力任务艰巨；募投项目的建设及后期经营需要大批的具有高水平的专业人才；公司的管理机制与行业先进水平仍有一定差距；随着公司的发展，市场拓展及市场队伍建设仍进一步快速加强；冷却肉和低温肉制品对环境温度要求较高，货架期较短，远距离的跨地区销售存在一定的难度，受经济运输半径的限制，产品的市场辐射范围有限，新市场的培育和扩展需要一定的时间等。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,79,932.229,566.972,120.42,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明16,2012,-,-,-,-,-,山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司,年 半 年 度 报 告 全 文,2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,山东得利斯食品股份有限公司年产 2 万吨高档肉制品项目,否,13,168.87,12,631.09,896.3,10,570.92,83.69%,2011 年 11 月15 日,否,吉林得利斯食品有限公司年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目,否,18,921.21,20,381.09,20,381.09,100%,2009 年 09 月30 日,-1,267.55,否,否,承诺投资项目小计,32,090.08,33,012.18,896.3,30,952.01,-1,267.55,超募资金投向,吉林得利斯年产 8000 吨高档肉制品项目西安得利斯 50 万头生猪胴体及5000 吨调理加工项目山东得利斯猪副产品深加工项目,否否否,10,230.611,36012,680.8,5,259.048,933.79,805.36,16.291,200.66452.93,4,733.037,657.297,777.37,90%85.71%79.32%,2012 年 04 月01 日2012 年 04 月01 日2012 年 04 月01 日,-760.17,否,否否否,归还银行贷款（如有）,-,11,000,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,7,000.72,10,000.72,-,-,-,-,17,2012,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,展情况,置换情况,资金情况,山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司,年 半 年 度 报 告 全 文,超募资金投向小计合计,34,271.466,361.48,23,998.157,010.28,8,670.69,566.9,41,168.4172,120.42,-760.17-2,027.72,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及用闲置募集资金暂时补充流动,西安项目由于相关配套基础设施未能及时满足施工要求，影响了施工进度，因而未达到计划进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日；吉林项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日。控股子公司吉林得利斯由于市场未完全开发，产能未完全释放，未能达到预期效益。无此情况 适用 不适用超募资金金额为 47,842.14 万元，其中利用超募资金 12,680.80 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用超募资金人民币 11,360.00 万元建设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目，利用超募资金人民币 10,230.60 万元建设吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目，利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13 日根据山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书所披露要求进行了置换，另外 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户，截至 2010 年 12 月 31 日实际置换了自筹资金 1,300 万元，剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。适用 不适用2011 年 12 月吉林得利斯食品有限公司用募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,根据 2012 年 4 月 16 日董事会召开的关于将吉林得利斯食品有18,2012,金额及原因,无,山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司,年 半 年 度 报 告 全 文,限公司年产 8000 吨高档肉制品项目结余资金永久补充流动资金的议案,此笔资金补充为永久流动资金。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司没有用用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。适用 不适用项目实施出现募集资金结余的项目实施募集资金出现结余的金额合计为 10,811.08 万元，出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资;严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。,尚未使用的募集资金用途及去向,所有尚未使用的募集资金按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求存储于募集资金专项存储账户内。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况19,山东得利斯食品股份有限公司,2012 年 半 年 度 报 告 全 文,3、募集资金变